北京金隅股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(共19頁)

1、北京金隅股份(gfn)有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案 發(fā)行人聲明(shngmng)公司及董事會(huì)全體成員確認(rèn)本預(yù)案內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大(zhngd)遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本次非公開發(fā)行A股股票完成后，公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由公司自行負(fù)責(zé)；因本次非公開發(fā)行A股股票引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。本預(yù)案是公司董事會(huì)對(duì)本次非公開發(fā)行A股股票的說明，任何與之相反的聲明均屬不實(shí)陳述。投資者如有任何疑問，應(yīng)咨詢自己的A股股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)、批準(zhǔn)或

2、核準(zhǔn)，本預(yù)案所述本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待取得有關(guān)審批機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。特別提示1、本次非公開發(fā)行A股股票方案已經(jīng)公司2015年3月26日召開的第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過，尚須取得公司股東大會(huì)審議通過，以及北京市國(guó)資委、中國(guó)證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。2、本次發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“金隅集團(tuán)”）在內(nèi)的不超過十名特定投資者。發(fā)行對(duì)象須為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（含上述投資者的自營(yíng)賬戶或管理的投資產(chǎn)品賬戶）、其他境內(nèi)法人投資者和自然人等。

3、基金管理公司以多個(gè)投資賬戶持有股份的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。除金隅集團(tuán)外，其他特定投資者由董事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在公司獲得本次非公開發(fā)行A股股票的核準(zhǔn)文件后，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，按照價(jià)格優(yōu)先等原則以競(jìng)價(jià)方式確定。所有投資者均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的A股股票。3、本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過58,700萬股，其中公司控股股東金隅集團(tuán)同意出資不低于5億元（含本數(shù)）認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股份。在本次非公開發(fā)行數(shù)量上限范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士視發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定

4、。如公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行期首日期間發(fā)生派發(fā)股利、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)(shxing)，本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。4、本次(bn c)非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次董事會(huì)決議公告日，即2015年3月27日。本次非公開發(fā)行(fhng)價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總額定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總量）的90%（即8.53元/股）及發(fā)行前公司最近一期經(jīng)審計(jì)每股凈資產(chǎn)的較高者。如公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行期首日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配

5、股等除權(quán)除息事項(xiàng)，前述發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。在前述發(fā)行底價(jià)基礎(chǔ)上，最終發(fā)行價(jià)格由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則等規(guī)定，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。金隅集團(tuán)不參與本次發(fā)行定價(jià)的競(jìng)價(jià)過程，但須接受其他發(fā)行對(duì)象申購(gòu)競(jìng)價(jià)結(jié)果并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)。4、金隅集團(tuán)通過本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的股票自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他投資者通過本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的股份自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。5、本次非公開發(fā)行擬募集資金不超過500,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后計(jì)劃用于以下用途：?jiǎn)挝唬喝f元在上述募集資金

6、投入項(xiàng)目的范圍內(nèi)，公司董事會(huì)可以根據(jù)項(xiàng)目的審批進(jìn)度、資金需求和輕重緩急程度等實(shí)際情況，對(duì)相應(yīng)募集資金投入順序和具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投入項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，如實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。6、本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化。7、為兼顧新老股東的利益，本次非公開發(fā)行完成前本公司的滾存未分配利潤(rùn)由本次非公開發(fā)行完成后的新老股東共享。8、公司采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。公司一直重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利潤(rùn)分配政策保持了連續(xù)性和穩(wěn)定性。公司最近

7、三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。2012年、2013年及2014年，公司現(xiàn)金分紅金額及比例情況如下：注：1、以上2012年、2013年和2014年合并財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)(shn j)；其中，2012年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)未經(jīng)重述。2、2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議(huy)審議通過，尚待股東大會(huì)審議并實(shí)施。公司于2015年3月26日召開的第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過了關(guān)于公司未來三年（2015年-2017年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案，該議案進(jìn)一步明確了公司采用現(xiàn)金、股

8、票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。除特殊情況外，公司在當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正的情況下，采取現(xiàn)金方式分配股利，原則上最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%（年均可分配利潤(rùn)指公司最近三年累計(jì)實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表中歸屬于上市公司(shn sh n s)股東的年均可分配利潤(rùn)）。該議案將提交公司2015年5月27日召開的2014年度股東周年大會(huì)審議。9、為充分保護(hù)原有股東利益，本次發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行前最近一期經(jīng)審計(jì)每股凈資產(chǎn)，因此，本次募集資金到位后，公司的總股本和歸屬于母公司凈資產(chǎn)將有較大幅度增加。由于募集資金投資項(xiàng)目需要一定的開發(fā)周期，項(xiàng)目產(chǎn)生效益需要一定的時(shí)

