2017年廢鋼利用與加工行業(yè)分析報告

1、 2017年廢鋼利用與加工行業(yè)分析報告（此文檔為word格式，可任意修改編輯?。?017年9月正文目錄TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 一、廢鋼不“廢”：煉鋼行業(yè)高價值資源品4 HYPERLINK l bookmark4 廢鋼的來源4廢鋼加工過程與設(shè)備5 HYPERLINK l bookmark6 廢鋼煉鋼的工藝流程7 HYPERLINK l bookmark8 二、政策加碼經(jīng)濟性提升，廢鋼利用步入快車道7 HYPERLINK l bookmark10 回收期疊加產(chǎn)能出清，廢鋼供給進入快速增長軌道7 HYPERLINK l bookmark12 致力綠色發(fā)

2、展，短流程煉鋼推廣力度加大10 HYPERLINK l bookmark14 成本優(yōu)勢凸顯，廢鋼單耗持續(xù)走高13 HYPERLINK l bookmark16 2.4“十三五”規(guī)劃助力廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展15 HYPERLINK l bookmark18 三、廢鋼加工設(shè)備需求回暖16 HYPERLINK l bookmark20 3.1我國廢鋼破碎生產(chǎn)線競爭格局16 HYPERLINK l bookmark24 廢鋼加工設(shè)備市場空間測算18 HYPERLINK l bookmark26 廢鋼加工配送基地是發(fā)展方向20 HYPERLINK l bookmark28 主要公司分析23華宏科技23湖北

3、力帝23 HYPERLINK l bookmark30 四、相關(guān)建議與風險提示24圖目錄圖1：2011-2015年全球粗鋼產(chǎn)量及廢鋼消費量4圖2：我國廢鋼鐵產(chǎn)量變化情況5圖3：廢鋼加工設(shè)備6圖4：廢鋼破碎線生產(chǎn)工藝流程示意圖6圖5：廢鋼煉鋼工藝過程7圖6：我國粗產(chǎn)量變化情況8圖7：2000-2015年粗鋼和鋼材表觀消費量變化8圖8：我國近些年汽車產(chǎn)量及保有量變化情況9圖9：我國短流程和長流程煉鋼產(chǎn)量變化10圖10：我國短流程和長流程煉鋼占比11圖11：全球主要國家長流程煉鋼比率11圖12：全球主要國家短流程煉鋼比率12圖13：廢鋼價格與鐵水成本對比13圖14：我國煉鋼廢鋼單耗變化情況14圖15

4、：湖北力帝主要合作伙伴17圖16：華宏科技主要產(chǎn)品18圖17：新型廢鋼加工配送基地21圖18：力帝集團營業(yè)收入及凈利潤變化情況24圖19：華宏科技廢鋼加工設(shè)備營業(yè)收入變化情況24表目錄表1：2016年以來國家針對中頻爐出臺的政策9表2：不同鋼鐵生產(chǎn)工藝流程噸鋼能耗對比表（GJ/T）12表3：2016年以來國家針對中頻爐出臺的政策15表4：我國廢鋼破碎機使用情況表18表5：截至2020年新增廢鋼加工設(shè)備市場空間測算20表6：廢鋼鐵加工行業(yè)準入條件部分企業(yè)名單（第五批）22一、廢鋼不“廢”：煉鋼行業(yè)高價值資源品11廢鋼的來源廢鋼指的是鋼鐵廠生產(chǎn)過程中不成為產(chǎn)品的鋼鐵廢料（如切邊、切頭等）以及使用后

5、報廢的設(shè)備、構(gòu)件中的鋼鐵材料，成分為鋼的叫廢鋼；成分為生鐵的叫廢鐵，統(tǒng)稱廢鋼。根據(jù)國際回收局（BIR）統(tǒng)計，2015年全球粗鋼產(chǎn)量16.21億噸，廢鋼消費量5.55億噸，廢鋼在全球鋼鐵生產(chǎn)中所占比重達到34.2%。圖1：2011-2015年全球粗鋼產(chǎn)量及廢鋼消費量祖鋼產(chǎn)巻百萬噸）廉鋼涓費瑩（百萬噸廢舸Ma鋼岀廢鋼來源大體可分為三類：自產(chǎn)廢鋼、社會廢鋼、進口廢鋼。自產(chǎn)廢鋼：鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)生的廢鋼，主要為鋼料的切頭、切尾、切屑、邊角料等，主要產(chǎn)生于煉鋼車間、鑄鋼車間和鋼的冷加工和熱加工車間。隨著鋼鐵生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展，鋼材收得率（指鋼材軋制成型過程完成時，需要切去兩頭未能成材的部份，切去部份

