波士頓寶鋼貿(mào)易重組項(xiàng)目全套報(bào)告ReportFinancialImpact

1、寶鋼集團(tuán)貿(mào)易重組項(xiàng)目報(bào)告八：兩個(gè)主要業(yè)務(wù)的成本收入(shur)以及利潤(rùn)潛力預(yù)測(cè)、財(cái)務(wù)模型報(bào)告二OO一年八月一日THE BOSTON CONSULTING GROUP共四十頁(yè)報(bào)告(bogo)內(nèi)容簡(jiǎn)介本報(bào)告是對(duì)寶鋼貿(mào)易現(xiàn)有貿(mào)易組合以及波士頓公司對(duì)寶鋼貿(mào)易所提建議可能為寶鋼帶來(lái)的財(cái)務(wù)影響所進(jìn)行分析的綜述。本報(bào)告涵蓋：現(xiàn)有貿(mào)易資產(chǎn)組合成本收入分析財(cái)務(wù)模型(mxng)以及基于這一模型(mxng)估算出的項(xiàng)目建議為寶鋼能夠帶來(lái)的利潤(rùn)增長(zhǎng)，其中包括：推進(jìn)系統(tǒng)化的重點(diǎn)客戶管理體系可以為寶鋼創(chuàng)造的利潤(rùn)增長(zhǎng)空間提高現(xiàn)有剪切中心產(chǎn)能利用率可以為寶鋼創(chuàng)造的利潤(rùn)增長(zhǎng)空間整合鐵礦石業(yè)務(wù)可以為寶鋼創(chuàng)造的利潤(rùn)增長(zhǎng)空間對(duì)新貿(mào)易

2、產(chǎn)業(yè)人員效率所作的初步分析本報(bào)告是寶鋼貿(mào)易重組咨詢項(xiàng)目系列報(bào)告之八。共四十頁(yè)本報(bào)告(bogo)注意事項(xiàng)本報(bào)告中所進(jìn)行的財(cái)務(wù)分析，總結(jié)以及估算僅基于目前可得到的寶鋼內(nèi)部數(shù)據(jù)BCG沒(méi)有深入(shnr)審核以及檢驗(yàn)以下從寶鋼獲得的內(nèi)部數(shù)據(jù)的嚴(yán)密性和準(zhǔn)確性人員編制收入、成本以及毛利實(shí)收資本因此，本報(bào)告中所有分析僅為初步估算本報(bào)告中的分析以及財(cái)務(wù)信息不能用作內(nèi)部財(cái)務(wù)規(guī)劃和/或?qū)ν庑麄麝愂鲋猛?，除非?duì)此節(jié)數(shù)據(jù)進(jìn)行詳盡的檢驗(yàn)共四十頁(yè)目錄(ml) 成本收入概況利潤(rùn)收入、財(cái)務(wù)模型(mxng)人員效率綜述共四十頁(yè)成本(chngbn)收入概況綜述從現(xiàn)有貿(mào)易資產(chǎn)組合分析中可以看出，原料業(yè)務(wù)、成品貿(mào)易業(yè)務(wù)以及國(guó)際業(yè)務(wù)

3、在業(yè)務(wù)組合中占據(jù)重要(zhngyo)地位備份資料包括：各業(yè)務(wù)收入各業(yè)務(wù)成本各業(yè)務(wù)利潤(rùn)各業(yè)務(wù)實(shí)收資本共四十頁(yè)新貿(mào)易業(yè)務(wù)(yw)組合（以2000年為基礎(chǔ)進(jìn)行測(cè)算）在現(xiàn)有貿(mào)易業(yè)務(wù)組合中，原材料、成品(chngpn)貿(mào)易以及國(guó)際業(yè)務(wù)占據(jù)重要地位（一）原材料(2) 運(yùn)輸物流成品業(yè)務(wù)(1) 國(guó)際業(yè)務(wù)廢鋼設(shè)備與備件新業(yè)務(wù)(1) 剪切業(yè)務(wù)利潤(rùn)為 1百萬(wàn)元人民幣資料來(lái)源：寶鋼規(guī)劃處；BCG分析實(shí)收資本(2億人民幣)占總稅前利潤(rùn)比例占總收入比例共四十頁(yè)在現(xiàn)有貿(mào)易業(yè)務(wù)組合中，原材料、成品(chngpn)貿(mào)易以及國(guó)際業(yè)務(wù)占據(jù)重要地位（二）占總收入比例(bl)新貿(mào)易業(yè)務(wù)組合（以2000年為基礎(chǔ)進(jìn)行測(cè)算）(1) 剪切業(yè)務(wù)

