2020健康飲料研究

1、2 2020 Ipsos為更好的探索飲料行業(yè)的健康趨勢(shì)，益普索開(kāi)展了專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研此次報(bào)告中結(jié)論主要基于2020年三季度，國(guó)內(nèi)一至三線(xiàn)的593位受訪者的線(xiàn)上問(wèn)卷調(diào)研數(shù)據(jù)分析得出，樣本結(jié)構(gòu)大致如下城市級(jí)別43%30%27%一線(xiàn)二線(xiàn)三線(xiàn)性別46%年齡6%14%31%49%50+40-4930-3918-29家庭月收入15%26%37%22%25000+15000-249998000-149997999以下婚姻狀態(tài)33%7%60%單身已婚無(wú)孩已婚有孩54女性%男性3 2020 Ipsos健康意識(shí)已然萌芽消費(fèi)者對(duì)于健康的重視已慢慢滲入飲料品類(lèi)，但需求仍在基礎(chǔ)階 段，進(jìn)一步的情感需求仍有待挖掘消費(fèi)者對(duì)健康不只

2、是一種態(tài)度，更是真金白銀的行動(dòng)4 2020 IpsosQ0. 請(qǐng)問(wèn)您平時(shí)對(duì)健康的關(guān)注程度是怎樣的？ Q00. 請(qǐng)問(wèn)您過(guò)去一年在健康上的花費(fèi)是怎樣的？1分代表“大大減少”，10分代表“大大增加”。樣本：飲料品類(lèi)飲用者，593樣本：飲料品類(lèi)飲用者，593有84%的受訪者表示對(duì)自己的健康狀況高度重視?！拔液荜P(guān)注健康”有53%的受訪者表示自己在健康上的花費(fèi)較之前有增 加。 84%8-10分8-10分消費(fèi)者對(duì)于飲料的健康考量也愈發(fā)明顯12%17%17%18%19%22%22%25%27%31%36%52%57%促銷(xiāo)活動(dòng)包裝材質(zhì)廣告宣傳包裝設(shè)計(jì)/外觀生產(chǎn)工藝產(chǎn)品規(guī)格/容量明星代言口碑/其他人推薦產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)/

3、特點(diǎn)品牌 價(jià)格口味/風(fēng)味成分/配料/原料樣本：飲料品類(lèi)飲用者，5935 2020 IpsosQ2b. 在您買(mǎi)過(guò)的產(chǎn)品中，哪個(gè)或哪些類(lèi)別的產(chǎn)品，是帶有健康特點(diǎn)的？Q2d. 對(duì)于這些類(lèi)別的產(chǎn)品，您認(rèn)為健康對(duì)于這個(gè)品類(lèi)的重要性如何？75%消費(fèi)者認(rèn)為健康 對(duì)于飲料品類(lèi)是非常 重要的；75%消費(fèi)者認(rèn)為健康對(duì)于飲料品類(lèi)是非常重要的；除口味別外，產(chǎn)品成分/配料的已經(jīng)是消費(fèi)者最為重視的飲料購(gòu)買(mǎi) 考慮因素之一。對(duì)健康飲料的需求，仍停留在“剛需”層面，情感需求仍有待開(kāi)發(fā)6 2020 IpsosA17. 以下是一些消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)健康飲料的動(dòng)機(jī)，最適合您的是哪些動(dòng)機(jī)呢，請(qǐng)圈選最適合的5個(gè)動(dòng)機(jī)？36%34%31%28%27

