公共機構暖通工程項目融資商業(yè)實施計劃書

1、事業(yè)單位暖通工程融資業(yè)務計劃一、概述某冷暖設備安裝（創(chuàng)建于1996年）是省內集能源管理為一體，集設計、生產、銷售、安裝、售后服務為一體的股份制企業(yè)；采用美國進口地源熱泵淹沒式螺桿機組（制冷、制熱、洗?。┖湍K化機組，能效比達到6.0以上，具有突出的社會、環(huán)境和經濟效益；2003年被省科技廳評為高新技術產品企業(yè)；2003年獲得重大科技成果4項；2008年，合同能源管理項目正式實施，是全省第一家參與該項目運營的企業(yè)；2010年8月，經國家發(fā)展改革委、財政部批準備案。2010年9月，獲得國家級專利成果9項；2010年11月，公司與省CDM技術服務中心簽約，正式進入國際碳排放交易市場。2.市場1、煤炭

2、產量、空調銷量、水地源安裝面積三項數據：2010年全國煤炭產量33億噸；2010年1-11月，空調出口累計銷售8715萬臺，同比增長43.4%，其中進口3973萬臺，銷售4742萬臺，同比增長分別為 53% 和 36%。2010年全國水地源總裝機面積1億平方米，銷售額超過160億元，每年以200%的速度增長；二、背景分析及市場概況：在中國，煤炭是主要能源，煤炭在我國能源體系中占據主導地位。長期以來，煤炭在我國能源生產結構和消費結構中始終占據絕對優(yōu)勢地位。雖然近年來比例略有下降，但仍保持在65%以上，并再次呈現上升跡象。 2002年，煤炭在我國能源生產結構和消費結構中的比重分別由2001年的68

3、.6%和65.3%提高到70.7%和66.1%。據了解，全球近30%的能源消耗在建筑上，我國建筑能耗約占全國能源消耗總量的1/4，居能耗第一。目前，我國每年新建城鄉(xiāng)房屋建筑面積近20億平方米，其中80%以上為高耗能建筑；現有建筑近400億平方米，95%以上為高耗能建筑。建筑高能耗與全球能源短缺的矛盾和節(jié)能減排意識在世界范圍內普遍流行，使建筑節(jié)能成為世界的熱門話題。建筑越高，作為世界主要的用能戶，對建筑節(jié)能的要求也越高，各國都在積極開展建筑節(jié)能工作?！笆晃濉逼陂g，在節(jié)能減排總目標的指導下，按照國家規(guī)定的強制性節(jié)能標準，建設期節(jié)能實施率新建城市建筑占比從 21% 上升到 90% 以上；設計階段實

4、施率超過90%。 95%。我們目前正在制定“十二五”節(jié)能減排規(guī)劃，初步審議“十二五”節(jié)能減排工作的總體思路。以科學發(fā)展觀為指導，著力加快轉變經濟發(fā)展方式，降低能源消費強度。結合能源消費總量控制，形成推動科學發(fā)展的反向動力機制，將責任落實、強化法制、完善政策有機結合起來，形成有效的激勵約束機制，調整優(yōu)化產業(yè)結構，促進節(jié)能技術進步，加強節(jié)能管理相結合，大幅度提高能源利用效率，加快構建以企業(yè)為主體、政府為主導、市場有效帶動的節(jié)能效果機制，全社會共同參與，符合社會主義市場經濟的要求。 2009年，水地源熱泵市場繼續(xù)保持高速增長。與2008年相比，水地源熱泵市場增速接近30%，遠高于行業(yè)增速。市場仍在追

