國際石油合作合同模式分析資料課件

1、國際石油合作合同模式分析及我國應(yīng)適用的模式 小組成員：宋晨龍 楊君 鄭濤 張珅 鄭元組長：江永達(dá)主要內(nèi)容：一、前言二、國際石油合作合同 類型及特征 三、不同模式的對比分析 四、我國石油國際合作 模式的創(chuàng)新2一、前言 20世紀(jì)80年代以來，我國石油企業(yè)以跨躍式的速度進(jìn)入國際石油市場，參與國際石油市場的合作與競爭。而國際石油合作在經(jīng)歷了上百年的發(fā)展后，已形成了一套相對固定的模式與慣例。我國石油企業(yè)在進(jìn)入國際石油市場的過程中，研究國際石油合作的模式與慣例顯得愈來愈重要，其中國際石油合作合同就是最重要的內(nèi)容之一。3 在國際石油合作的發(fā)展過程中，經(jīng)歷了租讓、對抗和合作三個(gè)不同性質(zhì)的階段，在三個(gè)階段演變的

2、過程中，國際石油合作合同也發(fā)生了質(zhì)的變化。 隨著國際政治形勢的變化，國際石油合作合同逐步體現(xiàn)了公平合理、雙方平等、雙贏互利的原則，并在全球范圍內(nèi)形成了幾種相對固定的模式 4二、國際石油合作合同類型及特征 1租讓制合同 租讓制合同是世界上進(jìn)行石油勘探開發(fā)最早使用的一種合同形式，這種形式目前被稱作許可證協(xié)議(License Agreement)，由于在這種合同形式下，資源國政府的收益主要來自外國石油公司交納的稅收和礦區(qū)使用費(fèi)，因此也被稱作“稅收和礦區(qū)使用費(fèi)合同”(Tax and Roy alty Contract) 52產(chǎn)量分成合同 2產(chǎn)量分成合同 60年代中期，印度尼西亞首創(chuàng)了產(chǎn)量分成合同。后來

3、，這種合同逐漸被一些石油資源主權(quán)國和一些國際石油公司所接受，在20世紀(jì)70年代和80年代形成一種較為通用的合同類型。目前，全世界有很多國家和地區(qū)的國際石油合作采用這種模式。3風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)合同 60年代后期，比較標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)合同出現(xiàn)于中東一些產(chǎn)油國和拉丁美洲一些國家。目前全世界約有十余個(gè)國家采用這種合同形式。 6 4純服務(wù)合同 純服務(wù)合同又稱無風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)合同。與風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)合同相比，在這種合同形式下，資源國雇用外國石油公司作為承包商提供技術(shù)服務(wù)，并向承包商支付服務(wù)費(fèi)，承包商不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)由國家承擔(dān)，任何發(fā)現(xiàn)均是國家獨(dú)有的財(cái)產(chǎn)。 5聯(lián)合經(jīng)營 聯(lián)合經(jīng)營合同方式出現(xiàn)在20世紀(jì)50年代。當(dāng)時(shí)西方一些獨(dú)立石

4、油公司為了能夠進(jìn)入某些第三世界產(chǎn)油國進(jìn)行石油勘探開發(fā)，便采用了該合同。與租讓制相比，這種合同對產(chǎn)油國較為有利。7聯(lián)合經(jīng)營有兩種不同類型：(1)合資經(jīng)營 由資源國(或其國家石油公司)為一方，外國石油公司為另一方，共同組建一個(gè)新公司，負(fù)責(zé)石油勘探、開發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)輸和銷售等經(jīng)營活動。雙方各參與一定比例的股份，按比例分享利潤。雙方共同承擔(dān)勘探風(fēng)險(xiǎn)和納稅責(zé)任。(2)聯(lián)合作業(yè) 雙方不需組建獨(dú)立經(jīng)營的公司，而是借助合同協(xié)議，共同出資、共同作業(yè)、共同分享權(quán)益，但雙方各自核算開支和收入，單獨(dú)納稅。86.非傳統(tǒng)類型石油合同(1)東道國與外國石油公司簽訂合同，將一個(gè)油田(或其一部分)交給外國石油公司進(jìn)行生產(chǎn)(2)東