4、%25%23%23%19%19%18%17%17%16%15%14%14%12%10%9%8%8%7%7%天然無(wú)添加更有安全感營(yíng)養(yǎng)更均衡精神更飽滿(mǎn)有活力提高工作/學(xué)習(xí)效率確保我和家人的健康狀態(tài)味道和口感更加減輕不健康食物食物的負(fù)罪感真正適合的搭配其他飲食值得與朋友分享心情更加愉悅讓他人覺(jué)得我是一個(gè)注重健康的人身體沒(méi)有負(fù)擔(dān)拉近與身邊購(gòu)買(mǎi)健康飲料的人的距離新鮮嘗試對(duì)朋友/家人的關(guān)心愛(ài)意品味高雅出眾、高人一等、值得驕傲與眾不同聚會(huì)增添樂(lè)趣有更多話(huà)題可聊給他人留下深刻印象感到滿(mǎn)足/被寵愛(ài)7 2020 Ipsos一線(xiàn)城市、80&90后、中高收入家庭是健康飲料的主要消費(fèi)者23-39歲年齡占比一線(xiàn)二線(xiàn)三線(xiàn)S

5、0. 請(qǐng)問(wèn)您目前生活在哪個(gè)城市？ S2. 請(qǐng)記錄您的出生年月 S6. 請(qǐng)問(wèn)一下哪一項(xiàng)最符合您家庭平均月收入的情況？請(qǐng)包括獎(jiǎng)金，福利，補(bǔ)貼，投資收入等。108(對(duì)照總體 的index)1079396(對(duì)照總體的index)樣本：飲料品類(lèi)飲用者，593 總體被訪問(wèn)者，18350-8k928k-15k11615k-25k8825k88家庭月收入對(duì)照總體的index8 2020 Ipsos健康知識(shí)仍在野蠻生長(zhǎng)同樣，消費(fèi)者對(duì)于健康飲料的功能需求也仍然停留在表面，有待 市場(chǎng)進(jìn)一步教育適量運(yùn)動(dòng)減少熬夜定期體檢飲食結(jié)構(gòu)多樣化拒絕暴飲暴食作息規(guī)律營(yíng)養(yǎng)均衡淡食少食多餐少抽煙少喝酒減少糖分?jǐn)z入減少碳水?dāng)z入營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充減

6、少高鹽飲食補(bǔ)充膳食纖維合理攝入蛋白質(zhì)減少脂肪攝入選擇有機(jī)食材消費(fèi)者的健康意識(shí)仍然較為籠統(tǒng)，留給市場(chǎng)較大的教育空間消費(fèi)者的健康意識(shí)仍在萌芽階段，在飲食上，大家都知道飲食要規(guī)律，營(yíng)養(yǎng)要均衡/全面，大口號(hào) 喊的比較響亮而一些細(xì)分的健康行為仍有很大空間值得市場(chǎng)去教育，大家對(duì)于如何吃，吃什么的認(rèn)知仍然有 限，在有機(jī)食材減糖減脂淡食等因素上，市場(chǎng)可以借題進(jìn)一步教育消費(fèi)者消費(fèi)者進(jìn)行過(guò)的健 康行為：高消費(fèi)者認(rèn)為的行為健康度：低高樣本：飲料品類(lèi)飲用者，5939 2020 IpsosQ4a. 一些人認(rèn)為下面的生活習(xí)慣或飲食習(xí)慣有益健康，請(qǐng)問(wèn)您的同意程度如何？Q4b. 以下這些描述，是否符合您目前自身的情況？低低糖

7、低卡消費(fèi)者對(duì)于傳統(tǒng)糖類(lèi)添加劑危害的認(rèn)知逐步提升，希望 尋求更健康的低卡代糖飲料，滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)甜味的需求飲料巨頭聯(lián)合宣布所有產(chǎn)品的含糖 量將在2020年前降低到12%以下植物基&高纖維傳統(tǒng)乳品中含有較高的乳糖，乳糖不耐受及環(huán)保主義消 費(fèi)者對(duì)飲料中的蛋白質(zhì)攝入提出更高的要求目前植物基市場(chǎng)還缺乏領(lǐng)軍品牌， 但主要廠商都有其標(biāo)志性單品包裝瘦身在消費(fèi)者眼中一些傳統(tǒng)的非健康飲料依舊具有一定吸引 力，商家推出容量更小的飲料滿(mǎn)足消費(fèi)者適度的“小放 縱”熱門(mén)飲料相繼推出了330ml的“瘦 身”小瓶裝及200ml的迷你裝多元化健康飲品隨著飲料工業(yè)技術(shù)的日益成熟，更多與養(yǎng)生相關(guān)的元素加入到飲料行業(yè)中，大大提高飲料品

