石油和化學工業(yè)規(guī)劃院史獻平202年3月

1、先進高分子材料國內(nèi)外現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢石油和化學工業(yè)規(guī)劃院 史獻平2012年3月1內(nèi)容提要概述先進高分子材料行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)發(fā)展趨勢及“十二五”發(fā)展重點發(fā)展對策和建議重點行業(yè)介紹高性能纖維特種橡膠2概述3先進高分子材料的定義 是指那些具有特殊優(yōu)異性能的化工合成材料，一般包括特種橡膠、工程塑料、功能性膜材料、高性能氟硅材料、高性能纖維和生物可降解材料等。分為三類產(chǎn)品：新領域的高端化工材料，主要包括：有機硅材料、有機氟材料、工程塑料、特種橡膠、高性能纖維、生物基先進高分子材料、復合化工材料等七小類產(chǎn)品；傳統(tǒng)化工材料的高端品種，主要包括：超高分子量聚乙烯、PVC糊樹脂、高吸水性丙烯酸樹脂、電子級環(huán)氧樹脂等；

2、通過二次加工生產(chǎn)的先進高分子材料，主要包括：高端涂料、高端膠粘劑等。4先進高分子材料產(chǎn)業(yè)范疇先進高分子材料有機硅硅橡膠、硅油、硅樹脂有機氟特種橡膠工程塑料生物新材料氟樹脂、氟橡膠、制冷劑等PC、POM、PBT、PPS等碳纖維、芳綸、超高分子量PE等可降解塑料 等高性能纖維丁腈、丁基、乙丙橡膠等復合化工新材料功能性膜材料等5先進高分子材料所具備的一些共同特點新：至少在我國發(fā)展時間較短特：具備一般化工合成材料所不具備的 特殊優(yōu)異性能難：就大部分先進高分子材料而言，我國 還 沒有，至少沒有完全掌握生產(chǎn)技術貴：產(chǎn)品附加價值比較高6先進高分子材料行業(yè)現(xiàn)狀7國外先進高分子材料現(xiàn)狀產(chǎn)業(yè)集中度較高，主要生產(chǎn)廠

3、商數(shù)量少有機硅美國：道康寧，邁圖德國：瓦克日本：信越有機氟美國：杜邦、，歐洲：蘇威日本：大金、旭硝子 碳纖維：美國：卓爾泰克日本：東麗、帝人、三菱麗陽芳綸美國：杜邦日本：帝人8國外先進高分子材料現(xiàn)狀工程塑料：SABIC, DSM, Dow Chemicals, DuPont, LANXESS, Bayer, BASF特種橡膠丁基膠： ExxonMobil, LANXESS, Nizhnekamskneftekhim乙丙橡膠： ExxonMobil, LANXESS, DSM, Dow Chemicals, 三井化學，Lion Copolymers異戊橡膠: 俄羅斯三家企業(yè)占三分之二世界產(chǎn)能，此

4、外 還有美國Goodyear，日本合成橡膠等少數(shù)企 業(yè)9國外先進高分子材料現(xiàn)狀產(chǎn)能 小，產(chǎn)量低10國外先進高分子材料現(xiàn)狀有機硅材料繼續(xù)較快發(fā)展， 產(chǎn)品層出不窮 有機硅材料自上個世紀40年代實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)以來，經(jīng)過60多年的發(fā)展，其品種、牌號目前已達到5000余種，目前世界硅氧烷的產(chǎn)量已接近140萬噸，有機硅產(chǎn)品的銷售額已達到140億美元。有機氟材料性能獨特，應用領域不斷增加有機氟聚合物主要有氟樹脂和氟彈性體兩大類，其中氟樹脂聚四氟乙烯的生產(chǎn)規(guī)模最大，約18萬t/a。隨著應用和生產(chǎn)技術的提高，有機氟材料的新用途在不斷增加，如氟涂料的應用正從高檔建筑向一般建筑普及，因此長期以來全球氟材料的消費增長

5、保持高于經(jīng)濟發(fā)展速度的態(tài)勢。11國外先進高分子材料現(xiàn)狀工程塑料需求增速放緩，但仍有較大發(fā)展?jié)摿?汽車和房屋等耐用品市場出現(xiàn)的疲軟，對全球工程塑料市場造成了較大的負面影響。全球工程塑料市場開始減速，未來四年北美工程塑料市場需求的年均增速將放緩至3.1%。但工程塑料作為金屬的替代品，其在以節(jié)能環(huán)保為主題的經(jīng)濟活動中將發(fā)揮越來越多的作用。高性能纖維新品種疊出，市場將長期保持高速增長 上世紀90年代以來世界高性能纖維獲得較快的發(fā)展，碳纖維、芳綸纖維的產(chǎn)業(yè)規(guī)模有了較大的增長，超高強聚乙烯醇纖維、新型聚苯并雙惡唑纖維（PBO）、蜜胺纖維、聚酰胺纖維、聚對苯二甲酸丙二酯纖維（PTT）等一大批高性能纖維相繼實

