全球智慧教育科技創(chuàng)新研究報告

1、目錄p. 4p. 5p. 6p. 8p. 10p. 13p. 14p. 17p. 18導(dǎo)語報告亮點(diǎn)全球教育科技創(chuàng)新TOP50企業(yè)圖譜科技賦能教育全球教育科技總覽教育科技資本事件概覽 教育科技各細(xì)分領(lǐng)域概覽樂育人材，后疫情時代的教育科技附錄890億美元2020年全球教育科技市場規(guī)模相比較 2019 年為 764 億美元來源：Grand View Research45億報告亮點(diǎn)2020上半年全球教育科技險資注入金額億美元美元2023年中國教育科技市場預(yù)測規(guī)模來源：IDC相比較 2019 年全年為 70 億美元來源：HolonIQ疫情后，全球教育科技消費(fèi)支出預(yù)計(jì)將有顯著增長疫情前后全球教育科技消費(fèi)支

2、出預(yù)測對比圖（單位：十億美元）2952682272473272723653044043412 501632232032019202020212022202320242025來源：HolonIQ疫情前疫情后教育科技將推動教育的普及，未來或?qū)⒒菁叭蛞粌|未接受教育人口；人工智能技術(shù)、XR技術(shù)和區(qū)塊鏈技術(shù)是教育科技應(yīng)用的主要基礎(chǔ)科技，其應(yīng)用特征主要表現(xiàn)為“智能化”與“端到端”；教育與科技的融合帶來了多種解決方案，包括虛擬教學(xué)、學(xué)情數(shù)據(jù)可視化、智能分析與交互、個性化教學(xué)和自適應(yīng)學(xué)習(xí)。5語言學(xué)習(xí)2020 全球教育科技創(chuàng)新 50億歐智庫編制了 2020 全球教育科技創(chuàng)新 50 榜單，旨在從全球范圍內(nèi)，尋找

3、位于 B 輪和C 輪之間，運(yùn)用新科技、新模式賦能教育行業(yè)，致力于解決師生需求，賦能教育行業(yè)，有潛力成為教育行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的 50 家中期創(chuàng)業(yè)企業(yè)。STEAM 教育2020 全球教育科技創(chuàng)新50企業(yè)圖譜K12 教培學(xué)前教育職業(yè)教育教育管理與解決方案平臺備注:億歐智庫通過用戶年齡層次、學(xué)習(xí)目的、使用場景等指標(biāo)篩選了50家教育科技中期創(chuàng)業(yè)企業(yè)，沒有考慮企業(yè)與現(xiàn)有客戶和潛在客戶之間的商業(yè)關(guān)系；同時詳細(xì)公司名稱及信息請查看報告附錄部分。6科技賦能教育 PAGE 8從廣義來看，教育即信息的傳播。在教育行業(yè)的發(fā)展過程中，信息傳播媒介的發(fā)展起到了關(guān)鍵作用。傳播之于教育，如同勞動工具之于生產(chǎn)；而科技，便是這場生產(chǎn)活

4、動中不可或缺的工具。人工智能人工智能是計(jì)算機(jī)科學(xué)的一個重要分支，是一種以人類智能相似的方式做出反應(yīng)、并能夠自我學(xué)習(xí)的智能解決方案。全球人工智能教育企業(yè)總數(shù)現(xiàn)已超過 3000 家，中國的人工智能技術(shù)雖然起步較晚，但仍以 600 余家的企業(yè)數(shù)量位居全球第二；同時在政策層面， 人工智能教育企業(yè)被給予了極大的支持。2017.7國家發(fā)布新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃的通知，要求構(gòu)建包含智能學(xué)習(xí)、交互式學(xué)習(xí)的新型教育模式體系，推動人工智能在教學(xué)等領(lǐng)域的應(yīng)用。2018.4教育信息化2.0行動計(jì)劃：大力推進(jìn)智能教育， 推動人工智能在教學(xué)、管理等方面的應(yīng)用。2019.1中國教育現(xiàn)代化2035：構(gòu)建創(chuàng)新教育服務(wù)業(yè)態(tài)， 建

5、立數(shù)字教育資源共建共享機(jī)制；推進(jìn)教育治理方式變革。來源：公開資料整理，億歐智庫分析基于“互聯(lián)網(wǎng)+教育”，教育行業(yè)開始依托人工 智能技術(shù)，創(chuàng)造更加具有創(chuàng)新性的教育模式， 重塑教育生態(tài)結(jié)構(gòu)。并主要應(yīng)用于自適應(yīng)學(xué)習(xí)、智能測評、教育助理、教學(xué)管理、智能搜題等。人工智能解決方案能夠給予教育行業(yè)更多的靈活性， 針對不同用戶特有的學(xué)習(xí)情況， 從“練”“測”“評”“學(xué)”“教”五大環(huán)節(jié)為用戶輸出個性化的學(xué)習(xí)解決方案。學(xué)教測評練現(xiàn)階段，教育行業(yè)五大環(huán)節(jié)中所應(yīng)用的人工智能技術(shù)，均以自適應(yīng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)為主要模式。雖可以自動收集用戶行為數(shù)據(jù)、分析學(xué)習(xí)模式、定制學(xué)習(xí)方案，但其智能程度仍然不抵傳統(tǒng)教師。教學(xué)環(huán)節(jié)所需要的不僅是高

