2020年3D打印行業(yè)發(fā)展趨勢報告課件

1、2020年3D打印行業(yè)趨勢分析XXX3D打印團隊2020年12月背景圖：EOS抽獎獎品獲獎方式：主持人每隔一段時間會提出一個問題， 最先答對的觀眾將獲得愛用科技贊助 的小型FDM桌面3D打印機一臺，一共 送出5臺，已經(jīng)獲獎的觀眾不能重復(fù)獲 獎。2一、疫情影響3二、報告解讀三、投資分析四、趨勢研判目錄疫情對3D打印產(chǎn)業(yè)的影響投資謹(jǐn)慎消費萎縮進(jìn)出口減少新冠肺炎疫情全球肆虐負(fù)面影響：房地產(chǎn)、汽車、旅游、娛樂、餐飲、航空、石油正面影響：互聯(lián)網(wǎng)、電商、游 戲、直播、在線辦公、在線教 育、口罩2020年5月29日數(shù)據(jù)562月15日 “新冠肺炎疫情” 影響3D打印企業(yè)調(diào)查問卷本次參與調(diào)研問卷的3D打印企業(yè)共

2、計86家排名前五的是廣東、上海、陜西、江蘇、北京， 這也與全國3D打印企業(yè)區(qū)域聚集度相符。XXX聯(lián)合中國增材制造產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會3D打印醫(yī)療器械專委會2月15日 “新冠肺炎疫情” 影響3D打印企業(yè)調(diào)查問卷72月15日 “新冠肺炎疫情” 影響3D打印企業(yè)調(diào)查問卷82月15日 “新冠肺炎疫情” 影響3D打印企業(yè)調(diào)查問卷92月15日 “新冠肺炎疫情” 影響3D打印企業(yè)調(diào)查問卷102月15日 “新冠肺炎疫情” 影響3D打印企業(yè)調(diào)查問卷11重點支持5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、集成電路、工業(yè)機器人、增材制造、智能制造、新型顯示、 新能源汽車、節(jié)能環(huán)保等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。12國內(nèi)3D打印防疫物資廣州形優(yōu)1

3、3XXX應(yīng)對新冠肺炎疫情的舉措開通了1個“3D打印抗戰(zhàn)新冠肺炎” 專區(qū)，拉了1個微信群，做了1次問卷調(diào)研，組織了2場活動，報道了150篇國內(nèi)外3D打印防疫文章，將3D打印企業(yè)調(diào)研問 卷結(jié)果和防疫案例上報國家相關(guān)部門、大眾媒體。14國外3D打印防疫物資Materialise15HPFormlabs美軍疫情之下國內(nèi)3D打印企業(yè)活的怎么樣了？16出口型的桌面3D打印機訂單猛增17創(chuàng)想三維：3月出貨量達(dá)5萬多臺，4月初接到訂單近16萬臺，4月銷售額2.2億元閃鑄、愛用科技、光華偉業(yè)、潮闊電子等出口型3D企業(yè)反饋回來積極的消息。武漢天昱：在全員復(fù)工后，加足馬 力生產(chǎn)，年前積壓的訂單，加上現(xiàn) 在的新訂單，

4、今年產(chǎn)能可達(dá)到5000 萬元左右。工業(yè)3D打印設(shè)備廠商2020年第一季度，先臨三維核心業(yè)務(wù) 之自主研發(fā)設(shè)備實現(xiàn)銷售收入 5,717.71萬元，同比仍保持增長。18上海毅速激光：自二月復(fù)工以來，我們都是處于 滿產(chǎn)的狀態(tài)，車間3D打印機24小時不停運轉(zhuǎn)，人 休機不停的，截止3月份我們的銷售訂單額已達(dá)到 2019年的80%。中航邁特2020年第一季度銷售額為1500多萬元， 同期增長40%；高品質(zhì)球形粉末產(chǎn)能達(dá)到200噸/ 季度，同期產(chǎn)能翻翻。江蘇威拉里1-2 月份完成營業(yè)收入 431 萬元，實 現(xiàn)利潤 33 萬元。金屬粉末廠商、模具制造服務(wù)廠商19公司2020年Q12019年Q1變化2019年營收

