2020年可再生能源報(bào)告：分析和預(yù)測(cè)至2025年

1、一、2020 年可再生能源裝機(jī)情況分析（一）可再生能源在 2020 年的增長(zhǎng)情況國(guó)際能源署數(shù)據(jù)顯示，2020 年可再生能源發(fā)電凈容量比 2019年增加近 4%。2020 年全球可再生能源發(fā)電新增裝機(jī)容量超過(guò) 198吉瓦，再創(chuàng)新高。2020 年，風(fēng)電和水電裝機(jī)容量分別增加 8%、 43%，太陽(yáng)能光伏裝機(jī)容量保持平穩(wěn)；興建更多公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電廠；由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)使得個(gè)人和企業(yè)重新調(diào)整投資重點(diǎn)，分布式光伏系統(tǒng)的增速降低 8%。太陽(yáng)能光伏。2020 年全球太陽(yáng)能光伏新增裝機(jī)容量接近 107吉瓦，較 2019 年有穩(wěn)定增長(zhǎng)（與 5 月更新的的市場(chǎng)報(bào)告相比，預(yù)測(cè)上調(diào)了 18%）。國(guó)際能源署月度部署數(shù)據(jù)顯示

2、，3 月至 4 月期間，公用事業(yè)規(guī)模項(xiàng)目的施工有所放緩，但是在 5 月中旬施工進(jìn)度迅速恢復(fù)。中國(guó)、美國(guó)等較大市場(chǎng)的分布式光伏發(fā)電的部署依然不太景氣，但歐洲、澳大利亞和巴西的部署工作并沒(méi)有受到嚴(yán)重影響。 2020 年分布式光伏在全部光伏部署中的占比減少至 37%，達(dá)到2017 年以來(lái)的最低點(diǎn)。2020 年，公用事業(yè)規(guī)模新增容量增加近 3%，主要是美國(guó)增幅創(chuàng)下新紀(jì)錄。中國(guó)光伏容量比 2019 年增加 33%，主要是因?yàn)殚_發(fā)商加緊在補(bǔ)貼取消之前完成項(xiàng)目建設(shè)。印度裝機(jī)容量增幅連續(xù)兩年下降，因?yàn)橛《入娏Ψ咒N公司仍然深陷財(cái)務(wù)危機(jī)之中，而且新冠疫情的應(yīng)對(duì)措施妨礙了施工。2020 年，全球分布式光伏新增容量比

3、 2019 年減少 8%，主要是因?yàn)楫?dāng)前的經(jīng)濟(jì)不確定性使得某些國(guó)家的個(gè)人和中小型投資者轉(zhuǎn)移了投資重點(diǎn)。美國(guó)、歐盟、印度和日本等主要市場(chǎng)的分布式光伏新增裝機(jī)容量減少是全球主流趨勢(shì)。風(fēng)電。2020 年，風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)到 65 吉瓦，較 2019 年增加 8%。應(yīng)對(duì)新冠疫情的措施導(dǎo)致 2 月份至 4 月份期間許多國(guó)家的陸上風(fēng)電建設(shè)工作因?yàn)楣?yīng)鏈中斷和物流問(wèn)題而嚴(yán)重放緩，但海上風(fēng)電建設(shè)工作因?yàn)轫?xiàng)目前置期較長(zhǎng)而沒(méi)有受到疫情太大的影響。2021 年，預(yù)計(jì)風(fēng)能新增裝機(jī)容量將達(dá)到 68 吉瓦，其中海上風(fēng)電 7.3 吉瓦，主要是因?yàn)殡S著歐洲主要國(guó)家和美國(guó)均出臺(tái)了靈活的試機(jī)截止期限，此前受到耽擱的陸上風(fēng)電項(xiàng)目

