戰(zhàn)略規(guī)劃(PPT版)

1、2005年7月20*年11月BJRQ集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告(bogo)（匯報(bào)版）共四十七頁(yè) 目 錄一、內(nèi)外部環(huán)境(hunjng)分析二、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃三、戰(zhàn)略支撐體系共四十七頁(yè)外部環(huán)境與內(nèi)部環(huán)境分析(fnx)部分的創(chuàng)新點(diǎn)：上下游行業(yè)(hngy)機(jī)會(huì)的深入分析 在本次戰(zhàn)略報(bào)告修訂中，增加了對(duì)上游天然氣氣源行業(yè)、上中游長(zhǎng)輸管線行業(yè)、京郊和外埠城市天然氣市場(chǎng)及下游應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)會(huì)進(jìn)行了深入的分析與研究。城市燃?xì)庑袠I(yè)標(biāo)桿企業(yè)分析 系統(tǒng)地研究了香港中華煤氣、東京瓦斯和法國(guó)煤氣三家城市燃?xì)庑袠I(yè)標(biāo)桿企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展策略，并總結(jié)了對(duì)BJRQ的借鑒意義。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析 從中國(guó)城市燃?xì)庑袠I(yè)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)、主

2、要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展?fàn)顩r和競(jìng)爭(zhēng)策略等方面全方位的闡述了BJRQ集團(tuán)目前發(fā)展所處的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。資源能力總結(jié) 系統(tǒng)地評(píng)價(jià)了BJRQ集團(tuán)目前資源與能力的優(yōu)劣勢(shì)，以及集團(tuán)在內(nèi)部管理上先進(jìn)方面與薄弱環(huán)節(jié)。與2006年10月版的BJRQ集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略相比有如下提升：版權(quán)所有，不得翻印共四十七頁(yè)世界(shji)范圍內(nèi)的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，天然氣占的比重快速增長(zhǎng)，我國(guó)天然氣的消耗比重與國(guó)際相比還 比較低，具有很大的發(fā)展?jié)摿Π鏅?quán)所有，不得(bu de)翻印中國(guó)和世界主要能源消耗比重對(duì)比 天然氣在全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重不斷上升：從1966年的17%上升到目前的27.2% 預(yù)計(jì)今后全球天然氣消費(fèi)年增長(zhǎng)率約為2.5%， 10年

3、后將超過(guò)石油躍居能源消費(fèi)的首位 2006年我國(guó)天然氣消費(fèi)量?jī)H占全世界天然氣消費(fèi)總量的1.9%；比較而言，我國(guó)天然氣消費(fèi)水平很低，增長(zhǎng)潛力巨大共四十七頁(yè)近幾年，中國(guó)(zhn u)天然氣的消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)銷的缺口逐步增大，未來(lái)中國(guó)(zhn u)將進(jìn)入天然氣供給相對(duì)緊缺的時(shí)代版權(quán)所有，不得(bu de)翻印我國(guó)天然氣產(chǎn)銷量增長(zhǎng)情況對(duì)比單位：億立方米 國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)目前需求強(qiáng)勁。預(yù)計(jì)“十一五”期間天然氣消費(fèi)增速為15%20% 預(yù)計(jì)2008年天然氣產(chǎn)量與消耗量之間將開始出現(xiàn)缺口，且缺口逐年增加 未來(lái)我國(guó)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)會(huì)逐步合理，民用和發(fā)電兩領(lǐng)域的消費(fèi)量大幅增加 國(guó)內(nèi)城市燃?xì)馐袌?chǎng)格局以天然氣份額的快速上

4、升和向中小城市深化為主要特征共四十七頁(yè)天然氣產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈及投資機(jī)會(huì)(j hu)分析版權(quán)所有，不得(bu de)翻印上游氣源開采產(chǎn)業(yè) 上中游長(zhǎng)輸管線產(chǎn)業(yè) 中游城市燃?xì)猱a(chǎn)業(yè) 下游燃?xì)鈶?yīng)用產(chǎn)業(yè) 天然氣的開采基本由中石油、中石化、中海油三家壟斷，進(jìn)入只能靠與它們合作的方式 隨著產(chǎn)銷缺口的增大，要通過(guò)進(jìn)口國(guó)際氣源才能滿足國(guó)內(nèi)需求，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注進(jìn)口LNG領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì) 煤制天然氣等人工合成天然氣技術(shù)提供了獲取天然氣氣源的另一條途徑，BJRQ已有很好的嘗試 國(guó)內(nèi)天然氣主要干線管道都被中石油、中石化控制，其它企業(yè)進(jìn)入的可能性非常小 城市燃?xì)馄髽I(yè)只能在支線網(wǎng)絡(luò)上和省內(nèi)長(zhǎng)輸上尋找投資機(jī)會(huì)，并作為向上中游擴(kuò)展業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)

5、點(diǎn) 國(guó)家下一步重點(diǎn)扶植的將是東北地區(qū)和西南地區(qū)的管網(wǎng)建設(shè)，在華北、長(zhǎng)三角以及兩廣地區(qū)的支線建設(shè)也很活躍 天然氣將逐步取代人工煤氣和LPG，成為城市居民生活的主要燃料 城市燃?xì)怏w現(xiàn)出明顯的向中小城市快速發(fā)展的趨勢(shì) 市政公共事業(yè)市場(chǎng)的開放、民營(yíng)資本進(jìn)入城市燃?xì)馐袌?chǎng)等加劇了城市燃?xì)庑袠I(yè)的競(jìng)爭(zhēng)下游應(yīng)用市場(chǎng)的發(fā)展能有效拉動(dòng)上游的投入，為企業(yè)帶來(lái)更高的收益 下游應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋范圍大。包括居民消費(fèi)、燃?xì)馄?、工業(yè)用氣、提供能源解決方案等 多聯(lián)供將是未來(lái)燃?xì)馄髽I(yè)發(fā)展的一個(gè)重要方向，可以由一個(gè)單純的能源運(yùn)營(yíng)商發(fā)展成一個(gè)綜合能源服務(wù)商。共四十七頁(yè)通過(guò)系統(tǒng)地總結(jié)，燃?xì)庑袠I(yè)的發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素表現(xiàn)在以下(yxi)三個(gè)方面：版

6、權(quán)所有，不得(bu de)翻印政 策 政策是影響燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展的第一關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素。天然氣的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都在國(guó)家政策的牢牢掌控中，而且在產(chǎn)業(yè)鏈的每個(gè)環(huán)節(jié)都形成了很高的政策壁壘。 所以，BJRQ要提高對(duì)政策變動(dòng)帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)的敏感性，并在國(guó)家大的政策框架下積極爭(zhēng)取地方性政策的支持。需 求 市場(chǎng)需求是拉動(dòng)一個(gè)行業(yè)發(fā)展的根本源動(dòng)力，燃?xì)庑枨笤谖磥?lái)幾年呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其是二三線城市表現(xiàn)出巨大的需求潛力，未來(lái)幾年天然氣供需缺口為進(jìn)入上游氣源領(lǐng)域提供了機(jī)會(huì)。 需求因素影響燃?xì)馄髽I(yè)向外擴(kuò)張的目標(biāo)城市選擇，影響省內(nèi)干線和支線管網(wǎng)的建設(shè)，應(yīng)用市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)影響著天然氣行業(yè)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)以及向下游領(lǐng)域的延伸。設(shè) 備 長(zhǎng)輸

7、管線的建設(shè)是推動(dòng)周遍區(qū)域城市天然氣發(fā)展的關(guān)鍵因素。西氣東輸、海氣登陸、進(jìn)口LNG及俄氣南下等都帶動(dòng)了沿線燃?xì)馐袌?chǎng)的發(fā)展。 隨著第二條西氣東輸管線的建設(shè)，沿線多個(gè)城市將成為特許經(jīng)營(yíng)權(quán)爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。共四十七頁(yè)城市(chngsh)燃?xì)庑袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)分析新進(jìn)入(jnr)者 強(qiáng)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng) 越來(lái)越激烈替代威脅 低城市燃?xì)庑袠I(yè)的上游由中石油、中石化等大型企業(yè)壟斷控制，供應(yīng)商議價(jià)能力非常強(qiáng)天然氣作為一種新興的、清潔能源，發(fā)展空間巨大，對(duì)其它能源的替代性很強(qiáng)民營(yíng)燃?xì)饧瘓F(tuán)、海外企業(yè)、上游石油化工巨頭等新進(jìn)入者，憑著資本、能源等優(yōu)勢(shì)，對(duì)城市燃?xì)庑袠I(yè)形成了強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)內(nèi)地方性國(guó)有企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)威脅比較弱的，但新進(jìn)入的

