智能移動終端行業(yè)發(fā)展分析

1、1數(shù)說手機用戶畫像，品牌亮劍之旅智能移動終端行業(yè)發(fā)展分析2目錄CONTENTS01 智能移動終端行業(yè)分析&走勢 - 0302 智能移動終端主流國產(chǎn)品牌人群洞察 - 1003 互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢&洞察 - 2504 進擊全域互聯(lián) 掘金垂直場景 - 8531智能移動終端行業(yè)分析&走勢市場規(guī)模行業(yè)趨勢智能移動終端行業(yè)呈現(xiàn)平緩發(fā)展狀態(tài)，2018 年市場規(guī)模達到15.6億臺，同比增長9.4%， 隨著人口紅利枯竭，智能移動終端市場增長 動力主要依靠迭代換新。智能移動終端規(guī)模達到15.6億，增速放緩，市場動力依靠迭代換新3.210.612.813.7232.8%20.5%6.8%4.1%14.29.4%15

2、.62013年2014年2015年2016年2017年2018年數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2013年-2018年。 注：智能移動終端包括智能手機、平板電腦、可穿戴等設備。 42013-2018 智能移動終端市場規(guī)模及發(fā)展趨勢智能移動終端（億臺）智能移動終端同比增速100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%移動終端品牌存量市場份額蘋果華為小米OPPOvivo三星魅族酷派其他蘋果在國內(nèi)的市場首席地位并未被超越，但 以華為、OPPO和vivo為首的國產(chǎn)陣營品牌 抓住科技機遇和換機紅利，不斷擴大市場空 間，而小米、三星、魅族和酷派等品牌則有 所縮水。數(shù)據(jù)來源：Talki

3、ngData，2015年12月-2018年12月。注：存量市場份額根據(jù)當前統(tǒng)計周期內(nèi)活躍的智能移動終端規(guī)模計算得出。 5移動終端市場競爭激烈，國產(chǎn)陣營品牌緊跟時代潮流22.3%11.8%24.7%26.4%42.6%42.2%10.4%19.6%2017年12月2018年12月移動終端價位區(qū)間變化趨勢千元機中端機高端機高端旗艦機移動終端迭代需求進一步釋放，用戶更加追求科技感、高端化數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。注：千元機是指價位低于1000元的移動終端，中端機是指價位處于1000-1999元的移動終端，高端機是指價位處于2000-3999元的移動終端，高

4、端 6旗艦機是指價位高于3999元的移動終端，報告下同；升溫/降溫需求，均為2018年12月該功能所占比重對比2017年12月數(shù)據(jù)結(jié)果。降溫需求高端商務老人機114.0%-51.9%快充科技高性價比定位39.2%-18.4%美顏音樂9.9%-11.7%升溫需求移動終端迭代演進彌補了人口紅利動力減弱的損失，其通過更富科技感和時尚感的產(chǎn)品設計與定位，激發(fā)了人們換機的心理需求，推動全行業(yè)朝向更高層次市場進化。移動終端 需求偏好趨勢一、二線城市引領(lǐng)高端市場，三、四、五線城市逐漸升級迭代數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2017年12月和2018年12月。注：即指Target Group Index（目

5、標群體指數(shù)），反映目標群體在特定研究范圍內(nèi)的強勢或弱勢；例如：移動終端價位區(qū)間分布TGI指數(shù)=某區(qū)域目標價位區(qū)間 7移動終端占比/移動終端整體的該價位區(qū)間占比*標準數(shù)100；同比增長/下降，均為2018年12月目標區(qū)域該價位區(qū)間所占比重對比2017年12月數(shù)據(jù)結(jié)果。一線二線三線四線五線30%20%10%0%-10%-20%-30%30%20%10%0%-10%-20%-30%508011014017020030%20%10%0%-10%-20%-30%5080110140170200四線三線二線五線一線高端旗艦機五線四線三線二線一線中端機五線四線三線二線一線高端機30%20%10%0%-10%

6、-20%-30%5080110140170200千元機橫坐標：TGI指數(shù)5080110140170200縱坐標：同比增/降幅度TGI指數(shù)116同比增長1.2%高端旗艦機華東華南西南西北華北東北華中TGI指數(shù)99同比下降-4.7%高端機TGI指數(shù)121同比增長7.8%中端機TGI指數(shù)111同比增長9.6%中端機TGI指數(shù)101同比增長0.9%高端機TGI指數(shù)129同比增長8.3%千元機TGI指數(shù)111同比增長3.9%高端旗艦機一、二線城市以及東部沿海地區(qū)引領(lǐng)高端移動終端市場，三、四、五線城市以及華中、西南、西北等內(nèi)陸地區(qū)則不斷升級設備，其中定位中端的移動設備較受歡迎。一線城市新增乏力，三、四、五

7、線城市受到智能移動終端市場重視數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2018年6月和2018年12月。增幅是指2018年12月數(shù)據(jù)對比2018年6月數(shù)據(jù)的結(jié)果。 8一線城市市二線城三線城市四線城市五線城市60%80%100%120%140%5%10%15%20%25%30%35%40%增幅（%）百分比(%)三、四、五線城市勢明顯動終端漲新增移0.4%0.4%0.4%2.6%2.4%2.3%1.7%1.1%2.0%1.9%2.0%2.3%2.0%0.3%0.3%0.3%0.6%0.8%五線城市四線城市三線城市二線城市 0.3%一線城市 0.2一線城市智能移動終端市場新增乏力，二線城市是新增智能移動終