5、道國與外國石油公司簽訂合同，由外國石油公司來開發(fā)那些由國家石油公司發(fā)現(xiàn)，但尚未開發(fā)的油田(3)東道國與外國石油公司簽訂合同，由外國石油公司對那些已經(jīng)開發(fā)，但又已停產(chǎn)的油田進(jìn)行重新開發(fā)生產(chǎn)(4)東道國與外國石油公司簽訂合同，由外國石油公司在投產(chǎn)油田進(jìn)行提高采收率作業(yè)9三、不同石油國際合作開發(fā)合同模式的對比分析 國際石油合作合同是聯(lián)結(jié)石油資源國與外國石油公司進(jìn)行資源國石油資源勘探和開發(fā)的紐帶，也是國際石油公司進(jìn)行勘探和開發(fā)、投資與實(shí)施生產(chǎn)作業(yè)的法律依據(jù)。隨著國際石油勘探開發(fā)市場走向成熟，任何國際石油合同中都體現(xiàn)了“平衡原則”，即石油資源前景、財(cái)稅條款和政治風(fēng)險(xiǎn)之間是平衡的。 101、租讓制合同 1

6、、租讓制合同 現(xiàn)代租讓制下資源國政府在經(jīng)濟(jì)上基本無風(fēng)險(xiǎn)，管理比較簡便，成本較低。此外，如果采用競爭性招標(biāo)，資源國還可以獲得數(shù)額可觀的定金或較多的礦區(qū)使用費(fèi)以及較高的所得稅。這種租讓制的經(jīng)濟(jì)條款與其他類型合同的經(jīng)濟(jì)條款相比，更有利于資源國的經(jīng)濟(jì)收益。2、產(chǎn)量分成合同 采用產(chǎn)量分成合同在以下三個(gè)方面不利于鼓勵(lì)外國石油公司投資： (1)合同中普遍采用二級式礦區(qū)使用費(fèi)和56的所得稅率，政府實(shí)際上能得到90的石油收入。 (2)多數(shù)合同規(guī)定，產(chǎn)出的石油必須內(nèi)銷，而國內(nèi)市場的油價(jià)又遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于正常市場價(jià)格。 (3)從開采初期到高產(chǎn)期，政府都要求獲得產(chǎn)量紅利。113、風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)合同 這種模式與產(chǎn)量分成合同類似，所不

7、同的只是承包商獲得報(bào)酬的方式。在產(chǎn)品分成合同中，外國石油公司以承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)為交換條件，一般要求得到2050的所產(chǎn)原油；而在風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)合同中，外國石油公司一般只能在規(guī)定期限內(nèi)以市場價(jià)格35的折扣購買2050的所產(chǎn)原油。因此直到目前為止，只有擁有豐富數(shù)量的探明儲量或有優(yōu)勢的石油地質(zhì)前景，特別是很有希望找到大油田，能供應(yīng)外國石油公司所需要的原油的國家才簽訂這種服務(wù)合同。124、純服務(wù)合同 純服務(wù)合同能使國家或國家石油公司得到更多的收益，但迄今為止，此類合同只在世界上一些勘探風(fēng)險(xiǎn)相對小或很可能找到規(guī)模較大油田的地區(qū)才得到采用。 在眾多因素中，最重要的是找到石油的可能性有多大，其儲量有多少，外國石油公司在石油

