管窺美國環(huán)境產(chǎn)業(yè)進入中國市場的戰(zhàn)略

1、 管窺美國環(huán)境產(chǎn)業(yè)進入中國市場的戰(zhàn)略 口李娜文本文依據(jù)美國2010年環(huán)境產(chǎn)業(yè)評價報告，分析了美國覬覦中國環(huán)境市場的緣由和美國政府幫助其企業(yè)“走出去”進入中國市場的戰(zhàn)略部署，以期對中國的環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略有所啟發(fā)，同時中國政府應對美國貿(mào)易談判有所準備。當歐洲用“低碳”概念引領著全世界暈頭轉向地跟著跑了好幾年之后，美國人僅僅用公布“PM25”監(jiān)測數(shù)據(jù)一個小小行動就讓全中國老百姓似乎一夜之間就“了解”了大氣環(huán)境質量，簡明、直接、憑空在中國創(chuàng)造了22億元的監(jiān)測儀器市場，當然美國產(chǎn)儀器占據(jù)了大部分份額，這才是第一年，購置這些儀器勉強覆蓋部分重點城市，后續(xù)的中小城市、以及拉動的治理項目整個產(chǎn)業(yè)鏈何止千億。這

2、一“四兩撥千斤”的舉動讓我們不由得對美國戰(zhàn)略產(chǎn)生敬畏和濃厚的興趣：當中國的工人冒著生命危險在黑非洲的驕陽下啃窩頭的時候，美國人是如何“吃著火鍋唱著歌”帶著“為全人類福祉”的桂冠堂皇進入中國市場的？金融危機之后，世界各國都在努力調整發(fā)展戰(zhàn)略和投資方向，尋求經(jīng)濟復蘇的新的增長點，其中“低碳經(jīng)濟”、“綠色經(jīng)濟”、 “生態(tài)經(jīng)濟”、 “節(jié)能環(huán)?！钡入m然名稱千變?nèi)f化，但概念本質與廣義環(huán)境產(chǎn)業(yè)緊密關聯(lián)的領域是各國復蘇戰(zhàn)略的共同選擇，同時也是發(fā)達國家向發(fā)展中國家技術出口的熱點，各類國際談判爭論的焦點。選擇環(huán)境產(chǎn)業(yè)的原因除了對資源、環(huán)境與經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展關系的認知外，還有一個重要原因是環(huán)境產(chǎn)業(yè)自身的特點，即政府主

3、導的公用事業(yè)、需求增長剛性、技術密集型、利潤回報穩(wěn)定等。尤其是中國、印度、巴西等許多發(fā)展中國家的環(huán)境市場，如同大片未被開墾的新大陸吸引著發(fā)達國家的目光。從一份2010年美國產(chǎn)業(yè)評估報告中可以鮮明地看出：美國雖然仍是世界上最大的環(huán)境產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)和出口國，在世界環(huán)境市場上的份額一直在增長，但是近幾年的發(fā)展不理想，美國環(huán)境產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度遠遠低于全球環(huán)境市場的整體增長速度，主要原因是：美國國內(nèi)市場增長不快，但是進口額2007- 2008年突然增長很快，幸好發(fā)展中國家市場增長較快才保證了美國的海外市場份額不斷增長，這部分增長穩(wěn)定的市場驅動力為對新能源技術的需求爆發(fā)，不過美國的主要競爭對手西歐、日本是更大的贏

4、家，他們出口份額超過了美國。傳統(tǒng)的污染防治環(huán)境市場在萎縮、新能源技術市場和新興的發(fā)展中國家的市場在迅速增長，尤其是中國，成為美國重點關注的對象。歐盟、澳大利亞、日本等國幾年前采用對中國援助、培訓以及政府官員安插（原文是“embed”）等手段幫助他們拿到很多捆綁協(xié)議項目。美國必須將注意力更多地放在國際增長較快的市場上，提高國際市場競爭力，除了新技術外，還需要在世界范圍推行更嚴格法律、法規(guī)來推動全球環(huán)境市場需求。此外，美國政府需要借助各種外交手段、各類商會活動促進中美貿(mào)易，消除壁壘，幫助美國企業(yè)進入中國市場。美國的環(huán)境產(chǎn)業(yè)市場競爭狀況及與中國的比較本文依據(jù)2010年美國國際環(huán)境商業(yè)公司(Envir