8、民營(yíng)、外資等企業(yè)，經(jīng)營(yíng)機(jī)制靈活，市場(chǎng)開拓能力強(qiáng)，給原有燃?xì)馄髽I(yè)帶來(lái)巨大沖擊由于國(guó)內(nèi)目前的天然氣價(jià)格形成機(jī)制使下游消費(fèi)者的議價(jià)能力相對(duì)較弱客戶力量 弱供應(yīng)商 強(qiáng) 基于資源的競(jìng)爭(zhēng)：城市燃?xì)獠煌谄渌焖傧M(fèi)品，一旦企業(yè)擁有了某個(gè)城市的燃?xì)饨?jīng)營(yíng)權(quán)，或者上游氣源和管線的資源，就意味著不易被取代的，長(zhǎng)期穩(wěn)定的收益，也就是具有一定的區(qū)域壟斷性。 基于服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)：企業(yè)為了贏得客戶，獲得更多的收益，會(huì)努力提供一些增值服務(wù)，并不斷拓展服務(wù)領(lǐng)域，這將無(wú)形中拓展了自己的市場(chǎng)，提高了原有固定資產(chǎn)的利用率。 競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)分析版權(quán)所有，不得翻印共四十七頁(yè)競(jìng)爭(zhēng)(jngzhng)對(duì)手的主要競(jìng)爭(zhēng)(jngzhng)策略分析充分利用社

9、會(huì)(shhu)資源 掌握政府等社會(huì)關(guān)系資源是燃?xì)馄髽I(yè)獲得競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素 中國(guó)燃?xì)獾绕髽I(yè)充分利用上市公司身份、政府關(guān)系等資源來(lái)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力 BJRQ在建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系方面還有待加強(qiáng)清晰的市場(chǎng)定位和有效的市場(chǎng)策略 新興燃?xì)馄髽I(yè)在市場(chǎng)開拓的過(guò)程中大多具有清晰的市場(chǎng)定位，多選擇主干線周邊或有潛力的二級(jí)城市 采取恰當(dāng)、有效的市場(chǎng)策略：如新奧燃?xì)馔ㄟ^(guò)擴(kuò)張規(guī)模的收縮和既有項(xiàng)目的深耕細(xì)作來(lái)增加市場(chǎng)占有率 通過(guò)資本運(yùn)作進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸 受國(guó)家政策限制，目前燃?xì)馄髽I(yè)進(jìn)入上游領(lǐng)域的可行方式是采取資本運(yùn)作和兼并收購(gòu) 中國(guó)燃?xì)?、華潤(rùn)燃?xì)獾榷际峭ㄟ^(guò)一系列的資本運(yùn)作手段擴(kuò)展實(shí)力通過(guò)品牌和服務(wù)增強(qiáng)差異化 城市燃?xì)庑袠I(yè)的差異

10、化主要體現(xiàn)在品牌和服務(wù)方面，這也成為未來(lái)燃?xì)馄髽I(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要來(lái)源 中國(guó)燃?xì)夥浅Ｗ⒅仄放浦群兔雷u(yù)度的建設(shè)；中國(guó)華油集團(tuán)通過(guò)將服務(wù)推向縱深，增強(qiáng)收益能力版權(quán)所有，不得翻印共四十七頁(yè)標(biāo)桿企業(yè)的先進(jìn)(xinjn)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)值得借鑒版權(quán)所有，不得(bu de)翻印 區(qū)域擴(kuò)張戰(zhàn)略：中華煤氣在深入挖掘香港用氣市場(chǎng)的同時(shí)，積極進(jìn)軍中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)，大力發(fā)展中游基建項(xiàng)目和下游燃?xì)鈽I(yè)務(wù) 多業(yè)務(wù)有效協(xié)同：在以燃?xì)怃N售、燃?xì)鉅t具銷售及服務(wù)為核心業(yè)務(wù)的同時(shí)，積極發(fā)展多元化環(huán)保業(yè)務(wù)和給排水業(yè)務(wù) 注重客戶服務(wù)和管理：成立客戶服務(wù)關(guān)注小組，定期探訪客戶，建立與客戶溝通的有效渠道，不斷改進(jìn)客戶服務(wù)中 華 煤 氣 “首都圈戰(zhàn)略”：

11、以 “一都四縣”為中心，向關(guān)東地區(qū)，東京方圓200公里左右的周圍進(jìn)行區(qū)域擴(kuò)張 相關(guān)多元化業(yè)務(wù)戰(zhàn)略：發(fā)展以多能源戰(zhàn)略，除了天然氣業(yè)務(wù)，還積極發(fā)展氣田項(xiàng)目與航運(yùn)、冷熱電三聯(lián)供、電力業(yè)務(wù)等 組織結(jié)構(gòu)變革，提高競(jìng)爭(zhēng)力：2004年開始實(shí)施戰(zhàn)略事業(yè)單元制度（SBU），將集團(tuán)、分公司以及戰(zhàn)略伙伴連在一起，鞏固了“東京瓦斯”這個(gè)品牌的發(fā)展東 京 瓦 斯 多元化的戰(zhàn)略布局：將天然氣和電力產(chǎn)品結(jié)合起來(lái)開發(fā)，致力于為客戶提供有競(jìng)爭(zhēng)力的、環(huán)保能源 “能源合一、服務(wù)合一”的發(fā)展道路：重視能源合一，提高能源利用效率，提供多元化產(chǎn)品，延長(zhǎng)企業(yè)價(jià)值鏈 大力實(shí)施市場(chǎng)營(yíng)銷、品牌戰(zhàn)略：法國(guó)燃?xì)庠谥髌放葡箩槍?duì)不同的客戶建立了四個(gè)子品

12、牌，通過(guò)客戶細(xì)分、個(gè)性化服務(wù)加大市場(chǎng)營(yíng)銷力度；同時(shí)注重大客戶管理法 國(guó) 燃 氣共四十七頁(yè)城市燃?xì)馄髽I(yè)的成功關(guān)鍵(gunjin)要素總結(jié)版權(quán)所有，不得(bu de)翻印政府公關(guān)能力 政府公關(guān)能力的強(qiáng)弱決定了企業(yè)能否順利地進(jìn)入外埠城市燃?xì)馐袌?chǎng)。政府公關(guān)實(shí)際是一種營(yíng)銷策略的展示，要本著互惠互利的原則與地方政府談判；以長(zhǎng)遠(yuǎn)的眼光來(lái)進(jìn)行政府公關(guān)市場(chǎng)反應(yīng)速度 中國(guó)城市燃?xì)馄髽I(yè)是在高度政府管制的市場(chǎng)中發(fā)展起來(lái)的，而政府管制逐步放開，引入市場(chǎng)機(jī)制是大勢(shì)所趨，要在放開管制的過(guò)程中抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)，需要企業(yè)具有高度的政策和市場(chǎng)前瞻性，以及快速的市場(chǎng)反應(yīng)速度資源整合能力 要充分利用各方資源在市場(chǎng)開拓中形成競(jìng)爭(zhēng)合力，并與

13、上游資源掌握方建立深入的、多層次的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。在開拓外埠燃?xì)馐袌?chǎng)的過(guò)程要將多年積累的燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)管理等經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到其它項(xiàng)目中綜合服務(wù)水平 積極開拓下游服務(wù)領(lǐng)域市場(chǎng)，形成新的多元化的能源服務(wù)商品牌。企業(yè)還要充分發(fā)掘客戶需求潛力，將服務(wù)向縱深化發(fā)展，提升綜合服務(wù)水平，才能持續(xù)獲得高收益資本運(yùn)作能力 城市燃?xì)馄髽I(yè)要向上游延伸產(chǎn)業(yè)鏈，目前比較可行的方式是通過(guò)資本運(yùn)作占有股權(quán)，進(jìn)而占領(lǐng)資源和市場(chǎng)，這就需要企業(yè)具有比較強(qiáng)的資本運(yùn)作能力共四十七頁(yè)BJRQ具有(jyu)的資源優(yōu)勢(shì)人力資源方面：擁有一支專業(yè)精通、業(yè)務(wù)熟悉(shx)、經(jīng)驗(yàn)豐富的員工隊(duì)伍和一個(gè)強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)班子，人員聘用和培訓(xùn)管理也走在同類企業(yè)前列，