6、現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。為先進高分子材料增長速度最快的種類之一12國外先進高分子材料現(xiàn)狀特種橡膠消費減緩，中國將成為主要市場輪胎汽車建筑生物材料發(fā)展速度加快13國內(nèi)先進高分子材料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀具有一定的產(chǎn)業(yè)基礎， 2010年我國先進高分子材料產(chǎn)業(yè)的總產(chǎn)值約為1700億元，其中新領域的高端化工材料約占51%，二次加工的先進高分子材料約占44%，而傳統(tǒng)化工材料的高端品種僅占5%。產(chǎn)業(yè)體系初步建立 初步形成了包括研發(fā)、設計、生產(chǎn)和應用各門類較為齊全的產(chǎn)業(yè)體系14國內(nèi)先進高分子材料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀部分關鍵技術取得突破有機硅和有機氟工程塑料特種橡膠形成了較大規(guī)模的市場新能源汽車高端裝備制造節(jié)能環(huán)保15國內(nèi)先進高分子材料產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀具有

7、一定的資源優(yōu)勢 我國氟材料的基礎資源螢石資源較為豐富，年產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的50%；有機硅生產(chǎn)所需的工業(yè)硅產(chǎn)量也約為世界總量的一半，一半以上的工業(yè)硅出口。16存在的主要問題和差距總量供應不足目前，我國先進高分子材料的國內(nèi)自給率僅約為65%，嚴重依賴進口，特別是工程塑料、特種橡膠等石化基新材料的自給率僅約為33%，而且工程塑料產(chǎn)量中外資企業(yè)比重很高。以低檔產(chǎn)品為主，難以滿足高端市場要求目前國內(nèi)生產(chǎn)的先進高分子材料主要是低檔產(chǎn)品，而中高檔產(chǎn)品主要依靠進口，例如進口的聚四氟乙烯約為出口同類產(chǎn)品價格的兩倍，進口的聚甲醛等工程塑料的價格也遠高于國內(nèi)企業(yè)特別是本土企業(yè)產(chǎn)品的價格。17一些先進高分子材料國內(nèi)生

8、產(chǎn)和進口量對比18先進高分子材料產(chǎn)值及國內(nèi)自給率19存在的主要問題和差距主要生產(chǎn)通用型產(chǎn)品，缺乏針對細分市場的專用型產(chǎn)品根據(jù)細分市場的不同要求，可通過調(diào)整工藝參數(shù)、特殊單體共聚改性等方法生產(chǎn)針對性的專用型先進高分子材料產(chǎn)品，但我國生產(chǎn)的先進高分子材料主要是通用型產(chǎn)品，缺乏針對細分市場的專用型產(chǎn)品，例如在四大類有機硅材料（硅橡膠、硅油、硅樹脂、硅烷偶聯(lián)劑）中，發(fā)達國家有6000-8000個品種和牌號，而我國不足100種。20存在的主要問題和差距新技術開發(fā)水平較低我國先進高分子材料研發(fā)力量薄弱，特別是工程化水平更低，致使一些主要產(chǎn)品的技術長期得不到突破，如聚甲醛、聚碳酸酯，丁基膠等應用技術服務和市

9、場培育還是薄弱環(huán)節(jié)21我國先進高分子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及重點1.22我國先進高分子材料產(chǎn)業(yè)面臨的機遇產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為為先進高分子材料產(chǎn)業(yè)提供了市場空間“十二五”期間新能源產(chǎn)業(yè)中風電裝機達到7000萬千瓦；太陽能發(fā)電能力500萬千瓦；核電開建能力4000萬千瓦，將需要：高性能玻璃纖維50萬噸高性能合成樹脂90萬噸多晶硅4萬噸2015年新能源汽車產(chǎn)銷將超過50萬輛，將需要電池隔膜1億平方米/年六氟磷酸鋰1000噸/年此外，汽車輕量化將需要大量合成樹脂代替鋼材和玻璃23我國先進高分子材料產(chǎn)業(yè)面臨的機遇高端裝備制造（航天、航空及海洋工程）、新一代信息技術、節(jié)能環(huán)保、生物產(chǎn)業(yè)等行業(yè)的發(fā)

10、展將大大促進對先進高分子材料的需求國民經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變將促進先進高分子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展擴大內(nèi)需提高人民生活水平低碳及綠色發(fā)展城鎮(zhèn)化水平提高國家鼓勵創(chuàng)新政策將推動先進高分子材料生產(chǎn)技術取得突破24先進高分子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導思想指導思想 以滿足市場需求為導向，把握機遇，滿足國家戰(zhàn)略需求和工業(yè)發(fā)展和升級的需求以提高自給率為目標，加快工業(yè)規(guī)模生產(chǎn)裝置建設，爭取在“十二五”各行業(yè)均有達到經(jīng)濟規(guī)模的生產(chǎn)裝置以技術創(chuàng)新和技術進步為基礎，建設企業(yè)為主體、產(chǎn)學研用聯(lián)盟的平臺。加強知識產(chǎn)權(quán)保護，加大資金投入，努力提高工程化水平，爭取在“十二五”掌握一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的工業(yè)化生產(chǎn)技術25我國先進高分子材料需求預測2

