XXXX04～06年戰(zhàn)略規(guī)劃(1)

1、XXXX0406年戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略發(fā)展管理部1總目錄1、XXXX04-06年財務考核指標2、XXXX的現(xiàn)狀分析 2.1 產(chǎn)品銷售、成本及盈利分析 2.2 資產(chǎn)運營質量分析 2.3 主要產(chǎn)品、原材料未來三年市場價格趨勢分析 2.4 企業(yè)營運管理分析 2.5 核心競爭力分析3、提升XXXX各項財務指標的可能措施 3.1 新產(chǎn)品增值措施 3.2 措施實施后的幾種財務假設4、 04-06年財務考核指標缺口的彌補方案 4.1 并購提升方案5、組織機構及人力資源規(guī)劃6、財務模擬7、附件 2XXXX合資公司04-06年利潤考核指標考核指標單位200420052006利潤總額萬元100012001200凈利潤萬元

2、836866866備注：1、按業(yè)績合同要求合資公司0307年五年內利潤總額不低于5000萬元， 每一年不低于800萬元。 2、合資公司04年所得稅率12，0506年所得稅率24。 單位：萬元3XXXX母公司04-06年凈利潤考核指標單位：萬元考核指標單位200420052006凈利潤萬元800800800其中：合資公司(70%股權比例）萬元585606606 投資收益萬元215194194重實股權比例%64.05%64.05%64.05%重實分紅萬元512512512重實投資額萬元247124712471確保投資收益率%20%20%20%4總目錄1、XXXX04-06年財務考核指標2、XXXX

3、的現(xiàn)狀分析 2.1 產(chǎn)品銷售、成本及盈利分析 2.2 資產(chǎn)運營質量分析 2.3 主要產(chǎn)品、原材料未來三年市場價格趨勢分析 2.4 企業(yè)營運管理分析 2.5 核心競爭力分析3、提升XXXX各項財務指標的可能措施 3.1 新產(chǎn)品增值措施 3.2 措施實施后的幾種財務假設4、 04-06年財務考核指標缺口的彌補方案 4.1 并購提升方案5、組織機構及人力資源規(guī)劃6、財務模擬7、附件 5XXXX歷年業(yè)績表現(xiàn)近四年銷售收入增長緩慢，產(chǎn)品毛利水平逐年下降。03年中期與往年同期相比毛利率、凈資產(chǎn)收益率都有較大幅度的下降注：XXXX產(chǎn)品銷售受季節(jié)性影響很小，各月銷售比較平均。單位：萬元6XXXX主營業(yè)務收入結

4、構氫氧化鈣和氯化鈣產(chǎn)品是XXXX主要業(yè)務收入來源，2003年中期占主營業(yè)務收入的82.2%70.8%20.2%9.0%64.7%23.1%4.6%7.6%55.2%20.8%15.1%8.9%60.2%22.0%3.6%14.2%單位：萬元3328398739311711資料來源：XXXX提供的財務數(shù)據(jù)7銷售收入細分產(chǎn)品分析銷售收入4510001020342836237242903000102465442399030001023663548029351494016003010228412833283403568990001026021959937286720001021707619821184

5、61881303000102461241403902011233856031071平均單價（元/噸）氫氧化鈣氯化鈣羥丁膠乳銷量(噸）氫氧化鈣氯化鈣羥丁膠乳主要產(chǎn)品的平均單價、銷量近幾年都呈下降趨勢。羥丁銷量03年大幅下降的主要原因是出口受阻資料來源：XXXX提供的財務數(shù)據(jù)8 2002年銷售客戶行業(yè)、地域分布情況資料來源：XXXX盡職調查報告9銷售市場結構齊魯石化占到XXXX2003年中期整體銷售收入的66。銷售市場的單一使企業(yè)抗風險能力極差產(chǎn)品名稱齊魯石化銷售比例國內其他市場銷售比例國際市場銷售比例00010203中期00010203中期00010203中期氫氧化鈣55%55%49%48%39

