民生銀行醫(yī)療行業(yè)金融服務(wù)方案

1、民生銀行醫(yī)療行業(yè)金融服務(wù)方案為積極推進全行醫(yī)療行業(yè)整體營銷，提升對優(yōu)質(zhì)醫(yī)療行業(yè)客 戶及其上下游的綜合化金融服務(wù)能力，總行在對醫(yī)療行業(yè)進行深 入調(diào)研的基礎(chǔ)上，編制了民生銀行醫(yī)療行業(yè)金融服務(wù)方案（下 稱服務(wù)方案），現(xiàn)印發(fā)給你們，并將有關(guān)事項通知如下：一、醫(yī)療衛(wèi)生是一個民生行業(yè)，它對國民身體素質(zhì)和人力資 源競爭力方面影響深遠。服務(wù)方案所稱醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)包括醫(yī)院、 社區(qū)醫(yī)療與衛(wèi)生院、門診部（所）、婦幼保健、?？萍膊》乐?、疾 病預(yù)防控制及防疫和社會養(yǎng)老機構(gòu)等。服務(wù)方案對我國醫(yī)療行 業(yè)進行了全面的分析，各分行可以作為營銷時的參考資料進行學(xué) 習(xí)。二、醫(yī)療行業(yè)中的醫(yī)院類別對日均存款、代發(fā)工資等指標(biāo)貢 獻較大，對

2、綜合回報帶動明顯。各分行（尤其是大型醫(yī)院集中城 市所在分行）應(yīng)充分認識醫(yī)療行業(yè)特征，優(yōu)選客戶、組合產(chǎn)品、 把握風(fēng)險，加快推進行業(yè)的“清零提升”工作。三、服務(wù)方案提出了“自助醫(yī)院”等多種金融服務(wù)產(chǎn)品，各分行在實際營銷過程中，應(yīng)結(jié)合行業(yè)特點和本地區(qū)客戶特征， 通過調(diào)研需求，確定重點目標(biāo)客戶名單，逐個客戶走訪并最xxx 行特色金融服務(wù)方案。四、各分行應(yīng)加強與當(dāng)?shù)匦l(wèi)生主管部門、政府社會保障部門、 大型醫(yī)療類上市公司的合作，通過提供特色的金融服務(wù)方案，抓 住目標(biāo)客戶田昭的負債業(yè)務(wù)、資金結(jié)算和代發(fā)業(yè)務(wù)形成合力， 提升xx行的市場競爭力和品牌影響力，椽布特色產(chǎn)品和服務(wù)迅 速滲透至目標(biāo)客戶。民生銀行醫(yī)療行業(yè)金

3、融服務(wù)方案第一部分醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)概述一、適用范圍本方案所稱“醫(yī)療衛(wèi)生”行業(yè)包括醫(yī)院、社區(qū)醫(yī)療與衛(wèi)生院、 門診部（所）、婦幼保健、?？萍膊》乐?、疾病預(yù)防控制及防疫和 社會養(yǎng)老機構(gòu)等，對應(yīng)國家統(tǒng)計局國民經(jīng)濟行業(yè)分類 （GB/T4754-20）中的衛(wèi)生083,含8個中類），在xx行行業(yè)分 類中為衛(wèi)生、社會保障和社會福利業(yè)的重要構(gòu)成。二、全球醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展情況分析（一）醫(yī)療衛(wèi)生支出分析。表1：2010年政府支出人均總費用情況人均衛(wèi)生總費用單位 美元）政府支出人均衛(wèi)生總 費用（單位：美元）政府支出占比全球488.16335.6172.8%中國220.88118.3953.6%數(shù)據(jù)來源: ,WHO根據(jù)世界衛(wèi)生

4、組織（WO最新公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2010年全球 的人均衛(wèi)生總費用支出為488. 16美元，其中政府支出為355. 61 美元，政府支出占比 72.8%。我國則不到全球水平的一半，我國 的人均衛(wèi)生總費用支出為220.88美元，其中政府和社保支出為118.39美元，政府支出占比 53.6%。（二）醫(yī)療從業(yè)人員情況分析。表2:全球醫(yī)療從業(yè)人員情況醫(yī)生護理人員人數(shù)每萬人占比人數(shù)每萬人占比全球8,652,10714.216,689,25028.1美洲1,555,428204,794,39772.5歐洲2,942,28633.25,766,64665中國1,905,43614.21,854,81813.8數(shù)

5、據(jù)來源 ,WHO據(jù)WHO）統(tǒng)計，截至2012年，全球共有醫(yī)生約865萬人， 平均每萬人擁有14.2名醫(yī)生；護理人員約1669萬人，每萬人中 擁有 28. 1 名護理人員。美洲和歐洲的平均水平明顯高于全球平 均，美洲每萬人擁有醫(yī)生20名；擁有護理人員72.5名.歐洲每萬 人擁有醫(yī)生33.2名；擁有護理人員65名。護理人員嚴(yán)重不足已 經(jīng)成為提高中國醫(yī)療質(zhì)量的短板。（三）國外醫(yī)療產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。美國作為全球醫(yī)療投入最高的國 家，醫(yī)藥費用的增長始終高于GD增速，在工業(yè)和其他基本需求發(fā)展成熟、增速趨緩的時候， 健康產(chǎn)業(yè)依舊維持高速增長，顯示出健康產(chǎn)業(yè)高增長的可持續(xù)性。美國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)占GDW比重已經(jīng)從1929年大

6、蕭條時期的4%提高 到了2008年的17%，2010年美國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值是14, 000億美 元，超過了國防和教育的總支出。在美國的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)中，非營利性醫(yī)院占整個市場的90%，其中10%為公立醫(yī)院，另外80%為公益性組織及私人舉辦的醫(yī)院，其 余的10%為營利性醫(yī)院。歐美發(fā)達國家的醫(yī)院所有制形式分布各 有不同，具體情況參見下表：表3：各國營利性與非營利性醫(yī)院占比國別非營利性醫(yī)院_營利性醫(yī)院包括私人 醫(yī)院和公司制醫(yī)院）總計公立醫(yī)院公益性組織及私人辦醫(yī)院美國90%10%80%10%加拿大95%43%52%5%德國84%42%42%16%法國81%65%16%19%意大利65%61%5%35%瑞士78

