《農(nóng)藥行業(yè)簡(jiǎn)要分析》PPT課件(PPT 14頁)

1、1農(nóng)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 生產(chǎn)企業(yè)600多家，07年產(chǎn)量約109萬噸生產(chǎn)企業(yè)約2000家，06年銷量約200萬噸，市場(chǎng)規(guī)模350億元19902004年，我國(guó)糧食作物種植面積減少10.45%，蔬菜種植面積增加了177.06%，果園面積增加88.61% 05年全國(guó)糧食種植面積水稻2884.7萬公頃，小麥2279.3萬公頃，玉米2635.8萬公頃，蔬菜1772.1萬公頃，果園1003.5萬公頃第1頁，共14頁。2行業(yè)分析行業(yè)主管部門和監(jiān)管機(jī)制行業(yè)主管部門國(guó)家農(nóng)業(yè)部：負(fù)責(zé)農(nóng)藥登記，使用和監(jiān)督管理。國(guó)家發(fā)改委：負(fù)責(zé)農(nóng)藥的生產(chǎn)管理，資質(zhì)核準(zhǔn)；在國(guó)內(nèi)開辦農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)須經(jīng)其審查核準(zhǔn)。國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局：負(fù)責(zé)農(nóng)藥

2、標(biāo)準(zhǔn)的制定和管理。中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)：協(xié)助國(guó)家發(fā)改委參與農(nóng)藥行業(yè)管理及制訂行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃開辦農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)須具備相應(yīng)的生產(chǎn)條件，符合環(huán)境保護(hù)要求，經(jīng)省級(jí)主管部門審核同意后報(bào)國(guó)家發(fā)改委審查批準(zhǔn)。農(nóng)業(yè)部對(duì)符合條件的產(chǎn)品頒發(fā)“農(nóng)藥登記證書”。對(duì)于符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)藥產(chǎn)品，由國(guó)家質(zhì)檢總局對(duì)產(chǎn)品頒發(fā)“生產(chǎn)許可證書”；執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，由國(guó)家發(fā)改委頒發(fā)“生產(chǎn)批準(zhǔn)證書”。農(nóng)藥產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售須同時(shí)取得“農(nóng)藥登記證”、 “生產(chǎn)許可證”（或“生產(chǎn)批準(zhǔn)證書”），并符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。上述主管部門和工商管理部門在其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)對(duì)農(nóng)藥流通市場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督管理。行業(yè)監(jiān)管機(jī)制第2頁，共14頁。3行業(yè)分析行業(yè)政策

3、及影響近兩年國(guó)家一系列對(duì)農(nóng)業(yè)行業(yè)的政策，有利于促進(jìn)行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，對(duì)目前行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)生正面影響自07年7月1日起農(nóng)藥制劑出口退稅率由11%降為5%，原藥由13%降為5%（國(guó)家發(fā)改委）自06年7月1日起，申請(qǐng)農(nóng)藥企業(yè)核準(zhǔn)的注冊(cè)資金最低要求為：原藥企業(yè)3000萬元，制劑(加工、復(fù)配)企業(yè)1000萬元，鼠藥制劑、分裝、衛(wèi)生用藥企業(yè)500萬元，此外不再受理申請(qǐng)乳油農(nóng)藥企業(yè)的核準(zhǔn)。 2007年12月，針對(duì)目前我國(guó)農(nóng)藥登記管理中主要存在的產(chǎn)品數(shù)量多、“一藥多名”和標(biāo)簽管理不規(guī)范三個(gè)比較突出的問題，農(nóng)業(yè)部和國(guó)家發(fā)改委頒布了6項(xiàng)新規(guī)2008年1月，國(guó)家發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部等六部委聯(lián)合發(fā)布公告，決定自公告發(fā)布之日起