6、%38%36%47%6%7%15%5%氯化鈣100%100%100%100%-羥丁-100%100%37%100%-63%-膠乳-100%100%98%-2%-合計65%66%57%66%31%29%28%31%4%5%15%3%資料來源：XXXX提供的財務數(shù)據(jù)10氫氧化鈣不同市場銷售價格、數(shù)量分析銷售齊魯石化的價格長期高于其他市場價格，從目前發(fā)展趨勢來看價格在逐步接軌，XXXX的收益將受到極大影響元噸注：03年銷量為預測數(shù)，以上半年實際銷量的2倍計算。上半年實際銷量： 齊魯石化12637噸、國內其他14579噸、出口1456噸。資料來源：XXXX提供的財務數(shù)據(jù)11氯化鈣銷售價格、數(shù)量分析作為

7、齊魯石化配套項目產(chǎn)品全部銷售給齊魯石化，價格和數(shù)量都呈下降趨勢注：03年銷量為預測數(shù)，以上半年實際銷量的2倍計算。上半年實際銷量8813噸。元噸資料來源：XXXX提供的財務數(shù)據(jù)12羥丁銷售價格、數(shù)量分析產(chǎn)品主要銷售給除齊魯石化外的國內市場和國際市場。 03年出口由于政治原因停止，該產(chǎn)品近年銷售價格、數(shù)量波動劇烈注：03年銷量為預測數(shù)，以上半年實際銷量的2倍計算。上半年實際銷量16噸。元噸資料來源：XXXX提供的財務數(shù)據(jù)13膠乳銷售價格、數(shù)量分析產(chǎn)品基本上銷售給齊魯石化，銷售價格、數(shù)量比較平穩(wěn)注：03年銷量為預測數(shù)，以上半年實際銷量的2倍計算。上半年實際銷量：齊魯石化835噸、國內其他市場21噸

8、。元噸資料來源：XXXX提供的財務數(shù)據(jù)14制造成本分析結構圖制造成本分析財務會計方法管理會計方法石灰石/焦炭鹽酸工人工資職工福利費水費人工費/折舊費固定成本固定產(chǎn)品成本直接材料直接人工燃料&動力變動成本丁二烯/苯乙烯電費制造費用固定銷售和管理費用變動產(chǎn)品成本變動銷售和管理費用物料消耗/其它15財務會計分析法制造成本結構分析：2003年中期原材料成本和制造費用在制造成本中所占比例為88.1%,是影響產(chǎn)品成本的關鍵因素3.07%86.65%注：以上比例依據(jù)03上半年財務數(shù)據(jù)計算16產(chǎn)品單位制造成本分析2000 2003年氫氧化鈣、膠乳單位制造成本上升；氯化鈣單位制造成本下降；羥丁基本保持不變。00

9、010203000102030001020301020317氫氧化鈣、膠乳單位制造成本上升的主要原因在于直接材料成本上升氫氧化鈣膠乳元元18直接材料成本分析主要產(chǎn)品原材料消耗情況序號產(chǎn)品主要原料噸產(chǎn)品消耗原料來源主要供應商1氫氧化鈣石灰石1.65t外購高北、高炳、高西、南豐礦等，位于淄博市張店區(qū)，距廠區(qū)20-28公里，總儲量18億噸焦炭0.18t外購主要從山西購貨2氯化鈣石灰石0.75t外購同1鹽酸0.28t外購齊魯石化公司、曙光集團3羥丁丁二烯1.98t外購揚子石化、北京東方化工雙氧水0.38t外購東營順通化工有限責任公司乙醇0.42t外購山東華王釀造有限公司4膠乳丁二烯0.30t外購同3苯

10、乙烯0.15t外購齊魯石化公司資料來源：XXXX盡職調查報告19主要原材料價格波動情況石灰石價格較平穩(wěn)，沒有大的波動；鹽酸價格呈逐年下降趨勢；焦炭、丁二烯、苯乙烯價格一直呈上升趨勢，03年價格上升尤其劇烈；元元資料來源：XXXX提供的財務數(shù)據(jù)20原材料價格波動對產(chǎn)品材料成本的影響元元資料來源：XXXX提供的財務數(shù)據(jù)21直接人工成本分析直接工人人均年工資年增長率6.2%，工資總額平均年增長率10%，工資增長快于銷售及利潤增長幅度。萬元萬元資料來源：XXXX提供的財務數(shù)據(jù)22產(chǎn)品單位人工成本氫氧化鈣單位人工成本的上升是由于人均工資增加和產(chǎn)量下降造成氯化鈣單位人工成本上升幅度不大，因為產(chǎn)量的上升消化