8、端主要市場，新增設備以高端機為主流，三線及以下城市的增幅更加明顯，中端機更加受到用戶親睞。新增移動終端 城級分布新增移動終端 滲透率情況2018年12月 2018年6月千元機中端機高端機高端旗艦機160%智能移動終端內(nèi)存升級需求旺盛，官方售后和傳統(tǒng)維修是主流渠道數(shù)據(jù)來源：中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會網(wǎng)絡營銷工作委員會、比特網(wǎng)、TecTec聯(lián)合發(fā)布的2018手機維修O2O行業(yè)形態(tài)與用戶研究報告。9官方售后 40.0%傳統(tǒng)維修 55.0%互聯(lián)網(wǎng)O2O 5.0%智能移動終端維修渠道選擇-10%-6%-2%2%6%10%0%10%20%30%40%50%電池問題屏幕問題內(nèi)存不足問題主板維修問題攝像頭問題智能移動終端

9、主要故障問題分布2017年2018年增（降）幅度智能移動終端質(zhì)量方面整體提升明顯，電池、屏幕等主要故障問題逐步減少，但是，內(nèi)存不足問題有所升溫；智能移動終端維修渠道目前主要依賴官方售后和傳統(tǒng)線下門店。智能移動終端主要硬件問題和維修渠道概況！102智能移動終端主流國產(chǎn)品牌人群洞察主流國產(chǎn)品牌華為、榮耀、OPPO、vivo、小米、紅米、魅族、聯(lián)想、努比亞主流國產(chǎn)品牌分析OPPOvivo小米榮耀魅族聯(lián)想努比亞華為11紅米華為受男性用戶青睞，26-35歲為品牌主力，近1/3是車主華為更多吸引男性用戶，65%為男性；26-35歲人群比重過半，TGI指數(shù)達到104，成為華為品牌智能移動終端消費主力；華為用

10、戶較多成家立業(yè)，29.2%有車，71.6%已婚。華為品牌人群 人本屬性男性人群占比: 65.0%TGI= 126女性人群占比: 35.0%TGI= 7160%12050%10040%8030%6020%4010%200%19歲以下19-25歲26-35歲36-45歲46-55歲55歲以上0百分比TGI指數(shù)預估有車人群占比: 29.2%TGI= 110預估已婚人群占比: 71.6%TGI= 107性別分布數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。12家庭概況年齡段分布華為在一線級城市積累較多擁躉，京、滬、蘇等地用戶基礎占優(yōu)華為品牌在一線和新一線城市具有較高影響力，TGI指數(shù)均超過110；

11、北京、上海、江蘇、四川、河南等地不僅具有較高的用戶占比，而且TGI指數(shù)也高于標準值100。華為品牌人群 地域分布城市分布省份分布安徽北京廣東吉林江蘇福建湖北廣西江西遼寧內(nèi)蒙古寧夏山東山西陜西海南上海四川湖南天津西青藏海新疆甘肅 云南浙江河北龍慶江黑重貴州0%2%4%6%8%10%12%708090100110120130140百分比（%）TGI指數(shù)14.5%14.0%18.4%16.4%23.4%13.3%五線城市四線城市三線城市二線城市新一線城市一線城市939292100111114百分比TGI指數(shù)華為在京、滬、蘇、數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。13河南 川、豫等地區(qū)優(yōu)勢

12、顯著1121081235131高性價比攝影高端商務146美顏“孝心機”音樂17.6%38.8%6.6%31.4%2.5%3.2%華為終端整體偏重美顏、商務功能，設備定位比較偏向高端華為設備凸顯美顏、高端商務特性，同時兼具高性價比和攝影品質(zhì)；華為品牌2000-3999元價位段占比超40%，4000元及以上價位段TGI指數(shù)超過120，表明華為高端定位。華為品牌人群 設備屬性設備特性概覽設備價格段分布百分比TGI指數(shù)03060901201501800%10%20%30%40%50%60%499元及以內(nèi)500-999元1000-1999元2000-3999元4000元及以上百分比TGI指數(shù)數(shù)據(jù)來源：T

13、alkingData，2019年2月。14華為P20博得女性喜愛，女性占比51%，在新一線城市表現(xiàn)良好數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。注：最具價值移動應用根據(jù)TGI指數(shù)、覆蓋率、活躍率3個指標的排名綜合評估App的價值，其排名越高，價值分越高，取值范圍為0500；本榜單僅15展示覆蓋率5%，按價值分取TOP10的結(jié)果。報告下同。一線城市 TGI=136新一線城市 TGI=138二線城市 TGI=105三線城市 TGI=79四線城市 TGI=73五線城市 TGI=8013.5% 14.3%12.2%27.1%16.5%16.4%女性 51.0%男性 49.0%性別分布8西瓜視頻

14、9知乎10中國銀行6Soul7閑魚最具價值移動應用TOP101新浪新聞2Booking繽客3菜鳥裹裹4蘇寧易購5小紅書華為P20作為2019年新上市的熱門機型，通過雙攝和漸鍍等特性吸引女性人群，并在新一線城市獲得較多認可，新浪新聞、Booking繽客、菜鳥裹裹等App對其用戶更具價 值。華為品牌 熱門機型P20人群概覽華為用戶有明顯的高端商務特征，金融理財、旅游服務表現(xiàn)突出華為用戶在使用APP應用中，金融理財TGI指數(shù)超過110，旅游服務的TGI指數(shù)超過120，Booking酒店預訂、鳳凰新聞、釘釘、飛豬對用戶的價值較高。華為品牌人群 應用偏好主流移動應用類型偏好覆蓋率活躍率TGI指數(shù)100%

15、20080%16060%12040%8020%400%0通 移 移 金 音 網(wǎng) 應 出 新 圖 電 旅 學 手 智 餐 汽 人 生 健 房 快 移 育 訊 動 動 融 樂 絡 用 行 聞 片 子 游 習 機 能 飲 車 力 活 康 產(chǎn) 遞 動 兒 社 工 視 理 音 購 分 服 資 攝 閱 服 教 游 硬 服 服 資 服 美 服 物 醫(yī) 母 交 具 頻 財 頻 物 發(fā) 務 訊 影 讀 務 育 戲 件 務 務 源 務 容 務 流 療 嬰最具價值移動應用TOP101Booking繽客2新浪新聞3鳳凰新聞4360手機助手5華住酒店6今日頭條7企業(yè)微信8釘釘9微信讀書10墨跡天氣數(shù)據(jù)來源：Talkin