9、間，建設(shè)期間股東回報(bào)主要還是通過現(xiàn)有業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)。在公司總股本和凈資產(chǎn)均增加的情況下，若公司業(yè)務(wù)規(guī)模和凈利潤(rùn)未能獲得相應(yīng)幅度的增長(zhǎng)，基本每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)將受到一定程度的影響。為填補(bǔ)本次發(fā)行可能導(dǎo)致的投資者即期回報(bào)減少，本公司將采取包括但不限于以下措施提高凈資產(chǎn)收益率和每股收益：加強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)的不斷開拓，提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力；修改公司的分紅政策，保證公司股東的利益回報(bào)；提高募集資金使用效率，加強(qiáng)募集資金管理等。釋 義在本預(yù)案中，除非另有特別說明，下列詞語之特定含義如下：本預(yù)案中任何表格若出現(xiàn)總計(jì)數(shù)與所列數(shù)值總和不符，均為四舍五入所致。第一節(jié) 本次非公開發(fā)行A股股票方案概

10、要一、發(fā)行人基本情況（一）基本(jbn)情況（二）經(jīng)營(yíng)范圍和主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)范圍為：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：制造(zhzo)建筑材料、家具、建筑五金；木材加工。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)；物業(yè)管理；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。（三）財(cái)務(wù)(ciw)概況1、合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)單位：萬元注：以上2012年、2013年和2014年合并財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)；其中，2014年1至3月，財(cái)政部制定了企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第39號(hào)公允價(jià)值計(jì)量、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第40號(hào)合營(yíng)安排，修訂印發(fā)了企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第30號(hào)財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第9號(hào)職工薪酬、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第33號(hào)合并財(cái)務(wù)報(bào)表和

11、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第2號(hào)長(zhǎng)期股權(quán)投資，公司作為境外上市公司，在編制2013年財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，執(zhí)行了上述準(zhǔn)則，并追溯調(diào)整了2012年項(xiàng)目。下同。2、合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)單位：萬元3、合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)單位：萬元（四）業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)概況發(fā)行人的主營(yíng)業(yè)務(wù)包括水泥及預(yù)拌混凝土、新型建材與商貿(mào)物流、房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)投資及管理四大板塊。主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成如下圖所示：二、本次非公開發(fā)行的背景和目的（一）發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)、提高核心競(jìng)爭(zhēng)力本次(bn c)非公開發(fā)行股票是在“京津冀協(xié)同(xitng)發(fā)展”國(guó)家戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化穩(wěn)步推進(jìn)、中央和地方逐步放開房地產(chǎn)宏觀調(diào)控的背景下，公司為加大房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)力度(ld)、增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力、做大做強(qiáng)

12、主業(yè)所采取的重大戰(zhàn)略舉措。（1）2014年2月26日，習(xí)近平總書記在京津冀協(xié)同發(fā)展工作座談會(huì)上首次明確京津冀協(xié)同發(fā)展是重大國(guó)家戰(zhàn)略；2014年12月11日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確“京津冀協(xié)同發(fā)展”與“一帶一路”、“長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶”并列作為我國(guó)區(qū)域發(fā)展的三大戰(zhàn)略，是2015年經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)；2015年3月5日，李克強(qiáng)總理在2015年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告中強(qiáng)調(diào)，推進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展，在交通一體化、生態(tài)環(huán)保、產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)移等方面率先取得實(shí)質(zhì)性突破。得益于公司的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，京津冀協(xié)同發(fā)展的國(guó)家戰(zhàn)略將成為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展、核心競(jìng)爭(zhēng)力提高的重要?dú)v史機(jī)遇，為公司實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的政策基調(diào)。（2）2013年中央

13、經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中明確提出“積極穩(wěn)妥推進(jìn)城鎮(zhèn)化，著力提高城鎮(zhèn)化質(zhì)量”作為經(jīng)濟(jì)工作主要任務(wù)，走集約、智能、綠色、低碳的新型城鎮(zhèn)化道路。2014年3月16日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020年），強(qiáng)調(diào)城鎮(zhèn)化是現(xiàn)代化的必由之路，是解決農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民問題的重要途徑，是推動(dòng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的有力支撐，是擴(kuò)大內(nèi)需和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要抓手。國(guó)家對(duì)新型城鎮(zhèn)化的重視與支持，將為房地產(chǎn)市場(chǎng)的健康持續(xù)發(fā)展提供長(zhǎng)期動(dòng)力。（3）2015年3月5日，李克強(qiáng)總理在2015年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告中明確指出，加大城鎮(zhèn)棚戶區(qū)和城鄉(xiāng)危房改造力度，堅(jiān)持分類指導(dǎo)，因地施策，落實(shí)地方政府主體責(zé)任，支持居民自住和改善性住房需