11、了工資增加；羥丁03年單位人工成本的上升是由于產(chǎn)量下降造成；膠乳單位人工成本的下降是由于產(chǎn)量上升的速度超過工資增長的速度元元資料來源：XXXX提供的財務數(shù)據(jù)23動力費分析動力費由水費、電費、汽費構成，2003年中期電費所占比例達89.1%，是影響動力費的主要因素萬元資料來源：XXXX提供的財務數(shù)據(jù)24 除膠乳單位動力費03年上半年有較大幅度的上升外，其它產(chǎn)品變動程度都不大元元資料來源：XXXX提供的財務數(shù)據(jù)25制造費用分析影響制造費用主要的因素依次是折舊費、物料消耗、人工費 。萬元資料來源：XXXX提供的財務數(shù)據(jù)26折舊費分析主要生產(chǎn)設備折舊情況資料來源：XXXX提供的財務數(shù)據(jù)27人工費分析間

12、接工人人均年工資年增長率6.1%,工資總額平均年增長率2.4%萬元萬元28產(chǎn)品單位制造費用分析羥丁03年產(chǎn)量下降造成產(chǎn)品單位制造費用大幅上升，其它產(chǎn)品單位制造費用都有一定程度的下降29銷售毛利率分析氫氧化鈣、膠乳的毛利率一直呈下降趨勢，主要原因在于銷售價格的持續(xù)下降和成本的持續(xù)上升；氯化鈣、羥丁的毛利率前三年一直呈上升趨勢，但03年開始下降，主要原因在于銷售價格的下降。00010203000102030001020301020330凈資產(chǎn)收益率分析0002年凈資產(chǎn)收益率維持在比較穩(wěn)定的水平，03年上半年由于凈利潤的下跌引起凈資產(chǎn)收益率下降凈資產(chǎn)收益率%凈利潤凈資產(chǎn)00010203中期00010

13、200010203中期03中期31總目錄1、XXXX04-06年財務考核指標2、XXXX的現(xiàn)狀分析 2.1 產(chǎn)品銷售、成本及盈利分析 2.2 資產(chǎn)運營質量分析 2.3 主要產(chǎn)品、原材料未來三年市場價格趨勢分析 2.4 企業(yè)營運管理分析 2.5 核心競爭力分析3、提升XXXX各項財務指標的可能措施 3.1 新產(chǎn)品增值措施 3.2 措施實施后的幾種財務假設4、 04-06年財務考核指標缺口的彌補方案 4.1 并購提升方案5、組織機構及人力資源規(guī)劃6、財務模擬7、附件 32XXXX當前資產(chǎn)結構資產(chǎn)總額上升20.7%，其中流動資產(chǎn)比重下降，長期資產(chǎn)比重上升。主要原因在于本年投資石油磺酸鹽項目2040萬

14、元。33應收帳款分析應收帳款主要集中在齊魯石化，占89.1；由于與齊魯石化關系特殊，壞帳風險較小。34存貨分析存貨主要是產(chǎn)成品和原材料，庫存金額低。在原材料市場價格大幅上升的背景下，這種資產(chǎn)結構意味著企業(yè)將承受較大的風險。35固定資產(chǎn)分析固定資產(chǎn)以機器設備和房屋建筑物為主。固定資產(chǎn)中很大一部分價值來自于1999年和臺商合資時評估增值2100萬元。36資產(chǎn)運營質量分析37總目錄1、XXXX04-06年財務考核指標2、XXXX的現(xiàn)狀分析 2.1 產(chǎn)品銷售、成本及盈利分析 2.2 資產(chǎn)運營質量分析 2.3 主要產(chǎn)品、原材料未來三年市場價格趨勢分析 2.4 企業(yè)營運管理分析 2.5 核心競爭力分析3、

