加拿大上市推廣ppt課件

1、加拿大上市概述.1、TSX引見2、TSX創(chuàng)業(yè)板3、資本庫上市4、TSX行業(yè)特點5、TSX中國概念股6、勝利案例目 錄.1、TSX引見.北美股票市場概略.TSX背景簡介.6獨特的市場構造多倫多證券買賣所主板 高級市場，面向已樹立良好聲譽的公司和擁有公開市場閱歷的管理團隊 總市值1.3萬億加元，平均市值8.15億加元 多倫多證券買賣所主板市值大于5億加元的發(fā)行人中，32%在美國的買賣所交互上市 接觸到更大及更多的國際機構投資者和更佳的分析師評價 全球矚目的專門指數(shù) 156年歷史 為新興公司和小型融資提供資本 為尋求在北美優(yōu)質市場上市的國際公司提供經(jīng)濟高效的跳板 買賣所指點新上市公司的管理 便利有效

2、的晉級機制，公司在條件成熟時晉級到多倫多證券買賣所主板 102年歷史多倫多證券買賣所創(chuàng)業(yè)板.股市概述.上市與融資.發(fā)行人規(guī)模.行業(yè)分布.TSX主板上市.上市規(guī)范-盈利工業(yè)企業(yè)適宜規(guī)范最低規(guī)范凈資產200萬加元稅前利潤20萬加元公眾股東持股100萬300公眾股東持股內資企業(yè)凈資產300萬加元稅前利潤200萬加元公眾股東持股100萬300公眾股東持股外商獨資企業(yè).美加上市比較.Sources: Exchange Websites, World Federation of Exchanges, (TSX analysis of public information)各買賣所比較.2、TSX創(chuàng)業(yè)板.創(chuàng)

3、業(yè)板概攬.創(chuàng)業(yè)板上市概攬.創(chuàng)業(yè)板融資.3、資本庫上市.CPC上市方式簡介 資本庫上市是多倫多證券買賣所TSX獨創(chuàng)的一種上市方式，資本庫公司簡稱CPC是上市公司高管等人在加拿大注冊成立的上市公司，用于與實業(yè)公司合并，其操作如下：.CPC方式的優(yōu)勢時間短以CPC方式上市整個過程約半年就可以全部完成本錢低前期費用只需300-700萬RMB即可風險低在與CPC公司談判勝利后，可以確保企業(yè)100%上市勝利效力好CPC公司發(fā)起人在合并后三年內不能賣出股份，會在這三年內為公司提供融資、市場、技術等方面效力。.CPC與IPO、RTO比較IPORTOCPC成本1000萬RMB以上500-800萬RMB300-6

4、00萬RMB時間1-3年6個月6個月風險48%失敗風險無失敗風險在付出主要成本前無風險聲譽最好不定好管理層壓力高中等中等審批國內審批繁復、嚴格，很難通過紅籌模式審批簡單紅籌模式審批簡單股價投資銀行會壓低股價，保證自身獲利發(fā)行價自然形成，可以通過運作進一步炒高.上市流程圖解.上市流程圖解.上市流程圖解.4、TSX行業(yè)特點.礦業(yè)板塊.能源板塊.清潔技術板塊.科技板塊.生命科學板塊.工業(yè)板塊.金融板塊.各板塊融資.5、TSX中國概念股.中國概念股行業(yè)分布.中國上市公司表現(xiàn).中國概念股在TSX66家中國概念股在TSX 上市列舉公司代碼行業(yè)板塊Jinshan Gold Inc.JIN礦業(yè)主板Hanfen

5、g Evergreen Inc.HF多種行業(yè)主板Dragon Pharmaceutical Inc.DDD生命科學主板Minco Mining & Metals CorporationMMM礦業(yè)主板Minco Silver Inc.MSV礦業(yè)主板Silvercorp Metals Inc.SVM礦業(yè)主板Mundoro Mining Inc.MUN礦業(yè)主板Sino-Forest CorporationTRE林產品主板Spur Ventures Inc.SVU多種行業(yè)主板.6、勝利案例.6.1金山黃金.金山公司引見該公司上市前還未完成勘探，經(jīng)過我們的資本運做，完成上市、融資、勘探、建立。.金山公司