16、gData，2019年2月。16華為手機用戶以一線男性用戶為主，偏商務人群，更注重品質(zhì)消費華為手機用戶為一線、超一線城市的商務人群，男性占比較高，他們有較高的收入和購買力。華為品牌人群 概覽華為品牌人群商務風范 高端追求 品質(zhì)選擇 智能家庭 一線城市數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。17主流國產(chǎn)品牌分析OPPOvivo小米華為魅族聯(lián)想努比亞榮耀18紅米榮耀品牌較多吸引男性用戶，26-35歲人群為主體榮耀用戶整體以男性為主，男性占比66.8%，TGI指數(shù)達到130；26-35歲人群比重超過50%，且TGI指數(shù)相對較高；有車和已婚人群指標總體高于互聯(lián)網(wǎng)人群。榮耀品牌人群 人本屬性男

17、性人群占比: 66.8%TGI= 130女性人群占比: 33.2%TGI= 6860%12050%10040%8030%6020%4010%200%19歲以下19-25歲26-35歲36-45歲46-55歲55歲以上0百分比TGI指數(shù)預估有車人群占比: 28.4%TGI= 107預估已婚人群占比: 70.9%TGI= 106性別分布數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。19家庭概況年齡段分布榮耀品牌在三、四線城市TGI指數(shù)較高，豫、冀、湘、魯?shù)鹊卣純?yōu)榮耀品牌城市滲透總體較為均衡，在三線和四線城市的占比和TGI指數(shù)相對較高；榮耀品牌在河南、河北、湖南、山東和廣東等省份的占比和TGI指

18、數(shù)也相對較高。榮耀品牌人群 地域分布城市分布省份分布0%3%6%9%12%15%18%305070110130150百分比（%）90TGI指數(shù)15.0%16.9%22.2%15.2%20.6%10.1%五線城市四線城市三線城市二線城市新一線城市一線城市96111112939787百分比TGI指數(shù)榮耀在豫 湘、魯、粵等、冀、地區(qū)優(yōu)勢顯著廣東江蘇山東河南浙江北京四川湖北遼寧湖南江西 廣西河北青海西藏安徽上福海建內(nèi)云蒙南古甘肅 重吉慶新疆貴州林寧夏山黑西龍江 天津陜西海南數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。20105414468高性價比197攝影高端商務美顏“孝心機”184音樂26.6

19、%32.6%0.2%26.8%7.8%6.0%榮耀品牌較具性價比，500-999元價位段更受用戶歡迎榮耀有別于華為的商務屬性，其更偏重性價比，因此獲得老年用戶認可；1000-1999元價位是榮耀主力，TGI指數(shù)相對較高，但500-999元價格段占比1/4，TGI指數(shù)超過200。榮耀品牌人群 設備屬性設備特性概覽設備價格段分布百分比TGI指數(shù)040801201602002400%10%20%30%40%50%60%499元及以內(nèi)500-999元1000-1999元2000-3999元4000元及以上百分比TGI指數(shù)數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。21榮耀V10更受男性人群偏愛，

20、一、二線城市用戶基礎存在顯著優(yōu)勢一線城市 TGI=131新一線城市 TGI=126二線城市 TGI=102三線城市 TGI=93四線城市 TGI=82五線城市 TGI=7124.8%15.9%19.3%12.6%13.8%13.7%8斗魚9閑魚10蘇寧易購6搜狐新聞7中國銀行最具價值移動應用TOP101菜鳥裹裹2知乎3秒拍4鳳凰新聞5百度貼吧榮耀V10受到73%男性用戶喜歡；二線及以上城市是榮耀V10滲透的優(yōu)勢地域，TGI指數(shù)均超過100；菜鳥裹裹、知乎和秒拍等App對其用戶更具價值。榮耀品牌 熱門機型V10人群概覽女性 27.0%數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。22男性73

21、.0%性別分布榮耀用戶應用偏好不夠突出，更青睞金融理財、應用分發(fā)等類應用榮耀手機用戶喜歡金融理財、智能硬件、學習教育類應用，TGI指數(shù)較高，但不夠突出，今日頭條、Soul、釘釘、360手機助手、TapTap對用戶價值更大。榮耀品牌人群 應用偏好主流移動應用類型偏好覆蓋率活躍率TGI指數(shù)100%15080%12060%9040%6020%300%0通 移 移 金 音 應 網(wǎng) 出 新 手 電 圖 學 旅 智 餐 汽 人 生 健 快 房 移 育 訊 動 動 融 樂 用 絡 行 聞 機 子 片 習 游 能 飲 車 力 活 康 遞 產(chǎn) 動 兒 社 工 視 理 音 分 購 服 資 游 閱 攝 教 服 硬

22、服 服 資 服 美 物 服 醫(yī) 母 交 具 頻 財 頻 發(fā) 物 務 訊 戲 讀 影 育 務 件 務 務 源 務 容 流 務 療 嬰最具價值移動應用TOP101淘新聞2今日頭條3Soul4墨跡天氣5釘釘6騰訊WiFi管家7360手機助手8百度貼吧9趣頭條10TapTap數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。23榮耀手機用戶多為全線城市男性人群，青春活力，追求性價比榮耀手機用戶城市滲透最為均衡，男性占比較高，看重性價比，有較強的進取心。榮耀品牌人群 概覽榮耀品牌人群青春時光 男性用戶 性價比高 三線城市 有進取心數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。24主流國產(chǎn)品牌分析華為