7、%46%32%22%英國90%87%3%10%在美國醫(yī)院的收入構(gòu)成中，門診收入占42%，住院收入占22%， 藥品收入占12%，與我國的醫(yī)院住院和藥品收入占大頭的結(jié)構(gòu)截然不同。三、中國醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展情況分析（一）我國醫(yī)院等級劃分。我國醫(yī)院等級，分為一、二、三級：一級醫(yī)院（5636家）是直接為社區(qū)提供醫(yī)療、預(yù)防、康復(fù)、 保健綜合服務(wù)的基層醫(yī)院，是初級衛(wèi)生保健機構(gòu)。其主要功能是 直接對人群提供一級預(yù)防，在社區(qū)管理多發(fā)病常見病現(xiàn)癥病人并 對疑難重癥做好正確轉(zhuǎn)診，協(xié)助高層次醫(yī)院搞好中間或院后服務(wù)， 合理分流病人。二級醫(yī)院（6468家）是跨幾個社區(qū)提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的地區(qū) 性醫(yī)院，是地區(qū)性醫(yī)療預(yù)防的技術(shù)中心。

8、其主要功能是參與指導(dǎo) 對高危人群的監(jiān)測，接受一級轉(zhuǎn)診，對一級醫(yī)院進行業(yè)務(wù)技術(shù)指 導(dǎo)，并能進行一定程度的教學(xué)和科研。三級醫(yī)院（1399家）是跨地區(qū)、省、市以及向全國范圍提供 醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的醫(yī)院，是具有全面醫(yī)療、教學(xué)、科研能力的醫(yī)療 預(yù)防技術(shù)中心。其主要功能是提供?？疲òㄌ厥鈱？疲┑尼t(yī)療 服務(wù)，解決危重疑難病癥，接受二級轉(zhuǎn)診，對下級醫(yī)院進行業(yè)務(wù) 技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)人才；完成培養(yǎng)各種高級醫(yī)療專業(yè)人才的教學(xué)和 承擔(dān)省以上科研項目的任務(wù)；參與和指導(dǎo)一、二級預(yù)防工作。依據(jù)醫(yī)院的綜合水平，我國的醫(yī)院可分為三級十等，即：一、 二級醫(yī)院分別分為甲、乙、丙三等。三級醫(yī)院分為特、甲、乙、 丙四等。（以上醫(yī)院分類后的家

9、數(shù)為2011年末統(tǒng)計數(shù)據(jù)，不包含8476家未定級醫(yī)院）（二）我國醫(yī)療衛(wèi)生支出分析。根據(jù)衛(wèi)生部統(tǒng)計，2010年，中國人均衛(wèi)生支出約為1490元， 是2000年的4. 11倍，年均增長率15.2%；其中，城市人均衛(wèi)生支出為2315元，農(nóng)村人均衛(wèi)生支出為666元，分別是2000年的2.84倍和3倍。2003年起，由衛(wèi)生部牽頭試點的新型農(nóng)村合作醫(yī) 療使得近十年農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生支出增速高于城市，這也許是十年間 我國少數(shù)幾個農(nóng)村發(fā)展超過城市的民生指標(biāo)之一。我國的公費醫(yī)療制度始于1952年，1998年12月國務(wù)院發(fā)布關(guān)于建立城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險制度的決定開啟改革，規(guī) 定所有用人單位（包括機關(guān)事業(yè)單位）及其職工，

10、全部要參加城鎮(zhèn) 職工基本醫(yī)療保險。1998年到2002年，在企業(yè)逐步退出公費醫(yī) 療的過程中，我國政府和社保在醫(yī)療衛(wèi)生支出中的占比也逐年下 降，2002年由于加入WTO后，出口加工貿(mào)易的發(fā)展使得中國經(jīng)濟 快速騰飛，政府財政收入快速增長加上2003年起撥?？钣糜谛滦?農(nóng)村合作醫(yī)療保險，從而帶動了政府和社保在衛(wèi)生支出的占比快 速提升。圖表1：政府和社保在人均衛(wèi)生支出中占比政府和社保在人均衛(wèi)生支出中占比年份2000年到2010年，政府和社保承擔(dān)的衛(wèi)生支出年均增速21.3%，明顯快于同期財政支出年均增長和衛(wèi)生總費用的平均增 速。（三）我國醫(yī)療資源分析。與全球相比，中國人均擁有醫(yī)生 數(shù)量處于平均的水平，但

11、擁有護理人員的數(shù)量不到全球平均的一半。據(jù)WH數(shù)據(jù),2009年全 我國每萬人醫(yī)生擁有量為14.2名，與全球平均數(shù)持平；每萬人擁 有注冊護士13. 8名，較全球平均數(shù)28名/萬人存在顯著差距2。011 年，中國共擁有衛(wèi)生工作人員861萬人，其中執(zhí)業(yè)醫(yī)師202萬人， 較2005年增長24.7%；注冊護士224萬人，較2005年增長66%。5年內(nèi)，我國醫(yī)療人員增長緩慢，尤其是護理人員與全球平均數(shù) 相比嚴(yán)重不足。（四）“健康中國2020”戰(zhàn)略研究報告發(fā)布。2012年8月，衛(wèi)生部發(fā)布“健康中國2020”戰(zhàn)略研究報告， 報告提出衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的基本原則是要堅持以下四個方面的原 則，一是堅持把“人人健康”納入經(jīng)

