機器視覺行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢分析報告

1、機器視覺行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢分析報告目錄1.機器視覺行業(yè)現(xiàn)狀41.1機器視覺行業(yè)定義及產業(yè)鏈分析41.2機器視覺市場規(guī)模分析62.機器視覺行業(yè)存在的問題72.1人才的稀缺82.2圖像處理的不確定性82.3行業(yè)服務無序化92.4供應鏈整合度低92.5基礎工作薄弱92.6供給不足，產業(yè)化程度較低103.機器視覺行業(yè)前景趨勢113.1智能城市113.2無人商店113.3跨行業(yè)協(xié)作113.4高光譜效應123.5延伸產業(yè)鏈123.6行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢133.7呈現(xiàn)集群化分布133.8需求開拓144.機器視覺行業(yè)政策環(huán)境分析144.1機器視覺行業(yè)政策環(huán)境分析144.2機器視覺行業(yè)經濟環(huán)境分析154.3機器

2、視覺行業(yè)社會環(huán)境分析154.4機器視覺行業(yè)技術環(huán)境分析155.機器視覺行業(yè)競爭分析175.1機器視覺行業(yè)競爭分析175.1.1對上游議價能力分析175.1.2對下游議價能力分析175.1.3潛在進入者分析185.1.4替代品或替代服務分析185.2中國機器視覺行業(yè)品牌競爭格局分析195.3中國機器視覺行業(yè)競爭強度分析196.機器視覺產業(yè)投資分析206.1中國機器視覺技術投資趨勢分析206.2中國機器視覺行業(yè)投資風險206.3中國機器視覺行業(yè)投資收益21機器視覺行業(yè)現(xiàn)狀機器視覺行業(yè)定義及產業(yè)鏈分析機器視覺是一種基礎功能性技術，是機器人自主行動的前提，能夠實現(xiàn)計算機系統(tǒng)對于外界環(huán)境的觀察、識別以及

3、判斷等功能。目前，中國的機器視覺行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，是世界機器視覺發(fā)展最活躍的地區(qū)之一。受益于配套基礎設施不斷完善、制造業(yè)總體規(guī)模持續(xù)擴大、智能化水平不斷提高、政策利好等因素，中國機器視覺市場需求不斷增長。機器視覺是人工智能正在快速發(fā)展的一個分支。簡單說來，機器視覺就是用機器代替人眼來做測量和判斷。機器視覺系統(tǒng)是通過機器視覺產品（即圖像攝取裝置，分CMOS和CCD兩種）將被攝取目標轉換成圖像信號，傳送給專用的圖像處理系統(tǒng)，得到被攝目標的形態(tài)信息，根據(jù)像素分布和亮度、顏色等信息，轉變成數(shù)字化信號；圖像系統(tǒng)對這些信號進行各種運算來抽取目標的特征，進而根據(jù)判別的結果來控制現(xiàn)場的設備動作。機器視覺

4、是一項綜合技術，包括圖像處理、機械工程技術、控制、電光源照明、光學成像、傳感器、模擬與數(shù)字視頻技術、計算機軟硬件技術（圖像增強和分析算法、圖像卡、I/O卡等）。一個典型的機器視覺應用系統(tǒng)包括圖像捕捉、光源系統(tǒng)、圖像數(shù)字化模塊、數(shù)字圖像處理模塊、智能判斷決策模塊和機械控制執(zhí)行模塊。機器視覺系統(tǒng)最基本的特點就是提高生產的靈活性和自動化程度。我國機器視覺行業(yè)在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國機器視覺行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費多元化等新趨勢。中國機器視覺產業(yè)鏈的參與主體不斷豐

5、富，產業(yè)生態(tài)逐漸健壯。機器視覺在速度、感光范圍、觀測精度、環(huán)境要求等方面都存在顯著優(yōu)勢，特別在有害環(huán)境下或重復性工作環(huán)境下。在一些不適于人工作業(yè)的危險工作環(huán)境或者人工視覺難以滿足要求的場合，常用機器視覺來替代人工視覺。同時，在大批量重復性工業(yè)生產過程中，用機器視覺檢測方法可以大大提高生產的效率和自動化程度。機器視覺讓機器擁有了像人一樣的視覺功能，能更好地實現(xiàn)各種檢測、測量、識別和判斷功能。隨著各類技術的不斷完善，機器視覺下游應用領域也不斷拓寬，從最開始主要用于電子裝配檢測，已發(fā)展到在識別、檢測、測量和機械手定位等越來越廣泛的工業(yè)應用領域。速度快、信息量大、功能多也日益成為機器視覺技術的主要特點