6、效智能的機(jī)械化工作， 在樂育人材的情感、精神層面，仍然需要由教師 進(jìn)行主導(dǎo)。人工智能教育企業(yè)應(yīng)當(dāng)更多的站在輔助教學(xué)的角度，以此更好的賦能教育行業(yè)。人工智能教育企業(yè)獲得投融資峰年出現(xiàn)于 2018 年，后逐年回落2013 2020 年中國人工智能教育企業(yè)投融資信息統(tǒng)計(jì)歷年教育行業(yè) AI 解決方案投融資數(shù)量教育行業(yè) AI 解決方案投融資金額總數(shù)（億元人民幣）635231321217360.26806040 1.779.499.9242.3472.0145.1534.6520142015201620172018201920202002013來源：IT桔子，億歐智庫分析XR 技術(shù)XR（Extended

7、Reality）是一個涵蓋多種真實(shí)和虛擬組合環(huán)境交互技術(shù)的總稱，包括了增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(Augmented Reality)，混合現(xiàn)實(shí)（Mixed Reality） 和虛擬現(xiàn)實(shí)（Virtual Reality）。隨著 XR 技術(shù)的成熟，其被越發(fā)頻繁的應(yīng)用于各個行業(yè)。根據(jù) XR 協(xié)會的調(diào)查顯示，有 41% 的受訪者認(rèn)為教育行業(yè)僅次于游戲行業(yè)，是當(dāng)前 XR 技術(shù)最適用的領(lǐng)域。但從現(xiàn)階段看來，XR 技術(shù)在教育領(lǐng)域的應(yīng)用仍然有待提升。根據(jù)高盛的消費(fèi)市場調(diào)查，VR / AR 應(yīng)用在教育行業(yè)的市場規(guī)模占比僅為 2%。VR / AR 相關(guān)應(yīng)用在教育行業(yè)的市場規(guī)模僅占比 2%2025 年 AR / VR 軟件市場規(guī)模

8、預(yù)測（百分比）6%9%11%40%14%18%2%區(qū)塊鏈作為一種底層技術(shù)，區(qū)塊鏈本質(zhì)上是一個去中心化的數(shù)據(jù)庫。它由一串加密串聯(lián)的數(shù)據(jù)塊構(gòu)成， 并在每個單獨(dú)數(shù)據(jù)塊中包含所需的特定信息，用于驗(yàn)證其真實(shí)性并生成下一個區(qū)塊。區(qū)塊鏈技術(shù)能夠在去中心化的基礎(chǔ)上，從數(shù)據(jù)與交易兩個層面賦能教育行業(yè)。區(qū)塊鏈技術(shù)將在數(shù)據(jù)層面與交易層面賦能教育行業(yè)去中心化推動教育公平，打破教育權(quán)利與資源的壟斷區(qū)塊鏈 + 教育的應(yīng)用前景展示來源：高盛，億歐智庫分析主機(jī)游戲健康輔助線下活動影音娛樂房 地 產(chǎn) 零售教育數(shù)據(jù)層面建立個人學(xué)信大數(shù)據(jù)， 跨平臺記錄學(xué)習(xí)行為與結(jié)果， 助力各種教育場景。智能學(xué)歷認(rèn)證，解決學(xué)歷造假問交易層面建立智能

9、化的交易平臺， 自動完成交易契約與存證， 保障資源與服務(wù)全天候自動交易。安全與便捷的教雖然 占比 較 低 ， 但 來 自 Fortune Business Insights 的測算顯示，全球 XR 教育市場規(guī)模已達(dá)到 6.57 億美元，年增長預(yù)期為每年 42%，市場規(guī)題。來源：公開資料整理，億歐智庫分析育資源交易模式，促進(jìn)內(nèi)容的生產(chǎn)。模有望在 2026 年達(dá)到 130 億美元。XR 技術(shù)在教育行業(yè)的快速應(yīng)用，很大原因得益于虛擬學(xué)習(xí)的普及和虛擬頭盔設(shè)備的發(fā)展。近年來，虛擬教室的概念已經(jīng)被許多教育組織所 應(yīng)用，虛擬學(xué)習(xí)環(huán)境為教育行業(yè)提供了諸多優(yōu)于 傳統(tǒng)學(xué)習(xí)環(huán)境的好處，包括時間的靈活性、更高 效的流