6、長度與軋制總長）增加，自產(chǎn)廢鋼占鋼產(chǎn)量的比例有下降趨勢。社會廢鋼：社會廢鋼可細分為兩類：（1）折舊廢鋼，即為報廢的機車、鋼軌、汽車、船舶、工具等；（2）垃圾廢鋼，即為日常生活中的罐頭盒、家具等。隨著我國鋼鐵積蓄量的不斷增長，未來將有有更多廢鋼回收，未來社會廢鋼或?qū)⒅鹉暝黾印＿M口廢鋼：從全球廢鋼貿(mào)易來看，美國、日本、歐盟國家（如德國、英國、法國等）和加拿大等發(fā)達國家是廢鋼主要出口國。土耳其、歐盟國家以及亞洲一些鋼鐵工業(yè)發(fā)展較快，而廢鋼資源又暫不能滿足所需，成為廢鋼主要進口國。據(jù)中國廢鋼應(yīng)用協(xié)會統(tǒng)計，今年上半年，廢鋼鐵資源產(chǎn)生量為6635萬噸，同比增加2326萬噸，增幅為53.9%。其中，社會采購

7、廢鋼鐵3703萬噸，同比增加1583萬噸，增幅為74.7%；企業(yè)回收廢鋼鐵2801萬噸，同比增加711萬噸，增幅為34%；進口廢鋼鐵131萬噸，同比增加了32萬噸，增幅為32.3%。廢鋼產(chǎn)量今年出現(xiàn)大幅增長主要跟廢鋼價格回升和鋼鐵行業(yè)需求回暖有關(guān)。圖2：我國廢鋼鐵產(chǎn)量變化情況僉業(yè)自嚴童（萬也社會耒鞫童彳萬噸】進口補充量（牙噸i囪比增速傳統(tǒng)廢鋼加工工藝以落錘爆破、氧氣切割為主，不僅存在較為嚴重的粉塵污染、噪聲污染，而且耗能大、金屬損耗大。我國廢鋼加工裝備起步較晚，大約歷經(jīng)了3個10年的跨步發(fā)展。從20世紀80-90年代，國產(chǎn)廢鋼打包機投入市場，將廢鋼打包加工成壓料塊，合蓋鎖緊式打包機是當時我國使

8、用的主要機型；20世紀90年代初，鱷魚式剪斷機和門式剪斷機進入市場，至此市場上有了剪切料；2001年以來，國內(nèi)首條PSX-6080廢鋼破碎生產(chǎn)線在廣東番禺投產(chǎn)，標志著國內(nèi)市場上開始使用破碎機加工廢鋼，成品破碎廢鋼成為鋼鐵企業(yè)青睞的精料，市場對破碎精料的需求逐年加大，對破碎機的需求也逐年增大。圖3：廢鋼加工設(shè)備廢鋼破碎設(shè)備是公認的最先進高效的廢鋼加工設(shè)備，對于廢鋼資源的循環(huán)利用起著至關(guān)重要的作用。廢鋼破碎線主設(shè)備包括鏈板式上料輸送機、廢鋼破碎主機、液壓單輥送料機、排料振動給料機、皮帶式出料輸送機、上吸式磁選機、出料輸送機、排料輸送機、除鐵機、回轉(zhuǎn)式輸送機等。經(jīng)壓扁或打包處理過的廢鋼原料，通過鱗板

9、輸送機運至進料斜面，進料斜面上裝有可轉(zhuǎn)動的一高一低的兩個碾壓滾筒，將其壓扁并送入破碎機內(nèi)。在破碎機內(nèi)，有一組固定在主軸上的圓盤和一組裝在圓盤之間可以自由擺動的錘頭，通過高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的動能，對廢鋼進行砸、撕等破碎處理，將廢鋼處理成塊狀或團狀，并穿過下部或頂部的柵格，落于振動輸送機上。第一次未能處理成尺寸足夠小的廢鋼，會在破碎機內(nèi)被轉(zhuǎn)動的圓盤和錘頭再次處理，直到能穿過柵格為止。圖4：廢鋼破碎線生產(chǎn)工藝流程示意圖13廢鋼煉鋼的工藝流程目前我國比較典型的鋼鐵生產(chǎn)流程分為兩類：一類為高爐一轉(zhuǎn)爐一連鑄一軋制工藝流程，即長流程；另一類為電爐一連鑄一軋制工藝流程，即短流程。其中，小鋼廠以廢鋼為原料通過中頻爐產(chǎn)

10、出的通常被稱為地條鋼。工藝流程來看，廢鋼和鐵礦石同是最終鋼鐵產(chǎn)品中鐵兀素的來源。長流程轉(zhuǎn)爐煉鋼的主要原料是鐵礦石、焦煤、石灰石跟少量廢鋼，而短流程的主要原料則是廢鋼和少量生鐵。廢鋼在長短流程都有應(yīng)用，長流程轉(zhuǎn)爐環(huán)節(jié)會加入少量廢鋼替代鐵水（原料為鐵礦石）進行煉鋼，而短流程則是用廢鋼完全替代了長流程所使用的鐵礦石。由此，我們可以發(fā)現(xiàn)，無論在長流程還是短流程中，鐵元素的來源僅是廢鋼或者鐵礦石，因此，廢鋼是唯一能夠替代鐵礦石的原料。圖5：廢鋼煉鋼工藝過程長流程煉鋼高爐鐵水廢鋼軼礦n焦炭輔料煉鋼電弧爐二、政策加碼經(jīng)濟性提升，廢鋼利用步入快車道21回收期疊加產(chǎn)能出清，廢鋼供給進入快速增長軌道粗鋼產(chǎn)量達到頂

