2019年銀行客戶經(jīng)理述職報(bào)告

1、2019年銀行客戶經(jīng)理述職報(bào)告xx新年的鐘聲已經(jīng)敲響，20 xx成為歷史。20 xx年是不平凡的一年，因?yàn)槲覀儑?guó)家這一年經(jīng)歷了很多事情，在單位領(lǐng)導(dǎo)和同事的支持下，我個(gè)人的業(yè)績(jī)發(fā)展很快。在這一年里，除了政治思想水平有了很大提高外，我在個(gè)人金融資產(chǎn)銷售、基金開(kāi)立固定投資賬戶數(shù)量、信用卡發(fā)行、支付支付等方面都取得了不錯(cuò)的成績(jī)。下面，我將用20 xx將工作總結(jié)如下:【/s2/】一是不斷總結(jié)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，實(shí)現(xiàn)個(gè)人素質(zhì)的整體提升。(一)加強(qiáng)政治理論研究。我積極參加分行組織的各種學(xué)習(xí)活動(dòng)，注重自學(xué)，認(rèn)真學(xué)習(xí)我行新出臺(tái)的政策，學(xué)習(xí)分行、支行的業(yè)務(wù)分析會(huì)議，更好地貫徹上級(jí)行一線服務(wù)的政策，提高執(zhí)行力。(二)、不斷

2、鞏固業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。在商科學(xué)習(xí)中，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，積極與身邊的同事交流，試圖在短時(shí)間內(nèi)熟悉新的工作環(huán)境和內(nèi)容。同時(shí)也自覺(jué)學(xué)習(xí)了商業(yè)銀行營(yíng)銷策略、個(gè)人客戶經(jīng)理培訓(xùn)資料、財(cái)務(wù)案例分析與防范等工作相關(guān)的政策和法律知識(shí)，使自己的專業(yè)技能得到全面提升?！?s2/】二、腳踏實(shí)地，開(kāi)拓創(chuàng)新，圓滿完成全部工作。我在20 xx年到20 xx年做個(gè)人客戶經(jīng)理期間，年終考核一直不錯(cuò)，20 xx年排名第二，20 xx年還是第一。因?yàn)槌煽?jī)突出，20 xx年被評(píng)為優(yōu)秀派遣員工，20 xx年被評(píng)為東方支行優(yōu)秀員工。而在20 xx，1-6月休產(chǎn)假，6月28號(hào)上班，業(yè)績(jī)并沒(méi)有落后。一枝筆寫作辦公室一、個(gè)人金融資產(chǎn)。個(gè)人金融資產(chǎn)的理想目

3、標(biāo)是2019萬(wàn)元，我在休半年產(chǎn)假的前提下，通過(guò)創(chuàng)新的工作方法成功完成了個(gè)人金融資產(chǎn)的任務(wù)，取得了4.92億元的好成績(jī)，其中新增本外幣存款2994萬(wàn)元，理財(cái)產(chǎn)品銷售額達(dá)到1933萬(wàn)元，最高封分x5分。其中，保險(xiǎn)銷售3萬(wàn)元，股票基金銷售6萬(wàn)元，貨幣基金銷售1021萬(wàn)元，本金及利潤(rùn)率銷售496萬(wàn)元，其他理財(cái)產(chǎn)品28萬(wàn)元。(2)基金在固定投資項(xiàng)下開(kāi)立的賬戶數(shù)。基金定投具有手續(xù)簡(jiǎn)單、參與起點(diǎn)低、預(yù)期收益可觀的特點(diǎn)。通過(guò)提高服務(wù)質(zhì)量和開(kāi)展交叉營(yíng)銷，我在基金定投開(kāi)戶數(shù)的銷售上取得了不錯(cuò)的成績(jī)。我實(shí)現(xiàn)了x3的銷售目標(biāo)，比理想目標(biāo)高10倍。與個(gè)人金融資產(chǎn)一樣，評(píng)估的最高分為15分。(3)信用卡和支付。發(fā)卡的理想

4、目標(biāo)是100，但我實(shí)際完成了1xx支付的理想目標(biāo)是10，我實(shí)際完成了10；這兩項(xiàng)的考核分?jǐn)?shù)封頂15分，X 5分.其中，在20 xx的x-x月，由于我的突出表現(xiàn)和優(yōu)秀的銷售業(yè)績(jī)，連續(xù)三周獲得支行每周專家獎(jiǎng)，這是單位領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我工作的肯定。(4)保險(xiǎn)銷售。保險(xiǎn)銷售是我行與保險(xiǎn)公司的重要合作項(xiàng)目。20 xx年，我嚴(yán)格按照分行的營(yíng)銷要求，將保險(xiǎn)營(yíng)銷融入到服務(wù)中。所以，我沒(méi)有辜負(fù)期望。20 xx年實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)銷售3萬(wàn)元，有資格參加分公司和中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司在巴厘島舉辦的培訓(xùn)。我被選為中國(guó)人壽保險(xiǎn)銀行的銷售精英。(五)、工作中的缺點(diǎn)。工作了半年，自己的工作成績(jī)也不錯(cuò)，但是問(wèn)題還是很多。主要是基礎(chǔ)知識(shí)缺乏，對(duì)大

5、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)把握不準(zhǔn)，以及目前我行存在的一些問(wèn)題。此外，營(yíng)銷模式和服務(wù)質(zhì)量有待進(jìn)一步完善?！?s2/】三、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)20 xx工作新跨越。/s2/(1)加強(qiáng)信息收集。我會(huì)建立信息收集系統(tǒng)，建立信息意識(shí)，特別是針對(duì)* *和* *銀行，認(rèn)真研究他們的營(yíng)銷方式和手段，制定相應(yīng)的策略。(二)、做好營(yíng)銷工作。研究市場(chǎng)就是分析營(yíng)銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下研究客戶，從而了解客戶資金的運(yùn)作規(guī)律，努力追蹤客戶對(duì)我行的下游資金，從源頭上實(shí)現(xiàn)資金的壟斷控制，實(shí)現(xiàn)資金的內(nèi)部循環(huán)，鞏固我行的財(cái)務(wù)實(shí)力。(3)加強(qiáng)業(yè)務(wù)部門的人員建設(shè)。我會(huì)倡導(dǎo)誠(chéng)信服務(wù)，提高服務(wù)水平，為一線營(yíng)銷人員提供服務(wù)和技術(shù)支持。并協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、職業(yè)道德和誠(chéng)信教育，確保員工具備良好的素質(zhì)和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)能力。(4)提高自身素質(zhì)。在工作