2022醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

1、醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)鏈圖譜導(dǎo)語(yǔ)從全球市場(chǎng)來(lái)看，醫(yī)療美容市場(chǎng)增長(zhǎng)穩(wěn)定。全球醫(yī)療美容市場(chǎng)規(guī)模由2016年的1149億美元增至2020年的1375億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為4.6%。預(yù)計(jì)到2022年醫(yī)療美容市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1561億美元。人類(lèi)對(duì)美的追求永無(wú)止境，催生醫(yī)療美容行業(yè)高速發(fā)展。當(dāng)下，醫(yī)美消費(fèi)已進(jìn)入黃金發(fā)展階段！全球醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)，中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)在醫(yī)美需求加速釋放與行業(yè)規(guī)范化發(fā)展下迅速擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)投資加速布局。那么，在如此良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)下，各地政府園區(qū)該如何有效地根據(jù)區(qū)域發(fā)展需求而發(fā)展適宜的醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值環(huán)節(jié)？產(chǎn)業(yè)投資者該如何把握醫(yī)美產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)并優(yōu)化在全國(guó)的投資布局？本文，筆者主要從勾勒醫(yī)美產(chǎn)業(yè)發(fā)展整

2、體輪廓的角度出發(fā)，重點(diǎn)對(duì)醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀、政策趨勢(shì)、投資布局特征與集聚模式進(jìn)行剖析，以期為各地政府、園區(qū)及產(chǎn)業(yè)投資者提供參考和借鑒。產(chǎn)業(yè)鏈上游集中度高，中游市場(chǎng)分散，下游頭部平臺(tái)占優(yōu)醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈主要包括三大核心環(huán)節(jié)，即上游醫(yī)美原材料及藥械供應(yīng)商、中游醫(yī)美服務(wù)機(jī)構(gòu)及下游獲客與推廣渠道。圖1 醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈圖圖片來(lái)源：火石創(chuàng)造整理與繪制上游原料及藥械供應(yīng)商，主要從事玻尿酸、肉毒素、膠原蛋白等原料以及激光美容器械的研發(fā)、生產(chǎn)。代表企業(yè)有愛(ài)美客、華熙生物、華東醫(yī)藥、復(fù)銳醫(yī)療科技等。上游環(huán)節(jié)由于國(guó)家監(jiān)管較為嚴(yán)格、對(duì)研發(fā)和認(rèn)證要求較高，整體技術(shù)壁壘較高，市場(chǎng)集中度較高，是產(chǎn)業(yè)鏈中價(jià)值最高的環(huán)節(jié)，毛利

3、率為50%-80%，凈利率為10%-25%。中游醫(yī)美服務(wù)機(jī)構(gòu)，主要包括公立醫(yī)院整形美容科、大型連鎖醫(yī)美機(jī)構(gòu)、民營(yíng)醫(yī)療美容醫(yī)院以及其他小型診療機(jī)構(gòu)。代表企業(yè)有瑞麗醫(yī)美、華韓整形以及伊美爾等醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)。目前中游環(huán)節(jié)進(jìn)入壁壘較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈，存在大量的中小型機(jī)構(gòu)和非正規(guī)機(jī)構(gòu)，市場(chǎng)格局較為分散，毛利率為50%-60%，凈利率較低，甚至出現(xiàn)虧損，行業(yè)整體盈利能力有待改善。下游獲客與推廣渠道，主要包括線下美容院、媒體廣告導(dǎo)流機(jī)構(gòu)、線上搜索類(lèi)平臺(tái)以及醫(yī)美O2O和SaaS平臺(tái)。市場(chǎng)前端購(gòu)買(mǎi)入口呈現(xiàn)線上轉(zhuǎn)移趨勢(shì)。代表企業(yè)有更美、悅美、美唄等，業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中。其中，新氧市場(chǎng)份額遙遙領(lǐng)先，頭部平臺(tái)效應(yīng)顯現(xiàn)。發(fā)展

4、現(xiàn)狀國(guó)內(nèi)外醫(yī)美產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，發(fā)展?jié)摿?qiáng)勁1.全球醫(yī)療美容市場(chǎng)增長(zhǎng)穩(wěn)定，規(guī)模近1500億美元，成熟市場(chǎng)是發(fā)展的主導(dǎo)力量從全球市場(chǎng)來(lái)看，醫(yī)療美容市場(chǎng)增長(zhǎng)穩(wěn)定。全球醫(yī)療美容市場(chǎng)規(guī)模由2016年的1149億美元增至2020年的1375億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為4.6%。預(yù)計(jì)到2022年醫(yī)療美容市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1561億美元。其中，成熟市場(chǎng)是發(fā)展的主導(dǎo)力量，以美國(guó)、韓國(guó)、日本等為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家醫(yī)美服務(wù)滲透率超10%。圖2 2016-2022E年全球醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模情況（億美元）數(shù)據(jù)來(lái)源：Frost&Sullivan，火石創(chuàng)造整理與繪制2.中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，規(guī)模超2000億，輕醫(yī)美趨勢(shì)凸顯從中國(guó)市場(chǎng)來(lái)看

