工業(yè)機(jī)器人行業(yè)分析報(bào)告通用PPT課件

1、工業(yè)機(jī)器人行業(yè)分析報(bào)告撰寫人：華夏行業(yè)投資咨詢網(wǎng)2013年8月16日目 錄 1、工業(yè)機(jī)器人概述 2、全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 3、中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 4、中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素分析 5、中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 6、看好價(jià)值鏈上移的系統(tǒng)集成企業(yè) 7、中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)介紹 8、中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素1.1、分類和組成 1、工業(yè)機(jī)器人概述1.2、作用和優(yōu)點(diǎn)1.3、現(xiàn)有和潛在應(yīng)用領(lǐng)域 通常按照應(yīng)用環(huán)境將機(jī)器人分為兩類：制造環(huán)境下的工業(yè)機(jī)器人和非制造環(huán)境下的服務(wù)、仿人型機(jī)器人?；谀壳爸袊?jīng)濟(jì)發(fā)展的狀況和中國制造業(yè)的特征及所處的工業(yè)化階段，我在此主要來分析應(yīng)用于制造業(yè)的

2、工業(yè)機(jī)器人。 業(yè)內(nèi)對(duì)工業(yè)機(jī)器人的細(xì)分通常按照坐標(biāo)形式、驅(qū)動(dòng)方法和運(yùn)動(dòng)控制方式進(jìn)行分類。從工業(yè)機(jī)器人的運(yùn)行機(jī)理及對(duì)所實(shí)現(xiàn)功能質(zhì)量的要求，關(guān)節(jié)坐標(biāo)式精確度較高，電力驅(qū)動(dòng)是當(dāng)今工業(yè)機(jī)器人驅(qū)動(dòng)的主流，而連續(xù)軌跡控制要求是高端工業(yè)機(jī)器人的基本“素質(zhì)”。1.1、分類和組成圖表1：工業(yè)機(jī)器人分類資料來源：公開資料整理 工業(yè)機(jī)器人是一種集機(jī)械、電子、控制、計(jì)算機(jī)、傳感器、人工智能等跨學(xué)科先進(jìn)技術(shù)于一體的高端制造業(yè)重要的智能裝備。 從零部件的組成來分析，工業(yè)機(jī)器人主要有機(jī)械本體、伺服系統(tǒng)、減速器和控制器四部分組成。機(jī)械主體構(gòu)成工業(yè)機(jī)器人的骨架，即機(jī)座和執(zhí)行機(jī)構(gòu)，包括臂部、腕部和手部，甚至行走機(jī)構(gòu)。資料來源：公開

3、資料整理圖表2：工業(yè)機(jī)器人組成圖 工業(yè)機(jī)器人在工業(yè)生產(chǎn)中能代替人做某些單調(diào)、頻繁和重復(fù)的長(zhǎng)時(shí)間作業(yè)，或是危險(xiǎn)、惡劣環(huán)境下的作業(yè)，例如在沖壓、壓力鑄造、熱處理、焊接、涂裝、塑料制品成形、機(jī)械加工和簡(jiǎn)單裝配等工序上，以及完成對(duì)人體有害物料的搬運(yùn)或工藝操作。工業(yè)機(jī)器人能夠提升生產(chǎn)的效率和產(chǎn)品的質(zhì)量，是企業(yè)補(bǔ)充和替代勞動(dòng)力的有效方案。1.2、作用和優(yōu)點(diǎn)工業(yè)機(jī)器人的作用 消除枯燥無味的工作，降低工人的勞動(dòng)強(qiáng)度； 增強(qiáng)工作場(chǎng)所健康安全性，從事特殊環(huán)境下的勞動(dòng)，減少勞資糾紛； 提高自動(dòng)化程度，減少工藝過程中停頓的時(shí)間； 提高對(duì)零部件的處理能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高成品率； 提高自動(dòng)化生產(chǎn)效率，便于調(diào)整生產(chǎn)能力

4、，實(shí)現(xiàn)柔性制造；應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人的優(yōu)點(diǎn) 美國在60年代發(fā)明了現(xiàn)實(shí)中的機(jī)器人，1967年日本川崎重工引進(jìn)美國技術(shù)，隨后伴隨著日本汽車工業(yè)的崛起，工業(yè)機(jī)器人被引入到汽車產(chǎn)業(yè)中。1980年代，德國將工業(yè)機(jī)器人引入到紡織業(yè)中，1990年代后隨著技術(shù)的進(jìn)步，工業(yè)機(jī)器人逐步擴(kuò)展到制造、安裝、檢測(cè)、物流等生產(chǎn)環(huán)節(jié)，并廣泛應(yīng)用于汽車整車及零部件、電子電器、軌道交通、電器電力、軍工、海洋勘探、航天航空、冶金、印刷出版，家電家具等眾多行業(yè)。隨著工業(yè)機(jī)器人向更加深度和廣度發(fā)展以及機(jī)器人智能化的提高，機(jī)器人的應(yīng)用范圍將繼續(xù)不斷擴(kuò)大。1.3、現(xiàn)有和潛在應(yīng)用領(lǐng)域圖表3：工業(yè)機(jī)器人在各行的應(yīng)用資料來源：公開資料整理 從發(fā)達(dá)國

5、家應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人過程來看，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用主要取決于當(dāng)時(shí)工業(yè)機(jī)器人技術(shù)發(fā)展的程度和本國的工業(yè)結(jié)構(gòu)。工業(yè)機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展為下游應(yīng)用領(lǐng)域提供性能可靠的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品，以滿足下游“標(biāo)準(zhǔn)化流程”的生產(chǎn)；而本國的工業(yè)結(jié)構(gòu)決定了工業(yè)及其人應(yīng)用的廣度和深度。技術(shù)和工業(yè)結(jié)構(gòu)決定機(jī)器人的應(yīng)用圖表4：發(fā)達(dá)國家工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域資料來源：公開資料整理2、全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀2.1、全球機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2.2、全球工業(yè)機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)格局2.3、全球工業(yè)機(jī)器人核心零部件競(jìng)爭(zhēng)格局2.4、全球工業(yè)機(jī)器人需求分布2.1、全球機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模 全球工業(yè)機(jī)器人40 年形成了約160 萬臺(tái)套裝機(jī)量，2012 年全球新裝工業(yè)機(jī)

