中國(guó)新零售發(fā)展專題白皮書

1、中國(guó)新零售發(fā)展專題白皮書中國(guó)新零售發(fā)展背景與現(xiàn)狀ONE中國(guó)零售行業(yè)發(fā)展階段解析stages of Chinas retail industry01發(fā)展現(xiàn)狀電子商務(wù)爆發(fā)以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，大型集中平臺(tái)的建設(shè)為零售業(yè)者提供中間平臺(tái)支撐，零售服務(wù)呈放射 狀，打破了地理空間的限制。網(wǎng)上零售階段新零售階段線上線下融合在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和3D等技術(shù)支持下，加之消 費(fèi)者個(gè)性化需求增加，融合線上、線下、物流 的新零售模式成為激活零售市場(chǎng)的下一步。傳統(tǒng)零售業(yè)誕生商品生產(chǎn)小規(guī)模決定優(yōu)先供應(yīng)， 貿(mào)易小型化、 零星化。消費(fèi)者導(dǎo)向形成生產(chǎn)專業(yè)化使交易批量增加，批 發(fā)與零售分離成兩個(gè)環(huán)節(jié)，而零 售直接面對(duì)消費(fèi)者銷售。大零售階段

2、實(shí)體零售規(guī)模擴(kuò)張消費(fèi)者分布分散、需求多樣的特點(diǎn)刺激了零售布局戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，以門店為依托，先后 經(jīng)歷百貨商場(chǎng)、超級(jí)市場(chǎng)、娛樂一體購(gòu)物 中心等實(shí)體形式。電商薄利階段，線上零售紅利消退線下實(shí)體店受移動(dòng)電商的沖擊而大量倒閉 電商價(jià)格戰(zhàn)的持續(xù)使電商行業(yè)無利可圖， 線上電商虧損情況愈發(fā)嚴(yán)重，零售轉(zhuǎn)型呼 聲漸高。國(guó)外新零售發(fā)展特點(diǎn)New retail development in foreign countries01發(fā)展現(xiàn)狀政策實(shí)行電商企業(yè)征稅政策、公平公正豐 富+便 利 的 消 費(fèi) 模 式生鮮超市，精 品超市，藥妝 超市、百元超 市，雜貨超市， 生活超市、高 端超市，百貨 店內(nèi)部超市。四大便利店特色超市冷鏈

3、運(yùn)輸生鮮批發(fā)深切文化體驗(yàn)日本店家講究禮貌，致 力于提供溫情、細(xì)致入 微的服務(wù)，為電商不可 替代的特殊體驗(yàn)。服務(wù)高附加值日本商家追求商品精益 求精、一絲不茍的精神 有利于提升產(chǎn)品品質(zhì)與 用戶體驗(yàn)。工匠精神大 型 傳 統(tǒng) 零 售 商 轉(zhuǎn) 型綜合類地理布局美國(guó)地廣人稀的特點(diǎn)決 定其門店布局尤其重要， 選址實(shí)體店注重以社區(qū) 為中心，鎖定“人”， 包括員工和消費(fèi)者。亞馬遜推出的無人超市， 消費(fèi)者可以不必結(jié)賬而 拿走商品，其基礎(chǔ)是美 國(guó)長(zhǎng)期對(duì)個(gè)人社會(huì)信用 評(píng)估系統(tǒng)的建設(shè)。完善社會(huì)信用系統(tǒng)專業(yè)類根據(jù)收入階層、地理分布、社群屬性等 定位商品屬性和服務(wù)。對(duì)商店內(nèi)的購(gòu)物工具進(jìn)行一系列技術(shù)革 新，比如采用智能掃碼的

4、購(gòu)物車，附加 預(yù)覽和定位商品功能，投放精細(xì)化廣告。 運(yùn)用增強(qiáng)技術(shù)，打造智能試衣間。所有 經(jīng)過技術(shù)處理的消費(fèi)者行為全部存儲(chǔ)數(shù)據(jù)庫，用以優(yōu)化銷售方案。智能體驗(yàn)、數(shù)字管理、節(jié)省人力日本美國(guó)中國(guó)新零售業(yè)三大特征Three characteristics of Chinas new retail industry01發(fā)展現(xiàn)狀渠道互通為降低商品流通過程中損耗的時(shí)間和增加的成本，零售商將逐步 打通商品流通渠道，并且進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)線上與線下在商品、會(huì)員身 份和服務(wù)的同步一致。數(shù)字消費(fèi)消費(fèi)者不同偏好追求個(gè)性產(chǎn)品的特征愈發(fā)明顯，依托云計(jì)算和大 數(shù)據(jù)完成一系列用戶數(shù)據(jù)的采集和分析，使生產(chǎn)、供應(yīng)、物流與 消費(fèi)行為精確匹配

