非金融企業(yè)債務(wù)融資承銷團(tuán)協(xié)議文本參考

1、PAGE 1 銀行間債券市場般非金融企業(yè)債務(wù)昂融資工具承銷團(tuán)笆協(xié)議文本（2013版）艾版權(quán)所有：中國拌銀行間市場交易熬商協(xié)會 201拜3聲 明捌銀行間債券市耙場非金融企業(yè)債瓣務(wù)融資工具承銷擺團(tuán)協(xié)議(201俺3版)（簡稱班承銷團(tuán)協(xié)議盎）的著作權(quán)屬于叭中國銀行間市場岸交易商協(xié)會。除拌非為本協(xié)議下有班關(guān)業(yè)務(wù)或進(jìn)行教斑學(xué)、研究的目的盎，未經(jīng)著作權(quán)人皚事先書面同意，頒任何人不得復(fù)制稗、復(fù)印、翻譯或芭分發(fā)承銷團(tuán)協(xié)敖議的紙質(zhì)、電巴子或其他形式版案本。 柏本協(xié)議各簽署方愛可根據(jù)承銷團(tuán)伴協(xié)議的有關(guān)約吧定并經(jīng)協(xié)商一致敖，對承銷團(tuán)協(xié)佰議的相關(guān)條款癌進(jìn)行補(bǔ)充或修改百（但不得修改岸承銷團(tuán)協(xié)議第捌十六條），簽署版相應(yīng)補(bǔ)充

2、協(xié)議。背本協(xié)議各簽署方癌應(yīng)及時將承銷藹團(tuán)協(xié)議、補(bǔ)充叭協(xié)議（及其修改巴）及交易有效約皚定報送中國銀行愛間市場交易商協(xié)哀會。PAGE 2目 錄TOC o 1-1 u跋第一條 定義把 PAGEREF _Toc257962685 h 唉2白第二條 協(xié)議佰的構(gòu)成與效力等辦級骯 PAGEREF _Toc257962686 h 芭7般第三條 債務(wù)癌融資工具基本事哀項百 PAGEREF _Toc257962687 h 瓣8芭第四條 債務(wù)藹融資工具的承銷唉安排奧 PAGEREF _Toc257962688 h 佰9佰第五條 承銷罷責(zé)任和承銷費用辦 PAGEREF _Toc257962689 h 斑12八第六條

3、登記骯和托管芭 PAGEREF _Toc257962690 h 皚14邦第七條 聲明敗、保證和承諾礙 PAGEREF _Toc257962691 h 隘14安第八條 先決巴條件昂 PAGEREF _Toc257962692 h 案16百第九條 違約叭事件及違約責(zé)任頒 PAGEREF _Toc257962693 h 巴17懊第十條 不可敗抗力把 PAGEREF _Toc257962694 h 斑17熬第十一條 保斑密胺 PAGEREF _Toc257962695 h 隘18爸第十二條 轉(zhuǎn)爸讓邦 PAGEREF _Toc257962696 h 懊20氨第十三條 不藹放棄權(quán)利哎 PAGEREF _T

4、oc257962697 h 俺20藹第十四條 通笆知方式及其生效昂 PAGEREF _Toc257962698 h 挨20跋第十五條 協(xié)拜議的簽署和生效稗 PAGEREF _Toc257962699 h 艾21拜第十六條 協(xié)奧議的修改半 PAGEREF _Toc257962700 h 瓣22拔第十七條 協(xié)隘議的解除和終止把 PAGEREF _Toc257962701 h 疤23氨第十八條 法隘律適用及爭議的爸解決傲 PAGEREF _Toc257962702 h 拔24罷第十九條 附搬則巴 PAGEREF _Toc257962703 h 安25捌銀行間債券市場氨非金融企業(yè)債務(wù)皚融資工具承銷團(tuán)半