11、6我國先進高分子材料需求預測27先進高分子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標滿足國家戰(zhàn)略發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整需求，擴大我國先進高分子材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模提高市場自給率：國內(nèi)市場自給率從2009年的大約62%提高到2015年的大約81%，到2020年國內(nèi)自給率超過90%。擴大產(chǎn)值規(guī)模：規(guī)劃到2015年我國先進高分子材料產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值達到約3498億元，年均增長率約為16%，約為同期GDP增長速度的二倍。28先進高分子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標29先進高分子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標提高技術水平，強化滿足高端需求能力加大研發(fā)經(jīng)費投入，提高創(chuàng)新能力。重點企業(yè)研發(fā)投入占銷售收入的比重要達到5%以上到2015年使我國先進高分子材料的整體技術水平與發(fā)達國家

12、的差距縮小到10年以內(nèi)，達到本世紀初的國際先進水平，擁有一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術；到2020年使我國先進高分子材料產(chǎn)業(yè)的整體技術水平接近發(fā)達國家。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由通用型向滿足專用及高端需求發(fā)展30先進高分子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標提高產(chǎn)業(yè)集中度，建設一批重點工程，培養(yǎng)一批骨干企業(yè)根據(jù)市場需求和技術成熟程度，考慮在碳纖維、特種橡膠、高性能膜材料及氟硅材料等領域建設一批重點工程到2015年每個先進高分子材料領域形成23個主營業(yè)務特色鮮明，具有較強行業(yè)帶動力和市場競爭力的骨干企業(yè)31先進高分子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點工程塑料技術目標：加快通用工程塑料的自主技術研發(fā)，突破國外技術壟斷；加快特種工程塑料產(chǎn)業(yè)化進程，力爭

13、“十二五”期間實現(xiàn)23個品種產(chǎn)業(yè)化；采用新技術改造現(xiàn)有裝置提高裝置開工水平。質(zhì)量目標：提升產(chǎn)品質(zhì)量、增加品種牌號，行業(yè)標準國際化。企業(yè)建設目標：培育一批有行業(yè)帶頭作用的骨干企業(yè)，支持擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的重點企業(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈建設目標：加強原料配套、助劑生產(chǎn)、應用開發(fā)等工作，完善產(chǎn)業(yè)鏈體系。新建產(chǎn)能目標：尼龍：28萬噸/年，聚碳酸酯：23萬噸/年，聚甲醛：14萬噸/年，聚對苯二甲酸丁二醇酯：17萬噸/年，聚苯醚：3萬噸/年，特種工程塑料：1萬噸/年32先進高分子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點特種橡膠結(jié)構(gòu)調(diào)整目標：優(yōu)化資源配置，合理調(diào)整產(chǎn)品與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，向多品種、經(jīng)濟規(guī)模化方向發(fā)展。未來重點發(fā)展丁基橡膠、丁腈橡膠、乙丙橡

14、膠、SIS彈性體、熱塑性聚氨酯彈性體、聚烯烴類熱塑性彈性體、丙烯酸酯橡膠等膠種。 技術開發(fā)目標：加快丁腈橡膠、乙丙橡膠等的自主技術研發(fā)；加快擁有自主技術產(chǎn)權(quán)膠種（如丁基橡膠）的工業(yè)技術推廣，擴大市場占有率；加快部分精細膠種的產(chǎn)業(yè)化進程，力爭23個品種實現(xiàn)工業(yè)化；加快氯丁橡膠等裝置的節(jié)能降耗技術改造，降低氯磺化聚乙烯等品種污染物排放水平。新建產(chǎn)能目標：丁腈橡膠：10.6萬噸/年；丁基橡膠：28.5萬噸/年；乙丙橡膠：18萬噸/年；氯丁橡膠：4萬噸/年；丙烯酸酯橡膠：0.9萬噸/年；氯化聚乙烯橡膠：1萬噸/年；熱塑性聚氨酯彈性體：4.5萬噸/年；苯乙烯類彈性體：4.6萬噸/年；聚烯烴彈性體：2.5

15、萬噸/年；異戊橡膠：8.8萬噸/年；其它品種：0.7萬噸/年。33先進高分子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點高性能纖維 碳纖維：選定3-5家企業(yè)，進行持續(xù)的碳纖維技術研發(fā)工作，開發(fā)系列牌號碳纖維產(chǎn)品，至2015年碳纖維產(chǎn)能達到1萬噸以上。提高單線生產(chǎn)能力，突破關鍵技術、實現(xiàn)成套設備國產(chǎn)化，降低投資成本。強化熱能的綜合利用及廢氣治理，實現(xiàn)節(jié)能降耗，清潔生產(chǎn)。開發(fā)“工業(yè)用途”碳纖維復合材料，爭取實現(xiàn)一批以工業(yè)產(chǎn)品為目標的、上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套的、有一定市場規(guī)模的碳纖維產(chǎn)業(yè)集群。芳綸：可以在現(xiàn)有企業(yè)中（儀征化纖、中藍晨光化工研院、河南神馬公司、山東煙臺氨綸、江蘇兆達）選擇1-2家，在資金、人員等方面給予支持，以求盡快進