12、濟社會發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)，二是 堅持公平效率統(tǒng)一，注重政府責(zé)任與市場機制相結(jié)合，三是堅持 統(tǒng)籌兼顧，突出重點，增強衛(wèi)生發(fā)展的整體性和協(xié)調(diào)性，四是堅 持預(yù)防為主，適應(yīng)并推動醫(yī)學(xué)模式轉(zhuǎn)變。（五）政府健康投入繼續(xù)加大。為保障“健康中國2020”戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)，至 2020年，衛(wèi) 生總費用占GDP的比重將達到6.5吩7%。在過去的10年中，衛(wèi) 生總費用占6口比重基本在5%以下，若未來衛(wèi)生總費用占GDBt 重上升1. 5%到2%的話，意味著總量30%-40%的增長速度，將明顯 高于國民經(jīng)濟的其他行業(yè)平均水平。（六）基本建成全民醫(yī)保體系。目前，我國城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和新型農(nóng)村合作醫(yī)保參保人數(shù)超過13億人

13、，使我國基本醫(yī)保幾乎涵蓋了95%的中國 人，我國成為全民醫(yī)保國家。三種基本醫(yī)保的住院報銷比例都超 過了 60%。但是，由于三種基本醫(yī)保建設(shè)初期，缺乏頂層設(shè)計， 且主管部門有人社部和衛(wèi)生部等的多頭管理，因此異地醫(yī)保結(jié)算 始終成為人口正常流動無法逾越的障礙，是醫(yī)保體系急需解決的 難題。2013年“兩會”，國務(wù)院提出的72項重點工作提出要在2013 年6月底前研究解決整合城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民基本 醫(yī)療保險、新型農(nóng)村合作醫(yī)療的職責(zé)工作。（七）公立醫(yī)院改革步入深水區(qū)公平醫(yī)療。三年公立醫(yī)院改革，共有全國17個國家聯(lián)系指導(dǎo)的公立醫(yī) 院改革試點城市、37個省級試點城市和18個省745家公立醫(yī)院 開展

14、綜合改革試點，但百姓的感覺是除了試點還是試點，頂層設(shè) 計的缺乏導(dǎo)致改革推進力日漸不足。三年改革，“看病貴”的問題 因財政投入的加大略有緩解，但是臨床醫(yī)生也因日漸增多的患者 而不堪重負，醫(yī)生的工作積極性未見明顯提高，醫(yī)患矛盾反而卻 愈演愈烈。最終導(dǎo)致百姓“看病難”的問題愈發(fā)突出，大型三級 醫(yī)院一號難求成為常態(tài)。作為公民收入二次分配的重要內(nèi)容，醫(yī) 療公平已成為教育公平以外百姓關(guān)注的焦點。（八）鼓勵和引導(dǎo)社會資本辦醫(yī)。2010年12月，國務(wù)院下發(fā)關(guān)于進步鼓勵和引導(dǎo)社會資本舉辦醫(yī)療機構(gòu)意見的通知（國辦發(fā)201058號），從準(zhǔn)入范圍、落實優(yōu)惠政策、加強監(jiān)管等方面提出了共25條意見。長期以 來，辦醫(yī)環(huán)境的

15、不公平也許是公立醫(yī)院改革停滯不前的重要外部 因素，而這種缺乏有效公平的競爭的環(huán)境也將逐步被打破。2011 年12月，發(fā)改委聯(lián)合商務(wù)部發(fā)布的新版外資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄明 確指出，自2012年1月30日起，將外商投資醫(yī)療機構(gòu)從限制類 改為允許類。今后，多元化辦醫(yī)，民營醫(yī)院、外資醫(yī)院將逐漸成 為公立醫(yī)院的有效補充。醫(yī)院的非營利性與營利性的分類也是醫(yī)改的重要體現(xiàn)。非營 利性醫(yī)院和營利性醫(yī)院的劃分實行自愿選擇和政府核定相結(jié)合的 原則。兩種分類的最大區(qū)別是，非營利性醫(yī)療機構(gòu)其收入和收支 結(jié)余只用于彌補醫(yī)療成本和自身發(fā)展，執(zhí)行國家指導(dǎo)價格、享受 稅收優(yōu)惠和信貸優(yōu)惠；營利性醫(yī)療機構(gòu)以獲取投資回報實現(xiàn)利潤 最大化為目

16、的，采用自主定價、自主經(jīng)營、自負盈虧、照章納稅 的原則，包括私立營利性醫(yī)院、股份制醫(yī)院和中外合資醫(yī)院。（九）基層醫(yī)療服務(wù)體系的建設(shè)步伐加快。覆蓋城鄉(xiāng)的基層 醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系基本建成，2200多所縣級醫(yī)院和3. 3萬多個城鄉(xiāng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)得到改造完善，中醫(yī)藥 服務(wù)能力逐步增強，全科醫(yī)生制度建設(shè)開始啟動。中國“十二五” 規(guī)劃要求30萬人口以上的縣（市）至少有一所醫(yī)院達到二級甲等 水平。（十）醫(yī)療機構(gòu)資產(chǎn)負債情況良好，國資占主導(dǎo)。截至2010年底，我國醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)總資產(chǎn)1.76萬億元，總負債5655億元，負債率約為32%。從總資產(chǎn)規(guī)模來看，醫(yī)院實 力最為雄厚，資產(chǎn)總額達1. 41萬億元，占全部機構(gòu)

17、資產(chǎn)總額的 80%。從醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)資產(chǎn)的經(jīng)濟類型結(jié)構(gòu)看，國有資產(chǎn)占據(jù)了絕 對份額，2010年 1.56萬億元，占比達88.6%。（十一）公立醫(yī)院舉債建設(shè)。國務(wù)院辦公廳2012年發(fā)布“十二五”期間深化醫(yī)藥衛(wèi)生體 制改革規(guī)劃暨實施方案。“規(guī)劃”提出，進一步明確政府舉辦公 立醫(yī)院的目的和應(yīng)履行的職責(zé)，扭轉(zhuǎn)公立醫(yī)院逐利行為。禁止公 立醫(yī)院舉債建設(shè)。衛(wèi)生部認為，“近年來，部分醫(yī)院追求效益和同業(yè)攀比，盲 目發(fā)展，上項目、搞建設(shè)、購買大型設(shè)備，規(guī)模迅速膨脹，建設(shè) 標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，導(dǎo)致醫(yī)院沉重債務(wù)負擔(dān)的形成；醫(yī)院建設(shè)支出和 運行成本不斷攀升，也進一步加重了國家和個人的負擔(dān)。為了確 保公立醫(yī)院的規(guī)模效益以及建設(shè)標(biāo)