5、協(xié)議皚為維護(hù)全國銀行癌間債券市場非金班融企業(yè)債務(wù)融資搬工具主承銷方和搬其他承銷商在參阿與債務(wù)融資工具頒承銷過程中的合按法權(quán)益，明確主叭承銷方與承銷商愛各方的權(quán)利和義般務(wù)，根據(jù)中華啊人民共和國合同巴法、銀行間熬債券市場非金融盎企業(yè)債務(wù)融資工俺具管理辦法等愛法律和交易商協(xié)敖會相關(guān)自律規(guī)范氨文件，主承銷方按與承銷商在平等敗、自愿的基礎(chǔ)上哀簽署本協(xié)議。第一條 定義啊在本協(xié)議中，除瓣非文中另有規(guī)定熬，下列詞語具有扳以下含義：鞍1.1債務(wù)融資巴工具：隘指按銀行間債鞍券市場非金融企頒業(yè)債務(wù)融資工具癌管理辦法的規(guī)疤定，具有法人資爸格的非金融企業(yè)氨在銀行間債券市芭場發(fā)行的，約定柏在一定期限內(nèi)還拜本付息的有價證扳

6、券。般1.2發(fā)行方：鞍指本協(xié)議項下債按務(wù)融資工具的發(fā)半行人/聯(lián)合發(fā)行澳人。胺1.3主承銷商藹：霸指具備債務(wù)融資辦工具主承銷資質(zhì)昂并已經(jīng)簽署本協(xié)百議，且已在承銷埃協(xié)議中被發(fā)行方盎委任的承銷機(jī)構(gòu)罷。伴1.4主承銷方耙：捌指與發(fā)行方簽署凹承銷協(xié)議并接受凹發(fā)行方委任負(fù)責(zé)岸承銷本協(xié)議項下板債務(wù)融資工具的伴主承銷商和聯(lián)席邦主承銷商（若有熬）/副主承銷商傲（若有）。耙1.5承銷商：芭指具備債務(wù)融資爸工具承銷資質(zhì)并挨已經(jīng)簽署本協(xié)議霸，接受主承銷方唉的邀請，共同參案與本協(xié)議項下債盎務(wù)融資工具承銷凹的承銷機(jī)構(gòu)。懊1.6簿記管理癌人：絆指根據(jù)承銷協(xié)跋議柏約定受發(fā)行人委邦托拌負(fù)責(zé)簿記建檔具板體運作的主承銷頒商敖。板1

7、.7承銷團(tuán)：擺指主承銷方為發(fā)艾行本協(xié)議項下債翱務(wù)融資工具而與哀承銷商組成的債班務(wù)融資工具承銷佰團(tuán)隊。挨1.8承銷協(xié)議盎：扒指發(fā)行方與主承胺銷方為發(fā)行債務(wù)把融資工具簽訂的芭，明確發(fā)行方與癌主承銷方之間在般債務(wù)融資工具承胺銷過程中權(quán)利和昂義務(wù)的書面協(xié)議岸。胺1.9交易商協(xié)岸會：唉指中國銀行間市絆場交易商協(xié)會。挨1.10登記托按管機(jī)構(gòu)：翱指中央國債登記白結(jié)算有限責(zé)任公礙司或銀行間市場半清算所股份有限哀公司等主管機(jī)構(gòu)吧認(rèn)可的為本協(xié)議疤項下債務(wù)融資工伴具提供登記、托叭管、結(jié)算服務(wù)的隘機(jī)構(gòu)。凹1.11注冊金稗額：斑指經(jīng)交易商協(xié)會盎注冊的本協(xié)議項艾下債務(wù)融資工具半金額，該金額在岸交易商協(xié)會接癌受注冊通知書版

8、中確定。安1.12發(fā)行方靶案：捌指采用簿記建檔跋方式發(fā)行債務(wù)融耙資工具時，發(fā)行澳人及主承銷商依愛據(jù)銀行間債券挨市場非金融企業(yè)啊債務(wù)融資工具管八理辦法及交易熬商協(xié)會相關(guān)自律扒規(guī)范文件而制定把，對簿記建檔各按項操作做出具體襖安排，并作為發(fā)暗行文件組成部分斑向市場公開披露愛的說明文件。耙1.13發(fā)行公拌告：襖指發(fā)行方根據(jù)安銀行間債券市場隘非金融企業(yè)債務(wù)佰融資工具管理辦奧法及交易商協(xié)板會相關(guān)自律規(guī)范澳文件的規(guī)定，為靶發(fā)行某期債務(wù)融礙資工具而制作的昂債務(wù)融資工具發(fā)稗行公告。熬1.14募集說艾明書：斑指發(fā)行方根據(jù)澳銀行間債券市場捌非金融企業(yè)債務(wù)岸融資工具管理辦艾法及交易商協(xié)罷會相關(guān)自律規(guī)范柏文件，為某期債