16、行技術攻關，使得產(chǎn)品達到用戶要求。2015年產(chǎn)能達到1-2萬噸/年。超高分子量聚乙烯： 扭轉(zhuǎn)干法產(chǎn)品比例低的局面，通過不斷發(fā)展干法工藝生產(chǎn)裝置，將干法產(chǎn)品比例提高到70%，達到國際水平。34先進高分子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點有機氟材料產(chǎn)值目標：2015年達到300億元。結(jié)構(gòu)調(diào)整目標：聚四氟乙烯在含氟聚合物總量中的比重由目前的90%降到75%以下；發(fā)展PVDF, FEP及精細氟聚合物品種重點建設產(chǎn)品：特種高品質(zhì)聚四氟乙烯、高性能氟橡膠、聚全氟乙丙烯樹脂、電子級含氟精細化學品和含氟表面活性劑及其配套原料。35先進高分子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點有機硅材料產(chǎn)值目標：2015年達到600億元。技術目標：單套設備生產(chǎn)能力

17、均達到10萬噸/年以上；主產(chǎn)品選擇性：二甲基二氯硅烷平均收率85%以上；關鍵性原料單耗（t/t）：硅粉0.23-0.24，氯甲烷 0.82-0.84；氯回收利用率：80%。加強下游產(chǎn)品開發(fā)，增加產(chǎn)品牌號重點工程： 高性能有機硅下游產(chǎn)品及其配套單體；1萬噸/年苯基單體和5000噸/年苯基硅樹脂。36先進高分子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點生物可降解材料采用兩步法生產(chǎn)技術，建設35萬噸/年規(guī)模的聚乳酸生產(chǎn)裝置，2015年全國至少具備10萬噸/年生產(chǎn)能力； 實現(xiàn)生物法丁二酸的工業(yè)化生產(chǎn)，為大規(guī)模的PBS生產(chǎn)提供廉價的原料；加強纖維素的工業(yè)化利用技術開發(fā)工作，爭取在纖維素酶和五碳糖的微生物轉(zhuǎn)化方面取得實質(zhì)性的突破，

18、避免生物可降解材料生產(chǎn)與人爭糧37發(fā)展對策和建議(結(jié)語）重視技術開發(fā)和工程化認真分析自給率和開工率雙低的現(xiàn)象技術是先進高分子材料發(fā)展的短板光靠引進技術，永遠不能進入第一梯隊，要走 萬華的道路積極扶持骨干企業(yè)適宜從事新材料發(fā)展的企業(yè)規(guī)模為大中型化工企業(yè)新進入化工行業(yè)的投資商不宜發(fā)展先進高分子材料實力較弱的企業(yè)不宜發(fā)展新材料38發(fā)展對策和建議(結(jié)語）加強同下游用戶的合作，做好聯(lián)合開發(fā)和技術服務工作，積極培育和引導市場先進高分子材料產(chǎn)品的性能往往不被用戶了解，需要宣傳，以培育和引導市場產(chǎn)品應用技術要求較高，用戶使用時需要化工專業(yè)人員指導不同用戶要求不同，新產(chǎn)品開發(fā)時首先要予以了解注意先進高分子材料市

19、場的有限容量，不易過度投資39主要分支行業(yè)介紹高性能纖維40概述高性能纖維是指對來自外部的力、熱光、電等物理作用和酸、堿、氧化劑等化學作用具有特殊耐受能力的一種材料，包括：高強度、高模量、耐高溫、阻燃、抗紫外線、抗電子束輻射、抗射線輻射、耐酸、耐堿、耐腐蝕等的纖維。這類纖維具有比普通纖維更高的機械強度和彈性模量，更好的熱穩(wěn)定性、耐酸耐堿性及耐候性，國外又稱作超級纖維，我國過去常稱之為特種纖維。按合成的原料不同，高性能纖維主要分為芳綸（包括對位芳綸p-AF與間位芳綸m-AF兩種）、碳纖維（CF）、超高分子量聚乙烯（UHMWPE）纖維、聚苯硫醚（PPS）纖維、聚酰亞胺纖維以及無機碳纖維等。根據(jù)目前

20、產(chǎn)品工業(yè)化程度和市場重要性來看，芳綸和碳纖維及超高分子量聚乙烯纖維是三種重要的高性能纖維，41概述近年來，國外高性能纖維的生產(chǎn)以年均10%以上的速度發(fā)展，2010年的市場價值已超過60億美元，其中芳綸的市場價值最高，超過了36億美元。預計2012年國外高性能纖維的市場價值將達到90億美元。高性能纖維的消費市場主要集中在北美、歐洲及日本，合計大約占76%，新興市場大約消耗24%42國外生產(chǎn)現(xiàn)狀2009年，全球芳綸產(chǎn)量約9萬噸，其中對位為7萬噸。美國、西歐和日本三大生產(chǎn)地。2009年，國外碳纖維的總產(chǎn)量為40000噸，其中小絲束產(chǎn)量為30000噸，其余為大絲束。 PAN基碳纖維占碳纖維總產(chǎn)量的95

