精細化工行業(yè)2016年發(fā)展所遇到的問題分析詳解

1、網(wǎng)址:資料來源：產(chǎn)研智庫、精細化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況一、產(chǎn)業(yè)鏈介紹精細化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈是圍繞精細化工產(chǎn)品生產(chǎn)及服務所形成的一系列相互聯(lián)系、相互依存的環(huán)節(jié)之間的上下游鏈條，包括礦產(chǎn)、能源材料的勘探、加工（物理反應和化學反應）、分方向精加工、終端消費品生產(chǎn)等主要環(huán)節(jié)。精細化工的上游行業(yè)主要為礦產(chǎn)能源加工業(yè)、 化工設備制造業(yè)以及催化劑生產(chǎn)業(yè)等，下游影響行業(yè)則包括房地產(chǎn)、紡織、農(nóng)畜業(yè)、日化、 汽車、家電等諸多行業(yè)。圖表精細化工行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡圖服務于國電姓 濟的農(nóng)業(yè).建 筑業(yè)、制造業(yè) 等諸多行業(yè)和 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、上游產(chǎn)業(yè)一一磷礦石行業(yè)2015年10月中國磷礦石（折含五氧化二磷30%）產(chǎn)量為12,755,57

2、1.73噸，同比增長17.35%。2015年1-10月止累計中國磷礦石（折含五氧化二磷 30%）產(chǎn)量116,541,630.62噸,同比增長15.57%。網(wǎng)址:圖表 2015年全國磷礦石（折含五氧化二磷30%）產(chǎn)量集中度008% 072泡01% 043%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局磷礦石進口： 2015年9月份中國磷礦石無進口量。上月進口3511000千克。2014年同期無進口。磷礦石出口： 2015年9月份中國磷礦石出口量為 0.01萬噸金額總計12012美元平均單 價120美元/噸。上月出口量2.51萬噸，環(huán)比減少99.6%o 2014年同期出口量為 2.43萬噸環(huán) 比減少99.6%。三、上游產(chǎn)業(yè)

3、一一石油行業(yè)2015年這個世界第二大石油消費國原油加工量增加3.8%至5.22億噸，相當于1048萬桶/天。12月加工量達到創(chuàng)紀錄的4583萬噸，即1080萬桶/天。2015年，中國冶煉石油達到有史以來最高水平，首次成為凈出口國。而原油價格在供應過剩壓力下已經(jīng)跌至 12年來的最低水平。煉油公司維持高產(chǎn)量一方面是為了滿足國內(nèi)不斷攀升的汽油需求，另一方面擴大其它成品油出口，因經(jīng)濟和工業(yè)產(chǎn)出增長放緩削弱了柴油需求。2014年第四季度中國經(jīng)濟增長6.8%,低于市場預期的 6.9%。中國柴油市場已經(jīng)供應過剩，由于經(jīng)濟增長放緩，成品油需求增長空間有限。不管是國有企業(yè)還是獨立煉油公司，都希望利用低油價機會擴

4、大市場份額，競爭非常激烈。2015年11月，中國成品油出口激增 53%至有史以來最高水平， 全年出口量自200年以 來首次超過進口。1-11月柴油出口增加逾 60%, 9月曾達到111萬噸的歷史最高水平。產(chǎn)業(yè)的交智庫網(wǎng)址:13550018%。截至1月15日這些煉油公司聯(lián)合作業(yè)率達產(chǎn)能的49.4%,為2011年8月以來最高水平。中國國有企業(yè)一直被迫讓出市場。據(jù)知情人士透露，由于柴油需求不振在加上其他煉油廠的競爭，中國石油化工股份有限公司計劃將2016年石油加工目標下調(diào) 1.2%。2005年以來該公司煉油能力持續(xù)上升。2016年中國進口原油將增加 8%至平均720萬桶/天。2014年670萬桶/天