5、，醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模突破2000億。根據(jù)更美2021醫(yī)美行業(yè)白皮書(shū)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模約2274億元，年增長(zhǎng)率超過(guò)15%。預(yù)測(cè)到2022年，中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)2643億元。圖32018-2022E年中國(guó)醫(yī)美市場(chǎng)規(guī)模情況（億元）數(shù)據(jù)來(lái)源：更美，火石創(chuàng)造整理與繪制行業(yè)滲透率：有較大的提升空間。目前，中國(guó)醫(yī)美服務(wù)滲透率約為4%，相對(duì)于美國(guó)、日本、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家而言，滲透率仍有3-6倍的提升空間。產(chǎn)品領(lǐng)域：輕醫(yī)美成熱門(mén)產(chǎn)品。2021年度醫(yī)美消費(fèi)熱頻詞為“輕醫(yī)美”“抗衰”“無(wú)創(chuàng)”。復(fù)購(gòu)率最高的五個(gè)醫(yī)美項(xiàng)目則是玻尿酸、激光脫毛、抗衰緊致、瘦臉除皺和美白嫩膚。用戶(hù)市場(chǎng)：輕醫(yī)美用戶(hù)規(guī)模快速增長(zhǎng)，主

6、體趨于年輕化。中國(guó)輕醫(yī)美市場(chǎng)用戶(hù)規(guī)模相比2020年增長(zhǎng)了20.59%。男女比例約為1:9。95后00后用戶(hù)群體占據(jù)醫(yī)美消費(fèi)市場(chǎng)54%。產(chǎn)業(yè)政策國(guó)家省市層面陸續(xù)完善政策法規(guī)監(jiān)管文件指向規(guī)范全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的市場(chǎng)秩序從國(guó)家層面看，我國(guó)加大監(jiān)管力度，重點(diǎn)強(qiáng)化行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展。針對(duì)近年來(lái)醫(yī)美亂象頻發(fā)，2017年至今國(guó)家級(jí)以上政府部門(mén)接連下發(fā)政策文件，行業(yè)迎來(lái)“以規(guī)范促發(fā)展“階段。其中，2020年4月，國(guó)家8部委聯(lián)合下發(fā)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療美容綜合監(jiān)管執(zhí)法工作的通知，提出面向全行業(yè)的整頓和規(guī)范，所涉及的管理范圍幾乎涵蓋了從境內(nèi)外上游藥品、器械生產(chǎn)商到中游醫(yī)美機(jī)構(gòu)、醫(yī)生，再到下游電商的醫(yī)美全產(chǎn)業(yè)鏈。表1近五年

7、國(guó)家層面醫(yī)療美容行業(yè)重點(diǎn)政策來(lái)源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開(kāi)資料整理從省市層面看，部分地區(qū)抓住發(fā)展契機(jī)，相繼發(fā)布行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。如成都市于2017年9月，率先提出打造全國(guó)領(lǐng)先“醫(yī)美之都”，在2018年出臺(tái)中國(guó)首個(gè)專(zhuān)門(mén)針對(duì)醫(yī)美發(fā)布的市級(jí)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃文件成都醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)規(guī)劃（2018-2030），成為全國(guó)首個(gè)專(zhuān)門(mén)針對(duì)醫(yī)美行業(yè)發(fā)布市級(jí)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的城市；深圳市于2021年7月發(fā)布關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)創(chuàng)造消費(fèi)新需求的行動(dòng)方案(2021-2023年)，提到要打造全國(guó)領(lǐng)先的“醫(yī)美之都”行動(dòng)目標(biāo)。布局特征投資選址靠近核心城市主力消費(fèi)市場(chǎng)，區(qū)域集中度高企業(yè)主體：企業(yè)規(guī)?？焖侔l(fā)展，地區(qū)集中度高。根據(jù)更美數(shù)據(jù)顯示，2021年度醫(yī)美相