4、開始陸續(xù)投入運(yùn)營(yíng)。水電、生物能源和地?zé)帷Ｈ蚰甓人妰粼鲅b機(jī)容量在 2020年增加了 18 吉瓦以上，主要得益于中國(guó)大型項(xiàng)目活動(dòng)略有提升。中國(guó)幾乎一半的新增容量均來(lái)自烏東德水電站（10 吉瓦）安裝的第 1 批機(jī)組；每套機(jī)組容量為 850 兆瓦，2020 年已有多個(gè)機(jī)組投入運(yùn)營(yíng)。亞洲是第二大增長(zhǎng)來(lái)源，占到全球新增容量的 24%，其中占比最高的國(guó)家分別是老撾、印度、尼泊爾、越南和印度尼西亞。得益于土耳其興建了多座大壩及葡萄牙抽水蓄能，2020 年歐洲水電也實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。2020 年生物質(zhì)能發(fā)電新增發(fā)電量減少 16%。生物質(zhì)能發(fā)電項(xiàng)目的開發(fā)主要集中在相對(duì)較少的幾個(gè)國(guó)家，其中 10 個(gè)國(guó)家占到2019

5、年新增裝機(jī)容量的 90%。其中中國(guó)、巴西、日本和英國(guó)受疫情影響較大，某些項(xiàng)目很可能會(huì)推遲交付。不過(guò)，林業(yè)和港口運(yùn)營(yíng)正常進(jìn)行，現(xiàn)有項(xiàng)目的生物質(zhì)能燃料并沒(méi)有出現(xiàn)大面積供應(yīng)中斷的情況。聚光太陽(yáng)能發(fā)電在 2020 年新增量為 2019 年的一半。其中中國(guó)增幅最大，因?yàn)橹袊?guó)出臺(tái)了較大力度的固定上網(wǎng)電價(jià)政策，新增容量達(dá)到 200 兆瓦。但是，受到成本居高不下和財(cái)務(wù)問(wèn)題的影響，中國(guó)的增長(zhǎng)仍然未能達(dá)到政府目標(biāo)。智利裝機(jī)容量 110 兆瓦的 Cerro Dominador 電廠占據(jù)了全球聚光太陽(yáng)能發(fā)電新增容量的剩余部分，該電廠擁有 17.5 小時(shí)的熔鹽儲(chǔ)量，在拉丁美洲排第一。（二）新冠疫情對(duì)可再生能源市場(chǎng)的影響

6、新冠疫情也沒(méi)能阻止可再生能源發(fā)電創(chuàng)造新的紀(jì)錄。由于公用事業(yè)規(guī)模項(xiàng)目的快速擴(kuò)張抵消了個(gè)人和企業(yè)重新調(diào)整投資重點(diǎn)所導(dǎo)致的新建屋頂?shù)南陆担?yáng)能光伏發(fā)電的增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將保持平穩(wěn)，且因?yàn)殚_發(fā)商急于在政策變化生效前完成項(xiàng)目，中國(guó)和美國(guó)的風(fēng)電和太陽(yáng)能光伏發(fā)電量將猛增 30%?？稍偕茉窗l(fā)電市場(chǎng)的恢復(fù)能力遠(yuǎn)超預(yù)期?？稍偕茉葱袠I(yè)已經(jīng)快速適應(yīng)了新冠危機(jī)的挑戰(zhàn)。與 2019 年 5 月份的最新預(yù)測(cè)相比，本報(bào)告已經(jīng)將國(guó)際能源署對(duì) 2020 年全球可再生能源裝機(jī)容量的預(yù)測(cè)上調(diào)了 18%。供應(yīng)鏈中斷和建設(shè)延遲延緩了 2020 年上半年可再生能源項(xiàng)目的進(jìn)展。然而，工廠建設(shè)和制造再次迅速升溫，物流方面的挑戰(zhàn)也隨著 5 月中旬

7、以來(lái)跨境限制的放松而基本得到解決。月度新增裝機(jī)容量數(shù)據(jù)顯示，截至 9 月底，新增裝機(jī)容量已經(jīng)超過(guò)了之前的預(yù)期，其中歐洲、美國(guó)和中國(guó)的復(fù)蘇速度更快。生物燃料行業(yè)受到新冠危機(jī)的嚴(yán)重影響，導(dǎo)致出現(xiàn) 20 年來(lái)的首次萎縮。2020 年全球交通生物燃料的產(chǎn)量比 2019 年的記錄下降了 12%。這是二十年來(lái)年產(chǎn)量首次下降，原因是交通燃料需求下降和化石燃料價(jià)格下跌削弱了生物燃料的經(jīng)濟(jì)吸引力。產(chǎn)量同比降幅最大的是美國(guó)和巴西的乙醇以及歐洲的生物柴油。二、幾種可再生電力的預(yù)測(cè)（一）太陽(yáng)能光伏預(yù)計(jì) 2021 年全球太陽(yáng)能光伏新增裝機(jī)容量將繼續(xù)創(chuàng)下新紀(jì)錄，達(dá)到近 117 吉瓦，較 2020 年增加近 10%。雖然中

