用友咨詢實施方法論70-加速實施方法指南

1、-加速實施方法(Acceleration UFIDA Implementation Methodlogy )實施方法論7.0培訓(xùn)課件2022年7月25日目 錄1、加速實施方法概述2、加速實施方法項目階段詳解項目規(guī)劃系統(tǒng)項目切換準(zhǔn)備切換運(yùn)行項目規(guī)劃內(nèi)部交接組建顧問團(tuán)隊首次拜訪建立客戶實施組織項目啟動會產(chǎn)品安裝及培訓(xùn)階段回顧與評估系統(tǒng)建設(shè)切換運(yùn)行切換準(zhǔn)備1243用友加速實施路線圖標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)BOM搭建原則討論基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方案討論信息化流程建設(shè)業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃和分配模擬演練崗位操作手冊制定與發(fā)布系統(tǒng)測試?yán)锍瘫_認(rèn)系統(tǒng)運(yùn)行制度制定及發(fā)布建立內(nèi)部支持體系最終用戶培訓(xùn)系統(tǒng)上線環(huán)境建立靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)切換方案階

2、段回顧與評估切換動員會系統(tǒng)切換檢查動態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)切換運(yùn)行運(yùn)行支持項目收尾與總結(jié)項目總結(jié)里程碑確認(rèn)加速實施方法定義用友加速實施方法是實施方法論7.0的重要組成部分。它是以快速搭建企業(yè)管理平臺，規(guī)范業(yè)務(wù)流程為導(dǎo)向，以基本的、成熟的管理思想為基礎(chǔ)，在顧問的指導(dǎo)下，客戶通過知識轉(zhuǎn)移，將體系規(guī)范的管理方法工具流程導(dǎo)入到企業(yè)中來，從而實現(xiàn)快速而有效的基礎(chǔ)管理改善。它不是倉促實施，草率上線，也不是對產(chǎn)品功能的生搬硬套。加速實施方法的產(chǎn)生背景中國制造業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，從原始小規(guī)模經(jīng)營，以生存為目標(biāo)的經(jīng)濟(jì)，成長壯大到規(guī)?；?jīng)營；宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的這一重大變化，使得中國的勞動力成本不再具有絕對優(yōu)勢，而資源消耗型的生

3、產(chǎn)模式在低碳經(jīng)濟(jì)時代也難以為繼，中國制造業(yè)必須走向管理效率競爭，產(chǎn)業(yè)鏈競爭?？祠~吃慢魚，已經(jīng)現(xiàn)實的取代了大魚吃小魚。在這樣的大背景下，中國制造業(yè)的管理需求，更具體的體現(xiàn)在通過規(guī)范業(yè)務(wù)流程、建立管理平臺，從粗放經(jīng)營專向集約經(jīng)營，實現(xiàn)精細(xì)化數(shù)字化管理。加速實施方法的幾點(diǎn)注意事項標(biāo)準(zhǔn)最佳實踐場景是本實施方法的基礎(chǔ)。顧問在使用本實施方法前，需對標(biāo)準(zhǔn)實施場景有深入了解，切勿望文生義，或以個人經(jīng)驗忖之，造成理解偏差。由于實施場景是高度抽象提煉的，只闡述實施工作的一般步驟與方法，當(dāng)應(yīng)用于不同軟件產(chǎn)品（NCEHRU8U9PDMCRM）實施時，這些場景在本實施方法中都有不同內(nèi)涵。例如：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方案討論，在不

4、同的產(chǎn)品中，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)所涵蓋的內(nèi)容是不同的，而這些需要顧問在實施中，調(diào)用相應(yīng)的實施工具及在項目中進(jìn)行定義。本方法探討的是項目實施工作中的標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)，及它們的邏輯關(guān)系，指導(dǎo)顧問高效的組織執(zhí)行項目工作。工具及流程庫是本實施方法的保障。由于本實施方法闡述的是通用的任務(wù)步驟，而不是解決方案，顧問需要根據(jù)不同的軟件產(chǎn)品和客戶行業(yè)，選擇對應(yīng)的工具模板和流程庫，確保項目成果的高質(zhì)量。加速實施方法的適用范圍從產(chǎn)品線的角度，本方法試圖做到普遍適合，因此在整體設(shè)計上兼顧了多種產(chǎn)品的訴求：實施路線中的任務(wù)是可剪裁的，無需按部就班。因為加速實施方法的核心思想是幫助客戶實現(xiàn)基礎(chǔ)管理規(guī)范化，在具體軟件產(chǎn)品的實施中，要要圍繞這