5、也是歷史最高。另外，2015年中國原油產(chǎn)量增加 1.7%至創(chuàng)紀錄的2.15億噸（430萬桶/天）。天然氣產(chǎn) 量增加2.9%至1271億立方米。煤炭產(chǎn)量下滑 3.5%至36.8億噸。四、下游產(chǎn)業(yè)一一紡織行業(yè)（一）新發(fā)展理念貫穿紡織“十三五”“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”這五大發(fā)展理念，是“十三五”乃至更長時期我國 經(jīng)濟與社會的發(fā)展思路、發(fā)展方向、發(fā)展著力點的集中體現(xiàn)，也是改革開放30多年來我國發(fā)展經(jīng)驗的集中體現(xiàn)，反映出我們黨對我國發(fā)展規(guī)律的新認識。對于紡織工業(yè)的“十三五”規(guī)劃工作來說，要準確把握“十三五”時期我國經(jīng)濟進入新 常態(tài)后表現(xiàn)出的速度變化、結(jié)構(gòu)變化、動力轉(zhuǎn)換三大特點， 堅持問題導向和目

6、標導向的重要原則，必須將五大理念作為紡織工業(yè)“十三五”規(guī)劃謀篇布局的主線和導向?！笆濉睍r期是我國全面建成小康社會的決勝階段，也是我國由紡織大國向紡織強國轉(zhuǎn)變的決勝階段。面臨如此巨大的國家和行業(yè)的變革，我的理解是：創(chuàng)新發(fā)展應該是紡織行業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的根本動力，協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色發(fā)展是紡織強國建設的重要內(nèi)容，開放發(fā)展和共享發(fā)展是紡織強國建設的基本保障和追求目標。具體講：1、創(chuàng)新發(fā)展最重要體現(xiàn)在促進資源優(yōu)化配置、培育發(fā)展新動力、拓展發(fā)展新方向上；2、協(xié)調(diào)發(fā)展最重要體現(xiàn)在區(qū)域結(jié)構(gòu)、企業(yè)結(jié)構(gòu)、行業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，促進區(qū)域、產(chǎn)業(yè)鏈 上下游行業(yè)以及大中小企業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展；3、綠色發(fā)展要體現(xiàn)在全面節(jié)約和高效利用資源

7、以及加大環(huán)境保護力度上；4、開放發(fā)展要充分利用好國家戰(zhàn)略，加快產(chǎn)業(yè)鏈在全球的布局，促進出口貿(mào)易的優(yōu)化 升級；5、共享發(fā)展要體現(xiàn)行業(yè)從生產(chǎn)型向生產(chǎn)服務型轉(zhuǎn)型，紡織行業(yè)繼續(xù)在促進就業(yè)、美化 人民生活中發(fā)揮重要作用。（二）紡織“十三五”將踐行新定位在我國經(jīng)濟發(fā)展的不同歷史階段，紡織工業(yè)在經(jīng)濟發(fā)展、出口創(chuàng)匯、滿足消費、解決就業(yè)等方面做出了突出貢獻，為此，我們一直說紡織工業(yè)是國民經(jīng)濟傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民產(chǎn)業(yè)的交智庫網(wǎng)址:生產(chǎn)業(yè)，也是國際競爭優(yōu)勢明顯的產(chǎn)業(yè)，這個定位在全社會得到廣泛認同，在國際金融危機后對提振行業(yè)發(fā)展信心也發(fā)揮了積極作用。開展“十三五”規(guī)劃研究和編制工作以來，關(guān)于在新時期如何對行業(yè)進行新