11、峰，增長面臨停滯。21世紀以來，伴隨著工業(yè)化和城市化進程的加速，我國鋼鐵工業(yè)持續(xù)高速發(fā)展，2000-2013年鋼鐵產(chǎn)量的平均增長速度高達14.2%，而世界平均水平僅5.2%。2014年，我國粗鋼產(chǎn)量達到峰值8.23億噸。其后的2015-2016年，我國的粗鋼產(chǎn)量均在8億噸左右。隨著國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的深化調(diào)整，產(chǎn)量長期增長的頂峰期已過，粗鋼產(chǎn)量的增長面臨停滯，鋼鐵行業(yè)也步入調(diào)整期。圖6：我國粗產(chǎn)量變化情況g9tcOOCNIwE可flT0QDJCNOJe6ooCDOCNCNOLCM!eP9OOOOOQOQOOQQCNICNNICNICN1g40-OOQC4-fNCD66g6Bgz6666u口LOJIE

12、可S666B603666BB6&0000S0D0D700006000D50000400003000D2000010000同比墟速30%25%20%15%10%5%0%KfCOQC-JN-5%鋼鐵積蓄量持續(xù)增長，相應(yīng)的廢鋼鐵資源的規(guī)模隨之增長。在過去十幾年,我國大力發(fā)展基礎(chǔ)建設(shè)，粗鋼、鋼材的消費量高速增長。根據(jù)2016年12月中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會發(fā)布的廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)“十三五”規(guī)劃截至2015年年底，全國鋼鐵積蓄量（指國家實際上擁有的金屬資產(chǎn)中的鋼鐵總量）達到80億噸，社會的廢鋼鐵資源超過1.6億噸，為廢鋼鐵循環(huán)利用量提供了供給基礎(chǔ)。粗鋼粗觀消熨童（萬噸）創(chuàng)林粗觀消鮭量t萬噸）圖7：2000-2015年

13、粗鋼和鋼材表觀消費量變化未來報廢汽車廢鋼鐵年產(chǎn)出量或?qū)⒋蠓蠞q。近些年，我國汽車產(chǎn)量逐年增加,汽車保有量的持續(xù)增長，未來報廢汽車數(shù)量將大幅增加，而報廢汽車是廢鋼的重要來源之一。根據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)分析，初步預計2017年報廢量將達到900萬輛以上，拆車行業(yè)有望成為廢鋼市場的主力軍。圖8：我國近些年汽車產(chǎn)量及保有量變化情況汽車產(chǎn)量（萬輛）汽車保有量（十不輛）嚴量同比從2005年以來，國家對用于生產(chǎn)地條鋼的中頻爐出臺了多個政策限制其發(fā)展。2006年1月，根據(jù)發(fā)改委出臺的鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策中，明確要求加快淘汰并禁止新建中頻感應(yīng)爐等落后工藝技術(shù)裝備；2011年4月，根據(jù)發(fā)改委出臺的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（201

14、1年本）的淘汰類目錄中，明確要求淘汰用于地條鋼、普碳鋼、不銹鋼冶煉的工頻和中頻感應(yīng)爐；2016年10月，根據(jù)工信部發(fā)布的鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃（2016-2020年）中明確提出，2016年全面關(guān)停并拆除400立方米及以下煉鐵高爐（符合鑄造生鐵用企業(yè)認定規(guī)范條件的鑄造高爐除外），30噸及以下煉鋼轉(zhuǎn)爐、30噸及以下電爐（高合金鋼電爐除外）等落后生產(chǎn)設(shè)備。全面取締生產(chǎn)“地條鋼”的中頻爐、工頻爐產(chǎn)能。表1：2016年以來國家針對中頻爐出臺的政策部門it產(chǎn)Jkii構(gòu)訊勢柑導日和茁皿耳事用2005+12fi溝站1于也兼知、普槻曲不憒毎砥畑的.匸幀和中如感丘護P謂快產(chǎn)呈崔JL故貿(mào)h2D0B41A扣林的直弄琴止

15、粉世中廉.棗握妒辛不匸藝扭卡&備首產(chǎn)業(yè)蒔腳調(diào)雙招導U乳t20112D1144fl3要陶賦用于址朵鋼、皆療購不偽如冷蓮的匸換豐屮奶感舍護1呱工業(yè)謂整升鼓祝劃301fl+lDH全筍馱幽空產(chǎn)地密鋼“的羋播常工曲護產(chǎn)臨愉轄豐囊直述邨H*獰呈憐給側(cè)詰構(gòu)出離羊疽捷事確的迫如$2A17+1月対列人*嚴業(yè)姑構(gòu)調(diào)It摘導U錄2Q11+J.S剛揀軒Ik瞧?。?、卞i昂訕玄必-.:：!:.：.；、.-J；.：Q；0.5乘判洛血仰林帶為丹萬吋01亢6月30日是取締“地條鋼”企業(yè)的截止日，據(jù)新華社報道，2017年上半年國家共取締、關(guān)?！暗貤l鋼”生產(chǎn)企業(yè)超過600家，涉及產(chǎn)能1.2億噸。目前相關(guān)企業(yè)已全部停止生產(chǎn)并斷水斷