5、onmental BusinessInternational，簡稱EBI)網(wǎng)站上公開的產(chǎn)業(yè)評估報告，采用的數(shù)據(jù)是2004到2008年，雖然數(shù)據(jù)不是很新，但是那時候金融危機尚未發(fā)生，世界經(jīng)濟局勢比較平穩(wěn)，數(shù)據(jù)中干擾因素小，可以讓我們了解美國當時對世界以及中國市場形勢的判斷。環(huán)境產(chǎn)業(yè)需求不斷增長的市場需求，這一需求并非自發(fā)產(chǎn)生，而是嚴格的環(huán)境法律催生的。從圖1上可以看出，從1988到2008年，美國環(huán)境產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度并不平穩(wěn)，起伏很大，美國國內(nèi)環(huán)境市場發(fā)展的驅動力來源于美國的清潔水法、清潔空氣法、資源保護和回收利用法、環(huán)境責任、賠償綜合法等法律的頒布和嚴格執(zhí)行，但是這些法律的驅動作用正在慢慢減弱。

6、2008年，美國環(huán)境產(chǎn)業(yè)的微跌0.3%，創(chuàng)歷史新低，而與此同時，西歐和日本企業(yè)依靠新能源技術市場大獲成功，迫使美國不得不在國內(nèi)出臺新的、更加嚴格的法規(guī)外，更加努力地開拓新的市場。美國的環(huán)境產(chǎn)業(yè)主要包括空氣、水、土壤污染控制和修復、固體廢棄物的管理、回收、循環(huán)利用，環(huán)境監(jiān)測以及可再生能源等，2008年總收入為3000億美元，其中服務業(yè)占47%，設備占21%，資源占32%（詳見表1）。2008年全球環(huán)境市場約為7820億美元，美國是世界上最大的生產(chǎn)商和消費者，美國國內(nèi)市場占了全球環(huán)境時候的近40%，為2995億美元，美國環(huán)境產(chǎn)業(yè)的出口額為438億元，占有8.9%的海外市場。從出口的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)來看，出

7、口占比最高的行業(yè)分別是資源回收（58%出口）、儀器和信息系統(tǒng)（46%出口）、水處理設備和化學品（36%出口）和空氣污染控制（16%出口）。中國的環(huán)境產(chǎn)業(yè)在“十五”、“十一五”期間也得到快速增長，以傳統(tǒng)的水、氣、固廢污染治理為主其中污水和垃圾處理設施建設增長了一倍，處理率也提高了一倍。出口以工程項目為主，產(chǎn)品和工程占主要份額，環(huán)境服務市場尚未建立。從市場份額來看產(chǎn)業(yè)結構，美國環(huán)境產(chǎn)業(yè)共有約11.9萬個公司，從業(yè)人員170萬。其中99%的私營企業(yè)為中小企業(yè)，占據(jù)了20%的市場份額，1%為規(guī)模以上企業(yè)占據(jù)49%的市場，還有31%的市場為公共（企）事業(yè)份額。雖然中、美環(huán)境產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計口徑不太一致，但是相比

8、之下，中國的環(huán)境服務市場并未培育起來，業(yè)內(nèi)調查顯示，環(huán)境服務業(yè)份額只占整個產(chǎn)業(yè)的10%-15%左右，中國出口項目以工程承包為主，多在亞洲、非洲的欠發(fā)達地區(qū)。中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會對本土環(huán)保企業(yè)存在問題的判斷是：產(chǎn)業(yè)集中度低、規(guī)模小、技術水平與發(fā)達國家有一定差距和自主創(chuàng)新能力不足等。在我們考慮必須把產(chǎn)業(yè)做大做強，發(fā)展龍頭企業(yè)、實現(xiàn)“走出去”戰(zhàn)略的時候，美國也同樣存在99%的中小企業(yè)，在考慮技術革新和產(chǎn)業(yè)重組，不同的是美國有中小企業(yè)保護法來維護他們的在美國國內(nèi)市場的訂單份額。傳統(tǒng)環(huán)境市場萎縮、中、印等新興市場旺蠱，美國差點錯失新能源市場良機。從全球環(huán)境市場競爭力來看美國環(huán)境產(chǎn)業(yè)，美國在其海外（非美國）環(huán)

9、境市場上的份額逐漸提高，從1997年的5.7%到2007年占9.8%的份額，美國主要的環(huán)境技術出口對象，按金額排在前3位的墨西哥、加拿大、中國(詳見表2)，但是北美、西歐等地區(qū)近年來增長率不高，2004-2008年四年中加拿大增長了22%，墨西哥16%，德國56%，法國24%，而“金磚五國”中國、印度、巴西、南非、俄羅斯的增長率分別是84%、146%、157%、104%和45%，其他發(fā)展中國家南美的委內(nèi)瑞拉、亞洲卡塔爾等地區(qū)也是增長迅速的地方，增長率分別為216%，816%，對日本、香港和臺灣是負增長，分別為-9%，-2%和-45%。受到金融危機的影響，美國2009的出口額迅速降低到了2005