6、器人18.2 萬臺(tái)，主機(jī)市場(chǎng)80100 億美元，并帶動(dòng)約3 倍左右軟件集成、周邊配套設(shè)備、系統(tǒng)工程等系統(tǒng)集成市場(chǎng)，總計(jì)約260330 億美元，其中焊接、搬運(yùn)兩類機(jī)器人應(yīng)用集中了70%市場(chǎng)份額。在2008年至2012年期間，全球機(jī)器人銷量年平均增長(zhǎng)率為9%。國際機(jī)器人工業(yè)聯(lián)合會(huì)（IFR） 華夏行業(yè)投資咨詢網(wǎng)預(yù)測(cè)2013年的銷量將與2012年相似。圖表5：全球工業(yè)機(jī)器人新裝機(jī)量及預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來源：國際機(jī)器人工業(yè)聯(lián)合會(huì)（IFR） 華夏行業(yè)投資咨詢網(wǎng)圖表6：全球機(jī)器人系統(tǒng)銷售額約為單機(jī)的3倍數(shù)據(jù)來源：國際機(jī)器人工業(yè)聯(lián)合會(huì)（IFR） 華夏行業(yè)投資咨詢網(wǎng)環(huán)節(jié)容量估算（億美元）汽車行業(yè)毛利率通用行業(yè)毛利率本體制

7、造80100（約占30%）約15%1020%配件4050（約占15%）5-15%1020%系統(tǒng)集成80100（約占30%）約5%2030%零部件1520（約占5%）2040%2040%服務(wù)4560（約占20%）3050%3050%圖表7：全球機(jī)器人系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的市場(chǎng)容量估計(jì)數(shù)據(jù)來源：國際機(jī)器人工業(yè)聯(lián)合會(huì)（IFR） 華夏行業(yè)投資咨詢網(wǎng)2.2、全球工業(yè)機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)格局 日本和歐洲是全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的兩大主角，并且實(shí)現(xiàn)了傳感器、控制器、精密減速機(jī)等核心零部件完全自主化。日本60年代末從美國引進(jìn)機(jī)器人技術(shù)后，已經(jīng)成為機(jī)器人第一大生產(chǎn)國，并且形成了濃厚的機(jī)器人文化，工業(yè)機(jī)器人約占全球60%份額，代表

8、企業(yè)有發(fā)那科、安川、那智不二越等。歐洲占據(jù)全球工業(yè)機(jī)器人30%的市場(chǎng)份額，代表企業(yè)有瑞士的ABB、德國的庫卡、意大利的柯馬等。圖表8：全球工業(yè)機(jī)器人供給格局?jǐn)?shù)據(jù)來源：國際機(jī)器人工業(yè)聯(lián)合會(huì)（IFR） 華夏行業(yè)投資咨詢網(wǎng)2.3、全球工業(yè)機(jī)器人核心零部件競(jìng)爭(zhēng)格局 精密減速機(jī)、交流伺服電機(jī)及控制器是 機(jī)器人最核心的零部件。目前全球機(jī)器人行業(yè)，75%的精密減速機(jī)被日本的Nabtesco和HarmonicDrive兩家壟斷（業(yè)界俗稱RV減速機(jī)和諧 波減速機(jī)），其中Nabtesco在工業(yè)機(jī)器人關(guān)節(jié)領(lǐng)域擁有60%的市場(chǎng)占有率。而交流伺服電機(jī)及控制器基本被日本、德國、美國壟斷，代表企業(yè)有日本的安 川、松下，德國

9、的西門子，美國的PMAC。圖表9：全球精密減速機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局?jǐn)?shù)據(jù)來源：國際機(jī)器人工業(yè)聯(lián)合會(huì)（IFR） 華夏行業(yè)投資咨詢網(wǎng) 2.4、全球工業(yè)機(jī)器人需求分布 工業(yè)機(jī)器人主要用于汽車、電子行業(yè)，這兩個(gè)行業(yè)占比達(dá)到59%，其中汽車行業(yè)機(jī)器人密度已經(jīng)成為衡量一個(gè)國家智能化水平的重要指標(biāo)。 亞洲是全球工業(yè)機(jī)器人銷售的主要地區(qū)，其中日本、韓國、中國占全球比例分別為17%、15%、14%。歐洲是第二大銷售地區(qū)，其中德國、意大利占全球比例分別為12%、3%。美洲是第三大銷售地區(qū)，需求主要來自美國，美國占全球比例12%。圖表10：2011 年全球工業(yè)機(jī)器人銷量分下游構(gòu)成數(shù)據(jù)來源：國際機(jī)器人工業(yè)聯(lián)合會(huì)（IFR） 華夏行

10、業(yè)投資咨詢網(wǎng)圖表11：2011 年全球工業(yè)機(jī)器人銷量分國家構(gòu)成數(shù)據(jù)來源：國際機(jī)器人工業(yè)聯(lián)合會(huì)（IFR） 華夏行業(yè)投資咨詢網(wǎng)3、中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀3.1、中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模3.2、中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局3.3、中國工業(yè)機(jī)器人需求分布3.1、中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模 2010 年開始中國工業(yè)機(jī)器人需求激增，市場(chǎng)銷量為14980 臺(tái)，2011年達(dá)到22577 臺(tái)，同比增長(zhǎng)50.7%；2012 年中國工業(yè)機(jī)器人銷量26902 臺(tái)，產(chǎn)值約85 億元，相關(guān)配套產(chǎn)值近200億元（機(jī)器人系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模一般為機(jī)器人單體的3 倍）。截止2012年底，共累計(jì)安裝工業(yè)機(jī)器人超過10萬臺(tái)。 過去5 年，國內(nèi)

