投融資、并購中的知識產(chǎn)權(quán)整體服務(wù)方案

1、投資、并購中的知識產(chǎn)權(quán)整體服務(wù)方案何兵于2016.4.18一、工作背景因?qū)χR產(chǎn)權(quán)投融資、知識產(chǎn)權(quán)價(jià)值評估等業(yè)務(wù)領(lǐng)域的興趣，我于2016年 4月14日拜訪了乂乂乂乂知識產(chǎn)權(quán)研究院周總，雙方就知識產(chǎn)權(quán)行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展前 景進(jìn)行了交流，并就企業(yè)投資并購中的知識產(chǎn)權(quán)問題需求、市場機(jī)會點(diǎn)、行業(yè)競 爭狀況進(jìn)行了一番探討，針對周總提出的以下兩個(gè)問題，我草擬出一個(gè)整體解決 方案，以供雙方進(jìn)一步商榷，并期冀XXXX知識產(chǎn)權(quán)運(yùn)營公司推出符合市場需求、 擁有商業(yè)價(jià)值、具備操作可行性的知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)產(chǎn)品方案。1、創(chuàng)業(yè)投資中，假設(shè)投資人對被投資方進(jìn)行股權(quán)投資，獲得大概10-20%的 股權(quán)，則，在盡調(diào)、投資、投后中應(yīng)該注意

2、哪些知識產(chǎn)權(quán)問題。2、上市公司并購創(chuàng)新型企業(yè)，獲取創(chuàng)新型企業(yè)的控股權(quán)，則，在并購前、 并購時(shí)、并購?fù)瓿刹⒔?jīng)營時(shí)，應(yīng)該注意哪些知識產(chǎn)權(quán)問題。二、相關(guān)案例大眾收購勞斯萊斯忽視商標(biāo)確權(quán)，花費(fèi)7億美金卻不能使用勞斯萊斯品牌 執(zhí)行知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查的重要性在1998年大眾收購勞斯萊斯一案中體現(xiàn)的 淋漓盡致。在從維克爾斯公司（Vickers）收購勞斯萊斯和賓利之前，因?yàn)榇蟊娛?于確認(rèn)部分知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的所有權(quán)，導(dǎo)致雖然大眾為購買轎車及其設(shè)計(jì)和生產(chǎn)設(shè) 備支付了高達(dá)7億美元的并購金，但在并購?fù)瓿芍螅蟊娙詿o法在其自制的新 型豪華車上使用勞斯萊斯商標(biāo)；然而，寶馬卻僅花了6500美元就從勞斯萊斯商 標(biāo)的實(shí)際所有人（

3、勞斯萊斯股份有限公司）處購得了勞斯萊斯商標(biāo)。北大醫(yī)藥并購一體醫(yī)療遭遇專利侵權(quán)訴訟，支付2600萬獲得專利許可2014年6月18日，北大醫(yī)藥公告并購深圳一體醫(yī)療100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn) 預(yù)估值約14億元。7月15日，福瑞股份公告稱，向深圳市中級人民法院起訴一 體醫(yī)療產(chǎn)品侵犯專利，據(jù)稱深圳中院已受理該案。一般而言，證監(jiān)會并購重組委 審核時(shí)，對有法律糾紛的項(xiàng)目都會暫緩審核、并要其說明問題。福瑞股份與一體 醫(yī)療一直處于專利口水戰(zhàn)中，但一直未有實(shí)質(zhì)行動。而福瑞股份為何選擇在北大 醫(yī)藥并購的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)采取法律手段維權(quán)，顯然用意頗深。7月30日，福瑞股份與北大醫(yī)藥擬并購公司一體醫(yī)療的專利糾紛和解告終。 雙方