5、逐水地源熱泵產品。瘋狂。毫無疑問，水地源熱泵是近年來中國中央空調行業(yè)發(fā)展最快的產品類型。2009年水地源熱泵產品占全國市場份額6.2%，比2008年提高1.3個百分點。（圖1）也可以看出，水地源熱作為一種輔助供暖方式泵類產品 熱泵在未來3-5年內很難成為市場主流。在這樣的行業(yè)背景下，仍有企業(yè)不斷進入市場。目前，中國水地源熱泵市場尚無有影響力的領先品牌，市場的增長也來自于自由市場。主流品牌以外的區(qū)域品牌，特別是中國的水地源熱泵市場，整體產能仍然較小，不足以支撐巨額資金流入。在整體市場為水地源熱泵市場瘋狂的時候，更多的大型企業(yè)紛至沓來，這也給水地源熱泵市場的健康發(fā)展帶來了一些隱患。眾所周知，水地源

6、熱泵市場真正的難點在于工程安裝。稍有不慎就會破壞整個系統的運行。如何大規(guī)模解決如此專業(yè)的問題？如果外包給一些工程公司，如何形成一套嚴格的監(jiān)管體系？如果只出售設備，由于系統安裝中存在問題，系統無法運行，甚至導致機組損壞，給業(yè)主造成損失。誰最終負責？因此，大型企業(yè)要想在水地源熱泵市場取得長遠發(fā)展，加強自身的專業(yè)素質是必須的，從而推動水地源熱泵市場更加規(guī)范的發(fā)展。2009年，除東北水地源熱泵市場小幅下滑外，其他地區(qū)均以20%以上的速度增長（圖2）。從圖2可以看出，華中地區(qū)增長幾乎翻了一番，而在其中，已經成為華中地區(qū)快速增長的重要基礎。該地區(qū)水地源熱泵產品增長率達到101.7%。這是由于許多國家的許多

7、傳統冷水機組企業(yè)都加強了對水地源熱泵市場的推廣。市場上，擁有眾多品牌的傳統冷水機企業(yè)，包括敦南、敦罕布什、泰佳、同方等，占其當年整體銷售額的近半壁江山。整個市場也預計東北地區(qū)的下滑。東北重點鎮(zhèn)被建設部確定為“地源熱泵推廣應用試點城市”。受此影響，2004年以來，整個東北重點地區(qū)大力發(fā)展水源和地源。熱泵產品，2007年和2008年出現建設高峰。今年受整體市場發(fā)展的影響，水源熱泵產品的發(fā)展東北也趨于理性思維。短期下降是為了水源熱泵未來的應用更加成熟。各種物品。根據（圖3），這兩個地區(qū)不同的發(fā)展趨勢也直接影響其在全國市場份額的變化，而其他地區(qū)的份額基本保持不變。由于東北水地源熱泵市場的下滑，直接影響

8、了該產品在東北地區(qū)的市場占有率。相比之下，水地源熱泵產品在其他地區(qū)的份額都有一定的提升。由此不難看出，水地源熱泵產品在2009年繼續(xù)成為市場增長最快的產品之一，在行業(yè)內形成搶手熱潮，但缺乏一定的市場規(guī)模支撐，水品牌在地源熱泵市場的泛濫將是一場嚴峻的考驗。2011年是“十二五”開局之年。在節(jié)能減排的政策下，這五年國家對建筑節(jié)能提出了更高的要求。地源熱泵在建筑中具有節(jié)能、環(huán)保、運行成本低等優(yōu)點。節(jié)能作用日益重要，地熱能利用重點發(fā)展大型公共建筑和住宅地源熱泵空調系統。地源熱泵技術在我國引進到大規(guī)模推廣已有十余年。截至2010年10月，地源熱泵技術在學校、醫(yī)院等公共建筑的應用面積已超過1億平方米。例如

9、，2008年奧運會主體育場鳥巢就使用了地源熱泵?！笆濉逼陂g，國家將投資建設一批城市。其中，將在農村建設108個綠色能源展示縣，在城市國家建設100個新能源展示城市。國家將大力推廣地源熱泵在建筑節(jié)能方面的應用。作為建筑節(jié)能的一項重要技術，地源熱泵在建筑中的應用將在地源熱泵的建設過程中得到大力推廣，這將給地源熱泵技術帶來更大的發(fā)展機遇。在前兩次高潮之后，可能會再次迎來新一輪高潮，這將推動地源熱泵行業(yè)快速發(fā)展，帶動行業(yè)再次洗牌。公司以勘探生產安裝運營服務一體化、系統化的管理模式在市場上獨樹一幟，具有其他公司無法比擬的優(yōu)勢，力爭用3年時間進入.中國第一品牌，力爭3-5年內在中國市場占有率達到20%