8、國(guó)取消補(bǔ)貼政策影響了光伏電廠的發(fā)展，但其他國(guó)家的公用事業(yè)規(guī)模發(fā)電廠將實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁反彈。印度和主要?dú)W盟市場(chǎng)（法國(guó)和德國(guó)）為了滿足拍賣招標(biāo)的截止日期，公用事業(yè)規(guī)模項(xiàng)目開發(fā)強(qiáng)勁反彈。補(bǔ)貼政策結(jié)束后，中國(guó)開發(fā)商的投資重點(diǎn)從分布式光伏轉(zhuǎn)向大型公用事業(yè)規(guī)模項(xiàng)目，因此分布式光伏的增長(zhǎng)并沒(méi)有完全恢復(fù)至 2019 年的水平。2022 年，全球光伏裝機(jī)容量繼續(xù)增加，新增裝機(jī)容量將達(dá)到近 120 吉瓦。持續(xù)的支持政策有助于堅(jiān)定市場(chǎng)信心，預(yù)計(jì)歐洲和美國(guó)光伏市場(chǎng)將加快部署。2023 年至 2025 年，全球年度太陽(yáng)能光伏增幅預(yù)計(jì)將進(jìn)一步加快，主要得益于全球經(jīng)濟(jì)改善使得分布式光伏發(fā)電迅速恢復(fù)。除了政府支持外，企業(yè)電力購(gòu)買協(xié)議

9、和雙邊合同等市場(chǎng)因素也有助于全球光伏的進(jìn)一步擴(kuò)張。行政和監(jiān)管上的挑戰(zhàn)使得東盟地區(qū)的巨大潛力未能得到釋放，而政策不確定性和缺乏基礎(chǔ)設(shè)施仍然是區(qū)域增長(zhǎng)的巨大障礙。（二）風(fēng)電2022 年，全球年度裝機(jī)容量將恢復(fù)至 2019 年的水平，主要是因?yàn)橹袊?guó)和美國(guó)等主要市場(chǎng)補(bǔ)貼政策到期，但是其負(fù)面影響被歐洲的快速增長(zhǎng)所抵消。在風(fēng)電新增裝機(jī)容量中，海上風(fēng)電裝機(jī)容量的占比在 2022 年將達(dá)到 15%，較 2019 年增加 50%。這主要得益于歐洲主要市場(chǎng)的加速建設(shè)，以及法國(guó)、韓國(guó)、越南等新興市場(chǎng)有大量裝機(jī)投入運(yùn)營(yíng)。預(yù)計(jì)在 2022 年之后，美國(guó)也將進(jìn)入到大規(guī)模的海上市場(chǎng)行列。2023 年至 2025 年期間全球

10、平均每年風(fēng)電新增裝機(jī)容量按主要案例將達(dá)到 65 吉瓦，按加速案例將達(dá)到 100 吉瓦。加速部署需要加強(qiáng)政策支持，加大投資發(fā)展電網(wǎng)，破除社會(huì)接受程度和許可方面的障礙，增加企業(yè)電力購(gòu)買協(xié)議，消除新興市場(chǎng)在監(jiān)管上的不確定性和包銷風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)計(jì)到 2025 年，海上風(fēng)電在風(fēng)電新增總裝機(jī)容量中的占比預(yù)計(jì)將繼續(xù)增至 20%。圖 1：2020 年至 2025 年全球風(fēng)電年度凈增裝機(jī)容量（三）水電、生物能源和地?zé)崴姷难b機(jī)容量增幅在 2021 年和 2022 年繼續(xù)擴(kuò)大，年度增幅達(dá)到 28 吉瓦，主要得益于中國(guó)兩大頂級(jí)項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)。這兩大項(xiàng)目分別是烏東德水電站和白鶴灘水電站，總裝機(jī)容量達(dá)到 26吉瓦，預(yù)計(jì)將分別在

