如何制作投標文件課件

1、招投標知識、標書制作培訓湖北省環(huán)藝園林工程有限公司張存本次培訓的目的讓參加培訓的員工了解招投標的基礎知識、基本的招投標流程讓參加培訓的員工掌握標書制作、編寫技術方案書等基本技能招投標的定義 采購人事先提出貨物、工程或服務采購的條件的要求，邀請眾多投標人參加投標并按照規(guī)定程序從中選擇交易對象的一種市場交易行為。 降低采購成本,有效降低了買賣雙方的信息成本、談判成本、法律成本; 促進企業(yè)之間的公平競爭; 杜絕交易行為中的暗箱操作。招投標的定義兩個基本法律中華人民共和國政府采購法 規(guī)范的是國家機關、事業(yè)單位和團隊組織使用財政性資金采購依法規(guī)定的采購目錄以內(nèi)的貨物、工程及服務的行為。中華人民共和國招標

2、投標法 規(guī)定了招投標活動中的各種環(huán)節(jié)和制度。 政府采購法規(guī)定當政府采購的貨物達到一定的金額時必須采用公開招投標的方式進行采購。招標方式的種類招標性采購公開招標 在采購金額達到規(guī)定的金額時。 邀請招標 公開招標失敗后或者所需產(chǎn)品技術含量較高，在公開招標方式下無法達到預期招標效果等情況下采用；其他公開招標不適合的場合。 協(xié)議供貨 公開招標方式的一種演變。 采用一次招標多次采購的方式，由政府把各個部門上報的需求進行整合形成采購目錄，并統(tǒng)一進行入圍招標，各部門則可以在入圍供應商中選擇產(chǎn)品采購。形成多對多的采購方式，降低了招標采購成本，可以滿足各部門不同采購人的個性化需求。招標性采購非招標性采購詢價采購

3、 對于合同價值比較低，且成標準化的產(chǎn)品和服務可以采用。單一來源采購 采購金額達到了招標采購的標準，但是產(chǎn)品來源單一、專利產(chǎn)品、合同追加等。競爭性談判采購 公開招標中沒有供應商投標或沒有合格標、采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需求的、技術復雜或者性質(zhì)特殊的，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的?？赏瑫r邀請幾家供應商進行競爭性談判，最終選擇一家。非招標性采購招投標基本流程招標 指招標人通過招標公告或投標邀請書等形式，招請具有法定條件和具有承建能力的招標人參與招標競爭。投標 指投標人按招標文件的規(guī)定填寫投標文件，按招標條件編制投標報價，在招標文件限定的時間送達招標單位。開標 指到了投標人提交投標文件的截止

4、時間，招標人（或招標代理機構）依據(jù)招標文件和招標文件規(guī)定的時間和地點，在有投標人和監(jiān)督機構代表出席的情競況下，當眾公開開啟投標人提交的投標文件，公開宣布投標人名稱、投標價格及投標文件中的有關主要內(nèi)容的過程。招投標基本流程評標 指招標人依法組建的評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法，對投標方文件進行審查、評審和比較，提出書面評標報告，推薦合格的13名中標候選人。中標 指招標人根據(jù)評標委員會提出的書面評標報告，在推薦的中標候選人中確定中標人的過程。授標 指招標人對經(jīng)公示無異議的中標人發(fā)出的中標通知書，接受其投標文件和投標報價。簽定合同 指中標通知書發(fā)出后30天之內(nèi)，招標人與中標人就招標文件和

5、投標文件中存在的問題進行談判，并簽訂合同書。自行招標 具有編制招標文件和組織評標能力的招標人，自行辦理招標事宜，組織招標投標活動。（自己的招標辦）委托招標 招標人自行選擇具有相應資質(zhì)的招標代理機構，委托其辦理招標事宜，開展招標投標活動；不具有編制招標文件和組織評標能力的招標人，必須委托具有相應資質(zhì)的招標代理機構辦理招標事宜。（先招招標代理公司，中標后，由招標代理公司進行招標）招標組織形式 招標人向投標人提供的，為進行投標工程所必須的文件。 招標文件既是投標人編制投標文件的依據(jù)，又是招標人與中標承包商簽定合同的基礎。 招標代理是指招標人有權自行選擇招標代理機構，委托其辦理招標事宜。 招標代理機構

