咨詢師項目決策分析與評價精講班課件

1、第一章 概論第一節(jié) 項目決策與決策分析評價項目決策分析與評價是投資項目科學決策的重要工作，是項目前期階段工作的核心。本書中，項目是指投資于工程建設的項目，簡稱工程項目或建設項目。一、項目目標項目目標一般分為項目的宏觀目標和具體目標兩個層次。（一）項目的宏觀目標項目的宏觀目標是指項目建設對國家、地區(qū)、部門或行業(yè)要達到的整體發(fā)展目標所產生的積極影響和作用。不同性質項目的宏觀目標不同。（二）項目的具體目標項目的具體目標是指新項目建設要達到的直接效果。4個具體目標，效益目標、規(guī)模目標、功能目標、市場目標1.效益目標。效益目標指項目經濟效益、社會效益、環(huán)境效益等方面要實現(xiàn)的目標值。（1）經營性項目，效益

2、目標主要是對投資收益確定具體的目標值。（2）公共基礎設施項目，效益目標主要是指滿足客觀需要的程度或提供服務的范圍。（3）環(huán)境治理項目，其效益目標主要是指環(huán)境治理的效果。2.規(guī)模目標。3.功能目標。企業(yè)根據自身的總體發(fā)展戰(zhàn)略、主要經營方向、國家產業(yè)政策和技術政策的要求、以及國家總體規(guī)劃、資源政策和環(huán)境政策的要求研究確定建設項目的功能目標。7個功能目標（1）擴大生產規(guī)模，降低單位產品成本。（2）向前延伸，生產所需原材料，降低產品成本和經營風險。（3）向后延伸，延長產品生產鏈，提高產品附加值。（4）引進先進技術設備，提高產品的技術含量和質量。（5）進行技術改造，調整產品結構，開發(fā)適銷對路產品。（6）

3、利用專利技術，開發(fā)高新技術產品。（7）拓寬投資領域，分散經營風險。4.市場目標。目標市場、市場份額等。【12真題】關于項目目標的說法，錯誤的是()。A.項目目標一般包括宏觀目標和具體目標兩個層次 B.規(guī)模目標是指對項目建設規(guī)模所確定的目標值C.不同性質項目的具體目標是有區(qū)別的 D.不同性質項目的宏觀目標是相同的正確答案D答案解析不同性質項目的宏觀目標是不同的。注意區(qū)分項目的目標：宏觀目標，具體目標。（三）項目目標與宏觀規(guī)劃發(fā)展目標的一致性一致、符合項目目標要與國家、地區(qū)、部門、行業(yè)的宏觀規(guī)劃發(fā)展目標相一致，要符合區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、城市規(guī)劃的要求，要符合國家產業(yè)政策和技術政策的要求，要

4、符合合理配置、有效利用資源、保護環(huán)境、可持續(xù)發(fā)展和建設和諧社會的要求。二、項目決策（一）決策的含義：1、含義決策是為達到一定的目標，從若干個可行的方案中選擇一個較優(yōu)方案的分析判斷和抉擇的過程。2.決策過程（四階段）決策分為信息收集、方案設計、方案評價、方案抉擇四個相互聯(lián)系、相互交織、往復循環(huán)的階段?！?2真題】項目決策過程可以劃分為相互交織的幾個階段，包括()。A.信息收集階段 B.方案設計階段 C.方案評價階段 D.方案抉擇階段 E.完工評價階段正確答案ABCD3.決策的分類（三種分類標準）（1）根據決策對象的性質，分為投資決策、融資決策、營銷決策等；（2）根據決策目標的數量，分為單目標決策

5、和多目標決策；（3）根據決策問題面臨條件，分為確定型決策、不確定型決策、風險型決策。（二）投資項目決策1.投資項目決策含義投資項目決策是指最終做出是否投資建設某個項目的決定。2.項目決策分類從不同決策者的角度可將項目決策分為：（1）企業(yè)投資項目決策。（2）政府投資項目決策。（3）金融機構貸款決策。（三）投資項目決策的內涵和作用（新增）投資項目決策的內涵是按照一定的項目目標，根據投資方向、投資布局的戰(zhàn)略構想，充分考慮國家有關的方針、政策，在廣泛占有信息資料的基礎上，對擬建項目進行技術經濟分析和多種角度的綜合分析評價，決定項目是否建設，在什么地方和什么時間建設，選擇并確定項目建設的較優(yōu)方案。投資項

6、目決策的作用：項目建設具有不可逆轉性，投資形成的實物工程難以改變，一旦決策有誤，有可能導致工程廢棄、造成損失，甚至項目的失敗。（四）項目決策應遵循的原則（五原則）1.科學決策原則按照規(guī)范的程序，采用求實的方法和先進的技術手段，調查研究項目建設的客觀條件，依據國家有關政策、技術發(fā)展趨勢和客觀需求狀況對項目涉及的重大方案的有關數據進行認真的分析研究，在保證研究結論真實可靠的基礎上進行決策。2.民主決策原則政府投資項目，一般都要經過咨詢機構的評估論證，特別重大的項目還應實行專家評議制度；企業(yè)投資項目，通常也聘請外部咨詢機構提供投資決策咨詢服務；涉及社會公共利益的項目，要采取適當的公眾參與形式，廣泛征

7、求意見與建議，以使決策符合社會公眾的利益。3.多目標綜合決策原則從實現(xiàn)經濟效益、環(huán)境效益和社會效益三者統(tǒng)一的社會責任目標出發(fā)，進行項目決策。4.風險責任原則企業(yè)投資項目由企業(yè)進行投資決策，項目的市場前景、經濟效益、資金來源和產品技術方案等均由企業(yè)自主決策、自擔風險，誰投資誰決策誰收益誰承擔風險，政府僅對企業(yè)投資的重大項目和限制類項目從維護社會公共利益角度進行核準。采用直接投資和資本金注入方式的政府投資項目，由政府進行投資決策，政府要審批項目建議書和可行性研究報告，并對項目的風險承擔責任。5.可持續(xù)發(fā)展原則（新增）原則：加快建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會可持續(xù)發(fā)展原則已成為投資項目建設必須遵循的