4、，廢止甲胺磷、對(duì)硫磷、甲基對(duì)硫磷、久效磷、磷胺的農(nóng)藥產(chǎn)品登記證、生產(chǎn)許可證和生產(chǎn)批準(zhǔn)證書 。農(nóng)藥工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃提出，“十一五”期間造就資產(chǎn)達(dá)50億100億元、年銷售收入達(dá)50億元以上的大型領(lǐng)軍企業(yè)，培育50個(gè)左右大型生產(chǎn)企業(yè)和一批中型骨干企業(yè)，并在“十一五”末使農(nóng)藥原藥企業(yè)數(shù)量從700多家減少到300家政策主要內(nèi)容主要影響方面正/負(fù)面壓縮利潤(rùn)空間負(fù)面提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻正面行業(yè)產(chǎn)品規(guī)范正面增加高效低毒產(chǎn)品市場(chǎng)空間約100億正面促進(jìn)行業(yè)整合正面第3頁，共14頁。4行業(yè)分析全球農(nóng)藥市場(chǎng)數(shù)據(jù)來源：Phillips McDougall 全球農(nóng)藥市場(chǎng)銷售額 億美元 全球農(nóng)藥市場(chǎng)銷售額目前約為311億

5、美元 第4頁，共14頁。5行業(yè)分析全球農(nóng)藥市場(chǎng)數(shù)據(jù)來源：Phillips McDougall 全球農(nóng)藥市場(chǎng)實(shí)際增長(zhǎng)率 轉(zhuǎn)基因作物農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格低迷農(nóng)業(yè)獲支持下降中南美、亞洲經(jīng)濟(jì)衰退歐洲CAP改革厄爾尼諾現(xiàn)象自由農(nóng)場(chǎng)法案關(guān)貿(mào)總協(xié)定北歐干旱轉(zhuǎn)基因作物擴(kuò)張農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下降巴西南歐干旱能源價(jià)格上漲巴西經(jīng)濟(jì)不振農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格提高，歐洲從干旱中恢復(fù)中南美經(jīng)濟(jì)改善，巴西大豆銹病爆發(fā)美國(guó)農(nóng)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)良好國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r和氣候變化均會(huì)對(duì)農(nóng)藥市場(chǎng)需求產(chǎn)生較大影響 第5頁，共14頁。6行業(yè)分析國(guó)內(nèi)農(nóng)藥市場(chǎng)數(shù)據(jù)來源：Phillips McDougall 不同于世界市場(chǎng)的我國(guó)農(nóng)藥需求結(jié)構(gòu) 全球除草劑、殺蟲劑和殺菌劑占農(nóng)藥銷售

6、額的比例除草劑殺蟲劑殺菌劑2005年48%25%24%2000年48%28%20%1990年44%29%21%1980年41%35%19%國(guó)內(nèi)除草劑、殺蟲劑和殺菌劑占農(nóng)藥銷售額的比例國(guó)內(nèi)農(nóng)藥市場(chǎng)殺蟲劑的比例遠(yuǎn)高于國(guó)際市場(chǎng)，長(zhǎng)期看除草劑的增長(zhǎng)空間很大 第6頁，共14頁。7行業(yè)分析國(guó)內(nèi)供應(yīng)量06年全國(guó)農(nóng)藥制劑銷售約200萬噸，規(guī)模為350億元數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 中國(guó)石油和化工行業(yè)協(xié)會(huì) 石油和化學(xué)工業(yè)規(guī)劃院 中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)協(xié)會(huì)校正數(shù)據(jù)（06、07年數(shù)據(jù)根據(jù)過去5年的比例估計(jì)）我國(guó)農(nóng)藥原藥實(shí)際產(chǎn)量 第7頁，共14頁。8行業(yè)分析國(guó)內(nèi)需求數(shù)據(jù)來源：行研綜合整理我國(guó)農(nóng)藥的消費(fèi)量 （折純）單位：萬噸 年份農(nóng)藥

7、總消費(fèi)量殺蟲劑除草劑殺菌劑植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑200528.2612.876.717.320.27200629.9614.256.937.550.30200729.8214.487.417.60.332007年農(nóng)藥原藥進(jìn)出口情況E/I原藥/制劑金額（億美元）同比增長(zhǎng)數(shù)量（萬噸）同比增長(zhǎng)出口原藥21.2981.68%44.6858.87%進(jìn)口原藥0.57-12.92%0.7-4.54%E/I原藥/制劑金額（億美元）同比增長(zhǎng)數(shù)量（萬噸）同比增長(zhǎng)出口制劑11.3810.51%40.945.17%進(jìn)口制劑0.89-23.95%1.94-24.94%2007年農(nóng)藥制劑進(jìn)出口情況數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)部藥檢所目前全國(guó)農(nóng)