5、2018年營收變化3D Systems1.347億美元1.52億美元-11.4%6.291億美元6.877億美元-8.5%Stratasys1.329億美元1.553億美元-14.4%6.361億美元6.632億美元-4.1%Materialise4620萬歐元4710萬歐元-1.8%1.967億歐元1.847億歐元6.5%SLM Solutions1780萬歐元730萬歐元143%4,900萬歐元7,170萬歐元-31.7%ProtoLabs1.151億美元1.135億美元1.5%4.587億美元4.456億美元2.9%ExOne1340萬美元960萬美元40%5327.6萬美元6464.4

6、萬美元-17.6%Prodways1550萬歐元1740萬歐元-11%7,130萬歐元6,090萬歐元17.1%voxeljet2460萬歐元2600萬歐元-5.4%20國外3D打印企業(yè)，2020年Q1/2019年營收變化公司2019年營收2018年營收變化先臨三維4.55億元3.98億元14.31%鉑力特3.21億元2.91億元10.38%光華偉業(yè)1.41億元1.20億17.46%愛康醫(yī)療（3D的打印業(yè)務(wù)）1.23億元6994萬元76%峰華卓立1.05億元8365萬元26.56%極光爾沃4741萬元4455萬元6.43%上海曼恒（3D打印業(yè)務(wù)）2558萬元2294萬元11.53%愛司凱（3D

7、打印業(yè)務(wù)）2287萬元東莞松湖1670萬元1616萬元3.36%21國內(nèi)3D打印企業(yè)，2019年營收變化面對同樣的困難 加速企業(yè)的優(yōu)勝劣汰22報告解讀243D打印行業(yè)的權(quán)威報告Wohlers Report 2020完整版請登錄Wohlers官網(wǎng)購買25數(shù)據(jù)來源：Wohlers Report 2020下面藍(lán)色部分代表產(chǎn)品收入，上面灰色部分代表服務(wù)收入據(jù)Wohlers Report 2020數(shù)據(jù)，2019年 全球增材制造（AM）行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù) 收入為118.67億美元（約842億人民幣）， 比2018年增長了21.2%。相比于2018年， 增長速度有所放緩，2018年的總收入為 97.95億美元

8、，比2017年增長33.5%。從2016年到2019年，全球兩大3D打印巨 頭Stratasys和3D Systems的收入情況不佳， 2019年這兩家公司的增長率分別為-4.1% 和-8.5%，合計總收入為12.7億美元，占 到全球增材制造行業(yè)總收入的10.7%。而 2018年兩家公司的收入合計占總行業(yè)的13.8%，2017年占比為17.9%。江蘇激光聯(lián)盟分析3D打印市場規(guī)模目前使用3D打印最多的行業(yè)是汽車工業(yè)，占比為16.4%；其次是消費領(lǐng)域/電子領(lǐng)域 為15.4% ；航空航天、醫(yī)療/齒科緊隨其后，分別是14.7%和13.9%；教育和能源領(lǐng) 域分別為12.3%和11.6%。3D打印應(yīng)用市場

9、263D打印的產(chǎn)品的用途：目前占比最高的是最終用于的零件，為30.9%；其次為功能原型，占 比為24.6%。說明3D打印行業(yè)正在發(fā)生的轉(zhuǎn)變，已經(jīng)實現(xiàn)了從快速原型制造向快速制造轉(zhuǎn)變。3D打印用途27全球工業(yè)級3D打印機的裝機排行，這是從3D打印技術(shù)出現(xiàn)到2019年的數(shù)據(jù)。美國依然遙遙領(lǐng)先，占比達(dá)到34.4%，大約為中國的3倍。中國的占比為10.8%，占據(jù)第三位。其次是日本、 德國、韓國、英國、意大利、法國等國家。全球工業(yè)3D打印機裝機排行282019年Stratasy銷售了3660臺工業(yè)3D打印機，比2018年的3710臺下降了1.3%。圖中為各主要公司在2019年 銷售的工業(yè)3D打印機的占比圖

10、（銷售價格大于5000美金的設(shè)備，且統(tǒng)計的公司銷售數(shù)量超過300臺。比較引人 注目的是其他單位的占比從2018年的30.3%上升到34.3%。這表明有更多的公司進(jìn)入到這個領(lǐng)域，并且在2019各公司工業(yè)設(shè)備出貨量年的銷售數(shù)量低于300臺。29在2019年美國占據(jù)了35.0%的數(shù)量，相比2018年，從36.2% 稍微下降。歐洲地區(qū)從2018年的27.5%下降 到2019年的27.1%。整個亞洲占比從2018年的13.1% 增加到2019年的19.1%。以色列從2018年的19.6% 下降到2019年的17.0%。以色列在于Stratasy公司在2012年成為以色列的公司。該公司貢獻(xiàn)了以色列最大 的

