中國電商物流基本模式ShanghaiOct

1、中國(zhn u)電商物流的基本模式及相關(guān)空間問題香港大學(xué)地理學(xué)系王緝憲2014年10月25-26日，中國城市規(guī)劃學(xué)科發(fā)展(fzhn)論壇共五十頁發(fā)言(f yn)內(nèi)容導(dǎo)言什么是電商物流？研究零售電商物流的重要性中國零售電商物流特殊在哪里？方法介紹從協(xié)同進化理論角度解讀中國電商與物流業(yè)的互動過程過程分析零售電商-速遞服務(wù)業(yè)協(xié)同進化過程至今為止形成(xngchng)的空間過程與問題結(jié)語共五十頁什么(shn me)是電商物流？電子商務(wù)（e-commerce）是指通過網(wǎng)上完成交易活動的業(yè)務(wù)，它是個很大的產(chǎn)業(yè)：與有形物流無關(guān)的電子商務(wù)服務(wù)，例如：網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬(zhun zhn)，網(wǎng)上購票，網(wǎng)上訂票，網(wǎng)上支付

2、，網(wǎng)上金融交易，網(wǎng)上落單服務(wù)上門。與有形物流有關(guān)的業(yè)務(wù)，比如：網(wǎng)上購（實）物網(wǎng)上購物又可以再分為B2B，B2C，C2C，C2B等。我今天的發(fā)言把關(guān)注點集中在B2C，即所謂零售電商或者零售網(wǎng)商零售電商物流，即指以零售電商為本的物流活動，我們今天集中談零售電商自身經(jīng)營的物流活動以及與B2C配合的速遞物流業(yè)。共五十頁義烏的零售(ln shu)電商/網(wǎng)商共五十頁平臺電商，渠道電商、還是(hi shi)獨立電商？共五十頁電商(din shn)與你你為什么在網(wǎng)上買東西？便宜， 送貨到家， 買實體店買不到的東西你為什么不在網(wǎng)上買東西？靠不住 （產(chǎn)品可能假冒偽劣，支付可能不可靠）不會上網(wǎng)有不愉快的網(wǎng)購經(jīng)歷運輸

3、費用太貴（中外感覺不同！）零售電商的地理特點：買方(mi fn)感覺上的無地方性（placeless）配合這種電商的難處：市場分布的隨機性共五十頁研究零售(ln shu)電商物流的重要性 2013年快遞行業(yè)收入超1400億元 同比增長36.6% （2014-01-16 09:16:00 來源：京華時報 ）昨天，國家郵政局公布數(shù)據(jù)顯示，2013年，全國(qun u)規(guī)模以上快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入累計完成1441.7億元，同比增長36.6%。數(shù)據(jù)顯示，2013年，全國規(guī)模以上快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成91.9億件，同比增長61.6%。不過，去年的快遞業(yè)收入增速較2012年同比有所放緩。據(jù)悉，2012

4、年，快遞行業(yè)收入1055.3億元，同比增長39.2%。盡管行業(yè)收入增長較快，但快遞行業(yè)專家趙小敏告訴記者，目前我國快遞行業(yè)平均利潤率已經(jīng)從七八年前的20%下降到現(xiàn)在的3%至5%左右，生存非常艱辛。今年快遞行業(yè)資金緊張的問題可能隨著價格戰(zhàn)的常態(tài)化而更為明顯。根據(jù)上述數(shù)據(jù)：2013年每件速遞收入15.69元，2012年為 18.56元。如果平均利潤為5%，平均每件快遞的利潤0.78元共五十頁中國零售電商物流特殊(tsh)在哪里？當(dāng)淘寶網(wǎng)開始吸引我們上網(wǎng)購物的時候，中國竟然沒有速遞業(yè)的“基本法”。而在歐美，網(wǎng)上購物如亞馬遜和e-Bay出現(xiàn)的時候，其速遞業(yè)早已成熟，并形成(xngchng)寡頭壟斷。日