10、動性等。同時，虛擬空間所需的建設(shè)成本 有可能會低于傳統(tǒng)教育所需的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本， 這可能會幫助落后地區(qū)獲得更加優(yōu)質(zhì)的教育資源。隨著 XR 技術(shù)的快速迭代，以及 5G 高速網(wǎng)絡(luò)的普及，XR 教育將充分發(fā)揮其潛力，助力在線教育行業(yè)快速發(fā)展。從上述的兩個層面來看，區(qū)塊鏈技術(shù)可以為教育行業(yè)帶來諸多益處，包括高安全性、低成本、更好地控制數(shù)據(jù)訪問、增強(qiáng)透明度、提高檔案管理效率、增強(qiáng)交互性等。但從應(yīng)用層面來看，現(xiàn)階段教育區(qū)塊鏈企業(yè)仍主要應(yīng)用于資格認(rèn)證、代幣付款、知識分享系統(tǒng)之類較為基礎(chǔ)的層面。隨著線上教育滲透率的提高，互聯(lián)網(wǎng) + 教育成為主流，區(qū)塊鏈技術(shù)有望在更多層面進(jìn)行模式創(chuàng)新， 賦能教育行業(yè)。什么是教

11、育科技教育科技的崛起，必將成為投資界與教育界的關(guān)注點(diǎn)與發(fā)展趨勢?！熬€上優(yōu)先”的消費(fèi)觀點(diǎn)被疫情放大。2020 年以來，世界范圍內(nèi)的學(xué)習(xí)者不得不改變傳統(tǒng)學(xué)習(xí)方式，由線下轉(zhuǎn)變至線上。未來教育科技行業(yè)所面臨的問題將不再是學(xué)習(xí)者對于智能教育學(xué)習(xí)產(chǎn)品的接受度，而是如何將產(chǎn)品持續(xù)變現(xiàn)， 從而改變教育的模式。作 為教育 與 科 技 的 融 合 產(chǎn) 業(yè) ， 教育科技 （EdTech）是通過采用科技的方式，對教學(xué)環(huán)節(jié) 進(jìn)行方法論與管理模式的再設(shè)計(jì)，并通過智能化 的解決方案，以互聯(lián)網(wǎng)為載體，在教與學(xué)雙環(huán)節(jié)， 給予師生更加高效的教育環(huán)境。教育科技將推動全球教育普及度國際應(yīng)系統(tǒng)分析研究所（IIASA）和維特根斯坦中（W

12、ittgenstein Centre）模擬了未來國際社會可能出現(xiàn)的的三種不同場景，稱之為“共享社 會 經(jīng) 濟(jì) 場 景 ” （ Shared Socioeconomic Pathway Scenarios）：SSP1（快速社會發(fā)展）：這場景的特征是全球致力于加強(qiáng)公民福利。它假設(shè)未來會朝著可持續(xù)的方向發(fā)展，教育投資增加，世界口相對減少。SSP2（中等口增）：此場景是現(xiàn)階段全球的真實(shí)發(fā)展趨勢。世界在環(huán)保和降低資源消耗等面取得了一些進(jìn)展，人口持續(xù)增長， 世界各國家發(fā)展極度不平衡。隨教育模式發(fā)展，全球教育普及度將穩(wěn)步提升SSP2 場景下按教育程度劃分的全球（單位：10億）7.552.501970 198

13、0 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050未受教育初等教育中等教育高等教育來源：IIASA & Wittgenstein Centre，億歐智庫分析智能設(shè)備與互聯(lián)網(wǎng)的普及度決定了一個地區(qū)教育科技行業(yè)的潛在滲透率。發(fā)達(dá)地區(qū)的教育科技水平仍然位居世界前列。而在欠發(fā)達(dá)地區(qū)，由于傳統(tǒng)教育普及度低、教育資源分配不公、教育資源質(zhì)量低等問題的存在， 往往更需要科技的助力。四年間，全球智能設(shè)備聯(lián)網(wǎng)比例提升極大2020 年地區(qū)智能設(shè)備和聯(lián)比例 （地區(qū)總量百分）120%99%92% 92%80% 81%81%71%69%57%44% 46%19%100%80%60%2016SSP3（