16、電，其中絕大多數(shù)企業(yè)已完成了爐體、變壓器的徹底拆除。國家發(fā)改委表示7月底前將組織驗收，確?！暗貤l鋼”取締到位，并上報國務(wù)院。今年8月份，部際聯(lián)席會議還將對“地條鋼”取締地區(qū)開展專項檢查，國務(wù)院總理李克強還強調(diào)取締“地條鋼”、化解過剩產(chǎn)能要堅定不移推進，防止死灰復燃。隨著1億多噸地條鋼產(chǎn)能被全面清理后，正規(guī)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能得以釋放，廢鋼需求隨之增加。2.2致力綠色發(fā)展，短流程煉鋼推廣力度加大我國粗鋼生產(chǎn)以長流程為主，短流程煉鋼工藝沒有得到有效開發(fā)。截至2015年，我國短流程煉鋼產(chǎn)量僅為4880萬噸，占比僅為6.07%。從產(chǎn)量來看，根據(jù)鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2000年以來，我國短流程粗鋼產(chǎn)量遠遠低于長流程

17、粗鋼產(chǎn)量，2015年短流程煉鋼產(chǎn)量僅為4880萬噸，而長流程煉鋼產(chǎn)量則高達75500萬噸；從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)來看，2010年以來，短流程占比呈下滑趨勢，2015年僅為6.07%。因此可以看出以往我國粗鋼的生產(chǎn)主要以長流程為主，短流程煉鋼工藝沒有得到有效開發(fā)及推廣，致使短流程粗鋼產(chǎn)量及其占比都比較低。圖9：我國短流程和長流程煉鋼產(chǎn)量變化短流程煉翎產(chǎn)埶萬噸）長流程煉鋼產(chǎn)査（萬噸） 圖10:我國短流程和長流程煉鋼占比掘流程粗鋼比例朮猱程#止鋼比例我國長短流程煉鋼產(chǎn)量結(jié)構(gòu)較國際水平仍有巨大提升空間?？v觀全球，2015年我國長流程煉鋼比率為93.9%,比世界平均水平高19.8%；2015年我國短流程煉鋼比率為6

18、.1%,比世界平均水平低19.1%,我國長短流程煉鋼產(chǎn)量占比結(jié)構(gòu)比較極端，未來有較大的改變空間。圖11:全球主要國家長流程煉鋼比率秋聯(lián)體國家俄歲斯中國歡盟27國日本圖12：全球主要國家短流程煉鋼比率獨職體園家歐盟27園日本俄雰斯中國造成我國長短流程煉鋼產(chǎn)量占比結(jié)構(gòu)如此不平衡的原因主要有:(1)過去我國電爐技術(shù)未成熟，電爐設(shè)備仍較多依靠國外進口，價格高昂，我國的社會建設(shè)起步慢于歐美等國，而鋼材回收周期又較長，致使我國廢鋼資源較少。(2)過去電價較為高昂，存在成本因素制約等原因，而且由于我國煤炭資源較為豐富，長流程具有生產(chǎn)速度快、產(chǎn)量大、單位成本較低等特點，因此造成以往我國粗鋼生產(chǎn)主要依靠長流程，

19、短流程煉鋼工藝沒有得到有效開發(fā)及推廣，未來有較大的提升空間。短流程優(yōu)勢凸顯，長期看好短流程替代長流程。隨著廢鋼積蓄量和產(chǎn)生量的增加以及環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全、技術(shù)等法律法和產(chǎn)業(yè)政策的要求，短流程逐步得到了重視。利用廢鋼進行鋼鐵生產(chǎn)是所有工藝流程中能耗最低的，是突破資源瓶頸制約、建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會的必然要求，利用廢鋼是降低碳排放、緩解對鐵礦石依賴的重要途徑。表2：不同鋼鐵生產(chǎn)工藝流程噸鋼能耗對比表(GJ/T)工序軋制告計2.5112.5112.412.932.M23.922.&30.429.0312.416.2S2.&3価22.81在新時代背景下，短流程煉鋼優(yōu)點被逐步放大，得到國家政

20、策層面上的認可與支持。工信部2016年10月28日頒布的鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃(2016-2020年)中提出：(1)按照綠色可循環(huán)的理念，鼓勵推廣以廢鋼為原料的短流程煉鋼工藝及裝備應(yīng)用，到2025年，我國鋼鐵企業(yè)煉鋼廢鋼比不低于30%；(2)建設(shè)再生資源保障體系，按照廢鋼鐵加工行業(yè)準入條件及管理辦法要求，規(guī)范行業(yè)管理，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)化的廢鋼回收加工配送體系，鼓勵廢鋼資源回收利用；(3)推進廢鋼資源回收利用產(chǎn)業(yè)化示范基地建設(shè)，研究制定支持廢鋼回收利用的稅收政策。在產(chǎn)量不變的情況下，隨著國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策的落地，短流程煉鋼的推廣力度或?qū)⒅饾u加強，短流程煉鋼產(chǎn)量占比有望逐漸增加，廢鋼對鐵礦石的替代效應(yīng)或?qū)⒃鰪?/p>