5、，以迎合碎片化的需求。場(chǎng)景購(gòu)物從書店、床上用品、鮮品超市，都在著力于塑造和組合與商品屬 性契合的場(chǎng)景模式，現(xiàn)在結(jié)合VR和AR互娛技術(shù)，以營(yíng)造消費(fèi)者購(gòu) 物舒適和提升滿足感。中國(guó)新零售業(yè)投融資市場(chǎng)旺盛Chinas new retail investment and financing market brisk01發(fā)展現(xiàn)狀融資方時(shí)間領(lǐng)域輪次融資金額投資方盒馬鮮生3月生鮮A數(shù)千萬美元阿里巴巴繽果盒子7月無人便利店A1億元GGV紀(jì)源資本領(lǐng)投F5未來商店7月無人便利店A+3000萬元?jiǎng)?chuàng)新工場(chǎng)領(lǐng)投食云集8月餐飲A千萬美元貝塔斯曼亞洲投資基金和啟明 創(chuàng)投領(lǐng)投猩便利9月無人值守便利架天使1億元光速中國(guó)創(chuàng)業(yè)投資基

6、金領(lǐng)投小麥鋪9月智能便利店P(guān)re-A+1.2億元君紫資本每日優(yōu)鮮9月生鮮C+2.3億美元Tiger Global和元生資本領(lǐng)投蜜芽9月母嬰E1億美元某央企美味生活10月自助售貨機(jī)A13000萬元經(jīng)緯創(chuàng)投領(lǐng)投中國(guó)新零售業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析Analysis of Chinas new retail industry chain01發(fā)展現(xiàn)狀零售商店零售平臺(tái)商品家居日用電器數(shù)碼生鮮食品包裝食品衣飾服裝個(gè)人用品線下體驗(yàn)產(chǎn)品展示品牌文化場(chǎng)景布局消費(fèi)互動(dòng)展現(xiàn)形式消費(fèi)類型 網(wǎng)上購(gòu)買門店發(fā)貨 網(wǎng)上購(gòu)買門店提貨 網(wǎng)上挑選門店購(gòu)買 門店挑選網(wǎng)上購(gòu)買消費(fèi)者供應(yīng)商中 間 銷 售 環(huán) 節(jié)網(wǎng)站-信息流支付-資金流配送售后-物流核心

7、環(huán)節(jié)中國(guó)新零售業(yè)產(chǎn)業(yè)圖譜The new retail industry Atlas of China01發(fā)展現(xiàn)狀新零售實(shí)體店無人值守便利店/便利架生鮮媒體/推廣媒體/推廣其 他 類第三方服務(wù)商倉(cāng) 儲(chǔ)/ 物 流支 付技術(shù)供應(yīng)商供應(yīng)商中國(guó)城市便利店發(fā)展指數(shù)排行China City convenience store development index ranking01發(fā)展現(xiàn)狀城市排名深圳市1太原市2長(zhǎng)沙市3東莞市4廈門市5中國(guó)城市便利店發(fā)展指數(shù)TOP5城市增長(zhǎng)率鄭州市33.3%貴陽市30.0%南寧市29.5%北京市25.0%福州市25.0%中國(guó)城市便利店門店數(shù)量增長(zhǎng)率TOP5中國(guó)城市便利店發(fā)展空

8、間較大Chinas urban convenience stores have a vast market space01發(fā)展現(xiàn)狀10962589323034667185800070006000500040003000200010000東莞深圳廣州上海北京中國(guó)城市便利店飽和度（人）7.0%6.5%0.7%8.0%7.0%6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%中國(guó)便利店成本增速房租成本人工成本水電成本資料來源：商務(wù)部發(fā)布的中國(guó)便利店景氣指數(shù)報(bào)告中國(guó)無人零售商店勢(shì)頭看好Chinese non retail store market develops rapidly01發(fā)展現(xiàn)狀38

9、9.4611.71204.34591.510970.818105.057.1%96.9%281.3%138.9%65.0%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%300.0%6000.04000.02000.00.020000.018000.016000.014000.012000.010000.08000.02017E2022E2018E2019E2020E市場(chǎng)交易額（億元）2021E增長(zhǎng)率2017-2022年中國(guó)無人零售商店市場(chǎng)交易額預(yù)測(cè)中國(guó)新零售業(yè)用戶分析TWO中國(guó)新零售購(gòu)物方式興起New retail shopping in China is popular0