8、種的豐富程度大麥、玄米、低咖啡因茶葉及藥材 等元素成為市場(chǎng)新寵兒飲料行業(yè)中健康趨勢(shì)百花齊放10 2020 Ipsos來(lái)源：公開(kāi)資料整理添加植物相關(guān)成分的飲料逐漸獲得市場(chǎng)的追捧11 2020 IpsosA8b. 您曾經(jīng)購(gòu)買(mǎi)過(guò)哪些添加以下成分的包裝飲料？ A8c. 您未來(lái)考慮購(gòu)買(mǎi)哪些添加以下成分的包裝飲料？纖維維生素膠原蛋白益生菌草本精華果粒真果汁酵素植物基雜糧/谷物微量元素（天然礦物質(zhì)、電解質(zhì)）101520253035404550556051555未來(lái)考慮購(gòu)買(mǎi)含有該成分的包裝飲料（%）253545曾經(jīng)購(gòu)買(mǎi)過(guò)含有該成分的包裝飲料（%）樣本：飲料品類(lèi)飲用者，593雖然曾經(jīng)偶買(mǎi)過(guò)植物基、草本精 華的消

9、費(fèi)者并不多，但由于其與健康 的關(guān)聯(lián)度較高，未來(lái)考慮購(gòu)買(mǎi)的含植 物基、草本精華飲料的消費(fèi)者較多， 預(yù)計(jì)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模有較大增長(zhǎng)空間。除此之外，雜糧/谷物、纖維、酵 素、真果粒也是消費(fèi)者未來(lái)購(gòu)買(mǎi)的主 流成分。果粒、微量元素、維生素和益生菌由于相關(guān)概念已面市多年，對(duì)消費(fèi) 者的吸引力有減弱趨勢(shì)。益生菌、維生素和微量元素廣受歡迎，但植物基、酵素和果粒的 溢價(jià)空間更高12 2020 IpsosA8a. 針對(duì)包裝飲料，添加以下哪些成分會(huì)讓您覺(jué)得它是健康的，請(qǐng)選出你認(rèn)為最健康的5種成分？ A8c. 您未來(lái)考慮購(gòu)買(mǎi)哪些添加以下成分的包裝飲料？14%18%20%23%32%33%36%38%47%53%58%益生菌

10、維生素微量元素（天然礦物質(zhì)、電解質(zhì)）雜糧谷物真果汁膠原蛋白纖維果粒草本精華酵素植物基21%23%22%29%31%31%36%37%44%46%54%樣本：飲料品類(lèi)飲用者，593花更多錢(qián)買(mǎi)的成分認(rèn)為健康的五種成分938794971009497126110128150INDEX愿意花費(fèi)/ 需要的功效純天然、無(wú)添加等與健康相關(guān)的概念為飲料帶來(lái)更多附加值13 2020 IpsosA9a. 對(duì)于包裝飲料，以下哪些優(yōu)化原材料/成分的工藝會(huì)讓您覺(jué)得它是健康的，請(qǐng)選出您認(rèn)為最健康的5種？ A9b. 您未來(lái)考慮購(gòu)買(mǎi)哪些添加以下成分的包裝飲料？ A9c. 您會(huì)愿意為以下哪種優(yōu)化原材料/成分的工藝的包 裝飲料付出