4、昨日晚間公告稱，已達(dá)成和解協(xié)議，由一體醫(yī)療股東一體集團(tuán)一次性向福瑞 股份支付醫(yī)療專利許可費(fèi)2600萬，福瑞股份將許可一體醫(yī)療在中國大陸使用 Fibroscan 7項(xiàng)專利技術(shù)。對于北大醫(yī)藥而言，選擇和解從側(cè)面證明一體醫(yī)療此 前確實(shí)存在專利侵權(quán)事實(shí)，但同時(shí)也為公司并購一體醫(yī)療掃清障礙。深圳賽百諾公司引入投資，專利權(quán)屬糾紛官司打了八年由深圳起步的世界首個(gè)獲批上市基因治療藥物“今又生”所依托的專利技術(shù) 權(quán)屬問題，讓深圳市賽百諾基因技術(shù)有限公司和其技術(shù)負(fù)責(zé)人彭朝暉對簿公堂8 年。據(jù)了解，1998年初，彭朝暉在深圳成立賽百諾公司，主導(dǎo)了“重組腺病毒 -p53抗癌注射液”（以下簡稱p53）的工藝優(yōu)化、臨床試

5、驗(yàn)工作，在發(fā)展過程中， 彭朝暉引入了投資方，但p53相關(guān)專利權(quán)屬卻成為彭朝暉和投資方的爭議焦點(diǎn)。2008年，賽百諾向深圳市中院起訴稱，“病毒載體與人腫瘤抑制基因的重 組體及其應(yīng)用”為彭朝暉等人的職務(wù)發(fā)明，但彭朝暉等人擅自將專利登記在自己 名下。因此，賽百諾提出，彭朝暉等人的行為已經(jīng)構(gòu)成侵占賽百諾知識產(chǎn)權(quán)，并 請求法院判決，確認(rèn)賽百諾為“病毒載體與人腫瘤抑制基因的重組體及其應(yīng)用” 等五項(xiàng)專利的專利權(quán)人、國際專利申請人或國際專利權(quán)人。專利糾紛案從深圳市 中院的一審到廣東省高院的二審。市中院2010年一審判決，彭朝暉敗訴；2012 年，省高院駁回彭朝暉上訴，維持原判判決。彭朝暉為此向廣東省高檢申請抗

6、訴， 省高檢依法定程序提請最高檢抗訴，最高檢審結(jié)后向最高法抗訴，認(rèn)為原審判決 的認(rèn)定缺乏證據(jù)證明，裁定中止原判執(zhí)行，指令廣東省高院再審。2015年月6 月，廣東省高級人民法院作出終審判決，涉案五個(gè)發(fā)明專利權(quán)歸屬于賽百諾。（備注：在調(diào)查分析被投資方/被并購方的知識產(chǎn)權(quán)情況時(shí)，均需考慮其子公司、分公司、 關(guān)聯(lián)公司、控股公司、母公司等的相關(guān)情況。）三、知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)分析企業(yè)投資、并購中涉及的知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)主要包括： 1、知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查（1）被投資方/被并購方的知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)清單，含專利、商標(biāo)、著作權(quán)、技術(shù)秘 密、域名、商號等，列明權(quán)利人、權(quán)利狀態(tài)（含未申報(bào)的、正在申請中的、已授 權(quán)的、已失效的等）、有效

7、期、實(shí)施和使用狀況、與公司產(chǎn)品技術(shù)之間的關(guān)系等。（2）重要知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的識別及其與并購標(biāo)的之間的關(guān)聯(lián)性情況。（3）被投資方/被并購方知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、授權(quán)許可、質(zhì)押、中止保全的情況。 （4）被投資方/被并購方知識產(chǎn)權(quán)購買、受讓、獲得許可、獲得質(zhì)權(quán)的情況。 （5）被投資方/被并購方收到知識產(chǎn)權(quán)警告函、已發(fā)生知識產(chǎn)權(quán)糾紛的情況。（6） 被投資方/被并購方的同行、供應(yīng)商、經(jīng)銷商、客戶等收到知識產(chǎn)權(quán)警告 函、已發(fā)生知識產(chǎn)權(quán)糾紛情況。（7）被投資方/被并購方的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、知識產(chǎn)權(quán)管理制度制定及實(shí)施情況。 （8）被投資方/被并購方在各個(gè)經(jīng)營環(huán)節(jié)中的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防和管控情況。 （9）被投資方/被并購方在各個(gè)