21、%以上。超高分子量聚乙烯纖維是工業(yè)化生產(chǎn)的成本最低的特種纖維，估計2010年國外超高分子量聚乙烯的供應能力將超過12000噸。43國外生產(chǎn)現(xiàn)狀442009年世界碳纖維生產(chǎn)情況單位：噸 45國外生產(chǎn)現(xiàn)狀46國外消費現(xiàn)狀及趨勢芳綸2009年全球芳綸總消費量約9萬噸，其中對位芳綸消費量約7萬噸，間位 2萬噸 。全球?qū)Ψ季]的需求呈現(xiàn)不斷增長的態(tài)勢，芳綸已進入了快速發(fā)展時期。目前芳綸產(chǎn)品用于防彈衣、頭盔等約占7%8%，航空航天材料、體育用材料約占40%，輪胎骨架材料、傳送帶材料等約占20%，高強繩索等約占13%。而作為增強材料，芳綸有其不可替代的作用。預測到2015年全球芳綸需求量將達到12萬噸，間位芳

22、綸的需求量將達到4萬噸， 2020年需求量約為20萬噸。47國外消費現(xiàn)狀及趨勢碳纖維2009年全球碳纖維的消費量估計3.54萬噸。國外碳纖維消費結(jié)構(gòu)差別很大。美國工業(yè)用途占一半以上，其余為航空航天和體育器材；西歐地區(qū)工業(yè)用途占三分之二左右，航空航天業(yè)占三分之一；而日本的消費以一般工業(yè)為主，約占80%左右。預計全球碳纖維的需求將會繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢，特別是大型商用飛機、風力發(fā)電、壓縮天然氣儲罐閥、節(jié)能型汽車等方面的發(fā)展，將會使全球碳纖維的需求以年均15%左右的速度增加。預計2015年全球碳纖維需求量將達到10萬噸（其中PAN基碳纖維將超過9萬噸）。48國外消費現(xiàn)狀及趨勢超高分子量聚乙烯纖維20

23、09年國外超高分子量聚乙烯纖維的消費量6300-6500噸，防彈衣在歐美市場占50%以上的市場份額，其次是用作繩纜索網(wǎng)類制品。預計2015年國外超高分子量聚乙烯纖維的用量在1.2萬噸以上。49國內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)狀芳綸：目前，國內(nèi)已建成9000噸/年芳綸裝置，由于生產(chǎn)還存在技術瓶頸，實際產(chǎn)量很低，估計不足千噸。據(jù)不完全統(tǒng)計，計劃新增產(chǎn)能將達到10000噸/年。未來幾年國內(nèi)產(chǎn)能將快速增長，保守預計2015年國內(nèi)對位芳綸產(chǎn)能將達到1.5噸/年。碳纖維：據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2009年底，已超過20家企業(yè)涉足碳纖維，已建成碳纖維生產(chǎn)能力超過6000噸/年（主要生產(chǎn)企業(yè)見下表，此外還有一些幾噸至幾十噸級生產(chǎn)企業(yè)）；

24、在建碳纖維生產(chǎn)能力12000余噸；擬建和規(guī)劃生產(chǎn)能力已達50000余噸。50國內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)狀超高分子量聚乙烯：據(jù)不完全統(tǒng)計，現(xiàn)階段我國超高分子量聚乙烯纖維生產(chǎn)廠家已發(fā)展至 20 家左右，主要生產(chǎn)有：北京同益中特種纖維技術開發(fā)有限公司、湖南中泰特種裝備有限公司、寧波大成新材料股份有限公司、中石化儀征化纖公司、上海斯瑞聚合體科技有限公司、山東愛地高分子材料有限公司等，2009年總產(chǎn)能約1萬噸/年。51國內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)狀52國內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)狀53國內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)狀54國內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)狀55國內(nèi)消費現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢芳綸2009年我國芳綸用量約6500噸。其中，對位芳綸用量3500噸。補強材料是對位芳綸的主要用途，第二大用途為防彈材

25、料等。預計2015年對位芳綸需求量達1萬噸間位芳綸目前消費量在3000噸左右，主要用于生產(chǎn)阻燃防護服、阻燃裝飾織物、絕緣紙和過濾材料等。今后，我國在防護服領域的芳綸1313纖維用量將以每年15%以上的速度遞增，作為生產(chǎn)防護服以及其他室內(nèi)裝飾用品的芳綸有色纖維用量也隨之增加。預計2015年國內(nèi)間位芳綸需求量為1萬噸以上。56國內(nèi)消費現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢碳纖維2009年的用量估計為75008000噸，體育和休閑娛樂用品是國內(nèi)碳纖維最大的消領域，占國內(nèi)總消費量的40%左右。其次是壓力容器，約占25%；土木建筑作為第三大消費領域，占16%左右。航空航天和風力發(fā)電設備發(fā)展比較迅猛，預計幾年后將成為國內(nèi)最大的碳