6、中國工程.1.礦山地質方面的缺乏礦山平均檔次低，只需0.9克/噸只需物探與化探礦山堆浸需求大量土地2.財務方面的困難只需數(shù)十萬加元的運作資金沒有收入，只需支出3.人員方面的缺乏 只需高管員工只需外聘請的勘探與會計人員4.政府關系方面的缺乏外國公司在礦產方面審批手續(xù)復雜公司小，政府注重不夠礦山開展的主要妨礙突破妨礙礦山上市前面臨的困難.2000年物探、化探12001公司上市并融資450萬加元2完 成 鉆 探32003年融資2420萬加元4完成礦山建立并消費5金山的運作與開展.資本運作時間事件2000年5月份公司成立2001年5月份公司上市2001年5月份融資150萬加元2001年8月份融資300

7、萬加元2003年融資920萬加元2005年融資1500萬加元 2000年5月太平洋礦業(yè)公司成立后，立刻著手資本運作事宜， 2001年5月該公司完成收買TSXV的殼公司UNIREX。之后展開一系列資本運作，使公司順利完成了長山壕金礦工程的開發(fā)。 .投資中經(jīng)典的經(jīng)典2001年5月，金山公司的前身太平礦業(yè)以買殼方式在 TSXV(前身CNDX)上市，發(fā)行1500萬股，每股價錢0.4加元。2021年4月，中國黃金集團以約14億幣收買艾芬豪礦業(yè)公司所持有的在加拿大多倫多上市的金山礦業(yè)41.99%的全部股份 。夢境般的投資.股市表現(xiàn)股權構造：中金黃金43%, 機構投資者 20% ,散戶 37%股份數(shù)：1.5

8、4億股價： $2.00市值： 4.318億加元(按2021年4月15日計) .6.2普聯(lián)軟件.公司引見普聯(lián)軟件是一個在中國石油石化行業(yè)為企業(yè)提供管理軟件處理方案和效力的領先的本地軟件公司普聯(lián)軟件成立于2001年，2021年9月在美國 NASDAQ 證券買賣所上市買賣代碼：PSOF普聯(lián)軟件公司總部設在濟南齊魯軟件園，現(xiàn)有180多名員工，其中130多名開發(fā)人員，30名咨詢顧問. .銀聯(lián)軟件,商業(yè)銀行軟件 CA認證，短信平臺等J2EE, MS. net,Websphere,WeblogicPanXI:集成平臺PanBI: 數(shù)據(jù)分析，數(shù)據(jù)析取，報表展現(xiàn)平臺PanSchema:模型驅動的開發(fā)平臺SAP

9、R/3, ABARXI, AIV, IDOCOracle Application內部流程控制管理資源方案管理資金集中和在線結算管理 集中在線財務和核算管理集中在線預算管理為應對軟件集成和定制開發(fā)熟習各種流行的運用軟件和各類開發(fā)環(huán)境豐富的企業(yè)、事業(yè)單位、政府機構的業(yè)務知識背景擁有自主產權的各種復用工具，平臺，框架，構建庫公司產品.知名客戶China National Petroleum Corporation (CNPC)(Parent Company of PetroChina)PetroChina Company LimitedSH: 601857 HK: 0857 NYSE: PTRChi

10、na Petrochemical Corporation (0386.HK)(Sinopec Group)China Petroleum and Chemical Corporation(Sinopec Corporation) (NYSE: SNP)Subsidiaries of these four large companies. 單位：百萬美圓3年復合增長利潤: 151%收入: 40%財務情況.我們提供的效力上市前效力監(jiān)視各中介機構的任務進展及審閱他們提交的報告協(xié)助企業(yè)與承銷商洽談承銷協(xié)議協(xié)助企業(yè)對招股書提出修正意見并協(xié)助預備買賣所的答問引薦及引見機構投資者提出上市后企業(yè)對買賣所要求的處置方法設計認股權證方案.我們提供的效力后市效力資本市場活動投資者關系再融資及艱苦買賣非執(zhí)行董事年年財務顧問公司治理調整. 2021年9月9日在Nasdaq掛牌買賣。發(fā)行120萬 股。發(fā)行價錢$7美圓。近期買賣價錢$6美圓左右；股市表現(xiàn).公司開展 每股利潤$0.499美圓； 2021年增長32%； 2021年估計增長40%； 公司業(yè)務正從石油行業(yè)擴展到煤炭行業(yè) 公司現(xiàn)金存量￥7500萬人民幣左右； 公司正在