11、 2020 年至 2021 年（烏東德）和 2021 年至2022 年（白鶴灘）投入運(yùn)營(yíng)，新冠疫情對(duì)其施工前置期的影響較小。這兩大項(xiàng)目竣工之后，中國(guó) 2023 年至 2025 年平均每年增幅預(yù)計(jì)將放緩至 4.7 吉瓦，其中抽水蓄能占到年度增幅的一半以上。2021 年至2025 年期間歐洲增幅最多的將是土耳其，其中2020年和 2021 年主要是大型項(xiàng)目，2023 年至 2025 年期間隨著中小型 徑流式水電站的固定上網(wǎng)電價(jià)逐步退出市場(chǎng)，其部署速度將放緩。除土耳其之外，歐洲一半以上的新增水電容量都將是抽水蓄能， 主要來(lái)自瑞士、葡萄牙和奧地利。歐洲抽水蓄能增長(zhǎng)量主要受到 對(duì)系統(tǒng)靈活性的需求所驅(qū)動(dòng)，

12、旨在整合份額越來(lái)越高的多種可再 生能源發(fā)電技術(shù)。埃塞俄比亞、尼日利亞和安哥拉將引領(lǐng)非洲的 水電開發(fā)。如加快開發(fā)速度，2023 年至 2025 年期間的水電容量平均每年增幅將可能再提高 50%。這需要中國(guó)在建的抽水蓄能發(fā)電廠提前投入運(yùn)營(yíng)，非洲和拉丁美洲的在建項(xiàng)目不要受到太多干擾。融資狀況改善、施工耽擱減少以及更高效的審批和許可流程，將有望縮短開發(fā)前置期。全球水電發(fā)電量在預(yù)測(cè)期限內(nèi)預(yù)計(jì)將增加 9.5%，從 2019 年的 4250 太瓦時(shí)增加到 2025 年的 4650 太瓦時(shí)，并將仍然是全球規(guī)模最大的可再生能源發(fā)電來(lái)源。水電增加主要得益于綠色領(lǐng)域項(xiàng)目開發(fā)的市場(chǎng)裝機(jī)容量增加。其中中國(guó)增幅最大，將增

13、加 107太瓦時(shí)，其次是亞太地區(qū)。（四）歐洲和印度將引領(lǐng)可再生能源的迅猛增長(zhǎng)2021 年，可再生能源新增裝機(jī)容量將創(chuàng)造增長(zhǎng)近 10%的新紀(jì)錄。兩個(gè)因素推動(dòng)這一加速，從而達(dá)到自 2015 年以來(lái)的最快增長(zhǎng)。首先，在建設(shè)和供應(yīng)鏈被打亂的市場(chǎng)上，推遲的項(xiàng)目開始運(yùn)作。在主要市場(chǎng)中，美國(guó)、印度和一些歐洲國(guó)家政府迅速采取措施，允許開發(fā)商將原本在 2020 年底截止的項(xiàng)目，延期至政策或拍賣截止日期后幾個(gè)月內(nèi)完成。其次，美國(guó)、中東和拉丁美洲等市場(chǎng)將在 2021 年繼續(xù)增長(zhǎng)。得益于成本的持續(xù)下降和不間斷的政策支持，這些地區(qū)疫情前的項(xiàng)目流程推進(jìn)的十分穩(wěn)健。2021 年，預(yù)計(jì)印度將成為可再生能源增長(zhǎng)的最大貢獻(xiàn)者，自