26、纖維消費市場。預計2015年全國碳纖維需求量將有望達到1.31.5萬噸，在提高國內(nèi)碳纖維材料的自供應能力的前提下，2020年需求量將達到2.2萬噸，屆時有可能超過美國成為全球第一大碳纖維消費國。57國內(nèi)消費現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢超高分子量聚乙烯2009年國內(nèi)UHMWPE纖維產(chǎn)量約3300噸，進口量約1000噸左右，消費量約4300噸。近年來，國內(nèi)UHMWPE纖維需求增長比較快，特別是在水上作業(yè)用的繩索和網(wǎng)類器具方面。目前國內(nèi)繩纜索網(wǎng)線類是UHMWPE纖維最大的消費領域，其次是作為特種防護服的面料。初步預測2015年國內(nèi)UHMWPE纖維需求量將達到1萬噸，2020年超過1.6萬噸。58高性能纖維產(chǎn)業(yè)存在

27、問題產(chǎn)業(yè)整體水平低。我國高性能纖維在研究和生產(chǎn)兩方面都還處于零星分散的狀態(tài)，尚未形成規(guī)模，行業(yè)整體水平低下，與國外先進水平相距甚遠。雖然我國在高性能纖維的自主研發(fā)中已經(jīng)奠定了一定的理論、小試和部分中試的基礎，但仍面臨工裝水平、過程監(jiān)控等方面制約；盡管我國少數(shù)品種已實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，但大部分核心技術仍受制于人，國際技術壁壘的存在，更使得國際合作困難重重。同時，原料工業(yè)發(fā)展緩慢，制約行業(yè)發(fā)展，如碳纖維目前絕大部分生產(chǎn)廠家都是從國外購買原絲，然后再加工為預氧化絲或碳纖維。59高性能纖維產(chǎn)業(yè)存在問題大規(guī)模市場應用尚需時日。發(fā)展中國家的現(xiàn)狀就決定了我國對高性能纖維的需求還有限，與發(fā)達國家相比還有很大差距。目前

28、，我國市場還處在成長初期，市場總量較小，市場消費量就更小。雖然近些年部分品種進口量相對較多，但其中很大部分都是通過加工貿(mào)易方式，轉(zhuǎn)到發(fā)達國家消費。高性能纖維最大的市場需求（約占95%）是工業(yè)與民用領域，目前還沒有形成必然的商品市場，相應的產(chǎn)品標準和技術規(guī)范也沒有制定，國內(nèi)高性能纖維及其復合材料的市場發(fā)展還需要一個比較漫長的培育過程。60高性能纖維產(chǎn)業(yè)存在問題行業(yè)投資熱情過高。近年來，隨著我國經(jīng)濟和社會的持續(xù)發(fā)展，對高性能纖維的需求逐漸增長,因此，近些年國內(nèi)許多企業(yè)開始關注和投資于高性能纖維項目，但從實際情況分析，目前真正能夠做好的項目或企業(yè)是很少的。業(yè)內(nèi)人士認為，只有極少數(shù)科研院所和科技實力較

29、強的企業(yè)可以投資高性能纖維產(chǎn)業(yè)。環(huán)境污染嚴重。特種纖維有些產(chǎn)品存在著較大的污染，處理難度大、費用高，已成為阻礙行業(yè)發(fā)展的因素之一。如芳綸纖維的生產(chǎn)存在大量含酸廢水，目前國內(nèi)對這些廢水的處理仍無完善的處理方法。61發(fā)展目標和重點提高自主創(chuàng)新能力，加快科研和產(chǎn)業(yè)化及應用，采取多種方式推進高性能纖維產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 “十二五”期間，加速高性能碳纖維、間位芳綸、芳砜綸、聚苯硫醚纖維、超高分子量聚乙烯纖維、玄武巖等纖維及復合材料的規(guī)?；a(chǎn)，國產(chǎn)纖維產(chǎn)品在國內(nèi)市場占有率進一步提高；力爭在對位芳綸、芳綸等高技術纖維品種上實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的技術突破。提高企業(yè)管理水平，提高已建裝置的運行效率；研究穩(wěn)定工藝和定型設備

30、，配套發(fā)展纖維原料工業(yè)；加緊標準化體系建設，提高產(chǎn)品質(zhì)量，擴大在工業(yè)用和民用上的市場空間，實現(xiàn)一定規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化。努力縮小我國高性能纖維與國際先進水平的差距。 新時期高性能纖維行業(yè)發(fā)展的重點任務：加強對重點項目支持力度，組織多方力量，搭建產(chǎn)學研創(chuàng)新服務平臺；扶優(yōu)扶強、突出重點，加強可行性研究，積極穩(wěn)妥推進項目實施；進一步加強工藝及設備的工程化配套研究，加強對耐高溫耐腐蝕特種纖維材料及裝備研發(fā)力度；進一步加強高新技術纖維產(chǎn)業(yè)信息化和標準化工作，加強各類技術法規(guī)、標準檢測和認證體系與國際接軌力度維護產(chǎn)業(yè)安全和可持續(xù)發(fā)展；62發(fā)展目標和重點碳纖維在國內(nèi)重點選擇3-5家企業(yè)（如中石化、中石油及部分已進入