4、利潤(rùn)為 1百萬(wàn)元人民幣(2) 不包含馬跡山港以及其他未運(yùn)作資產(chǎn)資料來(lái)源：寶鋼規(guī)劃處；BCG分析成品業(yè)務(wù)(1) 原材料(2) 國(guó)際業(yè)務(wù)設(shè)備與備件廢鋼新業(yè)務(wù)運(yùn)輸物流凈利潤(rùn)率實(shí)收資本(2億人民幣)共四十頁(yè)貿(mào)易業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)(ciw)綜述（一）各業(yè)務(wù)收入2000年收入（人民幣 十億）原材料廢鋼設(shè)備(shbi)和備件成品業(yè)務(wù)國(guó)際業(yè)務(wù)新業(yè)務(wù)總計(jì)(1) 國(guó)貿(mào)以及國(guó)貿(mào)子公司（投資占50%以上）資料來(lái)源：寶鋼規(guī)劃處；BCG分析國(guó)貿(mào)(1) 非國(guó)貿(mào)運(yùn)輸物流17.64.4 24.3 55.81.16.80.70.9共四十頁(yè)貿(mào)易業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)(ciw)綜述（二）各業(yè)務(wù)成本2000年成本(chngbn)（人民幣 十億）國(guó)貿(mào)(1) 非

5、國(guó)貿(mào)(1) 國(guó)貿(mào)以及國(guó)貿(mào)子公司（投資占50%以上）資料來(lái)源：寶鋼規(guī)劃處；BCG分析17.44.4 24.3 55.41.16.70.70.9原材料廢鋼設(shè)備和備件成品業(yè)務(wù)國(guó)際業(yè)務(wù)新業(yè)務(wù)總計(jì)運(yùn)輸物流共四十頁(yè)貿(mào)易業(yè)務(wù)(yw)財(cái)務(wù)綜述（三）各業(yè)務(wù)利潤(rùn)(1) 凈利潤(rùn)率2000年稅前利潤(rùn)(lrn)（人民幣 百萬(wàn)）稅前利潤(rùn)國(guó)貿(mào)以及國(guó)貿(mào)公司（投資占50%以上）資料來(lái)源：寶鋼規(guī)劃處；BCG分析原材料廢鋼設(shè)備和備件成品業(yè)務(wù)國(guó)際業(yè)務(wù)新業(yè)務(wù)總計(jì)國(guó)貿(mào)(2) 非國(guó)貿(mào)17052 39437 1011011451.0%1.2%0.9%0.2%1.6%1.6%0.8%4.9%運(yùn)輸物流共四十頁(yè)貿(mào)易業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)綜述（四）各業(yè)務(wù)實(shí)收(s

6、h shu)資本 國(guó)貿(mào)以及國(guó)貿(mào)公司（投資占50%以上）注：國(guó)貿(mào)實(shí)收資本依據(jù)各業(yè)務(wù)2000年收入比例(bl)分配到各業(yè)務(wù)中去資料來(lái)源：寶鋼規(guī)劃處；BCG分析2000年實(shí)收資本（人民幣 百萬(wàn)）國(guó)貿(mào)(1) 非國(guó)貿(mào)原材料廢鋼設(shè)備和備件成品業(yè)務(wù)國(guó)際業(yè)務(wù)新業(yè)務(wù)總計(jì)運(yùn)輸物流166418479250033721014883共四十頁(yè)目錄(ml)成本收入綜述利潤(rùn)(lrn)收入、財(cái)務(wù)模型人員效率綜述共四十頁(yè)財(cái)務(wù)模型(mxng)綜述我們對(duì)重點(diǎn)建議(jiny)可能為寶鋼在財(cái)務(wù)上帶來(lái)的影響進(jìn)行了估算依據(jù)財(cái)務(wù)模型估算，重點(diǎn)建議能夠?yàn)閷氫搸?lái)4.6億元的利潤(rùn)增長(zhǎng)根據(jù)與ThyssenKrupp的比照，推進(jìn)系統(tǒng)化的重點(diǎn)客戶管理體