14、求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。2013年10月，北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)關(guān)于加快中低價(jià)位自住型改善型商品住房建設(shè)的意見（京建發(fā)2013510號(hào)）指出，為進(jìn)一步完善住房供應(yīng)結(jié)構(gòu)，北京市將高度重視自住型商品住房建設(shè)和管理工作。作為北京保障房開發(fā)最早、項(xiàng)目最多、體系最全的開發(fā)企業(yè)，公司將積極承擔(dān)企業(yè)社會(huì)責(zé)任，始終如一地投身于包括保障房和自住型商品住房等安居工程的建設(shè)工作中。（4）國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2014年全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)和銷售情況顯示，2014年全國(guó)商品房銷售面積120,649萬平方米，比上年下降7.6%；商品房銷售額76,292億元，同比下降6.3%；全國(guó)商品房待售面積攀升至6.2億平方米的歷史

15、高點(diǎn)，同比大幅增長(zhǎng)26.1%?？傮w而言，隨著近年來房地產(chǎn)調(diào)控的持續(xù)深化，我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)投機(jī)需求得到了有效遏制，行業(yè)整體發(fā)展趨向理性。目前，隨著持續(xù)多年的限購(gòu)購(gòu)貸政策在全國(guó)大多數(shù)城市的退出，標(biāo)志著房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)入了新的發(fā)展階段，中央及各地的房地產(chǎn)調(diào)控方向在總體平穩(wěn)的基礎(chǔ)上，積極向市場(chǎng)化方向轉(zhuǎn)變。2014年9月30日，中國(guó)人民銀行和中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步做好住房金融服務(wù)工作的通知，支持房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)合理的融資需求，支持資質(zhì)良好、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的房地產(chǎn)企業(yè)開發(fā)建設(shè)普通商品住房，支持有市場(chǎng)前景的在建、續(xù)建項(xiàng)目的合理融資需求。在此基礎(chǔ)上，2015年2月10日，中國(guó)人民銀行發(fā)布2014年第四季度貨

16、幣政策執(zhí)行報(bào)告，要求落實(shí)好差別化住房信貸政策，改進(jìn)對(duì)保障性安居工程建設(shè)的金融服務(wù)，繼續(xù)支持居民家庭合理的住房消費(fèi)，進(jìn)一步拓寬正常化、市場(chǎng)化的融資渠道。國(guó)家及相關(guān)部門出臺(tái)的多項(xiàng)政策已明確了未來房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控政策的市場(chǎng)化導(dǎo)向，為公司堅(jiān)持貫徹“兩個(gè)結(jié)構(gòu)調(diào)整”和“好水快流”房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)方針、積極應(yīng)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)宏觀調(diào)控創(chuàng)造了良好的外部金融環(huán)境。（二）優(yōu)化資本(zbn)結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力公司主營(yíng)業(yè)務(wù)涉及水泥及預(yù)拌混凝土、新型建材與商貿(mào)物流及房地產(chǎn)開發(fā)，所處行業(yè)屬于典型的資金密集型行業(yè)，建設(shè)周期長(zhǎng)、資本投入高。目前，公司已具備(jbi)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的條件，但亟需夯實(shí)資本以推進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目開展和運(yùn)營(yíng)，從而實(shí)現(xiàn)

17、公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，盈利穩(wěn)定增長(zhǎng)。此外，截至2014年12月31日，公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表口徑的資產(chǎn)負(fù)債率為68.67%。公司目前較高的資產(chǎn)負(fù)債率限制了公司債務(wù)融資的空間和靈活性。通過本次非公開發(fā)行股票募集資金，可以增加公司貨幣資金流入，增強(qiáng)公司資本規(guī)模，降低資產(chǎn)負(fù)債率，改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，減少償債風(fēng)險(xiǎn)，為后續(xù)債務(wù)融資提供空間和保障，也為公司的健康、穩(wěn)定發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二、發(fā)行(fhng)對(duì)象及其與公司的關(guān)系本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東金隅集團(tuán)在內(nèi)的不超過十名特定投資者。發(fā)行對(duì)象須為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（含