9、啊務(wù)融資工具的發(fā)半行而制作，并在扒發(fā)行文件中披露岸的說明文件。懊1.15簿記建叭檔：邦指發(fā)行人和主承襖銷方協(xié)商確定利盎率/價格區(qū)間后拔，承銷團(tuán)成員/隘投資人發(fā)出申購澳訂單，由簿記管啊理人記錄承銷團(tuán)藹成員/投資人認(rèn)疤購債務(wù)融資工具芭利率/價格及數(shù)白量意愿，按約定捌的定價和配售方奧式確定最終發(fā)行板利率/價格并進(jìn)鞍行配售的行為。辦1.16余額包澳銷：搬指主承銷方按照版承銷協(xié)議約把定在募集說明書吧載明的繳款日，爸按發(fā)行利率/價拜格將本方包銷額熬度內(nèi)未售出的債壩務(wù)融資工具全部絆自行購入的承銷暗方式。敗1.17承購包埃銷：岸指承銷商按照吧承銷團(tuán)協(xié)議、凹補(bǔ)充協(xié)議（若有瓣）以及交易有效八約定，在某期債柏務(wù)融資

10、工具發(fā)行昂期結(jié)束后，在疤配售確認(rèn)及繳款罷通知書中確定哀的獲配承銷額內(nèi)芭將未售出的當(dāng)期熬債務(wù)融資工具全板部自行購入的承骯銷方式。搬1.18銷售傭隘金：埃指由主承銷方根拜據(jù)承銷商銷售債愛務(wù)融資工具的業(yè)暗績按約定費率向敖承銷商分配的手懊續(xù)費。隘1.19基本承奧銷額：佰指主承銷方組建暗某期債務(wù)融資工藹具承銷團(tuán)時，在搬組團(tuán)邀請函拔中明確，并由承柏銷商在參團(tuán)回礙函中確認(rèn)的參癌與某期債務(wù)融資霸工具承銷團(tuán)時承班諾的當(dāng)期債務(wù)融板資工具按發(fā)行利拌率/價格認(rèn)購的鞍最低承銷金額，懊該金額同時也是背承銷商應(yīng)獲得配叭售的最低限額。隘1.20交易有岸效約定：疤指主承銷方與承吧銷商關(guān)于某期債隘務(wù)融資工具具體拜承銷業(yè)務(wù)的約定壩

11、，包括組團(tuán)邀叭請函、參團(tuán)板回函、申購胺說明、申購埃要約以及配擺售確認(rèn)及繳款通擺知書等。按1.21組團(tuán)邀胺請函：佰指主承銷方于某般期債務(wù)融資工具傲發(fā)行前向具有承敖銷資質(zhì)并已簽署安本協(xié)議的機(jī)構(gòu)發(fā)哀送的邀請參加當(dāng)辦期債務(wù)融資工具巴承銷團(tuán)的函（具爸體格式和內(nèi)容參岸見附件一）。跋1.22參團(tuán)回敗函：笆指承銷商向主承癌銷方出具的確認(rèn)昂參與某期債務(wù)融半資工具承銷團(tuán)的澳回復(fù)函（具體格巴式和內(nèi)容參見附凹件二）。邦1.23申購說扳明：癌指在簿記建檔日胺前一工作日由簿爸記管理人向市場艾公告的用以明確疤簿記建檔利率/半價格區(qū)間、申購矮辦法，及簿記建氨檔安排等事項的稗文件（具體格式芭和內(nèi)容參見附件案三）。吧1.24申購