11、銷售量。各國設(shè)備銷售量30過去18年來銷售的金屬打印機的數(shù)量圖。在2019年銷售了大約2327臺金屬打印機。2018 年的銷售數(shù)量為2297臺。在過去三年，金屬打印機的平均銷售價格逐年增長，在2017年金屬機出貨量為407883美元每臺、在2018年為413043美元每臺、在2019年為467635美元每臺。31在2019年桌面級的銷量達(dá)到705694臺，增長率為19.4%。在2018年和2017年的增長率分別為11.7%和24.7%。桌面型打印機的銷售收入達(dá)到了8.438億美元，該銷售占到整個打印設(shè)備的28%。在2017年和2018年分別為7.449億美元桌面機出貨量和6.105億美元。由于

12、桌面型打印機追溯和統(tǒng)計不到，實際的數(shù)量還要遠(yuǎn)大于圖中所示的數(shù)據(jù)。32近年來以美國專利和商標(biāo)局頒發(fā)的專利（授權(quán)專利）和申請的專利數(shù)據(jù)圖。專利申請量在2019年授權(quán)專利和申請專利分別為1707項和3044項；33依據(jù)預(yù)測，3D打印產(chǎn)品和服務(wù)的市場，在2021年可以達(dá)到179億美元，而 在2029年將至少達(dá)到1175億美元。未來市場預(yù)測343D打印行業(yè)仍然很年輕汽車工業(yè)135年的歷史電池行業(yè)220年歷史計算機產(chǎn)業(yè)74年的歷史人工智能產(chǎn)業(yè)64年的歷史34年歷史投資解讀投資數(shù)量2018年，XXX統(tǒng)計到全球3D打印企 業(yè)投資案例80例，其中國內(nèi)投資案例 33例（占比41%），國外投資案例47 例（占比59

13、%）。中國 國外32例47例41%59%2019年，XXX統(tǒng)計到全球3D打印企業(yè)投 資案例61例，其中國內(nèi)投資案例18例（占 比 29.5%），國外投資案例43例（占比 70.5%）。中國國外3718例29.5%70.5%43例投資金額2019年全球3D打印行業(yè)投資總額超過153億 人民幣，其中國內(nèi)投資總額超過22億人民幣， 國外投資總額超過18.6億美元（131億人民 幣，不含未公布的收購金額）中國國外131億元22億元14.4%85.6%185億元3818億元8.9%中國國外91.1%2018年全球3D打印行業(yè)投資總額超 過203億人民幣，其中國內(nèi)投資總額 超過18億人民幣，國外投資總額超

14、過 27億美元（185億人民幣）投資分布2018年全球投資案例業(yè)務(wù)分布34%14%47%5%3D打印設(shè)備3D打印材料 技術(shù)應(yīng)用服務(wù) 軟件與2018年相比，2019年風(fēng)投更喜歡3D技術(shù)設(shè)備和軟件項目2019年全球投資案例業(yè)務(wù)分布49%5%31%15%3D打印設(shè)備3D打印材料 技術(shù)應(yīng)用服務(wù) 軟件392018年度全球3D打印融資榜2018年全球3D打印項目投資額前10名，1家中國公司進(jìn)入投資額度排名業(yè)務(wù)類型輪次美國K2M14億美元13D打印骨科植入物被收購美國Rocket Lab1.4億美元2航空航天發(fā)動機3D打印E輪美國Rpplusm9000萬美元33D打印服務(wù)應(yīng)用英國LPW8100萬美元4金屬粉

15、末及生命周期管理系統(tǒng)被收購3rd Dimension7500萬美元5金屬3D打印服務(wù)商被收購Frustum Inc7000萬美元6生成設(shè)計軟件被收購美國Desktop Metal6500萬美元7金屬3D打印機美國Formlabs5000萬美元8SLA光固化3D打印機C輪+D輪廣州黑格智能3.25億元9DLP光固化、牙科、耳機等A輪Relativity Space3500萬美元103D打印火箭B輪402019年全球3D打印融資榜2019年全球3D打印項目投資額前10名，5家中國公司進(jìn)入投資額度排名業(yè)務(wù)類型輪次美國carbon2.6億美元1快速光固化技術(shù)及應(yīng)用E輪美國Desktop Metal1.