7、系可以為寶鋼創(chuàng)造3千4百萬(wàn)元的利潤(rùn)增長(zhǎng)空間基于對(duì)現(xiàn)有剪切中心業(yè)務(wù)的分析，提高現(xiàn)有剪切中心產(chǎn)能利用率可以創(chuàng)造4千4百萬(wàn)元的利潤(rùn)增長(zhǎng)空間通過(guò)對(duì)寶鋼2005年可以整合的鐵礦石市場(chǎng)容量的預(yù)測(cè)估算，整合鐵礦石業(yè)務(wù)可以為寶鋼創(chuàng)造3.8億元的利潤(rùn)增長(zhǎng)空間共四十頁(yè)我們對(duì)重點(diǎn)建議可能為寶鋼在財(cái)務(wù)(ciw)上帶來(lái)的影響進(jìn)行了估算成品貿(mào)易(moy)業(yè)務(wù)加工配送業(yè)務(wù)鐵礦石業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)模型（初步估算）整合內(nèi)/外部市場(chǎng)以及流程分步驟擴(kuò)展剪切配送業(yè)務(wù)建立系統(tǒng)化的重點(diǎn)客戶管理機(jī)制重點(diǎn)客戶管理剪切配送鐵礦石比照預(yù)測(cè)不同情況目標(biāo)目標(biāo)3種基本情況帶來(lái)的影響預(yù)測(cè)外部50%75%100%XThyssenKrupp4 K 項(xiàng)目進(jìn)一步說(shuō)明重點(diǎn)

8、客戶管理剪切配送鐵礦石總計(jì)共四十頁(yè)依據(jù)財(cái)務(wù)模型估算( sun)，重點(diǎn)建議能夠?yàn)閷氫搸?lái)4.6億元的利潤(rùn)增長(zhǎng)初步估算-不可用于財(cái)務(wù)規(guī)劃保守(boshu)情況樂(lè)觀情況基本情況成品業(yè)務(wù)加工配送業(yè)務(wù)預(yù)期利潤(rùn)增長(zhǎng)（人民幣百萬(wàn)）鐵礦石總計(jì)成品業(yè)務(wù)加工配送業(yè)務(wù)鐵礦石總計(jì)成品業(yè)務(wù)加工配送業(yè)務(wù)鐵礦石總計(jì)預(yù)期利潤(rùn)增長(zhǎng)（人民幣百萬(wàn)）預(yù)期利潤(rùn)增長(zhǎng)（人民幣百萬(wàn)）234433039734443804584544450539貿(mào)易公司毛利增長(zhǎng)對(duì)集團(tuán)的潛在影響(僅為示意)共四十頁(yè)對(duì)重點(diǎn)客戶管理體系所帶來(lái)影響的預(yù)測(cè)(yc)是基于與THYSSEN-KRUPP的比照而作出的成品業(yè)務(wù)模型寶鋼重點(diǎn)客戶收入(shur)基數(shù)（2005年）T

9、hyssenKrupp進(jìn)行4K項(xiàng)目所帶來(lái)的影響對(duì)寶鋼帶來(lái)的潛在影響4K15%客戶占有率質(zhì)量異議以及退貨送貨時(shí)間成本成本交叉銷售客戶份額(1) 寶鋼在重點(diǎn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)劃目標(biāo)資料來(lái)源：寶鋼規(guī)劃處；BCG估算3人民幣（十億）華東南方北方西南商貿(mào)浦東國(guó)貿(mào)非重點(diǎn)客戶重點(diǎn)客戶人民幣（十億）收入銷售成本毛利人民幣（百萬(wàn)）影響毛利新毛利影響對(duì)寶鋼適用x對(duì)寶鋼不適用重點(diǎn)客戶管理總收入 (00): 18年均增長(zhǎng)率(1) (00-05): 9%總收入 (05): 28重點(diǎn)客戶份額: 42%重點(diǎn)客戶收入(05): 11.611.611.30.315%4530145346共四十頁(yè)THYSSEN-KRUPP的4K是一個(gè)(y