10、年的狀況，四年努力之后又跌回到了過去，但是在中國市場下滑比較小，而印度市場是唯一一個不降反增的例外。從這些數(shù)據(jù)對比可以看出，中、印市場對美國是多么重要。雖然非洲地區(qū)增長率很高，但是政局不穩(wěn)，投資風險很高不能算是很好的選項。在過去的10年里，美國環(huán)境產(chǎn)業(yè)也經(jīng)歷了重大的調整，尤其是在水務部門。顯然不論是在美國市場還是中國等海外市場，一些歐洲公司（如法國威立雅、蘇伊士、德國RWE和西門子）成功地購買了包括美國在內(nèi)的一些國家的水務資產(chǎn)，在全球經(jīng)濟低迷的情況下，仍然實現(xiàn)了利潤增長。美國錯過了中國水務戰(zhàn)場的第一筆戰(zhàn)利品。美國企業(yè)的海外市場障礙及政府的協(xié)助策略美國的企業(yè)同樣面臨出口障礙，有關稅也有非關稅壁壘

11、。該評估報告指出：雖然發(fā)展中世界正在逐步接受環(huán)境保護和發(fā)展的新框架，但是美國企業(yè)出口還是有很多工作要做。有關稅壁壘也有非關稅壁壘。在目前的大多數(shù)新興國家環(huán)境產(chǎn)品平均關稅達到15%-20%，但是在中國、菲律賓、馬來西亞、巴西等國家，甚至達到40%。環(huán)境監(jiān)管和執(zhí)法弱也是影響這些國家環(huán)境市場需求增長的重要原因。非關稅壁壘還有技術標準過于苛刻、標簽、包裝和文件要求，不透明的政府采購程序和程序、對專業(yè)服務、投資、所有權等各種限制以及對產(chǎn)品設計和生命周期和回收的各種要求不一而足。本土環(huán)境企業(yè)可以享受到該國政府的各種補貼讓美國企業(yè)覺得很難競爭，此外，美國企業(yè)缺乏國際經(jīng)驗、也缺乏資金來投資大型的設施建設?？梢?/p>

12、看出，美國企業(yè)“走出去”也并非易事，同中國企業(yè)樣面臨各種障礙。政府，商會，銀行共同扶持美國中小企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略。為了幫助環(huán)境企業(yè)拓展海外市場，1994年美國政府制定了環(huán)境技術出口行動(Environmental TechnologiesExport Initiative)在提高環(huán)境企業(yè)國際競爭力和擴大出口扮演者重要角色。行動的成員包括政府、銀行和商（協(xié)）會。具體分工行動包括：能源與環(huán)境部(Office of Energyand Environmental Industries,OEEI)和環(huán)境技術貿(mào)易顧問委員會(Environmental Technologies TradeAdvisory

13、 Committee，ETTAC)是美國政府環(huán)境貿(mào)易問題的主要顧問，負責包括環(huán)境產(chǎn)品分類、環(huán)境貿(mào)易障礙識別、環(huán)境貿(mào)易戰(zhàn)略等問題的研究，重點放在中國和印度市場。美國進出口銀行、貿(mào)易發(fā)展局、美國海外私人投資公司為環(huán)境產(chǎn)業(yè)提供更多貸款，并且?guī)椭髽I(yè)尋求多邊銀行（如世界銀行、亞洲開發(fā)銀行、歐洲重建和發(fā)展銀行）提供的國際發(fā)展機會。許多行業(yè)協(xié)會積極參與國際貿(mào)易管理辦公室(The International TradeAdministrations ITA)的國際采購計劃，包括美國水工程協(xié)會、水質量協(xié)會以及水環(huán)境聯(lián)合會，為國外買家牽線搭橋，積極促進貿(mào)易自由化和標準國際化的進程。在過去十年里，在美國商務部領導

14、下，中美聯(lián)合商會(JCCT)環(huán)境工作委員會具體運作，通過各種政策和項目將美國環(huán)保局、中國文化部、中國環(huán)保部聯(lián)系到一起，促進環(huán)境貿(mào)易，2008年第一屆中美環(huán)境產(chǎn)業(yè)論壇召開，促進了兩國私營部門對話，還有其他的活動，如水環(huán)境聯(lián)合會技術展覽和年會、技術示范、培訓、研討會、出版物等為環(huán)境企業(yè)營造良好的商業(yè)環(huán)境。政府、商會和銀行共同配合為企業(yè)“走出去”掃清海外市場政策、法規(guī)、標準、程序、外交、公共關系以及資金障礙，這就是美國戰(zhàn)略的核心。結語從美國的環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況來看，美國政府為了促進市場需求，不斷地出臺更加嚴格的法律法規(guī)、并且?guī)椭髽I(yè)拓展海外市場。從201 1年底的發(fā)布美國在中國使館的PM25監(jiān)測數(shù)據(jù)到2012年收獲監(jiān)測儀器大筆訂單，美國的中國市場戰(zhàn)略是相當成功的，從近幾年美國在各種與中國政府高層會