11、機(jī)器人銷量復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到28%，而同期世界機(jī)器人市場(chǎng)銷量復(fù)合增長(zhǎng)率為10%。2012 年中國已成為僅次于日本的全球第二大機(jī)器人市場(chǎng)。 據(jù)IFR 預(yù)測(cè)中國將成為世界規(guī)模最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2015 年中國工業(yè)機(jī)器人每年新裝機(jī)量將達(dá)35000臺(tái)，占全球銷量比重16.9%。圖表12：2010-2012年中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷售量單位：臺(tái)數(shù)據(jù)來源：國際機(jī)器人工業(yè)聯(lián)合會(huì)（IFR） 華夏行業(yè)投資咨詢網(wǎng) 2012 年中國工業(yè)機(jī)器人銷量26902 臺(tái)，產(chǎn)值約85 億元，相關(guān)配套產(chǎn)值近200億元。圖表13：2002-2012中國工業(yè)機(jī)器人年安裝量及增速 2000至2012年每新增安裝量復(fù)合速為42.6%。而

12、同期世界機(jī)器人市場(chǎng)銷量復(fù)合增長(zhǎng)率為10%。 截止2012年底，共累計(jì)安裝工業(yè)機(jī)器人超過10萬臺(tái)。圖表14：1999年-2012年中國工業(yè)機(jī)器人累計(jì)安裝量數(shù)據(jù)來源：國際機(jī)器人工業(yè)聯(lián)合會(huì)（IFR） 華夏行業(yè)投資咨詢網(wǎng)圖表15：全球工業(yè)機(jī)器人年安裝量及中國市場(chǎng)占比數(shù)據(jù)來源：國際機(jī)器人工業(yè)聯(lián)合會(huì)（IFR） 華夏行業(yè)投資咨詢網(wǎng) 2012年中國市場(chǎng)的占比達(dá)到16.28%，當(dāng)年新安裝工業(yè)機(jī)器人達(dá)到2.69萬臺(tái)。 相比發(fā)達(dá)國家，我國制造業(yè)機(jī)器人密度(即每萬個(gè)工人對(duì)應(yīng)的工業(yè)機(jī)器人安裝數(shù)量)還非常低，只有21，不僅不能與發(fā)達(dá)國家相比，還低于全球55的平均水平，未來有大幅提升空間。圖表16：2011年主要國家制造業(yè)

13、工業(yè)機(jī)器人密度比較數(shù)據(jù)來源：國際機(jī)器人工業(yè)聯(lián)合會(huì)（IFR） 華夏行業(yè)投資咨詢網(wǎng) 2011年末，我國制造業(yè)有4088萬職工人數(shù)，假設(shè)我國制造業(yè)工業(yè)機(jī)器人密度與全球55的平均水平相當(dāng)，則需要工業(yè)機(jī)器人22.5萬臺(tái)，目前我國已有7.4萬機(jī)器人存量，那么將新增工業(yè)機(jī)器人15.1萬臺(tái)。 據(jù)IFR 預(yù)測(cè)中國將成為世界規(guī)模最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2015 年中國工業(yè)機(jī)器人每年新裝機(jī)量將達(dá)35000臺(tái)，占全球銷量比重17%。3.2、中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局圖表17：國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)格局?jǐn)?shù)據(jù)來源：公開資料整理 2012年中國工業(yè)機(jī)器人銷量26902臺(tái)，其中本土品牌機(jī)器人銷量?jī)H1112臺(tái)，獨(dú)資及合資品牌銷量

14、高達(dá)25790臺(tái)，市占率分別為4%和96%。中國機(jī)器人本體制造企業(yè)共35家，其中內(nèi)資企業(yè)26 家。2012 年國內(nèi)企業(yè)年產(chǎn)量均小于500臺(tái)。圖表18：本土品牌與獨(dú)資/合資品牌機(jī)器人市場(chǎng)占有率對(duì)比數(shù)據(jù)來源：國際機(jī)器人工業(yè)聯(lián)合會(huì)（IFR） 華夏行業(yè)投資咨詢網(wǎng) 企業(yè)公開數(shù)據(jù) 2012年中國工業(yè)機(jī)器人銷量26902臺(tái)，其中本土品牌機(jī)器人銷量?jī)H1112臺(tái)，獨(dú)資及合資品牌銷量高達(dá)25790臺(tái)，市占率分別為4%和96%。 在中國機(jī)器人市場(chǎng)，銷量占據(jù)前十位的仍以國外品牌為主。其中，發(fā)那科3900臺(tái)，安川3850臺(tái)，庫卡3470臺(tái)，ABB3200臺(tái)，歐地希2000臺(tái)，松下1600臺(tái)，川崎、那智和現(xiàn)代三家廠商的銷

15、量均為1000臺(tái)左右。圖表19：2012 年中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷量前十占有率數(shù)據(jù)來源：國際機(jī)器人工業(yè)聯(lián)合會(huì)（IFR） 華夏行業(yè)投資咨詢網(wǎng) 2012年國內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)表現(xiàn)最佳者為啟帆工業(yè)機(jī)器人有限公司，銷量達(dá)400臺(tái)，緊隨其后的依次為安徽埃夫特200臺(tái)，上海沃迪200臺(tái)，廣州數(shù)控170臺(tái)，沈陽新松80臺(tái)。圖表20：2012年本土品牌機(jī)器人銷量Top5數(shù)據(jù)來源：企業(yè)公開數(shù)據(jù)整理3.3、中國工業(yè)機(jī)器人需求分布 國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人使用仍較多集中于汽車行業(yè)。就全球平均水平來看，汽車行業(yè)的應(yīng)用約占工業(yè)機(jī)器人總量的40%，而在中國，這一數(shù)字目前在70%左右。隨著市場(chǎng)對(duì)機(jī)器人產(chǎn)品認(rèn)可度的不斷提高，機(jī)器人應(yīng)用正從汽車

