解讀膜場和膜產(chǎn)業(yè)

1、解讀膜市場和膜產(chǎn)業(yè)中國膜市場發(fā)展?fàn)顩r中國膜市場概況經(jīng)過50多年的發(fā)展，中國膜產(chǎn)業(yè)逐漸走向成熟。最近 15年是中國膜產(chǎn)業(yè)的高速增長期，我國膜 產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值從1993年2億元人民幣上升到2012年近400億元（膜行業(yè)總產(chǎn)值是指膜制品、膜組件、 膜附屬設(shè)備及相關(guān)工程的總值，其中膜制品與膜組件是整個(gè)行業(yè)的核心）。圖1為中國膜行業(yè)總產(chǎn)值近 20年的增長狀況。預(yù)計(jì)我國膜市場到2015年將高達(dá)500億元，膜技術(shù)應(yīng)用前景十分廣闊。1999年，全球膜行業(yè)總產(chǎn)值在 200億美元左右，中國膜行業(yè)的總產(chǎn)值約為28億元人民幣，僅占全球總產(chǎn)值的1.7 %。到2009年，全球膜行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 450億美元左右，其中膜制品市場

2、為80億美元。同年，我國國內(nèi)分離膜制品市場約為 60億元人民幣，加上相關(guān)工程，市場規(guī)模達(dá)250億元人民幣。 根據(jù)國家環(huán)境保護(hù)膜分離工程技術(shù)中心進(jìn)一步的研究和估算，2010年我國膜制品銷售額大約 71.3億人民幣，其中反滲透/納濾月M （ RO/NF ）為26.8億人民幣，超濾/微濾月M （ UF/MF ）為44.5億人民幣，如 果不計(jì)特種分離膜，僅中國市場上的通用膜規(guī)模就已占全球市場的20%30% ,因此中國市場已經(jīng)成為全球最大的膜產(chǎn)品銷售市場。350 300 250 200 150 100 50 0年度圖1中國膜行業(yè)總產(chǎn)值增長狀況（19932010 年）超 濾/微濾膜是中國目前膜產(chǎn)業(yè)中企業(yè)數(shù)

3、量、產(chǎn)品種類、型號(hào)最多，能與國外產(chǎn)品相抗衡的領(lǐng)域。應(yīng)用領(lǐng)域涉及生化制藥、MBR、電廠水凈化、鋼廠冷卻水凈化等。此外還有電滲析、離子交換膜、氣體分離膜、滲透汽化膜、蒸汽滲透膜等都已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，具有一定的市場規(guī)模和應(yīng)用前景。RO膜市場我 國于1967年開始研制反滲透膜，1986年醋酸纖維素非對(duì)稱 RO膜實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，上世紀(jì) 90年 代中期以來，又相繼從國外引進(jìn)芳香聚酰胺復(fù)合膜生產(chǎn)線四條，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力累計(jì)在 450萬m2/a以上。國內(nèi)反滲透膜市場在19962005年十年內(nèi)規(guī)模擴(kuò)大了 13倍，累計(jì)引進(jìn)的 RO膜元件的水處理能力約為1?000萬m3/d o近年來，RO水處理工程呈現(xiàn)出大型化、集約化的

4、趨勢，單項(xiàng)工程合同金額已突破億元 人民幣大關(guān)。在中國整個(gè)膜市場中，用量最大的是反滲透膜，大約占膜行業(yè)市場份額的56% ,其中國外品牌占領(lǐng)了約85%88% 的市場，美國陶氏化學(xué)公司和海德能公司分別占26%30% 的 市場，剩余的被日本東麗公司、韓國熊津等公司占領(lǐng)。在 2005年，國產(chǎn)的反滲透膜僅占 2%3% 的市場份額，但截止 2010 年，反滲透膜國產(chǎn)品牌的市場占有率已上升至13%以上（見圖2）,局部地區(qū)國產(chǎn)反滲透膜的應(yīng)用率已達(dá)到20%40% o目前我國的反滲透膜技術(shù)已經(jīng)非常成熟，性能有了很大提高，膜的脫 鹽率也得至I增強(qiáng),并在國際市場受到歡迎。lv .圖2 2003 年和2010年中國RO膜