14、2020 年，該國(guó)年度新增可再生能源幾乎翻番。由于新冠疫情、合同談判和土地收購(gòu)難題，大量已拍賣的風(fēng)電和太陽(yáng)能光伏項(xiàng)目有望投入運(yùn)營(yíng)。2021 年，歐盟的新增裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將大幅增長(zhǎng)。這主要是法國(guó)和德國(guó)之前拍賣的公用事業(yè)規(guī)模的太陽(yáng)能光伏和風(fēng)電項(xiàng)目并網(wǎng)的結(jié)果。歐盟成員國(guó)為實(shí)現(xiàn)歐盟 2030 年可再生能源目標(biāo)而制定的政策，以及歐盟復(fù)蘇基金提供的低成本資金和補(bǔ)助，為增長(zhǎng)提供了保障。在中東、北非地區(qū)和拉丁美洲，可再生能源的增長(zhǎng)在 2021 年恢復(fù)，這主要得益于之前通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性拍賣授予的項(xiàng)目開始試運(yùn)行。（五）2025 年，可再生能源發(fā)電量將超過(guò)傳統(tǒng)石化能源預(yù)計(jì)到 2025 年，可再生能源在總發(fā)電量中的占比預(yù)計(jì)將

15、超過(guò)煤電，達(dá)到 33%。水電仍然是可再生能源發(fā)電的最大來(lái)源，但是水電占比在 2024 年將首次降至 50%以下。在預(yù)測(cè)期內(nèi)，風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電總和預(yù)計(jì)將翻一番，達(dá)到略超 4000 太瓦時(shí)的規(guī)模。2020 年至 2025 年期間，可再生能源預(yù)計(jì)將滿足全球新增用電量的 99%。在歐盟和英國(guó)，新增可再生能源發(fā)電量預(yù)計(jì)將達(dá)到新增用電需求的 9 倍。在美國(guó)則達(dá)到 3 倍。在大部分發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中，可再生能源將替代過(guò)時(shí)淘汰的煤電設(shè)施。中國(guó)和印度可再生能源預(yù)計(jì)將占到新增需求的 65%，但是東盟國(guó)家的新增發(fā)電量仍然以化石燃料為主，阻礙了可再生能源占比的進(jìn)一步上升。圖 2：2019 年至 2025 年用電需求量增長(zhǎng)及

16、可再生能源發(fā)電量增長(zhǎng)（六）到 2024 年，風(fēng)電與光伏發(fā)電總裝機(jī)容量將超過(guò)煤電預(yù)計(jì) 2023 年至 2025 年期間，平均每年太陽(yáng)能光伏新增裝機(jī)容量在主要案例下將達(dá)到 130 吉瓦，加速案例下將達(dá)到 165 吉瓦，在可再生能源新增裝機(jī)容量中的占比達(dá)到 60%。在未來(lái)五年，公用事業(yè)規(guī)模太陽(yáng)能光伏的發(fā)電成本預(yù)計(jì)將再減少 36%，使光伏成為大多數(shù)國(guó)家增加發(fā)電量的成本最低的途徑。2020 年至 2025 年，陸上風(fēng)電成本將降低 15%，但是審批難度和社會(huì)接受度等非經(jīng)濟(jì)因素仍將繼續(xù)限制風(fēng)電的迅速發(fā)展。同時(shí)，2023 年至 2025 年期間，年度陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將達(dá)到 2020 年的兩倍。圖 3：

17、2020 年至 2025 年，各種可再生能源發(fā)電技術(shù)新增凈裝機(jī)容量主要案例中，從 2020 年到 2025 年，風(fēng)電和太陽(yáng)能光伏總裝機(jī)容量將增加一倍，新增 1123 吉瓦。按照這種增幅計(jì)算，風(fēng)電和光伏在預(yù)測(cè)期內(nèi)將突破兩個(gè)重要節(jié)點(diǎn)：其總裝機(jī)容量在 2023 年超過(guò)天然氣，在 2024 年超過(guò)煤電。總體而言，到 2025 年，可再生能源將占到新增總裝機(jī)容量的 95%。三、值得關(guān)注的趨勢(shì)一是風(fēng)能和光伏在公共政策以外的增加量。盡管發(fā)生了新冠疫情，但對(duì)可再生能源的政策支持依然強(qiáng)勁。自 2020 年 3 月以來(lái)，一些政府推遲了風(fēng)能和光伏拍賣的實(shí)施時(shí)間，但疫情并未導(dǎo)致任何重大政策目標(biāo)或激勵(lì)措施取消。實(shí)際上，