8、的定位作為 一個重要課題，我們進行了廣泛的討論。 根據(jù)世情和國情，我認為在相當長時期內(nèi)，紡織工 業(yè)作為我國經(jīng)濟傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)和重要民生產(chǎn)業(yè)的地位不會變?；诒容^成本層面的國際競爭優(yōu)勢正在進一步轉(zhuǎn)換為產(chǎn)業(yè)鏈層面的國際化新優(yōu)勢，體現(xiàn)我國紡織工業(yè)結(jié)構(gòu)和布局優(yōu)化的新特點，面向創(chuàng)造供求和市場化配置資源的決定性作用，紡織工業(yè)要突出體現(xiàn)科技和時尚融合、終端消費多元化拉動，還要進一步認識新形勢下紡織工業(yè)對國民經(jīng)濟與社會發(fā)展的重要作 用。因此，在紡織“十三五”規(guī)劃中我們提出了一個與過去有所調(diào)整的行業(yè)定位表述：紡織工業(yè)是我國傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)、 重要的民生產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)造國際化新優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，是科技和時尚融合、衣著消費與產(chǎn)業(yè)用并

9、舉的產(chǎn)業(yè)，在美化人民生活、帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)、拉動內(nèi)需增長、 建設生態(tài)文明、增強文化自信、促進社會和諧等方面發(fā)揮著重要作用。（三）把握“十三五”機遇沖刺紡織強國紡織行業(yè)“十三五”規(guī)劃已經(jīng)被工業(yè)和信息化部列為消費品工業(yè)司負責的四個部級規(guī)劃 之一。中紡聯(lián)受工信部委托，從2015開始著手相關(guān)工作。紡織工業(yè)“十三五”的基本發(fā)展思路是：堅持市場導向、創(chuàng)新驅(qū)動、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、綠色發(fā)展原則，主動適應和引領經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)， 利用紡織工業(yè)自身良好的產(chǎn)業(yè)基礎，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級步伐，著力提高發(fā)展質(zhì)量和效益，創(chuàng)造“互聯(lián)網(wǎng)+”時代和國際化發(fā)展的紡織新優(yōu)勢，成為科技、品牌、可持續(xù)發(fā)展和人 才實力都不斷增加的世界紡織強國。紡織

10、“十三五”是向“建成紡織強國”這一目標的沖刺和決戰(zhàn)期，紡織“十三五”規(guī)劃 目標與紡織強國目標之間的銜接非常重要。建設紡織強國綱要（20112020年）發(fā)布后，經(jīng)濟發(fā)展形勢和行業(yè)外部條件發(fā)生了很大變化，根據(jù)這種動態(tài)變化，預計在“十三五”規(guī)劃中對強國建設的目標將有所調(diào)整。但值得強調(diào)的是，衡量強國目標是否實現(xiàn)不是單個指標能夠體現(xiàn)的，而是科技、品牌、可持續(xù)發(fā)展和人才四個方面的綜合發(fā)展水平進入世界先進國家行列，形成支撐強國發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈與價值鏈體系，是全面衡量紡織強國是否建成的標志。近年來，強國建設工作一直在全行業(yè)積極推進并取得了明顯成效?？梢灶A見的是，“十三五”期間，我國經(jīng)濟社會發(fā)展將迎來深刻變革，紡織

11、工業(yè)也將面對嶄新的機遇和巨大的挑戰(zhàn)。逆水行舟，不進則退。只有全行業(yè)堅定信心，堅持“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享” 發(fā)展，紡織強國才會在我們手上創(chuàng)造出來。五、下游產(chǎn)業(yè)一一房地產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)fffl判智庫iMwtii IwMarali daiviwK* *arid網(wǎng)址:在經(jīng)濟穩(wěn)增長、促進房地產(chǎn)行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展的基調(diào)下，隨著新型城鎮(zhèn)化建設的有序推進，房地產(chǎn)行業(yè)未來發(fā)展前景樂觀。圖表 2014-2015年全國商品房銷售面積及銷售額增速（%）202QL4年2。有年1-3B 17乒ITE LE月廣：月1Y月17月1T0月1_11 17W亙1-12A 1-2 P交易胃鎖誓宜秩f一疊品務信等理數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