6、是依法設計設立從事招標代理業(yè)務并提供服務的社會中介組織。招標文件的概念出售招標文件的時間投標人對招標文件提出澄清的時間投標截止時間和開標時間投標有效期投標保證金有效期中標后簽定合同的時間簽合同后遞交的履約保證金的時間招投標文件的時效性 建設工程招標文件是由一系列有關招標方面的說明性文件資料組成的，包括各種旨在闡釋招標人意志的書面文字、圖表、電報、傳真、電傳等材料。 組 成 第一章 招標公告（未進行資格預審） 1. 招標條件 2. 項目概況與招標范圍 3. 投標人資格要求 4. 招標文件的獲取 5. 投標文件的遞交 6. 發(fā)布公告的媒介 7. 聯(lián)系方式 第一章 投標邀請書（適用于邀請招標） 1.

7、 招標條件 2. 項目概況與招標范圍 3. 投標人資格要求 4. 招標文件的獲取 5. 投標文件的遞交 6. 確認 7. 聯(lián)系方式 其形式結構通常分章、條目，格式如下所示：組 成第二章 投標人須知（招標文件的核心部分，重點閱讀） 投標人須知前附表 附錄： 附錄1 資格審查條件（資質(zhì)最低條件） 附錄2 資格審查條件（財務最低要求） 附錄3 資格審查條件（業(yè)績最低條件） 附錄4 資格審查條件（信譽最低條件） 附錄5 資格審查條件（項目經(jīng)理和項目總工最低要求） 附錄6 資格審查條件（其他主要管理人員和技術人員最低條件） 附錄7 資格審查條件（主要機械設備和試驗檢測設備最低條件） 附錄8 項目說明組

8、成第三章 評標辦法（合理低價法） 評標辦法前附表（了解以下三個方面內(nèi)容）評標方法 形式評審與響應性評審標準 資格評審標準 分值構成評標基準價計算方法 評標價的偏差率計算公式評標價計算需要補充的其他內(nèi)容組 成評委審查標書的主要依據(jù)，在做標和檢查標書時候必須逐條對應檢查，絕不能出錯。投標單位計算得分和排名的依據(jù)第四章 合同條款及格式 第一節(jié) 通用合同條款 第二節(jié) 公路工程專用合同條款 項目專用合同條款數(shù)據(jù)表 項目專用合同條款 1. 一般約定 1.4 合同文件的優(yōu)先順序 1.6 圖紙和承包人文件 4. 承包人 4.1 承包人的一般義務 4.2 履約擔保 4.3 分包 4.4 聯(lián)合體 4.8 保障承包

9、人人員的合法權益 4.10 承包人現(xiàn)場查勘 4.11 不利物質(zhì)條件 組 成組 成5. 材料和工程設備 5.1 承包人提供的材料和工程設備 5.2 發(fā)包人提供的材料和工程設備 6. 施工設備和臨時設施 6.2 發(fā)包人提供的施工設備和臨時設施7. 交通運輸 7.2 場內(nèi)施工道路8. 測量放線 8.1 施工控制網(wǎng) 8.2 施工測量 8.3 基準資料錯誤的責任 9. 施工安全、治安保衛(wèi)和環(huán)境保護 9.1 發(fā)包人的施工安全責任 9.2 承包人的施工安全責任 9.3 治安保衛(wèi) 9.5 事故處理 組 成10. 進度計劃 10.1 合同進度計劃 10.5 未解除承包人的義務和責任11. 開工和竣工 11.1