21、。23成本優(yōu)勢凸顯，廢鋼單耗持續(xù)走高圖13：廢鋼價格與鐵水成本對比S4LS二，goEsg-sSGL2二-SUEgfE二doEgGLafeGLE95盒84BE披水虛本【兀J噸)廢鋼平均價豁【逐J瞇J500-受制于廢鋼價格長期高于鐵水成本，較多的生產(chǎn)商在電爐中添加高比例的鐵水。近年來，重點大中型鋼鐵企業(yè)中電爐平均熱兌鐵水比為55%左右，部分碳鋼企業(yè)電爐的平均熱兌鐵水比達到80%以上。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2015年中國大中型鋼鐵企業(yè)電爐的鐵水消耗達到591kg/1,電爐鋼鐵料中鐵水占比達到60.7%。同期，大中型鋼鐵企業(yè)電爐的廢鋼平均單耗不斷下降。2015年廢鋼單耗僅為351.7kg/1，比2

22、005年的650.4kg/t累計下降45.9%。2016年下半年開始，隨著焦炭等原材料的價格加速上漲，通過長流程即采用鐵礦石煉鋼的成本大幅提升。廢鋼成本優(yōu)勢逐漸凸顯，廢鋼鐵消耗量明顯提咼。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長王利群在近期召開的2017年全國廢鋼鐵統(tǒng)計信息工作會議披露，今年1月6月份廢鋼鐵消耗總量為6224萬噸，較去年同期多消耗1964萬噸，增幅為46.1%。廢鋼單耗為148.3千克/噸，較去年同期增加41.7千克/噸；廢鋼比為14.7%,較去年同期增加3.7個百分點。其中，轉(zhuǎn)爐消耗廢鋼4232萬噸，廢鋼單耗108.8千克/噸，較去年同期增加42.72千克/噸，廢鋼比為10.5%，較去年同期增

23、加3.9個百分點。電爐消耗廢鋼1992萬噸，廢鋼單耗645.7千克/噸，較去年同期增加52.1千克/噸，廢鋼比為64.6%，較去年同期增加5.3個百分點。而據(jù)廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃披露，2015年世界平均廢鋼比為37%，其中我國廢鋼比為11.3%，其他國家廢鋼比為51.8%；我國煉鋼工藝結(jié)構(gòu)仍有很大的改善空間。從企業(yè)來看，廢鋼單耗增長十分明顯。寶鋼由去年的167.2千克/噸提高到現(xiàn)在的183.8千克/噸；沙鋼由去年的145.8千克/噸提高到現(xiàn)在的237.5千克/噸；馬鋼由去年的155千克/噸提高到現(xiàn)在的167千克/噸；德龍鋼鐵由去年的96千克/噸提高到現(xiàn)在的164千克/噸；鞍鋼朝陽公司由

24、去年的144千克/噸提高到現(xiàn)在的203千克/噸。圖14：我國煉鋼廢鋼單耗變化情況粧舎單耗【干克曲）無爐車耗（干茁噸】電爐卓耗（十干克，噸】廢鋼鐵退稅政策保障廢話利用的經(jīng)濟性。2015年7月，我國開始恢復廢鋼鐵退稅政策，財政部和國家稅務(wù)總局聯(lián)合印發(fā)資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄，在再生資源一項中列明報廢汽車、報廢摩托車、報廢船舶、廢舊電器電子產(chǎn)品、廢舊農(nóng)機具、報廢機器設(shè)備、廢舊生活用品、工業(yè)邊角余料、建筑拆解物等產(chǎn)生或拆解出來的廢鋼鐵作為煉鋼爐料，自2015年7月1日起可以享受30%的退稅比例。2.4“十三五”規(guī)劃助力廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展2016年12月，廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃印發(fā)，明

25、確了六大主要目標，包括提高煉鋼廢鋼比，在“十三五”末要達到20%以上，其中轉(zhuǎn)爐廢鋼比達到15%以上，電爐鋼比達到歷史最好水平（逐步擺脫電爐轉(zhuǎn)爐化），提高廢鋼鐵加工裝備水平，先進的加工設(shè)備（破碎線、門式剪切機、移動加工設(shè)備等）能力超過60%,逐步淘汰火焰切割等落后加工方式和落后的加工設(shè)備等。表3：2016年以來國家針對中頻爐出臺的政策湘昊產(chǎn)業(yè)“十三五”目祥柚心出11.3%特曠廈削比1駅說上電護的比沖總電腫牝撐憶戌対秋廳業(yè)堆企業(yè)300李152f匸量竝別年消猶世轉(zhuǎn)50%上廢幗加工輦備承平扯高庫倒恢加工嶽各術(shù)半先赴旳加工址吃戎，門丸克如1粗、蕊請抿工尺各Shit力起itecw加工i丄各禹t枚弋扣快飼皺

