智慧停車市場研究報告

1、中國智慧停車市場 研究報告01智慧停車概況02智慧停車行業(yè)背景03智慧停車行業(yè)現(xiàn)狀04智慧停車重點企業(yè)目錄0506附錄：智慧停車企業(yè)名錄智慧停車發(fā)展趨勢智慧停車的定義智慧停車業(yè)務框架智慧停車發(fā)展歷程智慧停車產業(yè)鏈智慧停車概況PART 01智慧停車的定義智慧停車智慧停車是指將無線通信技術、移動終端技術、GPS定位技術、GIS技術等綜合應用于城市停 車位的采集、管理、查詢、預訂與導航服務，實現(xiàn)停車位資源的實時更新、查詢、預訂與導航服 務一體化，實現(xiàn)停車位資源利用率的最大化、停車場利潤的最大化和車主停車服務的最優(yōu)化。傳統(tǒng)停車人工收費通行效率偏低停車難找車難數(shù)據(jù)實時更新查詢、預訂導航一體化 滿足個性化

2、停車需求提高停車效率提高資源利用率PAGE3智慧停車發(fā)展歷程我國停車行業(yè)始于域80年代，停車管理以純人工管理為主。90年代2008年人工停車收費模 式出現(xiàn)，但是僅限于出入口控制。2009年智慧停車時代到來，智慧停車管理設備進入更新?lián)Q代快 速發(fā)展階段。純人工管理（80年代）改革開放以后，汽車進入千 家萬戶，隨著公共場所車輛 的增多，處于維護公共次序 的需要，停車管理開始出現(xiàn)。出入口控制（90年代-2008年）出入口停車收費管理模式開 始出現(xiàn)，三僅限于出入口控 制及收費，產品主要形式以 機械設備為主，收費仍以人 工方式為主。智慧停車階段（2009年以后）隨著汽車保有量的增加，原 油的停車出入口控制

3、已經不 能滿足日常管理需求。逐漸 出現(xiàn)智能化管理設備及應 用。PAGE4PAGE5資料來源：中國智慧停車行業(yè)大數(shù)據(jù)報告、中商產業(yè)研究院整理智慧停車業(yè)務框架智慧停車的“智慧”就體現(xiàn)在：“智能找車位+自動繳停車費”。服務于車主的日常停車、錯時停車、車位租賃、汽車后市場服務、反向尋車、停車位導航。采集端客戶端管理端靜態(tài)交通 云平臺停車智能收費、 調控前端停車用戶APP端停車場管理后端車牌識別車位誘導電子支付車位查詢、預訂長租臨停自動付費車輛相關信息服務崗亭財務系統(tǒng)物業(yè)方運營系統(tǒng)其他商家信息系統(tǒng)PAGE6智慧停車產業(yè)鏈智能道閘智能車位鎖/車位共享安防設備智能充電樁停車管理軟件停車場智能化改造方案上游汽

4、車維修養(yǎng)護中游下游汽車保險二手車買賣汽車租賃汽車金融汽車IT停車機器人/立體泊車資料來源：中商產業(yè)研究院整理我國汽車保有量高傳統(tǒng)停車效率低下國家鼓勵智慧停車發(fā)展停車位缺口嚴重違停處罰力度加大智慧停車行業(yè)背景PART 02我國汽車保有量持續(xù)以超過10%的速度增長，與發(fā)達國家相比，我國汽車保有量仍有較大增長空間。汽車市場持續(xù)火熱，依附于汽車后市場，停車產業(yè)未來會隨著汽車存量增加而增長。我國汽車保有量高0500010000150002000025000300002014201520162017數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產業(yè)研究院整理20182014-2018年中國汽車保有量情況民用汽車保有量(萬輛)

5、私人汽車保有量(萬輛)9008007006005004003002001000美國德國日本韓國數(shù)據(jù)來源：世界汽車工業(yè)協(xié)會、中商產業(yè)研究院整理中國世界主要國家汽車千人保有量千人保有量（輛）PAGE8停車位缺口嚴重0.00.20.40.60.81.01.21.4發(fā)達國家中國大城市中國中小城市數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)改委、中商產業(yè)研究院整理中國與發(fā)達國家停車位配比差距近年來，由于汽車保有量增長，我 國城市停車供需失衡、停車秩序混亂等 問題日益突出。國家發(fā)改委公布的數(shù)據(jù) 顯示，我國大城市小汽車與停車位的平 均比例約為1:0.8，中小城市約為1:0.5， 而根據(jù)國際城市經驗，停車泊位數(shù)量應 達到汽車保有量的1.