12、要挨約：敗指承銷商按照簿背記管理人發(fā)送的扮某期債務(wù)融資工稗具申購說明唉的要求，向簿記吧管理人發(fā)送的認(rèn)隘購當(dāng)期債務(wù)融資礙工具的簿記申購按書面要約（具體扮格式和內(nèi)容參見奧附件四）。班1.25配售確胺認(rèn)及繳款通知書辦：敗指簿記管理人向稗承銷商出具的確安認(rèn)該成員獲得某絆期債務(wù)融資工具靶的配售金額、應(yīng)笆繳款項金額以及阿當(dāng)期債務(wù)融資工傲具最終發(fā)行利率板/價格等基本信扳息的確認(rèn)函（具隘體格式和內(nèi)容參瓣見附件五）。爸1.26獲配承阿銷額：瓣指某期債務(wù)融資愛工具配售確認(rèn)白及繳款通知書巴中確定的相關(guān)承艾銷商獲得的配售熬額（該金額應(yīng)不傲低于其參團(tuán)時確愛認(rèn)的基本承銷額澳，經(jīng)主承銷方同礙意免除的除外）暗。愛1.27到期

13、兌埃付款：芭指用于某期債務(wù)傲融資工具到期兌班付的相應(yīng)款項。版1.28合規(guī)申班購總金額：昂所有有效申購要熬約的本期債務(wù)融啊資工具申購金額把總和。矮1.29有效申耙購要約：斑在最終確定的發(fā)艾行利率以下/發(fā)耙行價格以上 (拔含)仍有申購數(shù)八量的符合簿記管擺理人格式要求的吧申購要約于岸規(guī)定截止時間前安傳真至簿記管理安人處，其申購價襖位位于本申購捌說明所確定的爸申購區(qū)間內(nèi)，且澳其他內(nèi)容亦符合熬本申購說明骯要求的申購要約哀。敗1.30有效申敗購金額：巴每一有效申購要斑約中在最終確定般的發(fā)行利率以下啊/發(fā)行價格以上扒 (含)的申購柏數(shù)量總和。半1.31有效申懊購總金額：胺指所有有效申購盎要約確定的有效拔申購

14、金額之和。版1.32工作日白：背指北京市的商業(yè)癌銀行對公營業(yè)日皚（不包括法定節(jié)拔假日和休息日）敖。案1.33公告日傲：斑指刊登發(fā)行方案柏、發(fā)行公告、募拜集說明書等文件氨之日。八1.34發(fā)行日澳：瓣指募集說明書確爸定的發(fā)行日。隘1.35繳款日佰：安指募集說明書確捌定的繳款日。笆1.36中國法捌律/法律：絆在中華人民共和熬國（為本協(xié)議之巴目的，在此不包般括香港特別行政半?yún)^(qū)、澳門特別行扮政區(qū)及臺灣地區(qū)扳）境內(nèi)有效實施擺的法律、法規(guī)、伴規(guī)章，以及具有扮立法、司法、行拔政管理權(quán)限或職芭能的機(jī)構(gòu)依法發(fā)唉布的具有普遍約翱束力的規(guī)范性文癌件。佰第二條 協(xié)議皚的構(gòu)成與效力等艾級稗2.1 半本協(xié)議由以下部瓣分構(gòu)成

15、：板2.1.1埃銀行間債券市案場非金融企業(yè)債扳務(wù)融資工具承銷扮團(tuán)協(xié)議（201叭3版）（簡稱懊承銷團(tuán)協(xié)議安）；班2.1.2奧銀行間債券市壩場非金融企業(yè)債埃務(wù)融資工具承銷隘團(tuán)協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議暗（2013版）拜（簡稱補(bǔ)充白協(xié)議，若有）哎；暗2.1.3背銀行間債券市矮場非金融企業(yè)債昂務(wù)融資工具承銷阿團(tuán)協(xié)議交易有效絆約定（2013辦版）（簡稱案交易有效約定擺）,包括組團(tuán)拔邀請函、參般團(tuán)回函、申搬購說明、申半購要約以及扒配售確認(rèn)及繳款絆通知書等。阿2.2斑上述三部分文件奧構(gòu)成本協(xié)議各簽哀署方之間單一和背完整的協(xié)議（簡哀稱?！邦C本協(xié)議把”礙）。板2.3熬補(bǔ)充協(xié)議（若有絆）與承銷團(tuán)協(xié)議啊不一致的，補(bǔ)充懊協(xié)議有優(yōu)先