14、停滯的社會發(fā)展）：此場景的特征是犧牲國際社會整體發(fā)展為代價，來維持地區(qū)安全穩(wěn)定。世界被分割成極度貧困地區(qū)、中等收入地區(qū)，以及努為不斷增的口維持活水平的地區(qū)。根據(jù)該模型，IIASA 和維特根斯坦中心預(yù)測，在SSP2 場景下，教育普及度穩(wěn)步提升，或?qū)⒒菁叭?1 億人口。40%20%中東和非洲拉丁美洲亞太地區(qū)中歐和東歐西歐北美洲0%來源：Cisco，HolonIQ，億歐智庫分析2021貧困、種族、殘疾和地理位置等阻礙教育普及度的因素依然存在，科技與教育的融合便是解決該問題的最好方案。智能化可以提供更好的教育資源分配方式，同時， 端到端的內(nèi)容平臺也將改變傳統(tǒng)“老師”與“學(xué) 生”的概念，將教育變成觸手

15、可及的信息內(nèi)容。教育科技的主要特征教育科技以“智能化”與“端到端”為主要特征。智能教育可以比學(xué)習(xí)者更了解其自身，給予比傳統(tǒng)教師更出色的學(xué)習(xí)解決方案。具體表現(xiàn)為以需求為導(dǎo)向、個人方案定制、更低的學(xué)費(fèi)負(fù)擔(dān)等。此外，由區(qū)塊鏈技術(shù)催生的“端到端”教育模式正在逐漸普及，在這 種模式下，教育機(jī)構(gòu)不再重要，行業(yè)核心由“機(jī)構(gòu)”轉(zhuǎn)向“教育資源平臺”，以一種“去中心化”和“去 機(jī)構(gòu)化”的模式運(yùn)轉(zhuǎn)。同時，教育資源平臺能夠以內(nèi)容社區(qū)或電商的模式運(yùn)營，給予教育資源創(chuàng)作者更多 的內(nèi)容創(chuàng)作熱情。教育科技的主要表現(xiàn)方式為“智能化”與“端到端”教育科技表現(xiàn)點(diǎn)與優(yōu)勢示意圖需求導(dǎo)向數(shù)據(jù)豐富智能教育端對端傳統(tǒng)學(xué)習(xí)模式自主學(xué)習(xí)精英教育

16、本土化學(xué)費(fèi)低個人優(yōu)勢碎片化學(xué)習(xí)實(shí)踐中學(xué)習(xí)方案定制智能化來源：億歐智庫分析在上述教育科技特征的影響下，長期來看教育行業(yè)的成本可能將會大幅度下降，這將進(jìn)一步推動全球的教育消費(fèi)市場需求。對高成本基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求的減少，與中機(jī)構(gòu)模式的改變，教育行業(yè)的關(guān)注重點(diǎn)將會逐步向“教學(xué)質(zhì)量與效率”轉(zhuǎn)移。在這種情況下，現(xiàn)有的教育行業(yè)推銷賣課或?qū)⒉粡?fù)存在，學(xué)習(xí)者可以獲得及時推送的定制化方案，且無需長期與教育機(jī)構(gòu)進(jìn)行合約制綁定。教育科技衍生多種教育解決方案在“智能化”和“端到端”的基本特征下，教育科技行業(yè)衍生出多種教育解決方案。科技給教育行業(yè)帶來更多可能性，衍生多種解決方案科技助力下的教育解決方案概覽虛擬教學(xué)以低成本方

17、式給予學(xué)生更豐富的學(xué)習(xí)體驗(yàn)，解疫情加速教育科技滲透率盡管教育行業(yè)的未來發(fā)展仍存在許多不確定性， 但教育科技的穩(wěn)步發(fā)展將是可以預(yù)見到的行業(yè) 趨勢。2020 年，該趨勢被疫情極大地加速。由于現(xiàn)實(shí)課堂被嚴(yán)重限制，在線教育的滲透率大幅度上升，同時向下沉市場進(jìn)發(fā)。疫情影響下，線上教育普及率大幅提升決教育資源分配問題。2015.12 - 2020.3 在線教育用戶規(guī)模及使用率46.8%27.2%24.3%18.8%20.1%16.0%110141551813764201232324642296學(xué)情數(shù)據(jù)可視化可視化的學(xué)習(xí)情況報告， 幫助教師提高教學(xué)效率。智能分析與交互自動分析教學(xué)過程，給予師生反饋，提高學(xué)習(xí)

18、2015.12 2016.12 2017.12 2018.122019.62020.3效率。個性化教學(xué)通過個性化、游戲化等方式提高教學(xué)效率。自適應(yīng)學(xué)習(xí)智能化自主學(xué)習(xí)方案，替代傳統(tǒng)自學(xué)。來源：公開資料整理，億歐智庫分析真正的科技是讓用戶感受不到科技的存在，教育與科技的融合是第一個有機(jī)會使科技無感化的行業(yè)。隨著科技發(fā)展，技術(shù)與場景的結(jié)合正在深入，教育科技產(chǎn)品也正在覆蓋全流程教學(xué)場景，有效提升教學(xué)質(zhì)量和效率。同時，疫情的突發(fā)使教育科技獲得了前所未有的機(jī)遇。爆發(fā)式的流量增長與突然加速的教育科技滲透率都在考驗(yàn)著該行業(yè)。用戶規(guī)模（萬人）使用率來源：CNNIC，億歐智庫分析由于移動互聯(lián)網(wǎng)觸手可及，未來學(xué)習(xí)傳

