協(xié)同crm大眾s ios v1.3版操作說明書

1、協(xié)同大眾 S IOSV1.3 操作說明書目錄系統(tǒng)概要21.1.1.1.2.1.3.IOS版使用條件2及安裝2升級(jí)3啟用和退出42.2.1.2.2.2.3.配置4啟動(dòng)5退出5功能操作73.3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.3.6.3.7.3.8.3.9.3.10.首頁7客戶7聯(lián)系人16工作23工作簽到30簽收30公告35工作軌跡35銷售任務(wù)37S 界面391. 系統(tǒng)概要協(xié)同大眾 S（簡稱：大眾 S）V1.3，將企業(yè)管理與移動(dòng)互聯(lián)融合為一體，重點(diǎn)包含企業(yè)的“移動(dòng)工作管理、移動(dòng)、移動(dòng) OA、移動(dòng)自”功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)移動(dòng)管理，以簡潔的操作、實(shí)用的功能、穩(wěn)定的性能，幫助企業(yè)將 IT 管理能力從傳統(tǒng)

2、 PC 延伸到移動(dòng)設(shè)備及移動(dòng)應(yīng)用 APP。協(xié)同大眾 SV1.3 支持 IOS、Android 和 Windows 三大主流操作系統(tǒng)的終端設(shè)備； 幫助企業(yè)客戶在任意時(shí)間、任意地點(diǎn)、任意智能終端多種應(yīng)用和處理業(yè)務(wù)，打造信息化企業(yè)、高效能企業(yè)，與此同時(shí)，員工辦公的局限性從時(shí)間和空間維度得到了，更大程度了工作效率。產(chǎn)品功能主要包含“移動(dòng)管理、移動(dòng)、移動(dòng) OA、移動(dòng)自”四大功能，重點(diǎn)解決企業(yè)圍繞以“客戶”為中心的工作管理、實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)和處理、流程自動(dòng)化移動(dòng)審批、24 小時(shí)溝通。協(xié)同大眾S IOSV1.3 版是協(xié)同的移動(dòng)應(yīng)用端，功能覆蓋 PC 端的重要應(yīng)用，注重個(gè)人數(shù)據(jù)的操作查看。安裝方便快捷，操作簡單易

3、學(xué)。1.1. IOS版使用條件協(xié)同大眾 SV1.3 版本會(huì)對(duì)應(yīng)相應(yīng)的 IOS版本。協(xié)同大眾 S IOS版本使用先決條件則是安裝協(xié)同大眾 S PC 版本。協(xié)同大眾 S IOSV1.3版本要求：IOS 6 以上版本蘋果。網(wǎng)絡(luò)要求：必須處于聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)。1.2.及安裝1、掃描PC 瀏覽器協(xié)同大眾 SV1.3。在首頁點(diǎn)擊 IOS，進(jìn)入 IOS版本頁面。在 IOS版頁面，用掃描工具，掃描圖像后，自動(dòng)對(duì)應(yīng)的版本進(jìn)行安裝。1.3. 升級(jí)當(dāng)協(xié)同大眾 SV1.3 版 PC 端進(jìn)行升級(jí)后，協(xié)同大眾 SIOS版再次登錄的時(shí)候，協(xié)同大眾 S IOS 版程序會(huì)自動(dòng)提示升級(jí)。2.啟用和退出2.1.配置在中點(diǎn)擊【大眾 S】圖標(biāo)

4、，進(jìn)入大眾 S 登錄界面。點(diǎn)擊底部的登錄界面，點(diǎn)擊齒輪狀圖標(biāo)【】，填寫大眾 S地址。2.2. 啟動(dòng)協(xié)同大眾 S IOS 版，地址填寫完畢后，在登錄界面填寫賬號(hào)和IOS 版的主界面。，點(diǎn)擊【登錄】按鈕，進(jìn)入到大眾 S2.3. 退出協(xié)同大眾 SIOS 版首頁右上角的齒輪圖標(biāo)【】，在大眾S IOS 版的菜單，點(diǎn)擊【設(shè)置】菜單，進(jìn)入設(shè)置頁面點(diǎn)擊【退出登錄】按鈕，則退出大眾 S,返回到登錄頁面。3.功能操作3.1. 首頁首頁顯示的數(shù)據(jù)為查看權(quán)限范圍下的工作、公告、簽到。在首頁可以按照數(shù)據(jù)類型進(jìn)行篩選。點(diǎn)擊右上角的新增按鈕【】可新增工作、公告。3.2. 客戶3.2.1. 客戶新增進(jìn)入客戶列表頁面，點(diǎn)擊頁面