8、基本原則和主管部門審批的前置條件。根據投資體制改革規(guī)定，對投資建設項目要建立科學的行業(yè)準入制度，規(guī)范行業(yè)環(huán)保標準、安全標準、能源消耗標準和產品技術、質量標準，防止低水平重復建設。在企業(yè)投資項目核準和政府投資項目審批中，對環(huán)境生態(tài)保護、土地利用和項目節(jié)能等必須先行辦理行政許可手續(xù)。可持續(xù)發(fā)展原則已成為投資項目建設必須遵循的基本原則和投資主管部門審批的前置條件?！纠}】項目決策應該遵循可持續(xù)發(fā)展原則。項目建設的過程中，投資主管部門審批項目的前置條件包括（）。A.經濟安全評價和審查 B.環(huán)境生態(tài)保護行政手續(xù)的辦理C.土地利用的評估和審查 D.節(jié)能評估和審查 E.財務分析評價及結論正確答案BCD答案解

9、析環(huán)境保護、土地利用審查、節(jié)能評估是項目審查或核準必備的前置條件?！?1真題】項目決策的下列相關做法，符合民主決策原則的有()。A.對于企業(yè)投資項目，采取個人獨立決策的形式 B.對于企業(yè)投資項目，采取先決策后評估的方式C.對于政府投資項目，聘請符合資質要求的咨詢機構進行評估論證D.對于涉及公共利益的項目，采取適當形式廣泛征求公眾意見與建議E.對于企業(yè)投資項目，聘請外部咨詢機構提供咨詢服務正確答案CDE三、項目決策程序（新增）（一）投資體制改革的內容（六個內容）改革政府對企業(yè)投資的管理制度，按照“誰投資、誰決策、誰收益、誰承擔風險”的原則，落實企業(yè)投資自主權；合理界定政府投資職能，提高投資決策的

10、科學化、民主化水平，建立投資決策責任追究制度；進一步拓展項目融資渠道，發(fā)展多種融資方式；培育規(guī)范的投資中介服務組織，加強行業(yè)自律，促進公平競爭；健全投資宏觀調控體系，改進調控方式，完善調控手段；加快投資領域的立法進程，最終建立起市場引導投資、企業(yè)自主決策、銀行獨立審貸、融資方式多樣、中介服務規(guī)范、宏觀調控有效的新型投資體制。（二）投資項目決策的程序和內容1、企業(yè)投資項目決策（核準）的程序和內容企業(yè)投資的重大項目、限制類項目需要核準，其他項目均備案制。核準制的項目，企業(yè)僅向政府提交項目申請報告，并辦理環(huán)境保護、土地利用、資源利用、安全生產、城市規(guī)劃等許可手續(xù)和減免稅確認手續(xù)。政府主要從（維護公共

11、利益）維護經濟安全、合理開發(fā)利用資源、保護生態(tài)環(huán)境、優(yōu)化重大布局、保障公共利益、防止出現(xiàn)壟斷等六個方面進行核準。對于外商投資項目，政府還要從市場準入、資本項目管理等方面進行核準；對于企業(yè)投資建設實行政府核準制的項目，一般是在企業(yè)完成項目可行性研究后，根據可行性研究的基本意見和結論，委托具備相應工程咨詢資格的機構編制項目申請報告，按照事權劃分，分別報政府投資主管部門進行核準。由國務院投資主管部門核準的項目，其項目申請報告應有具備甲級工程咨詢資格的機構編制。項目申報單位在向項目核準機關報送申請報告時，需根據國家法律、法規(guī)的規(guī)定，附送城市規(guī)劃、國土資源、環(huán)境保護、水利、節(jié)能等行政主管部門出具的審批意

12、見和金融機構項目貸款承諾?！?2真題】62.關于投資項目決策程序的說法，正確的有()。1，56，DEA.小型外商投資項目應向政府主管部門備案 B.大型項目的可行性研究報告應由政府審批 C.實行核準制的項目應同時向政府遞交資金申請報告D.企業(yè)內部審批決策是項目決策程序中的重要一環(huán)E.項目申請報告應由具備相應資格的工程咨詢機構編制【例題】對于企業(yè)投資的重大項目和限制類項目，政府從（ ）角度進行核準。A.企業(yè)自主決策、自擔風險 B.維護社會公共利益 C.多目標綜合決策 D.科學民主正確答案B答案解析核準制項目政府核準的角度總的來說就是維護社會公共利益。具體說來就有六個方面，這是需要記憶的。提示：對于

13、不同類型的項目的投資管理制度要熟記。2、政府投資項目決策（審批）的程序和內容政府投資項目，必須先列入行業(yè)、部門或區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，由政府投資主管部門審批項目建議書，審查決定項目是否立項；再經過對可行性研究報告的審查，決定項目是否決策建設。政府的投資主要用于關系國家安全和市場不能有效配置資源的經濟和社會領域，包括加強公益性和公共基礎設施建設，保護和改善生態(tài)環(huán)境，促進欠發(fā)達地區(qū)的經濟和社會發(fā)展，推進科技進步和高新技術產業(yè)化。中央政府投資除本級政權等建設外，主要安排跨地區(qū)、跨流域以及對經濟和社會發(fā)展全局有重大影響的項目。政府投資項目一般都要經過咨詢中介機構的評估論證。特別重大的項目還應實行專家評議制度；

14、逐步實行政府投資項目公示制度，廣泛聽取各方面的意見和建議。政府投資項目，采用直接投資和資本金注入方式的，只審批項目建議書和可行性研究報告。除特殊情況外，不再審批開工報告，同時還要審批初步設計、概算；采用投資補助、轉貸和貸款貼息方式的，只審批資金申請報告?！?2真題】1.企業(yè)投資項目與政府投資項目在決策程序上的一個重要區(qū)別在于是否需要編制( )。1，58，DA.初步可行性研究報告 B.環(huán)境影響評價報告 C.可行性研究報告 D.項目申請報告正確答案D（三）項目決策的責任各部門的責任1、投資主管部門；2、環(huán)保部門；3、國土資源部門；4、城市規(guī)劃部門；5、相關行業(yè)主管部門；6、其他有關主管部門；7、金

15、融機構；8、咨詢機構；9、項目單位?！?1真題】下列關于建設項目投資決策的說法，正確的有()。1，46A.重大政府投資項目實行專家評議制度B.政府對其審批的項目的風險承擔相應責任C.企業(yè)在決策前采用科學的方法調研項目的客觀條件D.政府對其采用資本金注入方式的項目進行產品技術方案決策E.企業(yè)在進行項目決策時兼顧社會責任正確答案BCE第二節(jié) 項目決策分析與評價的任務、基本要求和主要內容項目決策分析與評價的目的：為科學決策提供科學可靠的依據。一、分析與評價的任務和基本要求（一）項目決策分析與評價的任務（八任務）（1）分析項目建設的必要性，推薦符合市場需求的產品（服務）方案和建設規(guī)模；（2）分析項目建