10、開工 11.4 異常惡劣的氣候條件 12. 暫停施工 12.2 發(fā)包人暫停施工的責任 12.3 監(jiān)理人暫停施工指示 13. 工程質(zhì)量 13.1 工程質(zhì)量要求 13.2 承包人的質(zhì)量管理 14. 試驗和檢驗 14.1 材料、工程設備和工程的試驗和檢驗15. 變更 15.4 變更的估價原則 15.6 暫列金額 組 成 15.8 暫估價16. 價格調(diào)整 16.1 物價波動引起的價格調(diào)整 17. 計量與支付 17.3 工程進度付款 17.4 質(zhì)量保證金18. 竣工驗收 18.5 施工期運行 18.6 試運行 18.9 竣工文件 18.6 竣工驗收19. 缺陷責任與保修責任 19.2 缺陷責任 19.3

11、 缺陷責任期的延長22. 違約 22.1 承包人違約 組 成24. 爭議的解決 24.1 爭議的解決方式 25. 施工風險抵押金及施工風險管理基金第三節(jié) 合同附件格式 附件一：合同協(xié)議書 附件二：廉政合同 附件三：安全生產(chǎn)合同附件四：項目經(jīng)理委任書 附件五：履約擔保格式 附件六：預付款擔保格式附件七：工程資金監(jiān)管協(xié)議格式 第五章 工程量清單（另冊） 1. 工程量清單說明 2. 投標報價說明 3. 其他說明 4. 工程量清單 4.1 工程量清單表 4.2 計日工表 4.3 暫估價表 4.4 投標報價匯總表 4.5 工程量清單單價分析表組 成第六章 圖 紙 第七章 技術標準和要求第八章 投標文件格

12、式 目 錄 一、投標函及投標函附錄 二、法定代表人身份證明及授權委托書 三、投標保證金 四、已標價工程量清單 五、施工組織設計 六、項目管理機構 七、擬分包項目情況表 八、資格審查資料 九、承諾函 十、其他材料 組 成 確定投標策略 報名參加投標 取得招標文件 研究招標文件 制定施工方案 編制投標文件 遞交投標文件投標程序（一）標書編制初期 在收到業(yè)主的招標文件后，認真閱讀招標文件，了解其每項內(nèi)容的具體要求，不明之處在資審、招標文件限定時間內(nèi)咨詢招標代理機構或直接向招標人提出書面澄清申請，做到事無巨細、深入透徹的弄清招標文件的各項要求，并同時歸納、部署投 標文件編制過程中的各項具體工作。需要在

13、初期階段開展的工作有：標書編制全過程總體闡述1. 向招標人提出書面澄清申請。2. 部署標書編制過程中的具體工作安排。3. 辦理授權書公證。4. 辦理項目經(jīng)理、項目總工備案手續(xù)。5. 辦理投標保證金，并網(wǎng)上確認。6. 編制施工組織設計。7. 提前購買存放標書電子版所用的U盤或光盤。（一）標書編制中期 1.追蹤初期各項工作的進展情況。 2.注意查收招標人派發(fā)的各項補遺書并回復確認。 3.編制標書中的簽字蓋章資料。4.編制標書中的其他資料。5.編制標書中的設備資料。6.編制標書中的財務資料。7.編制標書中的業(yè)績資料。8.編制標書中的人員資料。標書編制全過程總體闡述標書編制全過程總體闡述 這一階段，進

14、入標書組卷、審核、修訂階段。按照招標文件要求，將標書電子版整理歸檔，并仔細對照招標文件檢查、審核，以免漏項，先自審，再由投標小組成員互審，隨后再次修訂，形成最終稿，裝訂成冊。需要在后期階段開展的工作有： （一）標書編制后期 1.投標文件中涉及技術、報價的內(nèi)容的確認。2.標書打印、組卷、自審、互審、修訂。 3.標書再次修訂、復印、裝訂、簽字蓋章、包封。 投標文件的一般組成投標函及投標函附錄法定代表人身份證明及授權委托書投標保證金已標價工程量清單施工組織設計項目管理機構擬分包項目情況表資格審查資料承諾函其他材料標書各章節(jié)編制方法介紹及注意事項 封面1、封面格式是否與招標文件要求格式一致，文字打印是