18、上述投資者的自營(yíng)賬戶或管理的投資產(chǎn)品賬戶）、其他境內(nèi)法人投資者和自然人等。其中，金隅集團(tuán)在本次發(fā)行前持有公司47.92%的股份，為公司控股股東。三、本次發(fā)行方案概要（一）發(fā)行股票種類和面值本次非公開發(fā)行的股票種類為人民幣普通股（A股），股票面值為人民幣1.00元/股。（二）發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間本次發(fā)行全部采用向特定對(duì)象非公開發(fā)行的方式，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)之日起的6個(gè)月內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行。（三）發(fā)行數(shù)量本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過58,700萬股，其中公司控股股東金隅集團(tuán)同意出資不低于人民幣5億元（含本數(shù)）認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行股份。在本次非公開發(fā)行數(shù)量上限范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量將提請(qǐng)股東大會(huì)

19、授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士視發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。如公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行期首日期間發(fā)生派發(fā)股利、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量(shling)將作相應(yīng)調(diào)整。（四）發(fā)行價(jià)格(jig)和定價(jià)原則本次(bn c)非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次董事會(huì)決議公告日，即2015年3月27日。本次非公開發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總額定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總量）的90%（即8.53元/股）及發(fā)行前公司最近一期經(jīng)審計(jì)

20、每股凈資產(chǎn)的較高者。如公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行期首日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項(xiàng)，前述發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。在前述發(fā)行底價(jià)基礎(chǔ)上，最終發(fā)行價(jià)格由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則等規(guī)定，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。金隅集團(tuán)不參與本次發(fā)行定價(jià)的競(jìng)價(jià)過程，但須接受其他發(fā)行對(duì)象申購(gòu)競(jìng)價(jià)結(jié)果并與其他發(fā)行對(duì)象以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)。（五）發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式本次發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東金隅集團(tuán)在內(nèi)的不超過十名特定投資者。發(fā)行對(duì)象須為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、

21、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（含上述投資者的自營(yíng)賬戶或管理的投資產(chǎn)品賬戶）、其他境內(nèi)法人投資者和自然人等?；鸸芾砉疽远鄠€(gè)投資賬戶持有股份的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。除北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司外，其他特定投資者由董事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在公司獲得本次非公開發(fā)行A股股票的核準(zhǔn)文件后，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，按照價(jià)格優(yōu)先等原則以競(jìng)價(jià)方式確定。所有投資者均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的A股股票。（六）限售期金隅集團(tuán)通過本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的股票自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，其他投資者通過本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的股票自本次非

22、公開發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。（七）上市(shng sh)地點(diǎn)限售期滿后，本次非公開發(fā)行的股票將申請(qǐng)(shnqng)在上海證券交易所上市交易。（八）募集資金金額(jn )和用途本次非公開發(fā)行擬募集資金不超過500,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后計(jì)劃用于以下用途：?jiǎn)挝唬喝f元在上述募集資金投入項(xiàng)目的范圍內(nèi)，公司董事會(huì)可以根據(jù)項(xiàng)目的審批進(jìn)度、資金需求和輕重緩急程度等實(shí)際情況，對(duì)相應(yīng)募集資金投入順序和具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投入項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，如實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由

23、公司以自籌資金解決。（九）本次非公開發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的分配方案為兼顧新老股東的利益，本次非公開發(fā)行前公司的滾存未分配利潤(rùn)由本次非公開發(fā)行完成后的新老股東共享。（十）本次非公開發(fā)行決議的有效期本次非公開發(fā)行的決議有效期為自公司股東大會(huì)審議通過相關(guān)議案之日起12個(gè)月。四、本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易本次非公開發(fā)行前，擬參與認(rèn)購(gòu)的金隅集團(tuán)持有公司47.92%的股份，為本公司控股股東。因此，金隅集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)本次非公開發(fā)行的部分股票之行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司證券發(fā)行管理辦法、上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則以及公司章程的相關(guān)規(guī)定，本公司獨(dú)立董事已事前認(rèn)可本次發(fā)行所涉及的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并發(fā)表了

