中國跨境電商機(jī)遇與增長報告

1、中國跨境電商發(fā)展與機(jī)遇報告報告思路01宏觀環(huán)境概述宏觀零售環(huán)境，尋求增長突破口02識別行業(yè)機(jī)會幫助中國企業(yè)識別機(jī)會市場， 促進(jìn)業(yè)務(wù)增長03洞察海外消費(fèi)者5 大發(fā)現(xiàn)助力中國企業(yè)成功出海研究設(shè)計市場評估在線定量調(diào)研或定量調(diào)研執(zhí)行方式市場覆蓋樣本量樣本年齡執(zhí)行周期網(wǎng)購經(jīng)歷2019. 5.29 2019. 6.1418 - 54 歲在線調(diào)研美國法國N=1,200 /市場印尼過去6個月內(nèi)購買過電子產(chǎn)品過去3個月內(nèi)購買過時裝宏觀環(huán)境宏觀環(huán)境識別行業(yè)機(jī)會洞察海外消費(fèi)者全球電商零售業(yè)務(wù)保持持續(xù)增長，但增速預(yù)計將會放緩數(shù)據(jù)來源: Kantar Research, Data and Analysis, Stati

2、sta201420152016全球線下零售業(yè)務(wù)20172018全球電商零售業(yè)務(wù)2019E2020E2021E全球電商零售業(yè)務(wù)增長率22,40023,80025,20026,60028,20029,60030,40031,300$0 bn$30,000 bn$25,000 bn$20,000 bn$15,000 bn15.9%19.2%24.9%23.4%21.5%19.8%18.0%識別行業(yè)機(jī)會洞察海外消費(fèi)者宏觀環(huán)境預(yù)期 2019 - 2021年，中國跨境電商零售出口規(guī)模復(fù)合增長率 將從 2014 - 2018 年的 24%降至11%201420152016201720182019E2020E

3、2021E88124149178211235260288$150 bn$125 bn$100 bn$50 bn$0 bn單位 : 十億美元$350 bn$300 bn$250 bn$200 bn中國跨境電商零售出口規(guī)模同比增長率復(fù)合增長率數(shù)據(jù)來源: Kantar Research, Data and Analysis, ECRC (網(wǎng)經(jīng)社-電子商務(wù)研究中心)本報告在歷史數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，采用線性回歸模型對2019-2021年數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測。歷史數(shù)據(jù)呈線性上升趨勢，模型擬合度高。匯率采用浮動匯率24%40.6%20.6%19.5%18.5%11.2%10.9%10.6%24%2014 - 201811

4、%2019 - 2021E識別行業(yè)機(jī)會洞察海外消費(fèi)者宏觀環(huán)境中國企業(yè)擁有強(qiáng)大的制造基礎(chǔ)來建立自己的品牌，而轉(zhuǎn)型仍在進(jìn)行中過去現(xiàn)在未來原始設(shè)備生產(chǎn)/ 代工生產(chǎn) (OEM)產(chǎn)品設(shè)計和研發(fā)品牌建設(shè)市場營銷自有品牌制造 (OBM)以廉價勞動力提供代工服務(wù)跨境電商平臺出口量有限商業(yè)模式為B2B數(shù)據(jù)來源: Kantar Research, Data and Analysis跨境電商B2C出口業(yè)務(wù)仍有巨大增長空間：預(yù)期2019年底，該業(yè)務(wù)僅占中國出口總額的20%建立自有品牌成熟的市場通路，包括直接面對消費(fèi)者的網(wǎng)站， 購物平臺等商業(yè)模式為B2C識別行業(yè)機(jī)會識別行業(yè)機(jī)會洞察海外消費(fèi)者宏觀環(huán)境通曉各市場的成熟度對

5、電子商務(wù)發(fā)展十分重要45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%2%4%6%8%10%12%14%印尼法國美國GDP 排名前 20的 國家（中國除外）2015 - 2018 電子商務(wù)規(guī)模年復(fù)合增長率 (%)日本墨西哥德國英國加拿大澳大利亞印度意大利巴西俄羅斯 西班牙土耳其沙特阿拉伯瑞士荷蘭韓國2018 電子商務(wù)規(guī)模占總體零售規(guī)模比重 (%)16%18%20%22%24%新興市場成熟市場發(fā)展中市場識別行業(yè)機(jī)會洞察海外消費(fèi)者宏觀環(huán)境發(fā)展各階段的環(huán)境特點(diǎn)不同，因此品牌需要充分了解并制定 因地制宜的戰(zhàn)略環(huán)境特點(diǎn)新興市場發(fā)展中市場成熟市場互聯(lián)網(wǎng)滲透率低中高電子商務(wù)競爭態(tài)勢極度分散分散集中新電