23、vivo小米榮耀魅族聯(lián)想努比亞OPPO25紅米OPPO較受女性消費者喜愛，年輕人TGI指數(shù)較高，3/4用戶已婚OPPO對女性具有較高吸引力，女性占比65.1%，TGI指數(shù)達到133；19歲以下人群TGI指數(shù)達到119；有車人群占比低于互聯(lián)網(wǎng)水平，已婚人群占比75.2%，TGI指數(shù)達到113。OPPO品牌人群 人本屬性男性人群占比: 34.9%TGI= 68女性人群占比: 65.1%TGI= 13360%12050%10040%8030%6020%4010%200%19歲以下19-25歲26-35歲36-45歲46-55歲55歲以上0百分比TGI指數(shù)預估有車人群占比: 26.4%TGI= 99預

24、估已婚人群占比: 75.2%TGI= 113性別分布數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。26家庭概況年齡段分布OPPO更多覆蓋三、四、五線城市，在貴、晉、湘、冀等地占優(yōu)OPPO品牌在三、四、五線城市覆蓋比重相對較高，占比均超過17%，TGI指數(shù)均超過110；占比和TGI指數(shù)均較高的地域為貴州、山西、湖南、河北、河南等省份。OPPO品牌人群 地域分布城市分布省份分布北京福建廣東貴州黑龍安徽湖北河北湖南江蘇江西遼寧廣西內(nèi)蒙古寧夏青海山西吉林陜西海南上海四川天津西藏新疆云南 甘肅浙江江重慶0%2%4%6%8%10%12%306090120150180210240百分比（%）TGI指數(shù)2

25、1.3%17.6%22.3%16.0%17.0%5.9%五線城市四線城市三線城市二線城市新一線城市一線城市140115112988051百分比TGI指數(shù)OPPO在貴、數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。27晉、湘、區(qū)優(yōu)勢顯著冀、豫、魯?shù)鹊厣綎| 河南118106537108高性價比攝影高端商務170美顏“孝心機”音樂17.3%35.9%0.3%34.4%1.7%10.4%OPPO設備凸顯美顏特性，市場重點為1000-3999元價格區(qū)間OPPO品牌主打美顏，其設備的美顏占比和TGI指數(shù)均較高；OPPO設備定價區(qū)間主要在1000-3999元，其中1000-1999元設備更受市場歡迎，T

26、GI指數(shù)超過150。OPPO品牌人群 設備屬性設備特性概覽設備價格段分布百分比TGI指數(shù)03060901201501800%10%20%30%40%50%60%500-999元1000-1999元2000-3999元4000元及以上百分比TGI指數(shù)數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。28OPPO R15用戶中女性占比56.9%，對五線城市人群更具引力一線城市 TGI=62新一線城市 TGI=97二線城市 TGI=104三線城市TGI=106四線城市 TGI=100五線城市 TGI=11419.3% 6.6%19.1%16.8%16.3%21.9%8快手9小紅書10天天快報6無他相

27、機7UC瀏覽器最具價值移動應用TOP101網(wǎng)易郵箱大師2輕顏相機3書旗小說4B612咔嘰5FaceU激萌OPPO R15女性占比56.9%，更受女性人群喜愛；五線城市占比19.3%，TGI指數(shù)達到114；網(wǎng)易郵箱大師、輕顏相機和書旗小說等App對其用戶更具價值。OPPO品牌 熱門機型R15人群概覽女性 56.9%數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。29男性 43.2%性別分布OPPO用戶對圖片攝影、手機游戲、生活服務類應用依賴度更高OPPO用戶的視頻、音樂、圖片攝影、生活服務應用較為均衡，但圖片攝影、生活服務的TGI指數(shù)超過110，F(xiàn)aceU激萌、快手、WiFi萬能鑰匙、拼多多、

28、趣頭條的價值更大。OPPO品牌人群 應用偏好主流移動應用類型偏好覆蓋率活躍率TGI指數(shù)100%20080%16060%12040%8020%400%0通 移 移 音 網(wǎng) 圖 金 應 出 手 新 電 學 旅 生 餐 汽 人 健 智 快 移 育 房 訊 動 動 樂 絡 片 融 用 行 機 聞 子 習 游 活 飲 車 力 康 能 遞 動 兒 產(chǎn) 社 工 視 音 購 攝 理 分 服 游 資 閱 教 服 服 服 服 資 美 硬 物 醫(yī) 母 服 交 具 頻 頻 物 影 財 發(fā) 務 戲 訊 讀 育 務 務 務 務 源 容 件 流 療 嬰 務最具價值移動應用TOP101迷你世界2FaceU激萌3快手4WiFi

29、萬能鑰匙5唯品會6抖音短視頻7拼多多8優(yōu)酷視頻9UC瀏覽器10趣頭條數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。30OPPO用戶多為三四線年輕女性，自拍美顏是他們的專利OPPO用戶偏重二三四線城市的年輕女性人群，有活力，喜歡自拍、美顏，對娛樂類應用更感冒。OPPO品牌人群 概覽OPPO品牌人群自拍美顏 女性用戶 年輕活力 五線城市數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。31主流國產(chǎn)品牌分析華為OPPO小米榮耀魅族聯(lián)想努比亞vivo32紅米vivo用戶6成來自女性，較受19-25歲人群偏好，已婚者超70%vivo品牌吸引較多女性用戶，女性占比達到61.7%，TGI指數(shù)達到126；

30、26-35歲人群占比過半，19-25歲人群TGI指數(shù)高于100；已婚占比達到73.4%，TGI指數(shù)達到110。vivo品牌人群 人本屬性男性人群占比: 38.3%TGI= 74女性人群占比: 61.7%TGI= 12660%12050%10040%8030%6020%4010%200%19歲以下19-25歲26-35歲36-45歲46-55歲55歲以上0百分比TGI指數(shù)預估有車人群占比: 27.9%TGI= 105預估已婚人群占比: 73.4%TGI= 110性別分布數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。33家庭概況年齡段分布vivo下沉三線及以下城市，貴、豫、桂、湘、冀、魯?shù)鹊貎?yōu)