15、否有錯字。2、封面標段是否與所投標段一致。 3、企業(yè)法人或委托代理人是否按照規(guī)定簽字或蓋章，是否按規(guī)定加蓋單位公章，投標單位名稱是否與公章相符。4、投標日期是否正確。目錄1、目錄內(nèi)容從順序到文字表述是否與招標文件要求一致。2、目錄編號、頁碼、標題是否與內(nèi)容編號、頁碼（內(nèi)容首頁）、標題一致。標書各章節(jié)編制方法介紹及注意事項 一、投標函及投標函附錄編制規(guī)范：a.招標人名稱、項目名稱、標段名稱、投標報價大小寫、工期、質(zhì)量等需填寫的內(nèi)容均嚴格按業(yè)主招標文件中“投標人須知”前附表填寫。b.全文無任何錯別字,漏字及加字現(xiàn)象。 注意事項：投標函及投標函附錄是否按已按要求蓋公章。投標報價大、小寫必須一致，并和

16、“工程量清單匯總表”報價保持一致。 投標函及投標函附錄是否按已按要求蓋公章。法人代表或委托代理人是否按要求簽字或蓋章。投標函日期是否正確，是否與封面所示吻合。二、法定代表人身份證明及授權委托書2-1 法定代表人身份證明 按營業(yè)執(zhí)照和身份證的實際情況填寫，無錯別字。2-2 授權委托書編制規(guī)范：a.授權人和被授權人均在授權書上簽名，不得使用印章、簽名章或其他電子制版簽名。b.附有公證機關出具的加蓋鋼印、單位章并該有公證員簽名章的公證書，鋼印應清晰可辨，同時公證內(nèi)容完全滿足招標文件規(guī)定。c.公證書出具的日期與授權書出具的日期同日或在其之后。 標書各章節(jié)編制方法介紹及注意事項 標書各章節(jié)編制方法介紹及

17、注意事項 三、投標保證金注意事項：a.投標保證金是否是從投標人的基本賬戶以實時電匯的形式，匯至招標文件指定的賬戶。b.投標人投2個標段或者以上的，要分別提交各標段的投標保證金，并分別在網(wǎng)上確認。c.投標保證金的匯款單位必須與投標人名稱一致。在匯款憑證上注明本次招標的工程項目名稱及所提交投標擔保的標段號。d.投標人在交納投標保證金后，必須及時將投標人名稱、投標項目名稱、湖北省綜合招投標招標登記編號、交納投標保證金的金額及標段等內(nèi)容在湖北招標投標信息網(wǎng)投標保證金網(wǎng)進行確認，（網(wǎng)址：)。標書各章節(jié)編制方法介紹及注意事項 四、已標價工程量清單注意事項：a. 投標人應按照招標文件第五章的要求逐項填報工程

18、量清單，包括工程量清單說明及工程量清單表格。b. 工程量清單說明文字不得進行任何修改和刪減。c. 已標價工程量清單應逐頁由投標人的法定代表人或委托代理人親筆簽署姓名，同時，逐頁加蓋投標人單位公章。五、施工組織設計注意事項：a.施工組織設計總體必須按照招標文件要求的條款編制，不得打亂順序，不得缺項，以方便評標專家直接快速的查找所要看的內(nèi)容。b.需附的圖表完整，不得缺項。c.主要工程項目的施工方案和方法請參考清單和圖紙編寫，不得缺項。標書各章節(jié)編制方法介紹及注意事項 d.施工組織設計中不得出現(xiàn)與本次招標無關的“業(yè)主名稱”和“項目名稱”。e.計劃開竣工日期符合招標文件中工期安排與規(guī)定，不得提前和延遲