16、設的可能性，研究項目運營發(fā)展所必需的條件；（3）比較并推薦項目建設方案，建設方案要先進、可靠、適用；（4）估算項目建設和運營所需的投資和費用，計算項目的盈利能力和償債能力；（5）從經濟、社會、資源及環(huán)境影響的角度分析評價項目建設與運營所產生的外部影響，分析評價項目的經濟合理性，分析項目與所處的社會環(huán)境是否和諧以及資源節(jié)約和綜合利用效果；（6）分析項目存在的風險并提出防范和降低風險的措施；（7）歸納總結，分析項目目標的實現(xiàn)程度，判別項目的可行性。（8）對項目建設與運營的有關問題及應采取的措施提出必要的建議。【10真題】投資項目決策分析與評價的任務包括( )等。1，910，ABCA.計算項目的盈利

17、能力與償債能力 B.提出防范和降低風險的措施C.分析項目目標的可能實現(xiàn)程度 D.確定施工單位和施工組織設計E.提出并推薦企業(yè)經營管理方案（二）項目決策分析與評價的基本要求六基本要求貫徹落實科學發(fā)展觀；資料數據準確可靠；方法科學；定量定性相結合，定量分析為主；動態(tài)、靜態(tài)相結合、以動態(tài)分析為主；多方案比較與優(yōu)化。1、貫徹落實科學發(fā)展觀2.資料數據準確可靠信息是項目決策分析與評價的基礎和必要條件，全面、準確地了解和掌握有關項目決策分析與評價的資料數據是決策分析與評價的最基本要求。主要資料數據有：（1）經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)部門的發(fā)展規(guī)劃，如江河流域開發(fā)治理規(guī)劃、鐵路公路的路網規(guī)劃、電力電網規(guī)劃、森

18、林開發(fā)規(guī)劃，以及企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃等。（2）產業(yè)政策、土地政策、環(huán)境保護政策、資源利用政策、稅收政策、金融政策等各種政策。（3）有關技術、經濟、工程方面的規(guī)范、標準、定額等。（4）有關項目評價的基本參數和指標。（5）擬建項目場（廠）址的自然、地理、氣象、水文、地質、社會、經濟等基礎數據資料，交通運輸和環(huán)境保護資料。（6）合資、合作項目各方簽訂的協(xié)議書或意向書。（7）有關的各種市場信息資料或社會公眾要求等。3.方法科學三大類：經驗判斷法、數學分析法、試驗法。（1）經驗判斷法依靠咨詢工程師的經驗進行綜合判斷，歷史發(fā)展有規(guī)律性和繼承性。經驗判斷法的最大缺點是容易受個人主觀認識的限制。（2）數學分析法系

19、統(tǒng)分析、線性分析、統(tǒng)籌方法等建立在數學手段基礎上的定量分析方法。采用這些定量分析方法，可以使評價結論更加嚴密與準確。（3）試驗法進行多輪試驗及檢驗，從中選擇典型可用方案的一種方法。4.定量分析與定性分析相結合，以定量分析為主決策分析與評價的本質是對項目建設和運營過程中各種經濟因素給出明確的數量概念，通過費用和效益的計算、比選取舍。定性分析是在占有一定資料的基礎上，根據咨詢工程師的經驗、學識和邏輯推理能力進行的決策分析。5.動態(tài)分析與靜態(tài)分析相結合，以動態(tài)分析為主（考慮不考慮資金時間價值）動態(tài)分析方法將不同時點的現(xiàn)金流人和流出換算成同一時點的價值，為不同項目、不同方案的比較提供可比的基礎。動態(tài)分

20、析指標主要有內部收益率、凈現(xiàn)值、凈年值等指標。靜態(tài)分析方法不能準確反映項目費用與效益的價值量，但指標計算簡便、易于理解。靜態(tài)分析指標主要有項目靜態(tài)投資回收期、總投資收益率等指標。【11真題】下列投資項目經濟評價指標中，未考慮資金時間價值的是()。1，11，AA.總投資收益率 B.內部收益率 C.凈現(xiàn)值 D.凈年值6.多方案比較與優(yōu)化項目決策分析與評價是在對建設規(guī)模與產品方案、工藝技術方案、工程方案、場（廠）址選擇方案、環(huán)境保護治理方案、資源利用方案、融資方案等各方案選擇比較的基礎上，再從技術和經濟相結合的角度進行多方案綜合分析論證，比選優(yōu)化。多方案比選可以采用專家評分法、目標排序法等方法進行綜

21、合評價優(yōu)化選擇。二、項目決策分析與評價的主要內容（重要）四個內容：投資機會研究、初可（建議書）、可研、申請報告（一）投資機會研究1、投資機會研究的目的投資機會研究也稱投資機會鑒別，是指為尋找有價值的投資機會而進行的準備性調查研究。目的是發(fā)現(xiàn)有價值的投資機會。2、投資機會研究的分類（兩類）投資機會研究可分為兩類：一般投資機會研究與具體項目投資機會研究。（1）一般投資機會研究。地區(qū)投資機會研究部門投資機會研究資源開發(fā)投資機會研究（2）具體項目投資機會研究。具體項目的投資機會研究是在一般投資機會研究初步篩選出投資方向和投資機會后進行。具體比一般更深入、具體。企業(yè)應結合自身的發(fā)展戰(zhàn)略和經營目標以及企業(yè)

22、內外部資源條件對投資機會進行研究。3.投資機會研究的內容和研究重點內容：市場調查、消費分析、投資政策、稅收政策研究，重點是分析投資環(huán)境，目的是發(fā)現(xiàn)有價值的投資機會成果：機會研究報告，是開展初步可行性研究工作的依據。投資機會研究階段一般是參照類似項目的數據粗略估算項目的建設投資和生產成本。（二）初步可行性研究1.初步可行性研究目的研究的主要目的是判斷項目是否有生命力，是否值得投入更多的人力和資金進行下一步的可行性研究。2.初步可行性研究內容（增）工業(yè)項目初可研內容十項項目建設的必要性和依據。市場分析與預測。產品方案、擬建規(guī)模和廠址環(huán)境。生產技術和主要設備。主要原材料的來源和其他建設條件。項目建設