14、形成了一套比較完整的運(yùn)行體系1資產(chǎn)資源方面：在北京城區(qū)擁有龐大的管網(wǎng)設(shè)備和亞洲最先進(jìn)的燃?xì)庵笓]調(diào)度中心，實(shí)質(zhì)性地?fù)碛辛吮本┏菂^(qū)天然氣建設(shè)和經(jīng)營(yíng)的壟斷權(quán)；品牌知名度和品牌美譽(yù)度也很高2社會(huì)關(guān)系與客戶資源方面：BJRQ具有天然的北京市政府資源優(yōu)勢(shì)和首都資源優(yōu)勢(shì)，在發(fā)展中也擁有了一些戰(zhàn)略伙伴資源。同時(shí)，牢牢抓住了北京市場(chǎng)，擁有一批長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶3企業(yè)文化資源方面： 形成了以“氣融萬(wàn)物、惠澤萬(wàn)家”為核心的企業(yè)文化理念體系，員工的主人翁精神和社會(huì)責(zé)任感比較強(qiáng)4版權(quán)所有，不得翻印共四十七頁(yè)BJRQ需要(xyo)繼續(xù)加強(qiáng)完善的資源人力資源方面：集團(tuán)公司人力資源管理呈現(xiàn)多樣性和過(guò)渡性的特點(diǎn)，在高端人才引進(jìn)和激

15、勵(lì)機(jī)制方面稍遜；缺少科學(xué)的人力資源規(guī)劃，不能為戰(zhàn)略規(guī)劃的順利(shnl)實(shí)施提供可靠的人力資源保障1資產(chǎn)資源方面：缺乏對(duì)各方資源的有效整合能力，缺乏對(duì)品牌與商譽(yù)的系統(tǒng)規(guī)劃，企業(yè)的資質(zhì)能力還有待于進(jìn)一步提高2社會(huì)關(guān)系與客戶資源方面：對(duì)政府資源的利用還不充分，政府關(guān)系的公關(guān)能力還有待提升；與中石油等合作伙伴的合作程度還比較淺，合作形式比較單一；缺乏對(duì)客戶分級(jí)分類關(guān)系的科學(xué)體系3企業(yè)文化資源方面： 企業(yè)文化建設(shè)更多地停留在口號(hào)、文字和形式上，企業(yè)文化貫徹還需要?jiǎng)?chuàng)新更為有效的途徑4版權(quán)所有，不得翻印共四十七頁(yè)BJRQ具有的能力(nngl)優(yōu)勢(shì)融資能力方面：母公司北京控股集團(tuán)有限公司是香港聯(lián)交所的上市公

16、司，為BJRQ提供了一個(gè)(y )良好的融資平臺(tái)1科研技術(shù)能力方面：技術(shù)研發(fā)能力處于行業(yè)前列，擁有比較完善的技術(shù)研發(fā)體系，以及一支強(qiáng)大的專家技術(shù)隊(duì)伍；在燃?xì)庑袠I(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂等方面具有一定的話語(yǔ)權(quán)2燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)與運(yùn)營(yíng)管理能力方面：擁有強(qiáng)大的規(guī)劃設(shè)計(jì)能力、豐富的燃?xì)馐袌?chǎng)運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)3市場(chǎng)營(yíng)銷能力方面：建立了一套比較成熟的用戶發(fā)展工作管理體系；形成了一整套行之有效的安全供氣保障體系、服務(wù)質(zhì)量保證體系4內(nèi)部管理能力方面：近年來(lái)，BJRQ不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)、決策制度和決策程序，注重管理體制改革和體制創(chuàng)新；管理能力處于同行業(yè)前列5版權(quán)所有，不得翻印共四十七頁(yè)BJRQ需要加強(qiáng)(jiqing)完善的能力融資能力

17、方面：在如何有效利用北京控股的融資平臺(tái)提升融資能力上還做的不到位；欠缺投資管理及資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)1科研技術(shù)能力方面：集團(tuán)整個(gè)的科研組織體系需要進(jìn)一步完善，技術(shù)管理在體制上需要?jiǎng)?chuàng)新，基層技術(shù)應(yīng)用方面做的還不到位2市場(chǎng)營(yíng)銷能力方面：與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，BJRQ的市場(chǎng)靈敏度和把握市場(chǎng)時(shí)機(jī)的能力偏弱；開拓燃?xì)饨K端市場(chǎng)和外地市場(chǎng)的能力有待提高3內(nèi)部管理能力方面：經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng)方式還處于轉(zhuǎn)型階段，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，在資本結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)理念、市場(chǎng)敏感度以及管理模式上都有一定的差距4版權(quán)所有，不得(bu de)翻印共四十七頁(yè) 目 錄一、內(nèi)外部環(huán)境分析(fnx)二、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃三、戰(zhàn)略支撐體系共四十七頁(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃部分(b fe

18、n)的創(chuàng)新點(diǎn)：對(duì)愿景、使命(shmng)、定位系統(tǒng)的闡述 在本次戰(zhàn)略報(bào)告修訂中，系統(tǒng)地闡述了BJRQ的愿景、使命和企業(yè)定位，豐富了企業(yè)文化中的戰(zhàn)略體系。制定了業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 制定了BJRQ未來(lái)幾年的業(yè)務(wù)組合，積極不同種類業(yè)務(wù)的發(fā)展原則，為集團(tuán)的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和競(jìng)爭(zhēng)策略指明了方向。 制定了每個(gè)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，對(duì)重點(diǎn)市場(chǎng)和發(fā)展策略進(jìn)行了詳細(xì)的分析說(shuō)明。完善了企業(yè)發(fā)展規(guī)劃 根據(jù)BJRQ企業(yè)內(nèi)、外部環(huán)境的變化，重新修訂了企業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想與基本原則，系統(tǒng)說(shuō)明了企業(yè)未來(lái)的戰(zhàn)略發(fā)展方向?？偨Y(jié)重大戰(zhàn)略舉措 為了保證BJRQ集團(tuán)更好地實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，結(jié)合集團(tuán)目前在資源和能力，制定了未來(lái)五年集團(tuán)要采取的重大戰(zhàn)

19、略舉措。與2006年10月版的BJRQ集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略相比有如下提升：版權(quán)所有，不得翻印共四十七頁(yè)BJRQ集團(tuán)(jtun)企業(yè)愿景、使命的闡述愿景：“ 成為(chngwi)世界一流的清潔能源運(yùn)營(yíng)商” 世界一流：是企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，北燃集團(tuán)要在管理、規(guī)模、文化、效益、人才、技術(shù)、安全、服務(wù)等方面達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平 清潔能源：詮釋了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍，BJRQ將積極推進(jìn)清潔能源的應(yīng)用和發(fā)展 運(yùn)營(yíng)商：是BJRQ的盈利模式，集團(tuán)的主營(yíng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域是清潔能源價(jià)值鏈中的生產(chǎn)/采購(gòu)、傳輸、配送、營(yíng)銷、服務(wù)等環(huán)節(jié)愿景 為國(guó)家和社會(huì)促進(jìn)城市燃?xì)庑袠I(yè)的發(fā)展為客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)為股東實(shí)現(xiàn)持久的最大回報(bào)為員工創(chuàng)造實(shí)現(xiàn)個(gè)人價(jià)值的

20、平臺(tái)使命使命：“ 服務(wù)社會(huì)、造福民生”BJRQ版權(quán)所有，不得翻印共四十七頁(yè)BJRQ集團(tuán)未來(lái)的企業(yè)(qy)定位 BJRQ未來(lái)要將其經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域從單一的燃?xì)庑袠I(yè)進(jìn)一步擴(kuò)展為具有廣闊發(fā)展前景的清潔能源行業(yè)。 隨著市場(chǎng)化經(jīng)濟(jì)體制的建立和民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入燃?xì)忸I(lǐng)域，BJRQ企業(yè)的龍頭地位(dwi)受到挑戰(zhàn)。未來(lái)要經(jīng)過(guò)一系列調(diào)整和提升，重新確立BJRQ在中國(guó)清潔能源運(yùn)營(yíng)商中的領(lǐng)先地位。行業(yè)定位 通過(guò)縱向一體化進(jìn)入與燃?xì)庀嚓P(guān)的各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，業(yè)務(wù)范圍將涵蓋整個(gè)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈，通過(guò)掌控上游資源提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。 堅(jiān)持把北京城區(qū)和郊區(qū)作為發(fā)展重點(diǎn)的同時(shí)，要努力在全國(guó)其他城市進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，最終形成一個(gè)全國(guó)性的、涉及上下游產(chǎn)業(yè)鏈的