26、址開世屮;用步烷.t力龍址怕憊距洽旳希附血池孔資漁吧盧品的推廣旦用或占Jf.吳運的任血匸金生去型設(shè)5和冷金尋*悄阿炷人&培訓.39訓豐達刊朋皿上窄尚土總丈呦現(xiàn).土力規(guī)應(yīng)創(chuàng)It產(chǎn)業(yè)丸化此外，廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃還針對產(chǎn)業(yè)進步向國家層面提出了建議，內(nèi)容上大致可以歸納為兩個方面。一個方面是希望國家能重視廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，具體建議包括將該產(chǎn)業(yè)納入國民經(jīng)濟十三五規(guī)劃綱要、關(guān)注廢鋼統(tǒng)計信息體系建設(shè)、開展全國廢鋼鐵資源普查工作、發(fā)揮行業(yè)協(xié)會商會社團的組織作用等。另一個方面則是希望國家能出臺相關(guān)政策，引導產(chǎn)業(yè)及企業(yè)的發(fā)展，具體建議包括將廢鋼鐵加工配送企業(yè)增值稅即征即退的比例提高到70%（目前30%）、

27、減免企業(yè)所得稅、給予鋼渣微粉加工業(yè)財政補貼、出臺鼓勵鋼企多用廢鋼的政策、開放廢鋼進出口市場、對進出口廢鋼實行零稅率、建立產(chǎn)業(yè)基金和相關(guān)投融資機構(gòu)等。按照廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃提出的目標，未來五年，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)煉鋼廢鋼比將大幅提升，意味著煉鋼原料中廢鋼的占比需要增加，相對的鐵礦石和煤炭占比則會減少；電爐煉鋼比的提升意味著鋼企需要配置更多的短流程煉鋼工藝，同樣會影響長流程的原料用量。未來鋼鐵行業(yè)原料需求結(jié)構(gòu)將得以改變，這從中長期保證了廢鋼加工設(shè)備的需求增長。三、廢鋼加工設(shè)備需求回暖3.1我國廢鋼破碎生產(chǎn)線競爭格局當前最為理想和先進的廢鋼加工處理設(shè)備是廢鋼破碎生產(chǎn)線。其工作原理是在高速、大扭矩

28、電機的連續(xù)驅(qū)動下，破碎機轉(zhuǎn)子上的錘頭輪流擊打進入容腔內(nèi)的廢鋼，在強大的沖擊力作用下，廢鋼被撕裂和擠壓成一定規(guī)格的破碎鋼，再經(jīng)分選設(shè)備處理，可得到純凈度較高的優(yōu)質(zhì)破碎鋼。廢鋼破碎線以其獨特的功能受到廢鋼加工行業(yè)的青睞，已成為廢鋼加工配送中心的必選設(shè)備之一。廢鋼破碎技術(shù)誕生于20世給60年代，該技術(shù)20世紀70年代進入成熟期。目前全球投入運行的廢鋼破碎流水線700多條，美國紐維爾破碎機約占50%以上的市場份額。我國第一條廢鋼破碎生產(chǎn)線是廣州鋼廠于1996年從美國引進的，湖北力帝公司于2000年引進美國紐維爾公司SHD型廢鋼破碎機生產(chǎn)技術(shù)，并成功研制生產(chǎn)了我國第一臺PSX-6080型廢鋼破碎機。目前

29、湖北力帝公司生產(chǎn)的20余條廢鋼破碎流水線在鋼鐵企業(yè)及部分廢鋼回收加工企業(yè)中運行，其主機功率為7464474kW(10006000hp),每小時廢鋼破碎料產(chǎn)量可達15201,35451,6080t，100150t。 1圖15：湖北力帝主要合作伙伴合作伙伴華宏公司是我國大中型液壓機械設(shè)備專業(yè)制造企業(yè)，目前已成為國內(nèi)再生資源回收機械設(shè)備制造業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。2000年后，華宏公司就致力于廢鋼破碎機的技術(shù)研發(fā)與設(shè)計創(chuàng)新。對于投資相對節(jié)省又適合我國國情的PSX-400，PSX-750,PSX-900系列廢鋼破碎機，一經(jīng)問世，深受市場青睞。華宏公司生產(chǎn)的PSX系列廢鋼破碎流水線現(xiàn)落戶天津、河北、青島、蘭州、海

30、南等地，該流水線投資額8001800萬元，適合再生資源回收利用企業(yè)，深受行業(yè)內(nèi)外的好評。圖16：華宏科技主要產(chǎn)品表4：我國廢鋼破碎機使用情況表規(guī)箱童專thp)i/A+ft-h-1rtffl単灶引至孤配各討問f卑SHDi2SXS確坪帆447-16000100廣粗均廠me4400FSX-0OSO我耳禍T46(1000)252碗1500也北力伸SHD12JSXS(I幷機7457(100003002007B000ZK9SXICM生我卿機600-7457100-1000012-400扎羊如卡.%啊”西寧甘相2006K1CM型職畔就120W)30-402W6300012000i30-4020053000臺