11、更多的錢(qián)？樣本：飲料品類(lèi)飲用者，593純天然/綠色/無(wú)公害的原料無(wú)添加劑（如防腐劑、香精等）無(wú)糖/少糖/低糖/減糖減脂/低脂/零脂/脫脂有機(jī)非轉(zhuǎn)基因高鈣無(wú)卡/低卡高蛋白低鈉12%19%18%消費(fèi)者心目中健康的優(yōu)化原材料/成分的工藝與其未來(lái)考慮的購(gòu)買(mǎi)行為和其愿意支付的附加值高度相關(guān)。消費(fèi)者十分認(rèn)可純天然/綠色/無(wú)公害的原料、無(wú)添加劑（如防腐劑、香精等）、無(wú)糖/少糖/低糖/減糖的健康原材料與成分概念，消費(fèi)者對(duì)這些 概念的購(gòu)買(mǎi)意愿也較其他概念高出近20%。認(rèn)為健康的五種概念未來(lái)想買(mǎi)的功效花更多錢(qián)買(mǎi)的功效59%56%58%55%52%49%53%50%39%42%40%38%33%32%29%29%2

12、6%28%27%26%22%24%27%23%23%26%21%消費(fèi)者最希望飲料能夠美白、助眠、減脂14 2020 IpsosA10a. 對(duì)于包裝飲料，您最需要哪些功效，請(qǐng)選出您最需要的3種？ A10b. 您未來(lái)考慮購(gòu)買(mǎi)哪些有以下功效的包裝飲料？ A10c. 您會(huì)愿意為以下哪種功效的包裝飲料付出更多的錢(qián)？樣本：飲料品類(lèi)飲用者，59318%24%26%29%33%36%46%49%25%28%33%33%36%41%48%53%24%24%30%31%31%42%44%53%未來(lái)想買(mǎi)的功效最需要的三種功效花更多錢(qián)買(mǎi)的功效美白助眠減脂補(bǔ)充流失電解質(zhì)助消化抗衰老/氧化/糖化補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)增強(qiáng)免疫飲料除了要

13、好喝之外，消費(fèi)者對(duì)飲料提出了更高的功效要求，其中排名前三的分別是美白、助眠和減脂，且消費(fèi)者在未來(lái)可能為 這些功效支付更高的價(jià)格。 2020 Ipsos21%28%32%32%41%48%53%成分標(biāo)注清晰的可回收包裝將提升消費(fèi)者對(duì)飲料的健康印象15 A19. 哪種具有以下特點(diǎn)的包裝飲料您認(rèn)為是更不健康的呢，請(qǐng)選出相對(duì)更不健康的5種？ A20. 您認(rèn)為以下哪種包裝更能體現(xiàn)健康飲料的特點(diǎn)？可回收包裝玻璃包裝紙質(zhì)包裝易拉罐包裝利樂(lè)包裝塑料PET包裝成分標(biāo)注清晰消費(fèi)者認(rèn)為可以體現(xiàn)健康飲料的包裝樣本：飲料品類(lèi)飲用者，593可回收包裝是許多可回收材質(zhì)如玻 璃、紙質(zhì)等制作而成的容器總稱(chēng)，可 回收常常與環(huán)保、

14、綠色、低碳等概念 相關(guān)，因此可回收包裝的飲料也能提 升消費(fèi)者對(duì)該款飲料是否健康的印 象。8%14%16%16%19%11%12%14%16%18%23%我喜歡的明星沒(méi)有代言沒(méi)什么廣告宣傳沒(méi)什么促銷(xiāo)活動(dòng)沒(méi)有喜歡的促銷(xiāo)活動(dòng)促銷(xiāo)活動(dòng)力度不大沒(méi)有想要的規(guī)格大小購(gòu)買(mǎi)渠道的原因常去門(mén)店賣(mài)的比其他地方貴包裝不夠吸引人常去的門(mén)店里買(mǎi)不到不容易在店里找到性?xún)r(jià)比不高、商家噱頭等外圍因素有損消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品“健康”的印象A18. 哪種具有以下特點(diǎn)的包裝飲料您認(rèn)為是更不健康的呢，請(qǐng)選出相對(duì)更不健康的5種？包裝因素價(jià)格 因素廣告促銷(xiāo)產(chǎn)品本身21%25%28%32%15%17%29%27%32%口味/風(fēng)味選擇不夠多不是我喜歡