18、準(zhǔn)與當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展水平相 適應(yīng)，必須對公立醫(yī)院的建設(shè)規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)、貸款行為進行嚴(yán)格控 制與管理。鑒于公立醫(yī)院的性質(zhì)，其貸款必須獲得政府主管部門 批準(zhǔn)并由政府負責(zé)償還?！彼?、我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)逐步興起中國 60歲以上老齡人口達到 1. 94億人，占人口總數(shù)的 14.3%，已經(jīng)進入老齡化社會。養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)是指為老年人提供設(shè)施、 特殊商品、服務(wù)，滿足老年人特殊需要的，包括老年人衣、食、住、行、用、醫(yī)、娛、學(xué)等物質(zhì)精神文化方面構(gòu)成的一個產(chǎn)業(yè)鏈， 是多個產(chǎn)業(yè)鏈相取乂叉的綜合性產(chǎn)業(yè)，是由老年市場需求拉動而 興起的新興產(chǎn)業(yè)。目前，市場上出現(xiàn)部分保險機構(gòu)、商業(yè)地產(chǎn)公 司、大型醫(yī)療機構(gòu)紛紛以不同形式進入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的態(tài)勢，值

19、得關(guān) 注。五、業(yè)務(wù)開展總體情況（一）存量客戶情況。根據(jù)數(shù)據(jù)中心行業(yè)統(tǒng)計口徑，截至2012年8月，xx行醫(yī)療 衛(wèi)生行業(yè)全部客戶4907戶，總體來看，83%的客戶撥備后利潤集 中在0-10萬元。（二）授信情況。截至2012年9月30日，全國醫(yī)院和婦幼保健院授信余額 122.5億元，時點貸款87.9億元,貸存比64%，略低于全行平均值， 信貸支持屬中等偏低水平，這與衛(wèi)生部嚴(yán)控醫(yī)院自行貸款建設(shè)和 購置大型儀器的規(guī)定或有關(guān)聯(lián)，各大公立醫(yī)院的貸款需求相對較 弱。.三級醫(yī)院現(xiàn)金充沛。2011年末，全國有三級醫(yī)院1399家，其中三級甲等醫(yī)院881 家。三級醫(yī)院有240家在xx行開戶，占全國三級醫(yī)院的17.1%

20、 2012年9月末，這240家醫(yī)院的存款總額為48. 3億元，占全行 醫(yī)院存款的35%，戶均存款余額2000萬元；貸款余額31. 3億元， 占全行醫(yī)院貸款的25%，戶均貸款余額1304萬元，整體貸存比 64.8%?？梢?，xx行合作的三級醫(yī)院現(xiàn)金流充沛存貸比低于全行 平均。.二級醫(yī)院加快建設(shè)。2011年末，全國有二級醫(yī)院6468家，按照我國“十二五” 規(guī)劃要求30萬人口以上的縣（市）至少有一所醫(yī)院達到二級甲等 水平，未來二級甲等醫(yī)院將成為銜接基層醫(yī)療與三級醫(yī)院之間的 橋梁，將承擔(dān)更多的中高層次的醫(yī)療任務(wù)。由于二甲醫(yī)院通常由 區(qū)縣財政進行支持，而區(qū)縣財政又因地而異，部分財政資源不足 地區(qū)會允許醫(yī)院

21、貸款建設(shè)發(fā)展。.社區(qū)醫(yī)院財政全額撥款成為趨勢。社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)，不 管中心和站，各地都在逐步納入政府的全額預(yù)算管理單位，這表明其納入了公共衛(wèi)生服務(wù)體系的范疇。 部分地方提出每一個社區(qū)必須有一所政府舉辦的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機 構(gòu)，每一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)都要有一個政府舉辦的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。這些都是解 決老百姓“看病貴、看病難”的有效舉措。六、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)的發(fā)展前景展望（一）我國醫(yī)療市場潛力巨大。人口老齡化和消費升級的 內(nèi)生性因素推動我國醫(yī)療市場高速增長；醫(yī)保擴容將以杠桿作用拉動醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展；以非 營利公立醫(yī)院為主體醫(yī)院產(chǎn)業(yè)將維持高速增長，民營醫(yī)院在?？?醫(yī)院領(lǐng)域的發(fā)展值得期待。（二）公立醫(yī)院的股份制改制和集團化發(fā)

22、展趨勢。一是公立 醫(yī)院將有可能通過改制成為股份制公司，具備了直接上市融資或注入上市公司的條件。二是公立醫(yī)院的集團化發(fā)展 趨勢。歐美等發(fā)達國家醫(yī)院產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程是：幾家大型的醫(yī)院 不斷地并購或新建醫(yī)院，擴大規(guī)模，實現(xiàn)集團化。例如，美國最 大的醫(yī)院集團HCA就是通過不斷地并購數(shù)百家醫(yī)院來完成自己的 發(fā)展的，鼎盛時期，HA旗下有350多家醫(yī)院、145個門診外科中 心、550個家庭護理機構(gòu)。在臺灣，幾大醫(yī)院集團占據(jù)了40%的市 場份額，其中最大的財團法人醫(yī)院長庚醫(yī)院占據(jù)了 6%的市場份 額。醫(yī)院集團化可以避免醫(yī)療資源的重復(fù)購置，有效地降低了醫(yī) 療資本，醫(yī)院管理機構(gòu)的重新優(yōu)化組合，提高了醫(yī)院工作效率和

