“一帶一路”背景下的中國與俄羅斯天然氣貿(mào)易發(fā)展研究

1、“一帶一路”背景下的中國與俄羅斯天然氣貿(mào)易發(fā)展研究0202目錄01背景O中俄天然氣發(fā)展歷程中俄天然氣市場概況05推進中俄天然氣貿(mào)易發(fā)展的建議04中俄天然氣貿(mào)易的機遇和風(fēng)險-O06結(jié)語PART01二I匕日冃艮3莫斯科時間2019年9月17日，李克強總理對俄羅斯進行正式訪問，并與梅德韋杰夫總理舉行中俄總理第二十四次定期會晤。今年是中俄建交70周年，經(jīng)歷70年的發(fā)展，當(dāng)前的中俄關(guān)系進入成熟穩(wěn)定期。今年6月，國家主席習(xí)近平訪俄期間，兩國共同宣布將中俄關(guān)系升級為新時代中俄全面戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系”。2019年10月110,中國化學(xué)全資子公司中國化學(xué)工程第七建設(shè)有限公司與波羅的?；ぢ?lián)合有限責(zé)任公司,簽署了俄

2、羅斯波羅的?；ぞC合體項目FEED+EPC總承包合同，合同總金額約943億元人民幣。該項目為建設(shè)天然氣加工化工總廠，工廠裝置主要包括：2套年產(chǎn)140萬噸乙烯裂解裝置，6套年產(chǎn)48萬噸聚乙烯裝置，2套年產(chǎn)13.7萬噸LAO（年產(chǎn)6.2萬噸丁烯和年產(chǎn)7.5萬噸己烯）裝置和場外設(shè)施（OSBL）等。該項目計劃建設(shè)年產(chǎn)450億立方米天然氣的加工處理能力和1300萬噸液化天然氣、400萬噸乙烷和220多萬噸液化石油氣（LPG）的生產(chǎn)和運輸能力。該綜合體將處理Gazprom從納代姆-普爾-塔茲地區(qū)的阿奇莫夫和瓦蘭吉階礦床中生產(chǎn)的含乙烷氣體。加工后剩余的天然氣（約200億立方米）將進入公司的天然氣輸送系統(tǒng)。該

3、綜合體的第一個區(qū)塊將于2023年下半年投入使用，第二個區(qū)塊將于2024年年丿靈扌殳彳吏該項目穆設(shè)期間，中國化學(xué)將為當(dāng)?shù)靥峁?000余個就業(yè)崗位，并對聘用人員進行技術(shù)和技能培訓(xùn)；項目建成后，還將提供3000多個長期穩(wěn)定的就業(yè)崗位。天然氣作為清潔能源，將在相當(dāng)長的時間內(nèi)成為推動我國能源消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。作為我國重要鄰國和貿(mào)易伙伴的俄羅斯是世界天然氣大國。因此,促進兩國天然氣貿(mào)易的發(fā)展有利于實現(xiàn)雙方互利共贏?！耙粠б宦贰弊鳛槲覈罨c大周邊地區(qū)區(qū)域合作的戰(zhàn)略構(gòu)想，為推動兩國天然氣貿(mào)易發(fā)展提供了契機。PART02O中俄天然氣市場概況1我國天然氣市場概況國內(nèi)天然氣產(chǎn)量消費量情況（億方）005T

4、20N2020=02:olorl6000s900ZSOO2：rnooznooofNP*刼消進口依瑣度目前，我國天然氣產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的5.7%,位居世界第三。但由于我國天然氣開采存在高集中、難度大、成本高、連接產(chǎn)氣區(qū)與用氣區(qū)的管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善等問題,嚴(yán)重制約了我國天然氣產(chǎn)量的增長。雖然我國天然氣產(chǎn)量逐年增加，但產(chǎn)量的增加量遠(yuǎn)落后于消費量的增加速度，使我國不得不通過進口天然氣來緩解國內(nèi)天然氣市場的緊張局面。受環(huán)保需求以及煤改氣的驅(qū)動，2018年天然氣消費量達(dá)到2803億立方米，而在2018年我國的天然氣產(chǎn)量為1610億立方米。今后20年，我國對天然氣的需求的增長每年保持在15%以上，20