5、一目標(biāo)選擇場景。從客戶群的角度，本方法適用于完善企業(yè)基礎(chǔ)管理的那些客戶：由于外部競爭環(huán)境，需要規(guī)范流程，搭建統(tǒng)一的企業(yè)運(yùn)營平臺；客戶的需求和業(yè)務(wù)模式與產(chǎn)品匹配度高，通過產(chǎn)品的導(dǎo)入，可以達(dá)成管理的迅速提升；客戶導(dǎo)入管理流程和管理模式的意愿強(qiáng)烈；客戶具備一定的項目管理能力和執(zhí)行力；從顧問的角度看，本方法適用于具有下列能力的顧問：具備企業(yè)營運(yùn)管理知識；理解客戶行業(yè)管理重點(diǎn)與需求；熟悉實施工具庫、流程庫；具備企業(yè)培訓(xùn)能力和高層溝通能力； 推薦的實施策略使用加速實施方法時，推薦顧問參考以下的策略:管理導(dǎo)入：與客戶高層達(dá)成一致，以管理導(dǎo)入為核心，自上而下的推動項目；完善基礎(chǔ)：圍繞標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的最佳業(yè)務(wù)實踐，快

6、速搭建企業(yè)管理體系，規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理和業(yè)務(wù)流程管理；漸進(jìn)改善：避免組織震蕩和管理的巨大變革，采取業(yè)務(wù)流程漸進(jìn)改善的原則；實施指導(dǎo)原則教練式的顧問輔導(dǎo)方式顧問應(yīng)成為培訓(xùn)師和教練，把客戶關(guān)鍵用戶作為項目的主要對象，有效的指導(dǎo)關(guān)鍵用戶開展工作，注重客戶實際演練，通過客戶的親身實踐，盡快掌握ERP相關(guān)應(yīng)用，而不是項目工作的代工者，要最大化顧問工作價值將知識轉(zhuǎn)移貫穿始終實施過程中要注重關(guān)鍵用戶和最終用戶的培訓(xùn)工作，通過培訓(xùn)將成熟的管理思想和行業(yè)最佳實踐等知識轉(zhuǎn)移給企業(yè)。顧問在項目實施中，從“工人”角色向“知識傳播者”角色轉(zhuǎn)換。客戶在實施過程中，學(xué)習(xí)的不僅是軟件的操作方法，而是業(yè)務(wù)的管理流程，管理思想以流

7、程導(dǎo)入為核心顧問以企業(yè)現(xiàn)有流程為基礎(chǔ)，關(guān)注客戶的管理需求，以產(chǎn)品最佳實踐為基礎(chǔ)，選擇企業(yè)成熟的分銷、生產(chǎn)、財務(wù)等關(guān)鍵流程，或者流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行漸進(jìn)式流程優(yōu)化，這種方式在一定程度上減少了實施阻力，風(fēng)險較小，對正常的運(yùn)營干擾不大，有利于快速交付系統(tǒng)目 錄1、加速實施方法概述2、加速實施方法項目階段詳解項目規(guī)劃系統(tǒng)建設(shè)切換準(zhǔn)備切換運(yùn)行項目規(guī)劃系統(tǒng)建設(shè)切換準(zhǔn)備切換運(yùn)行目標(biāo)任務(wù)提交成果 概述：確定項目實施目標(biāo)、范圍、主計劃，建立項目組織，啟動項目內(nèi)部立項確定項目目標(biāo)、范圍建立項目組織制定項目實施主計劃啟動項目組建顧問團(tuán)隊內(nèi)部交接客戶訪談建立客戶實施組織項目啟動會軟件安裝及培訓(xùn)階段回顧與評估用友項目組實

8、施組織架構(gòu)、用友方項目成員職責(zé)與任務(wù)銷售與實施內(nèi)部交接記錄單現(xiàn)狀業(yè)務(wù)調(diào)研報告（關(guān)鍵業(yè)務(wù)調(diào)研）客戶方項目組實施組織架構(gòu)、客戶方項目成員職責(zé)與任務(wù)會議紀(jì)要（啟動會）項目實施主計劃書產(chǎn)品安裝確認(rèn)報告系統(tǒng)管理員手冊階段工作總結(jié)評估報告PPT階段工作回顧及評估報告階段 1項目規(guī)劃階段概述項目規(guī)劃階段任務(wù)流程關(guān)鍵任務(wù)內(nèi)部交接目的：項目的順利交接。項目小組應(yīng)該通過銷售員、售前顧問盡快了解客戶的各種信息（企業(yè)模式、行業(yè)、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)特點(diǎn)、企業(yè)內(nèi)部的矛盾點(diǎn)等），收集盡可能多的客戶資料、相關(guān)的文檔。使整個項目小組盡快的展開相應(yīng)的工作，投入到該項目中。 主要工作任務(wù)包括：銷售部門準(zhǔn)備售前階段所有與該項目有關(guān)的信息和資