15、提升XXXX各項財務指標的可能措施 3.1 新產(chǎn)品增值措施 3.2 措施實施后的幾種財務假設4、 04-06年財務考核指標缺口的彌補方案 4.1 并購提升方案5、組織機構及人力資源規(guī)劃6、財務模擬7、附件 38主要產(chǎn)品04-06年市場價格預測由于國內氫氧化鈣的總體供應量不斷增加，市場競爭加劇，預計未來三年氫氧化鈣的銷售價格走勢將是穩(wěn)中有降；氯化鈣和膠乳作為齊魯石化配套的產(chǎn)品由于對方不斷壓價，預計未來三年的銷售價格走勢將是逐步下降;羥丁主要用戶是國內軍工企業(yè)，市場容量較小，競爭對手少，預計未來市場價格將保持平穩(wěn)單位：元備注：以上價格為含稅價39主要原材料04-06年市場價格預測焦炭因為鋼鐵等行業(yè)

16、需求強勁，而供應減少，價格將居高不下；鹽酸作為無機化工基礎原料，未來需求量預計將不斷增加，市場價格上漲；丁二烯和苯乙烯未來需求量持續(xù)旺盛，價格走勢堅挺單位：元備注：以上價格為含稅價單位：元40總目錄1、XXXX04-06年財務考核指標2、XXXX的現(xiàn)狀分析 2.1 產(chǎn)品銷售、成本及盈利分析 2.2 資產(chǎn)運營質量分析 2.3 主要產(chǎn)品、原材料未來三年市場價格趨勢分析 2.4 企業(yè)營運管理分析 2.5 核心競爭力分析3、提升XXXX各項財務指標的可能措施 3.1 新產(chǎn)品增值措施 3.2 措施實施后的幾種財務假設4、 04-06年財務考核指標缺口的彌補方案 4.1 并購提升方案5、組織機構及人力資源

17、規(guī)劃6、財務模擬7、附件 41XXXX采購管理分析目前的采購流程實行供應科與生產(chǎn)車間共同采購的方式，多頭采購方式使原材料的采購缺乏有效的監(jiān)督用戶信息生產(chǎn)車間反饋生產(chǎn)技術辦采購計劃公司領導審核供應科調研市場供方選擇組織進貨生產(chǎn)車間采購計劃車間調研市場依據(jù)庫存及相關的情況分析42XXXX質量管理分析消石灰產(chǎn)品由于生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)過程與有機產(chǎn)品相比相對簡單及原料種類少，不存在衍生產(chǎn)品難以分離的問題。所以只要原料質量、工藝穩(wěn)定，產(chǎn)品的質量情況變化不大。2003年產(chǎn)品質量情況與歷史相比：（1）穩(wěn)定性更好一些；（2 ）質量指標變化不大。 2003年氫氧化鈣含量（95以上質量達標）43XXXX銷售管理分析原有

18、的銷售體制存在嚴重弊端，包括銷售投入不足和銷售人員市場開拓積極性不高山東XXXX(母公司)淄博XXXX(合資公司)銷售公司齊魯石化內貿科開發(fā)科外貿科營銷科儲運科內銷75%外銷25%直銷95%代銷5%直銷95%代銷5%直接銷售（不具有獨立法人資格）原有的銷售體系 弊端分析：1、銷售長期依賴齊魯石化，銷售人員普遍對外部市場開拓意識差。2、銷售費用投入不足，銷售力量薄弱。 3、銷售業(yè)績考核針對銷售公司而不與人掛鉤。4、銷售人員工資收入不直接與銷售業(yè)績掛鉤，而主要按照個人級別進行分配。44改革后的新的銷售體系體現(xiàn)多勞多得、按勞分配的原則，充分調動一線銷售人員的積極性和主動性，取得了比較理想的效果 公司