5、本也一樣。日本的“宅急便”成立于1920年代！美國的UPS和FedEx 也在1990年代初完成霸業(yè)，那時internet 剛剛出現(xiàn)，還沒有www! 中國的“四通一達”（申通快遞、圓通速遞、中通速遞、匯通快運、韻達快遞）在2001-02年起步中國出現(xiàn)了巨大的甚至是壟斷性的平臺商淘寶（e-marketplace），而美國是以大型渠道電商為主。共五十頁快遞物流服務(wù)商Year19851993199920032004200620102013網(wǎng)上零售商2008EMS: 國企，最廣泛的服務(wù)覆蓋面順豐: 民營，逐漸形成直營模式和獨立所有制“四通一達”：民營，加盟式經(jīng)營，三層或以上的承包。亞馬遜當(dāng)當(dāng)淘寶京東蘇寧

6、天貓落地配: 城市內(nèi)部及周邊最后一公里配送服務(wù)自建配送物流網(wǎng)+3PL物流服務(wù)自建倉儲，但把配送外包給第三方物流或者落地配 利用既有實體物流網(wǎng)絡(luò)，做O2O線上線下整合開放平臺, 提供合同制物流服務(wù)和支付服務(wù)百分之六十到八十的業(yè)務(wù)量來自淘寶在既有實體網(wǎng)基礎(chǔ)上發(fā)展線上服務(wù)3PL快遞服務(wù)的改善與網(wǎng)絡(luò)的擴張快遞服務(wù)郵政標(biāo)準(zhǔn)2007公布2008年1月1日實施共五十頁分析方法介紹(jisho)共五十頁從協(xié)同進化理論角度解讀中國(zhn u)零售電商與物流業(yè)的互動過程何為協(xié)同進化理論(co-evolutionary theory) 生物學(xué)里，協(xié)同進化是一個物種的性狀作為對另一個物種性狀的反應(yīng)而進化，而后一物種

7、的這一性狀本身又是作為對前一物種性狀的反應(yīng)而進化。這一定義要求：特定性每一個性狀的進化都是由于另一個性狀；相互性兩個性狀都必須進化;同時性是更嚴(yán)格地要求: 兩個性狀必須同時進化。地理學(xué)、供應(yīng)鏈研究過去10年都有引入相關(guān)理論，從演化地理學(xué)的角度分析，主要是強調(diào)路徑(ljng)依賴，認(rèn)為時空演進是同一過程。共五十頁電商與快遞(kui d)行業(yè)的協(xié)同進化示意圖用它解讀(ji d)中國零售電商與相關(guān)物流業(yè)的理據(jù)與好處商業(yè)運輸/物流電商快遞空間映射電商快遞共五十頁中國零售電商與速遞物流業(yè)的協(xié)同進化(jnhu)過程零售電商，電商是形式，零售才是本質(zhì)。網(wǎng)上零售與實體零售的差別，在于不少售前（Before S

8、ell）的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，變成了訂后（After Order）供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)。實體店的售前供應(yīng)鏈?zhǔn)牵侯A(yù)期銷售訂貨批發(fā)到區(qū)域倉配送到門市，上架待售網(wǎng)店訂貨（下單）后的供應(yīng)鏈?zhǔn)?？送貨（誰送？）驗貨（是否必須？）付款和回款（如果涉及第三方）從供應(yīng)鏈上的差別入手，鑒別電商與物流業(yè)的互動關(guān)系及其衍生出的種種(zhngzhng)新系統(tǒng)共五十頁淘寶上的個體(gt)網(wǎng)店共五十頁物流服務(wù)商的覆蓋范圍與相關(guān)(xinggun)障礙Logistics service providers (LSP) in online B2C distribution systems and related barriers Internat

9、ionalNationalLocalGeographical Scale of B2C DistributionLevel of task complications andNumber of LSPs in the marketHomeDistribution BarriersLSP for online B2C distributionLegend 配送障礙主要有 海關(guān)驗關(guān) 國內(nèi)外對各種產(chǎn)品的不同要求 地方上的安全(nqun)考慮 地方企業(yè)注冊上的要求 貨物現(xiàn)場裝配等要求 收貨時間窗與運貨時間窗 地方上的交通管制 簽收問題和退貨問題 多式聯(lián)運問題 貨幣支付問題共五十頁電商與相關(guān)物流服務(wù)(f