16、工業(yè)向一般工業(yè)延伸。和全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)類似，我國的工業(yè)機(jī)器人的三大主要種類為焊接、搬運(yùn)、噴涂，三大應(yīng)用行業(yè)為汽車及零部件、電子電器和化工（塑料和橡膠），只是所占比例略有不同。近幾年，除汽車工業(yè)外，電子、物流等行業(yè)的機(jī)器人安裝數(shù)量增長(zhǎng)也很快。圖表21：2011年中國工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用行業(yè)數(shù)據(jù)來源：機(jī)器人技術(shù)與應(yīng)用圖表22：2011年中國工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用類型及比例數(shù)據(jù)來源：機(jī)器人技術(shù)與應(yīng)用圖表23：2005-2010 年國內(nèi)不同領(lǐng)域工業(yè)機(jī)器人年安裝量數(shù)據(jù)來源：機(jī)器人技術(shù)與應(yīng)用4、國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素分析4.1、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型4.2、人工替代4.3、政策扶持 從國外工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的發(fā)展歷程，未來10

17、 年是國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展的“快速成長(zhǎng)期”，存在三股力量來驅(qū)動(dòng)這個(gè)市場(chǎng)：經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的“推力”；人口構(gòu)成造成未來勞動(dòng)力短缺與制造業(yè)用人成本趨勢(shì)性上升的“拉力”；政府政策扶持的“催化力”。圖表24：國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力圖示數(shù)據(jù)來源：公開資料整理4.1、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型 根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)先行工業(yè)化國家的研究與對(duì)比，我國目前處于工業(yè)化中后期階段。前一階段高速發(fā)展的經(jīng)濟(jì)對(duì)“資源”過度消耗，投資已很難驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)健康增長(zhǎng)，在勞動(dòng)力增長(zhǎng)又受到約束的情況下，根據(jù)索洛模型維持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)更重要的動(dòng)力是創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)學(xué)家將創(chuàng)新、技術(shù)與效率提升稱為全要素。先行工業(yè)化國家的發(fā)展證明在工業(yè)化中后期階段，全要素對(duì)經(jīng)濟(jì)增加的貢獻(xiàn)是趨勢(shì)性上

18、升的。中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)即處在這一重要的歷史時(shí)刻。圖表25：美、日工業(yè)化進(jìn)程中各要素對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)數(shù)據(jù)來源：中國工業(yè)化發(fā)展模式 根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)先行工業(yè)化國家工業(yè)化進(jìn)程的研究表明，一國人均GDP超過 5000美元時(shí)該國家通常進(jìn)入工業(yè)化中后期階段。2011年我國人均GDP已超過5000美元，達(dá)到5444美元，2012年更是達(dá)到6180美元。2002-2012年我國人均GDP的增速保持在10%以上，增速的中位數(shù)為17%。 所謂經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定上層建筑，目前中國正處于工業(yè)化中后期，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)力、提高效率、鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新是必然的選擇。中國制造業(yè)經(jīng)過改革開放三十年來的發(fā)展，已經(jīng)具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)基礎(chǔ)，產(chǎn)

19、業(yè)資本也比較充足，涌現(xiàn)出了個(gè)別具備國際競(jìng)爭(zhēng)力行業(yè)，如通信業(yè)。但是眾所周知，中國制造業(yè)“大而不強(qiáng)”，為了必然要在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中升級(jí)，工業(yè)機(jī)器人從誕生之來就旨在提高制造業(yè)效率、提高產(chǎn)品質(zhì)量，從而降低整體成本。因此，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的“推力”是國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展的基礎(chǔ)力量。中國現(xiàn)階段的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)突顯工業(yè)化后期征圖表26：1982-2012年中國GDP及增速數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計(jì)局圖表27：1998-2012年中國人均GDP及增速數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計(jì)局4.2、人工替代 自改革開發(fā)以來，人口優(yōu)勢(shì)一直是中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)力，但這種優(yōu)勢(shì)主要是存量?jī)?yōu)勢(shì)，1997年后我國人口增長(zhǎng)一直低于1%，且在趨勢(shì)性下降，2011

20、年增長(zhǎng)率僅為0.47%。從人口結(jié)構(gòu)來看，2006年我國0-14歲人口占總?cè)丝诘谋戎厥状蔚陀?0%，至2012年這一數(shù)據(jù)跌至16.5%，未來我國勞動(dòng)力面臨新生動(dòng)力不足；同時(shí)，65歲以上人口占總?cè)丝诘谋戎匾恢痹谏仙?，?012年低這一數(shù)據(jù)達(dá)到9.4%，人口老齡化趨勢(shì)依然形成；2010年我國15-65歲的勞動(dòng)力人口占比達(dá)到了歷史高峰，此后兩年已連續(xù)拐頭向下；說明了連續(xù)多年的經(jīng)濟(jì)高峰增長(zhǎng)已經(jīng)用完人口存量?jī)?yōu)勢(shì)。人口存量?jī)?yōu)勢(shì)消失的用時(shí)，未來面臨的是勞動(dòng)力短缺，今后我國勞動(dòng)力將受到新生動(dòng)力不足和老齡化的兩面夾擊，未來勞動(dòng)力匱乏。未來我國勞動(dòng)力面臨新生不足和老齡化的兩夾擊，資源優(yōu)勢(shì)漸消圖表28：2002-20