5、20年將達(dá)到3600億立方米以上。天然氣消費將在我國能源結(jié)構(gòu)中占據(jù)重要地位，推動我國同俄羅斯天然氣貿(mào)易的發(fā)展對彌補我國天然氣需求缺口、提高能源安全性、多元化具有重要的戰(zhàn)略意義。2俄羅斯天然氣生產(chǎn)及出口情況根據(jù)英國石油公司2018年最新報告，俄羅斯在天然氣儲量方面排名第一，其次是伊朗和卡塔爾。俄羅斯占全球探明天然氣儲量總量的18.1%,擁有35萬億立方米天然氣儲量。全球十大天然氣田當(dāng)中，有五個都位于俄羅斯。巨大的天然氣儲量和先進的天然氣開采技術(shù)使俄羅斯天然氣產(chǎn)量一直位居世界前列。俄羅斯生產(chǎn)的天然氣大部分用于出口。自2009年以來，俄羅斯天然氣出口占天然氣產(chǎn)量的比重一直維持在30%以上,居世界天然

6、氣出口量首位。近年來，由于頁巖氣革命、美國能源獨立計劃逐步推進、俄羅斯與鳥克蘭關(guān)系陷入危機等原因,俄羅斯開始將天然氣戰(zhàn)略方針側(cè)重于與亞太地區(qū)天然氣進口國合作，俄羅斯豐富的天然氣供給量將與快速發(fā)展的亞太地區(qū)巨大的天然氣能源需求缺口形成強勢互補，有利于實現(xiàn)雙方互補共贏。PART03中俄天然氣發(fā)展歷程及現(xiàn)狀昆POCCMMCKOIBHEPrETMMECKMM商務(wù)論壇KMTAKCKMMIEH3HEC(DOPyM中俄能源ftzjm中俄兩國開始推進天然氣合作。經(jīng)過多年反復(fù)的利益博弈自20世紀(jì)90年代中期中俄兩國天然氣貿(mào)易談判在歷時多年后才終于取得了實質(zhì)性進展。隨著“一帶一路”建設(shè)的不斷推進，在2014年，中

7、俄兩國政府先后簽署中俄東線天然氣合作項目備忘錄及西線天然氣供應(yīng)框架協(xié)議。俄羅斯從2018年起開始向中國供氣，供氣量共為680億立方米/年合同期為30年。東西線合作協(xié)議的簽訂不僅能推動兩國天然氣貿(mào)易的跨越式增長，而且對實現(xiàn)兩國經(jīng)濟發(fā)展保障能源安全有著十分重要的戰(zhàn)略意義。PART04中俄天然氣貿(mào)易的機遇與風(fēng)險2合作機遇是中俄能源合作的經(jīng)濟基礎(chǔ)雄厚從生產(chǎn)要素角度看，中俄兩國之間要素互補性較強，這是兩國進行能源合作的經(jīng)濟基礎(chǔ)。能源對中俄兩國的經(jīng)濟發(fā)展影響巨大。就俄羅斯而言，作為全球重要的能源生產(chǎn)國和出口國，能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和能源出口是拉動俄羅斯經(jīng)濟增長的重要因素。而中國隨著經(jīng)濟發(fā)展和市場規(guī)模擴大，對能源的

8、需求急劇增加，在資本獲得長期積累的基礎(chǔ)上，反而能源成為較為稀缺的生產(chǎn)要素，越來越制約經(jīng)濟發(fā)展。隨著中國能源對外依存度的不斷提高，需要保證一個穩(wěn)定、安全的市場供應(yīng)，急需拓展新的能源進口渠道，以改變能源進口過度依賴中東地區(qū)的局面。而俄羅斯同樣存在能源出口過度集中在歐洲和獨聯(lián)體國家的情況，在未來的能源貿(mào)易中同樣需要穩(wěn)定、可靠的能源市場。2合作機遇二是中俄能源合作的政治基礎(chǔ)良好中國和俄羅斯互為最大的鄰國，一直保持比較良好的政治關(guān)系。特別是普京就任總統(tǒng)后，中俄關(guān)系穩(wěn)定發(fā)展。目前兩國互為重要的戰(zhàn)略協(xié)作伙伴，高層交往頻繁，政治互信不斷加強，“俄中關(guān)系從層面上和質(zhì)量上都處于史無前例的高水平”。在加強政治聯(lián)系的