31、勢明顯vivo品牌在三、四、五線城市拓展大量用戶，三線及以下城市的占比和TGI指數(shù)均較高；市場下沉優(yōu)勢區(qū)域以貴州、河南、廣西、湖南、河北、山東等省份為主。vivo品牌人群 地域分布城市分布省份分布北京廣東廣西貴州河北河南黑龍安徽湖北福建湖南吉林 海南江蘇遼寧古寧夏山東江西 山西西上海四川天津西藏青海新陜疆云南甘肅浙江江重慶內(nèi)蒙0%2%4%6%8%10%12%30507090130150170190百分比（%）110TGI指數(shù)21.5%18.4%22.6%15.3%16.8%5.4%五線城市四線城市三線城市二線城市新一線城市一線城市140121114947946百分比TGI指數(shù)vivo在貴、豫、

32、桂、湘、冀、魯?shù)鹊貐^(qū)優(yōu)勢顯著數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。3413710814881168高性價比攝影美顏“孝心機”音樂18.8%34.2%28.1%3.5%15.3%vivo設備音樂特性較為顯著，1000-1999的千元機更具吸引力vivo品牌具有“音樂”傳統(tǒng)，設備特性中音樂的TGI指數(shù)達到168，同時美顏和高性價比的TGI指數(shù)也較高；2000-3999元設備占比46.9%，1000-1999元設備TGI指數(shù)超150。vivo品牌人群 設備屬性設備特性概覽設備價格段分布百分比TGI指數(shù)03060901201501800%10%20%30%40%50%60%499元及以內(nèi)5

33、00-999元1000-1999元2000-3999元4000元及以上百分比TGI指數(shù)數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。35vivo X23更受女性青睞，女性占比超7成，五線城市TGI指數(shù)更高一線城市 TGI=59新一線城市 TGI=92二線城市 TGI=103三線城市 TGI=104四線城市 TGI=104五線城市 TGI=12016.0%21.6%17.5%6.2%20.7%18.0%8拼多多9墨跡天氣10王者榮耀6掌閱iReader7新浪新聞最具價值移動應用TOP101Soul2快手3聚美優(yōu)品4今日頭條5抖音短視頻vivo X23受到女性消費者喜愛，女性占比達到71.5%

34、；三線和五線城市占比均超過20%，且五線城市TGI指數(shù)相對較高；Soul、快手和聚美優(yōu)品等移動App對其用戶更具價值。vivo品牌 熱門機型X23人群概覽女性 71.5%數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。36男性28.5%性別分布vivo手機用戶對音樂、圖片攝影、電子閱讀、生活服務更青睞vivo手機用戶與OPPO較為類似，圖片攝影、音樂的TGI指數(shù)較高，尤其是生活服務TGI指數(shù)超過120，快手、影視大全、Soul、掌閱、聚美優(yōu)品的價值更大。vivo品牌人群 應用偏好主流移動應用類型偏好覆蓋率活躍率TGI指數(shù)100%15080%12060%9040%6020%300%0通 移 移

35、 音 網(wǎng) 應 圖 金 出 電 手 新 學 旅 生 汽 餐 人 健 智 快 移 育 房 訊 動 動 樂 絡 用 片 融 行 子 機 聞 習 游 活 車 飲 力 康 能 遞 動 兒 產(chǎn) 社 工 視 音 購 分 攝 理 服 閱 游 資 教 服 服 服 服 資 美 硬 物 醫(yī) 母 服 交 具 頻 頻 物 發(fā) 影 財 務 讀 戲 訊 育 務 務 務 務 源 容 件 流 療 嬰 務最具價值移動應用TOP101淘新聞2迷你世界3快手4影視大全5Soul6微博動漫7掌閱iReader8火山小視頻9聚美優(yōu)品10抖音短視頻數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。37vivo手機用戶多為二到四線女性人群，

36、更注重美顏和生活品質(zhì)vivo手機用戶一線城市較少，女性已婚人群占比高，追求美和生活品質(zhì)，消費升級潛力較大。vivo品牌人群 概覽vivo品牌人群女性用戶 生活品質(zhì) 三線城市 音樂 性價比高數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。38主流國產(chǎn)品牌分析華為OPPOvivo榮耀魅族聯(lián)想努比亞小米39紅米小米較受男性用戶青睞，55歲以上人群TGI指數(shù)較高小米用戶中超3/4為男性群體，26-35歲用戶占比過半，55歲以上人群占比盡管較低但TGI指數(shù)超過200；小米用戶中已婚人群指標相對低于互聯(lián)網(wǎng)人群。小米品牌人群 人本屬性男性人群占比: 76.1%TGI= 148女性人群占比: 23.9%TG

37、I= 4860%24050%20040%16030%12020%8010%400%19歲以下19-25歲26-35歲36-45歲46-55歲55歲以上0百分比TGI指數(shù)預估有車人群占比: 29.7%TGI= 112預估已婚人群占比: 64.2%TGI= 96性別分布數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。40家庭概況年齡段分布小米品牌城市滲透較為均衡，在上海、廣東、北京、河南等地占優(yōu)小米品牌在一線級城市TGI指數(shù)相對較高，整體城市分布較為均衡，三線城市占比超1/5；小米用戶以廣東人群為主，占比超過10%，同時在上海、北京、河南等地占據(jù)優(yōu)勢。小米品牌人群 地域分布城市分布省份分布福建廣

38、東海南河南湖南 湖北黑龍吉江林貴州寧夏東江山蘇江西 廣西山遼西寧甘肅陜西北京上海四川 河北天津西青藏海新疆安徽內(nèi)蒙云古南浙江重慶0%3%6%9%12%15%18%30507090110130150170百分比（%）TGI指數(shù)15.1%17.1%22.3%14.4%19.7%11.5%五線城市四線城市三線城市二線城市新一線城市一線城市82939997111132百分比TGI指數(shù)小米數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。41京、在滬、粵、著豫等地區(qū)優(yōu)勢顯1011246高性價比163攝影161美顏“孝心機”音樂25.2%34.8%33.8%5.7%0.6%小米品牌性價比高，1000-19