5、市場份額對(duì)比另 外，國產(chǎn)品牌在性價(jià)比方面與國外同類型產(chǎn)品相比也具有很大優(yōu)勢。在性能方面，國產(chǎn)品牌北京 時(shí)代沃頓公司生產(chǎn)的膜產(chǎn)品在抗氧化、抗污染能力等方面都非常優(yōu)秀，其銷售額每年以40%的速度增長，并且出口銷售額已經(jīng)占到該公司整體銷售額的40% ,出口主要面向歐美、東南亞等國家。國內(nèi)企業(yè)在RO膜生產(chǎn)的工藝上已經(jīng)十分成熟和完善，因而已實(shí)現(xiàn)了RO膜的全系列生產(chǎn)，低壓純水膜制作技術(shù)更為成熟。但是由于國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的控制精度不高，如缺乏靈敏的厚度在線控制、化學(xué)藥劑濃度控制、溫度傳感控制和張力傳感控制等，加之技術(shù)引進(jìn)時(shí)未獲得最優(yōu)最新的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)方法， 從而致使海水淡化膜和超低壓 RO膜至今還很難實(shí)現(xiàn)

6、規(guī)?；€(wěn)定生產(chǎn)。此外，國產(chǎn)RO膜元件的抗污染性、抗清洗性、抗氧化性稍差，與國外最優(yōu)秀產(chǎn)品相比尚存25年的差距。在RO膜元件制作所使用的 50余種原材料和輔料中，聚酯無紡布、濃水隔網(wǎng)等至今尚未實(shí)現(xiàn)國 產(chǎn)化。UF/MF 膜市場2010年，中國超濾/微濾膜市場銷售總額 44.5億元，數(shù)量達(dá)到82萬支，國內(nèi)每年產(chǎn)能達(dá)4000m2 , 遠(yuǎn)超市場總需求。同期國內(nèi)反滲透市場銷售達(dá)到23.7億元，銷售總量（折算 8寸組件）47.5萬支。超濾月M （ UF）作為目前最有效的水預(yù)處理方法，在國內(nèi)開始迅速普及。相對(duì)于反滲透膜強(qiáng)大的市場 占有率，目前超濾膜還沒有形成較大的市場占有率，但是在近兩三年超濾膜開始翻倍增長，

7、進(jìn)入發(fā)展關(guān)鍵 期。與 反滲透膜市場被陶氏和海德能兩大巨頭占據(jù)所不同，目前國內(nèi)的超濾膜市場還沒有形成壟斷局面。目前的市場格局如下：以科氏為代表的幾個(gè)國外知名品牌占據(jù)了國內(nèi)高端市場，中低端市場被國內(nèi)眾多超濾廠家瓜分，其中的代表企業(yè)有天津膜天膜和海南立昇（見圖3）。天津膜天膜是國內(nèi)最早開發(fā)出PVDF系列中空纖維膜產(chǎn) 品及成套裝置的公司， 也是國內(nèi)在該方面技術(shù)最成熟的公司，它在中空纖維微濾膜、 超濾膜的相關(guān)研究技術(shù)上已達(dá)到很高水平?，F(xiàn)在國內(nèi)的超濾膜企業(yè)正在以燎原之勢發(fā)展壯大。US Fitter1%圖3中國UF/MF膜市場份額(2010年)盡管中國膜產(chǎn)業(yè)的整體水平與國外相比還有差距，但并不是全面落后，有

8、些企業(yè)的產(chǎn)品甚至超過了國外水平。例如海南立昇公司的專利產(chǎn)品聚氯乙烯合金超濾膜，是中國民族膜品牌的一個(gè)突破，其在截留性能、抗污能力、使用壽命和耐堿性等方面均已超過了國外產(chǎn)品，而價(jià)格僅為國外同類產(chǎn)品的50%左右。目前該產(chǎn)品已經(jīng)在歐美、日本、韓國、臺(tái)灣等國家與地區(qū)獲得了應(yīng)用。MBR市場狀況隨著現(xiàn)代工業(yè)迅猛發(fā)展，城市規(guī)模不斷擴(kuò)大，城市用水量和廢水排放量持續(xù)增加，造成城市水資源日益不足，水質(zhì)日趨惡化。雖然中國對(duì)MBR的應(yīng)用研究起步相對(duì)較 晚，但發(fā)展非常迅速，最近幾年在技術(shù)應(yīng)用方面與國外幾乎同步，并且部分領(lǐng)域在世界上有領(lǐng)先優(yōu)勢，這主要因?yàn)橹袊鴮?duì)于MBR技術(shù)的需求遠(yuǎn)比國外迫切且市場潛 力巨大。隨著膜材料價(jià)格

9、的穩(wěn)步下降，對(duì)于中國城市污水的處理和回用，MBR已成為一種很有吸引力和競爭力的技術(shù)，并逐漸進(jìn)入大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用階段。密云污水處理廠再生水廠(45000m3/d )、內(nèi)蒙古金橋污水處理廠(31000m3/d)、北京北小河污水處理廠(60000m3/d)、北京溫榆河污水處理廠(100000m3/d )等大型MBR污水處理工程近五年已相繼投產(chǎn)。目前，國內(nèi)外主要商業(yè)化的MBR膜組件及其性能參數(shù)如表1所示。當(dāng)前，中國已經(jīng)成為世界 MBR工程應(yīng)用增長最快的國家，特別是自2005年以來，新建大中型MBR處理量的年增長率均大于 100%。據(jù)估計(jì)，中國今后五年內(nèi) MBR技術(shù)產(chǎn)業(yè)將以20%30% 的年增長率 高速