10、w)互動發(fā)展的過程共五十頁第1階段：沒有(mi yu)使用速遞公司時，貨到付款(COD)的網(wǎng)商物流過程落地配現(xiàn)金抵押網(wǎng)商區(qū)域倉網(wǎng)店（全國銷售）傳統(tǒng)運輸城市A的落地配城市B的落地配城市A的買家城市B的買家訂單物流現(xiàn)金流共五十頁第2階段：使用速遞公司+支付寶時，零售電商(din shn)物流過程支付寶網(wǎng)商區(qū)域倉網(wǎng)店（全國銷售）第三方物流3PL城市A的3PL加盟者城市B的3PL加盟者城市A的買家城市B的買家訂單物流現(xiàn)金流共五十頁第3階段：渠道(qdo)（自營物流）電商確立支付寶和其他多種在線支付網(wǎng)店（全國銷售）自營物流城市A的自營倉及配送城市B的3PL配送核心城市A的買家邊遠(yuǎn)城市B的買家訂單物流現(xiàn)金

11、流自建區(qū)域倉3PL選擇性(COD)共五十頁第3階段：渠道（自營物流）電商(din shn)確立亞馬遜 京東1號店共五十頁共五十頁岳陽211 限時達服務(wù)次日達服務(wù)配送中心獨立城市倉第三方物流服務(wù)期望需求密度 Expected Density of Demand長沙武漢京東以時效圈為基礎(chǔ)的配送(pi sn)策略Illustration of Zonal Delivery Strategy of JD in Central China共五十頁第4階段(jidun)：實體連鎖店上線（O2O，online to offline）支付寶和其他多種在線支付全國實體連鎖企業(yè)城市A的實體店a核心城市A的買家邊遠(yuǎn)

12、城市B的買家訂單物流現(xiàn)金流區(qū)域倉選擇性(COD)城市(chngsh)A的倉庫城市A的倉庫城市B的實體店a共五十頁第4階段(jidun)：實體連鎖店上線（O2O，online to offline）共五十頁基于供應(yīng)鏈差別與運作方式差別的零售電商(din shn)物流企業(yè)分類自建區(qū)域運營中心/生產(chǎn)地本企業(yè)城市配送中心實體零售店線上線下 (O2O)聯(lián)作 家H家H連鎖實體店限制型網(wǎng)上平臺（店） 開放型網(wǎng)上平臺 平臺電商自建運營中心自家品牌產(chǎn)品獨立網(wǎng)商零售產(chǎn)品店各自的產(chǎn)品其他品牌的產(chǎn)品平臺商的區(qū)域倉網(wǎng)商自（租/建）的區(qū)域倉自提點家H家H家H家H家H家H電商自建城市/區(qū)域配送中心本地配送企業(yè)（落地配）的倉

13、/集散地國家/區(qū)域第三方物流企業(yè)的城市配送中心自提點獨立廠商自營網(wǎng)上平臺（店）生產(chǎn)地倉/樞紐地倉自提點共五十頁空間(kngjin)過程與空間(kngjin)問題 主要空間過程1. 獨立電商就地集聚，面向全國。2. 渠道電商都市起步，步步為營。3. 實體連鎖痛苦轉(zhuǎn)型，退城進鄉(xiāng)。核心空間問題1：設(shè)倉的區(qū)位2：最后(zuhu)一公里3：對現(xiàn)有傳統(tǒng)零售空間的擠壓共五十頁獨立電商(din shn)就地集聚，面向全國。第一類：產(chǎn)業(yè)(chny)聚集共五十頁獨立電商(din shn)就地集聚，面向全國。第二類：起運樞紐(shni)聚集案例：南疆的紅棗和核桃共五十頁渠道(qdo)電商都市起步，步步為營。共五十頁