10、，銷售收入120億元。三、行業(yè)現狀及競爭對手水地源熱泵市場的主要品牌主要分為兩大類：1、專業(yè)的水地源熱泵企業(yè)。代表企業(yè)有富爾達、克萊門特、恒友源。這些企業(yè)涉足水地源熱泵市場較早，將水地源作為公司的主要開發(fā)產品，在技術和產品設計上都比較專業(yè)和有針對性。2、中央空調企業(yè)，其中水地源只是產品分支之一。代表企業(yè)，麥奎和清這個產品的定位只是附加值，所以投入技術研發(fā)的精力有限，但憑借其在中央空調的扎實基礎，在水地還是可以使用的源熱泵市場。占據穩(wěn)定的市場份額。其他新進入者如海爾、揚子、奧威爾等也憑借其良好的中央空調渠道優(yōu)勢涉足水地源熱泵市場，增加企業(yè)銷售機會，實現企業(yè)多元化。產品線。中國水/地源熱泵空調主要

11、生產企業(yè)和企業(yè)名單序列號牌公司名稱優(yōu)缺點比較1xx某某空調設備賣主機，缺乏專業(yè)的探索、安裝和強大的售后綜合服務體系2xxXX制冷設備()公司3xx誰誰4xx某某人工環(huán)境5xx某某空調6xxXX科技發(fā)展有限公司7xxXX空調技術開發(fā)8xxXX冷暖行業(yè)()9xxXX中央空調10肯定安裝加熱和冷卻設備勘探、生產、安裝、運營、服務一體化、系統化的管理模式在市場上獨樹一幟，具有其他公司無法比擬的優(yōu)勢2008年全國水/地源熱泵空調行業(yè)品牌格局2005-2008年全國水/地源熱泵行業(yè)品牌格局上圖顯示了近年來水源熱泵和地源熱泵的市場變化。 2006年至2008年三年，其他水地源熱泵企業(yè)逐漸增多，占比從2006

12、年的34.94%上升到2008年的40.27%?？梢钥闯?，新進入的企業(yè)增長明顯，預計未來其他企業(yè)的市場份額將擴大。從前10大品牌的布局來看，富爾達和克萊門特的市場份額從2005年到2008年一直在穩(wěn)步增長，增長速度比較明顯。這兩家公司都是比較專業(yè)的大型水源和地源熱泵廠家，普通冷水機的銷量比較少。從2005年的7.75%到2008年的5.95%?？v觀2008年的水地源熱泵市場，不難看出，一個企業(yè)的整體發(fā)展決定了其產品的市場定位，也決定了遠在- 其發(fā)展的影響性質。擅長水地源熱泵的企業(yè)取得了良好的發(fā)展。清華同方2008年市場占有率為8.16%，其在水地源熱泵市場的大力推廣使其在2008年收獲頗豐。與

13、一家專門從事水地源的公司相比，雖然麥奎、特靈、約克等2008年也有所增加，增速并不明顯，這和企業(yè)對其產品的重視程度有很大關系，中央空調的優(yōu)勢位置讓它依舊專注于優(yōu)勢產品，所以進步比較慢。從應用面積、項目數量、產值或營業(yè)額、技術水平四個方面來看，恒源科技自2000年以來在全國總裝機面積已超過700萬平方米，地能熱泵系統已成功在一個建筑項目中應用了500多個。富爾達空調設備地溫中央空調推廣應用面積達4200萬平方米以上，項目數量達3000多個。某公司于2000年通過了ISO9001質量體系認證，擁有自主知識產權，擁有9項國家級專利，產品關鍵核心技術達到國際領先水平。三種地源熱泵形式對比分析類型 限制