23、管理水平。我國公立醫(yī)院也開始了集團化發(fā)展的道路，具有代表 性的是北京同仁醫(yī)院集團、上海仁濟醫(yī)院集團、上海瑞金醫(yī)院集 團等。（三）民營醫(yī)院逐漸納入醫(yī)保，連鎖專科醫(yī)院迅速擴張。公 立醫(yī)院改革帶來為民營醫(yī)院帶來了契機，民營醫(yī)院在?？?領(lǐng)域根據(jù)近幾年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，目前諸如愛爾眼科、通策醫(yī)療、馬 應(yīng)龍等一系列民營?？漆t(yī)院發(fā)展態(tài)勢良好。民營醫(yī)院納入醫(yī)保體 系正在逐步得到解決。國務(wù)院在2010年12月下發(fā)文件，規(guī)定符 合條件的非公立醫(yī)院可以納入醫(yī)保定點范圍，并執(zhí)行與公立醫(yī)療 機構(gòu)相同的支付和報銷政策。據(jù)悉，北京市已有37家民營醫(yī)療機 構(gòu)被納入醫(yī)保范疇，已有43家。（四）醫(yī)療信息化帶來了醫(yī)院管理體制的高效化?；?/p>

24、本醫(yī)保 和醫(yī)療救助即時結(jié)算的不斷推進要求醫(yī)療信息化水平不斷 提高。我國醫(yī)療機構(gòu)信息化目前處于以財務(wù)核算為中心的管 理信息系統(tǒng)（HIS）階段“以病人為中心”的數(shù)字化醫(yī)院和 依托于互聯(lián)網(wǎng)的遠程會診將會成為未來的發(fā)展趨勢。預(yù)計到 2020年前，國家在醫(yī)療行業(yè)信息化的投入將在4000億元人 民幣以上。（五）商業(yè)保險?！笆濉币?guī)劃中鼓勵商業(yè)保險機構(gòu)發(fā)展 醫(yī)保之外的健康保險產(chǎn)品，積極引導(dǎo)商業(yè)保險機構(gòu)開發(fā)長期 護理保險、特殊大病保險等險種，一方面可以滿足居民日益 增長的多樣化的健康需求，同時也為醫(yī)院、商業(yè)保險公司、 銀行之間指出了新的合作點。第二部分 廣告財富醫(yī)療行業(yè)綜合服務(wù)方案一、醫(yī)療 行業(yè)綜合結(jié)算服務(wù)

25、方案目前xx行向醫(yī)院行業(yè)提供的產(chǎn)品以存 款、結(jié)算業(yè)務(wù)為主，自助醫(yī)院成為ex行與醫(yī)院全面合作的主 要結(jié)算類產(chǎn)品，應(yīng)收賬款質(zhì)押融資。（一）自助醫(yī)院產(chǎn)品。2012年，總行整合全行資源推出的“快遞”自助醫(yī)院產(chǎn) 品發(fā)展勢頭良好，該通過改返石亍自助設(shè)備，實現(xiàn)了醫(yī)院的掛號、 就診、繳費、打印報告等多項醫(yī)療金融服務(wù)功能。截至11月末， 全國共有126家大中型醫(yī)院與哈簽訂“自助醫(yī)院”合作協(xié)議， 覆蓋33家省直分行的171個有網(wǎng)點城市的70個，城市覆蓋率40%。 其中簽約三級以上醫(yī)院98家，已上線醫(yī)院60家，今年新上線47 家。從投入產(chǎn)出來看，xx行在三級醫(yī)院的平均投入為150萬元/ 家。一般上線后，三級醫(yī)院的對

26、公日均存款在5000萬元以上，根 據(jù)價格計算，平均每年的撥備后利潤約為30-50萬元，平均投資 收回期限約為2-3年。如果成功獲取醫(yī)院的代發(fā)業(yè)務(wù)或授信業(yè) 務(wù)，一般能夠在2年以內(nèi)收回全部成本。而區(qū)行自助醫(yī)院的合作 協(xié)議能夠排他性綁定醫(yī)院5-10年的結(jié)算，綜合收益明顯。公司部 專門制定了針對不同層級客戶的有關(guān)自助醫(yī)院項目合作的評分表 供分行考慮投入產(chǎn)出時參考。（詳見附件1）根據(jù)評分表，醫(yī)院得 分在75分以上，建議全力爭取簽約合作；50-75分，建議以簽 約帶動營銷代發(fā)工資；50分以下，除戰(zhàn)略合作等特殊原因或帶來 其他綜合收益外，建議投入不超過20萬元。自助醫(yī)院產(chǎn)品已經(jīng)成為xx行近期營銷切入醫(yī)療行業(yè)

27、的重要 結(jié)算 產(chǎn)品，它和信貸產(chǎn)品一起成為ex行營銷新客戶、穩(wěn)定老客戶的主 要產(chǎn)品。2012年7月，xx行“快遞”自助醫(yī)院金融產(chǎn)品創(chuàng)新案例 榮獲獎項。（二）綜合理財方案。.廣告財富系列理財產(chǎn)品。本系列對公理財產(chǎn)品針對醫(yī)院等 企事業(yè)單位設(shè)計，用于投資我國債券市場信用級別較高、流動性較好的金融工具，包括固定 期限7天、14天、1 個月、2 個月、3個月、6 個月、1 年和2 年期產(chǎn)品及非固定期限產(chǎn)品，本類產(chǎn)品本金安全，且風(fēng)險較低。 如果醫(yī)院有特殊期限需求及資金達到5億元以上，xx行可另行定 制特殊期限理財產(chǎn)品。.人民幣結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品。本類對公理財產(chǎn)品到期收益 與國際金融市場某項指標(biāo)（如匯率、利率

28、、商品、能源等）在本產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)的市場表現(xiàn)相掛鉤。 資金在產(chǎn)品存續(xù)期內(nèi)存放于醫(yī)院在xx行所開設(shè)的保證金賬戶內(nèi)， 產(chǎn)品條款（期限、金額、收益條件）可根據(jù)企業(yè)需求進行量身定 制，具有較大靈活性。該產(chǎn)品盡管為浮動收益類理財產(chǎn)品，但有 最低收益保證，且最低收益不低于同檔期人民幣定期存款利率水 平。二、醫(yī)療行業(yè)綜合融資服務(wù)方案目前xx行醫(yī)療行業(yè)授信業(yè)務(wù)規(guī)模較小保理融資、電子銀行、 融資租賃、個人理財?shù)葮I(yè)務(wù)成為提高綜合收益的配套產(chǎn)品。（一）流動資金貸款。xx行可以為醫(yī)院提供1年及以下的短期流動資金貸款，該 類貸款的期限短、利率低，考慮醫(yī)保結(jié)算周期進行放款，緩解醫(yī) 院短暫的資金周轉(zhuǎn)壓力。（二）供應(yīng)鏈融資。與