21、、運(yùn)營(yíng)及服務(wù)方案提供企業(yè)。業(yè)務(wù)定位 BJRQ集團(tuán)未來(lái)要本著 “小總部、大公司”的組織發(fā)展方向，逐步把集團(tuán)總部打造成一個(gè)戰(zhàn)略決策中心、資本運(yùn)作中心、品牌管理中心、財(cái)務(wù)控制中心、人才開發(fā)中心和市場(chǎng)拓展中心六大中心。 根據(jù)不同業(yè)務(wù)分、子公司在集團(tuán)中定位及股份的不同以及外埠燃?xì)夤镜膶?shí)際情況，建立起科學(xué)的集團(tuán)化管控模式。組織定位BJRQ未來(lái)的企業(yè)定位是：“具有世界影響力的一體化清潔能源解決方案提供者”版權(quán)所有，不得翻印共四十七頁(yè)BJRQ集團(tuán)未來(lái)十年(sh nin)總體戰(zhàn)略規(guī)劃 指導(dǎo)思想 未來(lái)(wili)十年，BJRQ集團(tuán)將以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以業(yè)務(wù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新為動(dòng)力，以持續(xù)提升能力和效益為目標(biāo)，以產(chǎn)

22、業(yè)經(jīng)營(yíng)和資本運(yùn)營(yíng)為手段，做精、做強(qiáng)、做大主營(yíng)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)各產(chǎn)業(yè)的跨越式增長(zhǎng)。 建立適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制、集團(tuán)化發(fā)展的經(jīng)營(yíng)方式和管控模式，形成市場(chǎng)化的經(jīng)營(yíng)機(jī)制和發(fā)展模式。確保集團(tuán)資產(chǎn)保值增值，確保投資者的利益，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值和社會(huì)效益最大化，充分體現(xiàn)BJRQ集團(tuán)在首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的骨干作用。提升集團(tuán)在全國(guó)乃至世界燃?xì)忸I(lǐng)域的控制力、貢獻(xiàn)力和影響力，發(fā)揮BJRQ在國(guó)內(nèi)清潔能源和公用事業(yè)領(lǐng)域排頭兵作用。 基本原則 BJRQ集團(tuán)跨越式增長(zhǎng)型戰(zhàn)略的基本原則可以概括為“圍繞一個(gè)中心，突出兩個(gè)重點(diǎn)，把握三個(gè)導(dǎo)向，協(xié)調(diào)四個(gè)關(guān)系”。 “一個(gè)中心”就是以提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力為中心；“兩個(gè)重點(diǎn)”就是掌控資源和加強(qiáng)服務(wù)；“三個(gè)導(dǎo)向

23、”就是市場(chǎng)化、一體化、相關(guān)多元化；四個(gè)關(guān)系就是鞏固發(fā)展與對(duì)外擴(kuò)張的關(guān)系、業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)系、產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與資本運(yùn)作的關(guān)系、經(jīng)濟(jì)利益與社會(huì)責(zé)任的關(guān)系版權(quán)所有，不得翻印共四十七頁(yè)BJRQ集團(tuán)的戰(zhàn)略發(fā)展(fzhn)方向?qū)Ｗ⑷細(xì)?，上下延?ynshn)；立足北京，內(nèi)外并舉戰(zhàn)略發(fā)展方向戰(zhàn)略發(fā)展宗旨深化城區(qū)用氣，加快郊區(qū)覆蓋；參與上游投資，獲取綜合利益；開拓外地市場(chǎng)，增大發(fā)展空間；延伸產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，引導(dǎo)用戶消費(fèi)；強(qiáng)化輔業(yè)優(yōu)勢(shì)，協(xié)同主業(yè)發(fā)展版權(quán)所有，不得翻印共四十七頁(yè)BJRQ集團(tuán)(jtun)發(fā)展戰(zhàn)略一：專注燃?xì)猓舷卵由?投資產(chǎn)業(yè)鏈上游有利于BJRQ擴(kuò)大規(guī)模，強(qiáng)化企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，因此應(yīng)成為戰(zhàn)略發(fā)展的重中之重

24、由于上游領(lǐng)域被高度壟斷，可進(jìn)入的機(jī)會(huì)相對(duì)較少，所以要持續(xù)保持對(duì)上游氣源的投資高度關(guān)注度，尋求可靠的合作伙伴，適時(shí)加大對(duì)沿海LNG、蒙東煤層氣和煤制天然氣的投資力度，通過(guò)多種方式(fngsh)進(jìn)入上游氣源環(huán)節(jié)上游氣源延伸戰(zhàn)略 投資長(zhǎng)輸管線不僅可以獲取豐富利潤(rùn)，而且可以在一定程度上掌握氣量分配權(quán)，為外地市場(chǎng)的拓展增加談判的砝碼 根據(jù)市場(chǎng)機(jī)會(huì)的開放程度，重點(diǎn)關(guān)注省內(nèi)天然氣長(zhǎng)輸網(wǎng)及城際天然氣管線的建設(shè)，適時(shí)收購(gòu)其他運(yùn)營(yíng)商的此類資產(chǎn)，開展并加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)的能源資源擁有方的合作，積極參與地下儲(chǔ)氣庫(kù)的建設(shè)上中游管線延伸戰(zhàn)略 下游市場(chǎng)的機(jī)會(huì)相對(duì)比較多，應(yīng)抓住北京市場(chǎng)的資源優(yōu)勢(shì)，積極推進(jìn)發(fā)展?jié)摿Φ捻?xiàng)目 根據(jù)以上游拓

25、展為主，下游拓展為輔的方針，開展三聯(lián)供項(xiàng)目和有關(guān)燃?xì)獾墓?jié)能減排技術(shù)及項(xiàng)目。另外，可以充分利用客戶資源適度發(fā)展燃?xì)饩?、閥門、計(jì)量器具等相關(guān)產(chǎn)業(yè)，但這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要以獲取利潤(rùn)和能與主業(yè)協(xié)同為導(dǎo)向。下游應(yīng)用領(lǐng)域延伸戰(zhàn)略立足燃?xì)?、上下并舉，向燃?xì)猱a(chǎn)業(yè)鏈的其他環(huán)節(jié)延伸，適度拓展業(yè)務(wù)范圍，培育潛在的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)版權(quán)所有，不得翻印共四十七頁(yè)BJRQ集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略二：立足北京(bi jn)、內(nèi)外并舉 在未來(lái)(wili)的幾年中，北京城區(qū)市場(chǎng)增長(zhǎng)有放緩的趨勢(shì)，但BJRQ集團(tuán)可以使服務(wù)向縱深化發(fā)展，成為BJRQ品牌的培育基地和創(chuàng)新業(yè)務(wù)的實(shí)驗(yàn)場(chǎng)； 另一方面，要繼續(xù)加強(qiáng)安全運(yùn)營(yíng)管理，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，利用北京城區(qū)的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)和

26、運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)加重與各方合作單位的談判砝碼。北京城區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略 今后北京市城市建設(shè)的重點(diǎn)將向外圍的新城、新的產(chǎn)業(yè)帶轉(zhuǎn)移，郊區(qū)市場(chǎng)潛力巨大； BJRQ集團(tuán)進(jìn)入郊區(qū)市場(chǎng)具有氣源、管網(wǎng)、成本價(jià)格和運(yùn)營(yíng)管理四大優(yōu)勢(shì)，在未來(lái)的幾年中要集中優(yōu)勢(shì)資源向重點(diǎn)城鎮(zhèn)推進(jìn)，由點(diǎn)及面地占領(lǐng)郊區(qū)天然氣市場(chǎng)，把郊區(qū)市場(chǎng)和城區(qū)市場(chǎng)一起納入“首都圈”。北京郊區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略 根據(jù)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢(shì)，BJRQ集團(tuán)應(yīng)將陜京管道沿線區(qū)域及環(huán)渤海地區(qū)、東北地區(qū)的大中城市作為對(duì)外投資重點(diǎn)區(qū)域； 應(yīng)采取與上游資源類企業(yè)同樣的模式，聯(lián)合收購(gòu)潛力項(xiàng)目。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)外地燃?xì)忭?xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理，將BJRQ集團(tuán)多年成功的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到新項(xiàng)目上，實(shí)現(xiàn)成功整合和資源共