39、99元價位千元機更受市場歡迎小米品牌素以“性價比”著稱，高性價比指數(shù)達到163，同時小米的美顏TGI指數(shù)達到161；小米品牌以1000-1999元價格段為主，占比超過5成，TGI指數(shù)達到182。小米品牌人群 設備屬性設備特性概覽設備價格段分布百分比TGI指數(shù)040801201602002400%10%20%30%40%50%60%500-999元1000-1999元2000-3999元百分比TGI指數(shù)數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。42小米8吸引大量女性用戶，受到一線級城市消費者認可新一線城市 TGI=138二線城市 TGI=109三線城市 TGI=77四線城市 TGI=66

40、五線城市 TGI=6111.3% 17.5%11.1%16.1%27.0%17.0%6LinkedIn領(lǐng)英7百度貼吧8網(wǎng)易新聞9斗魚10閑魚最具價值移動應用TOP101Soul2王者營地3知乎4菜鳥裹裹5TapTap作為小米品牌2018年度旗艦產(chǎn)品，小米8獲得大量女性消費者青睞，女性占比達到51.5%；一線、新一線和二線城市是小米8率先滲透的城市，且一線城市TGI指數(shù)更高。小米品牌 熱門機型小米8人群概覽一線城市 TGI=166女性 51.5%數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。43男性 48.5%性別分布小米用戶對人力資源、智能硬件、手機游戲等應用更為青睞小米手機用戶更年輕，人

41、力資源、智能硬件、手機游戲的TGI指數(shù)均超過120，知乎、LinkedIn、嗶哩嗶哩、喜馬拉雅FM、網(wǎng)易新聞等應用對用戶價值更大。小米品牌人群 應用偏好主流移動應用類型偏好覆蓋率活躍率TGI指數(shù)100%30080%24060%18040%12020%600%0通 移 移 音 金 網(wǎng) 手 應 電 圖 出 智 新 學 旅 餐 生 人 健 汽 快 房 移 育 訊 動 動 樂 融 絡 機 用 子 片 行 能 聞 習 游 飲 活 力 康 車 遞 產(chǎn) 動 兒 社 工 視 音 理 購 游 分 閱 攝 服 硬 資 教 服 服 服 資 美 服 物 服 醫(yī) 母 交 具 頻 頻 財 物 戲 發(fā) 讀 影 務 件 訊

42、育 務 務 務 源 容 務 流 務 療 嬰最具價值移動應用TOP101知乎2LinkedIn領(lǐng)英3嗶哩嗶哩4喜馬拉雅FM5網(wǎng)易新聞6天貓7百度貼吧8網(wǎng)易云音樂9百度網(wǎng)盤10閑魚數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。44小米手機用戶多為全線城市的男性人群，極度追求性價比小米手機用戶城市滲透較均衡，男性用戶為主，屬于進步青年，但消費能力較弱。小米品牌人群 概覽小米品牌人群男性用戶 進步青年 三線城市 智能硬件 性價比高數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。45主流國產(chǎn)品牌分析華為OPPOvivo榮耀魅族聯(lián)想努比亞紅米小米46紅米男性人群占比超過7成，55歲以上人群TGI指數(shù)

43、較高紅米用戶中73.7%為男性群體，26-35歲用戶占比49.7%，55歲以上人群占比盡管較低但TGI指數(shù)超過900；紅米用戶中有車和已婚人群指標相對低于互聯(lián)網(wǎng)人群。紅米品牌人群 人本屬性男性人群占比: 73.7%TGI= 143女性人群占比: 26.3%TGI= 5360%1,20050%1,00040%80030%60020%40010%2000%19歲以下19-25歲26-35歲36-45歲46-55歲55歲以上0百分比TGI指數(shù)預估有車人群占比: 24.5%TGI= 92預估已婚人群占比: 63.1%TGI= 94性別分布數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。47家庭概況年

44、齡段分布紅米品牌在三線及以下城市滲透更多，在河北、河南等地占優(yōu)紅米品牌在三線及以下城市的占比和TGI指數(shù)均相對較高；紅米用戶以廣東、河南、河北和山東等省份人群為主，占比超過8%，同時在TGI指數(shù)方面表現(xiàn)出較高優(yōu)勢。紅米品牌人群 地域分布城市分布省份分布廣東海南河北河南湖北湖南福建廣西江蘇江西寧夏山東遼山寧西陜西四川西藏青海北京云南內(nèi)蒙古 新疆 甘肅 天津吉林浙江安徽上海貴州重慶黑龍江0%3%6%9%12%15%18%20406080120140160180百分比（%）100TGI指數(shù)17.5%22.1%27.5%12.9%14.2%5.8%五線城市四線城市三線城市二線城市新一線城市一線城市10

45、2120122878067百分比TGI指數(shù)在冀、豫、數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。48紅米粵、顯著魯?shù)鹊貐^(qū)優(yōu)勢224124高性價比攝影美顏723“孝心機”26.5%28.3%10720.1%25.1%紅米品牌成為“孝心機”代表，9成設備價格低于千元紅米品牌具有較高性價比，成為許多子女孝敬父母的選擇之一，其“孝心機”TGI指數(shù)達到723；紅米品牌9成處于500-999元價格段，因價位低廉而受到市場認可。紅米品牌人群 設備屬性設備特性概覽設備價格段分布百分比TGI指數(shù)020040060080010000%20%40%60%80%100%500-999元1000-1999元百分比

