2019年水泥場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

1、2019年水泥市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告一、水泥的基本定義水泥是指粉狀水硬性無(wú)機(jī)膠凝材料，加水?dāng)嚢韬蟪蓾{體，能在空氣中硬化或者在水中更好的硬化，并能把砂、石等材料牢固地膠結(jié)在一起。水泥工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，廣泛應(yīng)用于土木建筑、水利、國(guó)防等工程，為改善人民生活，促進(jìn)國(guó) 家經(jīng)濟(jì)建設(shè)和國(guó)防安全起到了重要作用。目前，我國(guó)的水泥產(chǎn)品主要有通用水泥、專用水泥以及特性水泥。水泥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，包括材料供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商、產(chǎn)品 以及應(yīng)用領(lǐng)域。水泥行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要是石灰石、泥灰?guī)r、黏土、石膏等材料；下游應(yīng)用主要在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、建筑工程、水 利、裝修等領(lǐng)域。二、水泥行業(yè)基本情況（一）國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)基本情況我國(guó)水泥產(chǎn)量

2、基本保持穩(wěn)定，水泥年產(chǎn)量在 23-24億噸左 右。具體來(lái)看：2017年中國(guó)水泥累計(jì)產(chǎn)量為 23.2億噸，累計(jì)下 滑0.2% o到2018年中國(guó)水泥累計(jì)產(chǎn)量達(dá) 23.38億噸，累計(jì)增 長(zhǎng)約1.1% 。2 014-201W水泥產(chǎn)量情況及增速（二）云南省水泥行業(yè)基本情況2018年1-11月云南省水泥產(chǎn)量為 10646.19 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 5.9% 。幼1睥】1月云南皆忒耗產(chǎn)艮及堵欄峭況5mif*)胃muMmii-w15Mr E510,隹1594.10.43相101SJ37、吟11.亞的Itu 22上225.23U月11 站.上gd趾一的E.睛汩953.57-1.51sit. 673.陰B12. 4

3、01179726.5T4.95H日852.25Z.951579, B21 T2淖型專,弗丸00L朽1因月0國(guó)或22E406.175.00三、經(jīng)營(yíng)效益分析2017年全年水泥產(chǎn)銷為負(fù)增長(zhǎng)，但由于價(jià)格持續(xù)走高，加 之近幾年大企業(yè)對(duì)節(jié)能減排技術(shù)應(yīng)用持續(xù)投入，以及運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)帶來(lái)的管理效率的提高，多數(shù)企業(yè)銷售成本有了10%以上的降幅。2017年，水泥行業(yè)整體效益水平比去年有了大幅度的 提升，水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)收入 9149億元，同比增長(zhǎng)17.89 % ,禾I潤(rùn) 總額877億元，同比增長(zhǎng)94.41% o利潤(rùn)總額已經(jīng)位居歷史利潤(rùn) 第二位，僅次于2011年歷史最高點(diǎn)。2018年第一季度，全國(guó)水泥行業(yè)利潤(rùn)總額為 1

4、90.4億元， 同比增長(zhǎng)352.27%，超過(guò)2011年一季度水平，創(chuàng)下歷史新高。自2017年初以來(lái)，全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)上升態(tài)勢(shì)， 尤其是進(jìn)入8月份市場(chǎng)旺季后，水泥價(jià)格在保持了與往年相同的、 規(guī)律性的基礎(chǔ)上，呈現(xiàn)由加速上漲趨勢(shì)。 全國(guó)水泥平均市場(chǎng)價(jià)格 從年初2月份327元/噸上漲至12月份的415元/噸（不含西藏）， 年末比年初漲幅27% o不同地區(qū)供求關(guān)系由現(xiàn)較大差異，尤其 是以華東、華南為代表的地區(qū)價(jià)格短期間漲幅較大，表現(xiàn)搶眼。行業(yè)整體庫(kù)存為近三年最低位， 貫穿全年，水泥庫(kù)存的持續(xù) 低位運(yùn)行，使得行業(yè)價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺， 2017年年底，以華東為代 表的局部地區(qū)庫(kù)存告急，不足 30% ,使得

5、價(jià)格快速上漲。150 100一水泥價(jià)格月度走勢(shì)（到位敝衽 含 稅榆元/噸）四、需求分析（一）環(huán)保限產(chǎn)導(dǎo)致需求上升2017年下半年我國(guó)部分地區(qū)由現(xiàn)熟料價(jià)格高于水泥價(jià)格。一方面是因?yàn)榇竺娣e的環(huán)保限產(chǎn)停窯不停磨導(dǎo)致熟料庫(kù)存減少，另一方面大企業(yè)集團(tuán)紛紛停止供應(yīng)熟料，令前期無(wú)儲(chǔ)備的粉磨站企業(yè)難以為繼。針對(duì)于前期合同訂單只能高價(jià)買熟料以低價(jià)賣水 泥。2018年類似的情形還會(huì)由現(xiàn)，熟料生產(chǎn)企業(yè)下游粉磨站企 業(yè)將面臨生死存亡。而大型水泥集團(tuán)產(chǎn)能集中布局，整個(gè)水泥行 業(yè)的產(chǎn)能集中度屆時(shí)將大幅提升。（二）供需關(guān)系進(jìn)一步好轉(zhuǎn)水泥是一個(gè)高度依賴于宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性行業(yè)，經(jīng)濟(jì)增速的穩(wěn)中趨緩?fù)瑯訒?huì)對(duì)水泥需求造成一定的壓力。