21、12年中國人口結(jié)構(gòu)變化數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計(jì)局勞動(dòng)力成本趨勢(shì)性上升，制造業(yè)對(duì)新生勞動(dòng)力的吸引力下降 2001年中國加入世貿(mào)組織后，國內(nèi)制造業(yè)“職工”人數(shù)得到恢復(fù)性增長(zhǎng)，制造業(yè)職工人數(shù)從2001年的3009萬增加到2011年的3637萬人，期間的符合增長(zhǎng)率僅為3.11%。與此同時(shí)，制造業(yè)職工總工資有2001年的2942億元快速增加到了2011年的14990億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到17.68%，是總?cè)藬?shù)復(fù)合增長(zhǎng)率的5.69倍?？偣べY大幅增長(zhǎng)無疑將是企業(yè)被動(dòng)增加開支，從而將制約企業(yè)雇傭更多的工人。圖表29：2001-2011年來國內(nèi)制造業(yè)“職工”人數(shù) 數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計(jì)局圖表30：2001-2011

22、年國內(nèi)制造業(yè)工資總額數(shù)據(jù)來源：中國國家統(tǒng)計(jì)局 4.3、政策扶持 在“十二五”期間，工業(yè)機(jī)器人也首次成為發(fā)展規(guī)劃的重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象之一。從去年開始，各項(xiàng)政策具體內(nèi)容的陸續(xù)出臺(tái)，在國務(wù)院、工信部、科技部出臺(tái)的關(guān)于“十二五”期間，智能裝備領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃中，均強(qiáng)調(diào)要重點(diǎn)開發(fā)并突破有關(guān)工業(yè)機(jī)器人及相應(yīng)關(guān)鍵零部件（如伺服系統(tǒng)、減速器）等技術(shù)，明確了工業(yè)機(jī)器人及相關(guān)零部件的發(fā)展方向，將有助于完善機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)制造業(yè)的升級(jí)轉(zhuǎn)型。 發(fā)展方向的明確也使得各項(xiàng)補(bǔ)貼政策開始逐步落實(shí)，包括軟控股份和賽輪股份的輪胎行業(yè)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化、海大集團(tuán)的面向包裝物流領(lǐng)域搬運(yùn)機(jī)器人等工業(yè)機(jī)器人及智能控制系統(tǒng)集成應(yīng)

23、用，可以預(yù)見，隨著更多的投資與補(bǔ)貼逐步落實(shí)，將會(huì)帶動(dòng)工業(yè)機(jī)器人及其集成應(yīng)用的快速發(fā)展。 除政策之外，企業(yè)與高校等研究院所的聯(lián)合，搭建產(chǎn)業(yè)的交流平臺(tái)，也將有助于快速推進(jìn)我國機(jī)器人的產(chǎn)、學(xué)、研、用，加速機(jī)器人技術(shù)與產(chǎn)品在各行業(yè)中的普及應(yīng)用。時(shí)間部門政策法規(guī)目的2012國務(wù)院“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃破新型傳感器與智能儀器儀表、自動(dòng)控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人等感知、控制裝置及其伺服、執(zhí)行、傳動(dòng)零部件等核心關(guān)鍵技術(shù)，提高成套系統(tǒng)集成能力2012工信部高端裝備制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃智能制造裝備中提出重點(diǎn)開發(fā)智能控制系統(tǒng)、伺服控制機(jī)構(gòu)、工業(yè)機(jī)器人和專業(yè)機(jī)器人等八大類典型的智能測(cè)控裝置和部件并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)

24、化2012科技部智能制造科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃攻克工業(yè)機(jī)器人本體、精密減速器、伺服驅(qū)動(dòng)器和電機(jī)、控制器等核心部件的共性技術(shù)，自主研發(fā)工業(yè)機(jī)器人工程化產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人及其核心部件的技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)化。2012財(cái)政部財(cái)政補(bǔ)貼財(cái)政部公示2012年智能制造裝備項(xiàng)目擬支持名單，用以支持包括軟控股份和賽輪股份的輪胎行業(yè)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化、海大集團(tuán)的面向包裝物流領(lǐng)域搬運(yùn)機(jī)器人等工業(yè)機(jī)器人項(xiàng)目和智能制造系統(tǒng)集成應(yīng)用2013成立中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟推動(dòng)我國機(jī)器人的產(chǎn)、學(xué)、研、用，加速機(jī)器人技術(shù)與產(chǎn)品在各行業(yè)中的普及應(yīng)用圖表31：2012 年以來出臺(tái)的多項(xiàng)政府扶持政策數(shù)據(jù)來源：公開資料整理5、中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)

25、產(chǎn)業(yè)鏈分析5.1、工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成5.2、國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)5.3、國產(chǎn)機(jī)器人與外資品牌差距很大5.4、國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)以系統(tǒng)集成商為主5.1、工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈由零部件企業(yè)、本體企業(yè)、代理商、系統(tǒng)集成商、最終用戶構(gòu)成。通常，本體企業(yè)設(shè)計(jì)本體、編寫軟件，采購?fù)ㄟ^代理商銷售給系統(tǒng)集成商，系統(tǒng)集成商直接面向終端客戶。有的本體企業(yè)和代理商也會(huì)兼做系統(tǒng)集成商。本體是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的核心。零部件供應(yīng)商本體企業(yè)代理商系統(tǒng)集成商最終用戶圖表32：工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成數(shù)據(jù)來源：公開資料整理5.2、國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu) 按照提供產(chǎn)品的差異區(qū)分，行業(yè)內(nèi)企業(yè)可分類為單元產(chǎn)品

26、供應(yīng)商和系統(tǒng)集成商兩類。工業(yè)機(jī)器人的下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，需求千差萬別。而機(jī)器人商業(yè)化的前提是產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?。單元產(chǎn)品供應(yīng)商負(fù)責(zé)生產(chǎn)機(jī)器人本體，產(chǎn)品具有較高開放性、標(biāo)準(zhǔn)化程度高，可批量化生產(chǎn)。系統(tǒng)集成商則根據(jù)下游客戶的需要，將單元產(chǎn)品組成可實(shí)現(xiàn)的生產(chǎn)系統(tǒng)，起著供需雙方橋梁的作用。圖表33：工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 單元產(chǎn)品是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，系統(tǒng)集成商是機(jī)器人商業(yè)化、大規(guī)模普及的關(guān)鍵。從國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈來看，機(jī)器人單元產(chǎn)品由于技術(shù)壁壘較高，處于金字塔頂端，屬于賣方市場(chǎng)。系統(tǒng)集成商的壁壘相對(duì)較低，與上下游的議價(jià)能力較弱，毛利水平不高，但市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)大于單元產(chǎn)品。圖表34：系統(tǒng)集成商