23、與運營的實施方案。投資初步估算、資金籌措與投資使用計劃初步方案。財務效益和經濟效益的初步分析。環(huán)境影響和社會影響的初步評價。投資風險的初步分析。3.初步可行性研究重點和深度要求（1）初步可行性研究的重點，主要是根據國民經濟和社會發(fā)展長期規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃和地區(qū)規(guī)劃以及國家產業(yè)政策，經過調查研究、市場預測，從宏觀上分析論證項目建設的必要性和可能性。（2）初步可行性研究的深度處在投資機會研究和可行性研究之間，對建設投資和生產成本的估算一般采用估算指標法。（3）初步可行性研究的成果是初步可行性研究報告或者項目建議書，初步可行性研究報告比項目建議書詳盡一些。小型項目或者簡單的技術改造項目，投資機會研究后，

24、可以不必進行初可研，而直接進行可行性研究。【12真題】關于初步可行性研究的說法，錯誤的是()。1，57，AA.初步可行性研究的重點是研究論證項目建設的可行性B.初步可行性研究的主要目的是判斷項目是否需要繼續(xù)進行深入研究C.初步可行性研究的內容深度一般介于機會研究和可行性研究之間D.一般由企業(yè)自行決定是否編制企業(yè)投資項目的初步可行性研究報告（三）可行性研究1.可行性研究的目的和作用目的：可行性研究一般是在初步可行性研究的基礎上通過主要設方案和條件的分析比選論證進行的詳細研究，以得出該項目是否值得投資、建設方案是否合理可行的結論，為項目最終決策提供依據。作用：三作用（三依據）（1）投資決策的依據:

25、企業(yè)投資決策的依據、項目申請報告的依據、投資主管部門審批決策的依據（2）籌措資金和申請貸款的依據（3）編制初步設計文件的依據2、可行性研究的依據和要求（1）可行性研究的依據（除第一條外，與項目決策分析與評價的基本要求的第二條的“資料數據準確可靠”基本相同。）七依據1）項目建議書（初可研報告）及其批復文件。2）國家和地方的經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)部門的發(fā)展規(guī)劃，如江河流域開發(fā)治理規(guī)劃、鐵路公路路網規(guī)劃、電力電網規(guī)劃、森林開發(fā)規(guī)劃，以及企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃等。3）有關的法律、法規(guī)和政策。4）有關機構發(fā)布的工程建設方面的標準、規(guī)范、定額。5）擬建場（廠）址的自然、經濟、社會概況等基礎資料。6）合資、合作

26、項目各方簽訂的協(xié)議書或意向書。7）與擬建項目有關的各種市場信息資料或社會公眾要求等。（2）可行性研究的基本要求四性1）預見性?？尚行匝芯坎粌H應對歷史、現(xiàn)狀資料進行研究和分析，更重要的是應對未來的市場需求、投資效益進行預測和估算。2）客觀公正性?？尚行匝芯勘仨殘猿謱嵤虑笫牵谡{查研究的基礎上，按照客觀情況進行論證和評價。3）可靠性?？尚行匝芯繎J真研究確定項目的技術經濟措施，以保證項目的可靠性，同時也應否定不可行的項目或方案，以避免投資損失。4）科學性?？尚行匝芯勘仨殤矛F(xiàn)代科學技術手段進行市場預測，運用科學的評價指標體系和方法分析評價項目的財務效益、經濟效益和社會影響，為項目決策提供科學依據。

27、3.可行性研究的主要內容（09、10各有一多，11、12沒題）（1）項目的可行性研究，其內容有十四個方面項目建設的必要性；市場分析；建設方案；投資估算；融資方案；財務分析；經濟分析；經濟影響分析；資源利用分析；土地利用及移民搬遷安置方案分析；社會評價或社會影響分析；敏感性分析與盈虧平衡分析；風險分析；結論與建議。（2）對于政府投資建設的社會公益性項目、公共基礎設施項目和環(huán)境保護等項目，可行性研究及其報告的內容除上述十四條以外再加上五條，包括：1）政府投資的必要性。2）項目需實施代建制的方案。3）政府投資項目的投資方式。4）對沒有營業(yè)收入或收入不足以彌補運營成本的公益性項目，要從項目運營的財務可

28、持續(xù)性角度，分析、研究政府提供補貼的方式和數額。5）依法須進行招標的工程項目增加具體招標范圍、擬采用的招標組織形式、招標方式等有關招標內容；不進行招標的，須說明不招標原因。（3）可行性研究的側重點（不）不同行業(yè)有所差別水利水電項目；項目經濟評價以經濟分析為主,財務分析為輔。交通運輸項目：項目經濟評價以經濟分析為主，財務分析為輔。農業(yè)開發(fā)項目；項目經濟評價一般分項目層和經營層兩個層次，項目層次評價以經濟分析為主，財務分析為輔，經營層次評價只進行財務分析。文教衛(wèi)生項目；項目經濟評價以經濟分析為主，常用的方法有最小成本分析、經濟費用效果分析等。資源開發(fā)項目資源開發(fā)利用的條件4.可行性研究報告的深度要

29、求（重要）八要求（1）內容齊全、數據準確、論據充分、結論明確的要求，以滿足決策者定方案、定項目的需要。（2）選用的主要設備的規(guī)格、參數應能滿足預訂貨的要求。引進技術設備的資料應能滿足合同談判的要求。（3）重大技術、財務方案，應有兩個以上方案的比選。（4）確定的主要工程技術數據，應能滿足項目初步設計的要求。（5）對投資和成本費用的估算應采用分項詳細估算法。（6）融資方案應能滿足項目資金籌措及使用計劃對投資數額、時間和幣種的要求，并能滿足銀行等金融機構信貸決策的需要。（7）報告中應反映可行性研究過程中出現(xiàn)的某些方案的重大分歧及未被采納的理由，以供決策者權衡利弊進行決策。（8）報告中應附有供評估、決

30、策審批所必需的合同、協(xié)議和城市規(guī)劃、土地使用、資源利用、節(jié)約能源、環(huán)境保護、水土保持、交通運輸等相關主管部門的意見，出具相應行政許可文件。5.可研與初可研的關系和區(qū)別（增，三區(qū)別，重要）區(qū)別方面初步可行性研究可行性研究目的和作用初步可行性研究是政府投資項目立項和企業(yè)內部策劃初步決定投資意向的重要依據?？尚行匝芯繄蟾妫椖可暾垐蟾妫┦琼椖繉徟ê藴剩Q策的依據。研究論證的重點初步可行性研究主要是從宏觀上分析論證項目建設的必要性和可能性，初步論證項目建設是否符合國家長遠規(guī)劃、地區(qū)和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策和生產力布局的合理性，進行初步的市場調查和主要產品的市場需求分析，結合建設地點和項目特點初步分析