6、3倍。我國停車位比 例仍然偏低，停車設施建設有待完善。PAGE9傳統(tǒng)停車效率低下數(shù)據(jù)來源：車輪大數(shù)據(jù)、中商產業(yè)研究院整理數(shù)據(jù)來源：中國智慧停車行業(yè)大數(shù)據(jù)報告、中商產業(yè)研究院整理我國傳統(tǒng)停車場集中度低，專業(yè)化水平亟待提高，主要表現(xiàn)為：空置率高，智能化水平低， 主要為人工管理，消費者停車難，找車難。勞動力成本上浮，推行智慧停車勢在必行。智慧停車 有效降低成本，提高停車場利用率，是未來大勢所趨。PAGE10資料來源：中商產業(yè)研究院整理PAGE11國家鼓勵智慧停車發(fā)展隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”的快速發(fā)展，政府出臺相關政策支持智慧停車發(fā)展。序號企業(yè)名稱業(yè)務內容發(fā)布時間政策名稱主要內容2016年1月加快城市停車場建

7、設近期工作要 點與任務分工從規(guī)則、細則、財政支持、停車資源停車數(shù)據(jù)等方面進行了全面細致的要求，加快高新技術在 停車領域的應用和推動停車與互聯(lián)網(wǎng)榮獲人發(fā)展的工作重點。2016年2月關于進一步建設加強城市規(guī)劃建 設工作的若干意見提出合理配置停車設施，鼓勵社會參與，放寬市場準入，逐步緩解停車難問題。2016年3月加快城市停車場建設近期工作要 點與任務分工明確加快停車建設，增加有效供給，補強城市發(fā)展短板，解決居民停車難問題，更是惠民便民 的重大工程，位智慧停車的發(fā)展注入新的活力。2016年3月關于印發(fā)2016年停車場建設工作 要點的通知要求各?。▍^(qū)、市）區(qū)發(fā)展給個部門主動牽頭，會同有關部門占盡開展停車

8、場專項規(guī)劃編制工 作，或對基礎規(guī)劃進行必要的修編。2016年6月關于推動交通提質增效提供給服務能力的實施方案對“互聯(lián)網(wǎng)”便捷交通工程，交通大數(shù)據(jù)工程等方面提出了要求，加強互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代信息技術在交通領域的應用，不斷完善停車等個性化服務。2016年7月推進“互聯(lián)網(wǎng)+”辯階交通發(fā)展的 實施方案充分認識推進“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通，促進智能交通發(fā)展的重要意義，全面推進交通與互聯(lián)網(wǎng)更 加廣泛、更深層次的融合，為我國交通發(fā)展現(xiàn)代化提供有力支撐2016年8月關于進一步完善城市停車場規(guī)劃 建設及用地政策推進建設用地的多功能立體開發(fā)和符合利用；鼓勵社會資本參與，加快城市停車場建設逐步放 緩停車難問題。2016年11

9、月關于開展城市停車試點示范工作 的通知推進“互聯(lián)網(wǎng)+停車”和車位共享心也態(tài)發(fā)展，國家政策、資金扶持以及大力引進社會資本，創(chuàng) 新金融服務模式。2017年2月“十三五”現(xiàn)代綜合交通運輸體 系發(fā)展規(guī)劃提升交通發(fā)展智能化水平，促進交通產業(yè)智能化變革；促進交通運輸?shù)木G色發(fā)展，強化生態(tài)保 護和污染防治；加強安全營績保障體系建設，加強安全生產管理。2018年9月關于完善促進消費體制機制進一 步激發(fā)居民消費潛力的若干意見明確提到要構架更加成熟的消費細分市場，壯大消費新增長點，住行消費方面特意提出要加強 城市停車場和新能源汽車充電設施建設。資料來源：中商產業(yè)研究院整理PAGE12違停處罰力度加大根據(jù)2003年1

10、0月28日通過 的中華人民共和國道路交通安 全法的最新規(guī)定，該法律規(guī)定 違章停車只罰款不扣分。當前違 章停車成本不高，是不少車主隨 意停放車輛的重要原因，隨著各 地方交管局加大嚴格執(zhí)法的力度， 違約成本提高，后期違停現(xiàn)象將 逐步減少，合規(guī)停車位停車將逐 步規(guī)范。城市處罰力度北京違章停車罰款200元不記分，違禁停車罰款100元記3分上海一般違章停車處以20200元罰款不扣分廣州罰款200元，扣3分，同時廣州擬將在停車場違規(guī)停車行為納入信用 記錄深圳違章停車罰款多為200-500元，因違法停車引發(fā)交通事故或交通擁堵 的，罰款1000元。杭州違章停車罰款20200元成都違章停車罰款20200元主要城