24、獨(dú)立意見；在董事會(huì)審議本次發(fā)行相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事表決通過；相關(guān)議案提請(qǐng)股東大會(huì)審議時(shí)，關(guān)聯(lián)股東金隅集團(tuán)也需回避表決，由非關(guān)聯(lián)股東表決通過。五、本次發(fā)行是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化本次發(fā)行完成后，預(yù)計(jì)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下：?jiǎn)挝?dnwi)：股注：北京市國(guó)資委通過國(guó)資中心直接持有京國(guó)發(fā)基金57.77%的合伙份額(fn )，京國(guó)發(fā)基金為金隅集團(tuán)的一致行動(dòng)人。截至本預(yù)案公告日，金隅集團(tuán)持有公司2,292,881,099股股份，為本公司控股股東。假設(shè)(jish)本次非公開發(fā)行價(jià)格為發(fā)行底價(jià)，募集資金總額50億元，金隅集團(tuán)認(rèn)購(gòu)5億元，則本次發(fā)行完成后，金隅股份總股本將變更為2,

25、351,497,746股，金隅集團(tuán)持有公司的股份比例將下降至43.78%，仍為本公司控股股東。因此本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。六、本次發(fā)行方案已取得有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況以及尚須呈報(bào)批準(zhǔn)的程序（一）本次發(fā)行方案已取得的授權(quán)和批準(zhǔn)本次非公開發(fā)行方案已于2015年3月26日經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過。（二）本次發(fā)行方案尚須獲得的授權(quán)、批準(zhǔn)和核準(zhǔn)1、北京市國(guó)資委批準(zhǔn)本次發(fā)行；2、公司股東大會(huì)批準(zhǔn)本次發(fā)行；3、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次發(fā)行。第二節(jié) 發(fā)行對(duì)象基本情況本次發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括公司金隅集團(tuán)在內(nèi)的不超過十名特定投資者。其中金隅集團(tuán)是公司控股股東，其基本情況如下：一、北京金隅集

26、團(tuán)有限責(zé)任公司基本情況（一）基本情況中文名稱：北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司公司住所：北京市西城區(qū)宣武門西大街129號(hào)法定代表人：蔣衛(wèi)平成立日期：1992年9月3日注冊(cè)資本：272,449.00萬元經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：制造建筑材料、非金屬礦物、家具、建筑五金；木材加工；對(duì)外派遣實(shí)施所承接(chngji)境外工程所需的勞務(wù)人員。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理；銷售建筑材料、非金屬礦物、家具、建筑五金；房地產(chǎn)綜合開發(fā)；銷售商品房；承包境外建材行業(yè)工程及境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程；上述工程所需的設(shè)備、材料出口；物業(yè)管理（含寫字間出租）；機(jī)械設(shè)備租賃（未取得專項(xiàng)許可的項(xiàng)目除外）。（二）股權(quán)( qun)

27、控制關(guān)系截至本預(yù)案公告日，金隅集團(tuán)持有本公司47.92%的股份，為本公司的控股股東；金隅集團(tuán)一致行動(dòng)人京國(guó)發(fā)基金持有本公司1.11%的股份；北京市國(guó)資委通過國(guó)資中心分別直接持有金隅集團(tuán)100.00%股權(quán)和京國(guó)發(fā)基金57.77%的合伙份額(fn )，為本公司的實(shí)際控制人。公司與控股股東及實(shí)際控制人的股權(quán)控制關(guān)系結(jié)構(gòu)圖如下：（三）主營(yíng)業(yè)務(wù)及最近三年的經(jīng)營(yíng)情況金隅集團(tuán)為國(guó)有獨(dú)資公司，通過本公司從事水泥及預(yù)拌混凝土、新型建材與商貿(mào)物流、房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)投資及管理等業(yè)務(wù)。（四）最近一年經(jīng)審計(jì)的簡(jiǎn)要合并會(huì)計(jì)報(bào)表1、合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)單位：萬元注：以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，并出

28、具了2014京會(huì)興審字第04020097號(hào)審計(jì)報(bào)告；下同。2、合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)單位：萬元3、合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)單位：萬元二、金隅集團(tuán)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近五年受處罰等情況金隅集團(tuán)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近五年未受過行政處罰（與證券市場(chǎng)明顯無關(guān)的除外）、刑事處罰，也不存在與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。三、本次發(fā)行完成后金(hu jn)隅集團(tuán)與本公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及關(guān)聯(lián)交易情況（一）同業(yè)(tngy)競(jìng)爭(zhēng)截至本預(yù)案公告日，金隅集團(tuán)絕大部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和業(yè)務(wù)已進(jìn)入本公司，金隅集團(tuán)保留的少量業(yè)務(wù)、權(quán)益資產(chǎn)與本公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)不構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。金隅集團(tuán)已于2009年7月8日與本公司簽