31、項目建設條件的可能性。主要是采用粗略的估算指標法匡算項目建設投資和資金籌措的設想方案，對項目的經濟效益和社會效益進行初步分析?？尚行匝芯恐饕菑暮暧^到微觀進行全面的技術經濟分析，論證項目建設的必要性和可行性，經過技術經濟比較擇優(yōu)確定建設方案，重點論證項目建設是否符合國家長遠規(guī)劃、地區(qū)和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策和生產力布局的合理性，進行全面的市場調查和競爭能力分析，合理確定產品方案，通過必要的勘察、調查和技術經濟比較，擇優(yōu)確定項目場（廠）址和工藝技術方案，根據建設方案和國家法規(guī)、政策、標準和定額計算項目工程量。通過分類估算確定項目總投資、資金來源和籌措方案，對項目的經濟效益和社會效益進行較系統(tǒng)的評

32、價和測算。研究方法和深度初步可行性研究主要是采用今年同行業(yè)類似項目及其生產水平的類比方法，匡算項目總投資（允許誤差20%左右），經濟效益評價可以靜態(tài)分析為主，或與動態(tài)分析相結合?？尚行匝芯繄蟾鎽凑枕椖拷ㄔO方案確定的工程量測算項目總投資，投資估算誤差不應大于10%，資金籌措應有具體方案，項目效益測算以動態(tài)為主。（四）項目申請報告對于需要政府核準的企業(yè)投資的重大項目或限制類項目，還應在可行性研究報告的基礎上編制項目申請報告。1.項目申請報告的目的和作用項目申請報告是指對核準目錄內企業(yè)投資的重大項目和限制類項目為獲得政府投資主管部門行政許可而報送的項目論證報告。目的：根據政府關注的公共管理要求，對

33、擬建項目從規(guī)劃布局、資源利用、征地移民、生態(tài)環(huán)境、經濟和社會影響等方面進行綜合論證，為企業(yè)投資項目核準提供依據。作用：在項目可行性研究的基礎上，重點論述項目的外部性、公共性等事項，其作用是為了維護經濟安全、合理開發(fā)利用資源、保護生態(tài)環(huán)境、優(yōu)化重大布局、保障公眾利益、防止出現(xiàn)壟斷。2.項目申請報告的主要內容（1）企業(yè)投資項目申請報告的主要內容（九個方面）：項目具體內容1.申報單位及項目概況（1）項目申報單位概況。為項目核準機關分析判斷項目申請單位或項目公司是否具備承擔擬建項目的資格，是否符合有關市場準入條件提供依據。（2）項目概況。為項目核準提供項目背景。2.發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策和行業(yè)準入分析（1

34、）發(fā)展規(guī)劃分析。（2）產業(yè)政策分析。（3）行業(yè)準入分析。（4）自主創(chuàng)新和采用先進技術分析。從發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策及行業(yè)準入角度，論證項目建設的功能定位，對項目建設的必要性進行分析論述。3.資源開發(fā)及綜合利用分析（1）資源開發(fā)方案。（2）資源利用方案。（3）資源節(jié)約措施。4.節(jié)能方案分析（1）用能標準和節(jié)能規(guī)范。（2）能耗狀況和能耗指標分析。（3）節(jié)能措施和節(jié)能效果分析。5.建設用地、征地拆遷及移民安置分析（1）項目選址及用地方案。（2）土地利用合理性分析。（3）征地拆遷和移民安置規(guī)劃方案。6.環(huán)境和生態(tài)影響分析（1）環(huán)境和生態(tài)現(xiàn)狀。（2）生態(tài)環(huán)境影響分析。（3）生態(tài)環(huán)境保護措施。（4）地質災害影

35、響分析。（5）特殊環(huán)境影響。7.經濟影響分析（1）經濟費用效益或費用效果分析。（2）行業(yè)影響分析。（3）區(qū)域經濟影響分析。（4）宏觀經濟影響分析。8.社會影響分析（1）社會影響效果分析。（2）社會適應性分析。（3）社會風險及對策分析。9.結論與建議報送企業(yè)投資項目申請報告應附送以下文件：（1）城市規(guī)劃行政主管部門出具的城市規(guī)劃意見；（2）國土資源行政主管部門出具的項目用地預審意見；（3）環(huán)境保護、水行政主管部門出具的環(huán)境影響、水土保持評價文件的審批意見；（4）根據法律、法規(guī)應提交的項目節(jié)能、礦產壓覆、地震安全等其他審批文件。（2）外商投資項目申請報告的主要內容（六個方面）：1）項目名稱、經營期

36、限、投資方基本情況。2）項目建設規(guī)模、主要建設內容及產品，采用的主要技術和工藝，產品目標市場，計劃用工人數。3）項目建設地點，對土地、水、能源等資源的需求，以及主要原材料的消耗量。4）環(huán)境影響評價。5）涉及公共產品或服務的價格。6）項目總投資、注冊資本及各方出資額、出資方式及融資方案，需要進口的設備及金額。附送文件1）中外投資各方的營業(yè)執(zhí)照、商務登記證及經審計的最新企業(yè)財務報表、開戶銀行出具的資金信用證明。2）投資意向書，增資、購并項目的公司董事會決議。3）銀行出具的融資意向書。4）省級或國家環(huán)境保護部門出具的環(huán)境影響評價意見書。5）省級規(guī)劃部門出具的規(guī)劃選址意見書。6）省級或國家國土資源管理

37、部門出具的項目用地預審意見書。7）以國有資產或土地使用權出資的，需有有關主管部門出具的確認文件。（3）境外投資項目申請報告（五個方面）1）項目名稱、投資方基本情況。2）項目背景情況及投資環(huán)境情況。3）項目建設規(guī)模、主要建設內容、產品、目標市場，以及項目效益、風險情況。4）項目總投資、各方出資額、出資方式、融資方案及用匯金額。5）購并或參股項目，應說明擬購并或參股公司的具體情況。附送的文件1）公司董事會決議或相關的出資決議。2）證明中方及合作外方資產、經營和資信情況的文件。3）銀行出具的融資意向書。4）以有價證券、實物、知識產權或技術、股權、債權等資產權益出資的，按資產權益的評估價值或公允價值核