14、項目埋土源地下水源地表水和城市污水水規(guī)不受限制，國家鼓勵受限，需要批準無限地理緯度適用于中國長江以北地區(qū)適用于中國長江以北地區(qū)受影響，冬季要求地表水溫大于7C，夏季小于30C建筑物到地源的距離不受影響，只需將管道垂直鋪設在建筑物周圍長期抽水會導致地面沉降，對井密度和井距有嚴格要求水不能帶太遠壽命和可靠性不受影響，埋地管道可使用50年井的取水量受地下水位變化的影響很大，井的使用壽命受多種因素影響取水口受地表水位變化影響，輸水管道使用壽命低于土源垂直埋地管道綜上所述通過以上類型的對比分析，地埋式地源熱泵和地表水、城市污水最適合我國，但如果地下水源可以采用一定的地下水源回灌技術，則需要審批通過，這無

15、疑是一個有效的選擇。2009年地源熱泵產品全國市場增長率接近30%，華中地區(qū)98.4%，區(qū)域101.7%，成為中央空調市場增長最快的產品類型之一；2009年底，地源熱泵總使用面積達1.39億平方米；預計到2020年，我國地源熱泵市場規(guī)模將比目前水平增長58倍；比2009年增長44.8%（如圖）；4.0.1全國市場份額從2008年的4.9%提高到2010年的7.0%（如圖4.0.2）；從圖中可以看出4.0.3，四個地區(qū)都出現了大幅增長；四、國家政策與支持1、國家對備案企業(yè)實施的項目按照節(jié)能情況給予獎勵：省獎勵標準為節(jié)約每噸標準煤300元，其中中央財政獎勵每噸標準煤240元，地方配套獎勵基金每噸標

16、準煤60元；地源熱泵中央空調工程每萬平方米節(jié)約標準煤約833.24噸，可獲獎勵249972元；在綠色能源展示縣域設計中，中央財政補助基準規(guī)模為每縣30-5000萬元，中西部地區(qū)地方財政配套資金補助標準不低于中央財政補助標準的30%政府。新能源秀城的行政級別較高，補貼會高于上述綠能秀縣的標準，對地方政府非常有吸引力。2、稅收優(yōu)惠政策：根據豫政辦201117號關于加快實施合同能源管理促進節(jié)能服務業(yè)發(fā)展的實施意見，節(jié)能服務企業(yè)實施合同能源管理項目取得的營業(yè)稅應納稅所得額暫時免征營業(yè)稅；管理項目，向用能單位無償轉讓資產免征增值稅；節(jié)能服務公司實施合同能源管理項目，符合稅法有關規(guī)定的，自項目取得第一筆生

17、產經營收入的納稅年度起，第一年免征企業(yè)所得稅至第三年，第四年至第六年減半征收企業(yè)所得稅。征收企業(yè)所得稅。五、產品與客戶產品：根據水源形式的不同，水源熱泵機組可分為水環(huán)式（水源）、地下回路式（土壤源）和地下水式（地下水源）熱泵機組。1、地源熱泵滿液式螺桿機組（制冷、制熱、洗浴用）；2、模塊化單元（冷、暖、?。?；3、提供系統的運營服務項目優(yōu)化方案，建立受托人長期合作協議服務，解決單位運營過程中的疑難雜癥；注：水/地源熱泵是指用于地埋管地源熱泵系統、地下水源熱泵系統和地表水源熱泵系統的水源熱泵機組，以及以其他水源作為水源的系統。低溫熱源。 客戶：產品推廣目標客戶：醫(yī)院、酒店、公共企事業(yè)單位、住宅小區(qū)