10、 )雄心勃勃的計(jì)劃一個(gè)全方位推進(jìn)重點(diǎn)客戶管理體系的項(xiàng)目在整個(gè)公司進(jìn)行全方位的改造項(xiàng)目 Krupp與Hoesch公司合并后開始進(jìn)行由Krupp總裁Cromme先生發(fā)起4K代表四種重要的提高效率的方法(fngf)，同時(shí)也是四種重要戰(zhàn)略手段客戶(Kunde)成本(Kosten)交流(Kommunikation)創(chuàng)意(Kreativitat)4K項(xiàng)目核心4K對(duì)整個(gè)公司提出了具體的目標(biāo)要求收入增長(zhǎng)10%經(jīng)營(yíng)成本下降15%流程時(shí)間下降50%資本占用減少20% 項(xiàng)目以客戶為核心，旨在與重點(diǎn)客戶（KAM）建立長(zhǎng)期伙伴關(guān)系 提高客戶占有率減少產(chǎn)品質(zhì)量異議提高送貨時(shí)效性整個(gè)項(xiàng)目非常成功資料來(lái)源：BCG-Krupp

11、 4K項(xiàng)目實(shí)施組4K項(xiàng)目目標(biāo)重點(diǎn)客戶管理共四十頁(yè)重點(diǎn)客戶管理(gunl)的模型假設(shè)細(xì)節(jié)基于：4K項(xiàng)目 ThyssenKrupp4K項(xiàng)目(xingm)成功地將毛利提高了15%（1.8億元人民幣）提高客戶占有率 銷量減少產(chǎn)品質(zhì)量異議退貨庫(kù)存提高送貨時(shí)效性庫(kù)存銷售量成本成本25%交叉銷售75%現(xiàn)有客戶份額增加對(duì)寶鋼適用對(duì)寶鋼不適用xx專屬的銷售隊(duì)伍可以推動(dòng)向現(xiàn)有客戶銷售其他產(chǎn)品寶鋼在現(xiàn)有客戶占有率方面已經(jīng)有很好的成績(jī)KAM可以組織加強(qiáng)技術(shù)營(yíng)銷能力以幫助鋼廠與客戶合作開發(fā)產(chǎn)品并提高鋼材質(zhì)量滿足客戶需求地區(qū)公司之間庫(kù)存量差異很大，有進(jìn)一步降低的空間通過(guò)KAM與地區(qū)公司合作將流程理順，可以進(jìn)一步減少運(yùn)營(yíng)費(fèi)

12、用資料來(lái)源：BCG-Krupp 4K項(xiàng)目實(shí)施組重點(diǎn)客戶管理共四十頁(yè)在鋼廠方面也有很大的提高潛力目前的對(duì)重點(diǎn)客戶管理影響的估計(jì)只估算( sun)了貿(mào)易業(yè)務(wù)占客戶(k h)總支出的比例客戶份額45% (重點(diǎn)客戶產(chǎn)業(yè)所占市場(chǎng)份額)95-100%的份額降低服務(wù)成本貿(mào)易業(yè)務(wù)的潛力鋼廠的潛力未知領(lǐng)域交叉銷售降低成本共四十頁(yè)經(jīng)估算項(xiàng)目建議可能為寶鋼帶來(lái)的財(cái)務(wù)影響(yngxing)初步估算-不可用于財(cái)務(wù)規(guī)劃達(dá)到(d do)ThyssenKrupp 4K成果的100%推進(jìn)重點(diǎn)客戶管理體系可能帶來(lái)的利潤(rùn)增長(zhǎng)毛利(人民幣 百萬(wàn))達(dá)到ThyssenKrupp 4K成果的50%達(dá)到ThyssenKrupp 4K成果的7