19、。f. 施工隊伍及主要負責人與“組織機構框圖”、“人員簡歷”及擬任職務等是否吻合。g.工程進度計劃：總工期是否滿足招標文件要求，關鍵工程工期是否滿足招標文件要求。六、項目管理機構 項目管理機構框圖的編制要考慮和招標文件要求的人員的吻合?？驁D說明文字：對框圖人員的崗位職責進行一個簡單的說明。七、擬分包情況表 為滿足招標文件的要求，本表必須附，一般來說無論本工程實際有無分包，均不應在招標文件中體現(xiàn)，在分包人名稱處填寫“無”即可。標書各章節(jié)編制方法介紹及注意事項 八、資格審查資料（一） 投標人基本情況表編制規(guī)范： 按營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、開戶許可證等證件登記的內(nèi)容填寫。 注意事項：相關證件掃描件附于表

20、后，注意是否年審及是否在有效期。（二） 投標人企業(yè)組織機構圖編制規(guī)范： a.項目實施組織機構框圖中應標明公司職能部門。b.框圖說明，應針對上欄所列框圖中的主要管理人員情況、機構組成及功能等進行描述。標書各章節(jié)編制方法介紹及注意事項 （三） 擬委任的項目經(jīng)理、項目總工、其他主要管理人員和技術人員組成表編制規(guī)范：a.姓名和職務嚴格按照招標文件中人員強制性要求的職務、數(shù)量、資格條件、順序填寫。b.工作年限，為畢業(yè)至今的年限，參照畢業(yè)證掃描件填寫，若所附畢業(yè)證為工作期間后進修，則按此人20-22歲左右畢業(yè)估算。證書名稱、級別、證號、專業(yè)按照人員表后所附證件填寫。項目經(jīng)理要填報：項目經(jīng)理證、職稱證、安全

21、生產(chǎn)考核合格證（一定為B類），安全員要填報：崗位證、職稱證、安全生產(chǎn)考核合格證（一定為C類）。其他人員主要填寫：職稱證。是否參加了社會保險，全部填“是”標書各章節(jié)編制方法介紹及注意事項 （四）擬委任的項目經(jīng)理、項目總工、其他主要管理人員和技術人員資歷表編制規(guī)范： a.公司單位職務，為該人員的行政職務，擬在本標段工程擔任職務建議與表（三）保持一致。 b.主要工作經(jīng)歷，“時間”填寫各類似項目開、竣工時間，寫至月份即可；招標文件人員強制性要求的多項內(nèi)容均在此處響應。 注意事項：a.主要工作經(jīng)歷的結束時間應在本次招標開工日期之前。 b.主要工作經(jīng)歷中的前后項目開、竣工日期最好不要重疊。 c.主要工作經(jīng)

22、歷中的擔任何職，應在滿足人員強制性要求的前提下，考慮該人員的畢業(yè)時間，循序漸進的填寫。d.項目經(jīng)理和項目總工所附的業(yè)績資料必須能從字面上清楚的證明其在此工程擔任項目經(jīng)理或總工職務。 e.人員后所附證書有無缺項，是否齊全 。標書各章節(jié)編制方法介紹及注意事項 （五）擬投入本標段的主要機械設備和試驗檢測設備表 編制規(guī)范：a.嚴格按照招標文件中設備強制性要求的名稱、數(shù)量、施工能力、順序填寫，強制性要求的各項內(nèi)容均應在本表中逐一列出。 b.產(chǎn)地，僅標明該設備的出產(chǎn)地即可，不用具體標明該設備的生產(chǎn)廠家。（六）近年財務狀況編制規(guī)范： a. 按后附財務審計報告掃描件中的數(shù)據(jù)填寫表6-1財務狀況表 b.招標文件要求的近3年財務審計報告，包括資產(chǎn)負債表、利潤及利潤分配表（或損益表）、現(xiàn)金流量表和財務報表說明的掃描件應附于表后，財務報表說明若無， 一般來說可用財務報表附注代替。 標書各章節(jié)編制方法介紹及注意事項 （七） 近5年完成的類似項