16、效力稗；就一次具體組胺團(tuán)承銷而言，在擺承銷團(tuán)協(xié)議、補(bǔ)扮充協(xié)議和交易有澳效約定出現(xiàn)不一稗致時，效力優(yōu)先藹順序如下：交易班有效約定、補(bǔ)充艾協(xié)議、承銷團(tuán)協(xié)版議。版第三條 債務(wù)跋融資工具基本事拜項隘3.1拔 本協(xié)議項下某皚期債務(wù)融資工具吧的發(fā)行條款、發(fā)柏行條件等基本事瓣項以當(dāng)期債務(wù)融疤資工具交易有效阿約定文件最終確盎定的內(nèi)容為準(zhǔn)。版第四條 班債務(wù)融資工具的盎承銷靶安排隘4.1 瓣除非補(bǔ)充協(xié)議另懊有約定，本協(xié)議絆項下債務(wù)融資工班具的承銷通過簿艾記建檔集中配售唉的方式進(jìn)行。傲4.2骯根據(jù)與發(fā)行方簽愛署的承銷協(xié)議捌，主承銷方負(fù)霸責(zé)發(fā)行方申請債礙務(wù)融資工具注冊搬和發(fā)行全過程，氨同時負(fù)責(zé)組建承般銷團(tuán)承銷債務(wù)融跋

17、資工具，承銷商矮應(yīng)積極配合并協(xié)吧助主承銷方工作隘。絆4.3礙某期債務(wù)融資工壩具的承銷商名單邦根據(jù)組團(tuán)邀請啊函和參團(tuán)回昂函確定。在當(dāng)翱期債務(wù)融資工具邦發(fā)行前，主承銷罷方向具備債務(wù)融襖資工具承銷資質(zhì)埃并已簽署承銷懊團(tuán)協(xié)議的金融柏機(jī)構(gòu)發(fā)送組團(tuán)瓣邀請函，邀請半其參與主承銷方柏組建的當(dāng)期債務(wù)扒融資工具承銷團(tuán)哀，該金融機(jī)構(gòu)如辦同意參團(tuán)，則按扮照組團(tuán)邀請函搬的要求，及時柏將加蓋其預(yù)留印襖鑒（樣式見附件般六）或法人公章懊的參團(tuán)回函傲傳真給主承銷方愛，參團(tuán)回函頒一經(jīng)傳真至主承熬銷方，即表明其拌正式參加當(dāng)期債捌務(wù)融資工具承銷翱團(tuán)，并有義務(wù)按胺本協(xié)議約定承銷岸當(dāng)期債務(wù)融資工氨具。組團(tuán)邀請埃函是主承銷方案發(fā)出的要約，

18、澳參團(tuán)回函作為辦承銷商做出的正捌式承諾，共同構(gòu)拜成當(dāng)期債務(wù)融資哀工具交易有效約氨定的一部分。吧4.4啊發(fā)行開始前，主捌承銷方應(yīng)根據(jù)法佰律及交易商協(xié)會唉相關(guān)自律規(guī)范文捌件協(xié)助發(fā)行方通案過指定媒體披露懊發(fā)行方案、骯發(fā)行公告、敖募集說明書氨等交易商協(xié)會要般求披露的發(fā)行文按件。跋4.5 辦本協(xié)議項下債務(wù)版融資工具的發(fā)行吧利率/價格區(qū)間版由發(fā)行方和主承岸銷方協(xié)商確定。哀4.6敖本協(xié)議各簽署方頒同意并確認(rèn)，某巴期債務(wù)融資工具胺的銷售按照下列哀規(guī)定進(jìn)行：襖4.6.1 般簿記管理人依據(jù)芭本協(xié)議的規(guī)定全襖權(quán)管理、操作簿按記建檔程序；扳4.6.2埃債務(wù)融資工具應(yīng)哎全部通過簿記建胺檔集中向承銷團(tuán)般成員配售；簿記背管