19、播的模式和學(xué)習(xí)交流的形式注定會線上化。未來幾年內(nèi)，世界上絕大多數(shù)的潛在學(xué)習(xí)者都會生活在移動互聯(lián)網(wǎng)普及的國家里。從中國來看，該趨勢尤為明顯。2020 年手機(jī)在線教育用戶較 2019年增長2015.12 - 2020.3 手機(jī)在線教育用戶規(guī)模及使用率46.9%23.8%23.6%14.1%15.8%8.6%53039798118901994619416420232015.12 2016.12 2017.12 2018.122019.62020.3用戶規(guī)模（萬人）使用率（占手機(jī)網(wǎng)民比例）來源：CNNIC，億歐智庫分析教育科技資本事件概覽10 年間，全球教育科技行業(yè)險資注入金額總計(jì) 368 億美元；2

20、020 年上半年資本注入金額為 45 億美元2010 2020H1 年全球主要地區(qū)教育科技行業(yè)投融資信息匯總（億美元）中國美國印度歐洲世界其他地區(qū)190821157026191842444532185791320102011201220132014201520162017201820192020H1中國美國印度歐洲世界其他地區(qū)來源：HolonIQ，億歐智庫分析2020 年上半年，全球的教育科技公司總計(jì)獲得了45 億美元投資。劃分地區(qū)來看，中國是 10 年間投融資最活躍地區(qū)，總計(jì)險資注入金額達(dá)到 190 億美元。此外，相較于 2018 和 2019 年上半年，中國的教育科技融資事件明顯降低。近三

21、年間，中國教育科技投融資事件主要發(fā)生在天使至 A 輪之間，整體來看 2019 年筆數(shù)最多2018 2020 年中國教育行業(yè)投融資輪次分布圖輪全球新興教育市場正在迅速成長，在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完備的情況下，未來 10 年對亞洲的教育投資可能會帶來更大收益。未來 10 年內(nèi)，亞洲未受教育的人口將大量減少，拉丁美洲其次2015-2030 年未受教育人口變化（單位：百萬）0-10-20-30-40-50-60-70-80非洲亞洲歐洲拉丁美洲備注：未受教育人口指因?yàn)樨毨?、地域等原因，從未接受過教育的人群次 C+ CPre-C B+ B+BPre-B A+ APre-A天使+ 天使種子2020年上半年201

22、9年上半年39次31次2018年上半年41次83次43次35次87次1-56-1011-1516-2020次數(shù)來源：IIASA & Wittgenstein Centre，億歐智庫分析來源：CB Insights，億歐智庫分析教育科技各細(xì)分領(lǐng)域概覽 PAGE 15教育科技產(chǎn)業(yè)鏈可以被分為平臺端與內(nèi)容端教育科技產(chǎn)業(yè)鏈分類平臺端教育管理與解決方案平臺以B 端用戶為主要目標(biāo)市場，為用戶提供內(nèi)容、技術(shù)、軟件/硬件支持等服務(wù)?？蓞^(qū)分消費(fèi)周期無消費(fèi)周期區(qū)分學(xué)前小/內(nèi) 容 端 學(xué)/初中高中/大學(xué)職業(yè)學(xué)前教育目標(biāo)用戶以 0 至 6 歲學(xué)齡前兒童為主。K12 教培目標(biāo)用戶以 7 歲后學(xué)生群體為主，主要使用場景為

23、校內(nèi)學(xué)習(xí) / 教學(xué)環(huán)節(jié)，在校輔助屬強(qiáng)較強(qiáng)。職業(yè)教育目標(biāo)用戶以大學(xué)生及社會人士為主，此類用戶多為自發(fā)性學(xué)習(xí)，以提升個人能力為首要目的。全周期消費(fèi)用戶端STEAM 教育理念STEAM 教育理念特指科學(xué)、技術(shù)、工程、藝術(shù)和數(shù)學(xué)教育，用戶消費(fèi)周期跨度大，消費(fèi)目的多樣， 涵蓋素質(zhì)教育、興趣教育與個人能力提升。語言學(xué)習(xí)特指專門提供語言學(xué)習(xí)內(nèi)容的企業(yè)，用戶消費(fèi)周期跨度大，此類用戶包含自發(fā)性學(xué)習(xí)與被動型學(xué)習(xí)，但均以提升個人能力為首要目的。學(xué)生、家長、教師來源：億歐智庫分析近年來，全球教育行業(yè)正在發(fā)生著巨大的行業(yè)變革。在學(xué)習(xí)方式從傳統(tǒng)應(yīng)試學(xué)習(xí)向互動學(xué)習(xí)的轉(zhuǎn)變過程中，線上化和數(shù)字化也正在越發(fā)頻繁地滲透到教育領(lǐng)域，