12、目前的房地產(chǎn)市場調(diào)整與 2008年和2012年上半年的調(diào)整不同： 區(qū)域差異更大，二三線 城市面臨嚴重的供應過剩壓力， 而這些城市在中國房地產(chǎn)市場內(nèi)占的比重很大。市場調(diào)整所持續(xù)的時間也很可能會長于過去。但是，房價崩潰的可能性不大。首先，城鎮(zhèn)化看起來并沒有減速。中國的城鎮(zhèn)化率（城鎮(zhèn)居民和人口的比率）從2000年的36.2%提高到2014年的54.77%,城鎮(zhèn)化速度保持在 1.3%左右，相當于每年2,000萬人。其次，家庭收入增長仍然保持穩(wěn)固。中國在過去10年中始終保持著兩位數(shù)的收入增長率。即使在2013年名義GDP增長率大幅降至 9.5% （相對比2011年為17.8%）以后，城鎮(zhèn) 家庭的人均收入

13、仍然增長了9.6%。城鎮(zhèn)化和收入增長創(chuàng)造了住宅需求。估計未來幾年每年的真實住宅需求約為10億平方米，包括來自新城鎮(zhèn)居民、改善型和舊房替換的需求，這與 2013年銷售的建筑面積大致相 當。強勁的收入增長還為解決高房價收入比的問題提供了一個相對不那么痛苦的調(diào)整方式， 也就是通過收入增長而非房價崩盤而實現(xiàn)。第三，中國的家庭儲蓄率非常高，但是投資的選擇有限。金融改革的加速將有助于改變這種格局，但到目前為止影響不大，因此目前房地產(chǎn)仍是一種具有吸引力的投資對象。產(chǎn)業(yè)的交智庫網(wǎng)址:最后，政府擁有支持房地產(chǎn)市場的經(jīng)濟和政治動機。政府收入嚴重依賴于房地產(chǎn)行業(yè)（包括房地產(chǎn)相關(guān)稅收和土地出售）。另外，鑒于房價崩潰可

14、能會導致社會動蕩，我們認為政府 將會進行干預，防范下行風險?？傮w來看，預計中國房地產(chǎn)市場增長將會放緩，但是房價僅會出現(xiàn)適度調(diào)整。不同城市的情況會不一樣。在一線城市，預計房價仍將保持強勁（上漲5%）;在供應較少的二線城市，預計房價仍將持平；而在那些供應嚴重過剩的城市，價格可能會下降10%。對三線城市保持謹慎，但是價格降幅（下降5%）可能會小于供應過剩的二線城市，原因是三線城市的房價相對較低，價格敏感度也較低。二、中國精細化工發(fā)展問題分析一、量有余而質(zhì)不足從20世紀90年代起，石油化工深加工發(fā)展及高新技術(shù)的興起帶動了精細化工產(chǎn)業(yè)的蓬 勃發(fā)展，精細化工已經(jīng)成為當今化學工業(yè)中最具活力的領域。隨著我國石

15、油和化學工業(yè)“十二五”發(fā)展指南（簡稱：指南）的出臺，國內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)將把重心向行業(yè)發(fā)展質(zhì)量的提升 上轉(zhuǎn)移。指南明確指出，“十二五”期間我國化工產(chǎn)業(yè)應將培育壯大戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)作為 首要目標，力爭將精細化工產(chǎn)品率提升至45%以上。預計到2015年，我國精細化工產(chǎn)值將達1.6萬億元，精細化工自給率達到80%以上，進入世界精細化工大國與強國之列。同時應該看到，在“十二五”期間，隨著國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型步伐加快和市場競爭的日益激烈， 精細化工行業(yè)在迎來發(fā)展契機的同時，也面臨著巨大的挑戰(zhàn)。我國精細化工行業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品創(chuàng)新方面存在較大不足。二、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟待轉(zhuǎn)型2011年讓中國精細化工企業(yè)感受到了一絲涼意。作為“十二