18、歐盟、中國(guó)和日本等地區(qū)和國(guó)家已經(jīng)宣布了雄心勃勃的脫碳計(jì)劃和長(zhǎng)期近零排放目標(biāo)。政策是實(shí)現(xiàn)大規(guī)模可再生能源部署、降低成本和鼓勵(lì)創(chuàng)新的關(guān)鍵所在。在過(guò)去 10 年，政策也在不斷變化。2015 年以來(lái)，各國(guó)對(duì)公用事業(yè)規(guī)?；虼笠?guī)模分布式光伏項(xiàng)目的政策正從固定上網(wǎng)電價(jià)或浮動(dòng)電價(jià)差額補(bǔ)貼加速轉(zhuǎn)換至競(jìng)標(biāo)補(bǔ)償政策。在未來(lái)五年，以競(jìng)爭(zhēng)為主的政策和監(jiān)管框架將占到全球新增可再生能源裝機(jī)容量的 60%。圖 4：2020 年至 2025 年，可再生能源發(fā)電容量補(bǔ)貼政策類型政府政策之外的新增可再生能源也正發(fā)展成為主要趨勢(shì)。企業(yè)購(gòu)電協(xié)議、商業(yè)發(fā)電廠，以及從招標(biāo)、現(xiàn)貨市場(chǎng)和雙邊合同中獲得多種收入來(lái)源的項(xiàng)目，為風(fēng)電和光伏開發(fā)商提供

19、了分配和分散風(fēng)險(xiǎn)的新方法。2020 年至 2025 年期間，可再生能源裝機(jī)容量將增加 9%，主要由企業(yè)電力購(gòu)買協(xié)議和商業(yè)電廠驅(qū)動(dòng)。另外 7%將依賴多種收入報(bào)償機(jī)制。2019 年，僅有不到 5%的可再生能源增量是在主要政策制度之外安裝的。在中國(guó)，由于政府已經(jīng)逐步取消了風(fēng)電和光伏補(bǔ)貼，行政電價(jià)對(duì)于可再生能源的擴(kuò)張將繼續(xù)發(fā)揮重要作用。2021 年后，新項(xiàng)目將按政府制定的省級(jí)基準(zhǔn)點(diǎn)價(jià)獲得 20 年代固定報(bào)償。除了中國(guó)之外，上網(wǎng)電價(jià)和上網(wǎng)溢價(jià)僅占全球全球可再生能源擴(kuò)張的 11%。二是風(fēng)電和太陽(yáng)能電力被削減的程度。在中國(guó)和德國(guó)等主要市場(chǎng)，2010-2017 年期間風(fēng)電和光伏發(fā)電的調(diào)減量增加了 20 倍，其

20、中大部分增幅來(lái)自中國(guó)?？傆?jì)有 250 太瓦時(shí)的各種可再生能源發(fā)電被縮減，幾乎相當(dāng)于西班牙的全年用電需求量。如果這些電力可以調(diào)減或儲(chǔ)存起來(lái)，那么就可以減少 180Mt 的二氧化碳排放量，占美國(guó) 2018 年二氧化碳排放總量的 3%。中國(guó)在 2011 年至 2017 年期間持續(xù)大幅調(diào)減間歇性可再生能源 7%-20%。同期，德國(guó)、西班牙、美國(guó)和澳大利亞也開始大幅調(diào)減風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電，在 2017 年達(dá)到將近 20 太瓦時(shí)。三是各國(guó)政府對(duì)可再生航空燃料的部署。新冠疫情給航空業(yè)帶來(lái)前所未有的打擊。2020 年上半年航空出行需求比 2019 年減少了將近 60%，新冠疫情給航空產(chǎn)業(yè)造成的經(jīng)濟(jì)損失可能達(dá)到

