新人培訓(xùn)-《個(gè)險(xiǎn)運(yùn)營基礎(chǔ)》ppt課件

1、課程傳承要求1課程目的思索到新人所處階段和接受才干，本課程重點(diǎn)協(xié)助新人熟習(xí)投保單、轉(zhuǎn)賬授權(quán)書的填寫讓新人了解關(guān)于新契約運(yùn)作知識(shí)續(xù)期、保全和理賠知識(shí)將安排在銜接培訓(xùn)中2課程意義經(jīng)過學(xué)習(xí)讓新人認(rèn)識(shí)到填寫投保資料的重要性經(jīng)過練習(xí)讓新人掌握填寫投保資料的根本要求經(jīng)過學(xué)習(xí)讓新人完成新契約流程中的根本動(dòng)作3課程重要性降低新人填寫投保資料的出錯(cuò)率，減少問題件，提高新契約的處置時(shí)效確保新人及時(shí)完成該完成的動(dòng)作防止簽單后的反復(fù)，保證成交的順利完成4課程關(guān)鍵點(diǎn)1/3運(yùn)營流程和操作環(huán)節(jié)繁雜，有許多內(nèi)容新人需求學(xué)習(xí)，但由于對(duì)業(yè)務(wù)不熟習(xí)，即使是新契約也只能講授當(dāng)前階段最需求的內(nèi)容。講授時(shí)應(yīng)站在業(yè)務(wù)隊(duì)伍角度而不是運(yùn)營角度

2、，定位是協(xié)助而不是要求，盡量用業(yè)務(wù)隊(duì)伍的言語來講授。由于內(nèi)容比較枯燥，因此對(duì)講師要求較高，要生動(dòng)有趣、通俗易懂。5課程關(guān)鍵點(diǎn)2/3課程采取方式：講授練習(xí)點(diǎn)評(píng)講授時(shí)對(duì)照范例進(jìn)展講解，方便學(xué)員參考手中范例學(xué)習(xí)，要拿捏好課程的深淺度，將新人階段最關(guān)鍵的問題重點(diǎn)講授，講授最常見、最根本不是最全的內(nèi)容，不要過于深僻。練習(xí)填寫投保資料后的點(diǎn)評(píng)應(yīng)簡約，學(xué)員填寫范例的選取是關(guān)鍵，應(yīng)包括各種類別的最常見的錯(cuò)誤。6課程關(guān)鍵點(diǎn)3/3課程預(yù)備資料工具： 投保單、轉(zhuǎn)帳授權(quán)書范例 空白的投保單、轉(zhuǎn)帳授權(quán)書 鉛筆、橡皮需求練習(xí)的內(nèi)容包括投保單的代理人人信息、客戶資料、投保內(nèi)容、安康和財(cái)務(wù)告知、特別商定、委托轉(zhuǎn)帳授權(quán)書。7重

3、要講解的投影片中應(yīng)該詮釋的內(nèi)容1/10要詮釋的內(nèi)容 本頁重點(diǎn)要站在新人的立場(chǎng)講透不正確填寫對(duì)客戶的影響和對(duì)業(yè)務(wù)隊(duì)伍的影響，目的是協(xié)助而不是要求。8重要講解的投影片中應(yīng)該詮釋的內(nèi)容2/10 要詮釋的內(nèi)容 本頁不是講授詳細(xì)的內(nèi)容，而是經(jīng)過八個(gè)步驟讓新人養(yǎng)成分步填寫投保單的認(rèn)識(shí)，第八步驟的習(xí)慣養(yǎng)成尤其重要。9重要講解的投影片中應(yīng)該詮釋的內(nèi)容3/10 要詮釋的內(nèi)容 填寫器具的闡明可詳細(xì)舉例藍(lán)色紅色等；關(guān)于折疊、涂改和運(yùn)用涂改液等最好定義明晰。10重要講解的投影片中應(yīng)該詮釋的內(nèi)容4/10 要詮釋的內(nèi)容 本頁的紅色部分為填寫實(shí)踐中容易出錯(cuò)或脫漏的地方，因此需求詳細(xì)引見。有效證件類型、手機(jī)號(hào)的重要性、職業(yè)類

4、別和代碼等需講解去除且有例如。11重要講解的投影片中應(yīng)該詮釋的內(nèi)容5/10 要詮釋的內(nèi)容 年齡的計(jì)算； 交費(fèi)期限的計(jì)算； 保費(fèi)的計(jì)算方法； 豁免保費(fèi)的填寫方法12重要講解的投影片中應(yīng)該詮釋的內(nèi)容6/10 要詮釋的內(nèi)容 身高體重的單位； 吸煙的告知方式； 體檢異常告知條件； 13重要講解的投影片中應(yīng)該詮釋的內(nèi)容7/10 要詮釋的內(nèi)容 生育少兒告知條件； 如告知選擇“是，應(yīng)闡明欄中詳細(xì)闡明；14重要講解的投影片中應(yīng)該詮釋的內(nèi)容8/10 要詮釋的內(nèi)容 駕照類別； 戶籍告知；15重要講解的投影片中應(yīng)該詮釋的內(nèi)容9/10 要詮釋的內(nèi)容 客戶抄錄要求； 簽名的要求； 少兒監(jiān)護(hù)和填寫；16重要講解的投影片中應(yīng)該詮釋的內(nèi)容10/10 要詮釋的內(nèi)容 屬于應(yīng)知內(nèi)容，重點(diǎn)將保單遞送和回執(zhí)回銷地重要性講述明晰。17課程過渡 本課程構(gòu)造為：課程意義投保單填寫轉(zhuǎn)帳授權(quán)書填寫練習(xí)后續(xù)流程引見練習(xí)點(diǎn)評(píng)，課堂中各部分內(nèi)容之間依