29、署避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議，并于2010年9月17日向本公司出具避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾函，能有效避免與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)存在任何現(xiàn)實(shí)或潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)?？毓晒蓶|(gdng)金隅集團(tuán)以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的部分新增股份，因此本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司與金隅集團(tuán)及其控制的其他下屬企業(yè)產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。（二）關(guān)聯(lián)交易公司通過定期報(bào)告及臨時(shí)公告對(duì)現(xiàn)有的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易已作了充分披露，關(guān)聯(lián)交易均出于經(jīng)營(yíng)需要，系根據(jù)實(shí)際情況依照市場(chǎng)公平原則進(jìn)行的等價(jià)有償行為，價(jià)格公允，沒有背離可比較的市場(chǎng)價(jià)格，并且履行了必要的程序。關(guān)聯(lián)交易不影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的獨(dú)立性，不存在損害公司及中小股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)

30、及持續(xù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響。本次發(fā)行完成后，金隅集團(tuán)及其控制的其他下屬企業(yè)不會(huì)因本次非公開發(fā)行與本公司產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)交易。四、本次非公開發(fā)行預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)金隅集團(tuán)與本公司之間重大交易情況本次發(fā)行預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)金隅集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方與本公司之間的重大關(guān)聯(lián)交易情況已履行相關(guān)信息披露。詳細(xì)情況請(qǐng)參閱登載于指定信息披露媒體的有關(guān)年度報(bào)告及臨時(shí)公告等信息披露文件。公司已制定關(guān)聯(lián)交易管理辦法，公司的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易均嚴(yán)格履行了必要的決策和披露程序，交易價(jià)格按市場(chǎng)公允水平確定。本次非公開發(fā)行預(yù)案披露前24個(gè)月內(nèi)公司與金隅集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均符合有關(guān)法律法規(guī)以及公司制度的規(guī)定。第三節(jié) 附條件生效的

31、股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議摘要2015年3月26日，本公司與金隅集團(tuán)簽署了附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，協(xié)議的主要內(nèi)容如下：一、協(xié)議主體與簽訂時(shí)間甲方（認(rèn)購(gòu)人）：金隅集團(tuán)乙方（發(fā)行人）：金隅股份協(xié)議簽訂時(shí)間：2015年3月26日二、認(rèn)購(gòu)價(jià)格(jig)及定價(jià)方式每股認(rèn)購(gòu)價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司(n s)A股股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總額定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日A股股票交易總量）的90%（即8.53元/股）及發(fā)行前公司最近一期經(jīng)審計(jì)每股凈資產(chǎn)的較高者。如公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行期首日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除

32、息事項(xiàng)，前述發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。具體每股認(rèn)購(gòu)價(jià)格將在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行核準(zhǔn)(hzhn)批文后在詢價(jià)的基礎(chǔ)上確定，即根據(jù)本次發(fā)行的其他投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，由公司與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。金隅集團(tuán)不參與本次發(fā)行詢價(jià)過程中的報(bào)價(jià)，其認(rèn)購(gòu)價(jià)格與本次發(fā)行的其他投資者的認(rèn)購(gòu)價(jià)格相同。三、認(rèn)購(gòu)標(biāo)的和數(shù)量甲方擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)不低于5億元（含本數(shù)）本次非公開發(fā)行A股股，具體認(rèn)購(gòu)數(shù)量根據(jù)雙方最終確定的認(rèn)購(gòu)金額除以認(rèn)購(gòu)價(jià)格確定。四、鎖定期甲方的認(rèn)購(gòu)股份自本次發(fā)行結(jié)束日起三十六（36）個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。五、認(rèn)購(gòu)方式甲方以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。六、對(duì)價(jià)本次發(fā)行股份的總認(rèn)購(gòu)價(jià)格應(yīng)為每股認(rèn)購(gòu)價(jià)格與認(rèn)購(gòu)股份之?dāng)?shù)量的乘

33、積。七、生效條件和生效時(shí)間本協(xié)議在經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并蓋章之日起成立，在滿足以下全部條件時(shí)生效，以下事項(xiàng)完成日較晚的日期為協(xié)議生效日：（1）乙方董事會(huì)、股東大會(huì)有效批準(zhǔn)本次發(fā)行；（2）本次發(fā)行獲得北京市國(guó)資委的批準(zhǔn)；（3）本次發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。八、違約責(zé)任在交割日前的任何時(shí)間，如果（1）一方嚴(yán)重違反本協(xié)議項(xiàng)下(xin xi)的任何規(guī)定，且（2）在守約一方向違約一方發(fā)出書面通知，要求違約一方立即采取行動(dòng)對(duì)該等違約進(jìn)行補(bǔ)救后的30日內(nèi)，違約一方?jīng)]有對(duì)該等違約進(jìn)行補(bǔ)救，則守約一方可向違約一方發(fā)出書面通知，終止本協(xié)議。雙方互相承諾，任何一方如因違反其在本協(xié)議中所作的聲明、保證或承諾而導(dǎo)致對(duì)方蒙