21、4200 億美元。各國(guó)政府紛紛出臺(tái)措施支持航空公司渡過(guò)危機(jī)。政府的支持政策可以分為 4 類：直接財(cái)政補(bǔ)助，比如說(shuō)直接承擔(dān)薪資或因?yàn)橐咔閷?dǎo)致的財(cái)務(wù)損失；通過(guò)國(guó)有銀行提供政府貸款；為商業(yè)銀行貸款提供政府擔(dān)保；通過(guò)提高航空公司中的政府持股比例進(jìn)行直接注資。截至 2020 年 8 月，全球政府已經(jīng)為航空業(yè)提供了 760 億美元的資助，預(yù)計(jì)全部資助總額將達(dá)到 1080 億美元。隨著更多航空公司尋求政府支持，未來(lái)幾個(gè)月里這個(gè)數(shù)字很可能還會(huì)增加。遺憾的是，大部分政府支持政策都沒(méi)有附加要求企業(yè)改變環(huán)保和氣候相關(guān)行為的條件。圖 5：提供給航空業(yè)的財(cái)務(wù)支持航空公司早在新冠疫情之前就已經(jīng)積極參與部署可持續(xù)航空燃料的

22、計(jì)劃。在獲得政府支持的航空公司中，來(lái)自亞洲、歐洲和美國(guó)的將近一半航空公司（14 家）都支持通過(guò)多種途徑采用替代性低碳燃料。有許多未參與評(píng)估的航空公司也已經(jīng)實(shí)施了可持續(xù)航空燃料計(jì)劃。中期來(lái)看，這些計(jì)劃有助于提高可持續(xù)航空燃料的占比，但是當(dāng)前的低碳燃料消耗量總體仍處于較低水平。采用可持續(xù)航空燃料運(yùn)營(yíng)常規(guī)航班的航空公司僅占到全部航空活動(dòng)的極小部分，低碳燃料的摻混比例也比較低。擴(kuò)大可持續(xù)航空燃料產(chǎn)量能釋放生產(chǎn)和供應(yīng)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的潛力，并降低非原料成本。盡可能地提高可持續(xù)航空燃料價(jià)值鏈其他環(huán) 節(jié)的單位成本生產(chǎn)潛力對(duì)于商業(yè)采用率至關(guān)重要。此外，假如可 持續(xù)航空燃料的混合比例必須滿足更高要求，將推動(dòng)一些商業(yè)化

23、程度較低的可持續(xù)航空燃料技術(shù)的發(fā)展。四是清潔能源激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)展。截至 2020 年 10 月，世界各國(guó)政府已宣布的能源相關(guān)生產(chǎn)和消費(fèi)刺激計(jì)劃多達(dá) 4,700 億美元。激勵(lì)形式主要是返點(diǎn)、獎(jiǎng)勵(lì)、貸款和稅收減免。這些措施大部分是為了救濟(jì)因?yàn)樾鹿谝咔閷?dǎo)致經(jīng)濟(jì)下行而受到影響的公共和私營(yíng)企業(yè)或消費(fèi)者。航空部門，包括航空公司和機(jī)場(chǎng)，是最大的刺激資金受援方，因?yàn)橐咔橄滦袆?dòng)限制極大地減少了航班數(shù)量。航空公司的最終目標(biāo)是防止破產(chǎn)和裁員。但是，只有法航-荷航集團(tuán)、奧地利航空和瑞士航空的刺激計(jì)劃為救援設(shè)定了“綠色”條件。同樣，公共部門交通運(yùn)輸和鐵路公司合計(jì)獲得了 550 億美元資金，以維持最低運(yùn)營(yíng)水平。各國(guó)政府已通過(guò)紓困措施向其電力行業(yè)提供了將近 900 億美元資金，旨在確保服務(wù)能夠持續(xù)，以及減輕企業(yè)和個(gè)人的能源賬單負(fù)擔(dān)。除了救助措施之外，政府還宣布了約 2200 億美元的能源相關(guān)激勵(lì)計(jì)劃，其中有一半用于清潔能源技術(shù)（約 1100 億美元）。交通行業(yè)獲得了 1/3 的資金（包括鐵路基礎(chǔ)設(shè)施、電動(dòng)車和充電基礎(chǔ)設(shè)施、航空生物燃料以及主動(dòng)和公共交通）。新建可再生能源發(fā)電廠（大部分是風(fēng)電和太陽(yáng)能光伏發(fā)電廠）預(yù)計(jì)將從激勵(lì)計(jì)劃中獲得約