27、與單元產(chǎn)品供應(yīng)商比較數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）預(yù)測(cè)，到2014-2015 年中國將成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。但面對(duì)中國龐大的市場(chǎng)，國產(chǎn)品牌的市場(chǎng)份額卻很低，長(zhǎng)期以來80%-90%的市場(chǎng)份額被國外品牌占據(jù)，主要為日本、瑞典、德國、意大利和美國品牌。其中，發(fā)那科、安川、庫卡和ABB 被稱為在國際工業(yè)機(jī)器人行業(yè)四巨頭，2009 年至2012 年這四年間，這四家廠商在華銷量整體呈明顯上揚(yáng)趨勢(shì)。2012 年其銷量總和達(dá)14,470 臺(tái)，占當(dāng)年中國機(jī)器人市場(chǎng)銷量的53.8%。5.3、國產(chǎn)機(jī)器人與外資品牌差距很大圖表35：2009 年-2012 年工業(yè)機(jī)器人四巨頭銷量走勢(shì)數(shù)據(jù)來源

28、：中國機(jī)器人網(wǎng) 華夏行業(yè)投資咨詢網(wǎng)華夏行業(yè)投資咨詢網(wǎng) 從機(jī)器人成本上來看，本體的機(jī)械結(jié)構(gòu)占比在30%左右，超過50%的部分來自于伺服系統(tǒng)和減速器這種關(guān)鍵零部件，它們決定了產(chǎn)品的性能、質(zhì)量以及價(jià)格，因此是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展必不可少的一個(gè)環(huán)節(jié)。圖表36：工業(yè)機(jī)器人成本結(jié)構(gòu)比重?cái)?shù)據(jù)來源：中國機(jī)器人網(wǎng) 華夏行業(yè)投資咨詢網(wǎng)華夏行業(yè)投資咨詢網(wǎng) 工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵零部件主要包括精密減速機(jī)、高性能交直流伺服電機(jī)和驅(qū)動(dòng)器及高性能控制器等。機(jī)器人共4 大組成部分，本體成本占22%，伺服系統(tǒng)占24%，減速器占36%，控制器占12%。機(jī)器人產(chǎn)品對(duì)零部件的專業(yè)性要求強(qiáng)，由于我國在基礎(chǔ)工業(yè)的落后，使得在關(guān)鍵零部件上在精度、成本等

29、方面與國外存在一定差距，為了生產(chǎn)符合標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)器人，必須進(jìn)口相應(yīng)的關(guān)鍵零部件，關(guān)鍵零部件的價(jià)格制約了國產(chǎn)機(jī)器人量產(chǎn)化。 國內(nèi)外技術(shù)差距最大的是速機(jī)和伺服電機(jī)。三大關(guān)鍵零部件決定了產(chǎn)品的性能、質(zhì)量及價(jià)格，是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展必不可少的一環(huán)。但3大關(guān)鍵部件進(jìn)口比例較高，特別是減速器基本被日本2家公司壟斷。因此現(xiàn)在國內(nèi)制造工業(yè)機(jī)器人成本較高。圖表37：國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵零部件市場(chǎng)情況及與國外的技術(shù)差距數(shù)據(jù)來源：公開資料整理公司控制器驅(qū)動(dòng)器伺服電機(jī)減速機(jī)ABB自制自制外購?fù)赓廎ANUC自制自制自制外購KUKA自制外購?fù)赓復(fù)赓廦ASKAWA外購自制自制外購Couma外購?fù)赓復(fù)赓復(fù)赓廚achi外購?fù)赓復(fù)赓復(fù)赓張D

30、表38：國外主流機(jī)器人核心零部件自制情況對(duì)比數(shù)據(jù)來源：公開資料整理5.4、國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)以系統(tǒng)集成商為主 如前所述，歐、美、日等外資企業(yè)在單元產(chǎn)品市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。目前，國內(nèi)的機(jī)器人企業(yè)多為系統(tǒng)集成商。根據(jù)國際經(jīng)驗(yàn)來看，國內(nèi)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展更接近于美國模式，即以系統(tǒng)集成商為主，單元產(chǎn)品外購或貼牌，為客戶提供交鑰匙工程。與單元產(chǎn)品的供應(yīng)商相比，系統(tǒng)集成商還要具有產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，并在對(duì)用戶行業(yè)深刻理解的基礎(chǔ)之上，提供可適應(yīng)各種不同應(yīng)用領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化、個(gè)性化成套裝備。類型模式介紹特點(diǎn)日本模式產(chǎn)業(yè)鏈分工發(fā)展機(jī)器人制造廠以開發(fā)新型機(jī)器人的批量生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為主要目標(biāo)，并由其子公司或社會(huì)上的集成工程

31、公司來設(shè)計(jì)制造各行業(yè)所需要的機(jī)器人成套系統(tǒng)。歐洲模式交鑰匙工程機(jī)器人的生產(chǎn)和用戶所需要的系統(tǒng)設(shè)計(jì)制造，全部由機(jī)器人制造廠商自己完成。美國模式集成應(yīng)用，采購與成套設(shè)計(jì)相結(jié)合采購與成套設(shè)計(jì)相結(jié)合，美國國內(nèi)基本上不生產(chǎn)普通的工業(yè)機(jī)器人，企業(yè)需要機(jī)器人通常由工程公司進(jìn)口，再自行設(shè)計(jì)，制造配套的外圍設(shè)備。中國模式？國內(nèi)核心零部件短缺，自己外購零部件組裝機(jī)器人單體成本太高，需模仿國外機(jī)器人或給國外巨頭做系統(tǒng)集成。圖表39：全球工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 中國機(jī)器人市場(chǎng)基礎(chǔ)低、市場(chǎng)大。中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化模式較可行的是從集成起步至成熟階段采用分工模式。即美國模式（集成）-日本模式（核心技術(shù)）-