24、越來越多的企業(yè)開始利用創(chuàng)造性的技術(shù)助力教育行業(yè)。同時，新科技的普及也幫助教育行業(yè)成為了全周期消費(fèi)行業(yè)，消費(fèi)者的年齡層次不再僅限于學(xué)生階段。根據(jù) Grand View Research 的統(tǒng)計(jì)，全球教育科技的市場規(guī)模在 2019 年為 764 億美元，預(yù)計(jì)將在2020 年至 2027 年以 18.1% 的復(fù)合年增長率增長。雖然教育科技的主要驅(qū)動力是互聯(lián)網(wǎng)和智能技術(shù)的迭代，但政策的變化仍然會極大的影響教育行業(yè)的發(fā)展。同時，消費(fèi)者對于智能學(xué)習(xí)的市場需求變化也在推動行業(yè)的進(jìn)步。學(xué)前教育中國學(xué)前教育行業(yè)的經(jīng)營模式，可以被分公辦與民辦兩種類別。2018 年下半年，中國頒布新政要求遏制過度逐利行為，限制幼兒

25、園資本運(yùn)作，導(dǎo)致普惠制學(xué)前教育成為了行業(yè)的主要發(fā)展方向，同時去資本化、公辦化成為主流趨勢。自 2018 年后，一級市場對于學(xué)前教育行業(yè)的熱度明顯下降。根據(jù) IT 桔子的數(shù)據(jù)，2020 年 1 至11 月，中國學(xué)前教育行業(yè)融資筆數(shù)僅為 23 筆， 與之相較來看，2018 年同期的融資筆數(shù)高達(dá)119 筆。學(xué)前教育行業(yè)一級市場經(jīng)歷了教學(xué)場景的轉(zhuǎn)換， 從校內(nèi)到校外，從主角到輔助。企業(yè)方選擇搭建新的流量平臺，以此轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的教與學(xué)的模 式。K12 教培由于在中國 ，K12 教育常指小學(xué)后的在校教育階段，因此本版塊選擇與學(xué)前教育領(lǐng)域相互獨(dú)立。根據(jù)招商銀行研究院的數(shù)據(jù)，線上 K12 教培市場的消費(fèi)規(guī)模已經(jīng)接近

26、 900 億元人民幣。由于教培需求通常發(fā)生在校外課余時段，此類企業(yè)通常以手機(jī) APP 作為交互方式，同時教培的剛需屬性較強(qiáng)，市場需求大，這成為了教培類應(yīng)用市場火熱的原因之一。根據(jù)德勤研究的數(shù)據(jù)，K12 教培類應(yīng)用的活躍用戶數(shù)量已在 2019 年超過一億人次。隨著監(jiān)管日趨嚴(yán)格，K12 教培類應(yīng)用不得不對內(nèi)容進(jìn)行大規(guī)模整改，如關(guān)閉互動版塊、減少非課程學(xué)習(xí)內(nèi)容等。但各家應(yīng)用也因此轉(zhuǎn)變了發(fā)展方向，將主要競爭點(diǎn)由“內(nèi)容導(dǎo)向”轉(zhuǎn)向“科技導(dǎo)向”，如使用人工智能技術(shù)開發(fā)自適應(yīng)學(xué)習(xí)方案。伴隨移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，擁有“無需用戶教育” 等特點(diǎn)的新一代互聯(lián)網(wǎng)原住民更易接受智能化/趣味化的在校學(xué)習(xí)模式，這幫助此類企業(yè)擁有

27、了先天的用戶基礎(chǔ)。職業(yè)教育與 K12 教培領(lǐng)域的強(qiáng)監(jiān)管不同，職業(yè)教育領(lǐng)域則受到政策鼓勵，市場表現(xiàn)積極。中國制造2025對職業(yè)教育提出要求，要深化教育與產(chǎn)業(yè)的融合，加大對培養(yǎng)具備現(xiàn)代先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)人員教育的投入。近年來，繼續(xù)教育的參與人次逐年提升2012 2020 中國繼續(xù)教育參與人數(shù)統(tǒng)計(jì)繼續(xù)教育參與人次201220152020來源：Wind，德勤研究，億歐智庫分析移動互聯(lián)網(wǎng)的普及，也方便了用戶利用碎片化時間進(jìn)行知識補(bǔ)充。同時，諸多企業(yè)也傾向于利用標(biāo)準(zhǔn)化的線上職業(yè)培訓(xùn)系統(tǒng)，對員工進(jìn)行專業(yè)知識技能的提升。中國 K12 教培市場監(jiān)管日趨嚴(yán)格，影響不可忽視2018 年至今中國 K12 教培市場重要政策一