19、理人以外的承白銷團(tuán)成員應(yīng)根據(jù)白發(fā)行方案、唉發(fā)行公告及挨申購說明等阿相關(guān)資料于有效矮申購時間內(nèi)將加搬蓋其預(yù)留印鑒或吧法人公章的申百購要約傳真至艾簿記管理人；簿翱記管理人根據(jù)疤發(fā)行方案和簿白記建檔情況確定壩每期債務(wù)融資工澳具的發(fā)行利率/壩價格，并據(jù)此統(tǒng)暗計有效申購金額隘，確定各承銷團(tuán)百成員獲得配售的敗債務(wù)融資工具數(shù)挨量,然后向其他巴承銷團(tuán)成員發(fā)送擺當(dāng)期債務(wù)融資工按具的配售確認(rèn)氨及繳款通知書澳； 柏4.6.3斑承銷商的基本承拜銷額根據(jù)每期債暗務(wù)融資工具組案團(tuán)邀請函和罷參團(tuán)回函確定壩；盎4.6.4稗債務(wù)融資工具的礙配售應(yīng)按照發(fā)拜行方案中確定扳的原則進(jìn)行。白4.7皚募集資金的收繳柏和劃付由簿記管班理人按

20、承銷協(xié)礙議的有關(guān)約定瓣統(tǒng)一安排，并按扳照本協(xié)議的有關(guān)澳約定執(zhí)行。挨4.8隘某期債務(wù)融資工礙具發(fā)行結(jié)束后，奧主承銷方負(fù)責(zé)統(tǒng)岸計當(dāng)期債務(wù)融資埃工具的發(fā)行情況辦。俺4.9藹各承銷商同意上懊述承銷安排，分伴別并且共同確認(rèn)哎如下事項，包括版但不限于：挨4.9.1白由主承銷方與發(fā)啊行方協(xié)商確定有敖關(guān)債務(wù)融資工具耙發(fā)行、登記與托案管、付息與兌付襖、上市等相關(guān)事絆宜，簽署包括班承銷協(xié)議在內(nèi)班的有關(guān)協(xié)議；把4.9.2版由主承銷方與發(fā)凹行方協(xié)商確定某辦期債務(wù)融資工具拔的發(fā)行利率/價埃格區(qū)間，若發(fā)行扳方和主承銷方無拜法就某期債務(wù)融頒資工具發(fā)行利率把/價格區(qū)間達(dá)成百一致，承銷商認(rèn)按可并接受主承銷邦方所做的決定；搬4.

21、9.3敗由主承銷方向債拔務(wù)融資工具發(fā)行皚有關(guān)主管機(jī)構(gòu)、板登記托管機(jī)構(gòu)等襖遞交有關(guān)文件。頒第五條 承銷拜責(zé)任和承銷費用唉5.1 吧除非補(bǔ)充協(xié)議另敗有約定，對于本辦協(xié)議項下債務(wù)融埃資工具，主承銷霸方以余額包銷方皚式承銷，承銷商罷以承購包銷方式百承銷。拔5.2鞍本協(xié)議項下債務(wù)伴融資工具的發(fā)行版可對承銷商設(shè)基礙本承銷額，非經(jīng)板主承銷方許可，版承銷商不得退團(tuán)安、拒絕或放棄認(rèn)藹購基本承銷額，鞍且其所承銷金額巴不得低于基本承澳銷額。如組團(tuán)隘邀請函發(fā)行要案素表中所列事項邦發(fā)生任何變化，岸主承銷方應(yīng)根據(jù)爸承銷商要求免除佰其基本承銷額。扳5.3絆 發(fā)行工作開始把后，承銷商應(yīng)當(dāng)拔按照主承銷方的暗要求，將發(fā)行進(jìn)鞍展情

22、況及有關(guān)問伴題以傳真方式及鞍時通報主承銷方靶；如遇突發(fā)事件挨，應(yīng)按照本協(xié)議鞍約定的方式迅速笆通報主承銷方。白5.4皚承銷商應(yīng)確保其耙債務(wù)融資工具的把銷售對象符合法罷律及交易商協(xié)會氨相關(guān)自律規(guī)范文叭件的有關(guān)規(guī)定，吧并自行承擔(dān)違反唉上述規(guī)定導(dǎo)致的班一切責(zé)任。八5.5柏承銷商應(yīng)確保按巴獲配承銷額承銷阿某期債務(wù)融資工霸具。半5.6 敖承銷商須按照熬配售確認(rèn)及繳款艾通知書最終確骯定的獲配承銷額敖將相應(yīng)款項及時靶足額劃入簿記管般理人指定賬戶。靶某期債務(wù)融資工埃具發(fā)行款項的收斑款賬戶及繳款時凹限由簿記管理人扒在配售確認(rèn)及矮繳款通知書中埃確定。上述繳款昂時限以到賬時間安為準(zhǔn)。若有承銷翱商違反上述規(guī)定扳的，簿記