8、關(guān)企業(yè)的新注冊(cè)量相比2020年上漲了27.18%。從地區(qū)方面分析，醫(yī)美發(fā)達(dá)城市排在前十位的分別是上海、北京、深圳、成都、廣州、杭州、重慶、南京、青島和西安。選址特征：呈現(xiàn)先布局核心城市再周邊擴(kuò)散的趨勢(shì)。從國(guó)內(nèi)的大型連鎖機(jī)構(gòu)和中型美容醫(yī)院的選址來(lái)看，主要集中在一、二線城市的發(fā)達(dá)區(qū)域或省會(huì)城市。該類(lèi)醫(yī)美機(jī)構(gòu)通常先覆蓋一線城市和省會(huì)城市后，再以點(diǎn)到面向周邊輻射擴(kuò)張。表2典型醫(yī)美服務(wù)機(jī)構(gòu)投資布局情況來(lái)源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開(kāi)資料整理產(chǎn)業(yè)集群國(guó)內(nèi)外集聚化發(fā)展模式顯現(xiàn)“醫(yī)、療、康、養(yǎng)、美、游”一體化發(fā)展成趨勢(shì)國(guó)外案例：瑞士蒙特勒抗衰老小鎮(zhèn)項(xiàng)目概況：蒙特勒作為羊胎素發(fā)源地，世界著名的抗衰老旅游目的地，每年能吸引

9、約3萬(wàn)外國(guó)人到此接受高端抗衰老治療，每年治療費(fèi)用可達(dá)2000億人民幣。功能業(yè)態(tài)：抗衰老醫(yī)美服務(wù)、高端療養(yǎng)、度假休閑等。發(fā)展策略：聚焦高端客群，運(yùn)用世界頂尖醫(yī)學(xué)技術(shù)，發(fā)展高端醫(yī)療養(yǎng)生。依托當(dāng)?shù)匮蛱ニ氐难邪l(fā)及使用，發(fā)展相關(guān)的健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)，塑造美容抗衰老圣地的區(qū)域發(fā)展品牌。充分挖掘并利用區(qū)域自然與人文資源，推出醫(yī)療養(yǎng)生旅游，定制化健康旅游項(xiàng)目，帶動(dòng)休閑旅游度假，打造全球醫(yī)美療養(yǎng)圣地。表3 瑞士蒙特勒抗衰老小鎮(zhèn)核心載體發(fā)展定位來(lái)源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開(kāi)資料整理國(guó)內(nèi)案例一：成都高新區(qū)項(xiàng)目概況：成都高新區(qū)以“產(chǎn)業(yè)+消費(fèi)”為邏輯指引，著力建設(shè)“醫(yī)美之都”創(chuàng)新發(fā)展制高點(diǎn)、高品質(zhì)發(fā)展示范區(qū)、國(guó)際醫(yī)美消費(fèi)目的地。目前

10、，區(qū)域聚集成都市最多的覆蓋玻尿酸、膠原蛋白、植入假體、齒科材料、中藥功效性化妝品等產(chǎn)品領(lǐng)域的上游企業(yè)和生物醫(yī)學(xué)材料協(xié)同創(chuàng)新中心和細(xì)胞轉(zhuǎn)化與醫(yī)美創(chuàng)新體系等多個(gè)專(zhuān)業(yè)平臺(tái)，擁有200余家高品質(zhì)中游服務(wù)機(jī)構(gòu)與知名下游平臺(tái)企業(yè)，已形成上中下游協(xié)同發(fā)展態(tài)勢(shì)。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)上，成都高新區(qū)力爭(zhēng)到2025年，高新醫(yī)美產(chǎn)業(yè)主營(yíng)收入超過(guò)300億元。代表企業(yè)：擁有艾爾建、卡媚迪施、八大處醫(yī)療美容醫(yī)院、華美紫馨、米蘭柏羽、美唄等一流醫(yī)美機(jī)構(gòu)?？臻g格局：構(gòu)建兩區(qū)協(xié)同、四極支撐的產(chǎn)業(yè)空間。以南區(qū)、生物城兩個(gè)區(qū)共同構(gòu)建醫(yī)美產(chǎn)業(yè)主陣地，通過(guò)“1街1城1院1鎮(zhèn)”四大核心載體打造國(guó)際化醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。表4 成都高新區(qū)“1街1城1院1鎮(zhèn)”核心載體發(fā)展定位來(lái)源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開(kāi)資料整理發(fā)展策略：近年來(lái)成都高新區(qū)重點(diǎn)依托醫(yī)美產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈建設(shè)、構(gòu)建專(zhuān)項(xiàng)扶持政策體系，全面提升區(qū)域醫(yī)美產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)