46、TGI指數(shù)數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。49紅米6相對受到女性用戶青睞，三、四線城市相對占優(yōu)一線城市 TGI=75新一線城市 TGI=84二線城市 TGI=85三線城市 TGI=122四線城市 TGI=119五線城市 TGI=9027.4%16.8%6.5%14.8%21.9%12.6%8趣頭條9好看視頻10手機淘寶6抖音短視頻7愛奇藝最具價值移動應用TOP101獵豹清理大師2LinkedIn領(lǐng)英3西瓜視頻4喜馬拉雅FM5高德地圖紅米6用戶中女性占比60.5%；紅米6在三線和四線城市占據(jù)較多市場，占比和TGI指數(shù)均領(lǐng)先其他城市；獵豹清理大師、LinkedIn領(lǐng)英、西瓜視頻等

47、App比較具有價值。紅米品牌 熱門機型紅米6人群概覽女性 60.5%數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。50男性 39.5%性別分布紅米用戶較為偏好工具、視頻、學習教育等移動應用紅米人群在移動工具、移動視頻等領(lǐng)域的覆蓋較高，在智能硬件、學習教育、手機游戲等領(lǐng)域的TGI指數(shù)較高；獵豹清理大師、好看視頻、今日頭條極速版等應用更具價值。紅米品牌人群 應用偏好主流移動應用類型偏好覆蓋率活躍率TGI指數(shù)100%25080%20060%15040%10020%500%0通 移 移 音 手 金 應 網(wǎng) 圖 電 學 新 智 出 旅 人 生 汽 餐 健 房 移 快 育 訊 動 動 樂 機 融 用

48、絡 片 子 習 聞 能 行 游 力 活 車 飲 康 產(chǎn) 動 遞 兒 社 工 視 音 游 理 分 購 攝 閱 教 資 硬 服 服 資 服 服 服 美 服 醫(yī) 物 母 交 具 頻 頻 戲 財 發(fā) 物 影 讀 育 訊 件 務 務 源 務 務 務 容 務 療 流 嬰最具價值移動應用TOP101獵豹清理大師2好看視頻3今日頭條極速版4西瓜視頻5抖音短視頻6趣頭條7火山小視頻8V8實拍9WiFi萬能鑰匙10快手數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。51紅米人群多為三、四線城市用戶，整體偏好移動視頻應用紅米具有較高性價比，陪伴大量男性人群和老年用戶，在三、四線城市擁有較高市場覆蓋，用戶比較偏好工

49、具、視頻類應用。紅米品牌人群 概覽紅米品牌人群男性用戶 老年人群 三線城市 移動視頻 千元價位數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。52主流國產(chǎn)品牌分析華為OPPOvivo榮耀紅米聯(lián)想努比亞魅族小米53魅族男性用戶占比75.2%，46-55歲TGI指數(shù)較高，車主超1/3魅族品牌主要受到男性偏愛，男性占75.2%，TGI指數(shù)達到146；26-35歲人群是消費主體，46-55歲TGI指數(shù)相對較高；有車和已婚人群的比重和TGI指數(shù)均高于互聯(lián)網(wǎng)人群。魅族品牌人群 人本屬性男性人群占比: 75.2%TGI= 146女性人群占比: 24.8%TGI= 5060%12050%10040%8030

50、%6020%4010%200%19歲以下19-25歲26-35歲36-45歲46-55歲55歲以上0百分比TGI指數(shù)預估有車人群占比: 35.0%TGI= 132預估已婚人群占比: 75.5%TGI= 113性別分布數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。54家庭概況年齡段分布魅族用戶集聚在三線及以下城市，在桂、豫、冀、魯?shù)鹊貎?yōu)勢顯著魅族品牌市場相對下沉在三線、四線和五線城市，TGI指數(shù)均超過標準值100；魅族品牌在廣西、河南、河北、江西、廣東和山東等省份的占比和TGI指數(shù)相對占優(yōu)。魅族品牌人群 地域分布城市分布省份分布福建廣東廣西貴州甘肅海南河北河南湖北湖南吉黑林江蘇江西內(nèi)蒙古寧夏

51、山東山西陜西上海 安北徽京 遼寧四川龍?zhí)旖蛭鞑厍嗪Ｐ陆颇险憬貞c0%3%6%9%12%15%18%4070100160190220百分比（%）130TGI指數(shù)18.1%17.6%24.4%14.6%17.2%8.2%五線城市四線城市三線城市二線城市新一線城市一線城市104115123898170百分比TGI指數(shù)魅族在桂、豫、冀、數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。55贛、粵、魯?shù)鹊貐^(qū)優(yōu)勢顯著19213152高性價比攝影高端商務美顏385“孝心機”音樂0.6%26.0%14.9%23.8%108473.8%30.8%魅族設備偏老人機，具有高性價比，500-999元價位占比過半魅

52、族品牌設備整體偏重“孝心機”和高性價比，同時在美顏方面也兼具一定優(yōu)勢；魅族設備價格段50%以上低于1000元，其中500-999元價位設備較多受到市場歡迎。魅族品牌人群 設備屬性設備特性概覽設備價格段分布百分比TGI指數(shù)0901802703604505400%10%20%30%40%50%60%499元及以內(nèi)500-999元1000-1999元2000-3999元百分比TGI指數(shù)數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。56魅族16th吸引近7成男性用戶，在一線級城市表現(xiàn)出較多優(yōu)勢二線城市 TGI=109三線城市 TGI=83四線城市 TGI=68五線城市 TGI=5727.3%16.