31、該領域且條件比較成熟的大型民營企業(yè)），進行持續(xù)的碳纖維技術研發(fā)工作，開發(fā)系列牌號碳纖維產(chǎn)品，至2015年碳纖維產(chǎn)能達到1萬噸以上。實現(xiàn)穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，提高單線生產(chǎn)能力，突破關鍵技術、實現(xiàn)成套設備國產(chǎn)化，降低投資成本。強化熱能的綜合利用及廢氣治理，實現(xiàn)節(jié)能降耗，清潔生產(chǎn)。開發(fā)“工業(yè)用途”碳纖維復合材料，爭取實現(xiàn)6個以上以工業(yè)產(chǎn)品為目標的、上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套的、有一定市場規(guī)模的碳纖維產(chǎn)業(yè)集群。63發(fā)展目標和重點芳綸纖維提高產(chǎn)能和產(chǎn)品質(zhì)量：盡快進行技術攻關，使得產(chǎn)品達到用戶要求。2015年產(chǎn)能達到2萬噸/年以上。扶持重點企業(yè)：可以在中國石化儀征化纖、中藍晨光化工研院、河南神馬公司、山東煙臺氨綸、江蘇兆達

32、等企業(yè)中選擇1-2家企業(yè)，在資金、人員等方面給予支持，64發(fā)展目標和重點超高分子量聚乙烯2015年和2020年我國高性能聚乙烯纖維產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)上要有重大調(diào)整，扭轉(zhuǎn)干法產(chǎn)品比例低的局面，通過不斷發(fā)展干法工藝生產(chǎn)裝置，將干法產(chǎn)品比例提高到70%，達到國際水平。65結(jié)語高性能纖維還是一個小眾市場，應該防止投資過熱產(chǎn)品品種開發(fā)應以基礎產(chǎn)品為主，適當儲備高端技術注意延伸產(chǎn)品鏈，重視原料和下游加工66主要分支行業(yè)介紹特種橡膠67國外生產(chǎn)情況發(fā)展趨勢隨著汽車、建筑及其它工業(yè)行業(yè)向著高性能、高技術方向的躍進，促進了特種橡膠的應用和發(fā)展。據(jù)國際合成橡膠生產(chǎn)者行業(yè)協(xié)會（IISRP）統(tǒng)計資料顯示， 2009年全球特種

33、橡膠生產(chǎn)能力近740萬噸/年，20002009年年均增長率為3%。68國外生產(chǎn)情況發(fā)展趨勢69國外生產(chǎn)情況發(fā)展趨勢形成更加專業(yè)化生產(chǎn)格局。有多家石化公司調(diào)整其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，或把合成膠產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，或退出合成膠市場。如殼牌公司將SBCs事業(yè)分出來，成立了科騰聚合物公司；拜耳將合成膠事業(yè)分離出來，成立了朗盛公司；Total Fina 則選擇退出合成膠市場；陶氏化學最近也將其合成橡膠事業(yè)改組成Styron 事業(yè)部企業(yè)購并活躍。這是擴大市場占有率，快速進入市場的捷徑。如德國朗盛公司兼并了巴西的Petroflex，法國的Eliokem購并了印度的Apar。注重差異化和發(fā)展高附加值產(chǎn)品。如日本可樂麗開發(fā)出SEEP

34、S 彈性體、科騰公司開發(fā)出新的SBC 材料，來避免低價SBS 產(chǎn)品的競爭，實現(xiàn)產(chǎn)品差異化。綠色環(huán)保產(chǎn)品成為發(fā)展方向。隨著相關環(huán)保法規(guī)的不斷出臺，如歐盟要求的非致癌性輪胎用原材料以及REACH 法規(guī)的化學品登記等，綠色產(chǎn)品勢必成為變革發(fā)展的必然方向。70國外消費情況及發(fā)展趨勢2008年全球特種橡膠消費量合計635萬噸/年。其中，乙丙橡膠、丁基橡膠、丁腈橡膠、氯丁橡膠、苯乙烯類熱塑性彈性體五大特種橡膠的消費量達到451萬噸，占合成橡膠總消費量的35%。2009年全球特種橡膠消費量661萬噸，預計2015年全球特種橡膠需求量將達到850.5萬噸。71國外消費情況及發(fā)展趨勢72國內(nèi)生產(chǎn)情況及發(fā)展趨勢我

35、國特種橡膠主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能合計達到130萬噸/年，全年總產(chǎn)量68萬噸，裝置平均開工率68%，國內(nèi)產(chǎn)品市場占有率為41.8%，行業(yè)總產(chǎn)值133億元。丁腈橡膠、丁基橡膠、氯丁橡膠、熱塑性聚氨酯彈性體、苯乙烯類熱塑性彈性體是產(chǎn)量較大的品種，這些產(chǎn)品的裝置平均開工水平均較高，而產(chǎn)量更小應用更精細的品種的開工水平普遍很低，甚至有的品種已經(jīng)停產(chǎn)73國內(nèi)生產(chǎn)情況及發(fā)展趨勢74國內(nèi)生產(chǎn)情況及發(fā)展趨勢75國內(nèi)生產(chǎn)情況及發(fā)展趨勢76國內(nèi)消費情況及發(fā)展趨勢77國內(nèi)消費情況發(fā)展趨勢2009年我國特種橡膠中，五個主要品種的消費量分別是：丁基橡膠25.8萬噸、乙丙橡膠19.0萬噸、丁腈橡膠15.8萬噸、氯丁橡膠5.5萬噸