19、新設銷售副總一職，主要職責：1、負責制定公司的銷售政策。 2、建立公司銷售體系并確保其高效運作。3、確保公司銷售目標的實現(xiàn)和市場份額的提升。銷售副總：將銷售指標下達給各個片區(qū)，并公布崗位職責和銷售激勵方案片區(qū)經(jīng)理：由全體銷售人員進行片區(qū)經(jīng)理的崗位競爭，參與競爭者提交銷售目標和銷售計劃；公司其他人員也可以參與競爭業(yè)務經(jīng)理：片區(qū)經(jīng)理產(chǎn)生后，由其他銷售人員和公司其他人員向各片區(qū)競爭業(yè)務經(jīng)理；片區(qū)經(jīng)理可自行確定本片區(qū)所需人數(shù)片區(qū)經(jīng)理將銷售任務向業(yè)務經(jīng)理進行分解銷售副總經(jīng)理田福山東片區(qū)經(jīng)理浙江片區(qū)經(jīng)理片區(qū)經(jīng)理片區(qū)經(jīng)理業(yè)務經(jīng)理業(yè)務經(jīng)理業(yè)務經(jīng)理業(yè)務經(jīng)理45新銷售體系運行效果改 制 前改 制 后03年16月份

20、平均月銷量（噸）7月份銷量（噸）8月份銷量（噸）253130333482增 減（噸）+502+951改制前后銷量對比 七 月 份八 月 份03年02年增 減03年02年增 減新開發(fā)客戶（個）311417361917新開發(fā)數(shù)量（噸）522127395682164518改制后新開發(fā)客戶個數(shù)、數(shù)量同期對比表 46總目錄1、XXXX04-06年財務考核指標2、XXXX的現(xiàn)狀分析 2.1 產(chǎn)品銷售、成本及盈利分析 2.2 資產(chǎn)運營質量分析 2.3 主要產(chǎn)品、原材料未來三年市場價格趨勢分析 2.4 企業(yè)營運管理分析 2.5 核心競爭力分析3、提升XXXX各項財務指標的可能措施 3.1 新產(chǎn)品增值措施 3.

21、2 措施實施后的幾種財務假設4、 04-06年財務考核指標缺口的彌補方案 4.1 并購提升方案5、組織機構及人力資源規(guī)劃6、財務模擬7、附件 47氫氧化鈣主要的競爭對手情況48氫氧化鈣過去三年的競爭策略49氫氧化鈣增強核心競爭力的整合措施項目 已經(jīng)形成的優(yōu)勢 正在喪失的優(yōu)勢整合措施 1與齊魯石化長期的合作關系，就近供應給齊魯石化齊魯石化采購的市場化行為將成為趨勢，計劃性采購弱化增加研究人員，加強研究產(chǎn)品細分市場的特點及其需求變化趨勢、競爭對手的動態(tài)，強化乙烯作為高檔產(chǎn)品固有生產(chǎn)基地的品牌形象 2相對的規(guī)模優(yōu)勢，具有一定的品牌知名度其他廠商利益驅動，積極介入氫氧化鈣的市場加大關系營銷的力度，研究

22、客戶需求，增加走訪客戶的頻率，快速反應，掌握主動 3長期經(jīng)營該產(chǎn)品，技術成熟并具有成本優(yōu)勢其他廠商的介入，使乙烯的技術和質量的競爭能力變弱以產(chǎn)品市場需求為導向，增加產(chǎn)品生產(chǎn)技改方面的投入，形成優(yōu)勢地位50總目錄1、XXXX04-06年財務考核指標2、XXXX的現(xiàn)狀分析 2.1 產(chǎn)品銷售、成本及盈利分析 2.2 資產(chǎn)運營質量分析 2.3 主要產(chǎn)品、原材料未來三年市場價格趨勢分析 2.4 企業(yè)營運管理分析 2.5 核心競爭力分析3、提升XXXX各項財務指標的可能措施 3.1 新產(chǎn)品增值措施 3.2 措施實施后的幾種財務假設4、 04-06年財務考核指標缺口的彌補方案 4.1 并購提升方案5、組織機