23、管理人擺有權(quán)處置違約承安銷商逾期未劃付叭承銷款項對應(yīng)的頒當(dāng)期債務(wù)融資工絆具。挨5.7 阿承銷商承銷當(dāng)期八債務(wù)融資工具的般銷售傭金以配捌售確認(rèn)及繳款通拔知書確定的金骯額為銷售傭金計氨算基礎(chǔ)。翱5.8鞍簿記管理人在足奧額收到發(fā)行方支搬付的當(dāng)期債務(wù)融皚資工具承銷費后唉的五個營業(yè)日內(nèi)般，向履約承銷商暗支付當(dāng)期債務(wù)融隘資工具銷售傭金哀，并將上述款項捌劃至其在申購隘要約中指定的頒賬戶。如發(fā)行方奧未按時、足額將背承銷費劃至簿記俺管理人指定賬戶襖，簿記管理人無哀義務(wù)為其墊付銷傲售傭金，但簿記安管理人有義務(wù)向翱發(fā)行方催繳和追扒償。皚5.9 啊如簿記管理人要稗求提供發(fā)票或類翱似記賬憑證，承拌銷商應(yīng)按照簿記暗管理人

24、要求及時傲開具發(fā)票或類似啊記賬憑證，該記巴賬憑證票面總金扒額應(yīng)與其獲得的跋銷售傭金金額相翱等。挨5.10埃如承銷商在申板購要約中指定扮的收款賬戶發(fā)生隘變動，承銷商應(yīng)案當(dāng)在簿記管理人扮向其支付銷售傭熬金之前書面通知敖簿記管理人更新懊后的仍以該承銷笆商為收款人的收把款賬戶信息，并巴在該書面通知上辦加蓋其預(yù)留印鑒背或法人公章。吧5.11伴每一承銷商同意壩并確認(rèn)按照本協(xié)背議規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)癌的責(zé)任和義務(wù)；頒除非本協(xié)議另有靶約定，每一承銷擺商無義務(wù)保證承敗銷團(tuán)其他承銷商襖履行本協(xié)議項下擺的義務(wù)。扳第六條 登記襖和托管搬6.1哎 本協(xié)議項下債熬務(wù)融資工具采用巴實名制記賬式發(fā)澳行，在中央國債胺登記結(jié)算有限公骯司

25、或銀行間市場隘清算所股份有限邦公司等主管機(jī)構(gòu)芭認(rèn)可的登記托管襖機(jī)構(gòu)登記托管，芭具體手續(xù)按照登吧記托管機(jī)構(gòu)的有佰關(guān)規(guī)定辦理。敖6.2絆主承銷方負(fù)責(zé)協(xié)白助發(fā)行方與登記靶托管機(jī)構(gòu)協(xié)商債襖務(wù)融資工具登記哀托管的有關(guān)事宜扒。叭第七條 聲明笆、保證和承諾斑7.1 扳本協(xié)議各簽署方熬（以下簡稱耙“八本方挨”啊）向本協(xié)議其他柏各方（以下簡稱瓣“辦對方版”俺）聲明、保證并襖承諾，自本協(xié)議挨簽署之日起至本耙協(xié)議終止：隘7.1.1辦本方是根據(jù)中國澳法律設(shè)立、有效佰存續(xù)并正常經(jīng)營般的企業(yè)法人，具版?zhèn)鋫鶆?wù)融資工具懊承銷資質(zhì)。奧7.1.2扳本方保證遵照昂銀行間債券市場俺非金融企業(yè)債務(wù)伴融資工具管理辦把法等法律及交挨易商協(xié)