8、供求關(guān)系中處在何種地位，資源國政府在謀求取得這種協(xié)議方面所具有的知識、能力以及處理復(fù)雜事務(wù)的水平和經(jīng)驗(yàn)。 134、聯(lián)合經(jīng)營 （1）外國石油公司負(fù)責(zé)籌措勘探開發(fā)全部費(fèi)用，并在規(guī)定期限內(nèi)，以分期攤還的辦法回收投資費(fèi)用。 （2）就其經(jīng)濟(jì)效益來看，采用這種預(yù)先墊付的方法，如果國家接受墊付的時(shí)間越長，就越要認(rèn)真考慮外國石油公司是否愿意接受。 （3）通過聯(lián)合經(jīng)營，資源國可在石油經(jīng)營方面取得專業(yè)技能和管理經(jīng)驗(yàn)。 （4）聯(lián)合經(jīng)營合同把石油資源勘探的資金風(fēng)險(xiǎn)，有時(shí)還有開發(fā)的資金風(fēng)險(xiǎn)都加在石油公司的頭上。 14四、適合我國的石油合作模式1、我國的石油現(xiàn)狀 目前我國石油的自給率僅僅達(dá)到48%，大部分需要依靠進(jìn)口。另

9、外，由于我國的工業(yè)技術(shù)水平較低，在石油的利用率上，據(jù)權(quán)威部門測算顯示，我過的能源利用率僅為33%，與發(fā)達(dá)國家相差10個(gè)百分點(diǎn)。等等因素的影響，導(dǎo)致我國將在未來的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中，更加依靠石油進(jìn)口，以緩解國內(nèi)緊張的石油需求，石油的對外依存度將進(jìn)一步擴(kuò)大。 152、我國石油國際合作的創(chuàng)新選擇貸款換石油16(一)保障石油通道安全，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口路線的多元化 中國石油進(jìn)口長期依賴中東到亞太地區(qū)的海上石油生命線，因此，中國迫切需要解決近距離陸上石油運(yùn)輸?shù)膯栴}。通過與俄羅斯、巴西、哈薩克斯坦等國家的石油貸款實(shí)現(xiàn)未來長期供應(yīng)可以減少對中東石油的依賴，盡可能避開戰(zhàn)略上脆弱的海運(yùn)航路運(yùn)輸，保障我國石油通道安全，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口路線

10、多元化17(二)推進(jìn)合作石油建設(shè)，加快我國相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)度 中國石油天然氣集團(tuán)公司與俄羅斯國家石油管道運(yùn)輸公司簽署從俄羅斯斯科沃羅季諾到中國邊境的管道設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)營協(xié)議。18(三)穩(wěn)定石油供應(yīng)數(shù)量，補(bǔ)充國家石油儲備體系 貸款和石油資產(chǎn)的互換，使中國擺脫了單一的陸地或海上儲備方式，走向國家儲備體系和海外準(zhǔn)儲備體系相結(jié)合的方式。根據(jù)相關(guān)協(xié)議，貸款換石油國家每年向中國輸送3000萬噸石油，這一規(guī)模相當(dāng)于2008年中國石油進(jìn)口量的15左右。 中國第一批4個(gè)國家石油儲備基地僅有1000萬噸的儲量，總體而言國家石油儲備能力有限，通過外匯換取石油是一個(gè)明智的選擇。這一全新的貿(mào)易模式，為未來中國在國際能源格局中

11、的地位奠定了基礎(chǔ)。19(四)帶動石油產(chǎn)業(yè)出口，創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)海外經(jīng)營條件 貸款換石油模式除在油價(jià)和貸款利率等商業(yè)談判外，會在的上游開采權(quán)和下游市場份額上取得突破。中國與哈薩克斯坦的貸款換石油協(xié)議，作為協(xié)議的一部分，中石油取得了哈薩克斯坦曼格什套油氣公司48的股權(quán)。中國與巴西簽訂的貸款換石油協(xié)議中包括巴西國家石油公司從中國進(jìn)口液化天然氣站、鉆井平臺和運(yùn)輸船等設(shè)備，實(shí)施巴西基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。20(五)平抑國際價(jià)格波動，減少石油市場過度投機(jī) 在現(xiàn)階段的國際石油市場上，石油貿(mào)易主要有現(xiàn)貨、期貨、易貨三種交易方式。為制造和維持高油價(jià)，銷售商、生產(chǎn)商和由國際上的一些大銀行、投機(jī)基金及其他金融投資者組成的期貨商，