11、市違章停車處罰智慧停車市場潛力大智慧停車投融資火爆商業(yè)模式多樣停車APP相繼涌現(xiàn)智慧停車玩家眾多盈利模式豐富智慧停車行業(yè)現(xiàn)狀PART 03050100150200201520182022E中國智慧停車市場規(guī)模情況市場規(guī)模（億元）智慧停車市場潛力大智慧停車市場規(guī)模將擴張。2018年智慧停車市場規(guī)模突破100億 元。隨著后期城市停車難、停車貴 等問題凸顯，智慧停車將成為城市 發(fā)展的主要需求。PAGE14預計2022年我國智慧停車場系 統(tǒng)市場規(guī)模超過180億，中國智能停 車場系統(tǒng)保持高速發(fā)展態(tài)勢。20162017數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理停車APP相繼涌現(xiàn)停車百事通小貓停車ETCP停車蜂蜜停車優(yōu)庫

12、停車捷停車宜停車智易停任意停車CTP停車美天停車停劃算好多位快泊停車慧停車app目前，出 行領域成為和PAGE15互聯(lián)網(wǎng)結合最 緊密的領域。 隨著資本相繼 入 場 ， 引 燃“ 互聯(lián)網(wǎng)+ 停 車”市場圈地 競爭。智慧停車投融資火爆其他輪戰(zhàn)略投資D輪C輪B+輪B輪A+輪A輪Pre-A天使輪種子輪-1001020304050604035302520151050中國智慧停車融資項目數(shù)量及投融資總額情況中國智慧停車項目投資輪次分布及占比融資項目數(shù)量（個）融資金額（億元）數(shù)據(jù)來源：新京報智慧城市研究院、中商產業(yè)研究院整理近幾年資本爭相涌入智慧停車市場。截止2018年11月智慧停車投融資項目增至26個，投

13、融資金額48.78億元。2006-2018年11月，智慧停車投融資項目共計122起，主要集中天使輪和A輪。PAGE16智慧停車玩家眾多創(chuàng)業(yè)型公司基于智能硬件或大數(shù)據(jù)，或與 物業(yè)公司、政府部門的良好關 系 ，對接B端停車場、物業(yè)， 連接C端車主。如：ETCP、PP停 車、挺簡單、蜜蜂停車等。市政交管部門掌握路側停車位及路外公共停車 場，具有資源優(yōu)勢，同時財政雄 厚，整合能力強。智能停車設備商乘“互聯(lián)網(wǎng)+”的東風，從單純的智能 停車軟硬件提供商，向 “智能停車設 備+云平臺+APP”全套解決方案提供商 轉型升級，具備軟硬件技術優(yōu)勢，同 時沉淀下來的停車場客戶構成資源優(yōu) 勢。如：無憂停車、捷順科技（

14、捷停 車）、安居寶、立方控股（行唄）等。安防公司由于在視頻技術、可視化管理、門 禁管理等綜合能力方面比其他競爭 著有著獨特的優(yōu)勢，因此也是智慧 停車行業(yè)內非常強勁的競爭者?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭BAT憑借手機地圖、移動支付參與智慧停車的角逐。例如，騰訊以微信公眾號+微信支付”提供智慧停車解決方案。智慧停車玩家多為創(chuàng)業(yè)型公司、智能停車設備商、市政交管部門、安防公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭。PAGE17商業(yè)模式多樣智慧停車商業(yè)模 式主要有4種：車位信 息共享、車位預定B2C、 車位共享P2P和智慧停 車全流程優(yōu)化。前三 類商業(yè)模式多以互聯(lián) 網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司為主， 主 要通過移動APP搭建服 務平臺， 在實際運作 中存在較為明顯

15、的發(fā) 展瓶頸。車位信息共享利用現(xiàn)有智慧停車設備，集成實 時空余車位信息，為用戶提供車 位搜索推薦、停車導航的進場服 務，節(jié)省用戶的進場成本。車位預定B2C將車場聯(lián)網(wǎng)，提供車位預定服 務。停車場運營方通過平臺發(fā)布 可預訂的車位信息，車主在平臺 查詢、預定，保證有車位。車位共享P2P打造車主的車位共享平臺，為有 車位或想停車的車主提供對接服 務，盤活車位空閑時間，提高車 位利用率。智慧停車全流程優(yōu)化通過鋪設智能停車設備實現(xiàn)停車 場的智能化和互聯(lián)網(wǎng)化，為車主 提供車位搜索/預定/導航等服 務，幫助B端停車場實現(xiàn)增益堵 漏、提升管理效率。PAGE18PAGE19盈利模式豐富智慧停車優(yōu) 勢眾多，仍在發(fā)展