28、覽關(guān)于減輕中小學(xué)生課外負(fù)擔(dān)開展課外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)整治活動的通知2018 年 2 月2018 年 8 月2019 年 7 月2019 年 1 月2018 年 12 月規(guī)劃2018年至2019年6月間對 校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)聯(lián)合開展專項(xiàng)治理行動。中小學(xué)生減負(fù)措施的通知推進(jìn)育人方式改革，發(fā)展素質(zhì)教育， 規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展，強(qiáng)調(diào)線上線下同等監(jiān)管。關(guān)于規(guī)范校外線上培訓(xùn)的實(shí)施意見對線上培訓(xùn)活動實(shí)行更加嚴(yán)格的管理關(guān)于規(guī)范校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)發(fā)展的意見要求對學(xué)科培訓(xùn)類機(jī)構(gòu)在登記管理、培訓(xùn)內(nèi)容以及培訓(xùn)場地等方面進(jìn)一步規(guī)范。關(guān)于嚴(yán)禁有害APP進(jìn)入中小學(xué)校園的通知開始持續(xù)排查問題APP來源：公開資料整理，億歐智庫分析根據(jù)德勤的預(yù)測

29、，中國職業(yè)教育市場規(guī)模在 2020年將超過 4000 億元人民幣，并預(yù)計(jì)在 2023 年達(dá)到 5800 億元人民幣。STEAM 教育理念STEAM 教育理念為素質(zhì)教育系統(tǒng)化提供了最好的解決方案。這種教育方法整合了所有必需的要素， 確保學(xué)生充分參與科學(xué)、技術(shù)、工程、藝術(shù)和數(shù) 學(xué)的學(xué)科，補(bǔ)充在校學(xué)校的空白教育環(huán)節(jié)。STEAM 教育的主要目的是激發(fā)學(xué)習(xí)興趣，探索個體的潛能，并讓學(xué)習(xí)者從小熱愛科學(xué)和藝術(shù)，同時還旨在幫助中學(xué)生能夠成功地接受更高層次的教育。STEAM 教育主要有八大特征，使其明顯區(qū)別于傳統(tǒng)的應(yīng)試教育。主要以“實(shí)際操作”和“自主研究”為明顯差異點(diǎn)，幫助學(xué)習(xí)者提升個人多方面的能力。但當(dāng)前國內(nèi)

30、的 STEAM 教育仍主要以形式為主， 用戶參與度較低。同時消費(fèi)市場滲透率低，社會和家庭的參與度都無法達(dá)到 STEAM 教育理念的要求。STEAM 教育擁有八大特征，與傳統(tǒng)應(yīng)試教育差距明顯STEAM 教育特征圖科學(xué)探究世界進(jìn)程一體化的步伐雖因疫情而減緩，但長遠(yuǎn)來看仍是世界發(fā)展的趨勢，消費(fèi)者的語言學(xué)習(xí)熱情從未減退。伴隨新科技的助力，更加便捷和人性化的語言學(xué)習(xí)輔助工具將成為消費(fèi)者的優(yōu)先選擇。得益于政策扶持、經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以及日益增長的消費(fèi)需求，語言學(xué)習(xí)市場正在快速增長。從趨勢來看，該行業(yè)呈現(xiàn)向下沉市場發(fā)力的特點(diǎn)。在線語言學(xué)習(xí)行業(yè)呈現(xiàn)向下沉城市發(fā)力的特點(diǎn)，四線城市用戶增長最快10.3%11.2%12.1

31、%18.4%20.5%23.7%21.1%22.5%22.1%18.7%17.1%15.0%20.1%19.0%18.1%11.4%9.7%9.0%2019 - 2020 年在線英語學(xué)習(xí)用戶分布五線及以下城市四線城市三 線 城 市 二 線 城 市 新一線城市一線城市2019年1月2019年9月2020年9月來源：極光數(shù)據(jù)，億歐智庫分析伴隨疫情的影響，線上教育滲透率大幅提升， 語言學(xué)習(xí)的用戶需求也迎來了爆發(fā)。根據(jù)中國科學(xué)院的數(shù)據(jù)，在線教育滲透率在疫情期間大做中學(xué)習(xí) 跨學(xué)科整合合作學(xué)習(xí)并解決問 題與工具使用基于問題學(xué)習(xí)基于項(xiàng)目學(xué)習(xí)幅度提升，漲幅接近 70%。疫情導(dǎo)致中國在線教育滲透率大幅提升，20