8、藥需求約30萬噸（折純計(jì)算），大部分產(chǎn)能需要出口消化第8頁，共14頁。9行業(yè)分析行業(yè)企業(yè)06年我國(guó)農(nóng)藥制劑企業(yè)銷售額排名2、07年諾普信銷售收入為7.2億元，比06年增長(zhǎng)62.6%；田園股份為5.3億元，比06年增長(zhǎng)68.3第9頁，共14頁。10行業(yè)分析行業(yè)企業(yè)06年我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)前20位企業(yè)銷售額排名 排序 公司名稱 公司類型 實(shí)現(xiàn)銷售產(chǎn)值：萬元 1 紅太陽集團(tuán)有限公司 原藥為主 327,988 2 江蘇揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)有限公司 原藥為主 301,895 3 南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司 原藥為主 190,108 4 浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司 原藥為主 171,162 5 江蘇蘇化集團(tuán)有限公司

9、 原藥為主 149,200 6 沙隆達(dá)集團(tuán)公司 原藥為主 148,569 7 山東僑昌化學(xué)有限公司 原藥為主 126,827 8 江蘇常隆化工有限公司 原藥為主 104,471 9 山東華陽農(nóng)藥化工集團(tuán)有限公司 原藥為主 96,217 10 常州康美化工有限公司 原藥為主 93,391 11 拜耳杭州作物科學(xué)有限公司 原藥和制劑 75,104 12 江蘇克勝集團(tuán)股份有限公司 原藥為主 75,047 13 湖南海利高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 原藥為主 74,675 14 河北威遠(yuǎn)集團(tuán)有限公司 原藥為主 68,807 15 山東大成農(nóng)藥股份有限公司 原藥為主 65,796 16 山東京篷生物藥業(yè)股份

10、公司 原藥為主 62,169 17 江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化股份有限公司 原藥為主 49,121 18 深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司 單純制劑 47,420 19 江蘇快達(dá)農(nóng)化股份有限公司 原藥為主 46,000 20 先正達(dá)南通作物保護(hù)有限公司 原藥和制劑 45,650注：數(shù)據(jù)出自中國(guó)農(nóng)藥2007 年4 月第二期，與各公司審計(jì)數(shù)可能存在統(tǒng)計(jì)口徑差異第10頁，共14頁。11行業(yè)分析行業(yè)集中度銷售額超過500萬的企業(yè)數(shù)量764 家全行業(yè)企業(yè)數(shù)量2200 家 公司名稱 銷售收入億元占行業(yè)比例 諾普信 4.441.27%田園生化3.150.90% 青島海利爾2.860.82% 江西正邦化工1.480.42% 海南

11、正業(yè)0.810.23%其它337.2696.36%行業(yè)總計(jì)350目前農(nóng)藥行業(yè)集中度很低，存在很大行業(yè)整合空間06年農(nóng)藥全行業(yè)收入500萬以上的企業(yè)數(shù)量06年農(nóng)藥全行業(yè)前20位企業(yè)收入比重單位：億元、 06年農(nóng)藥制劑企業(yè)前5名企業(yè)收入所占比重第11頁，共14頁。12行業(yè)分析行業(yè)進(jìn)入壁壘行政審批限制農(nóng)藥產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售須同時(shí)取得“農(nóng)藥登記證”、“生產(chǎn)許可證”（或“生產(chǎn)批準(zhǔn)證書”），并符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。農(nóng)藥產(chǎn)品在獲得登記之前需經(jīng)過2 年4個(gè)地域的田間試驗(yàn)和毒性、環(huán)境及殘留實(shí)驗(yàn)一般完成產(chǎn)品登記通常需要23 年時(shí)間技術(shù)壁壘農(nóng)藥制劑由于直接施用于農(nóng)作物，對(duì)藥效、質(zhì)量、安全要求較高。完成研究和開發(fā)需化學(xué)、植物