14、渠道電商都市(dsh)起步，步步為營。京東：共五十頁實體連鎖痛苦(tngk)轉(zhuǎn)型，退城進鄉(xiāng) (?)共五十頁 相關(guān)的三個核心(hxn)空間問題在哪里設(shè)倉？如何解決(jiju)最后一公里問題？對傳統(tǒng)零售空間的影響如何？共五十頁設(shè)倉問題：理論上的兩大區(qū)位(q wi)主導(dǎo)因素：電商環(huán)境下零售店的物流解耦點(decoupling point)下單啟運點(Order Placing Point)工廠倉庫配送中心配送中心實體店 B&M供應(yīng)(gngyng)鏈控制力市場確定性 工廠 區(qū)域配送中心 城市配送中心 零售店配送中心共五十頁不過，現(xiàn)實中設(shè)倉問題的核心：經(jīng)營模式?jīng)Q定(judng)在哪里設(shè)倉模式分類模式1：

15、獨立電商(din shn)物流企業(yè)主導(dǎo)運送過程3PL物流企業(yè)模式A：層層分包，倉儲-配送分離3PL物流企業(yè)模式B：倉儲配送一體化物流企業(yè)僅參與配送“第一公里”到下單點由電商自己完成，之后由速遞公司完成模式2：渠道電商自建倉儲，自營配送（為主）模式3：O2O連鎖店倉儲區(qū)域化、郊區(qū)化。形式分類 區(qū)域運營中心(fulfillment center)企業(yè)自營（自用）企業(yè)自營（開放） 區(qū)域（公共）物流中心 城市配送中心 (distribution center) 企業(yè)自營自用 企業(yè)自營（開放） 通用/共建/分租式共五十頁關(guān)于(guny)“最后一公里”問題“最后一公里”問題的三個主要難點成本問題法律問題跨

16、尺度或尺度關(guān)聯(lián)(gunlin)化(Relatization of Scale) 問題北京的大學(xué)校門外：北京大學(xué) 中央財經(jīng)大學(xué)共五十頁關(guān)于對傳統(tǒng)零售空間的擠壓(j y)問題這是一個全世界都出現(xiàn)了的現(xiàn)象站在城市尺度看，是一個倉儲-消費者之間的直接配送增加所導(dǎo)致(dozh)的零售空間兩端化（配送中心為一端，消費者的居住地為另一端）現(xiàn)象。目前中國的電商其實只占零售銷售額的6%！想想你為什么去mall，就可以明白一半。如果要研究，核心問題是分貨種的分析消費行為+休閑時間的分析共五十頁總結(jié)(zngji)共五十頁重溫 Co-evolution 協(xié)同演進(ynjn)的特征特定性每一個性狀的進化都是由于另一個性

17、狀；相互(xingh)性兩個性狀都必須進化;同時性是更嚴(yán)格地要求: 兩個性狀必須同時進化。共五十頁中國零售電商與速遞物流業(yè)的協(xié)同進化過程(guchng)中我們看到了什么？在沒有正規(guī)速遞企業(yè)支持下，用落地配和貨到付款的方式解決對全國城市市場(shchng)分散需求覆蓋商業(yè)運輸/物流電商快遞空間映射電商快遞在貨源集中地出現(xiàn)第三方物流速遞公司，在部分城市取代落地配形式支付寶出現(xiàn)，第三方物流方式不必須負(fù)擔(dān)收款功能以高需求密度城市為起點，渠道電商以自建物流方式、運營中心+最后一公里的效率，迅速占領(lǐng)3C電器和超市食品等市場。這是有效空間覆蓋的策略速遞行規(guī)出臺，市場逐步規(guī)范，高端速遞公司逐步進入，部分解決市

18、場覆蓋問題；同時，部分第三方物流公司層層加盟擴充市場覆蓋時，最后一公里上的服務(wù)質(zhì)量越來越成問題落地配升級。有背景的、規(guī)范的、以單一城市為服務(wù)范圍的最后一公里連鎖，比如北京EMS下的城市速遞100和深圳與天貓掛鉤的貓屋渠道電商確立核心城市配送時間分級策略，并結(jié)盟第三方物流來擴展市場 支付寶優(yōu)勢不再，淘寶用其他方式留住買家實體連鎖企業(yè)堅決上線平臺公司購實體連鎖企業(yè)物流部，把內(nèi)部物流變?yōu)橥獠课锪鳎?wù)平臺內(nèi)賣家獨立網(wǎng)商選擇多平臺售貨，體現(xiàn)未來渠道的不確定性速遞企業(yè)嘗試售貨共五十頁中國零售電商與速遞物流業(yè)的協(xié)同(xitng)進化過程中我們理解了什么？零售界面的改變，導(dǎo)致了供應(yīng)鏈的改變；對于從傳統(tǒng)銷售渠