29、醫(yī)院相關(guān)的供應(yīng)鏈融資大致包含兩種情況，一是以各類醫(yī)保局為買方，向上游醫(yī)院（賣方）提供融資；二是以醫(yī)院（買方） 為核心企業(yè)，向上游醫(yī)藥供應(yīng)商（賣方）進行融資。一般來說， 前者單筆資金結(jié)算周期約為1-2個月，后者周期約為3-6個月， 對應(yīng)的業(yè)務(wù)品種為保理業(yè)務(wù)和應(yīng)收賬款質(zhì)押業(yè)務(wù)（。詳見附件2）這里需要指出的是，保理業(yè)務(wù)本質(zhì)實際上是資產(chǎn)買賣服務(wù)， 銀行是以預(yù)付款的方式，從債權(quán)人（賣方）手中買到應(yīng)收賬款債 權(quán)，在此過程中賺取中間業(yè)務(wù)收入以及預(yù)付貨款所帶來的利息收 入，在正常情況下，最終還款人是此應(yīng)收賬款的直接債務(wù)人（買 方），而非實際借款人（賣方）本身。然而，應(yīng)收賬款質(zhì)押則屬于 很單純的以應(yīng)收帳款債權(quán)為

30、對象的質(zhì)押融資業(yè)務(wù)。當(dāng)賣方是上市 公司時，由于美化報表的需求，客戶可能會選擇保理方式融資， 將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓給銀行以減少報表上的應(yīng)收賬款余額，雖然這樣 做可能會付出更多的融資成本。（三）融資租賃。大型三級甲等醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)備融資租賃的需求是XX行開展 此類營銷的切入點。通常醫(yī)院融資租賃的設(shè)備包括仄 核磁共振、PET-CT、直線加速器、高端彩超、內(nèi)鏡設(shè)備等高價值設(shè)備。2012年2月xx銀租賃順利取得醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證” 4月，省分行便成功營銷第一人民醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備直租項目，并順 利完成首筆1955萬元資金投放，標(biāo)志著xx行醫(yī)療器械設(shè)備租賃 業(yè)務(wù)正式取得突破。這也是鎮(zhèn)江第一人民醫(yī)院在“銀衛(wèi)安康”自

31、助醫(yī)院項目上與布簽約后，在協(xié)議框架內(nèi)與開展的新型業(yè)務(wù)合 作。（四）外國政府轉(zhuǎn)貸款。外國政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)是指經(jīng)財政 部批準(zhǔn)，xx行將外國政府提供給我國政府的優(yōu)惠貸款轉(zhuǎn)貸給國內(nèi)客戶和項目，以幫助其購 買國外先進的技術(shù)、設(shè)備和服務(wù)的業(yè)務(wù)。該類貸款通常用于教育、 醫(yī)療等公益性領(lǐng)域。乂乂行長期受政府財政部門的委托，為公立醫(yī)院等公益性單位 辦理外國政府轉(zhuǎn)貸款，用于醫(yī)院購買進口設(shè)備項目。由于目前外 幣貸款利率顯著低于人民幣貸款利率，這類貸款不僅能解決醫(yī)院 使用先進科研教學(xué)儀器設(shè)備的需求，還能夠降低醫(yī)院融資成本。 乂6亍目前該類貸款中50%以上發(fā)放給醫(yī)療機構(gòu)。流程通常如下：醫(yī)院向當(dāng)?shù)匕l(fā)改委和財政部門同時提出項

32、目 申請。在向財政部門提出項目申請時，明確民生銀行為轉(zhuǎn)貸行； 在項目獲得發(fā)改委和財政部門批準(zhǔn)后，民生銀行根據(jù)財政部的通 知對項目開展審查、評估工作；民生銀行與醫(yī)院簽訂外國政府貸 款轉(zhuǎn)貸款借款合同；民生銀行與國外銀行或有關(guān)政府機構(gòu)簽署借 款協(xié)議，借入資金；項目執(zhí)行。三、醫(yī)療行業(yè)個人金融服務(wù)方案 （一）代發(fā)工資。.個性化定制聯(lián)名通天塔。XX行可根據(jù)醫(yī)院的要求設(shè)計專屬 卡面并放置標(biāo)識或名稱，增強醫(yī)院員工榮譽感和歸屬感。特 別可針對醫(yī)生等優(yōu)質(zhì)客戶，單獨分配卡別，進行包括全國 通、跨行通等各項費率優(yōu)惠的個性化定制。. xx行通天塔特色優(yōu)惠。（1）免收同城跨行自助設(shè)備取現(xiàn)手續(xù)費。民生銀行代發(fā)工 資客戶可享

33、受同城跨行自助設(shè)備取現(xiàn)手續(xù)費全免的優(yōu)惠，（2）全國本地和異地代發(fā)手續(xù)費全免。民生銀行代發(fā)工資服務(wù) 對于醫(yī)療機構(gòu)的特殊優(yōu)惠包括全國統(tǒng)一代發(fā)工資，本地和異地代發(fā)手續(xù)費同時免除，代發(fā)直接全國 任意分行發(fā)行的民生銀行陌生借記卡中。適合在異地開設(shè)分院的 醫(yī)院集中統(tǒng)一發(fā)放工資，降低財務(wù)成本。（3）免除年費和工本費。xx行一律免除醫(yī)院代 發(fā)工資卡的年費和工本費。（4）定制專享理財產(chǎn)品。民生銀行針對醫(yī)療機構(gòu)代發(fā)工資客戶設(shè)計專享理財產(chǎn)品，這 類產(chǎn)品靈活、便利，收益高于一般同類理財產(chǎn)品，滿足醫(yī)務(wù)人員 各類財富增值需求。（二）高端理財。.專家高管特色理財。醫(yī)療行業(yè)專家及高管人員若在Xx行未 達50萬元以上資產(chǎn)，可按