23、構及人力資源規(guī)劃6、財務模擬7、附件 51XXXX新產(chǎn)品發(fā)展設想贏 利 能 力競爭能力低中高強中A、氫氧化鈣B、氯化鈣C、羥丁D、膠乳E、氧化鈣F、球形氯化鈣ABCD發(fā)展區(qū)域培育區(qū)域退出區(qū)域弱從公司現(xiàn)有業(yè)務分析，氫氧化鈣、氯化鈣具有較強的市場競爭力，仍然有一定的發(fā)展空間；羥丁、膠乳的競爭能力差，發(fā)展空間很?。谎趸}、球形氯化鈣具有良好的市場前景，應大力培育以形成新的利潤增長點EF備注：1、氧化鈣產(chǎn)品已與日本客戶簽訂出口協(xié)議，目前正進行產(chǎn)品研發(fā)，一旦質量符合客戶要求，在04年投入生產(chǎn) 2、計劃04年建立5000噸的固體氯化鈣生產(chǎn)線，05年擴建1條生產(chǎn)線，06年再擴建2條52球形氯化鈣市場分析一目

24、前XXXX公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，通過管道銷售給氯堿廠由于附加值低，液體運輸成本高昂，限制了對外銷售氯化鈣液態(tài)固態(tài)片狀塊狀球形干燥、造粒片狀和塊狀氯化鈣，市場上產(chǎn)銷量大，主要用于出口，國內多家進出口貿易公司在做固體氯化鈣的業(yè)務；但價格較低球形氯化鈣在國內市場上很少見，特別是顆粒較大、表面較光滑、且含量高的球形氯化鈣，目前只有浙江巨化公司生產(chǎn)，年產(chǎn)量5000噸，價格高形態(tài)的轉變擴大市場銷售范圍53技術含量市場價格市場空間低中高高中低A1A2A3A1：液體氫氧化鈣，技術含量低，除了銷售給特殊的配套廠家（如我公司銷售給氯堿廠），基本上沒有市場空間A2：片狀、塊狀氯化鈣，技術含量低，但固體便于運輸，市場需求量

25、大，生產(chǎn)廠家多A3：球形氯化鈣，技術含量關鍵在于噴霧造粒，目前只有浙江巨化通過研究開發(fā)解決了此問題；在很多行業(yè)的應用過程中顯示出了獨特的優(yōu)越性，如：作為融雪劑，機械噴灑速度快；作為干燥劑，外表美觀、使用方便；給石油鉆井行業(yè)使用也帶來很多益處；球形鈣含量高，適于染料行業(yè)使用，其市場開發(fā)空間大；本項目采用的是浙江巨化的技術A4：試劑級、食品級氯化鈣，高技術，高附加值，是下一步發(fā)展的方向A4球形氯化鈣市場分析二54球形氯化鈣競爭對手情況55項目風險評估項目風險規(guī)避措施市場風險球形氯化鈣在我國屬于新產(chǎn)品，但屬于基本的無機化工原料，該產(chǎn)品在各行業(yè)的應用中會體現(xiàn)出越來越多的優(yōu)越性，市場在經(jīng)過發(fā)展初期后競爭

26、會越來越激烈技術風險球形氯化鈣技術，國內屬浙江巨化的專有技術，存在技術擴散的風險產(chǎn)品銷售策略在產(chǎn)品的發(fā)展初期，一定要抓住機遇，運用先進的信息工具，快速占領市場，逐步擴大生產(chǎn)能力，增加品種，搞成系列化球形氯化鈣產(chǎn)品工藝技術運用策略加強與巨化公司核心人員的聯(lián)系，建立長期的合作關系，通過一定的利益合作，約束對方，防止球形氯化鈣技術在山東以及周邊的快速外延。56確保項目成功的關鍵因素分析資料來源：實地訪談球形氯化鈣使用鹽酸石灰石法生產(chǎn)，雜質含量低，可以生產(chǎn)試劑級、食品級的氯化鈣。利用巨化的生產(chǎn)技術設備投資少，產(chǎn)品粒度大，外觀美觀，在市場上具有比較強的競爭能力影響球形氯化鈣成本的一個很重要的因素是能耗，