34、受損失，該方應(yīng)給予對(duì)方足額(z )賠償。本協(xié)議(xiy)任何一方因違反或不履行本協(xié)議項(xiàng)下任何或全部義務(wù)而導(dǎo)致對(duì)方蒙受損失，該方應(yīng)給對(duì)方足額賠償。第四節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析一、本次非公開發(fā)行募集資金使用計(jì)劃本次非公開發(fā)行擬募集資金不超過500,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后計(jì)劃用于以下用途：?jiǎn)挝唬喝f元在上述募集資金投入項(xiàng)目的范圍內(nèi)，公司董事會(huì)可以根據(jù)項(xiàng)目的審批進(jìn)度、資金需求和輕重緩急程度等實(shí)際情況，對(duì)相應(yīng)募集資金投入順序和具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投入項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，如實(shí)際募集資

35、金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。二、本次募集資金投資項(xiàng)目基本情況（一）朝陽區(qū)朝陽北路（原星牌建材制品廠）B01、B02、B03地塊二類居住、中小學(xué)合校、托幼用地項(xiàng)目1、項(xiàng)目情況要點(diǎn)項(xiàng)目名稱：朝陽區(qū)朝陽北路（原星牌建材制品廠）B01、B02、B03地塊二類居住、中小學(xué)合校、托幼用地項(xiàng)目項(xiàng)目投資總額：221,659.00萬元項(xiàng)目實(shí)施主體：公司二級(jí)全資子公司金隅嘉業(yè)規(guī)劃用地面積：85,414.649平方米總建筑面積(jin zh min j)：189,855.65平方米項(xiàng)目建設(shè)周期：2014年9月開工(ki gng)，2017年8月工程竣工預(yù)計(jì)(yj)銷售額：348,15

36、0.00萬元2、基本情況本項(xiàng)目為自住型商品住房建設(shè)項(xiàng)目，主要規(guī)劃設(shè)計(jì)自住型商品住房及配套公建。本項(xiàng)目用地位于北京市朝陽區(qū)朝陽北路與東五環(huán)交叉口西南側(cè)，原星牌建材制品廠用地。具體四至范圍為：東至朝陽北路B06地塊代征綠地、大黃莊路、南太平莊北巷居民區(qū)，南至朝陽北路B07地塊、南太平莊北巷居民區(qū)、建材制品總廠南街，西至福華家園、朝陽北路B08代征綠地、大黃莊西路，北至首開集團(tuán)東郊庫(kù)房、朝陽北路B08代征綠地。本項(xiàng)目總建筑面積為189,855.65平方米，其中，地上建筑面積為163,247.19平方米，地下建筑面積為26,608.46平方米。3、市場(chǎng)前景自住型商品住房是目前房地產(chǎn)供應(yīng)體系和地方房地產(chǎn)

37、調(diào)控政策的有益補(bǔ)充，本項(xiàng)目的建設(shè)將有利于進(jìn)一步完善北京市的住房供應(yīng)結(jié)構(gòu)，支持居民自住性、改善性住房需求，穩(wěn)定區(qū)域房地產(chǎn)市場(chǎng)預(yù)期，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康有序發(fā)展。加快自住型商品住房建設(shè)，是北京市貫徹落實(shí)中央房地產(chǎn)調(diào)控精神，按照“低端有保障、中端有政策、高端有控制”的總體思路，完善住房供應(yīng)結(jié)構(gòu)，下大力氣做實(shí)中端，支持居民自住性、改善性住房需求的重要舉措，對(duì)于當(dāng)前穩(wěn)定房?jī)r(jià)，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展具有十分重要的意義。4、資格文件取得情況5、投資估算本項(xiàng)目地上建設(shè)內(nèi)容總投資估算為221,659.00萬元，具體情況如下表所示：?jiǎn)挝唬喝f元本項(xiàng)目計(jì)劃使用募集資金90,000.00萬元，其余資金公司將采用自由資