9、料；項目經(jīng)理及時與銷售部門舉行項目內(nèi)部交接會議；進(jìn)行售前階段的相關(guān)文檔的移交；明確在銷售階段銷售人員向客戶口頭承諾哪些事情，及早做好相應(yīng)的具體安排；回顧項目風(fēng)險評估報告。實施人天投入確認(rèn)關(guān)鍵任務(wù)客戶訪談目的：使顧問獲得業(yè)務(wù)規(guī)范化調(diào)整的基礎(chǔ)信息和軟件客戶化需求的初步信息 主要工作任務(wù)：制訂調(diào)研計劃；準(zhǔn)備調(diào)研提綱、問卷；業(yè)務(wù)需求調(diào)研；企業(yè)總體調(diào)研；部門業(yè)務(wù)調(diào)研；整理需求分析報告；關(guān)鍵任務(wù)建立客戶實施小組目的客戶實施組織是項目成功的重要因素。強(qiáng)有力的實施組織，可以有效的推動項目的進(jìn)展，并會在實施過程中積極參與管理改善，實施所帶來的管理收益也將會被最大化。 主要工作任務(wù)：提交項目組織要求指導(dǎo)客戶成立項

10、目組項目發(fā)文項目小組首次會議關(guān)鍵任務(wù)項目啟動會目的在雙方項目小組確認(rèn)完項目實施主計劃后，應(yīng)。項目啟動會（Kick off Meeting）將項目的目標(biāo)、工作方式、時間安排等相關(guān)信息在客戶方的公司內(nèi)部中、高層以及部門的業(yè)務(wù)骨干中進(jìn)行一次傳達(dá)，同時讓客戶方老總向高、中層的管理人員傳遞企業(yè)實施ERP項目的決心，為我們?nèi)蘸箝_展相關(guān)的工作掃除障礙，讓客戶方從上到下達(dá)成一種共識。項目啟動會要達(dá)成造勢和定規(guī)則作用；主要工作任務(wù)包括：項目啟動會前的準(zhǔn)備會議，主要是雙方項目組討論項目啟動會的準(zhǔn)備事項，主要包括會議議程、場地、參加人員、設(shè)備、會議資料、PPT等；依據(jù)計劃準(zhǔn)時召開項目啟動會；整理啟動會會議紀(jì)要，提交

11、雙方項目經(jīng)理確認(rèn)。目 錄1、加速實施方法概述2、加速實施方法項目階段詳解項目規(guī)劃系統(tǒng)建設(shè)切換準(zhǔn)備切換運(yùn)行項目規(guī)劃系統(tǒng)建設(shè)切換準(zhǔn)備切換運(yùn)行目標(biāo)任務(wù)提交成果 概述：關(guān)鍵用戶的知識轉(zhuǎn)移，擬定信息化TOBE流程，培訓(xùn)最終用戶針對關(guān)鍵用戶知識轉(zhuǎn)移擬定信息化TOBE流程，并規(guī)劃權(quán)限以客戶實際業(yè)務(wù)進(jìn)行演練，培訓(xùn)最終用戶，為系統(tǒng)切換最好準(zhǔn)備 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)BOM搭建原則討論基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方案討論信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃與分配方案測試崗位操作手冊制作與發(fā)布階段回顧與評估標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)課件PPT培訓(xùn)考核BOM搭建原則靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼方案業(yè)務(wù)解決方案操作權(quán)限規(guī)范表模擬演練總結(jié)模擬演練方案崗位操作手冊階段工作總結(jié)評估報告

12、PPT階段工作回顧及評估報告階段 2系統(tǒng)建設(shè)階段概述系統(tǒng)建設(shè)階段任務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)目的：通過給關(guān)鍵用戶做培訓(xùn)，有助于我們后期調(diào)研的進(jìn)行，使我們項目組能夠很好的溝通，使關(guān)鍵用戶能夠充當(dāng)企業(yè)內(nèi)部的知識傳播者。 主要工作任務(wù)：制定培訓(xùn)計劃書；培訓(xùn)前準(zhǔn)備；標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)；培訓(xùn)考核并確認(rèn)；培訓(xùn)總結(jié)；BOM搭建原則討論目的在實施ERP項目時指導(dǎo)客戶建立正確、合理的BOM結(jié)構(gòu) 。合理的BOM規(guī)劃，可以使從原物料領(lǐng)用，WIP管理，到成品裝配完工入庫的整個物流管控清晰，可以使MRP發(fā)揮最大管理效益。 主要工作任務(wù)會議準(zhǔn)備BOM搭建原則討論驗證與修訂BOM原則發(fā)布基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼討論目的在結(jié)構(gòu)化軟件中，企業(yè)的管理對象