12、通過遠(yuǎn)期商品交易以一種非常隱秘的方式?jīng)Q定著石油價(jià)格和最終分配。而在全球金融危機(jī)背景下催生的這種帶有顯著政府色彩的交易模式，既解決了相關(guān)政府、企業(yè)的現(xiàn)金流問題，也使中國獲得了穩(wěn)定的石油供應(yīng)。 21(六)降低市場購買成本，獲得長期穩(wěn)定石油供應(yīng) 通過貸款換石油協(xié)議，中國可以相對比較穩(wěn)定地?fù)Q取國外3000萬噸石油供應(yīng)，相當(dāng)于中國2008年國家石油總需求的大約4，國家總石油進(jìn)口總量的8。按照協(xié)議的利率計(jì)算，這意味著中國以每桶約20美元的價(jià)格得到石油供應(yīng)。鑒于中國在現(xiàn)貨市場購買多數(shù)石油，這是一項(xiàng)重大節(jié)省。22(七)規(guī)避直接投資壁壘，樹立中國良好國際形象 國石油企業(yè)“走出去”較晚，因而被迫涉足一些政局或周邊

13、地緣形勢不穩(wěn)的國家和地區(qū)。由于眾多產(chǎn)油國當(dāng)?shù)卣途用駥χ袊凸鹃_展跨國石油合作存在一定程度的抵觸情緒，貸款換石油有利于產(chǎn)油國改善本國的投資環(huán)境，以吸引到更多的國外投資。 中國向委內(nèi)瑞拉、巴西和厄瓜多爾提供的中長期貸款將主要用于修建道路、煉油廠、水力發(fā)電站、港口及機(jī)場等基建設(shè)施。這最終會幫助中國海外投資規(guī)避直接投資產(chǎn)生的障礙壁壘，有利于中國在石油生產(chǎn)國家和地區(qū)樹立國際形象。23五、貸款換石油模式的風(fēng)險(xiǎn)1、協(xié)議貸款利率風(fēng)險(xiǎn) 例如，我國與俄國的貸款換石油項(xiàng)目中，俄方始終要求貸款采用固定利率6-7，并享受較低的援助性優(yōu)惠，而中方則堅(jiān)持采取與倫敦銀行同業(yè)拆借利率(LIBOR)相掛鉤的浮動利率，國際

14、上正常的貼現(xiàn)利率在8左右，美國國債的利率也在6以上，所以貸款利率相比國際市場較低。國際資本市場利率長期處于波動狀態(tài)，而我國按照相對較低的規(guī)定利率進(jìn)行貸款，將會產(chǎn)生較大的利率風(fēng)險(xiǎn)損失。 242、石油貿(mào)易價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 出于穩(wěn)定供應(yīng)的考慮，石油供應(yīng)價(jià)格肯定要進(jìn)行階段性談判來提前確定，類似于目前的國際鐵礦石價(jià)格談判，過程將“艱苦而漫長”。以俄羅斯貸款換石油為例，石油價(jià)格以俄石油運(yùn)到納霍德卡港口的價(jià)格為基準(zhǔn)，最終確定實(shí)行浮動價(jià)格機(jī)制，隨行就市。金融危機(jī)發(fā)生后國家石油價(jià)格較低成為協(xié)議相關(guān)國家不愿一次性簽訂長期固定石油價(jià)格的根本原因，未來世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇一定會帶動整個(gè)國際市場油價(jià)的回升。如果未來石油價(jià)格市場波動較大，中國貸款換石油協(xié)議就會面臨巨大的貿(mào)易價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 253、油源穩(wěn)定供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn) 由于貸款換石油協(xié)議的供油量協(xié)議只是意向性的，存在未來協(xié)議執(zhí)行期間供油量不確定的風(fēng)險(xiǎn)，如俄羅斯由于財(cái)政資金短缺等經(jīng)濟(jì)原因和設(shè)備老化等技術(shù)原因，有可能會出現(xiàn)東西伯利亞石油產(chǎn)業(yè)上游開發(fā)不足，短期內(nèi)無法實(shí)現(xiàn)每年1500萬噸管道供油的承諾。 4、美元