38、金、銀行貸款等途徑解決。6、具體開發(fā)和進(jìn)展情況本項(xiàng)目已開工建設(shè)，截至本預(yù)案公告日，項(xiàng)目已投資105,191.00萬元。7、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)單位(dnwi)：萬元（二）朝陽區(qū)東壩單店二類(r li)居住、小學(xué)用地項(xiàng)目1、項(xiàng)目情況(qngkung)要點(diǎn)項(xiàng)目名稱：朝陽區(qū)東壩單店二類居住、小學(xué)用地項(xiàng)目項(xiàng)目投資總額：426,366.00萬元項(xiàng)目實(shí)施主體：公司二級(jí)全資子公司金隅嘉業(yè)規(guī)劃用地面積：120,479.522平方米總建筑面積：361,392.75平方米項(xiàng)目建設(shè)周期：2014年9月開工，2017年8月工程竣工預(yù)計(jì)銷售額：674,983.00萬元2、基本情況本項(xiàng)目為自住型商品住房建設(shè)項(xiàng)目，主要規(guī)劃設(shè)計(jì)自住型商

39、品住房及配套公建。本項(xiàng)目用地位于北京市朝陽區(qū)東壩單店。具體四至范圍為：東至單店西路、朝陽區(qū)農(nóng)科所，南至單店南路、朝陽區(qū)農(nóng)科所，西至單店建材廠、單店西路，北至東壩南三街、單店南路。本項(xiàng)目總建筑面積為361,392.75平方米，其中，地上建筑面積為316,253.50平方米，地下建筑面積為45,139.25平方米。3、市場(chǎng)前景自住型商品住房是目前房地產(chǎn)供應(yīng)體系和地方房地產(chǎn)調(diào)控政策的有益補(bǔ)充，本項(xiàng)目的建設(shè)將有利于進(jìn)一步完善北京市的住房供應(yīng)結(jié)構(gòu)，支持居民自住性、改善性住房需求，穩(wěn)定區(qū)域房地產(chǎn)市場(chǎng)預(yù)期，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康有序發(fā)展。加快自住型商品住房建設(shè)，是北京市貫徹落實(shí)中央房地產(chǎn)調(diào)控精神，按照“低端有保

40、障、中端有政策、高端有控制”的總體思路，完善住房供應(yīng)結(jié)構(gòu)，下大力氣做實(shí)中端，支持居民自住性、改善性住房需求的重要舉措，對(duì)于當(dāng)前穩(wěn)定房?jī)r(jià)，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展具有十分重要的意義。4、資格(z g)文件取得情況5、投資(tu z)估算本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容總投資(tu z)估算為426,366.00萬元，具體情況如下表所示：?jiǎn)挝唬喝f元本項(xiàng)目計(jì)劃使用募集資金170,000.00萬元，其余資金公司將采用自由資金、銀行貸款等途徑解決。6、具體開發(fā)和進(jìn)展情況本項(xiàng)目已開工建設(shè)，截至本預(yù)案公告日，項(xiàng)目已投資239,266.00萬元。7、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)單位：萬元（三）海淀區(qū)西三旗建材城危改項(xiàng)目二期配建公共租賃住房項(xiàng)目1

41、、項(xiàng)目情況要點(diǎn)項(xiàng)目名稱：海淀區(qū)西三旗建材城危改項(xiàng)目二期配建公共租賃住房項(xiàng)目項(xiàng)目投資總額：218,219.73萬元項(xiàng)目實(shí)施主體：公司二級(jí)全資子公司北京金隅程遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司規(guī)劃用地面積：125,302.05平方米總建筑面積：176,555.32平方米項(xiàng)目建設(shè)周期：2013年3月開工，2017年6月工程竣工預(yù)計(jì)銷售額：354,120.00萬元2、基本情況本項(xiàng)目含商品房和公共租賃住房建設(shè)項(xiàng)目，主要規(guī)劃設(shè)計(jì)商品房和公共租賃住房及配套公建。本項(xiàng)目用地位于北京市海淀區(qū)西三旗。具體四至范圍為：東至規(guī)劃建三路，南至規(guī)劃硅谷先鋒北路，西至規(guī)劃東小口村西路，北至規(guī)劃西三旗北路。本項(xiàng)目(xingm)總建筑面積為176,555.32平方米，其中，地上建筑面積為136,045.00平方米，地下建筑面積為40,510.32平方米。3、市場(chǎng)前景本項(xiàng)目(xingm)的建設(shè)將有利于穩(wěn)定住房?jī)r(jià)格，解決中低收入人群的住房需求，提高居民