32、德國模式（分工合作）。圖表40：中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式的設(shè)想數(shù)據(jù)來源：公開資料整理圖表41：2005-2011 年中國自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模單位：億元數(shù)據(jù)來源：工控網(wǎng) 自動(dòng)化系統(tǒng)集成市場(chǎng)是機(jī)器人單元產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模的10 倍以根據(jù)工控網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)自動(dòng)化產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模2011年已達(dá)920 億元，2012 年預(yù)計(jì)已超過1000 億元。 國內(nèi)自動(dòng)化市場(chǎng)下游應(yīng)用領(lǐng)域以裝備制造業(yè)為主，占比40%左右，其中機(jī)床工業(yè)是自動(dòng)化產(chǎn)品的主要客戶，需求占裝備制造業(yè)總需求的四分之一。圖表42：2011 年國內(nèi)自動(dòng)化市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（OEM）數(shù)據(jù)來源：工控網(wǎng) 從國內(nèi)的實(shí)際發(fā)展形勢(shì)看，由于工業(yè)機(jī)器人在國內(nèi)發(fā)展歷史較短，還沒建立起穩(wěn)定而完備的銷

33、售網(wǎng)絡(luò)，單元產(chǎn)品供應(yīng)商對(duì)系統(tǒng)集成商有一定的依賴性。歐美工業(yè)機(jī)器人廠家開拓中國市場(chǎng)時(shí)，采用直接面向客戶銷售和機(jī)器人系統(tǒng)集成為主的雙向業(yè)務(wù)模式，存在少量代理商或代理店，如ABB 直接銷售機(jī)器人和通過系統(tǒng)集成商銷售機(jī)器人的方式各占50%，史陶比爾則全部通過系統(tǒng)集成商銷售機(jī)器人。日韓系的機(jī)器人廠商在一般會(huì)在國內(nèi)鋪設(shè)廣大的經(jīng)銷商代理網(wǎng)絡(luò)以擴(kuò)大機(jī)器人在中國的占有率，也有相當(dāng)一部分的廠商也會(huì)通過系統(tǒng)集成商合作的形式銷售產(chǎn)品，如安川。5.5、工業(yè)機(jī)器人由汽車工業(yè)向一般工業(yè)快速普及 國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人使用仍較多集中于汽車行業(yè)。就全球平均水平來看，汽車行業(yè)的應(yīng)用約占工業(yè)機(jī)器人總量的40%，而在中國，這一數(shù)字目前在70

34、%左右。隨著市場(chǎng)對(duì)機(jī)器人產(chǎn)品認(rèn)可度的不斷提高，機(jī)器人應(yīng)用正從汽車工業(yè)向一般工業(yè)延伸。和全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)類似，我國的工業(yè)機(jī)器人的三大主要種類為焊接、搬運(yùn)、噴涂，三大應(yīng)用行業(yè)為汽車及零部件、電子電器和化工（塑料和橡膠），只是所占比例略有不同。近幾年，除汽車工業(yè)外，電子、物流等行業(yè)的機(jī)器人安裝數(shù)量增長(zhǎng)也很快。 從下游的應(yīng)用類型來看，目前國內(nèi)使用最多的是焊接機(jī)器人。焊接機(jī)器人主要用于汽車工業(yè)，受益于汽車工業(yè)固定投資快速增長(zhǎng)，焊接機(jī)器人安裝量近5 年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到40%。搬運(yùn)/上下料機(jī)器人安裝量近幾年增長(zhǎng)緩慢，主要是因?yàn)槠湎掠嗡芰铣尚托袠I(yè)的投資逐步下滑，相關(guān)需求減少所致。但是搬運(yùn)類機(jī)器人中的碼垛機(jī)器人

35、需求增長(zhǎng)突出，過去5 年的復(fù)合增長(zhǎng)率超過40%。此外，主要應(yīng)用于電子電氣行業(yè)的裝配機(jī)器人和潔凈機(jī)器人過去幾年的增長(zhǎng)也很快。 圖表43：2006 -2010 年不同應(yīng)用領(lǐng)域工業(yè)機(jī)器人年安裝量單位：臺(tái)用途20062007200820092010復(fù)合增長(zhǎng)率搬運(yùn)/上下料319030232972161637253%其中：用于塑料成型的搬運(yùn)2512226817056521402-11%用于碼垛的搬運(yùn)718618626240442%粉灰材料搬運(yùn)386419812563129927%焊接及釬焊1498246236342695800040%其中：弧焊853155618052016577047%點(diǎn)焊5646801

36、576610209830%膠封46442043344186413%加工3654594917337%裝配及拆卸809711012489262%潔凈機(jī)器人470459656423125022%總計(jì)57706581787955251497821%數(shù)據(jù)來源：機(jī)器人技術(shù)與應(yīng)用 2012年，汽車及其零配件占據(jù)工業(yè)機(jī)器人下游行業(yè)約46%的份額，達(dá)到11870臺(tái)，同比小幅增長(zhǎng)6%；電子成為目前增長(zhǎng)最快的下游行業(yè)，2012年增速超過30%。 隨著2013年外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的溫和回升，隨著汽車、電子等下游產(chǎn)業(yè)升級(jí)的直接拉動(dòng)，并伴隨著市場(chǎng)參與者日益增多，工業(yè)機(jī)器人這一曾經(jīng)的概念產(chǎn)品，如今已逐步有邁入爆發(fā)季之勢(shì)，未來三年