36、、苯乙烯類熱塑性彈性體59萬噸（其中SIS消費量約5萬噸）。年進口量在10萬噸及以上的品種有：乙丙橡膠、苯乙烯類熱塑性彈性體、丁基橡膠、熱塑性聚氨酯彈性體、丁腈橡膠。2009年國內(nèi)特種橡膠產(chǎn)品自給率為42%“十一五”期間，我國特種橡膠消費量年均增長約為10.3%。20112015年期間，我國特種橡膠市場仍會持續(xù)發(fā)展，但年均增長速度將有所放緩，在7.2%左右，預計到2015 年特種橡膠總需求量可達247萬噸。78國內(nèi)消費情況及發(fā)展趨勢投資情況雖然發(fā)達國家特種橡膠的市場已相對飽和，但新興經(jīng)濟體的快速發(fā)展正在推動全球特種橡膠消費量的不斷擴大。因此，主要特種橡膠生產(chǎn)商仍在增加生產(chǎn)能力，如德國的郎盛已在

37、新加坡建設新的特種橡膠生產(chǎn)裝置。我國作為特種橡膠消費增長潛力最大的國家，近年來特種橡膠的投資速度明顯高于國外，2010年特種橡膠生產(chǎn)能力已增加到130萬噸/年。據(jù)不完全統(tǒng)計，“十二五”期間，還將新增產(chǎn)能85萬噸以上，原有一些小規(guī)?；蛉狈Ω偁幜Φ纳a(chǎn)裝置將退出市場，屆時總生產(chǎn)能力將達到215萬噸/年。79國內(nèi)消費情況及發(fā)展趨勢80存在問題產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍不能滿足市場需求。 近幾年，雖然我國特種橡膠的產(chǎn)能和產(chǎn)量在不斷增加，但仍不能滿足國內(nèi)消費市場增長需求，國內(nèi)產(chǎn)品的總體市場占有率只有40%左右，也僅是合成橡膠總體水平的一半左右。國內(nèi)多數(shù)特種橡膠在產(chǎn)品品種及性能上較國際先進水平還有一定差距，品種還處于中低

38、端產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量及穩(wěn)定性等方面也不能滿足用戶需求。在產(chǎn)業(yè)布局上主要是圍繞大型石化企業(yè)而建，遠離東南沿海等主要消費市場。產(chǎn)品牌號少，結(jié)構(gòu)有待調(diào)整優(yōu)化。 目前，我國乙丙橡膠產(chǎn)品只有9 個中低門尼牌號，缺少用戶需求的高門尼牌號產(chǎn)品，而國外有近百個牌號；NBR 雖然牌號較多，但實際生產(chǎn)牌號不超過5 種，而且都是通用膠種，而國外牌號卻高達300 余種。另外一些附加值高的專用品種牌號還有空缺或者產(chǎn)量很少，與用戶需求發(fā)展相比，國內(nèi)供給能力發(fā)展嚴重滯后。苯乙烯熱塑性彈性體系列產(chǎn)品中高附加值的SIS、SEBS產(chǎn)量也不能滿足國內(nèi)實際生產(chǎn)的需求，急待進一步發(fā)展。81存在問題部分裝置運營水平低，環(huán)保問題嚴重。 部分現(xiàn)

39、有裝置操作水平不高，產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，產(chǎn)品沒有形成系列化；乙炔法氯丁橡膠等裝置公用工程和原料消耗水平較高，成本高，缺乏市場競爭力；氯磺化聚乙烯等品種生產(chǎn)工藝落后，環(huán)境污染嚴重，環(huán)保不達標。助劑和加工應用未得到重視。 特種橡膠專用配合劑，如硫化劑、促進劑、防老劑及操作助劑等的開發(fā)和生產(chǎn)得不到重視；對特種橡膠的加工和應用研究不夠，加工工藝和設備比較落后。缺乏特種橡膠新產(chǎn)品的應用開發(fā)研究與市場推廣機制。 目前國內(nèi)特種橡膠生產(chǎn)行業(yè)還未形成新產(chǎn)品的研制、應用開發(fā)、市場推廣的機制，新產(chǎn)品推出的同時不能提供新產(chǎn)品的應用配方，而下游制品行業(yè)新產(chǎn)品應用積極性不高，同時也受到其技術水平的限制。上下游行業(yè)在新產(chǎn)品推廣上存在嚴重脫節(jié)。以乙丙橡膠為例，由于牌號眾多，產(chǎn)品應用配方較復雜，下游行業(yè)技術水平參差不齊，因此需要特種橡膠生產(chǎn)企業(yè)將研發(fā)進一步向下游延伸，提供下游企業(yè)可直接應用的相應配方，但國內(nèi)目前較缺乏這方面的人才。其它特種