12、保護(hù)學(xué)、生物學(xué)、環(huán)境科學(xué)、毒理學(xué)等跨學(xué)科配合，制劑生產(chǎn)需要良好的質(zhì)檢技術(shù)、工藝技術(shù)和環(huán)保、安監(jiān)相關(guān)技術(shù)與設(shè)施。病蟲草害的抗藥性趨于明顯，只有長(zhǎng)期對(duì)農(nóng)作物及病蟲草害保持跟蹤與監(jiān)測(cè)，才能確保制劑的有效性、安全性及應(yīng)變能力，因而制劑技術(shù)具有極強(qiáng)的經(jīng)驗(yàn)累積性特點(diǎn)市場(chǎng)壁壘農(nóng)戶對(duì)制劑的選購主要依賴經(jīng)驗(yàn)，對(duì)質(zhì)量穩(wěn)定、服務(wù)良好的企業(yè)較為信賴，新企業(yè)或新產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)需強(qiáng)化用藥技術(shù)指導(dǎo)與品牌推廣。中國(guó)農(nóng)村地域廣闊，終端零售點(diǎn)分散，要建立銷售渠道并取得農(nóng)戶認(rèn)同需要較長(zhǎng)周期，并投入巨大的人力、財(cái)力多品種跨區(qū)域規(guī)模經(jīng)營(yíng)壁壘農(nóng)藥需求高度分散、多樣化、差異化和季節(jié)性的特點(diǎn)對(duì)農(nóng)藥制劑生產(chǎn)企業(yè)的銷售、庫存、組織生產(chǎn)能力要求較高

13、，該種能力是企業(yè)在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)中積累的結(jié)果。是否具備產(chǎn)品覆蓋能力及規(guī)模化、柔性化生產(chǎn)能力，成為企業(yè)能否持續(xù)盈利的壁壘第12頁，共14頁。13行業(yè)分析行業(yè)需求特點(diǎn)高度分散性 由于家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制的種植模式，我國(guó)種植單位規(guī)模小，農(nóng)藥用戶數(shù)量大，單個(gè)農(nóng)戶是農(nóng)藥產(chǎn)品的需求主體，廣大農(nóng)戶分散在全國(guó)近2,800 個(gè)農(nóng)業(yè)縣（市）和40,000 多個(gè)農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，決定了我國(guó)農(nóng)藥需求具有高度分散性的特點(diǎn)區(qū)域性 華南是國(guó)內(nèi)最大的熱帶水果基地，兩廣、海南、長(zhǎng)三角及環(huán)渤海地區(qū)是國(guó)內(nèi)主要的蔬菜基地，西北和華北是主要的棉花基地，江淮流域、珠江流域是國(guó)內(nèi)主要水稻產(chǎn)區(qū)，華北、東北和部分西北地區(qū)則是小麥、玉米及谷物的主要產(chǎn)區(qū)，因此地

14、區(qū)種植結(jié)構(gòu)的不同導(dǎo)致了市場(chǎng)用藥品種集中度不同季節(jié)性 我國(guó)對(duì)農(nóng)藥尤其殺蟲劑的需求主要集中在每年的39 月，但南方的旺季較北方長(zhǎng)多樣性 以家庭為基本單位的種植模式，使得農(nóng)作物種植趨于分散，“小而全”的現(xiàn)象較普遍，同一地區(qū)甚至同一農(nóng)戶往往種植多種作物。不同生態(tài)區(qū)域的種植結(jié)構(gòu)和病蟲草害發(fā)生不同，對(duì)農(nóng)藥的市場(chǎng)需求各不相同第13頁，共14頁。14行業(yè)分析行業(yè)未來需求趨勢(shì)適用于經(jīng)濟(jì)作物的農(nóng)藥需求增長(zhǎng)加快 1990 年到2005 年間，我國(guó)糧食作物的種植面積減少了10.45%，而蔬菜種植面積增加了182. %，果園面 積增加95%，而且經(jīng)濟(jì)作物防治病蟲草害比一般大田糧食作物用藥水平更高高毒有機(jī)磷農(nóng)藥禁用產(chǎn)生巨大的替代市場(chǎng)空間 從2007 年1 月1 日起，甲胺磷等5 種高毒有機(jī)磷農(nóng)藥禁止在農(nóng)業(yè)上應(yīng)用，直接增加替代農(nóng)藥制劑約100 億元的市場(chǎng)空間，高效低毒新制劑面臨更大的市場(chǎng)份額水基化環(huán)保型農(nóng)藥制劑將成為主流 歐美和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，水基化環(huán)