27、能耗越低，產(chǎn)品的競爭力越強，使用鹽酸石灰石法生產(chǎn)可以極大地節(jié)約能耗，降低產(chǎn)品成本產(chǎn)品質量成本關鍵因素理由陳述生產(chǎn)技術57總目錄1、XXXX04-06年財務考核指標2、XXXX的現(xiàn)狀分析 2.1 產(chǎn)品銷售、成本及盈利分析 2.2 資產(chǎn)運營質量分析 2.3 主要產(chǎn)品、原材料未來三年市場價格趨勢分析 2.4 企業(yè)營運管理分析 2.5 核心競爭力分析3、提升XXXX各項財務指標的可能措施 3.1 新產(chǎn)品增值措施 3.2 措施實施后的幾種財務假設4、 04-06年財務考核指標缺口的彌補方案 4.1 并購提升方案5、組織機構及人力資源規(guī)劃6、財務模擬7、附件 58為了更好地為經(jīng)營者提供決策依據(jù)，我們分如下

28、三種情形測算公司未來三年可能的經(jīng)營成果：前提假設條件趨勢判斷所有產(chǎn)品價格和銷量以對市場的樂觀分析判斷為準；樂觀一般保守所有產(chǎn)品價格和銷量以對市場的中性分析判斷為準；所有產(chǎn)品價格和銷量以對市場的悲觀分析判斷為準；備注：所有產(chǎn)品指現(xiàn)有產(chǎn)品，不包括新產(chǎn)品592004年現(xiàn)有產(chǎn)品銷售收入預測602005年現(xiàn)有產(chǎn)品銷售收入預測612006年現(xiàn)有產(chǎn)品銷售收入預測62 新產(chǎn)品未來三年銷售預測63XXXX未來三年各種可能的經(jīng)營結果（包括現(xiàn)有產(chǎn)品和新產(chǎn)品）單位：萬元64未來三年一般假設情況下的利潤預測與考核指標的差距差距差距差距按照XXXX合資公司現(xiàn)有產(chǎn)品（包括新產(chǎn)品）的發(fā)展趨勢無法達到設定的利潤考核指標單位：萬

29、元65總目錄1、XXXX04-06年財務考核指標2、XXXX的現(xiàn)狀分析 2.1 產(chǎn)品銷售、成本及盈利分析 2.2 資產(chǎn)運營質量分析 2.3 主要產(chǎn)品、原材料未來三年市場價格趨勢分析 2.4 企業(yè)營運管理分析 2.5 核心競爭力分析3、提升XXXX各項財務指標的可能措施 3.1 新產(chǎn)品增值措施 3.2 措施實施后的幾種財務假設4、 04-06年財務考核指標缺口的彌補方案 4.1 并購提升方案5、組織機構及人力資源規(guī)劃6、財務模擬7、附件 66XXXX向外并購擴張是未來彌補其利潤缺口的有效途徑山東XXXX化工股份有限公司圍繞齊魯石化發(fā)展圍繞勝利油田發(fā)展淄博乙烯魯華化工齊科公司翔發(fā)公司中勝環(huán)保石油磺

30、酸鹽石油開采石油冶煉加工以股份公司為投資平臺，利用齊魯石化和勝利油田改制的機會對其剝離的優(yōu)質資產(chǎn)進行低成本的并購整合，形成石油、化工兩大業(yè)務板塊67總目錄1、XXXX04-06年財務考核指標2、XXXX的現(xiàn)狀分析 2.1 產(chǎn)品銷售、成本及盈利分析 2.2 資產(chǎn)運營質量分析 2.3 主要產(chǎn)品、原材料未來三年市場價格趨勢分析 2.4 企業(yè)營運管理分析 2.5 核心競爭力分析3、提升XXXX各項財務指標的可能措施 3.1 新產(chǎn)品增值措施 3.2 措施實施后的幾種財務假設4、 04-06年財務考核指標缺口的彌補方案 4.1 并購提升方案5、組織機構及人力資源規(guī)劃6、財務模擬7、附件 68組織管理框架山