27、享。外埠市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略立足北京、內(nèi)外并舉，依托在北京地區(qū)優(yōu)勢(shì)地位，積極開拓外埠市場(chǎng)版權(quán)所有，不得翻印共四十七頁(yè)為了在2020年基本實(shí)現(xiàn)企業(yè)愿景，BJRQ集團(tuán)(jtun)要經(jīng)歷三個(gè)發(fā)展階段 跨越(kuyu)增長(zhǎng)期(2010-2015) 轉(zhuǎn)型擴(kuò)張期(2008-2010) 創(chuàng)新發(fā)展期（2015-2020）目標(biāo)定位：完成BJRQ內(nèi)部管理機(jī)制向完全市場(chǎng)化運(yùn)作的轉(zhuǎn)型，理順集團(tuán)管理模式。積極進(jìn)行對(duì)外擴(kuò)張，基本完成集團(tuán)向外埠城市和京郊地區(qū)的拓展，在產(chǎn)業(yè)鏈延伸方面也取得突破性進(jìn)展。主要任務(wù)：一、完成組織結(jié)構(gòu)調(diào)整；二、加大北京郊區(qū)天然氣建設(shè)，積極向外圍城市拓展；三、高度關(guān)注上游氣源和長(zhǎng)輸管線的投資機(jī)會(huì)；四、牢牢抓住

28、北京市場(chǎng)，適時(shí)向下游領(lǐng)域延伸。目標(biāo)定位：夯實(shí)已有投資項(xiàng)目，加強(qiáng)項(xiàng)目整合與管理，提升項(xiàng)目贏利水平；對(duì)上游的投資取得突破性進(jìn)展；積極參與國(guó)際化的合作；達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，實(shí)現(xiàn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的全面提升。 主要任務(wù)：一、鞏固集團(tuán)在全國(guó)范圍內(nèi)已占有的市場(chǎng)；二、在上、下游領(lǐng)域的投資取得突破性進(jìn)展；三、保持對(duì)外埠和京郊地區(qū)空白市場(chǎng)機(jī)會(huì)的關(guān)注；四、在資本、技術(shù)、市場(chǎng)、資源等領(lǐng)域加強(qiáng)國(guó)際合作 目標(biāo)定位：建立起國(guó)內(nèi)先進(jìn)的、科學(xué)的現(xiàn)代化集團(tuán)企業(yè)管理運(yùn)行機(jī)制；繼續(xù)提高集團(tuán)的贏利能力，成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的一體化能源運(yùn)營(yíng)商；具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，基本實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、世界一流的愿景目標(biāo)。 主要任務(wù)：一、加強(qiáng)企業(yè)管理與創(chuàng)新，形成科學(xué)的現(xiàn)代化集團(tuán)

29、管理模式；二、加強(qiáng)對(duì)氣源和長(zhǎng)輸管線等資源以及其他優(yōu)質(zhì)新能源的掌控與發(fā)展，形成最優(yōu)的沿產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的贏利點(diǎn)組合；三、圍繞“首都圈”形成全國(guó)燃?xì)馐袌?chǎng)的合理布局；四、成為資源國(guó)際化、市場(chǎng)國(guó)際化、資本國(guó)際化的跨國(guó)企業(yè)版權(quán)所有，不得翻印共四十七頁(yè)BJRQ的業(yè)務(wù)(yw)組合 現(xiàn)金(xinjn)牛業(yè)務(wù)是北京城區(qū)管道天然氣業(yè)務(wù)，它比較成熟，是集團(tuán)現(xiàn)金(xinjn)流的主要來(lái)源，由于市場(chǎng)增長(zhǎng)趨緩，未來(lái)要保持服務(wù)向縱深化發(fā)展。該業(yè)務(wù)是其他新興業(yè)務(wù)的示范區(qū)和孵化地，為它們的發(fā)展提供資金、品牌和經(jīng)驗(yàn)的支持。 目前來(lái)看明星有業(yè)務(wù)市場(chǎng)潛力還比較大，而且BJRQ可以把積累多年的城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)直接復(fù)制到這些項(xiàng)目上。要加大對(duì)

30、這部分項(xiàng)目的投入，以最快的速度搶占市場(chǎng)，并逐步把明星業(yè)務(wù)培育成現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)，成為集團(tuán)利潤(rùn)來(lái)源的重要補(bǔ)充。 按照對(duì)集團(tuán)發(fā)展的戰(zhàn)略意義分為重點(diǎn)種子業(yè)務(wù)和一般種子業(yè)務(wù)。重點(diǎn)種子業(yè)務(wù)需要高度關(guān)注，一旦有市場(chǎng)機(jī)會(huì)應(yīng)全力介入，同時(shí)重點(diǎn)種子業(yè)務(wù)投資大、時(shí)間長(zhǎng)，需要集中優(yōu)勢(shì)精心培育。一般種子業(yè)務(wù)是集團(tuán)未來(lái)發(fā)展的方向，現(xiàn)階段采取選擇優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目適度介入的策略。 版權(quán)所有，不得翻印共四十七頁(yè)BJRQ的業(yè)務(wù)發(fā)展(fzhn)原則成熟(chngsh)業(yè)務(wù)發(fā)展原則 對(duì)于已經(jīng)發(fā)展比較成熟，并給集團(tuán)帶來(lái)穩(wěn)定收益的北京城區(qū)天然氣業(yè)務(wù)，應(yīng)采取維持和逐步滲透的策略。本著深入挖掘客戶潛力的原則，提升服務(wù)質(zhì)量，樹立品牌形象。同時(shí)，成熟業(yè)務(wù)為

31、新興業(yè)務(wù)提供重要的資金支持，在經(jīng)營(yíng)中還要注重控制風(fēng)險(xiǎn)，節(jié)約成本，以保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展。 新興業(yè)務(wù)發(fā)展原則 優(yōu)先發(fā)展最重要業(yè)務(wù)：把握一切機(jī)會(huì)，優(yōu)先發(fā)展天然氣氣源業(yè)務(wù)和長(zhǎng)輸管線業(yè)務(wù)。要采取參股的方式加強(qiáng)與資源性企業(yè)合作。 快速發(fā)展最緊急業(yè)務(wù)：快速搶占外埠城市燃?xì)馐袌?chǎng)。提高政府公關(guān)能力，充分運(yùn)用資本運(yùn)作手段，獲取有潛力城市的燃?xì)饨?jīng)營(yíng)權(quán)。 逐步推進(jìn)京郊燃?xì)鈽I(yè)務(wù)：采取逐步滲透的策略。通過(guò)采用液化氣等其他氣源與天然氣并存的方式逐步培育客戶資源，逐步占領(lǐng)郊區(qū)市場(chǎng)。適度進(jìn)入應(yīng)用領(lǐng)域業(yè)務(wù)：對(duì)下游應(yīng)用領(lǐng)域及相關(guān)產(chǎn)業(yè)采取選擇優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目適度進(jìn)入的策略。使這部分業(yè)務(wù)成為其他產(chǎn)業(yè)的補(bǔ)充和現(xiàn)金流的支持。 版權(quán)所有，不得翻印共

32、四十七頁(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略(zhnl)一：北京城區(qū)天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略(zhnl)規(guī)劃 用戶已發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，家庭用戶發(fā)展(fzhn)量有降低趨勢(shì)，公服用戶發(fā)展(fzhn)量會(huì)有所提高，尤其是小型商業(yè)用戶；燃?xì)庠O(shè)備發(fā)展(fzhn)量有下降趨勢(shì) 要鞏固和發(fā)展民用、采暖用戶，擴(kuò)大天然氣在熱電聯(lián)產(chǎn)、分布式能源、制冷等領(lǐng)域的應(yīng)用 貫徹“客戶至上”的指導(dǎo)思想，改進(jìn)和優(yōu)化用戶發(fā)展和服務(wù)流程，針對(duì)不同客戶群體的需求，提出相應(yīng)的服務(wù)策略，提供個(gè)性化增值服務(wù)積極調(diào)整用戶結(jié)構(gòu) 構(gòu)建完善的天然氣供應(yīng)平臺(tái)是確立立足北京戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的基礎(chǔ) BJRQ要著眼于未來(lái)市場(chǎng)的占有與經(jīng)營(yíng)區(qū)域的擴(kuò)大，從持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的高度出發(fā)，全面提高管網(wǎng)的