8、職能部門中的知識產(chǎn)權(quán)管理情況。2、知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評估與控制（1）知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬沖突風(fēng)險(xiǎn)（2）產(chǎn)品技術(shù)來源的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)（3）獨(dú)立開發(fā)環(huán)節(jié)中的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)（4）委托開發(fā)、合作開發(fā)、受托開發(fā)中的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)（5）原材料、零部件、組裝件等采購環(huán)節(jié)的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)（6）生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)（7）委托加工、來料加工、貼牌生產(chǎn)等對外協(xié)作中的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)（8）辦公設(shè)備、辦公軟件的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)（9）產(chǎn)品宣傳、展覽、上市銷售環(huán)節(jié)的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)（10）產(chǎn)品進(jìn)出口、海外市場的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)（11）境外投資目的地的知識產(chǎn)權(quán)法律、政策以及執(zhí)行情況的風(fēng)險(xiǎn)3、知識產(chǎn)權(quán)價(jià)值評估與交易（1）重要知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的識別（2）相關(guān)

9、專利申請、專利權(quán)的價(jià)值評估（3）相關(guān)商標(biāo)的價(jià)值評估（4）相關(guān)版權(quán)的價(jià)值評估（5）相關(guān)商業(yè)秘密的價(jià)值評估（6）知識產(chǎn)權(quán)作價(jià)出資/入股（7）知識產(chǎn)權(quán)交易談判（8）外部優(yōu)質(zhì)知識產(chǎn)權(quán)的檢索、評估與采購 （9）辦理知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓許可合同、備案登記4、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、管理與運(yùn)用（1）制定知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃 （2）國內(nèi)外知識產(chǎn)權(quán)申請布局 （3）制定知識產(chǎn)權(quán)管理制度體系（4）企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)培訓(xùn)（5）研發(fā)項(xiàng)目知識產(chǎn)權(quán)分析（6）競爭對手專利調(diào)查分析 （7）建設(shè)企業(yè)專利數(shù)據(jù)庫 （8）企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理維護(hù)（9）企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)與運(yùn)營 （10）企業(yè)相關(guān)資質(zhì)資助申報(bào)四、市場需求分析投資方/并購方對知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)的需求：1、對被投資

10、方/被并購方開展知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查 2、對被投資方/被并購方開展知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評估 3、對被投資方/被并購方開展知識產(chǎn)權(quán)價(jià)值評估與交易 4、對被投資方/被并購方知識產(chǎn)權(quán)的整合、管理和維護(hù) 5、搜尋指定行業(yè)內(nèi)擁有優(yōu)質(zhì)知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的目標(biāo)公司被投資方/被并購方對知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)的需求：1、對自身的知識產(chǎn)權(quán)價(jià)值評估與對外交易2、知識產(chǎn)權(quán)作價(jià)出資/入股3、被投資/被并購前的知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避與消除4、知識產(chǎn)權(quán)申請、注冊5、企業(yè)相關(guān)資質(zhì)項(xiàng)目申報(bào)知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)模塊知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)需求投資方/并購方被投資方/被并購方知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查屬于需求方屬于被調(diào)查方知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評估屬于被評估方屬于需求力需求風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避/消除服務(wù)知識產(chǎn)權(quán)價(jià)值評估與交易屬于需求方屬于需求方知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、管理與運(yùn)用屬于需求方屬于需求方五、整體服務(wù)方案出具知設(shè)產(chǎn)權(quán)盡職 調(diào)查報(bào)告出具知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn) 評估報(bào)告出具知識產(chǎn)權(quán)價(jià)值評估報(bào)告出具行業(yè)