16、6億美元2間接金屬3D打印機E輪西安鉑力特6.6億元3金屬3D打印機及服務(wù)科創(chuàng)板IPO美國Markforged8200萬美元4碳纖維和金屬3D打印機D輪廣州黑格科技6000萬美元5光固化3D打印B1輪美國Xometry5000萬美元6按需制造和3D打印服務(wù)平臺北京清鋒科技3000萬美元7高速光固化B輪上海正雅齒科數(shù)億元83D打印隱形牙套C輪成都通宇航空1.887億元9航空零部件光韻達(dá)收購美國Essentium2220萬美元10超速擠壓（HSE）3D打印機A輪412019年度中國3D打印融資大事件光韻達(dá)布局航空航天1.887億元控股黑格科技 6000萬美元B1輪清鋒科技高速光固化B輪3000萬美

17、金科創(chuàng)板上市募資6.6億元 首家科創(chuàng)板上市3D打印公司成都通宇航空正雅齒科3D打印隱形牙套 數(shù)億元C輪融資422020年1-5月3D打印投融資匯總432019年國內(nèi)3D打印投融資匯總442019年國外3D打印投資匯總452018年國內(nèi)3D打印投資匯總462018年國外3D打印投資匯總474849對3D打印的投資理性化趨勢研判趨勢：疫情的持續(xù)將會加速3D打印企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，構(gòu) 建自身核心競爭力，才能在市場中長存；趨勢：數(shù)字制造將加速變革傳統(tǒng)制造產(chǎn)業(yè)鏈； 趨勢：2020年現(xiàn)金為王，開源節(jié)流，投資難覓；趨勢：3D打印剛少年，規(guī)?；瘜⒁I(lǐng)其進(jìn)入青年期。趨勢研判52趨勢研判德國EOS CEO瑪麗蘭格（M

18、arie Langer）多年以來，增材制造業(yè)務(wù)已從系統(tǒng)和材料過渡到完整的 端到端解決方案。 同時，我們設(shè)法大幅降低了材料成本 并提高了生產(chǎn)效率，從而使增材制造成為按零件成本計 算數(shù)字制造的關(guān)鍵驅(qū)動力。 我們將繼續(xù)加速技術(shù)鑒定和 認(rèn)證程序，以加快我們技術(shù)的進(jìn)一步工業(yè)化所有這些都 是為了將工廠升級為大規(guī)模的批量生產(chǎn)。 數(shù)字化增材制 造商業(yè)模式才剛剛開始。53趨勢研判3D Systems前總裁兼首席執(zhí)行官Vyomesh Joshi客戶依靠我們的解決方案在一年中生產(chǎn)了超過2億個零件。 隨著解決方案的推出，包括為生產(chǎn)應(yīng)用設(shè)計的材料，硬件和軟件，我相信采用增材制造來生產(chǎn)零件的方法將繼 續(xù)增長。我們已經(jīng)跨越

19、了鴻溝，將開始看到批量生產(chǎn)正 在增加的更多案例。諸如醫(yī)療保健，牙科和航空航天等 核心市場將越來越多的采用3D打印。我相信，來年我們 將看到越來越多的醫(yī)療設(shè)備制造商將金屬3D打印集成到 他們的制造工作流程中。54趨勢研判Materialise 技術(shù)總監(jiān)Bart Van der Schueren3D打印行業(yè)需要考慮該技術(shù)對社會和環(huán)境的影響。這意 味著可持續(xù)性將成為重中之重。 3D打印已經(jīng)為公司提供 了一種以更可持續(xù)的方式進(jìn)行生產(chǎn)的工具-社會和環(huán)境。通過開發(fā)新的創(chuàng)新方式來減少我們對社會和環(huán)境的影響， 我們的行業(yè)可以并且需要做更多的事情。問題不在于： 3D打印是否是一種更具可持續(xù)性的制造技術(shù)？問題就變