13、都需要通過編碼后進(jìn)入軟件進(jìn)行處理。信息資料的編碼方案是業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)行的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，而在制造業(yè)，物料編碼和BOM結(jié)構(gòu)是緊密相關(guān)的。本場景描述的是指客戶建立正確、合理的編碼體系的一般過程。主要工作任務(wù)包括： 編碼資料收集、整理； 組織關(guān)鍵用戶學(xué)習(xí)編碼的一般知識和通用原則； 組織編碼原則討論； 通過實際編制編碼，驗證完成的編碼原則；信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計目的通過對業(yè)務(wù)流程的討論，確認(rèn)系統(tǒng)運(yùn)行的業(yè)務(wù)流程、單據(jù)轉(zhuǎn)移流程及相關(guān)業(yè)務(wù)崗位進(jìn)行確認(rèn)。流程討論結(jié)束，整理流程方案提交給客戶。 主要工作任務(wù)：通過產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖，討論企業(yè)業(yè)務(wù)流程；調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖，按照企業(yè)實際情況增加部分流程；流程中有特殊需求，需要

14、與客戶討論后標(biāo)注在流程圖上；對流程方案進(jìn)行測試，檢驗方案測試結(jié)果；編寫實施方案提交給客戶留檔； 方案測試目的通過測試全面完整地檢驗系統(tǒng)參數(shù)設(shè)定、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)流程設(shè)計三者是否有效地進(jìn)行合理配置，能否全面達(dá)成各項業(yè)務(wù)需求。主要工作任務(wù)包括：測試準(zhǔn)備編寫測試案例、準(zhǔn)備測試數(shù)據(jù)編寫系統(tǒng)測試方案建立測試環(huán)境系統(tǒng)集成測試編寫并簽署系統(tǒng)測試報告修改和完善業(yè)務(wù)解決方案崗位操作手冊制作與發(fā)布目的確定系統(tǒng)運(yùn)行的操作標(biāo)準(zhǔn)，崗位操作的標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)文件，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行 主要工作任務(wù)包括：權(quán)限/崗位的列表崗位操作手冊編寫培訓(xùn)；確定每一個崗位的操作標(biāo)準(zhǔn)、崗位及崗位之間的工作流程編寫手冊；提交審核；手冊發(fā)布目 錄1、加速實施

15、方法概述2、加速實施方法項目階段詳解項目規(guī)劃系統(tǒng)建設(shè)切換準(zhǔn)備切換運(yùn)行項目規(guī)劃系統(tǒng)建設(shè)切換準(zhǔn)備切換運(yùn)行目標(biāo)任務(wù)提交成果 概述：完成系統(tǒng)切換前的一切準(zhǔn)備工作 完成系統(tǒng)運(yùn)行制度制定和發(fā)布完成內(nèi)部支持體系建立最終用戶培訓(xùn)完成系統(tǒng)上線環(huán)境建立完成靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入完成制訂系統(tǒng)切換方案系統(tǒng)運(yùn)行制度制定和發(fā)布建立內(nèi)部支持體系最終用戶培訓(xùn)系統(tǒng)上線環(huán)境建立靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)切換方案階段回顧與評估ERP運(yùn)行管理制度XX公司內(nèi)部支持體系最終用戶培訓(xùn)總結(jié)報告最終用戶培訓(xùn)考核記錄靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入計劃靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入方案、靜態(tài)數(shù)據(jù)檢查報告系統(tǒng)切換方案階段工作總結(jié)評估報告PPT階段工作回顧及評估報告階段 3系統(tǒng)建設(shè)階段概述切換準(zhǔn)備階段任務(wù)