38、定出資額。應提交會計師、資產評估機構等中介機構出具的資產評估報告，或其他的第三方文件。5）投標、并購或合資合作項目，中外方簽署的意向書或框架協(xié)議等文件。6）境外競標或收購項目，應報送信息報告，并附國家發(fā)展和改革委出具的有關確認函件。3.申請報告與可研報告的關系和區(qū)別（重要）關系密切對于企業(yè)投資需要由政府核準的項目，一般是在企業(yè)內完成項目可行性研究報告，由企業(yè)內部自主決策后，根據可行性研究的基本意見和結論，委托具備相應工程咨詢資格的機構編制項目申請報告。因此，編制申請報告的基礎是可行性研究報告，其深度要求基本相同。區(qū)別類別適用范圍不同作用不同目的不同內容不同可行性研究報告適用于所有投資建設項目可

39、行性研究報告是投資項目內在規(guī)律要求和客觀要求，其作用是作為企業(yè)內部投資決策的依據。目的是論證項目的可行性，提交企業(yè)內部決策機構審查批準；并作為貸款方確定貸款的依據包括項目的內、外部影響，對企業(yè)關注的市場前景、技術方案、設備選型、項目選址、投資估算、融資方案、財務效益、投資風險等方面進行分析與研究；又要對政府關注的涉及公共利益的有關問題進行論證項目申請報告適用于企業(yè)投資建設實行政府核準制的項目項目申請報告是政府行政許可的要求，其作用是根據政府關注的公共管理要求，主要從維護經濟安全、合理開發(fā)利用資源、保護生態(tài)環(huán)境、優(yōu)化重大布局、保障公眾利益、防止出現(xiàn)壟斷等方面進行核準。目的是對政府關注的項目外部影

40、響的有關問題進行論證說明，以獲得政府投資主管部門的核準。在政府投資主管部門核準之前，企業(yè)需要根據規(guī)劃、環(huán)保、國土資源等部門的要求，做出單項說明，以獲得各有關部門的許可主要是從規(guī)劃布局、資源利用、征地移民、生態(tài)環(huán)境、經濟和社會影響等方面對擬建項目進行論證，屬于市場、資金來源、財務效益等不涉及政府公共權力的影響，不作為主要內容，但需要對項目有關問題加以簡要說明，以作為對項目外部影響評估的基礎材料。【12真題】63.關于項目申請報告、可行性研究報告及其主要區(qū)別的說法，正確的是()。1，2223，ACDA.可行性研究報告是項目決策分析與評價的客觀要求B.可行性研究報告的目的是論證項目的必要性和可能性C

41、.項目申請報告是政府對項目核準的行政許可要求D.項目申請報告更關注項目的外部影響E.項目申請報告無需說明所采用工藝技術方案的先進性第三節(jié) 項目前期咨詢評估（增）對政府投資項目的項目建議書和可行性研究報告、企業(yè)投資項目的項目申請報告、重要領域的發(fā)展建設規(guī)劃等在決策審批前，按照公平、公正、公開和競爭的原則，選擇相應有資質、有能力、有實力的咨詢中介機構進行咨詢評估。一、項目咨詢評估的作用項目咨詢評估是咨詢機構根據政府投資主管部門、金融機構或企業(yè)等的委托，在項目投資決策之前，對項目建議書（初可研）、可研報告或申請報告，按照項目建設目標和功能定位，采用科學的方法，對項目的市場、技術、財務、經濟，以及環(huán)境

42、和社會影響等方面開展進一步的分析論證和再評價，權衡各種方案的利弊和潛在風險，判斷項目是否值得投資，提出明確的評估結論，并對項目建設方案提出優(yōu)化建議，從而為決策者進行科學決策或為政府核準項目提供依據的咨詢活動。不同的委托主體，對評估的內容及側重點的要求可能有所不同。政府部門委托的評估項目，側重于項目的經濟及社會影響評價，分析論證資源配置的合理性等；銀行等金融機構委托的評估項目，側重于融資主體的盈利能力和償債能力評價；企業(yè)或機構投資者委托的評估項目，側重評估項目本身的盈利能力、資金的流動性和財務風險等方面。【12真題】4.企業(yè)投資項目前期咨詢評估的內容和側重點依委托主體的不同而有所差別，政府部門委

43、托咨詢評估的項目，一般側重于()。1，24，CA.項目的財務效益和財務風險 B.項目的償債能力和可持續(xù)性C.項目的經濟和社會影響分析 D.項目的資金來源和資金成本二、項目建議書和可行性研究報告的評估由另一家工程咨詢單位再一次對擬建項目進行論證，對項目建設的必要性、可能性和可行性作出明確的結論，為項目決策者提供依據。（一）項目建議書和可行性研究報告評估的范圍項目建議書和可行性研究報告評估通常在以下幾種情況下進行：（1）政府投資項目的項目建議書和可行性研究報告評估，項目建議書的評估結論是項目立項的依據，可行性研究報告的評估結論是政府投資決策的依據。（2）企業(yè)投資者聘請另一家工程咨詢單位對初步可行性

44、研究和可行性研究報告進行評估，作為企業(yè)內部決策的依據。（3）擬對項目貸款的銀行，有時也委托工程咨詢單位對可行性研究報告進行評估，評估結論是銀行貸款決策的依據。（二）項目建議書（初可）、可研報告的編制與其評估的關系和區(qū)別兩者同處于項目投資的前期階段，出發(fā)點一致，內容及方法基本一致，目的和要求基本相同。因此，它們都是項目前期工作的重要內容，都是對項目是否可行及投資決策的咨詢論證工作。兩者的區(qū)別：類別承擔主體不同評估角度和任務不同決策時序和作用不同項目建議書（初步可行性研究）、可行性研究報告的編制由項目法人或企業(yè)主持，按照合同委托咨詢機構進行評估一般從行業(yè)或企業(yè)角度，論證項目建設必要性、市場前景、技

45、術和經濟的可行性，著重投資的微觀效益編制在先，主要是項目法人和企業(yè)內部決策的依據，是項目評估的重要基礎和前提項目建議書（初步可行性研究）、可行性研究報告的評估由項目投資主管部門主持，委托符合資質要求入選的工程咨詢單位進行評估主要從國家和社會角度，對報送的項目建議書（初步可行性研究）、可行性研究進行系統(tǒng)的核實、評審，提出評估結論和建議，著重投資的宏觀效益評估在后，是編制的延續(xù)，是項目投資決策民主化、科學化的必備條件，其評估結論和建議是政府投資主管部門項目立項和決策的重要依據三、項目申請報告的評估項目申請報告評估是政府投資主管部門委托工程咨詢單位對項目從維護經濟安全、合理開發(fā)利用資源、保護生態(tài)環(huán)境