10、2用戶分析17.2%25.3%56.3%1.2%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%中國(guó)移動(dòng)電商用戶新零售購(gòu)物模式選擇分布中國(guó)移動(dòng)電商用戶新零售購(gòu)物支付方式偏好2017H1第三方移動(dòng)支付交易 規(guī)模市場(chǎng)占比其他 5.9%40.3%53.8%02用戶分析59.1%40.9%本科 51.5%90后28.9%80后53.4%性別年齡文化程度華北地區(qū)17.2%華東地區(qū) 29.2%華南地區(qū)22.2%地區(qū)10次以上3-10次1-3次月均低于1次18.4%49.6%20.1%11.9%月 網(wǎng) 購(gòu) 頻 率新零售業(yè)發(fā)展?jié)撛谟脩魪V泛The new retail industry ha

11、s a wide range of potential users中國(guó)移動(dòng)電商用戶畫像用戶對(duì)本土品牌的信心不斷增強(qiáng)Users confidence in local brands continues to increase02用戶分析21.8%24.4%27.9%28.1%34.9%51.5%61.2%服飾食品飲料3C家電手機(jī) 家居用品 個(gè)人用品其他中國(guó)移動(dòng)電商用戶網(wǎng)購(gòu)商品類型分布國(guó)產(chǎn)品牌居多, 48.3%進(jìn)口品牌居多, 17.9%兩者差不多, 20.7%中國(guó)移動(dòng)電商用戶網(wǎng)購(gòu)商品品牌分布不在乎是國(guó)產(chǎn) 還是進(jìn)口品牌, 13.1%用戶網(wǎng)購(gòu)月均消費(fèi)額高、消費(fèi)意愿較強(qiáng)Monthly consumpti

12、on of online shopping is high8.2%33.5%20.1%3.5%不足100元100-500元501-1000元1001-5000元超過5000元中國(guó)移動(dòng)電商用戶網(wǎng)購(gòu)每月支出情況中國(guó)移動(dòng)電商用戶網(wǎng)購(gòu)每月支出占收入比23.4%42.3%29.6%4.3%0.4%25.0%20.0%34.7% 15.0%10.0%5.0%0.0%45.0%40.0%35.0%30.0%不到10% 1030% 3050% 5070% 70%以上02用戶分析商品質(zhì)量是用戶優(yōu)先考慮的因素The quality of goods is a priority factor for users02

13、用戶分析1.9%15.2%18.5%25.9%28.1%35.1%35.3%40.3%48.1%商品質(zhì)量商品種類豐富度物流快慢 可否試用 評(píng)價(jià)情況 售后服務(wù) 購(gòu)物自主性會(huì)員可否通用其他中國(guó)移動(dòng)電商用戶購(gòu)物行為優(yōu)先考慮因素調(diào)查提升線下體驗(yàn)是用戶最大的期待Promotion offline experience is the first expectation of users02用戶分析2.7%20.9%31.0%32.0%33.3%38.0%55.7%其他提供更多優(yōu)惠活動(dòng)加大廣告宣傳物流效率提高優(yōu)化售后服務(wù)增強(qiáng)用戶交流提升線下用戶體驗(yàn)中國(guó)移動(dòng)電商用戶對(duì)新零售行業(yè)發(fā)展的期待中國(guó)新零售業(yè)發(fā)展趨勢(shì)T

14、HREE中國(guó)新零售行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)Development trend of Chinas new retail industry03發(fā)展趨勢(shì)1物流數(shù)據(jù)化：供應(yīng)鏈從線性向網(wǎng)狀轉(zhuǎn)型2營(yíng)銷內(nèi)容化：場(chǎng)景消費(fèi)使用戶體驗(yàn)升級(jí)1配送專業(yè)化催生物流的實(shí)體經(jīng)營(yíng)2競(jìng)爭(zhēng)將集中在上游領(lǐng)域，小企業(yè)將面臨轉(zhuǎn)型危機(jī)3消費(fèi)社區(qū)化：多元選擇時(shí)代更加注重經(jīng)營(yíng)社群化3三線城市和華中地區(qū)將成新開拓市場(chǎng)行業(yè)縱深發(fā)展行業(yè)多領(lǐng)域拓展無人零售商店發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)Development trend forecast of non retail stores03發(fā)展趨勢(shì)010302趨勢(shì) 預(yù)測(cè)無人零售商店將成為用戶數(shù)據(jù)采集新入口隨著無人零售商數(shù)量增加，無人零售商店技術(shù)和運(yùn)營(yíng)不斷完善升級(jí)，無人零售 商店將成為用戶數(shù)據(jù)采集的新入口，用戶購(gòu)買行為采集助力商店開展精準(zhǔn)營(yíng)銷， 反過來又將給消費(fèi)者