18、、商場等大中型暖通工程項目； 安裝客戶：省高招生辦新世紀酒店省科委科苑樓阿宏盛偉業(yè)縉云樓一所城市勤工儉學登封市中醫(yī)院區(qū)域小屋永興商貿酒店靈寶火鍋城潛在客戶：詳情請參閱潛在客戶統計表；合作期限：根據用戶的使用時間和建筑條件，雙方協商確定目前的合同期限為3-70年。6、營銷和銷售盈利模式 方式一：我方投資，井、機房、變壓器等附屬設施不在投資區(qū)內； 方式二：需方投資，項目按設計規(guī)范竣工后交付需方管理運營； 模式三：雙方共同出資，我方負責管理運營、維護、保養(yǎng)、大修等服務； 模式四：托管服務運營，承擔大中型事業(yè)單位集中供冷供熱項目的運維服務，進行能耗診斷，提供項目優(yōu)化方案，簽訂托管式長期合作協議。收費標

19、準：詳見市物價局核定的供熱價格收費表。在一定區(qū)域內，每平方米每天0.38元；七、原材料及供應商主要供應商名單：序列號材料名稱材料細節(jié)主要供應商采購總額購買份額 %評論1主體材料壓縮機、制冷劑XX制冷設備2自動控制元件XX制冷設備3壓力開關某某閥門4自動控制元件XX自控設備研究中心5壓力開關某某電器6壓縮機XX制冷設備7自動控制元件某某電子8熱控制XX電子科技42009自動控制元件XX制冷自動控制元件10銅管XX 銅11電氣元件XX電氣設備12最終材料風機盤管單元某空調設備廠13風機盤管單元XX 暖通空調設備14PPR管XX塑料15風口XX 冷暖設備16水泵XX泵業(yè)17鋼管某某鋼管18標準件XX

20、標準件批發(fā)部19絕緣材料XX保溫材料20逆變器XX機電二十一電線電纜某某電纜二十二PVC管XX塑料23閥門某某閥門八、公司架構公司引進現代企業(yè)管理制度，法人治理結構完善，權責明確，領導層管理水平和專業(yè)技術水平較高，團隊素質良好（詳見組織結構圖）；董事會總經理市場推廣部18技術研發(fā)部11采購供應部10產品制造部90財務部5行政人事部12工程安裝部300運行服務部50董事長總經辦監(jiān)事會工程研發(fā)服務中心9. 研發(fā)研發(fā)團隊：xx，從事地源熱泵中央空調20余年，高級工程師；xx，從事中央空調技術研發(fā)20余年，高級工程師；國務院資助專家1人，教授級專家1人；擁有15名專業(yè)研發(fā)人員；建立水地熱采暖博士后科研

21、工作站；成立運營托管服務中心，承擔大中型事業(yè)單位集中供冷供熱項目的運維服務，診斷能耗，提供項目優(yōu)化方案，簽訂托管式長期合作協議。10. 生產1、實行單元式流水線生產組織運作模式，運作效率優(yōu)于同行業(yè)20%以上；2、生產面積160多畝；3、年生產安裝1500套水地源機組4、剪板機、折邊機、鉆床、電焊機、磨床、切割機、彎管機等主要加工設備196臺套，運行良好；5、2000年通過ISO9000認證，實現全面質量預防管理；6、生產安裝系統390余名員工實現定額、崗位職責、分工協作、績效管理；7、實現公司、車間（生產部）、生產線（班組）三級安全培訓100%；11、財務狀況年周轉凈利2010 年6700萬1

22、675萬2011 年1.5億3750萬20123.5億8750萬12、發(fā)展優(yōu)勢1、享受國務院津貼專家1人，教授級專家1人，專業(yè)研發(fā)人員15人；2、擁有專業(yè)的地質和地球物理勘探設備和人員，收集并建立了中原地區(qū)多年地質資料庫，為地源熱泵系統提取地下能源提供專業(yè)、嚴謹的技術支持；3、嚴格按照行業(yè)設計規(guī)范和國家標準，為每個項目量身定制設計方案，以最大限度提高機組能效比，能效比6-8；4、專業(yè)的設備制造商和專業(yè)的研發(fā)設計團隊，確保設計方案與設備高度兼容，項目順利實施；5、歷時十五年，打造了一支技術過硬的專業(yè)工程師隊伍，生產、施工、安裝、運營服務；6、具備綜合能源管理能力，能夠提供比一般技術機構更專業(yè)、更系統、更規(guī)