33、供應(yīng)能力、調(diào)度能力和應(yīng)急能力 要本著近期發(fā)展與遠(yuǎn)期利益有機(jī)結(jié)合的原則，注重工程的經(jīng)濟(jì)性，盡量利用現(xiàn)有燃?xì)廨斉湓O(shè)施，合理優(yōu)選廠、站、管網(wǎng)建設(shè)方案，最大限度提高基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資效益完善天然氣供應(yīng)平臺(tái) 北京城區(qū)天然氣作為現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)要充分發(fā)揮品牌價(jià)值和示范效應(yīng) BJRQ要將北京城區(qū)天然氣運(yùn)營(yíng)的成功經(jīng)驗(yàn)有效地復(fù)制到外埠項(xiàng)目和京郊項(xiàng)目上，以點(diǎn)帶面，打造BJRQ全國(guó)性的城市燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商形象 在品牌建設(shè)上要繼續(xù)擴(kuò)大BJRQ知名度和美譽(yù)度，并逐步將BJRQ的品牌逐步由北京向全國(guó)及海外傳播，以品牌推動(dòng)市場(chǎng)的拓展。加強(qiáng)品牌和示范效應(yīng)版權(quán)所有，不得翻印共四十七頁(yè)業(yè)務(wù)(yw)發(fā)展戰(zhàn)略二：天然氣氣源業(yè)務(wù)(yw)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)

34、劃 對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈上游的投資是對(duì)外投資工作的重中之重，氣源項(xiàng)目不但可以(ky)帶來(lái)高額的投資回報(bào)，還有利于BJRQ盡快擴(kuò)大規(guī)模 BJRQ應(yīng)高度關(guān)注油氣田項(xiàng)目的機(jī)會(huì)，積極介入LNG、煤層氣、煤制氣項(xiàng)目，通過(guò)控制資源建立燃?xì)庖惑w化優(yōu)勢(shì) 重點(diǎn)開發(fā)東北、華北煤資源，進(jìn)入西北、西南煤資源市場(chǎng)；推進(jìn)曹妃甸L(zhǎng)NG項(xiàng)目，投資開發(fā)克旗煤制天然氣項(xiàng)目，參與唐山LNG天然氣項(xiàng)目建設(shè)。促進(jìn)沿海LNG氣源項(xiàng)目投資；加強(qiáng)生物燃?xì)狻⑸锊裼偷燃夹g(shù)儲(chǔ)備重 點(diǎn) 市 場(chǎng)上游氣源業(yè)務(wù)的投資將以參股為主，待項(xiàng)目運(yùn)作成熟后要適當(dāng)增加參股比例 開展并加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)的能源資源擁有方的合作。在LNG、氣田方面通過(guò)與中石油的合作完成對(duì)上游領(lǐng)域的投資，

35、在煤層氣、煤化工方面采取與煤炭、電力企業(yè)合作的方式，參股為第二大股東并獲取資源供給優(yōu)先權(quán) 要靈活運(yùn)用資本運(yùn)作，適時(shí)收購(gòu)其他運(yùn)營(yíng)商的資產(chǎn)；通過(guò)跟產(chǎn)業(yè)基金合作等形式參與更大范圍的上游資源投資發(fā) 展 策 略版權(quán)所有，不得翻印共四十七頁(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展(fzhn)戰(zhàn)略三：長(zhǎng)輸管線業(yè)務(wù)發(fā)展(fzhn)戰(zhàn)略規(guī)劃 進(jìn)入管線領(lǐng)域不僅可以獲取高額回報(bào)，還有利于開拓沿線城市的天然氣市場(chǎng)，對(duì)BJRQ具有重要的戰(zhàn)略意義 未來(lái)BJRQ要進(jìn)入的重點(diǎn)是跨省長(zhǎng)輸主干網(wǎng)、聯(lián)絡(luò)支線網(wǎng)、省內(nèi)干網(wǎng)以及城市間聯(lián)絡(luò)線 要重點(diǎn)投資克京線、京唐秦管線以及相關(guān)配套儲(chǔ)氣庫(kù)，完善東北、華北、西南地區(qū)的管線網(wǎng)絡(luò)，完成(wn chng)陜京三線以及配套儲(chǔ)氣庫(kù)

36、等項(xiàng)目的投資 繼續(xù)鞏固與中石油的合作關(guān)系，積極介入與中石油聯(lián)合對(duì)以服務(wù)北京為主要目的長(zhǎng)輸管線工程和地下儲(chǔ)氣庫(kù)工程等項(xiàng)目重 點(diǎn) 市 場(chǎng) 上中游長(zhǎng)輸管線業(yè)務(wù)投資主要靠股權(quán)投資，以參股為主，待項(xiàng)目成熟后盡可能的提升參股比例 要采取與上游資源企業(yè)同行和兼并收購(gòu)等策略，通過(guò)合資、合作的方式介入長(zhǎng)輸管網(wǎng)建設(shè)，積極參與地下儲(chǔ)氣庫(kù)項(xiàng)目的建設(shè) 對(duì)不同性質(zhì)的管道要采取不同的建設(shè)方式：對(duì)跨省長(zhǎng)輸管道（主干網(wǎng)）采取參股方式，爭(zhēng)取提高參股比例；對(duì)未來(lái)規(guī)劃范圍內(nèi)的上下游聯(lián)動(dòng)區(qū)域或上游具備優(yōu)勢(shì)（例如煤層氣、煤化工投資區(qū)域）的區(qū)域，采取自主建設(shè)或與上游合作方共同建設(shè)的方式要關(guān)注其他運(yùn)營(yíng)商，在機(jī)會(huì)成熟時(shí)進(jìn)行收購(gòu) 發(fā) 展 策 略

37、版權(quán)所有，不得翻印共四十七頁(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展(fzhn)戰(zhàn)略四：外埠城市天燃?xì)鈽I(yè)務(wù)發(fā)展(fzhn)戰(zhàn)略規(guī)劃 各地區(qū)政府部門對(duì)項(xiàng)目成功(chnggng)起非常重要的作用，政府公關(guān)能力成了外埠市場(chǎng)開拓的關(guān)鍵 重點(diǎn)關(guān)注城市天然氣輸送，工業(yè)園區(qū)天然氣輸送，成規(guī)模居住區(qū)天然氣輸送等項(xiàng)目 要把大城市燃?xì)馐袌?chǎng)開發(fā)作為城市燃?xì)馐袌?chǎng)對(duì)外投資的重點(diǎn)，其次才是有發(fā)展?jié)摿Φ闹行〕鞘小?要將陜京沿線城市、環(huán)渤海地區(qū)、東北地區(qū)作為城市燃?xì)鈶?zhàn)略開發(fā)區(qū)域；西南地區(qū)的大中城市是未來(lái)投資的重點(diǎn)關(guān)注區(qū)域，密切關(guān)注江浙一帶區(qū)域內(nèi)剩余的城市 利用已經(jīng)建設(shè)的主城市管網(wǎng)，向周邊的中小城市輻射重 點(diǎn) 市 場(chǎng) 對(duì)大型城市燃?xì)馐袌?chǎng)的投資要采取與當(dāng)?shù)卣?/p>

38、或地方燃?xì)馄髽I(yè)合作方式進(jìn)行，利用合資、并購(gòu)等方式進(jìn)入當(dāng)?shù)爻鞘腥細(xì)馐袌?chǎng)，推動(dòng)當(dāng)?shù)厝細(xì)馄髽I(yè)的改制，并保證集團(tuán)的絕對(duì)控制權(quán) 對(duì)中小型城市，要積極爭(zhēng)取地方政府支持，在當(dāng)?shù)亟ⅹ?dú)資公司或兼并當(dāng)?shù)厝細(xì)馄髽I(yè)，保證集團(tuán)的控股地位 要充分利用行業(yè)整合的機(jī)會(huì)，收購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有價(jià)值的相應(yīng)項(xiàng)目 要充分利用上中游的資源優(yōu)勢(shì)，以資源換取下游市場(chǎng)，最終形成上中下游的投資聯(lián)動(dòng)效應(yīng)發(fā) 展 策 略版權(quán)所有，不得翻印共四十七頁(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展(fzhn)戰(zhàn)略五：北京郊區(qū)天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展(fzhn)戰(zhàn)略規(guī)劃 逐步占領(lǐng)北京郊區(qū)市場(chǎng)對(duì)集團(tuán)戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)具有重要意義 目前BJRQ已經(jīng)與通州、昌平、房山、平谷等區(qū)人民政府簽署燃?xì)獍l(fā)展框架協(xié)議，密云、懷柔、門