15、的味道不是我喜歡的口感商家噱頭大于實(shí)際健品牌不適合我的年齡不是我喜歡的品牌不是我熟悉的品牌價(jià)格貴性?xún)r(jià)比不高樣本：飲料品類(lèi)飲用者，593樣本：飲料品類(lèi)飲用者，59316 2020 Ipsos品牌 因素商家噱頭性?xún)r(jià)比不高13%19%25%27%27%27%37%39%44%57%59%含二氧化碳含磷酸含天然色素含調(diào)味劑含咖啡因含植脂末/奶精含糖量高含香精含代糖/人工甜味劑含人工色素含防腐劑消費(fèi)者認(rèn)為不健康的飲料添加劑防腐劑、人工色素等飲料添加劑降低了消費(fèi)者對(duì)飲料的好感度17 2020 IpsosA19. 哪種具有以下特點(diǎn)的包裝飲料您認(rèn)為是更不健康的呢，請(qǐng)選出相對(duì)更不健康的5中？A20. 您認(rèn)為以下

16、哪種包裝更能體現(xiàn)健康飲料的特點(diǎn)？樣本：飲料品類(lèi)飲用者，593對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)行為有重要導(dǎo)向的因素主要還是與飲料內(nèi)容物本身有關(guān)（口味/風(fēng)味、成分/配料/原料、產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)/特點(diǎn)【包括低 糖、低脂等】）消費(fèi)者對(duì)于品牌、價(jià)格、口碑等因素也有較強(qiáng) 的關(guān)注度，考慮到飲料行業(yè)的壟斷競(jìng)爭(zhēng)特性， 通過(guò)對(duì)品牌的差異化管理能有效形成消費(fèi)者旅 程閉環(huán)與消費(fèi)者關(guān)注飲料本身相對(duì)，廣告宣傳、明星代言等外圍因素對(duì)消費(fèi)者決策時(shí)的吸引力并不大樣本：飲料品類(lèi)飲用者，59318 2020 Ipsos健康新事物接受度高消費(fèi)者對(duì)于市場(chǎng)老品類(lèi)的健康問(wèn)題仍存在刻板印象，而對(duì)于新興 主打健康的品類(lèi)/產(chǎn)品的接受度較高認(rèn)為該類(lèi)飲料的健康程度消費(fèi)者對(duì)于多

17、數(shù)飲料品類(lèi)都有較高的健康期望樣本：飲料品類(lèi)飲用者，593過(guò)去六個(gè)月購(gòu)買(mǎi)過(guò)的飲料品類(lèi)19 2020 IpsosA4. 過(guò)去6個(gè)月，您為自己購(gòu)買(mǎi)過(guò)哪些種類(lèi)的包裝飲料？ A6. 您認(rèn)為某飲料的健康程度如何？包裝即飲 包裝純凈氣泡水/ 茶飲料水/礦泉水蘇打水風(fēng)味水包裝果汁/含乳果味飲料飲料碳酸 飲料包裝即功能/能植物蛋 飲咖啡 量飲料白飲料運(yùn)動(dòng) 飲料健康期望高于品類(lèi)滲透率消費(fèi)者對(duì)水品類(lèi)，包裝純凈水/礦泉 水、風(fēng)味水/蘇打水等，以及植物蛋 白飲料都有較高的健康期望，其中 風(fēng)味水/蘇打水和植物蛋白飲料的市 場(chǎng)規(guī)模較小，還有較大的發(fā)展空間。健康期望低于品類(lèi)滲透率消費(fèi)者對(duì)于碳酸飲料的健康期望 最低，雖然品類(lèi)多年努力建設(shè)健 康形象