6、。上游產業(yè)中游產業(yè)下游產業(yè)消費電子機械件電氣件傳感器軟件裝備生產系統(tǒng)集成商裝備制造商汽車光伏半導體圖像處理機器視覺市場規(guī)模分析通過產品與服務質量的不斷優(yōu)化升級，推動機器視覺產業(yè)應用的爆發(fā)式增長。目前，我國的機器視覺行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。機器視覺是機器人自主行動的前提，能夠實現(xiàn)計算機系統(tǒng)對于外界環(huán)境的觀察、識別以及判斷等功能，對于人工智能的發(fā)展具有極其重要的作用，是人工智能范疇最重要的前沿分支之一，機器視覺技術在國內外人工智能企業(yè)應用技術中占比超過40%，其中國內占比達到了46%?，F(xiàn)代工業(yè)自動化技術日趨成熟，越來越多的制造企業(yè)考慮如何采用機器視覺來幫助生產線實現(xiàn)檢查、測量和自動識別等功能，以提

7、高效率并降低成本，從而實現(xiàn)生產效益最大化。機器視覺作為新興技術被寄予厚望，被認為是自動化行業(yè)一個具備光明前景的細分市場。機器視覺由于技術本身存在的優(yōu)越性在許多領域有很好的發(fā)展前景。由于下游消費電子、汽車、半導體、醫(yī)藥等行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。國內方面，受益于配套基礎設施不斷完善、制造業(yè)總體規(guī)模持續(xù)擴大、智能化水平不斷提高、政策利好等因素，中國機器視覺市場需求不斷增長。隨著行業(yè)技術提升、產品應用領域更廣泛，未來機器視覺市場將進一步擴大，2019年市場規(guī)模達到125億元，2023年達到197億元，2019-2023年復合增長率超12%。機器視覺行業(yè)存在的問題 人才的稀缺目前真正意義上的從業(yè)人員缺少科班出

8、身，缺少對圖像處理的底層理論認知和理解。機器視覺中圖像處理是極為重要的一環(huán)，而目前大多數(shù)從業(yè)人員是本科或者大專畢業(yè)，或者是電氣工程師新入行，基本都比較缺乏圖像處理的基本理論，很多理論還停留在對“視覺嘛，就是對比嘛”“視覺嘛，就是二值化”等認知上。圖像處理的不確定性在我的理解機器視覺僅僅算是計算機視覺的一個微小分支，所以機器視覺主要還是指工業(yè)方面的應用。目前的工業(yè)應用主要需求有：測量、外觀檢測、條碼、字符識別、定位。而這幾個方面機器視覺還沒有一個能真正意義上實現(xiàn)批量化檢測的同時保證極高的準確率，極小的誤檢率和杜絕漏檢。這個目標不能實現(xiàn)，降低了機器視覺的應用預期。因為機器視覺設備不能完全解決，還是

9、需要人復查，除非客戶的標準沒有那么高。行業(yè)服務無序化 機器視覺行業(yè)標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)?；芾砼c復制。機器視覺行業(yè)服務質量難以控制，導致質量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴重影響用戶體驗。供應鏈整合度低 機器視覺行業(yè)供應鏈及服務流程復雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。機器視覺行業(yè)產品標準化程度太低，導致生產周期長且成本高?；A工作薄弱機器視覺標準不完善，行業(yè)相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設滯后，管理、規(guī)范、產品、監(jiān)測等能力亟待加強。目前而言，機器視覺管理能力還不能適應工作需要。供給不足，產業(yè)化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷

10、且積累不足、產業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導致機器視覺行業(yè)起步較晚。產品質量和服務不到位，行業(yè)供給不足，產業(yè)化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產品及服務質量，優(yōu)化基礎資源配置，夯實產品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。機器視覺行業(yè)前景趨勢智能城市以智能交通行業(yè)為例，機器視覺具有成本低、穩(wěn)定性強、準確性高、應用范圍廣等優(yōu)點，目前已經在國內外高速公路和公路的交通監(jiān)控系統(tǒng)中得到了廣泛的應用,具體體現(xiàn)在車牌識別、車身顏色識別、車型識別、違章識別、車流量統(tǒng)計、流量控制等。其次在安防中，也將大量使用，基于機器視覺技術的智能安防系統(tǒng)，能夠從眾多視頻材料中進行圖像識別，搜尋可

11、疑人物等信息，實現(xiàn)對高危人員的識別和篩查；同時還能夠從多個監(jiān)控設備自動識別可疑物體，自動發(fā)出警報提醒安保工作人員。無人商店物聯(lián)網(wǎng)巨頭阿里巴巴和騰訊在年初的時候就布局了無人商店，可以說無人商店的發(fā)展前景巨大，中國擁有開設無人商店最好的環(huán)境，顧客習慣于電子支付，另一方面從勞動力成本來說，中國的企業(yè)也會更快擁抱這一商業(yè)運營模式。機器視覺愈加得到青睞。跨行業(yè)協(xié)作機器視覺是一門交叉學科，其組件的多種新用途，將使視覺制造商遭遇很多他們陌生的借口標準，而為了解決這些標準之間的差異化的問題，各方需要合作共享各自專業(yè)的知識，為了更好的從相機傳感器中獲取數(shù)據(jù)，并將機發(fā)送到電腦端進行處理。高光譜效應基于PC的高光譜