16、流程切換準(zhǔn)備關(guān)鍵行動系統(tǒng)運(yùn)行管理制度指導(dǎo)企業(yè)建立內(nèi)部支持體系和運(yùn)行管理制度；內(nèi)部支持體系建立內(nèi)部支持體系，是在系統(tǒng)上線以后，在客戶內(nèi)部，建立一套有效的系統(tǒng)日常維護(hù)和支持的組織，為客戶節(jié)省后續(xù)維護(hù)費(fèi)用，也為咨詢顧問驗收后撤出項目做好準(zhǔn)備 最終用戶培訓(xùn)指導(dǎo)關(guān)鍵用戶對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。指導(dǎo)關(guān)鍵用戶編寫崗位操作手冊；系統(tǒng)上線環(huán)境建立在切換準(zhǔn)備階段中，幫助客戶安裝并建立起可正常運(yùn)行的軟件系統(tǒng) 靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入將整理好并確認(rèn)過的靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)，為系統(tǒng)上線環(huán)境準(zhǔn)備工作做準(zhǔn)備 系統(tǒng)切換方案確定上線切換的策略、確定系統(tǒng)切換的業(yè)務(wù)范圍、切換的步驟、切換任務(wù)安排和職責(zé)、切換的方法、切換成功標(biāo)準(zhǔn) 切換準(zhǔn)備雙方職責(zé) 用友

17、方職責(zé)和任務(wù)：客戶方職責(zé)和任務(wù)：1、完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的導(dǎo)入并檢查；2、對最終操作用戶進(jìn)行培訓(xùn)，編寫崗位操作手冊；3、建立內(nèi)部支持體系和運(yùn)行管理制度；4、完成靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和錄入；5、完成系統(tǒng)切換方案，做好上線準(zhǔn)備；1、指導(dǎo)企業(yè)進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入和檢查； 2、指導(dǎo)關(guān)鍵用戶進(jìn)行培訓(xùn)，并編寫崗位操作手冊；3、指導(dǎo)企業(yè)建立內(nèi)部支持體系和運(yùn)行管理制度；4、指導(dǎo)關(guān)鍵用戶進(jìn)行靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和錄入；5、指導(dǎo)企業(yè)制定系統(tǒng)切換方案；切換準(zhǔn)備注意事項系統(tǒng)切換準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入后要進(jìn)行檢查測試，保證準(zhǔn)確性；權(quán)限規(guī)劃和單據(jù)格式及編碼的設(shè)置盡早準(zhǔn)備并檢查結(jié)果；最終用戶培訓(xùn)要讓企業(yè)自己進(jìn)行內(nèi)部培訓(xùn)，盡可能培養(yǎng)一批企業(yè)的項目團(tuán)隊，能夠維

18、護(hù)系統(tǒng)操作和業(yè)務(wù)運(yùn)行；系統(tǒng)運(yùn)行管理制度建立內(nèi)部支持體系和制度的過程中注意不要走形式，要落實具體的責(zé)任者和執(zhí)行者；目 錄1、加速實施方法概述2、加速實施方法項目階段詳解項目規(guī)劃系統(tǒng)建設(shè)切換準(zhǔn)備切換運(yùn)行項目規(guī)劃系統(tǒng)建設(shè)切換準(zhǔn)備切換運(yùn)行目標(biāo)任務(wù)提交成果 概述：實施顧問及客戶人員保證系統(tǒng)正常有效的運(yùn)行 系統(tǒng)正式運(yùn)行，業(yè)務(wù)單據(jù)及時準(zhǔn)確的錄入到系統(tǒng)中，實施顧問及客戶人員保證系統(tǒng)正常有效的運(yùn)行。月末顧問指導(dǎo)關(guān)鍵用戶完成結(jié)賬，結(jié)賬工作結(jié)束，進(jìn)行項目交付工作 切換動員會系統(tǒng)切換檢查動態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)切換運(yùn)行運(yùn)行支持及優(yōu)化項目總結(jié)與收尾實施服務(wù)內(nèi)部交接系統(tǒng)切換檢查報告動態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入計劃、動態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方案動態(tài)數(shù)據(jù)檢查報告系統(tǒng)切換報告問題處理跟蹤單問題記錄單項目總結(jié)報告（成果分享）項目交接確認(rèn)單實施與維護(hù)內(nèi)部交接記錄單階段 4系統(tǒng)建設(shè)階段概述切換運(yùn)行階段任務(wù)流程切換運(yùn)行關(guān)鍵行動切換動員會系統(tǒng)切換檢查動態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入動態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備過程中，要充分分析企業(yè)的生產(chǎn)管理實際情況，盡量減少企業(yè)的損失；系統(tǒng)切換運(yùn)行切換過程要時刻關(guān)注系統(tǒng)的運(yùn)行，要熟悉和掌握多種切換方案的方法及策略；運(yùn)行支持及優(yōu)化項目總結(jié)與收尾規(guī)范實施項目文檔、對實施項目進(jìn)行總結(jié)