16、 早期階段，盈利模 式存在眾多的拓展 方式，空間巨大。 智慧停車收入來源 主要為：軟件銷售 和設備銷售收入、 大數(shù)據(jù)增值服務收 入、汽車后市場服 務收入。智 慧 停 車 收 入 來 源軟件銷售和設備銷售收入軟件、硬件銷售 及后續(xù)維護服務大數(shù)據(jù)增值服務 收入商家精準營銷政府城市規(guī)劃汽車后市場服務 收入廣告投放洗車服務代駕服務資料來源：中商產業(yè)研究院整理捷順科技千方科技碩極科技ETCP數(shù)字政通五洋停車智慧停車重點企業(yè)PART 04BAT捷順科技捷順科技成立于1992年，致力于智慧停車、 智慧社區(qū)和智慧商業(yè)生態(tài)環(huán)境建設，是出入口 智能管理和智慧生態(tài)環(huán)境建設的開創(chuàng)者和引領 者。公司智慧停車系統(tǒng)產品：智

17、行車場盒子、C系列停車場、H Plus系列停車場、速通系列 停車場、捷e系列停車場、云停車一體機、停 車繳費機、道閘產品、停車場公共配。圖片來源：公司官網(wǎng)PAGE21捷順科技圖片來源：公司官網(wǎng)2018年2月，螞蟻金服與捷順科技全資子公司順易通簽訂增資協(xié)議，螞蟻金服出資2億元戰(zhàn)略入股 順易通，推動公司智能停車業(yè)務發(fā)展。PAGE22捷順科技數(shù)據(jù)來源：公司公告、中商產業(yè)研究院整理0.00.51.01.52.02.50246810201420152016201720182014-2018年捷順科技經營情況營收（億元）歸母凈利（億元）2018年捷順科技產品營收占比情況智能停車場管理系統(tǒng)智能門禁通道管理系

18、統(tǒng)軟件及平臺服務智慧停車運營其他2018年捷順科技共實現(xiàn)營業(yè)總收入9.04億元，同比下降4.84%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9459.65 萬元，同比下降54.71%。智能停車場管理系統(tǒng)堪稱營收主力，2018年營收6.35億元，占比70.27%。PAGE23ETCP業(yè)務規(guī)模ETCP在中國擁有合作停車場超過5800家，已 密集覆蓋大型商業(yè)綜合體、寫字樓、中高端 社區(qū)、大型公共交通樞紐、機場等停車高發(fā) 區(qū)域。覆蓋車位200余萬，安裝車道超過2萬 條；日均覆蓋獨立車主超過100萬，月停車 交易超過1億筆，業(yè)務規(guī)模龐大。PAGE24資本規(guī)模2015年6月，ETCP獲得經緯中國、源碼資本、 易車網(wǎng)、海

19、納亞洲（SIG）、千合資本等多 家知名創(chuàng)投基金和個人共計3.5億元A輪投資。2016 年8 月， ETCP 獲得大型商業(yè)不動產企 業(yè)萬達集團B輪15.5億元投資，連續(xù)刷 新國內智慧停車行業(yè)融資記錄。2016年WISE 獨角獸峰會中，ETCP以83億估值成為智慧停 車行業(yè)獨角獸。ETCP于2012年在北京成立。ETCP停車是一款提供停車費自動支付服務的App，用戶只要綁定信用卡或 預存停車費就可以享受停車費優(yōu)惠，無需現(xiàn)金支付停車費，實現(xiàn)停車場的ETC體驗，不排隊，不等待，更優(yōu)惠。ETCP硬件產品解決方案軟件產品解決方案ETCP以重資產方式，以“三免模式”（免費安裝、免費升級、免費維保）為停車場鋪設智能停車設備， 實現(xiàn)智能化和互聯(lián)網(wǎng)化，覆蓋寫字樓、中高端社區(qū)、機場等停車高頻領域。為C端車主用戶提供空車位搜 索、車場和車位導航、反向尋車等優(yōu)化服務。PAGE25數(shù)字政通智能車輛出入控制系統(tǒng)PAGE26該管理系統(tǒng)實行中央控制管理計算機集中監(jiān) 控，并采用車輛牌照自動識別系統(tǒng)對進入停車 場的車輛進行數(shù)據(jù)采集，根據(jù)采集的車輛牌照 結果，引導車輛進入停車場指