13、5%資料來(lái)源：BCG估算邏輯：重點(diǎn)客戶管理保守情況基本情況樂(lè)觀情況貿(mào)易公司毛利增長(zhǎng)對(duì)集團(tuán)的潛在影響(僅為示意)共四十頁(yè)初期的利潤(rùn)貢獻(xiàn)(gngxin)來(lái)源于現(xiàn)有剪切中心產(chǎn)能利用率的提高只有在利用率達(dá)到目標(biāo)的情況下才能進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)張發(fā)展進(jìn)程分兩個(gè)(lin )階段提高利用率可以帶來(lái)約4000萬(wàn)的影響市場(chǎng)規(guī)模“提高產(chǎn)能利用率”擴(kuò)張需求供給 (產(chǎn)能)假設(shè)現(xiàn)有五家剪切中心實(shí)現(xiàn)80%的產(chǎn)能利用率 (本測(cè)算基于今后剪切中心主要業(yè)務(wù)為配送加工的基礎(chǔ)上)根據(jù)業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃作出的預(yù)測(cè)資料來(lái)源：BCG估計(jì)第一階段第二階段利潤(rùn)(百萬(wàn)元人民幣)(1)(1)(2)產(chǎn)能需求擴(kuò)張產(chǎn)能利用率增長(zhǎng)保守基本樂(lè)觀加工配送共四十頁(yè)剪切業(yè)務(wù)的

14、每一步擴(kuò)張都需要嚴(yán)密深入的商業(yè)(shngy)論證剪切業(yè)務(wù)的擴(kuò)張需要進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的投資回報(bào)率的測(cè)算對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的需求有充分的了解對(duì)不同的投資方案有全面的評(píng)估投資回報(bào)率是否可以接受取決于是否高于資本成本與其它業(yè)務(wù)投資回報(bào)率的比較 比較不同投資項(xiàng)目的吸引力不要將剪切業(yè)務(wù)視作單純(dnchn)的基本加工業(yè)務(wù)，還要把今后可能進(jìn)行的深加工服務(wù)考慮進(jìn)來(lái)共四十頁(yè)加工業(yè)務(wù)擴(kuò)張模型是基于(jy)對(duì)寶鋼2005年市場(chǎng)占有率預(yù)期而作出的國(guó)內(nèi)冷軋鋼(zh gng)需求量剪切中心目標(biāo)數(shù)量(2) 百萬(wàn)噸 剪切中心數(shù)量保守基本樂(lè)觀目標(biāo)市場(chǎng)份額（2005） 市場(chǎng)份額%保守基本樂(lè)觀(1)大中型剪切中心占整個(gè)冷軋產(chǎn)品剪切市場(chǎng)的70%

15、(2) 假設(shè)剪切中心能力為6.4萬(wàn)噸/每年資料來(lái)源：寶鋼營(yíng)銷處，BCG估算國(guó)內(nèi)冷軋鋼需求量目前10%目前管理層目標(biāo)市場(chǎng)容量市場(chǎng)份額市場(chǎng)容量市場(chǎng)份額市場(chǎng)容量市場(chǎng)份額加工配送國(guó)內(nèi)冷軋鋼剪切服務(wù)需求量百萬(wàn)噸國(guó)內(nèi)冷軋鋼剪切服務(wù)需求量寶鋼剪切服務(wù)可占有的市場(chǎng)容量(1) (2005)百萬(wàn)噸市場(chǎng)容量外包比率：保守25%基本30%樂(lè)觀40%保守基本樂(lè)觀共四十頁(yè)對(duì)鐵礦石項(xiàng)目建議為寶鋼帶來(lái)的影響是基于對(duì)寶鋼2005年整合的市場(chǎng)(shchng)容量的預(yù)測(cè)鐵礦石資料(zlio)來(lái)源：寶鋼國(guó)貿(mào)原料部數(shù)據(jù)；BCG估算2000占全國(guó)總進(jìn)口量的42%份額占目標(biāo)市場(chǎng)28%份額2005：保守情況2005：基本情況2005：樂(lè)觀情