34、藍光標(biāo)準(zhǔn)三的準(zhǔn)入方式辦理農(nóng)業(yè)卡，公司客戶經(jīng)理應(yīng)配合藍 光客戶經(jīng)理盡快提升醫(yī)療行業(yè)專家及高管人員資產(chǎn)量。.專屬貴賓服務(wù)。（1）專屬客戶經(jīng)理。XX行為農(nóng)業(yè)客戶配備專屬理財客戶經(jīng) 理，提供適合的解決方案。通過提供財務(wù)分析、財務(wù)規(guī)劃、投資顧問、資產(chǎn)管理等 服務(wù)，幫助農(nóng)業(yè)客戶進行全方位人生規(guī)劃。（2）專屬理財網(wǎng)點。OO網(wǎng)點是xx行全面接觸、維系農(nóng)業(yè)客戶關(guān)系的窗口，是銷 售復(fù)雜金融產(chǎn)品，提供高附加值金融服務(wù)的主要渠道。舒適雅致 私密的環(huán)境，使客戶徹底放松心情，盡情尊享一站式的金融 服 務(wù)。（3）專享理財產(chǎn)品。根據(jù)客戶需求，為客戶度身定制理財 產(chǎn)品，或在原有理財產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，分層定價。（4）專享服務(wù)價格。在

35、轉(zhuǎn)帳、國外匯款、購買理財產(chǎn)品等 手續(xù)費用方面，對藍光財富客戶提供專享優(yōu)惠價格。（5）專享藍光賬戶。農(nóng)業(yè)賬戶以農(nóng)業(yè)卡為載體，多賬戶的 統(tǒng)一管理，綜合月結(jié)單令客戶對財富狀況一目了然；多元化的功能服務(wù)，助客 戶自如運用理財有道；靈活的資金補充，幫客戶輕松解決不時之 需； 需；（6）專享增值服務(wù)。機場貴賓服務(wù)，在全國40家城市機場為農(nóng)業(yè)客戶專設(shè)了貴 賓通道；農(nóng)業(yè)專刊（雙月刊），定期向農(nóng)業(yè)客戶傳遞最新的金融咨 訊。第三部分醫(yī)療行業(yè)發(fā)展目標(biāo)、主要思路及措施一、2013年醫(yī)療行業(yè)目標(biāo)任務(wù)2013年醫(yī)療行業(yè)目標(biāo)任務(wù)為：以區(qū)域衛(wèi)生局、三甲醫(yī)院為中 心，以區(qū)內(nèi)相關(guān)社區(qū)醫(yī)療機構(gòu)為支點，發(fā)揮電子化優(yōu)勢，擴大 行在醫(yī)療

36、行業(yè)內(nèi)的綜合滲透率，全面提箴x行在自助醫(yī)院、智慧 結(jié)算等方面的影響力。將行業(yè)明口0魄目前的26.56%是高至 28%。二、民生銀行醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)發(fā)展思路及措施（一）綜合研判醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展。醫(yī)院給銀行的收益主要分公司和個人兩部分，從公司業(yè)務(wù)來 看，結(jié)算穩(wěn)定且存款成本低，要鞏固現(xiàn)有醫(yī)療行業(yè)合作客戶，用 產(chǎn)品加強與客戶在流動資金貸款、融資租賃、供應(yīng)鏈金融等方面 的合作，探索醫(yī)療設(shè)備融資租賃的合作模式，提升行多品種融 資的品牌形象；從個人業(yè)務(wù)角度看，一般醫(yī)院年代發(fā)量為醫(yī)院年 收入的 20%以上，且人均代發(fā)金額高，優(yōu)質(zhì)客戶較多。各分行要 以公司業(yè)務(wù)、結(jié)算系統(tǒng)對接和POS收單等業(yè)務(wù)為切入點，著重營 銷醫(yī)院代發(fā)

37、工資業(yè)務(wù)，提高x行綜合收益。（二）建議分行網(wǎng)點布局考慮三級甲等醫(yī)院位置。大型三級甲等醫(yī)院往往地處城市人員匯集的中心亍目前在醫(yī)院附近布局的網(wǎng)點并不多，建議今后在新開和撤并網(wǎng)點時考 慮靠近附近的大型三級甲等醫(yī)院，增強對公和對私兩方面服務(wù)客 戶的能力，以提升網(wǎng)點人氣和單點產(chǎn)出。（三）加強聯(lián)動營銷，建立總分行醫(yī)療行業(yè)聯(lián)動機制。為推 進各省直分行轄內(nèi)中心城市重點醫(yī)療行業(yè)客戶營銷突破，由總行行業(yè)經(jīng)理牽頭形成快遞總體營銷方案，逐一具體指導(dǎo) 分行重點營銷項目和競標(biāo)過程中的案例制作，建立分行找機遇、 找客戶、找需求，總行出產(chǎn)品、出技術(shù)、出方案的總分行醫(yī)療行 業(yè)聯(lián)動機制。同時，在各分行公司部的內(nèi)部，培養(yǎng)一兩名了解

38、轄 內(nèi)醫(yī)療行業(yè)及客戶、熟悉全行醫(yī)療、醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)品的專業(yè)化客戶 經(jīng)理人才，完善對口聯(lián)系機制，逐步實現(xiàn)各城市大型醫(yī)院客戶的清零提升。個金方面，要加強定向營銷，對部分緊俏“得利寶”產(chǎn)品， 引導(dǎo)組織對大醫(yī)療行業(yè)客戶員工進行定向營銷，提升客戶資產(chǎn)； 要爭取辦理代發(fā)工資業(yè)務(wù)，針對性地位為醫(yī)療行業(yè)高管、醫(yī)療專 家辦理藍光、xx銀、普通卡，并提供相應(yīng)服務(wù)；要舉辦客戶體驗 活動，公私聯(lián)動，依托醫(yī)院工會、人資等組織，為其員工度身定 制講座、沙龍等專享客戶體驗活動。（四）自助醫(yī)院產(chǎn)品注意點。各分行在自助醫(yī)院合作過程 中，一要注意社?？ǖ募嫒菪裕瑺幦≡卺t(yī)院自助設(shè)備上要 100%支持當(dāng)?shù)厣绫？?，做好支?PBOC3.0