9、基礎(chǔ)上，中俄雙方還開展了“政府導(dǎo)向型”的經(jīng)貿(mào)合作模式，為中俄能源合作提供了良好的制度基礎(chǔ)。在能源合作方面，中俄雙方建立了副總理級的能源談判機制，以促進雙方在能源領(lǐng)域進一步開展合作。在貿(mào)易領(lǐng)域，中俄還積極通過外交途徑和雙邊磋商的方式來解決雙方存在的貿(mào)易爭端和摩擦問題，中俄雙邊貿(mào)易規(guī)模不斷擴大。除了高層對話機制外，中俄雙方不斷建立多元合作機制，從各方面為雙方能源合作提供制度保障。1合作機遇三是中俄能源合作的區(qū)位優(yōu)勢明顯和進口中東等地區(qū)的能源相比，中國從俄羅斯進口能源具有明顯的區(qū)位優(yōu)勢。中俄兩國在地理上毗鄰，擁有4300余公里的陸上邊界線。中俄雙方開展能源合作能有效降低運輸風(fēng)險、降低運輸成本，避免中

10、國能源進口過度依賴遠(yuǎn)洋航運的局面。俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)資源豐富，隨著該地區(qū)的能源開發(fā)和遠(yuǎn)東港口建設(shè)，能夠大幅縮短能源運輸距離，具有成本和安全優(yōu)勢。由于地理上的優(yōu)勢，中國也能更加方便的加入到俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)的開發(fā)上來，促進雙方在能源等各領(lǐng)域的合作。2合作風(fēng)險一是必須正視中俄合作熱下冷乃的現(xiàn)實。雖然目前中俄間的油氣合作如火如荼，但不可忽視的一個方面是這些合作通常都是在雙方政府的力促下達(dá)成的，公司和民間層面缺少互動、互信，沒有有效的交流形式，雙方企業(yè)缺乏合作的意愿和主動性,這與俄羅斯政府對油氣資源的把控和能源政策有莫大關(guān)系。這種政府主導(dǎo)的模式在企業(yè)合作初期有較大的推動作用，但雙方企業(yè)缺少對合作基礎(chǔ)的了解，往

11、往需要更多的時間來相互了解和博弈。二是區(qū)域能源博弈。除歐美外，日本和印度是目前中俄合作的最大競爭對手，前者通過資金和技術(shù)合作在俄羅斯獲得了大量資源，后者則擁有日益龐大的能源消費市場，它們都是未來中俄能源合作中不可忽視的博弈因素，日本對中俄安大線石油管道的影響就是很好的例子。雖然目前我國企業(yè)已經(jīng)或多或少的進入到俄羅斯石油行業(yè)的整個領(lǐng)域，但從持股比例、資金規(guī)模、產(chǎn)量水平等方面來看，我國企業(yè)得以進入的僅僅只是皮毛”而已，缺少深入?yún)⑴c，在石油貿(mào)易以外的領(lǐng)域?qū)儆陔S時可以被代替的角色，如果不能在對俄合作中占據(jù)足夠的優(yōu)勢，很難在未來的博弈中掌握主動權(quán)。2合作風(fēng)險三是俄羅斯政策的不確定性風(fēng)險。一方面，能源是俄