16、況3,000占全國(guó)總進(jìn)口量的39%份額占目標(biāo)市場(chǎng)29%份額3,700占全國(guó)總進(jìn)口量的43%份額占目標(biāo)市場(chǎng)39%份額4,100占全國(guó)總進(jìn)口量的48%份額占目標(biāo)市場(chǎng)50%份額4,600市場(chǎng)份額北方市場(chǎng)：17%長(zhǎng)江市場(chǎng)：30%南方市場(chǎng)：40%市場(chǎng)份額假設(shè)北方市場(chǎng)：20%長(zhǎng)江市場(chǎng)：30%南方市場(chǎng)：40%市場(chǎng)份額假設(shè)北方市場(chǎng)：35%長(zhǎng)江市場(chǎng)：40%南方市場(chǎng)：45%市場(chǎng)份額假設(shè)北方市場(chǎng)：50%長(zhǎng)江市場(chǎng)：50%南方市場(chǎng)：50%寶鋼礦業(yè)進(jìn)口鐵礦石量（萬(wàn)噸）年增長(zhǎng)率 4%年增長(zhǎng)率7%年增長(zhǎng)率9%共四十頁(yè)鐵礦石模型(mxng)假設(shè)細(xì)節(jié)寶鋼目標(biāo)(mbio)進(jìn)口量預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)收入以及利潤(rùn)百萬(wàn)噸30374146寶鋼進(jìn)口量2

17、0002005 保守2005 基本2005 樂(lè)觀直供貿(mào)易非直供貿(mào)易寶鋼用礦2005年平均價(jià)格250元/噸對(duì)集團(tuán)內(nèi)鋼廠讓利2%(1) 對(duì)非集團(tuán)鋼廠讓利1.5%(1) 毛利率（%）2000年毛利率寶鋼鋼廠2%直供貿(mào)易3%非直供貿(mào)易1%2005年毛利率寶鋼鋼廠2% + 3%(1)（由整合帶來(lái)成本下降）直供貿(mào)易3% + 3.5%(1)（由整合帶來(lái)成本下降）非直供貿(mào)易1% + 3.5%(1)（由整合帶來(lái)成本下降）2005年集團(tuán)鋼廠節(jié)約鐵礦石采購(gòu)成本2%基于寶鋼方意見(jiàn)上的估算寶鋼原料部基于寶鋼方意見(jiàn)上的估算鐵礦石(1) 假設(shè)整合后帶來(lái)成本下降5%，其中對(duì)寶鋼用戶讓利2%，礦業(yè)保留其余3%作為毛利；對(duì)社會(huì)貿(mào)

18、易客戶讓利1.5%，礦業(yè)保留其余3.5%資料來(lái)源：BCG估算；寶鋼國(guó)貿(mào)原料部共四十頁(yè)經(jīng)估算項(xiàng)目建議(jiny)可能為寶鋼帶來(lái)的財(cái)務(wù)影響初步估算-不可用于財(cái)務(wù)規(guī)劃鐵礦石對(duì)鐵礦石業(yè)務(wù)收入的影響(yngxing)對(duì)鐵礦石業(yè)務(wù)利潤(rùn)的影響收入（人民幣十億）由2000年至2005年的收入增長(zhǎng)利潤(rùn) （人民幣 百萬(wàn)）由2000年至2005年的利潤(rùn)增長(zhǎng)330125125380125450(1) 假設(shè)各情況下寶鋼鋼廠用量不變資料來(lái)源：寶鋼國(guó)貿(mào)原料部數(shù)據(jù)；BCG估算貿(mào)易公司毛利增長(zhǎng)對(duì)集團(tuán)的潛在影響共四十頁(yè)目錄(ml)成本收入綜述利潤(rùn)收入、財(cái)務(wù)模型人員(rnyun)效率綜述共四十頁(yè)人員估計(jì)(gj)綜述新貿(mào)易公司約有2

19、500名員工從現(xiàn)有數(shù)據(jù)看來(lái)各業(yè)務(wù)(yw)中以國(guó)際業(yè)務(wù)(yw)和原材料業(yè)務(wù)(yw)勞動(dòng)生產(chǎn)率較高我們嘗試了兩種不同的衡量員工效率的方法通過(guò)比照，我們認(rèn)為與國(guó)際上的企業(yè)進(jìn)行比照不足以提供有價(jià)值的成果通過(guò)目標(biāo)設(shè)定的方法，我們認(rèn)為，貿(mào)易業(yè)務(wù)減員對(duì)集團(tuán)來(lái)說(shuō)效果不大，增加貿(mào)易業(yè)的人員效率對(duì)集團(tuán)有更為顯著的影響共四十頁(yè)新貿(mào)易公司(n s)約有2500名員工2000年人員(rnyun)(1) 國(guó)貿(mào)以及國(guó)貿(mào)子公司（投資占50%以上）原材料廢鋼設(shè)備和備件成品業(yè)務(wù)國(guó)際業(yè)務(wù)新業(yè)務(wù)總計(jì)非國(guó)貿(mào)國(guó)貿(mào)（1） 218618 83496801914582495運(yùn)輸物流共四十頁(yè)新貿(mào)易業(yè)務(wù)(yw)的勞動(dòng)生產(chǎn)率（以2000年可得數(shù)據(jù)測(cè)