37、，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)增速將保持在20%的水平。6、看好價(jià)值鏈上移的系統(tǒng)集成企業(yè)6.1、機(jī)器人普及為系統(tǒng)集成企業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇6.3、看好汽車、電子、物流與倉儲(chǔ)領(lǐng)域的需求空間6.2、設(shè)備自給化率高的系統(tǒng)集成企業(yè)受益更大6.1、機(jī)器人普及為系統(tǒng)集成企業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇 從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，位于工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)依次是機(jī)器人單元產(chǎn)品制造商、機(jī)器人系統(tǒng)集成商和工業(yè)自動(dòng)化集成商。現(xiàn)在，歐美、日本等一些國際工業(yè)機(jī)器人公司，在中國不直接提供機(jī)器人自動(dòng)化系統(tǒng)的集成服務(wù)，而是將機(jī)器人單體銷售給系統(tǒng)集成商，由系統(tǒng)集成商再對(duì)終端用戶。工業(yè)機(jī)器人的大規(guī)模普及將為國內(nèi)相關(guān)系統(tǒng)集成商帶來發(fā)展機(jī)遇。 圖表44：機(jī)器人普及將為工業(yè)自

38、動(dòng)化集成商帶來新機(jī)遇數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 國內(nèi)機(jī)器人應(yīng)用的快速普及顯示出國內(nèi)生產(chǎn)制造系統(tǒng)正在經(jīng)歷轉(zhuǎn)型升級(jí)的過程，由適合于單一品種大批量生產(chǎn)的剛性自動(dòng)化向多品種小批量的柔性自動(dòng)化、多品種變批量的綜合自動(dòng)化的發(fā)展。在發(fā)達(dá)工業(yè)國家中，機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線成套裝備已成為自動(dòng)化成套裝備的主流及未來自動(dòng)化生產(chǎn)線成套設(shè)備的發(fā)展方向。 國內(nèi)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模巨大，不同的行業(yè)均有自己的特色企業(yè)。上市公司中，汽車、輪胎等領(lǐng)域的自動(dòng)化工程企業(yè)較多。圖表45：機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線是未來自動(dòng)化生產(chǎn)線成套設(shè)備的發(fā)展方向數(shù)據(jù)來源：公開資料整理6.2、設(shè)備自給化率高的系統(tǒng)集成企業(yè)受益更大 在工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的價(jià)值鏈中，單元產(chǎn)品制造及

39、工程后續(xù)服務(wù)的利潤更高，而系統(tǒng)集成的利潤較低。系統(tǒng)集成企業(yè)需要向上游延伸，提高設(shè)備自給化率增強(qiáng)盈利水平。圖表46：工業(yè)機(jī)器人價(jià)值鏈分析數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 從自動(dòng)化工程類上市公司2012 年的盈利水平來看，設(shè)備自給率越高的公司盈利水平也越高，純粹做系統(tǒng)集成的公司盈利較差。對(duì)于國內(nèi)自動(dòng)化工程廠商來說，系統(tǒng)集成能力是發(fā)展的基礎(chǔ)和前提，而關(guān)鍵設(shè)備自給能力將影響企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。圖表47：部分機(jī)器人及自動(dòng)化上市公司毛利率比較數(shù)據(jù)來源：上市公司財(cái)報(bào)圖表48：部分機(jī)器人及自動(dòng)化上市公司凈利率比較數(shù)據(jù)來源：上市公司財(cái)報(bào)6.3、看好汽車、電子、物流與倉儲(chǔ)領(lǐng)域的需求空間 如前所述，由于國內(nèi)汽車工業(yè)自

40、動(dòng)化水平距離發(fā)達(dá)國家仍有較大差距，看好未來汽車工業(yè)對(duì)機(jī)器人的需求增長(zhǎng)空間。假設(shè)未來我國汽車工業(yè)的機(jī)器人使用密度要達(dá)到美國、韓國的水平，國內(nèi)汽車工業(yè)的機(jī)器人保有量還需再提升5 倍以上。依據(jù)國外的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，電子行業(yè)是繼汽車之后的第二大機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域。目前國內(nèi)電氣、電子行業(yè)的機(jī)器人普及率不到50 臺(tái)/萬名員工，明顯偏低，未來的需求很大。除了上述兩個(gè)行業(yè)以外，物流與倉儲(chǔ)行業(yè)的自動(dòng)化成套設(shè)備的需求也值得關(guān)注。 近兩年國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)購物規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，其對(duì)倉儲(chǔ)物流的依賴度非常高，未來隨著國內(nèi)電子商務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展，相關(guān)物流倉儲(chǔ)自動(dòng)化裝備需求將迎來高增長(zhǎng)。圖表49：國內(nèi)電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)來源：公開資料整理圖表50：

41、國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)購物市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 7、中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)及產(chǎn)品介紹 我國工業(yè)機(jī)器人的研究開始于上世紀(jì)70年代，至80年代初期主要集中在理論研究。80年代中期，發(fā)達(dá)國家開始大量應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人，政府開始注重對(duì)機(jī)器人的研究支持，1985年將機(jī)器人列入科技攻關(guān)發(fā)展計(jì)劃。90年度我國企事業(yè)單位研制出平面關(guān)節(jié)型裝配機(jī)器人、直角坐標(biāo)機(jī)器人、弧焊、點(diǎn)焊機(jī)器人 及自動(dòng)引導(dǎo)車等7種工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品；90年代末，建立了9個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化基地和7個(gè)可研基地，包括沈陽自動(dòng)化研究所的新松機(jī)器人公司、哈爾濱博時(shí)自動(dòng)化設(shè)備有限責(zé)任公司、北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所機(jī)器人開發(fā)中心等，經(jīng)過20多年的發(fā)展，目前我國已生產(chǎn)出部分關(guān)鍵零部件，開發(fā)出了弧焊、點(diǎn)