金融產(chǎn)品組合創(chuàng)新高端講座課程教學計劃書

1、金融產(chǎn)品組合創(chuàng)新高端講座課程教學計劃書一、培訓對象商業(yè)線管理金融高管、客戶經(jīng)理、經(jīng)理、大堂經(jīng)理、公司與零售金融條（具有一年以上工作經(jīng)驗）。二、課程目的通過對本課程的系統(tǒng)學習，進一步學員關于客戶金融需求調(diào)研、金融產(chǎn)品組合的新思路、新方案與新方法方面的理論知識水平；學員的交業(yè)叉績、技能,達到功在、利在客戶、益在員工，客戶價值、員工薪酬的目的。三、課程特色巴老師以自己 15 年多時間帶領團隊直接6000 多億元存款、和理品的親身經(jīng)歷、親身操作、親身體驗的豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗，以自己從事 30 年銀行講師的豐富教學經(jīng)驗，用耳目一新、使人振奮、令人折服的感悟，生動活潑、妙趣橫生、淺顯易懂的幽默語言和觀點和人生客

2、戶金，對融客戶需求做了全新的剖析、解評，對現(xiàn)代商業(yè)金融產(chǎn)品組合創(chuàng)新做了最前衛(wèi)的路演，讓學員通過對本課程的系統(tǒng)學習，進一步學員關于客戶金融需求調(diào)研與金融產(chǎn)品組合方面的理論知識水平；學員的綜合技能。這是一堂您只需花很小的數(shù)萬元的培訓成本就可的增加幾個億、及員工收到幾十億、超百億元存款、或產(chǎn)品的高端講座！是一堂業(yè)績與薪酬雙雙倍增培訓成績的高端講座！四、課程大綱第一模塊：客戶金融需求調(diào)研第二模塊:金融產(chǎn)品組合理論創(chuàng)新第三模塊:金融產(chǎn)品組合模型創(chuàng)新第四模塊:金融產(chǎn)品組合方案創(chuàng)新第五模塊:金融產(chǎn)品組合創(chuàng)新五、培訓人數(shù)與1.金融高管、客戶經(jīng)理精英班：48 人最佳， 100 人為上限。 8 人/組，共（6）組

3、。12 個。2.金融高管、客戶經(jīng)理大班：200 人以內(nèi)最佳，不設上限?？梢苑纸M，也可以不分組。12 個六、授課方式。1.理論傳導與實戰(zhàn)應用相結(jié)合；2.案例與情景演練（角色扮演）相結(jié)合；3.講師講授與學員互動相結(jié)合。七、培訓前作業(yè)要求要求每個學員提供一份在工作中撰寫的客戶金融服務解決方案，在培訓班時帶給老師，作業(yè)要求如下：版式要求：PPT 版。寫作頁碼要求：PPT 頁碼不少于 30 個。路演要求：要求在課堂上用 8 分鐘時間將本人提供的金融服務解決方案向老師與全體學員進行路演，接受老師與學員點評考評。八、案例課堂路演與點評方案每個學員時間 13 分鐘。選擇 12 個學員進行路演。共 3 個小時。

4、學員路演，時間 7 分鐘。由參訓學員將自己提供的金融服務方案在課堂上進行路演?？蛻舸硖釂柵c點評，時間 3 分鐘。學員路演結(jié)束后，選 2 名學員作為客戶代表進行提問點評，其中 1 人作提問代表，提問的內(nèi)容主要是關于客戶需求方面的疑問、金融服務解決方案方面的疑問及金融服務保障措施方面的疑問； 1 人作點評代表，站在客戶的角度對學員制作與路演的金融服務方案進行點評，點評的內(nèi)容主要包括金融服務方案整體設計的美觀性與科學性、客戶需求分析的準確性與差異性、金融服務解決方案的針對性與操作性、金融服務保障措施的可行性與競爭性、學員路演的綜合表現(xiàn)等。老師點評，時間 3 分鐘。主要對對金融服務方案制作與路演從肯

5、定成績、分析存在的與改進建議三個方面進行綜合點評。4評委評分。與客戶代表與老師點評工作同步進行。選 8 名學員代表作為評委，為路演學員進行打分，分金融服務方案制作與路演兩個部分進行打分，打分為百分制，90 分以上為優(yōu)+，80 至 94 分為優(yōu)，60 至 79 分為良。員組織分工提交作業(yè)：每名參訓學員均需提交一份自己制作的金融服務解決方案。確定路演學員：由組織者挑選或參訓學員抽簽確定 12 名學員。確定評委：在學員中選 8 名為評委。負責 12 名路演學員的評分工作。評委由主辦培訓選拔或指定。4確定客戶代表：每 2 個學員作一組客戶代表，點評一名路演學員。十、優(yōu)秀學員評比評比 9 個優(yōu)秀學員，其

6、中金融服務方案制作優(yōu)秀學員 3 人，金融服務方案路演優(yōu)秀學員 人，優(yōu)秀客戶代表 人。十一、培訓管理要求 建立考勤制度 建議組織課后（開卷） 建議組織分組競賽十二、培訓物質(zhì)準備要求項目備注準備要求電腦筆記本電腦 部備用投影儀投影儀一部需要電源插板電源插板兩套需要音響設備音響設備一套需要音頻線 條，連接便攜電腦（放）需要無線麥無線麥克風 個需要白板白板 座需要白板筆白板筆 只（三色）需要筆學員每人一只需要餐紙（毛巾）講師用需要學員手冊學員手冊（人手一份）需要小獎品 份左右需要學員花名冊學員花名冊一本，互動用需要助教助教 人，輔助教學需要十培教三、訓室布置圖第一天教室分組安排。第二天教室要認真布置：分為路演席，由 12 名學員輪流進行路演；客戶代表席，由