6、目前我國(guó)水泥需求已經(jīng)達(dá)到一個(gè)高位平臺(tái)期，2018年隨著投資增速的持續(xù)放緩，再加上在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的過(guò)程中， 投資結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步轉(zhuǎn)變， 造成水泥 需求的逐步下滑。但是隨著 2019年宏觀經(jīng)濟(jì)的主體向好，基礎(chǔ) 設(shè)施建設(shè)需求增加，房地產(chǎn)行業(yè)的相對(duì)回暖， 水泥行業(yè)的市場(chǎng)需 求上升。“十三五”基建投資分類十二五十三五年均增長(zhǎng)水泥消費(fèi)增量交通投資12萬(wàn)億13.5萬(wàn)億12.50%2億噸鐵路3.5萬(wàn)億3.8萬(wàn)億8.60%0.6億噸公路7萬(wàn)億8萬(wàn)億14%1億噸機(jī)場(chǎng)0.7萬(wàn)億0.9萬(wàn)億29%0.2億噸水路0.7萬(wàn)億0.8萬(wàn)億14%0.2億噸水利1.8萬(wàn)億2.2萬(wàn)億20%0.3億噸（三）一帶一路拉動(dòng)水泥行業(yè)2018年，在“

7、一帶一路”沿線國(guó)家經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的背景下，水泥用量需求旺盛，建筑市場(chǎng)由現(xiàn)快速發(fā)展，2018年，全球水泥產(chǎn)能建設(shè)需求為4000-6000 萬(wàn)噸/年，水泥工程的市場(chǎng)空間將達(dá)到 280億-360億元/年，并且需求主要集中在東南亞新興市場(chǎng)和發(fā)展中國(guó)家，而且還隨著新興和發(fā)展中國(guó)家建設(shè)高峰期的到來(lái)，未來(lái)建設(shè)需求空間更大。五、SWOT分析從SWOT對(duì)云南水泥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和前景進(jìn)行分析，可以 看由雖然大環(huán)境上存在一定的不良因素，但是云南省水泥行業(yè)的發(fā)展具備優(yōu)勢(shì)和機(jī)會(huì)的，分析如下：（一）優(yōu)勢(shì).擁有水泥的規(guī)模生產(chǎn)能力，在 2016年-2017年政府去產(chǎn) 能的相關(guān)政策指引下， 水泥企業(yè)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)整合， 生產(chǎn)能力和生

8、 產(chǎn)質(zhì)量得到了提升。.西南地區(qū)云貴省份大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施水泥 需求量較大，2019年-2022年，長(zhǎng)水機(jī)場(chǎng)T2航站樓及滇中新 區(qū)的發(fā)展，將會(huì)帶動(dòng)水泥市場(chǎng)的進(jìn)一步供需平衡，降低庫(kù)存。.坐擁東南亞“一帶一路”的核心區(qū)域，周邊水泥市場(chǎng)需 求旺盛，基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展速度快，形成水泥產(chǎn)業(yè)的潛力外拓市場(chǎng)。（二）劣勢(shì)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，產(chǎn)能利用率低，庫(kù)存水平較高。（三）機(jī)會(huì)東南亞沿線國(guó)家的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展， 基礎(chǔ)設(shè)施提升的需求強(qiáng)烈， 但水泥生產(chǎn)技術(shù)相對(duì)落后， 規(guī)模產(chǎn)量相對(duì)不足，這為云南水泥產(chǎn) 業(yè)的進(jìn)入帶來(lái)了機(jī)會(huì)。（四）威脅庫(kù)存依然存在低位，消耗庫(kù)存需要一定的時(shí)間和穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì) 生態(tài)環(huán)境。同時(shí)部分水泥生產(chǎn)企業(yè)將會(huì)受到局部環(huán)境的環(huán)保需要 而進(jìn)行遷移，也會(huì)造成產(chǎn)量的波動(dòng)。六、調(diào)查結(jié)論經(jīng)過(guò)本次對(duì)水泥行業(yè)市場(chǎng)基本情況和行情調(diào)查，并通過(guò)相關(guān)的分析，我們得知目前雖然水泥庫(kù)存量依然存在，并且產(chǎn)能過(guò)剩，但從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的固有需求和東南亞、 南亞經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的大環(huán)境 下，需求依然存在并持續(xù)增加，同時(shí)， 由于云南省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需 要，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)行業(yè)回暖的情