39、規(guī)范的新一代金融社保IC卡的準(zhǔn)備;二要注意推廣xx行 銀聯(lián)跨行支付的優(yōu)勢，銀聯(lián)2003年起規(guī)定公立醫(yī)院收單手續(xù)費最 低為零（銀復(fù)2003126號），2012年11月央行發(fā)布中國人 民銀行關(guān)于切實做好銀行卡刷卡手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整實施工作的通 知（銀發(fā)2012263 號）仍維持公立醫(yī)院原來的零費率。三要 利用自助醫(yī)院帶動x布金融社保IC卡、兒童卡和其他借記卡的發(fā) 放。四要利用附件1中自助醫(yī)院合作評分表合理評估項目投 入產(chǎn)出，做到有所為有所不為?？蛻艚?jīng)理提示：公立醫(yī)院申請成為公益類商戶，需能夠提供 事業(yè)單位法人證書且經(jīng)費來源為“財政補助”、“財政撥付” 等類似財政補助的描述，以及所有制形式為“公立”的中

40、華人 民共和國醫(yī)療執(zhí)業(yè)許可證，且單位公章必須與事業(yè)單位法人證 書中的舉辦單位保持一致。（五）注意研究預(yù)約掛號平臺對接。利用XX行多媒體自助 通、網(wǎng)上銀行、手機銀行和藍光等電子結(jié)算產(chǎn)品，研究與各地區(qū)域性掛號平臺進行對接，拓展X行 服務(wù)客戶的渠道。（六）社區(qū)醫(yī)院智慧醫(yī)療。與各地區(qū)衛(wèi)生主管部門、經(jīng)濟 與信息化部門或醫(yī)藥國資委聯(lián)合，配合區(qū)域醫(yī)療的整體規(guī)劃建立行結(jié)算網(wǎng)絡(luò)體系，以社區(qū) 醫(yī)院批量合作的方式，實現(xiàn)社區(qū)醫(yī)院智慧醫(yī)療的信息共享金融服 務(wù)。附件：1.自助醫(yī)院合作評分表2.醫(yī)療行業(yè)供應(yīng)鏈特色服務(wù)方案自助醫(yī)院合作評分表序號項目評分標(biāo)準(zhǔn)得分分值1醫(yī)院級別三級甲等醫(yī)院15二級乙等醫(yī)院13二級甲等醫(yī)院11二級

41、乙等醫(yī)院9一級醫(yī)院或社區(qū)衛(wèi)生中心72大于5000人20醫(yī)院日均門診量（針對綜合性醫(yī)4000-500人18院，?？漆t(yī)院在此得分基礎(chǔ)上加 1分）3000-400人162000-300人14小于200c人123醫(yī)院床位數(shù)（針對綜合性醫(yī)院， ?？漆t(yī)院在此得分基礎(chǔ)上加1 分）大于1000張20800-100張18600-800長16400-600張14小于400張124貨幣資金（以最近一期或去年末 報表數(shù)字為準(zhǔn)）大于1億元105000萬兀-1億元82000萬元-5000萬元61000萬元2000萬元4小于1000萬元25去年末貸款余額大于1億元55000萬元-1億42000萬元5000萬兀31000萬元

42、2000萬元2小于1000萬元16職工人數(shù)（包括醫(yī)生護士其大于3000人102000-300人8、，一!一、 他正式在編員工）1000-200人6500-100人4小于500人27醫(yī)院已與xx行合作項目數(shù)（1、5項104項8代發(fā)；2、結(jié)算賬戶；3、POS收 單；4、定期存款；5、貸款）3項62項41項28醫(yī)院承諾與xx行合作項目（1、 代發(fā)；2、結(jié)算賬戶；3、POS收 單；4、定期存款；5、貸款）， 以上包含已與x行合作項目。含第1和第2項10含第1項8含第2項6含第3項4含第4或第5項2醫(yī)院得分：75分以上，建議全力爭取簽約合作；50-75分，建議以簽約帶動營銷代發(fā)工資；50分以下，除戰(zhàn)略合

43、作等特殊原因或帶來其他綜合收益外，建議投入不超 過20萬元。醫(yī)療行業(yè)供應(yīng)鏈特色服務(wù)方案第一部分 項目背景近年來，國家出臺了 一系列深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革方案，中國醫(yī)療改革的初始階段已在 2011年結(jié)束。政府原本計劃投入 8,500億元人民幣（1,240億美元），但實際上在3年內(nèi)政府支出超 過11,000億元人民幣。2012年，醫(yī)改的重點將是公立醫(yī)院的醫(yī) 療改革，這將改變中國的醫(yī)療支付整體框架。其中最大的變化將 是有望終結(jié)以藥養(yǎng)醫(yī)的舊模式。民生銀行作為有著高度社會責(zé)任感的大型國有商業(yè)銀行，積 極響應(yīng)國家號召，針對醫(yī)院上下游產(chǎn)業(yè)鏈的特點,設(shè)計了以下游醫(yī) 保機構(gòu)為核心的醫(yī)保電子供應(yīng)鏈融資方案和以醫(yī)院為核心的醫(yī)院 供應(yīng)鏈融資方案。第二部分 醫(yī)保電子供應(yīng)鏈（應(yīng)收賬款池質(zhì)押融資）一、 產(chǎn)品定義應(yīng)收賬款池質(zhì)押融資是指客戶將符合中國人民銀行 規(guī)定的、買方拖欠的未來一段時間內(nèi)連續(xù)的應(yīng)收賬款權(quán)利質(zhì)押給銀行，銀 行提供資金融通的一種授信業(yè)務(wù)形式。二、適用對象及相關(guān)條件.上游（賣方）：醫(yī)院、婦幼保健院等醫(yī)保定點醫(yī)療服務(wù)機 構(gòu)、藥品