20、算）從現(xiàn)有數(shù)據(jù)(shj)看來(lái)各業(yè)務(wù)中以國(guó)際業(yè)務(wù)和原材料業(yè)務(wù)勞動(dòng)生產(chǎn)率較高運(yùn)輸物流新業(yè)務(wù)成品業(yè)務(wù)資料來(lái)源：寶鋼規(guī)劃處；BCG分析人均收入（人民幣百萬(wàn)）人均利潤(rùn)（人民幣百萬(wàn)）人員數(shù)量(100人)業(yè)務(wù)人均收入人均利潤(rùn)人員數(shù)量原材料廢鋼設(shè)備成品業(yè)務(wù)國(guó)際業(yè)務(wù)新業(yè)務(wù)運(yùn)輸物流單位：人民幣百萬(wàn)原材料國(guó)際業(yè)務(wù)設(shè)備與備件廢鋼810.78021870.084618110.10296290.046834851.3748040.05819120.99458共四十頁(yè)新貿(mào)易業(yè)務(wù)的勞動(dòng)生產(chǎn)率（以2000年可得數(shù)據(jù)(shj)測(cè)算）從現(xiàn)有數(shù)據(jù)看來(lái)(kn li)，各業(yè)務(wù)中以國(guó)際業(yè)務(wù)和原材料業(yè)務(wù)勞動(dòng)生產(chǎn)率較高業(yè)務(wù)人均收入人均利率（千

21、人民幣）人員數(shù)量原材料廢鋼設(shè)備成品業(yè)務(wù)國(guó)際業(yè)務(wù)新業(yè)務(wù)物流備份資料來(lái)源：寶鋼規(guī)劃處；BCG分析人均收入人民幣百萬(wàn)（對(duì)數(shù)）新業(yè)務(wù)成品業(yè)務(wù)原材料國(guó)際業(yè)務(wù)設(shè)備與備件廢鋼單位：人民幣百萬(wàn)人均利潤(rùn) 人民幣千元（對(duì)數(shù)）運(yùn)輸物流人員數(shù)量(100人)817802187846181110296294683485137480458191299458共四十頁(yè)我們嘗試了兩種不同(b tn)的衡量員工效率的方法由上及下比照(bzho)的方法方法描述將寶鋼貿(mào)易的勞動(dòng)生產(chǎn)率與國(guó)外企業(yè)進(jìn)行比照明確可提高效率的空間并確立人員目標(biāo)方法評(píng)估因?yàn)楦鱾€(gè)企業(yè)的貿(mào)易業(yè)務(wù)組合構(gòu)成不同，所以比照難以達(dá)到目的必須對(duì)寶鋼的收入與利潤(rùn)數(shù)字進(jìn)行很大的調(diào)

22、整方法描述以設(shè)定目標(biāo)值的方法對(duì)貿(mào)易對(duì)集團(tuán)的生產(chǎn)率的影響進(jìn)行衡量方法評(píng)估可以為員工數(shù)量目標(biāo)作出一個(gè)指明方向的開端 . 但是，同樣顯示出提高員工效率遠(yuǎn)比裁員對(duì)集團(tuán)影響更大由上及下設(shè)定目標(biāo)的方法共四十頁(yè)對(duì)寶鋼貿(mào)易業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率各貿(mào)易(moy)業(yè)務(wù)之間以及貿(mào)易(moy)與寶鋼集團(tuán)整體進(jìn)行比較資料來(lái)源：BCG估算( sun)是基于寶鋼提供的目前可得到的數(shù)字；基于2000年數(shù)字以收入進(jìn)行比較以利潤(rùn)進(jìn)行比較人均收入（人民幣百萬(wàn)）貿(mào)易業(yè)：22集團(tuán)：0.58829物流人均利潤(rùn)（人民幣千元）貿(mào)易業(yè)：175集團(tuán)：2484346原材料廢鋼設(shè)備和備件成品業(yè)務(wù)國(guó)際業(yè)務(wù)新業(yè)務(wù)物流原材料廢鋼設(shè)備和備件成品業(yè)務(wù)國(guó)際業(yè)務(wù)新業(yè)務(wù)(2