39、頭溝、延慶、順義等區(qū)縣的合作也都在積極溝通(gutng)推進(jìn) 從2008開始至2010年，要以北京市發(fā)改委公布的大興龐各莊；亦莊；昌平陽(yáng)坊、小湯山；通州西集、漷縣等41個(gè)重點(diǎn)鎮(zhèn)為工作重點(diǎn)，采用多種模式，積極拓展郊區(qū)天然氣市場(chǎng)。重 點(diǎn) 市 場(chǎng) 以主動(dòng)營(yíng)銷為工作重點(diǎn)，從管網(wǎng)建設(shè)和下游市場(chǎng)同時(shí)入手，以41個(gè)重點(diǎn)鎮(zhèn)為突破口，發(fā)揮管道天然氣、壓縮天然氣和液化氣的協(xié)同作用，采取建子公司、合資經(jīng)營(yíng)、躉售等多種靈活的合作方式全面占領(lǐng)郊區(qū)市場(chǎng) 加強(qiáng)與當(dāng)?shù)卣献?，采取合資子公司的方式，當(dāng)?shù)卣加幸欢ü蓹?quán)，將稅收、就業(yè)都留在當(dāng)?shù)?，形成互惠雙贏，整體營(yíng)銷、共同參與的局面 供氣方式方面要以管道天然氣為主，CNC、L

40、PG等多種供氣形式相結(jié)合 規(guī)劃郊區(qū)管線與現(xiàn)狀管網(wǎng)設(shè)施相結(jié)合，遠(yuǎn)期和近期結(jié)合，重點(diǎn)鎮(zhèn)和新城供氣系統(tǒng)統(tǒng)一考慮發(fā) 展 策 略版權(quán)所有，不得翻印共四十七頁(yè)業(yè)務(wù)(yw)發(fā)展戰(zhàn)略六：應(yīng)用領(lǐng)域業(yè)務(wù)(yw)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 北燃集團(tuán)要積極拓展天然氣應(yīng)用領(lǐng)域，以天然氣輸配銷售為核心業(yè)務(wù)(yw)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的后向一體化戰(zhàn)略，將集團(tuán)公司發(fā)展為進(jìn)行一次能源輸配銷售和二次能源生產(chǎn)銷售的新能源運(yùn)營(yíng)公司 下游市場(chǎng)業(yè)務(wù)包括：天然氣發(fā)電、熱力的生產(chǎn)和銷售包括熱力管網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)等。為用戶提供能源管理服務(wù)，節(jié)約能源費(fèi)用支出并從中獲得投資收益是集團(tuán)值得開拓的新領(lǐng)域重點(diǎn)開發(fā)氣源有保障的東北、華北、西南地區(qū)下游應(yīng)用市場(chǎng)；對(duì)旅游城市的投資可以提升

41、集團(tuán)的品牌；高度關(guān)注江浙等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)城市重 點(diǎn) 市 場(chǎng) 北燃集團(tuán)要逐步介入燃?xì)鈶?yīng)用市場(chǎng)，以北京為市場(chǎng)起點(diǎn)嘗試推廣三聯(lián)供、小區(qū)供熱、地暖等示范型項(xiàng)目，逐步培育燃?xì)鈶?yīng)用市場(chǎng) 可采取靈活的投資方式： 可采取“戰(zhàn)略聯(lián)盟”、“兼并收購(gòu)”、“技術(shù)投資”等多種方式，一般以控股為主 應(yīng)著手建立新型能源運(yùn)營(yíng)公司作為業(yè)務(wù)平臺(tái)，能源運(yùn)營(yíng)公司定位于新型能源供應(yīng)商，依托新型的能源技術(shù)為客戶提供能源供應(yīng)和技術(shù)服務(wù)。通過(guò)對(duì)各種新型能源技術(shù)的融合，將為用戶提供最清潔、廉價(jià)、安全的能源供應(yīng)以及全面的能源解決方案發(fā) 展 策 略版權(quán)所有，不得翻印共四十七頁(yè)BJRQ應(yīng)采取(ciq)的重大戰(zhàn)略舉措加大企業(yè)(qy)品牌宣傳推廣 尋求新

42、的品牌形象定位，將“BJRQ”定位成一個(gè)高速成長(zhǎng)、快速擴(kuò)張的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的能源服務(wù)企業(yè)； 擴(kuò)大BJRQ在國(guó)際資本市場(chǎng)的知名度和影響力，通過(guò)一體化整合營(yíng)銷方式加大品牌傳播。加強(qiáng)政府公關(guān)能力培養(yǎng) 轉(zhuǎn)變認(rèn)識(shí)，主動(dòng)公關(guān)模式；公司高層應(yīng)更加關(guān)注政府公關(guān)工作； 建立起專門的政府公共關(guān)系組織機(jī)構(gòu)和管理體系， 建立多樣化的政府公關(guān)綜合溝通渠道。優(yōu)化專業(yè)投資團(tuán)隊(duì) BJRQ集團(tuán)未來(lái)應(yīng)著力加強(qiáng)投資團(tuán)隊(duì)的建設(shè)。聘請(qǐng)具有實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和政府人脈關(guān)系的中高層人員加盟BJRQ。在特殊的情況下，也可以聘請(qǐng)第三方專業(yè)團(tuán)隊(duì)介入投資項(xiàng)目的運(yùn)作。 建立技術(shù)儲(chǔ)備機(jī)制 盤點(diǎn)集團(tuán)的科研力量，對(duì)分散的力量予以適當(dāng)?shù)募校会槍?duì)戰(zhàn)略發(fā)展的需要招募關(guān)鍵技術(shù)

43、人員，加強(qiáng)技術(shù)力量的儲(chǔ)備； 建立對(duì)外技術(shù)合作機(jī)制，充分利用外部力量打造燃?xì)饧瘓F(tuán)的科技競(jìng)爭(zhēng)力。提高市場(chǎng)營(yíng)銷水平 BJRQ要貫徹“客戶至上”的指導(dǎo)思想，改進(jìn)和優(yōu)化用戶發(fā)展和服務(wù)流程，針對(duì)不同客戶群體的需求，提出相應(yīng)的服務(wù)策略，提供個(gè)性化增值服務(wù)； 要建立對(duì)客戶的分級(jí)分類管理體系，完善重點(diǎn)客戶的管理策略。版權(quán)所有，不得翻印共四十七頁(yè) 目 錄一、內(nèi)外部環(huán)境分析二、發(fā)展(fzhn)戰(zhàn)略規(guī)劃三、戰(zhàn)略支撐體系共四十七頁(yè)戰(zhàn)略支撐體系部分(b fen)的創(chuàng)新點(diǎn)： 組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化舉措：在本次戰(zhàn)略報(bào)告修訂中，結(jié)合集團(tuán)組織優(yōu)化項(xiàng)目，從組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化的原則、總體思路、管控模式、具體措施等方面進(jìn)行了詳細(xì)的說(shuō)明。全面提升安全管

44、理：根據(jù)目前在安全管理方面存在的主要問(wèn)題，要從系統(tǒng)改造、工程建設(shè)安全體系、應(yīng)急系統(tǒng)和戰(zhàn)略儲(chǔ)備等方面進(jìn)一步完善。 人力資源管理優(yōu)化：針對(duì)目前人力資源管理的薄弱環(huán)節(jié)，重點(diǎn)在人力資源規(guī)劃和績(jī)效考核管理等方面提出建設(shè)性意見。 完善客戶管理體系：提出建立客戶分及分類管理的基本思路和方式方法，給出了加強(qiáng)客戶管理體系建設(shè)的具體措施。 信息化建設(shè)規(guī)劃：從BJRQ信息化建設(shè)的目標(biāo)、原則、重點(diǎn)內(nèi)容等方面給出了戰(zhàn)略性的規(guī)劃，同時(shí)，提出了信息化建設(shè)的重點(diǎn)舉措。 研發(fā)體系機(jī)制創(chuàng)新：結(jié)合BJRQ的研發(fā)項(xiàng)目，從科技創(chuàng)新發(fā)展策略、研發(fā)工作重點(diǎn)領(lǐng)域(ln y)和集團(tuán)研發(fā)體系建設(shè)等方面提出具體建議。 財(cái)務(wù)管理變革：要轉(zhuǎn)換集團(tuán)財(cái)務(wù)

45、部門的定位與角色，加強(qiáng)集團(tuán)化的財(cái)務(wù)管理職能，以集中化的財(cái)務(wù)管理原則加強(qiáng)整體財(cái)務(wù)管理體系的建設(shè)。與2006年10月版的BJRQ集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略相比有如下提升：版權(quán)所有，不得翻印共四十七頁(yè)BJRQ組織架構(gòu)優(yōu)化的整體(zhngt)原則及思路 原則：三個(gè)結(jié)合兩個(gè)針對(duì)結(jié)合BJRQ發(fā)展的歷史和實(shí)際現(xiàn)狀、結(jié)合BJRQ未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期(shq)的發(fā)展戰(zhàn)略與發(fā)展思路、結(jié)合國(guó)內(nèi)外燃?xì)庑袠I(yè)運(yùn)營(yíng)的先進(jìn)模式和經(jīng)驗(yàn)；針對(duì)目前運(yùn)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題和不足，針對(duì)現(xiàn)階段BJRQ發(fā)展所面臨的核心問(wèn)題和關(guān)鍵矛盾綜合管理與專業(yè)化管理相結(jié)合二級(jí)單位扁平化、專業(yè)化結(jié)合總部（含中心）的設(shè)置結(jié)合綜合化與專業(yè)化，體現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)單元的高效服務(wù)通過(guò)壓縮管理層級(jí)