12、羅斯近些年得以快速發(fā)展的重要倚仗，是其重要的戰(zhàn)略資源，政府掌握絕對控制權(quán)，所有的油氣政策都是為政府服務(wù)的。因此，政策風(fēng)險是我國公司參與俄羅斯油氣項目時要最先考慮的因素。另一方面，俄羅斯是聯(lián)邦國家，地方政府與聯(lián)邦政府的政策并不完全一致，有些地方政府的能源政策不明朗甚至與聯(lián)邦政府相悖。四是雙方在能源合作中的地位不對等。縱觀中俄能源合作歷程不難發(fā)現(xiàn)，中俄之間的油氣合作往往是在俄方有某方面的需求時才可促成，尤其是資金需求，雙方在合作中的地位并不對等。PART059推進中俄天然氣貿(mào)易發(fā)展的建議丄加強兩國的政治互信中俄兩國應(yīng)當(dāng)加強政治互信，在政治互信的基礎(chǔ)上開展多方面的合作。中俄天然氣貿(mào)易合作應(yīng)當(dāng)通過建立

13、國家、政府、企業(yè)間的對話機制來增強互信程度。中國可以借助“一帶一路的建設(shè)，加強俄羅斯企業(yè)及社會對中國的了解建立信任關(guān)系，削弱或消除中國威脅論對中俄天然氣貿(mào)易發(fā)展的阻礙作用。F2加強中俄企業(yè)之間的合作跨國公司是經(jīng)濟全球化的主要載體，通過貿(mào)易、投資在全球范圍內(nèi)配置資源，實現(xiàn)生產(chǎn)的國際化。在中俄能源合作的過程中，能源合作的主要參與者是兩國的大型國有能源企業(yè)，加強中俄能源合作要重視兩國能源企業(yè)的作用。中國能源企業(yè)應(yīng)該抓住俄羅斯東部開發(fā)的有利契機，加強與俄羅斯油氣企業(yè)的合作，從企業(yè)合作層面加強中俄兩國的能源合作。3擴大對俄羅斯能源領(lǐng)域投資中國應(yīng)加強對俄羅斯能源領(lǐng)域的投資，將中俄能源合作從簡單的能源產(chǎn)品合

14、作推向全面技術(shù)合作和產(chǎn)業(yè)鏈合作，打造利益共同體。中國還應(yīng)該積極加入俄羅斯東部地區(qū)開發(fā)，加大對這一地區(qū)的能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高雙方在勘探開發(fā)、管道修建等方面的合作。中國應(yīng)該利用俄羅斯能源領(lǐng)域?qū)Y金需求，加大投資,使雙方的合作進入新階段。4改革價格機制，加快與國際價格接軌價格因素是中俄天然氣貿(mào)易合作中一個關(guān)鍵的阻礙因素，而這個因素產(chǎn)生根本上是由于中俄兩國在價格方面的相關(guān)機制不夠完善。對于中國而言，政府對天然氣價格進行直接管理，而這種管理模式必然導(dǎo)致我國在天然氣貿(mào)易談判競爭中處于不利地位。中國應(yīng)該在不妥讓的前提之下，對價格機制進行調(diào)整，盡快地與國際價格機制相接軌順應(yīng)國際天然氣發(fā)展的格局。PART06結(jié)語綜上所述，中國巨大的天然氣需求缺口與俄羅斯豐富的天然氣供給形成強勢互補，中俄天然氣貿(mào)易發(fā)展前景廣闊。橫向來看，它涵蓋了中俄兩國在航道建設(shè)、油氣設(shè)備與技術(shù)服務(wù)、裝備制造、上游開發(fā)與生產(chǎn)、能源金融等多個領(lǐng)域的合作，其涉及的一次性投資規(guī)模、參與企業(yè)數(shù)量、國際分工網(wǎng)絡(luò)、空間延伸長度、紅利分享機制均突破了以往中俄合作的水平?？v向來看，它將成為中俄深化雙邊全方位戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系、改善自身地緣環(huán)境和實現(xiàn)地區(qū)戰(zhàn)略構(gòu)想的重要杠桿，同時在一定程度上滿足了雙方在全球的戰(zhàn)略需求。中國應(yīng)抓住“一帶一路”建設(shè)發(fā)展的機遇，積極推動中俄天然氣貿(mào)易實