32、20 年 3 月相較 2019 年漲幅接近 70%2013 2022 中國在線教育滲透率統(tǒng)計(jì)100.0%85.0%80.0%自主探究建構(gòu)知識來源：澎湃，億歐智庫分析基于真實(shí)情景學(xué)習(xí)60.0%40.0%20.0%6.8% 7.4% 8.1%9.0% 10.3% 12.1% 15.0%35.0%45.0%55.0%PBL 項(xiàng)目式學(xué)習(xí)（ Project-Based Learning 是一種以學(xué)生為中心的教學(xué)和學(xué)習(xí)方法，主要以設(shè)計(jì)執(zhí)行項(xiàng)為目的，從而提升學(xué)習(xí)效果），是 STEAM 教育理念的核心。語言學(xué)習(xí)本領(lǐng)域特指專門提供語言學(xué)習(xí)內(nèi)容的企業(yè)。0.0%201320142015201620172018201

33、9202003E2020E2021E2022E來源：中國科學(xué)院大數(shù)據(jù)挖掘與知識管理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，億歐智庫分析在全球化大趨勢，以及傳統(tǒng)應(yīng)試教育的影響下， 語言教育仍然是市場剛需，將長期保持發(fā)展?jié)?力與機(jī)遇。樂育人材，后疫情時代的教育科技2020 年帶給世界的不只有風(fēng)雨動蕩，還有隨變局而來的機(jī)遇遍地。在這場變局中，線上教育率先被推到前方，敞開懷抱迎接了世界各地的學(xué)習(xí)者?？萍枷褚桓让静荩x能傳統(tǒng)教育行業(yè)，用新的解決方案給全球的教育消費(fèi)者帶來了更多選擇，教育生態(tài)系統(tǒng)正在被改變，行業(yè)迎來了線上化的大規(guī)模普及，這比正常的發(fā)展速度提前了十幾年。人工智能（Artificial Intelligence）技術(shù)

34、將帶來更加智能化、定制化的教育服務(wù)；XR（Extended Reality） 技術(shù)或?qū)⑹菇虒W(xué)環(huán)節(jié)跨越地域、階級、資源的壁壘，以虛擬化的形態(tài)惠及欠發(fā)達(dá)地區(qū)，提高教育的普及度； 而區(qū)塊鏈（Blockchain）技術(shù)將使“教師”與“學(xué)生”的身份不再定式，讓教育真正的成為人人觸手可及的資源。從趨勢來看，機(jī)會與風(fēng)險并存是教育科技行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。行業(yè)發(fā)展速度將會越來越快，新一代的學(xué)習(xí)者會更容易接受擁有強(qiáng)科技屬性的教育模式；但過度依賴科技也可能會導(dǎo)致教育失去其本質(zhì)，使教學(xué)環(huán)節(jié)失去應(yīng)有的師生交流。但無論線上還是線下，科技的賦能終將會覆蓋整個傳統(tǒng)教育行業(yè)；而“教育科技”一詞最終也會回歸到“教育”本身。因?yàn)槲?/p>

35、們相信，在未來，教育中必有科技，科技的無感化才是教育科技的發(fā)展之道。16附錄億歐智庫編制了 2020 全球“教育科技創(chuàng)新50” 企業(yè)榜單，我們相信這些教育科技中期創(chuàng)業(yè)企業(yè)具有撼動教育行業(yè)格局的潛力。企業(yè)名稱細(xì)分行業(yè)國家成立時間最近融資輪次最近融資金額Lingokids學(xué)前教育西班牙2020Series B1000 萬美元Homer學(xué)前教育美國2013Series C5000 萬美元紐諾育兒學(xué)前教育中國2016Series B數(shù)千萬人民幣少年得到K12 教培中國2017Series B2 億人民幣樂樂課堂K12 教培中國2014Series C4000 萬美元UMUK12 教培中國2014Ser

36、ies B1 億人民幣SnapaskK12 教培中國香港2013Series B3500 萬美元MathpressoK12 教培韓國2015Series B1450 萬美元CollegeVineK12 教培美國2013Series B2400 萬美元豌豆思維STEAM 教育中國2016Series C1.8 億美元美術(shù)寶教育STEAM 教育中國2014Series C+4000 萬美元優(yōu)必杰STEAM 教育中國2017Series B過億人民幣Pi-topSTEAM 教育英國2014Series C+400萬美元寓樂世界STEAM 教育中國2012Series C+數(shù)千萬人民幣VIP陪練STEAM 教育中國2014Series C1.5 億美元河小象STEAM 教育中國2017Series B2 億人民幣Sinostage 舞邦STEAM 教育中國2017Series B+數(shù)千萬人民幣核桃編程STEAM 教育中國2017Series B5000 萬美元NewselaSTEAM 教育美國2012Series C