53、9%17.2%11.5% 15.8%11.4%最具價值移動應用TOP101即刻2Soul3百度貼吧4豆瓣新一線城市TGI=1395TapTap6菜鳥裹裹7閑魚8網(wǎng)易云音樂9斗魚10知乎魅族16th獲得69.7%的男性消費者青睞；一線和新一線城市占比和TGI指數(shù)相對較高；即刻、Soul和百度貼吧等應用對其用戶更具價值。魅族品牌 熱門機型16th人群概覽一線城市 TGI=150女性 30.3%數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。57男性 69.7%性別分布魅族年輕用戶占比更高，更青睞金融理財、智能硬件、二次元應用魅族手機用戶對金融理財、智能硬件、快遞物流更關(guān)注，TGI指數(shù)較高，Sou

54、l、好看視頻、TapTap、嗶哩嗶哩、斗魚應用對用戶價值更高。魅族品牌人群 應用偏好主流移動應用類型偏好覆蓋率活躍率TGI指數(shù)100%15080%12060%9040%6020%300%0通 移 移 金 音 應 網(wǎng) 出 新 手 電 圖 學 旅 智 餐 汽 人 生 健 快 房 移 育 訊 動 動 融 樂 用 絡 行 聞 機 子 片 習 游 能 飲 車 力 活 康 遞 產(chǎn) 動 兒 社 工 視 理 音 分 購 服 資 游 閱 攝 教 服 硬 服 服 資 服 美 物 服 醫(yī) 母 交 具 頻 財 頻 發(fā) 物 務 訊 戲 讀 影 育 務 件 務 務 源 務 容 流 務 療 嬰最具價值移動應用TOP101S

55、oul2淘新聞3好看視頻4TapTap5獵豹清理大師6墨跡天氣7嗶哩嗶哩8斗魚9西瓜視頻10百度網(wǎng)盤數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。58魅族手機用戶多為更年輕的男性人群，喜歡二次元，追求性價比魅族手機用戶多為男性，更年輕，喜歡二次元，購買力較弱。魅族品牌人群 概覽魅族品牌人群男性用戶 性價比高 金融理財 千元手機 二次元數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。59主流國產(chǎn)品牌分析華為OPPOvivo榮耀紅米魅族努比亞聯(lián)想小米60聯(lián)想品牌用戶較符合互聯(lián)網(wǎng)整體趨勢，有車人群TGI指數(shù)相對較高聯(lián)想用戶男性和女性占比分別為57.6%和42.4%，年齡段分布接近互聯(lián)網(wǎng)人群整體

56、特征，TGI指數(shù)處于標準值100左右；有車人群TGI指數(shù)達到121，已婚人群TGI指數(shù)為91。聯(lián)想品牌人群 人本屬性男性人群占比: 57.6%TGI= 112女性人群占比: 42.4%TGI= 8660%12050%10040%8030%6020%4010%200%19歲以下19-25歲26-35歲36-45歲46-55歲55歲以上0百分比TGI指數(shù)預估有車人群占比: 32.2%TGI= 121預估已婚人群占比: 61.0%TGI= 91性別分布數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。61家庭概況年齡段分布聯(lián)想用戶相對集中于三、四、五線城市，在魯、遼、桂等地占優(yōu)聯(lián)想品牌用戶分布相對偏

57、重三線及以下城市，TGI指數(shù)均高于110；聯(lián)想品牌在山東、遼寧、廣西、河北、河南和四川等省份的占比和TGI指數(shù)相對存在優(yōu)勢。聯(lián)想品牌人群 地域分布城市分布省份分布0%2%4%6%8%10%12%205080140170200百分比（%）110TGI指數(shù)18.0%19.5%23.5%13.2%17.5%8.4%五線城市四線城市三線城市二線城市新一線城市一線城市130128118818272百分比TGI指數(shù)廣東山東江蘇河南聯(lián)想在魯、遼、桂、四川河北冀、豫、川等地區(qū)優(yōu)勢顯著浙江上海安北湖徽京北 福建湖南江西廣西山西黑龍江重慶甘肅遼寧西藏青海內(nèi)蒙古新云疆貴州南寧夏天吉津林 海南陜西數(shù)據(jù)來源：Talki

58、ngData，2019年2月。62139954651高性價比攝影美顏669“孝心機”音樂20.9%33.1%9.6%31.4%5.0%聯(lián)想品牌老人機特性較為明顯，499元及以內(nèi)設備占比超4成聯(lián)想品牌較多受到老人群體喜歡，“孝心機”占比超30%，TGI指數(shù)達到669；千元以內(nèi)設備的占比和TGI指數(shù)均相對較高，其中499元及以內(nèi)設備TGI指數(shù)遠高于其他價位設 備。聯(lián)想品牌人群 設備屬性設備特性概覽設備價格段分布百分比TGI指數(shù)0850170025503400425051000%10%20%30%40%50%60%499元及以內(nèi)500-999元1000-1999元2000-3999元百分比TGI指數(shù)

59、數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。63聯(lián)想K5 Note較受女性用戶歡迎，在新一線城市受到更多認可一線城市TGI=97新一線城市 TGI=127二線城市 TGI=98三線城市 TGI=100四線城市 TGI=102五線城市 TGI=6624.9%15.3%20.7%17.1%11.8%10.2%8快手9蝦米音樂10作業(yè)幫6訊飛輸入法7WiFi萬能鑰匙最具價值移動應用TOP101微博動漫2迷你世界3飛豬4搜狐新聞5獵豹清理大師聯(lián)想K5 Note用戶群體主要為女性，占比達到65.9%；新一線城市成為聯(lián)想K5 Note的重點市場；微博動漫、迷你世界和飛豬等App對其用戶更具價值。聯(lián)想

60、品牌 熱門機型K5 Note人群概覽女性65.9%數(shù)據(jù)來源：TalkingData，2019年2月。64男性34.1%性別分布聯(lián)想用戶App覆蓋低于平均水平，使用通訊社交、移動工具類應用聯(lián)想手機用戶對通訊社交、新聞資訊類應用更關(guān)注，但TGI指數(shù)均低于100，360手機助手、新浪新聞、獵豹清理大師、趣頭條等對用戶價值較大。聯(lián)想品牌人群 應用偏好主流移動應用類型偏好覆蓋率活躍率TGI指數(shù)100%10080%8060%6040%4020%200%0通 移 移 音 應 網(wǎng) 新 手 金 出 電 學 圖 旅 餐 汽 人 生 健 智 房 移 快 育 訊 動 動 樂 用 絡 聞 機 融 行 子 習 片 游 飲