12、成像用于肉眼無法完成的材料識別、物體發(fā)現(xiàn)或過程檢測。制造領域以外的應用正在推動高光譜相機的強勢增長，高光譜相機將光譜學與數(shù)字成像結合。軍事監(jiān)控應用占據(jù)了高光譜成像市場中最大份額，其次是環(huán)境測試、采礦和礦物應用。另外，在各種醫(yī)療和診斷中，高光譜成像也將被廣泛采用。分析和處理高光譜成像的數(shù)據(jù)相對復雜，這也是阻礙市場發(fā)展的一個主要障礙，另一個障礙就是高光譜相機的成本較高。目前制造商現(xiàn)正在努力克服這些缺點。延伸產業(yè)鏈機器視覺行業(yè)近年來從傳統(tǒng)的模式轉換到互聯(lián)網(wǎng)融合模式。隨著行業(yè)各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業(yè)從供應環(huán)節(jié)到生產再到售后環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)整合，并以產業(yè)賦能為紐帶，為眾多優(yōu)質的公司提供品牌、設計、

13、系統(tǒng)、供應鏈等全方位支持。行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢 機器視覺行業(yè)在產品與服務的過程中，具有完善的內容生產、渠道建設、商業(yè)化落地等各個層級的協(xié)作。未來進一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競爭力，并促進行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推機器視覺項目建設，類型也比較多。一般當?shù)匾呀浶纬梢欢ㄒ?guī)模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當?shù)鼐蜁蛟斐鲂碌臋C器視覺項目。隨著各地機器視覺建設，中國機器視覺建設已經在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國機器視覺建設已經初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析，從國家級機器視覺項目

14、建設情況來看，已經形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎，成為全國機器視覺建設的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動發(fā)展勢頭，大力開展機器視覺建設;廣大西部地區(qū)依據(jù)各自建設特色，也正加緊機器視覺建設。未來一段時間，中國中西部地區(qū)機器視覺建設或將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來看，各地打造的機器視覺水平參差不齊，有好有壞?？傮w來說，一般東部發(fā)達地區(qū)的機器視覺相對來說會更加成熟一些。但目前中西部機器視覺打造勢頭也十分強勁。需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在機器視覺行業(yè)，越來越多的用戶對行業(yè)較為重視并提出了較多的需求

15、和建議，因此滿足用戶需求將是行業(yè)立根之本。機器視覺行業(yè)政策環(huán)境分析機器視覺行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對機器視覺行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。機器視覺行業(yè)經濟環(huán)境分析21世紀我國經濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業(yè)都有關聯(lián)度的機器視覺產業(yè)，國民經

16、濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證機器視覺行業(yè)發(fā)展的經濟基礎與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了機器視覺行業(yè)對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內經濟波動的影響相對較小。機器視覺行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，機器視覺業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的機器視覺行業(yè)具有消費潛力。我國經濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對機器視覺產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。機器視覺行業(yè)技術環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉變。國民經濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術產業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現(xiàn)技術跨越

17、式發(fā)展的總體目標，強調要在“促進產業(yè)技術升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術產業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎結構能夠降低企業(yè)的決策成本和生產成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術環(huán)境為機器視覺行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。機器視覺行業(yè)競爭分析目前，我國機器視覺領域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局機器視覺相關行業(yè)，推出了一系列針對不同應用場景的機器視覺產品。機器視覺行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術、產品與服務的發(fā)展，促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術能力不斷創(chuàng)

18、新。為用戶提供了更為優(yōu)質的產品與服務。機器視覺行業(yè)競爭分析對上游議價能力分析機器視覺作為產業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服務基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。 激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，機器視覺企業(yè)對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析機器視覺行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較

19、大規(guī)模的地產企業(yè)。機器視覺企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。潛在進入者分析機器視覺行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應的強烈程度。機器視覺行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是機器視覺行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是機器視覺行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是機器視覺行業(yè)會因潛在

20、進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務分析機器視覺行業(yè)替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。中國機器視覺行業(yè)品牌競爭格局分析中國機器視覺行業(yè)競爭強度分析（1）中國機器視覺行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前，機器視覺行業(yè)中企業(yè)數(shù)量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國機器視覺行業(yè)上游議價能力分析機器視覺行業(yè)的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、機器視覺材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，

21、因此，機器視覺行業(yè)對上游議價能力較強。（3）中國機器視覺行業(yè)下游議價能力分析機器視覺行業(yè)下游應用主體包括個人、企業(yè)和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數(shù)量多，機器視覺行業(yè)對下游議價能力較強。（4）中國機器視覺行業(yè)新進入者威脅分析新進入者在給行業(yè)帶來新生產能力、新資源的同時，將希望在已被現(xiàn)有企業(yè)瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現(xiàn)有企業(yè)發(fā)生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)盈利水平降低。（5）中國機器視覺行業(yè)替代品威脅分析兩個處于同行業(yè)或不同行業(yè)中的企業(yè)，可能會由于所生產的產品是互為替代品，從而在它們之間產生相互競爭行為。機器視覺產業(yè)投資分析中國機器視覺技術投資趨勢分析結合近幾年我國