46、、優(yōu)化重大布局、保障公共利益、防止出現(xiàn)壟斷等方面進行評估論證，對項目申請報告中所評估的發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策和行業(yè)準入，資源開發(fā)及綜合利用，項目節(jié)能，建設用地、征地拆遷及移民安置，環(huán)境和生態(tài)影響，經濟和社會影響，主要風險等內容的符合性、合理性、真實性和可靠性進行核實和評價。咨詢評估報告通常包括以下l0項內容：（1）申報單位及項目概況。（2）發(fā)展規(guī)劃、產業(yè)政策和行業(yè)準入評估。（3）資源開發(fā)及綜合利用評估。（4）節(jié)能方案評估。（5）建設用地、征地拆遷及移民安置評估。（6）環(huán)境和生態(tài)影響評估。（7）經濟影響評估。（8）社會影響評估。（9）主要風險及應對措施評估。（10）主要結論和建議。項目申請報告的評估

47、與編制項目申請報告一樣，都應達到可行性研究同等深度的要求；項目申請報告評估的結構、內容要求，與企業(yè)編制、報送的項目申請報告基本相對應。但在項目申請報告評估中，特別要求單獨列出“主要風險及應對措施評估”的內容?！?1真題】根據國家發(fā)展和改革委員會關于企業(yè)投資項目咨詢評估報告的若干要求，下列關于企業(yè)投資項目咨詢評估報告的說法，正確的是()。1，2526，BA.企業(yè)投資項目必須編制項目咨詢評估報告 B.項目咨詢評估報告的內容和論述重點可有所不同C.項目咨詢評估報告應由項目核準機關編寫 D.項目咨詢評估報告內容的設置應符合投資方要求四、咨詢評估機構的選擇承擔編制文件的咨詢評估機構，不能承擔同一項目或事

48、項的咨詢評估任務、不能承擔同一項目的設計、優(yōu)化設計、招標代理、監(jiān)理、代建、后評價等后續(xù)業(yè)務。項目前期評估的中介服務機構要符合三個基本條件：（1）有執(zhí)業(yè)資格工程咨詢單位資格包括資格等級、咨詢專業(yè)和服務范圍三部分。工程咨詢單位應在其執(zhí)業(yè)范圍內承擔任務，并有良好的業(yè)績。（2）有信譽應能遵循“公正、科學、可靠”的宗旨和“敢言、多謀、善斷”的行為準則。實事求是，一切從實際情況出發(fā)，說實話、辦實事。應能做到嚴謹廉潔、優(yōu)質高效，既對國家負責，又對投資者負責。（3）有實力專家層次、組織管理能力和裝備水平。委托方選擇的方式可采取公開招標、邀請招標、征求建議書、兩階段招標、競爭性談判、聘用專家等方式進行。第二章

49、市場分析與戰(zhàn)略分析大綱要求一、市場調查二、市場預測三、戰(zhàn)略分析考試內容分析本章考點比較多，出題密度較高，其中市場調查的分類和方法、市場預測方法的分類和特點，產品生命周期理論，SWOT分析方法、波士頓矩陣都是歷年考試的重點。12年111009單多單多單多單多第一節(jié)20111111第二節(jié)12422121第三節(jié)32213222第一節(jié) 市場調查市場分析是項目決策分析與評價的基礎和前提?？茖W的投資決策建立在可靠的市場調查和準確的市場預測的基礎上。市場調查是對現(xiàn)在市場和潛在市場各個方面情況的研究和評價，目的在于收集市場信息，了解市場動態(tài)，把握市場的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，發(fā)現(xiàn)市場機會，為企業(yè)投資決策提供科學依據。

50、一、市場調查的內容（四內容）（一）市場需求調查市場需求調查包括產品或服務市場需求的數量、價格、質量、區(qū)域分布等的歷史情況、現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢。市場需求的調查包括有效需求、潛在需求、需求的增長速度三個方面。（二）市場供應調查市場供應調查是要調查供應現(xiàn)狀、供應潛力以及正在或計劃建設的相同產品的項目的生產能力。（三）消費者調查消費者調查包括產品或服務的消費群體、消費者購買能力和習慣、消費演變歷史和趨勢等。某一種具體產品針對某一特定的消費者群，在經過市場細分明確了產品的消費者之后，對這部分消費者的消費層次、消費要求、心理狀況、消費動機、消費方式進行調查和分析。（四）競爭者調查競爭者調查是對同類生產企業(yè)的生

51、產技術水平高低、經營特點和生產規(guī)模、主要技術經濟指標、市場占有率，以及市場集中度等市場競爭特征的調查。包括調查區(qū)域內同類及替代產品或服務的企業(yè)數量、各企業(yè)的市場占有率、生產能力、銷售數量、銷售渠道、成本水平、管理能力、盈利水平等，可能的潛在競爭者的情況等。【11真題】67.下列關于市場調查內容的說法，正確的有()。227A.市場調查的內容可因企業(yè)的不同需要而異 B.市場供應調查不包括同類產品擬建項目的生產能力C.市場需求調查不包括產品或服務需求的價格和區(qū)域分布D.進行消費者調查有助于企業(yè)在細分市場中把握目標市場E.市場需求調查包括有效需求、潛在需求和需求的增長速度三個方面正確答案ADE【12真

52、題】5.關于項目產品市場調查的說法，錯誤的是()。2，28，A.市場需求的調查包括有效需求、潛在需求和需求的增長速度三個方面B.了解市場供應和需求的差距可作為市場供應調查的內容之一C.消費者調查的內容應包括所有消費者的購買能力和習慣D.競爭者調查的對象應包括潛在競爭者正確答案 C二、市場調查的程序（三階段）調查準備、調查實施、調查總結（一）調查準備階段要研究確定調查的目的和要求、調查的范圍和規(guī)模、調查力量組織等問題，并在此基礎上制訂調查工作計劃。市場調查計劃內容一般包括：調查目的、調查內容和范圍、調查方法、調查進度和費用預算等?！?2真題】6.下列工作中，不屬于市場調查計劃的工作是()。2，2