5、右上角的新增按鈕【 】可以添加新客戶，填寫客戶的信息。在客戶新增頁面的底部有【默認(rèn)聯(lián)系人】的按鈕，點(diǎn)擊可新增該客戶對(duì)應(yīng)的聯(lián)系人。3.2.2. 附近客戶在客戶列表頁面，點(diǎn)擊定位按鈕【】，查看當(dāng)前操作員附近的客戶。紅標(biāo)表示附近的客戶，點(diǎn)擊客戶圖標(biāo)可查看客戶詳情。3.2.3. 客戶列表客戶列表分為四個(gè)列表：關(guān)注、自建、全部、高級(jí)。關(guān)注：顯示的客戶為操作員關(guān)注的客戶；自建：顯示的客戶為操作員自己創(chuàng)建的客戶；全部：顯示的客戶為權(quán)限范圍下的客戶，下屬、自己創(chuàng)建的客戶及查看權(quán)限的客戶。高級(jí)則通過客戶狀態(tài)、客戶條件查詢出。在客戶列表中，可通過客戶、名稱、條件篩選客戶。列表中顯示客戶名稱、客戶、地址信息，如果客

6、戶字段有值，則按鈕【 】可操作，點(diǎn)擊按鈕【 】可撥打。3.2.4. 客戶修改如果對(duì)客戶有修改權(quán)限，則客戶修改按鈕【】可操作，點(diǎn)擊按鈕可對(duì)修改。3.2.5. 客戶詳情點(diǎn)擊客戶名稱進(jìn)入客戶詳情頁面，在可以詳情的右上角可查看客戶對(duì)應(yīng)的聯(lián)系人。點(diǎn)擊按鈕【 】可撥聯(lián)系人。點(diǎn)擊聯(lián)系人則可查看聯(lián)系人的詳情。在客戶詳情頁面，點(diǎn)擊地址對(duì)應(yīng)的更新按鈕【 】，可調(diào)整客戶的地址。更新地址會(huì)定位操作員的當(dāng)前位置，選擇當(dāng)前定位地址，點(diǎn)擊右上角的更新按鈕，則修改客戶的地址。在客戶詳情頁面的底部點(diǎn)擊添加關(guān)聯(lián)按鈕【】，可發(fā)布與客戶關(guān)聯(lián)的工作、公告。點(diǎn)擊客戶詳情頁面撥打按鈕【】可撥打客戶的。在客戶詳情頁面的底部點(diǎn)擊聯(lián)系按鈕【】，

7、可查看與這個(gè)客戶關(guān)聯(lián)的工作、公告數(shù)據(jù)。在客戶詳情頁面的底部點(diǎn)擊關(guān)注按鈕【】，關(guān)注按鈕紅色顯示表示已經(jīng)對(duì)客戶進(jìn)行關(guān)注。點(diǎn)擊紅的關(guān)注按鈕【】，則是取消關(guān)注。在客戶詳情頁底部點(diǎn)擊附近客戶按鈕【】，可查看該客戶附近有那些客戶，點(diǎn)擊紅色圖標(biāo)可查查看客戶詳情。在客戶詳情頁底部點(diǎn)擊刪除按鈕【】，刪除當(dāng)前客戶。3.3. 聯(lián)系人進(jìn)系人列表頁面，點(diǎn)擊頁面右上角的新增按鈕【】可以添加聯(lián)系人，新建聯(lián)系人可直接新建或從聯(lián)系人新建。從聯(lián)系人新建，則是選擇的聯(lián)系人中獲和信息到聯(lián)系人新增頁面。直接創(chuàng)建則自己填寫聯(lián)系人、號(hào)。3.3.1. 聯(lián)系人列表聯(lián)系人列表分為四個(gè)列表：關(guān)注、自建、全部、高級(jí)。關(guān)注：顯示的聯(lián)系人為操作員關(guān)注的

8、聯(lián)系人；自建：顯示的聯(lián)系人為操作員自己創(chuàng)建的聯(lián)系人；全部：顯示的聯(lián)系人為權(quán)限范圍下的聯(lián)系人，下屬、自己創(chuàng)建的聯(lián)系人及查看權(quán)限的聯(lián)系人。高級(jí)則通過聯(lián)系人標(biāo)簽條件查詢出來的聯(lián)系人。在聯(lián)系人列表中，可通過聯(lián)系人、條件進(jìn)行查詢篩選客戶。列表中聯(lián)系人信息顯示聯(lián)系人、，所屬，如果聯(lián)系人字段有值，則按鈕【 】可操作，點(diǎn)擊按鈕【 】可撥打聯(lián)系人。3.3.2. 聯(lián)系人修改如果對(duì)聯(lián)系人有修改權(quán)限，則聯(lián)系人信息旁的修改按鈕【料進(jìn)行修改?！靠刹僮?，則可對(duì)聯(lián)系人資3.3.3. 聯(lián)系人詳情點(diǎn)擊聯(lián)系人進(jìn)系人詳情頁面。在聯(lián)系人詳情頁面的底部點(diǎn)擊添加關(guān)聯(lián)按鈕【 】，可發(fā)布與聯(lián)系人關(guān)聯(lián)的工作、公告。點(diǎn)擊聯(lián)系人詳情頁面撥打按鈕【】