6、子商務(wù)模式發(fā)展階段 (eg. O2O, DTC)開端興起/發(fā)展中完備/成熟設(shè)備使用(電腦/手機(jī))手機(jī)為主電腦為主從電腦過渡為手機(jī)支付和物流基礎(chǔ)設(shè)施條件有限中等水平完善識別行業(yè)機(jī)會洞察海外消費(fèi)者宏觀環(huán)境電子產(chǎn)品和服飾為跨境電商零售兩大領(lǐng)頭羊。其中，跨境服飾在過去 1 年內(nèi)，實(shí)現(xiàn)高達(dá) 52% 的快速增長20%電子產(chǎn)品36%其他13%服飾9%家居園藝7%戶外體育6%美妝保健5%鞋帽箱包4%母嬰產(chǎn)品中國跨境電商零售出口銷售金額 品類占比, 2018中國跨境電商零售出口額 品類占比增長率份額變化2017-2018電子產(chǎn)品+3%-2.5%服飾+52%+3.0%家居園藝+52%+2.1%戶外體育+40%+1

7、.1%美妝保健+21%+0.2%鞋帽箱包+16%-母嬰產(chǎn)品+23%+0.2%其他+5%-4.1%識別行業(yè)機(jī)會洞察海外消費(fèi)者宏觀環(huán)境在商業(yè)模式上，全球電商市場基本相似，大致分為以下 5 種在線商城自營綜合電商平 臺在線商超垂直電商品牌獨(dú)立站第三方平臺或品牌可入駐 商城開店。平臺無需自有 庫存自營綜合電商平臺涵蓋全 品類，自有庫存，同時負(fù)責(zé) 物流服務(wù)在線商超是實(shí)體超市/雜貨 店自營的在線購物平臺垂直電商指在某行業(yè)（如母 嬰、美妝、書籍等），深化運(yùn) 營的電子商務(wù)平臺由品牌自主經(jīng)營的電子商 務(wù)平臺，不經(jīng)過第三方，直 接面對消費(fèi)者識別行業(yè)機(jī)會洞察海外消費(fèi)者宏觀環(huán)境成長潛力品牌獨(dú)立站垂直電商在線商超綜合電

8、商平臺自營綜合電商市場份額試水成熟明星發(fā)展專業(yè)化的電商模式(垂直電商 & 品牌獨(dú)立站) 更具未來競爭力洞察海外消費(fèi)者PPrroprioprieettaarryy + CCononddeennttiiaall識別行業(yè)機(jī)會宏觀環(huán)境洞察海外消費(fèi)者通過有效快速溝通，吸引消費(fèi)者與 1 年前相比，購物時長的變化品牌啟示消費(fèi)者耐心越來越少，購物時長越來越短。在合適的消費(fèi)環(huán)節(jié)、精準(zhǔn) 快速吸引消費(fèi)者變得更加 必要1數(shù)據(jù)來源: A19. 從您最開始想購買某產(chǎn)品到您實(shí)際下單，共花了多長時間？樣本量: 所有被訪者 (n=3602) A20. 與過去1年相比，您最近一次網(wǎng)上 購物時長有什么變化? |A22. 與您第一次

9、在網(wǎng)上 購買相同產(chǎn)品相比，您最近一次網(wǎng) 購時長有什么變化？ 樣本量: 有在線購物經(jīng)歷并清楚記得的人 (n=3074)1-in-2與1年前相比/與第一次網(wǎng)購時相比， 他們表示自己的購物時間變短了61%網(wǎng)購人群在3天內(nèi)完成購物PPrroprioprieettaarryy + CCononddeennttiiaall識別行業(yè)機(jī)會宏觀環(huán)境洞察海外消費(fèi)者建立具有獨(dú)特品牌價值的 品牌官網(wǎng)，以吸引更有價值 的購物者，促進(jìn)銷量增長2數(shù)據(jù)來源: B5. 除配送費(fèi)外，您購買的產(chǎn)品共計多少錢?樣本量: 通過品牌官網(wǎng)購物的人 (n=1017), 在其他網(wǎng)站上購物的人 (n=2585)品牌獨(dú)立站購物者花費(fèi) 比其他人高2.0 x使用品牌獨(dú)立站為什么品牌獨(dú)立站更重要？購物者 不使用品牌獨(dú)立站建立品牌獨(dú)立站來吸引更多有價值的消費(fèi)者品牌啟示PPrroprioprieettaarryy + CCononddeennttiiaall識別行業(yè)機(jī)會宏觀環(huán)境洞察海外消費(fèi)者網(wǎng)購時的考慮因素70%68%18%14