23、.7美元)(2.1美元)共四十頁(yè)與國(guó)際上的企業(yè)進(jìn)行比照(bzho)不足以提供有價(jià)值的成果由于對(duì)可比性進(jìn)行調(diào)整的不同各種結(jié)果也不盡相同以收入進(jìn)行(jnxng)比照以利潤(rùn)進(jìn)行比照人均利潤(rùn)（美元 百萬(wàn)）(1)排除重點(diǎn)客戶，新型業(yè)務(wù)以及原材料業(yè)務(wù)資料來(lái)源：BCG估算基于公開的數(shù)據(jù)資料2000年目前寶鋼貿(mào)易業(yè)寶鋼貿(mào)易(1) Stinnes InterferKlcknerRyerson2.7獨(dú)立的鋼鐵貿(mào)易企業(yè)加工配送服務(wù)企業(yè)獨(dú)立的鋼鐵貿(mào)易企業(yè)加工配送服務(wù)企業(yè)0.021Stinnes InterferKlcknerRyerson人均收入（美元 百萬(wàn)）2000年寶鋼貿(mào)易(1) 共四十頁(yè)建立可進(jìn)行比較的數(shù)據(jù)非常

24、(fichng)困難例如：對(duì)收入可以進(jìn)行(jnxng)多種調(diào)整人均收入（美元 百萬(wàn)）排除重點(diǎn)客戶排除原材料業(yè)務(wù)排除新型業(yè)務(wù)排除以上三種業(yè)務(wù)調(diào)整原因目前: 2.72000年排除重點(diǎn)客戶（直供客戶）:使得寶鋼數(shù)據(jù)可以與不觸及鋼廠直供客戶的獨(dú)立貿(mào)易商相比照排除原材料業(yè)務(wù)使得寶鋼數(shù)據(jù)可以與其他公司比照，這是因?yàn)楸日盏墓径疾唤?jīng)營(yíng)大規(guī)模原材料業(yè)務(wù)（除Stinnes Interfer之外）排除新型業(yè)務(wù)沒(méi)有一家比照的企業(yè)經(jīng)營(yíng)可以與寶鋼目前的新型業(yè)務(wù)相比照的業(yè)務(wù)資料來(lái)源：BCG估算是基于寶鋼提供的目前可得到的數(shù)字；基于2000年數(shù)字共四十頁(yè)為什么比照結(jié)果(ji gu)會(huì)有如此大的差異不同(b tn)的市場(chǎng)價(jià)格

25、水平內(nèi)部會(huì)計(jì)因素不同的業(yè)務(wù)側(cè)重作為寶鋼唯一的產(chǎn)品供應(yīng)商，寶鋼貿(mào)易的商品是位于高市場(chǎng)價(jià)位的商品大多數(shù)歐洲和北美貿(mào)易商都面臨著來(lái)自鋼廠和客戶雙方的價(jià)格壓力寶鋼比照數(shù)據(jù)僅基于目前可得到的信息，需要進(jìn)一步修正與完善獨(dú)立的鋼鐵貿(mào)易企業(yè)例如Stinnes不可能像位于鋼鐵聯(lián)合企業(yè)中的貿(mào)易商可以拿到內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格Ryerson Tull業(yè)務(wù)集中于對(duì)其產(chǎn)品提供大量增值服務(wù)，并且利用技術(shù)和一站式采購(gòu)的優(yōu)勢(shì)為客戶服務(wù)Stinnes更多的認(rèn)為自己的核心業(yè)務(wù)是物流共四十頁(yè)我們嘗試了兩種不同(b tn)的衡量員工效率的方法方法描述將寶鋼貿(mào)易的勞動(dòng)生產(chǎn)率與國(guó)外企業(yè)進(jìn)行比照明確可提高效率的空間并確立(qul)人員目標(biāo)方法評(píng)估因?yàn)?/p>