10、發(fā)展，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出國際平均增長率。中國膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀目前，膜技術(shù)在全球范圍內(nèi)廣泛地應(yīng)用于污水回用處理、海水淡化、苦咸水淡化、超純凈水等行業(yè)，2011年全球膜市場銷售額達(dá)到 110億美元，并以每年20%的幅度遞增。 中國膜產(chǎn)業(yè)概況膜產(chǎn)業(yè)作為一種新興產(chǎn)業(yè)在中國正得到前所未有的重視，2010年發(fā)布的國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定將高性能膜材料列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。2011年發(fā)布的國家十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃對(duì)我國膜材料領(lǐng)域的發(fā)展提出了明確且具體的要求：造就一批膜材料領(lǐng)域的高素質(zhì)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化團(tuán) 隊(duì)，重點(diǎn)膜材料國內(nèi)市場占有率提高30%以上。”目前中國膜產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢，膜工業(yè)總產(chǎn)值從19

11、93年的2億元人民幣上升到 2010年的300億元人民幣。2020年我國膜產(chǎn)業(yè)有望突破 1000億元。可以預(yù)見，中國膜產(chǎn)業(yè)將迎來產(chǎn)值大幅增加的黃金十年，并將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展但 是，我國膜材料的開發(fā)起步較晚，自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，主要膜材料長期依賴進(jìn)口，高端產(chǎn)業(yè)、低端環(huán)節(jié)現(xiàn)象嚴(yán)重；企業(yè)規(guī)模普遍較小，目前我國膜產(chǎn)業(yè)300億元人 民幣的市場被上千個(gè)企業(yè)分割，產(chǎn)值過億的規(guī)模企業(yè)很少；應(yīng)用層次偏低，應(yīng)用領(lǐng)域偏窄。我國膜技術(shù)產(chǎn)業(yè)亟須科學(xué)整合，提高發(fā)展質(zhì)量。其它北泉圖4中國膜企業(yè)地理分布中國膜企業(yè)布局經(jīng)過長期發(fā)展，我國膜產(chǎn)業(yè)的地域特色基本成型。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，截止2012年8月，中國膜工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)接近400

12、個(gè)，主要集中于華北（約 100個(gè)）與華東地區(qū)（約 220個(gè)），其中北京75個(gè)，江 蘇56個(gè)，上海53個(gè)，浙江50個(gè)。具體分布如圖 4所示。內(nèi)資膜企業(yè)普遍規(guī)模小，研發(fā)能力弱，資金短缺。年億元產(chǎn)值以上的企業(yè)只占4% （大都有外資投入的背景），年產(chǎn)值1000萬元以上的廠家約占 8%10 %,剩下約85%的企業(yè)均為年產(chǎn)值在 500萬元左 右的中小企業(yè)（見圖 25 ）。根 據(jù)膜企業(yè)的規(guī)模與產(chǎn)值，同時(shí)參考企業(yè)參與國內(nèi)外膜行業(yè)會(huì)議與環(huán)保展覽的狀況以及網(wǎng)絡(luò)、公共媒體（如中國水網(wǎng)、慧聰水工業(yè)網(wǎng)、中國水工業(yè)網(wǎng)）近年來對(duì)中國膜企業(yè)知名度、品牌滿意度、品牌提及率調(diào)查結(jié)果，我們篩選出 45家在國內(nèi)較有影響的膜企業(yè)，其地

13、理分布如圖5所示。北京中關(guān)村的知名膜企業(yè)以內(nèi)資特別是民營 資本為主，而上海的知名膜企業(yè)以外資為主。外資膜企業(yè)如美國通用、日東電工海德能、陶氏化學(xué)、三菱、凱發(fā)集團(tuán)、諾芮特等膜企業(yè)在中國的總部主要設(shè)立在上海。在內(nèi)資企業(yè)中，除天津膜天膜、海南立昇公司、廈門三達(dá)、山東招金膜天外，幾乎國內(nèi)知名的膜生產(chǎn)商、膜工程公司均集中在 北京、上海、江蘇、浙江四地。圖5中國膜知名企業(yè)地理分布中國膜企業(yè)的創(chuàng)新能力中國膜企業(yè)的創(chuàng)新是多方面的，其中包括技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)和營銷各方面的創(chuàng)新。通過技術(shù)創(chuàng)新使 產(chǎn)品獲得更優(yōu)異的性能，通過技術(shù)進(jìn)步和嚴(yán)格質(zhì)量管理獲得過硬質(zhì)量；通過技術(shù)進(jìn)步獲得了價(jià)格優(yōu)勢，因而帶來了更廣泛的市場；通過提供

