投資理財(cái)顧問(wèn)工作計(jì)劃3篇

1、第 PAGE4 頁(yè) 共 NUMPAGES4 頁(yè)投資理財(cái)顧問(wèn)工作計(jì)劃3篇投資理財(cái)顧問(wèn)工作計(jì)劃一：投資理財(cái)顧問(wèn)工作計(jì)劃1.九月份 納新階段：提高納新力度，開(kāi)發(fā)多種納新途徑，大幅度增加新生會(huì)員。(由于學(xué)校安排問(wèn)題導(dǎo)致納新無(wú)法按照計(jì)劃進(jìn)行，原定全校第一時(shí)間納新變成了失去了與新生第一時(shí)間交流機(jī)會(huì)。系級(jí)組織與院級(jí)部分組織以合規(guī)的掃樓形式與新生第一時(shí)間取得聯(lián)系，嚴(yán)重的導(dǎo)致我們參與人員的大幅度減少。)原定計(jì)劃納新人數(shù):250人，現(xiàn)計(jì)劃100人。2.十月初 動(dòng)員大會(huì)：請(qǐng)專(zhuān)業(yè)老師解讀投資理財(cái)?shù)闹匾?，增?qiáng)新生對(duì)投資理財(cái)?shù)闹匾?。新生第一次參與協(xié)會(huì)會(huì)議，我們要以專(zhuān)業(yè)知識(shí)來(lái)引導(dǎo)他們對(duì)投資理財(cái)?shù)闹匾暡⒅笇?dǎo)他們?nèi)绾稳胧诌@方

2、面的知識(shí)，會(huì)議后老師可以與新生交流，順便進(jìn)行協(xié)會(huì)部門(mén)招人。3.十月中旬 協(xié)會(huì)活動(dòng)：協(xié)會(huì)問(wèn)件調(diào)查這是一個(gè)新的活動(dòng)計(jì)劃，我們將在學(xué)校經(jīng)濟(jì)系內(nèi)進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，主要調(diào)查投資理財(cái)方面的了解和需求，同時(shí)使協(xié)會(huì)日后工作有一個(gè)明確的方向。4.十一月份 股市模擬股市模擬是一個(gè)比較難舉辦的活動(dòng)，由于資金方面要充足導(dǎo)致贊助方很少，面對(duì)這一問(wèn)題我們只能調(diào)節(jié)各個(gè)細(xì)節(jié)上的東西，把資金降到最低。5.十二月份 黃金模擬 證券考試專(zhuān)業(yè)課在過(guò)去的黃金模擬是我們協(xié)會(huì)每年都會(huì)舉辦的活動(dòng)，在一度爭(zhēng)取活動(dòng)創(chuàng)新的同事我們也堅(jiān)持延續(xù)好的活動(dòng)。為了大二大三考專(zhuān)業(yè)證的同學(xué)考慮，我們將在考試臨近的時(shí)期內(nèi)開(kāi)設(shè)考試專(zhuān)業(yè)輔導(dǎo)，讓同學(xué)對(duì)考試內(nèi)容有一個(gè)比較深

3、入的了解，提高考試通過(guò)率。6.三月份 證券考試專(zhuān)業(yè)課為了大二大三考專(zhuān)業(yè)證的同學(xué)考慮，我們將在考試臨近的時(shí)期內(nèi)開(kāi)設(shè)考試專(zhuān)業(yè)輔導(dǎo)，讓同學(xué)對(duì)考試內(nèi)容有一個(gè)比較深入的了解，提高考試通過(guò)率。7.四月份 黃金模擬10.協(xié)會(huì)內(nèi)部：增強(qiáng)內(nèi)部人員感情一個(gè)協(xié)會(huì)的核心就是團(tuán)結(jié)，所以建設(shè)內(nèi)部人員的感情無(wú)比的重要，通過(guò)調(diào)動(dòng)協(xié)會(huì)人員在活動(dòng)中的參與度和平時(shí)的小活動(dòng)讓所有人達(dá)成一種共識(shí)：協(xié)會(huì)就是一個(gè)家。11.干部干事能力：通過(guò)開(kāi)發(fā)新活動(dòng)提高干部干事能力12.通過(guò)現(xiàn)有的活動(dòng)和新活動(dòng)逐步出爐，讓內(nèi)部人員積極思考如何才是建設(shè)好的協(xié)會(huì)和辦好活動(dòng)的有力途徑，不斷的嘗試，不斷的思考。堅(jiān)持：每一個(gè)胡思亂想都是投資13.協(xié)會(huì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)建設(shè)：開(kāi)

4、設(shè)模擬平臺(tái)長(zhǎng)期使用通過(guò)長(zhǎng)期模擬平臺(tái)的使用讓內(nèi)部人員提高專(zhuān)業(yè)化知識(shí)。投資理財(cái)顧問(wèn)工作計(jì)劃二：理財(cái)顧問(wèn)一年工作計(jì)劃（625字）1、由于營(yíng)業(yè)部目前基數(shù)較小，未來(lái)一年我們擴(kuò)大基數(shù)是營(yíng)業(yè)部重要 目標(biāo)， 理財(cái)顧問(wèn)部會(huì)發(fā)揮咨詢(xún)實(shí)力， 在下一年度要與市場(chǎng)部緊密配合， 做好營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)工作，爭(zhēng)取進(jìn)一步擴(kuò)大營(yíng)業(yè)部基礎(chǔ)客戶群體，將長(zhǎng)期固 定安排配合營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的協(xié)作講座， 堅(jiān)持把營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的 “投資者交流會(huì)” 活動(dòng)做好，做大，做強(qiáng)，讓“投資者交流會(huì)”成為我們營(yíng)業(yè)部營(yíng)銷(xiāo)團(tuán) 隊(duì)的品牌推介服務(wù)之一。2、第一季度理財(cái)顧問(wèn)部將要做好金玉滿堂前期準(zhǔn)備工作、認(rèn)真學(xué)習(xí) 中臺(tái)服務(wù)系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進(jìn)度，提前做好客戶推廣準(zhǔn)備工 作，要確實(shí)利用好中臺(tái)的服務(wù)平臺(tái)，體現(xiàn)出中臺(tái)服務(wù)的及時(shí)性，實(shí)現(xiàn) 核心客戶一對(duì)一服務(wù)，讓客戶真實(shí)感受到新服務(wù)模式帶來(lái)的便捷。3、建立客戶多層級(jí)回訪機(jī)制，根據(jù)目前回訪情況