19、道轉(zhuǎn)移的零售貨品，主要產(chǎn)地沒變，主要需求分布基本不變。新產(chǎn)生的（不是取代原有傳統(tǒng)渠道的銷售）以網(wǎng)上買賣為基礎(chǔ)的市場，主要來自以前渠道不暢通、無法形成規(guī)模的產(chǎn)品。網(wǎng)上（廠商）直銷讓很多邊遠(yuǎn)(binyun)城市的買家有更多的選擇，也使得賣家可以以訂單定產(chǎn)量(make to order), 通過所謂敏捷策略(agile strategy)，降低成本。然而，需求分布密度是決定設(shè)倉的首要因素共五十頁 需求分布(fnb)密度的重要性從渠道電商定價方式和速遞業(yè)演進整合的趨勢看，隨著運費透明化，需求不穩(wěn)定的購買(gumi)最終要負(fù)擔(dān)更高的運輸單價。由此推論，需求密度不足的地區(qū)，雖然可以在網(wǎng)上查到在本地實體店見

20、不到的東西，但是否有物流公司會以可以接受的運價完成遞送，存疑。渠道商一旦形成了自建倉+自營物流（核心覆蓋）+3PL （外圍覆蓋）的基本經(jīng)營方式，滾動式發(fā)展失敗的可能性很小，因為它們是以有確定風(fēng)險的市場需求為本的。它們侵蝕的是實體連鎖的市場，特別是大城市，需求密度和頻度高的地方?？梢源驍∷麄兊幕蛘呤撬麄兊耐?，或者是自己經(jīng)營不善。共五十頁“零售-速遞”協(xié)同進化的后果和可能(knng)的演變出現(xiàn)了的：渠道商形成了自建倉+自營物流（核心覆蓋）+3PL （外圍(wiwi)覆蓋）的基本經(jīng)營方式，滾動式發(fā)展平臺商做縱向的輕重合體，挖掘非速遞公司的物流網(wǎng)絡(luò)，試圖提供新一代的公共通道，形成平臺商+3PL+收發(fā)

21、室模式渠道電商的產(chǎn)品多元化品牌產(chǎn)品的渠道多元化獨立電商的總倉向交通樞紐城市聚集物流商摟草打兔子兼賣貨可能但尚未真正出現(xiàn)的：落地配的跨地域整合渠道商與實體連鎖店的整合速遞行業(yè)依據(jù)網(wǎng)絡(luò)平臺商的意愿整合(菜鳥式)更強大的渠道電商網(wǎng)絡(luò)共五十頁通過這個分析，我們(w men)尚未有辦法回答的是什么？我們無法回答那些同時做B2C和B2B生意的速遞和快運企業(yè)（比如德邦物流）的設(shè)倉考慮這個分析沒有回答從產(chǎn)地到下單點的運輸與物流過程。這個過程有所謂“第一公里”的問題。我們暫時無法回答，在產(chǎn)地（含現(xiàn)有產(chǎn)地地區(qū)的批發(fā)商聚集地）以外，是否會出現(xiàn)中小電商聚集的現(xiàn)象以及原因“最后一公里”在中國有特殊性嗎？如果有，是什么？為什么？到底哪些貨類會基本離開傳統(tǒng)零售模式，從而(cng r)改變傳統(tǒng)商業(yè)空間需求？這些都是我們已經(jīng)著手調(diào)研的內(nèi)容。共五十頁謝謝(xi xie)大家，期待交流、指正！jwanghku.hk共五十頁共五十頁Postponement, a vital element in any agile strategy.Christopher, Martin (2000) The Agile Suppl