46、，并強(qiáng)調(diào)專業(yè)分工實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)環(huán)境及市場(chǎng)的變化生產(chǎn)管理職能統(tǒng)一且重心下移根據(jù)戰(zhàn)略隨時(shí)調(diào)整組織架構(gòu)適應(yīng)大規(guī)模燃?xì)馐袌?chǎng)管理的需要，對(duì)生產(chǎn)管理相關(guān)職能進(jìn)行集中整合，使決策更接近一線作業(yè)單位組織結(jié)構(gòu)會(huì)隨著企業(yè)的成長(zhǎng)與外部環(huán)境的變化而變化版權(quán)所有，不得翻印共四十七頁(yè)BJRQ集團(tuán)(jtun)管控模式設(shè)計(jì)及組織架構(gòu)優(yōu)化的主要舉措 按照“管理重心下移，小總部大公司” 的總體思路(sl)，將總部定位為集團(tuán)的戰(zhàn)略決策中心、投資管理中心、風(fēng)險(xiǎn)控制中心；給對(duì)下屬分公司給予一定的業(yè)務(wù)自主權(quán)總部定位 根據(jù)建立戰(zhàn)略導(dǎo)向型組織架構(gòu)的要求，對(duì)不同類型的分公司進(jìn)行劃分，明確其責(zé)任中心定位，然后針對(duì)不同類型的分公司明確其管控的要點(diǎn)，

47、設(shè)計(jì)相應(yīng)的管控手段和管控措施，以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司總體效益的最大化總部對(duì)分公司的管控模式 設(shè)立綜合運(yùn)營(yíng)分公司，加強(qiáng)客戶服務(wù)功能：綜合運(yùn)營(yíng)分公司集營(yíng)銷、報(bào)裝、驗(yàn)收、通氣、查表、收費(fèi)、客戶服務(wù)為一體，實(shí)現(xiàn)核心業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)一體化。 綜合區(qū)域分公司轄區(qū)分界設(shè)計(jì)：區(qū)界劃分充分考慮現(xiàn)有管線、行政區(qū)劃、城市主要干線、郊區(qū)市場(chǎng)完整等因素，有利于進(jìn)一步拓展郊區(qū)市場(chǎng)，實(shí)施“首都圈”戰(zhàn)略。 明確總部、中心各自定位，整合關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)、完善缺失職能：重點(diǎn)解決“總部專業(yè)化管理不突出、管理幅度不合理、管理效率低下、管理職能缺失、分離、弱化及部門間協(xié)調(diào)溝通成本高”等問(wèn)題。 優(yōu)化分、子公司職能設(shè)計(jì)：分、子公司的設(shè)立遵循“綜合與專業(yè)結(jié)合、標(biāo)準(zhǔn)

48、模塊化、壓縮扁平層級(jí)、管理權(quán)責(zé)下沉、資源調(diào)配和機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)”原則。版權(quán)所有，不得翻印共四十七頁(yè)BJRQ要進(jìn)一步全面提升安全(nqun)管理改造更新(gngxn)現(xiàn)有系統(tǒng) 未來(lái)幾年，應(yīng)通過(guò)對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的改造和更新，優(yōu)化完善燃?xì)庀到y(tǒng)功能，整體提高燃?xì)庠O(shè)施安全運(yùn)行效率和運(yùn)行水平 根據(jù)對(duì)BJRQ天然氣管網(wǎng)現(xiàn)狀的調(diào)查和分析，規(guī)劃在未來(lái)5年間，為提高管道安全性，對(duì)部分腐蝕嚴(yán)重、存在隱患的管道進(jìn)行改造完善工程建設(shè)安全體系 要從安全法規(guī)、安全設(shè)計(jì)、安全管理、安全技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生、安全監(jiān)督等各方面綜合考慮，建立一個(gè)完整的工程建設(shè)安全體系，將事故的可能性降到最低點(diǎn)建立全面的應(yīng)急系統(tǒng) BJRQ必須建立企業(yè)全面的天然氣應(yīng)急系

49、統(tǒng)對(duì)應(yīng)突發(fā)事故，確保天然氣供應(yīng)的安全性、可靠性、連續(xù)性和穩(wěn)定性 根據(jù)將對(duì)用戶及社會(huì)造成影響的嚴(yán)重程度，建立三級(jí)預(yù)警機(jī)制，并分別建立相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，提高應(yīng)急調(diào)控能力建立戰(zhàn)略儲(chǔ)備設(shè)施 建立規(guī)模相當(dāng)?shù)奶烊粴鈶?zhàn)略儲(chǔ)備設(shè)施是保障天然氣供應(yīng)安全的根本途徑 應(yīng)在北京市周邊地區(qū)建立天然氣戰(zhàn)略儲(chǔ)備設(shè)施，并建立相應(yīng)的天然氣儲(chǔ)備體制；建議儲(chǔ)備設(shè)施采取國(guó)家投資建設(shè)、企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理的模式，由國(guó)家、北京市、BJRQ三級(jí)分擔(dān)責(zé)任版權(quán)所有，不得翻印共四十七頁(yè)BJRQ要全面提升(tshng)人力資源管理能力 補(bǔ)充企業(yè)稀缺人才：逐步向上下游和外埠拓展的戰(zhàn)略方向決定了需要吸納高素質(zhì)的資本運(yùn)作、財(cái)務(wù)管理、外派高級(jí)經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷等方

50、面人才，需要加大招聘和引進(jìn)力度予以解決 改善人才結(jié)構(gòu)：要通過(guò)人力資源規(guī)劃要及時(shí)補(bǔ)充稀缺的高級(jí)人才，通過(guò)解聘、分流等措施(cush)改善目前的人才結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)的人力資源競(jìng)爭(zhēng)力 降低勞動(dòng)力成本：對(duì)技能要求偏低、輔助性的工作崗位采取外聘人員的方式，可以降低勞動(dòng)力成本，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)制定人力資源規(guī)劃 建立基于年度戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)的指標(biāo)分解體系：要基于修訂后的五年戰(zhàn)略規(guī)劃，確定公司年度發(fā)展目標(biāo)，落實(shí)到公司整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中，并從經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中明確相應(yīng)的考核重點(diǎn) 增加考核指標(biāo)庫(kù)數(shù)量，提升考核指標(biāo)的系統(tǒng)性：除了財(cái)務(wù)類指標(biāo)和職能管理類指標(biāo)外，還應(yīng)增加燃?xì)庑袠I(yè)典型考核指標(biāo)和流程類考核指標(biāo) 優(yōu)化考核指標(biāo)描述和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，提高可

51、操作性：對(duì)于總部部門考核采用“內(nèi)外部滿意度調(diào)查+關(guān)鍵因素抽查”的方式，提高考核的操作性；考核指標(biāo)描述要更加清晰，并將數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和考核評(píng)分結(jié)合起來(lái)改善績(jī)效考核體系版權(quán)所有，不得翻印共四十七頁(yè)建立完善的客戶評(píng)估體系，加強(qiáng)(jiqing)對(duì)重點(diǎn)客戶的管理版權(quán)所有，不得(bu de)翻印共四十七頁(yè)BJRQ信息化建設(shè)(jinsh)的戰(zhàn)略目標(biāo)及指導(dǎo)原則將信息化作為企業(yè)的戰(zhàn)略(zhnl)項(xiàng)目進(jìn)行管理 信息化建設(shè)是BJRQ提高運(yùn)作效率，培養(yǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素之一，因此BJRQ應(yīng)當(dāng)從戰(zhàn)略高度上重視信息化建設(shè)工作，只有這樣，信息化建設(shè)才能順利推行并達(dá)到目標(biāo)。將信息系統(tǒng)建設(shè)與管理改造結(jié)合起來(lái) BJRQ信息化建設(shè)需要對(duì)BJRQ當(dāng)前的管理模式、業(yè)務(wù)流程進(jìn)行變革性的再思考，以信息化為契機(jī)推動(dòng)管理創(chuàng)新，全面提升BJRQ的管理水平。選擇適合自身要求的信息系統(tǒng) BJRQ信息系統(tǒng)的選擇應(yīng)當(dāng)立