31、漕疋令徒PSX-801D4A碎札2237i.3000)3D-5C200BIP8X-6OBQ-3DBQ藍碎746(100025侶一車乂一七2002009120CK1500灑北力帝LYUKS疏碎機(i&6-7457laBO-lOOtlD)20-3002W7P&X-750-2DCO戎瑋如55-14&1I(T5D-2OOT)20-40fr島、無淳、海南，蘭腳爭2006200800-1300ERAM址科札犧WIMOT)100-2OT輪閒.丸網(wǎng)我國廢鋼破碎機使用時間不長，該類大型廢鋼處理設(shè)備的使用單位多數(shù)是大中型鋼鐵企業(yè)及其所屬的廢鋼回收處理職能部門。據(jù)林加沖2010年發(fā)表在資源再生的文章我國大型廢鋼加工

32、設(shè)備生產(chǎn)使用概況，我們得知處于生產(chǎn)狀態(tài)的廢鋼破碎流水線（包括時開時停）約3840臺（套）。其中力帝、華宏兩家約為27臺（套），占總數(shù)的70%左右，進口流水線1113條，占30%。3.2廢鋼加工設(shè)備市場空間測算2014年，我國粗鋼產(chǎn)量達到峰值8.23億噸，其后的2015-2016年，粗鋼產(chǎn)量分別為8.04億噸和8.08億噸。隨著供給側(cè)改革的推進，產(chǎn)量長期增長的頂峰期已過，粗鋼產(chǎn)量的增長面臨停滯，鋼鐵行業(yè)步入調(diào)整期。因此，我們保守假定2020年粗鋼產(chǎn)量仍為8億噸。根據(jù)國際鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，2015年我國長流程煉鋼比率為93.9%，結(jié)合對環(huán)保要求的分析及全球鋼鐵行業(yè)的發(fā)展，我們認為長流程煉鋼比率將會逐步

33、減小，其次，廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃指出，電爐鋼比要達到歷史最好水平。為此，假定2020年長流程煉鋼比率為90%，短流程煉鋼比率為10%。廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃提出，在“十三五”末煉鋼廢鋼比要達到20%以上，其中轉(zhuǎn)爐廢鋼比達到15%以上。假定2020年，“十三五”規(guī)劃目標按期達成，轉(zhuǎn)爐廢鋼比達到15%。廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃提出至“十三五”末先進的加工設(shè)備（破碎線、門式剪切機、移動加工設(shè)備等）能力超過60%。假定2020年先進的加工設(shè)備處理的廢鋼占比為60%。據(jù)中國經(jīng)濟導報報道，我國目前已經(jīng)形成廢鋼加工總能力約為5000萬噸。此外，考慮到廢鋼煉鋼的損耗，假定廢鋼煉鋼的投入量與產(chǎn)

34、出量之比為1.1：1。假定一條1200馬力的廢鋼破碎生產(chǎn)線每月最多可以加工6000噸，投資金額約為700萬元，年開工率為85%，考慮到廢鋼加工設(shè)備為消耗品，假定每年維修保養(yǎng)及其他配套設(shè)備成本約占初始投資額的20%?；谝陨霞僭O(shè)，截至2020年，新增廢鋼破碎設(shè)備市場空間高達102億元。而考慮到廢鋼加工過程中，與破碎機等價值配套的打包機、剪切機等輔助加工設(shè)備，到2020年新增廢鋼加工設(shè)備市場空間高達接近200億元。表5：截至2020年新增廢鋼加工設(shè)備市場空間測算頊目單位預測值202D年粗鈉產(chǎn)量萬噸30000盤就程嫌鋼產(chǎn)量萬噸72000強流猿爍輻產(chǎn)量萬噸8000萬噸20680怏說我隊罰-廈鋼消耗量1

35、1880無逼程眛鋼-虞鋼消耗量SS00屯進壯匸設(shè)備定成量萬噸112408廢鋼加工現(xiàn)有產(chǎn)能萬噸5000摩朝旅工浙増產(chǎn)能萬噸74081200力廢制加工設(shè)備謖丸產(chǎn)能萬噸/月60001200力陵鋼削工設(shè)備投資戯百萬無700新堵1200烏力履擁加工生產(chǎn)找誓1210新噌歳鋼加工設(shè)備初婷找資額億元84.7新増麼鋼盤幷設(shè)稈審場空間憶元10113.3廢鋼加工配送基地是發(fā)展方向目前，新型的廢鋼加工配送企業(yè)的加工技術(shù)、加工裝備水平已比較先進，配套相對完善，廢鋼凈化處理效果以及管理水平都得到了較大提高，尤其是中國廢鋼協(xié)會授牌的廢鋼加工配送中心，裝備水平大都實現(xiàn)了門類較為齊全的機械化和規(guī)?；D17：新型廢鋼加工配送基