31、東XXXX化工股份有限公司股東大會董事會總經(jīng)理(常傳新)監(jiān)事會淄博XXXX化工有限公司(常傳新)膠乳車間(XXX)董事會秘書續(xù)69續(xù)：組織管理框架淄博XXXX化工有限公司總經(jīng)理常傳新生技辦 謝廷德接乙烯化工構架.副總經(jīng)理崔文軍副總經(jīng)理陳欽泰副總經(jīng)理田福企管辦 曹茂蕾保衛(wèi)科 邊圣祥綜合辦 黃 源財務科 張廷新供應科 王 健開發(fā)辦 楊洪勝行政科 郭立新無機化工廠有機化工廠 劉洪華齊雪分公司 吳秀娟戰(zhàn)略部 隋峰嶺銷售公司車 隊 徐依莊續(xù)1續(xù)2財務總監(jiān)蒲正剛為新設立部門,有待進一步研究為下一步研究的重點董事會秘書蔣晉輝70續(xù)1：組織管理框架無機化工廠接淄博乙烯化工構架.設備副廠長苗福興操作工 7值班長

32、（4）機械廠司 窯 4 操作工 28成品輸送 1帶班長 2巡 檢 4操作工 24帶班長 2操作工 11操作工 10壓濾機 2廠 長崔文軍（兼）副 廠 長劉 東廠長助理苗崇云石灰窯消 化氯化鈣小機修其它崗位收料員 2工程師工藝員統(tǒng)計員其 它 5 定崗人數(shù)： 9 13 7 32 28 13 其它：1、長期病休1人2、輔助機動工2人3、借調1人4、經(jīng)營銷售1人71續(xù)2：組織管理框架有機化工廠接淄博乙烯化工構架.工程師李公偉、于志清操作工（2）值班長（4）聚合崗（4）操作工（12）帶班長 (1）巡 檢（4）操作工（8）廠 長周文憑羥丁車間膠乳車間維修班銷售（兼采購）統(tǒng)計（兼保管）72員工結構情況總體結

33、構職工總數(shù)371人，其中：母公司14人，合資公司357人73員工結構情況生產(chǎn)經(jīng)營非生產(chǎn)經(jīng)營職工總數(shù)371人，其中：64人不參與公司的經(jīng)營活動74員工結構情況母公司和合資公司工資承擔情況職工總數(shù)371人，其中：母公司和合資公司承擔333人的工資，含內退34人，長病1人75員工結構情況學歷結構 學歷結構：參與公司生產(chǎn)經(jīng)營的本科以上人員占公司職工總數(shù)的2%76員工結構情況年齡結構年齡結構：中層以上管理人員平均年齡43歲77人員分流計劃目前，在職且承擔工資人數(shù)：299人內退一部分與退休年齡接近患有嚴重職業(yè)病自愿進行內退向其他項目分流分流管理人員分流熟練工人 掌握富余人員的情況 在輸出管理人員方面，有計

34、劃地進行內部招聘并進行培訓，如財務人員78基本的薪籌標準序號職位激勵措施1高管人員實行年薪制，于總20萬元，?？?5萬元，副總經(jīng)理6-10萬元2中層干部分為四級，實行年薪制。所有中層干部分為A、B、C、D四級，年薪分別為5萬元、4萬元、3萬元、2.5萬元，薪資總額不超過中層干部人數(shù)乘以3萬元，晉級根據(jù)公司完成經(jīng)營目標情況，由總經(jīng)理確定3普通員工職工工資總水平根據(jù)經(jīng)濟效益逐年提高；年終獎為13個月工資4特殊貢獻獎勵辦法由總經(jīng)理提出報董事會批準79薪籌構成及考核職位工資考核基本獎金考核超額獎金考核公司高管根據(jù)公司制度（如事假、病假、違規(guī)等）在月工資中扣除根據(jù)崗位考核合同、考核指標、全年考核得分（滿分100分）確定：基本獎=獎金額度*考核得分/100各崗位獎金額度由董事會決定凈利潤超出1-200萬元提30%凈利潤超出200-500萬元提40%凈利潤超出500萬元提50%30%中層干部30%普通職員40%1. 收入構成： 總收入工資基本獎金超額獎金2. 考核辦法： 1.高管人員月薪按照現(xiàn)行水平，年終考核2.中層管理人員月薪按照現(xiàn)行水平，每半年考核一次3.普通員工按月考核，年終獎根據(jù)公司完成經(jīng)營目標情況，由總經(jīng)理確定在月工資水平1-3倍以內浮動并報董事會批準80薪籌構成及