9、可撥打聯(lián)系人機(jī)。點(diǎn)擊聯(lián)系人詳情頁面發(fā)按鈕【】，可實(shí)現(xiàn)給聯(lián)系人發(fā)。在聯(lián)系人詳情頁面的底部點(diǎn)擊聯(lián)系按鈕【】，可查看與這個(gè)聯(lián)系人關(guān)聯(lián)的工作、公告數(shù)據(jù)。在聯(lián)系人詳情頁面的底部點(diǎn)擊關(guān)注按鈕【】，關(guān)注按鈕紅色顯示表示已經(jīng)對(duì)聯(lián)系人進(jìn)行關(guān)注。點(diǎn)擊紅的關(guān)注按鈕【】，則是取消關(guān)注。在聯(lián)系人詳情頁底部點(diǎn)擊刪除按鈕【】，刪除當(dāng)前聯(lián)系人。3.4. 工作協(xié)同大眾 S IOS，隨時(shí)隨地發(fā)布工作，并定位所在位置，隨時(shí)回報(bào)工作內(nèi)容和工作地點(diǎn)，并且正對(duì)一個(gè)工作可在不同的地點(diǎn)進(jìn)行簽到，反饋工作位置。在工作列表頁面點(diǎn)擊右上角的新增按鈕【 】，可新增工作。填寫工作內(nèi)容，選擇工作類型和工作階段等信息，工作時(shí)間勾選全天，則只顯示日期不顯示

10、時(shí)刻。協(xié)同大眾 SIOS 會(huì)定位操作員的當(dāng)前地址，保存工作的同時(shí)保存地址。在工作列表頁面，點(diǎn)擊篩選按鈕可根據(jù)創(chuàng)建功能、工作類型、其他、類型進(jìn)行篩選數(shù)據(jù)。在工作列表，作為工作的創(chuàng)建人或創(chuàng)建人的，則可以修改工作階段和工作狀態(tài)。當(dāng)工作狀態(tài)為已完成或已取消的時(shí)候，則不能再修改工作階段、工作狀態(tài)。在工作數(shù)據(jù)的底部點(diǎn)擊白色的贊的按鈕【】，表示對(duì)工作點(diǎn)贊，圖標(biāo)變?yōu)樗{(lán)色。如果點(diǎn)擊藍(lán)色的贊按鈕【】，則表示取消對(duì)工作的贊。系統(tǒng)會(huì)一共有多少人點(diǎn)贊。點(diǎn)擊回復(fù)按鈕【】，可對(duì)工作進(jìn)行回復(fù)，工作回復(fù)后會(huì)回復(fù)數(shù)量。如果是工作的執(zhí)行人，則在回復(fù)的時(shí)候顯示執(zhí)行狀態(tài)，提交過執(zhí)行狀態(tài)則不再顯示執(zhí)行狀態(tài)，回復(fù)執(zhí)行狀態(tài)后工作列表上會(huì)顯示

11、執(zhí)行的人狀態(tài)。如果工作的狀態(tài)為已完成或已取消，執(zhí)行人在回復(fù)時(shí)，不會(huì)顯示執(zhí)行狀態(tài)。在工作的數(shù)據(jù)下，點(diǎn)擊白的關(guān)注按鈕【】，表示對(duì)工作進(jìn)行關(guān)注，圖標(biāo)變?yōu)榧t色。如果點(diǎn)擊紅色的關(guān)注按鈕【】，則表示取消對(duì)工作的關(guān)注。在工作按鈕下有三個(gè)操作：簽到、新增少送人、簽到。添加抄送，在工作狀態(tài)為未完成的狀態(tài)下，工作的創(chuàng)建能添加抄送人。簽到會(huì)當(dāng)前工作狀態(tài)、簽到的位置，簽到可以進(jìn)行拍照當(dāng)前環(huán)境。簽到，顯示簽到的信息，會(huì)根據(jù)工作階段進(jìn)行分類顯示。在工作列表頁面，作為工作的創(chuàng)建人或創(chuàng)建人的，查看數(shù)據(jù)的時(shí)候會(huì)顯示刪除按鈕【】，點(diǎn)擊刪除按鈕則刪除該條工作。點(diǎn)擊工作名稱，可查看工作的詳情，在詳情頁面點(diǎn)擊右上角的回復(fù)按鈕，也可進(jìn)行