36、地但是，在整個廢鋼供應(yīng)環(huán)節(jié)中配送中心還未占主導地位，傳統(tǒng)廢鋼加工企業(yè)還存在技術(shù)落后、設(shè)備落后等問題，廢鋼產(chǎn)品質(zhì)量普遍較低，不能滿足“精料入爐”的要求與標準，急需對技術(shù)裝備進行投資改造。有理由相信，廢鋼加工配送中心的發(fā)展壯大將有力促進廢鋼加工裝備技術(shù)水平的提高，同時，高新技術(shù)廢鋼加工裝備的不斷開發(fā)創(chuàng)新，又會對廢鋼加工配送中心的發(fā)展起到強有力的科技支撐作用。精品煉鋼爐料的需求將會促進各類廢鋼加工設(shè)備的技術(shù)進步與發(fā)展，而先進廢鋼加工裝備生產(chǎn)出來的優(yōu)質(zhì)廢鋼，又將有力地促進鋼鐵工業(yè)的發(fā)展。2012年10月，為推動廢鋼鐵資源綜合利用，規(guī)范和促進廢鋼鐵加工行業(yè)健康發(fā)展，引導廢鋼鐵資源的高效合理利用，推進鋼鐵

37、行業(yè)節(jié)能減排，工信部制定了廢鋼鐵加工行業(yè)準入條件今年1月，工信部對廢鋼鐵加工行業(yè)準入條件進行了修訂，從企業(yè)的設(shè)立和布局，規(guī)模、工藝和裝備，產(chǎn)品質(zhì)量，能源消耗和資源綜合利用，環(huán)境保護，人員培訓，安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和社會責任，監(jiān)督管理等多個方面對廢鋼鐵加工行業(yè)規(guī)范發(fā)展提出了明確而具體的要求。表6：廢鋼鐵加工行業(yè)準入條件部分企業(yè)名單（第五批）金業(yè)左些所屬電企業(yè)盤稱江葦工刖港卓護料有隈嘉可河北河北屮再寶層山舍聽骨連幵繪有瞰心列厘蘇皿撫再生雲(yún)薄科慢店聲也司旅山*，鋰女主甫m益同霍喊申靳蚣荷請有圧企間保比弊耳生竇孫削用疔Ffl臥司iA曲it農(nóng)菽司甬山吐臭實雖親m有限陽司江芳和幅卄士訐沖君用必田屮節(jié)能傑屯廈

38、舊汽豐回枕并塀菽電金可保:t中瓦簣伯凹收疽隰牡司睛工朮斯國/解冇區(qū)金司遼寧遼中環(huán)殺辛出甫矗於司中啊朮界于世君廉iJI屯寧丸畔黑15怛憂R-生護猱有硯心勺連云譽即再鈞帙妒料有顒仝司丸逹斷烽再亙資涯加工肝m必司商H席云縣托達度時士屬恂皆回收有弧司遼寧也共卑主壬汲有圧咋司A卷芒聚丘舊金氐片股甫王矗司占*R41.4L同JTfi許幵炭晁第藥鹽脅可臺E中+ttt*r+J用亦IT脣円黑龍遼出首龍,軽生賽泳利用有規(guī)必司寧坡進戰(zhàn)軸費回吐可FR金打吟缶謨市就於再生運*有啦命司幺帝衛(wèi)RT忘孔舊全弔呵吹5F趙旳吟岀混卞眺樂怛業(yè)弄土券菲廿瓜命呵昕;匸懇諭訊柄再生審需右錄舍円江喬申#生扯城妾謹比屯石區(qū)謀閏安挺電忒題知:亦

39、混哉狙成：4-e）氐祐斛刖fll忒甩鳥習生地市禪田軸竟有HUM左股収既堆詡審和耳4貴理商喂心詞址云港槪怖平惟威.IU拎護卻瞅稈怛ii嗎韋生中再生計謁干玄右FR脊目舟3早穴再殂膏iS幷圧矗印左相遇興脅眥村科來m書.喪矗司冬同翰產(chǎn)耳尤連1再!許#有展卻妄說油菽再電逝丹弱跟杓技甫眼僉耳2013年以來，工信部節(jié)能與綜合利用司分四批公布復合廢鋼鐵加工行業(yè)準入條件企業(yè)名單，一共153家。5月17年，工信部公布了符合廢鋼鐵加工行業(yè)準入條件企業(yè)名單（第五批）。工信部廢鋼鐵加工行業(yè)準入條件對廢鋼企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模的提出了具體要求：新建普碳廢鋼鐵加工配送企業(yè)年廢鋼鐵加工能力必須在15萬噸以上；改造、擴建普碳廢鋼鐵加工配送企業(yè)年廢鋼鐵加工能力應(yīng)達到10萬噸以上；廢舊不銹鋼及其它廢舊特種鋼加工配送企業(yè)年加工能力應(yīng)達到3萬噸以上。這在一定程度上將有利于行業(yè)向大型加工企業(yè)集中，有利于規(guī)?；庸ぴO(shè)備破碎機等的應(yīng)用推廣。廢鋼鐵退稅政策推動行業(yè)集中度提升。2015年7月，我國財政部和國家稅務(wù)總局聯(lián)合印發(fā)資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄，開始恢復廢鋼鐵退稅政策。政策中要求納稅人需符合