16、五”規(guī)劃的開局之年，由 于受到了出口觀望態(tài)勢和內(nèi)需縮水的雙重擠壓，精細化工行業(yè)從2011年上半年的高歌猛進陷入了經(jīng)營困局。2011年第四季度80%的企業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)停滯狀態(tài)。精細化工產(chǎn)業(yè)主要面臨的問題是“量大質(zhì)劣”，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)僵化、低水平重復建設的問題十分嚴重。同時，目前我國精細化工產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入不足，在國際高端產(chǎn)品市場上競爭力較弱，這些都是制約行業(yè)發(fā)展的因素。從2011年中國國際精細化工及定制化學品展覽會上看到，會場冷冷清清，國內(nèi)商家大 幅度減少，前來洽談業(yè)務的外商更是寥寥無幾。究其原因，一方面是受到了國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，另一方面是由于產(chǎn)能過剩、中低端產(chǎn)品和通用產(chǎn)品市場飽和造成的。從一組數(shù)據(jù)中

17、可以更加清晰地認識到我國高端精細化產(chǎn)品的不足?！笆晃濉逼陂g，我國化工產(chǎn)業(yè)利潤年均增幅為 13.2%,比“十五”同期下降 10.2%;而“十一五”期間專用化 學品產(chǎn)值在化工行業(yè)的比重則提升7%。不難看出，在專用化學品比重不斷增加的同時，化工行業(yè)整體利潤卻在下降。這暴露了化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的致命短板：精細化率偏低。產(chǎn)業(yè)的交智庫網(wǎng)址:l|feiurat jaiviw-M ta&l事實上，我國在精細化工核心領域中所占的比例不大，農(nóng)藥、 染料、化學試劑等產(chǎn)業(yè)仍 屬于傳統(tǒng)精細化工行業(yè)，卻在市場上占據(jù)較大比重。根據(jù)指南對目前我國化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的分析不難看出，一方面，我國在傳統(tǒng)大宗化工產(chǎn)品生產(chǎn)上占據(jù)優(yōu)勢，產(chǎn)量明顯超

18、過國內(nèi)市場消化能力；另一方面，受到高科技限制，絕大部分高端化工產(chǎn)品仍需大量進口，依賴性強。其中，有機化學品、合成纖維單體、合成樹脂等部分高端材料長年位于進口首位。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是多方面的，除了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整外，還要考慮到外部環(huán)境因素。按照 指南要求，精細化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還要從原材料結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)布局和企業(yè)結(jié)構(gòu)等方面進行調(diào)整， 以適應“十二五”期間的發(fā)展要求。技術(shù)創(chuàng)新對精細化工產(chǎn)業(yè)的作用是巨大的，發(fā)達國家很早就注意到了這一點。事實上，精細化工產(chǎn)業(yè)最為發(fā)達白日本、美國早在10年前就開始開發(fā)功能性、環(huán)保型高端精細化學品。日本在平板顯示器等電子領域的精細化工產(chǎn)品位于世界前列，直接導致日本的顯示材料等高端產(chǎn)品領域

19、占據(jù)市場主導地位。精細化工產(chǎn)業(yè)要提升產(chǎn)品競爭力，走健康、持續(xù)發(fā)展的道路，就必須加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整， 向創(chuàng)新之路轉(zhuǎn)型。三、政策扶持能否助其發(fā)展盡管精細化工被列為我國優(yōu)先發(fā)展的六大領域之一，但由于該產(chǎn)業(yè)門類多、涉及廣、產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)系緊密，因此受到產(chǎn)業(yè)政策影響較大。特色精細化工園區(qū)的建立將有助于優(yōu)惠政策的 實施，同時對產(chǎn)業(yè)上下游資源的整合起到促進作用。近年來，隨著二三線城市工業(yè)地產(chǎn)的蓬勃發(fā)展，國內(nèi)許多省區(qū)都把建設精細化工園區(qū)作為調(diào)整地方化工產(chǎn)業(yè)布局、發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)、推進集聚的重要舉措。現(xiàn)在園區(qū)內(nèi)各項目的建設速度明顯加快，2011年開封精細化工產(chǎn)業(yè)區(qū)落實數(shù)量超過了過去5年。開封精細化工產(chǎn)業(yè)區(qū)作為國內(nèi)首批精細化工園區(qū)，由于受到投資環(huán)境和政策