14、多樣化的膜產(chǎn)品以取得細(xì)分市場的競爭優(yōu)勢；依托長期的工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) 和人力資源為用戶提 供全方位的技術(shù)服務(wù)。近年來，我國的膜制造技術(shù)創(chuàng)新已經(jīng)邁出了堅(jiān)實(shí)的步伐，其中包括使用廉價(jià)的聚氯乙烯（PVC）材料制備毛細(xì)管膜，熱致相 分離法制備聚偏氟乙烯毛細(xì)管膜、滲透汽化膜和平板式MBR膜的產(chǎn)業(yè)化等等。海南立昇在世界上率先實(shí)現(xiàn)利用廉價(jià)的工程塑料一一聚氯乙烯（PVC）材料生產(chǎn)優(yōu) 質(zhì)超濾膜，解決了超濾膜生產(chǎn)成本和運(yùn)行費(fèi)用過高的問題，使單位面積售價(jià)降低到百元以內(nèi)。結(jié)合公司專利合金膜”技術(shù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品具有精度高、能耗低、抗污 染、通量大的突出優(yōu)點(diǎn)，使超濾技術(shù)替代傳統(tǒng)過濾工藝，實(shí)現(xiàn)規(guī)模應(yīng)用 成為可能。坎普爾公司為首的中國

15、膜企業(yè)在熱致相分離法制備聚偏氟乙烯毛細(xì)管膜”做出了 突出的貢獻(xiàn)，推動(dòng)了膜產(chǎn)業(yè)尤其是膜制備領(lǐng)域的快速發(fā)展。江蘇久吾高科技股份有限公司已經(jīng)形成具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的無機(jī)陶瓷膜整套技術(shù)。主要包括陶瓷濾 膜、膜實(shí)驗(yàn)設(shè)備、陶瓷膜成套設(shè)備、有機(jī)膜成套設(shè)備和陶瓷膜組件五大類。該公司的陶瓷膜在多個(gè)領(lǐng)域取 得成功應(yīng)用，并在浦口建成投產(chǎn)全球最大的陶瓷膜生產(chǎn)基地。金 科水務(wù)工程（北京）有限公司對(duì)超濾/微濾膜系統(tǒng)的 水力學(xué)”研究是業(yè)內(nèi)具有前瞻性的應(yīng)用研究，該研究為大型和超大型膜濾系統(tǒng)的制造打下了理論基礎(chǔ)。公司與國內(nèi)著名研究機(jī)構(gòu)合作，對(duì)大型膜處理系統(tǒng)內(nèi)的水力學(xué)進(jìn)行研究、模擬、優(yōu)化，成功開發(fā)出目前世界最大單套處理能力的超濾膜

16、裝置。單套超濾膜 裝置最大處理能力 可達(dá)20000m3/d（污水處理及再生回用） 30000m3/d（給水處理）。北京清河再生水廠二期工程，平均產(chǎn)水能力為18萬t/a （峰值24.5萬t/a ）,該工程即系統(tǒng)采用了金科公司12套超濾膜處理裝置，平面占地約為900m2 ,占地可節(jié)省約30%40% 。1中國市場主要低壓膜津件及其性能參鼬軋桂世如海省立升洋木科技去留中空好推沒沒式FVDF,巴 CQ.01鼬熊津?qū)o累工殳誨1中空鼾推鼻面tPVDFOJ上海麻于穆耳貨橋平裝桂鵬式PVDFPE*lOOOOODa博重工業(yè)大學(xué)政步式JEK _通用ZfflN 口朽纖維內(nèi)“1沼明,0.04三量申空軒攫湮通式mm. PE0.1 0.4堪化皮中更f揖西門干中酬推臉亂0 HI兩東明季版網(wǎng)泣式WDF0.08黃自硒稀管式叫DF根 據(jù)從國家專利局自1985年9月10日到2012年9月30日公布的全部中國專利信息，擁有國家發(fā)明專利數(shù)量排名前 10位的公司是：天津膜天膜科技有限公 司、藍(lán)星環(huán)境工程有限公司、北京碧水源 科技股份有限公司、北京時(shí)代沃頓科技有限公司、江蘇久吾高科技股份有限公司、北京膜華科技有限公司、北京科泰興達(dá)高新技術(shù)有限公司、上海一鳴過濾技術(shù)有限公司、海南立昇凈水科技實(shí)業(yè)有限公