12、回復(fù)操作。3.5. 工作簽到工作簽到是操作員當(dāng)前時(shí)間、當(dāng)前位置、當(dāng)前環(huán)境的功能。系統(tǒng)會(huì)獲取操作員的位置，通過拍照可體現(xiàn)當(dāng)前環(huán)境，保存的時(shí)候會(huì)當(dāng)前時(shí)間。保存后數(shù)據(jù)會(huì)在首頁顯示。3.6.簽收簽收是一系列的申請(qǐng)的批準(zhǔn)過程，移動(dòng) OA 辦公。協(xié)同大眾 S IOSV1.3 版本實(shí)現(xiàn)在簽收列表，點(diǎn)擊右上角的添加按鈕【】，新增簽收數(shù)據(jù)。簽收的類型分為四種：請(qǐng)假申請(qǐng)、費(fèi)用報(bào)銷、出差申請(qǐng)、普通，每種的新增內(nèi)容不一樣。 在新增頁面類型下拉框中可選擇的類型。每一種類型新增的時(shí)候都會(huì)獲取當(dāng)前地址并保存。勾選順序，則審核人按照順序?qū)徍?，上一個(gè)審核人審核后下一個(gè)審核能執(zhí)行審核。請(qǐng)假申請(qǐng)，用于請(qǐng)假流程，在類型下拉框中選擇請(qǐng)

13、假申請(qǐng)，界面則會(huì)顯示明細(xì)，再選擇請(qǐng)類型和請(qǐng)開始、結(jié)束時(shí)間。費(fèi)用報(bào)銷是進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷的流程，類型選擇費(fèi)用報(bào)銷后，可添加費(fèi)用明細(xì)，可添加多個(gè)費(fèi)用明細(xì)，在明細(xì)中可填寫費(fèi)用的類型、金額以及關(guān)聯(lián)的客戶。出差申請(qǐng)進(jìn)行申請(qǐng)出差的流程，類型選擇出差申請(qǐng)，再填寫明細(xì)中的開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、地點(diǎn)，明細(xì)可支持多個(gè)。普通申請(qǐng)，類型選擇普通類型，普通類型的，沒有明細(xì)項(xiàng)，直接填寫內(nèi)容即可。審核人和簽收人執(zhí)行審核或簽收操作是通過回復(fù)狀態(tài)來處理的，在簽收列表中點(diǎn)擊回復(fù)按鈕【】，如果是當(dāng)前審核人或簽收人回復(fù)頁面會(huì)顯示審核狀態(tài)或簽收狀態(tài)。當(dāng)回復(fù)過和簽收狀態(tài)后，再次回復(fù)則不顯示狀態(tài)、簽收狀態(tài)。過程中：當(dāng)所有人的狀態(tài)為【已取消】則簽收

14、的單據(jù)的狀態(tài)為【已取消】。.人中有一人回復(fù)【否決】，則簽收的單據(jù)的狀態(tài)為【否決】。在簽收列表頁面，點(diǎn)擊查詢下拉選擇框可以選擇審核簽收狀態(tài)，查詢審核簽收數(shù)據(jù)。3.7. 公告公告可發(fā)布一系列通知，類型等文章。在公共列表頁面，點(diǎn)擊右上角的新增按鈕【】可新增公告。公告的表示公告的類型，期表示公告的有效期。3.8. 工作軌跡工作軌跡的數(shù)據(jù)由簽到數(shù)據(jù)和工作組成，進(jìn)入工作軌跡頁面首先選擇需要查看職員。點(diǎn)擊職員后選擇日期可查看具體某天的數(shù)據(jù)。工作軌跡的查看分為列表模式和地圖模式。點(diǎn)擊右上角的按鈕【】進(jìn)行篩選數(shù)據(jù)。工作軌跡列表頁面顯示工作和簽到的詳細(xì)地址，地圖模式則是以圖標(biāo)的形式顯示。3.9. 銷售任務(wù)銷售任務(wù)是對(duì)職員銷售任務(wù)、銷售回款的并生成銷售報(bào)表。銷售任務(wù)分為年任務(wù)、季任務(wù)、月任務(wù)。可以通過查詢條件進(jìn)行查看具體數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)范圍顯示為自己和下屬。點(diǎn)擊設(shè)置按鈕【】可以設(shè)置自己和下屬的任務(wù)。在銷售任務(wù)點(diǎn)擊菜單按鈕【】可新建回款、銷售回款、銷售報(bào)表。新建回款可以新增自己的銷售回款數(shù)據(jù)。銷售回款則可查看自己和下屬職員的銷售回款。銷售報(bào)表分為總覽報(bào)表和明細(xì)報(bào)表，總覽報(bào)表以圖表的形式顯示銷售任務(wù)完成情況、銷售回款前 10 位，回款百分比前 10 位。，明細(xì)報(bào)表則通過數(shù)據(jù)的形式詳細(xì)的顯示銷售任務(wù)的完成情況。3.10.S 界面S 界面分為總覽報(bào)表和明細(xì)報(bào)表，總覽報(bào)以圖表形式顯示，明