20、 成了：我們怎樣做才能使3D打印更具可持續(xù)性？55趨勢研判Ultimaker首席執(zhí)行官Jos Burger到2020年，該行業(yè)將有一個巨大的增長機會。我們的指 數(shù)表明，在未來兩年中，接受調(diào)查的企業(yè)中有25的人 認(rèn)為3D打印將被廣泛采用，而今天這一比例僅為7。 在全球范圍內(nèi)，對技術(shù)的認(rèn)識正在增長，我們希望在 2020年，更多的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者將重點放在彌合員工之間的 技能差距上，而教育提供者將努力為學(xué)生提供工業(yè)4.0未 來職業(yè)所需的技能。56趨勢研判聯(lián)泰科技UnionTech總經(jīng)理 馬勁松過去四十年里，我國制造業(yè)經(jīng)歷了由復(fù)蘇向崛起的快速 發(fā)展，總量規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加快，綜合實 力和國際競爭力

21、顯著增強。在制造業(yè)飛速發(fā)展至工業(yè)4.0 智能制造的今天，我們最大的挑戰(zhàn)，已不是在數(shù)量，而 是在質(zhì)量，大規(guī)模定制、開放式創(chuàng)新與智能化工廠，這 些變化也將是3D打印智能制造最直接的體現(xiàn)。3D打印技術(shù)承載了人們對未來制造模式，是數(shù)字時代人 類技術(shù)積累到一定階段所孕育出來的新技術(shù)，3D打印技 術(shù)賦予了人類對未來的巨大想象。在未來，傳統(tǒng)制造的 物理限制和空間限制將不再那么重要，設(shè)計、生產(chǎn)將更 加扁平化、更加開放。57趨勢研判miniFactory首席執(zhí)行官Janne Pihlajamaki我們相信，在不久的將來，從原型到最終用戶零件制造 的過渡將迅速增加。這將使標(biāo)準(zhǔn)，可重復(fù)性和可靠性成 為決策者的關(guān)注焦

22、點。當(dāng)前，行業(yè)的瓶頸仍然處于零件 設(shè)計階段。為什么？因為零件設(shè)計中沒有正確使用3D打 印的好處。因此，很難檢測到3D打印部件的最佳用途。隨著使用的3D打印機數(shù)量的增加，該技術(shù)成為常識的一 部分。這將導(dǎo)致設(shè)計者，操作員甚至最終客戶都知道要 求3D打印作為最終用途零件制造的使用方法。58趨勢研判Desktop Metal首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人Ric Fulop95-99的制造支出將轉(zhuǎn)移到功能性最終用途零件上。您 已經(jīng)看到3D打印技術(shù)的第一波采用，主要是在設(shè)計驗證， 原型制作，夾具和固定裝置中，這使工廠的生產(chǎn)效率更高， 并且在某些工具應(yīng)用程序中。而且，如果您看一下當(dāng)今的 總制造支出，則不到5的成本用

23、于原型設(shè)計，產(chǎn)品開發(fā)或工具制造，這就是增材制造迄今發(fā)揮的作用。在接下來 的3D打印十年中，我們將進(jìn)入指數(shù)曲線，因為該技術(shù)更加 經(jīng)濟實惠，存在更多的用例和更多的原材料，從而為應(yīng)用 打開了空間。這將推動這個新市場的發(fā)展，從現(xiàn)在的早期 組件到最終使用的零件和備件?，F(xiàn)在，95-99的支出將 用于制造您想要制造的零件。59趨勢研判巴斯夫3D打印解決方案有限公司董事總經(jīng)理 FranoisMinec在過去的幾年中，3D打印一直以每年約25的穩(wěn)定速度 增長。但是，市場規(guī)模仍然較小，它只占整個制造業(yè)市場 的0.1。在大多數(shù)情況下，3D打印仍僅用于原型，小批量生產(chǎn)和夾 具。我預(yù)計2020年將顯示越來越多的行業(yè)量產(chǎn)。我們對增材制造行業(yè)的目標(biāo)是成為一個主流行業(yè)，其應(yīng)用 不僅適用于原型和小批量生產(chǎn)，還適用于大趨勢，例如可 通過3D打印實現(xiàn)的個性化和更快的時尚變化。60趨勢研判3D Hubs CCOFilemonSchoffer我認(rèn)為我們會看到3D打印的采用率不斷提高。 隨著技術(shù)的日益普及，越來越多的中小型企業(yè)正 在充分利用3D打印原型制作的速度和幾何復(fù)雜 性。 除了對3D打印零件的不斷增長的需求外， 還可以通過在線服務(wù)獲得幾乎無限的3D打印能 力。 這為中小型企業(yè)提供了競爭性供應(yīng)的