53、8，A.確定調查目的 B.確定調查方法 C.編制費用預算 D.撰寫調查報告正確答案 D（二）調查實施階段實施調查計劃、落實調查方案是最重要的環(huán)節(jié)，收集資料和數據是市場調查的主要任務。1.收集文案資料 2.收集一手資料（三）分析總結階段1.分析整理 2.綜合分析。資料的綜合分析是市場調查的核心。 3.編寫調查報告三、市場調查的方法（一）市場調查的類型（四類型）分為市場普查、重點調查、典型調查和抽樣調查四種。類型方法簡介特點適用情況市場普查對市場進行逐一的、普遍的、全面的調查，以獲取全面、完整、系統(tǒng)的市場信息。可以確定一定的市場范圍進行普查，也可以就市場某一方面進行專項普查。普查時間長、耗費大、難

54、以深入市場范圍較小、母體數量較少、調查時間比較充裕，可以選用市場普查的方法重點調查在市場調查對象總體中選定一部分在總體中處于十分重要地位的企業(yè)，或者在總體某項標志總量中占絕大比重的一些企業(yè)進行的調查。能夠以較少的人力和費用開支，較快地掌握調查對象的基本情況常用于產品需求和原材料資源需求的調查典型調查在調查對象總體中選擇一些具有典型意義或具有代表性的市場區(qū)域或產品進行專門調查。搞好典型調查的關鍵在于把握調查對象的代表性，它直接關系到調查效果。調查企業(yè)或范圍較少，人力和費用開支較省，運用比較靈活代表性的具體標準，應根據每次市場調查的目的和調查對象的特點來確定。抽樣調查從所要研究的某特定現(xiàn)象之總體中

55、，依隨機原理抽取一部分作為樣本，根據對樣本的研究結果，在抽樣置信水平上，推斷總體特性的調查方法。工作量小、耗時短、費用低、信度高應用比較廣泛11年真題下列關于市場調查方法的說法，正確的是()。A.市場普查難以獲取全面系統(tǒng)的市場信息 B.重點調查常用于原材料資源和產品需求調查C.典型調查的關鍵是隨機抽取的樣本數量 D.抽樣調查應用廣泛，但耗時較長正確答案B（二）市場調查的方法（四方法）1.市場調查方法的分類：表2-2市場調查方法比較方法類型方法簡介特點其它注意問題文案調查法對已經存在的各種資料檔案，以查閱和歸納的方式進行的市場調查。文案調查法又稱二手資料或文獻調查。最簡單、最一般和常用的方法，也

56、是其他調查方法的基礎。文案資料來源主要有：(1)國際組織和政府機構資料；(2)行業(yè)資料；(3)公開出版物；(4)相關企業(yè)和行業(yè)網站；(5)有關企業(yè)內部資料。實地調查法調查人員通過跟蹤、記錄被調查事物和人物的行為痕跡來取得第一手資料的調查方法。能夠控制調查對象，應用靈活，調查信息充分，但調查周期長、費用高，調查對象容易受調查的心理暗示影響，存在不夠客觀的可能性。問卷調查法調查人員通過面談、電話詢問、網上填表或郵寄問卷等方式，了解被調查對象的市場行為和方式，來收集市場信息的調查方法。操作簡單易行、費用相對較低，得到了大量的運用適應范圍廣泛，是市場調查中常用的方法，尤其在消費者行為調查中大量應用，其

57、核心工作是設計問卷，實施問卷調查實驗調查法調查人員在調查過程中，通過改變某些影響調查對象的因素，來觀察調查對象消費行為的變化，從而獲得消費行為和某些因素之間的內在因果關系的調查方法。最復雜、費用較高、應用范圍有限，但調查結果可信度較高。應用范圍有限，主要應用于消費行為的調查，企業(yè)推出新產品、改變產品外形和包裝、調整產品價格、改變廣告方式時，都可以采用實驗調查法。選擇調查方法要考慮收集信息的能力、調查研究的成本、時間要求、樣本控制和人員效應的控制程度。第二節(jié) 市場預測預測是決策分析與評價的基礎，是指對事物未來或未來事物的推測，是根據已知事件通過科學分析去推測未知事件。市場預測是在市場調查取得一定

58、資料的基礎上，運用已有的知識、經驗和科學方法，對市場未來的發(fā)展狀態(tài)、行為、趨勢進行分析并做出推測與判斷，其中最為關鍵的是產品需求預測。市場預測是項目可行性研究的基本任務之一，也是項目投資決策的基礎。一、市場預測的內容（一）市場預測要解決的基本問題（三基本問題）1.投資項目的方向：產品方向、目標市場、銷路.2.投資項目的產品方案。3.投資項目的生產規(guī)模。11真題建設項目可行性研究報告的下列內容中，需要通過市場預測確定的是()。A.項目的生產規(guī)模 B.項目的原材料消耗量 C.項目的營銷方式 D.項目的總投資正確答案A（二）市場預測的內容（三內容）1.市場需求預測：需求量、銷售量2.產品出口和進口替

59、代分析：產品對比，包括價格、成本、市場效率、設計、花色、包裝、服務等。3.價格預測：價格及影響價格的其他因素，主要有產品生產和經營過程中的勞動生產率、成本、利潤等。二、市場預測的程序三、市場預測的基本方法（一）預測方法分類（兩大類）市場預測的方法一般可以分為定性預測和定量預測兩大類。定性預測是根據掌握的信息資料，憑借專家個人和群體的經驗、知識，運用一定的方法，對市場未來的趨勢、規(guī)律、狀態(tài)做出主觀的判斷和描述。其核心都是專家預測，都是依據經驗、智慧和能力在個人判斷的基礎上進行預測的方法。定性預測適用于長期預測。定性預測方法可以分為直觀判斷法：類推預測法集合意見法：專家會議法和德爾菲法等。定量預測

60、是依據市場歷史和現(xiàn)在的統(tǒng)計數據資料，選擇或建立合適的數學模型，分析研究其發(fā)展變化規(guī)律并對未來作出預測?？蓺w納為三大類。因果預測：包括回歸分析法、消費系數法、彈性系數法等。（一回兩戲）延伸預測（適用于時間序列關系的數據預測）：包括移動平均、指數平滑、趨勢外推（成長曲線）分析、季節(jié)波動分析等。（兩平一推一波動）其他方法：包括經濟計量模型、投入產出法、系統(tǒng)動力模型、馬爾科夫鏈等。適用于長期預測。（兩人兩膜）牢記三定性、三因果、四延伸、四其他的內容。三因果中包括一回兩系，四延伸包括兩平一推一波動，因果分析法適用于一因一果關系，延伸預測法適用于時間序列，定性和其他兩類方法都只適用于長期預測。這樣就不會記