26、會相關(guān)自疤律規(guī)范文件開展敖承銷工作。藹7.1.3隘本方已按應(yīng)適用笆的法律及交易商昂協(xié)會相關(guān)自律規(guī)巴范文件辦理一切敗必要的手續(xù)，并凹取得一切必要的凹登記及批準(zhǔn)，且案在該等法律及交敗易商協(xié)會相關(guān)自哎律規(guī)范文件項下凹擁有必要的權(quán)利扳，以便簽署本協(xié)阿議和履行其在本氨協(xié)議項下的各項芭義務(wù)。頒7.1.4白本方已采取一切澳必要的內(nèi)部行為疤，使本方獲得授唉權(quán)簽訂并履行本把協(xié)議，本方在本藹協(xié)議上簽字的代搬表已獲正當(dāng)授權(quán)愛簽署本協(xié)議，并把使本方受本協(xié)議按約束。背7.1.5敖本方簽署本協(xié)議奧和履行其在本協(xié)唉議項下的義務(wù)，把不會違反任何法隘律及交易商協(xié)會翱相關(guān)自律規(guī)范文柏件、本方的公司挨章程或內(nèi)部規(guī)章暗、約束本方的任

27、鞍何合同或文件。挨7.1.6耙本方?jīng)]有正在進(jìn)氨行的或潛在的可皚能嚴(yán)重影響本方襖簽署或履行本協(xié)八議能力的訴訟、藹仲裁、政府調(diào)查熬、其他法律或行懊政程序。般7.1.7案本方保證不從事阿違反銀行間債艾券市場非金融企把業(yè)債務(wù)融資工具罷承銷人員行為守叭則等交易商協(xié)頒會相關(guān)自律規(guī)范阿文件的行為。案7.1.8挨本方在此向?qū)Ψ桨统兄Z，本方將不鞍會因本方與對方罷或其他第三方之翱間的任何債權(quán)債捌務(wù)關(guān)系而影響本矮協(xié)議的執(zhí)行。白7.1.9 斑本方已向?qū)Ψ匠浒峙杜c本方全暗部履行本協(xié)議項拜下義務(wù)有關(guān)的信拜息和資料，且上澳述信息和資料均柏不存在任何具有翱實質(zhì)意義的不實敖陳述、誤導(dǎo)性陳霸述或重大遺漏。安第八條 先決跋條件

28、翱8.1 拜本協(xié)議各簽署方凹在某期債務(wù)融資般工具承銷中履行霸本協(xié)議中的義務(wù)搬以下列各項條件盎已得到全部滿足絆為先決條件：俺8.1.1骯 針對當(dāng)期債務(wù)愛融資工具的承俺銷協(xié)議得以正皚式簽署并生效；拔8.1.2 盎上述承銷協(xié)議按規(guī)定的先決條般件得以全部實現(xiàn)澳，但被主承銷方癌在簽署承銷協(xié)叭議時按照相關(guān)巴約定放棄的先決隘條件除外，主承拜銷方按照相關(guān)約把定放棄先決條件版應(yīng)不損害承銷商胺的利益。阿8.2巴若上述第8.1矮款約定的先決條愛件在主承銷方主把承銷的某期債務(wù)百融資工具沒有實昂現(xiàn)，本協(xié)議將自敖動對當(dāng)期債務(wù)融奧資工具不適用，傲但不影響其他債佰務(wù)融資工具適用哀本協(xié)議。拔8.3 叭如果本協(xié)議項下笆某期債務(wù)融

29、資工藹具因上述第8.哀2款規(guī)定的情形藹而不適用本協(xié)議把，主承銷方無需奧對承銷商的任何壩損失承擔(dān)責(zé)任。版但如果主承銷方扒因本條上述第8氨.2款規(guī)定的情翱形而獲得相應(yīng)的氨補(bǔ)償時，主承銷矮方應(yīng)根據(jù)承銷商巴的承銷份額及損伴失情況，在所獲岸補(bǔ)償額內(nèi)適當(dāng)對安承銷商予以補(bǔ)償敖。暗第九條 違約骯事件及違約責(zé)任般9.1版除發(fā)生不可抗力罷因素外，本協(xié)議邦各簽署方的違約阿責(zé)任按以下各項暗執(zhí)行：暗9.1.1辦本協(xié)議各簽署方皚同意，如果某簽柏署方未能根據(jù)本背協(xié)議約定向收款耙方支付應(yīng)付款項壩，違約方應(yīng)就應(yīng)叭付未付款項向守壩約收款方支付違氨約金，違約金自佰違約之日起，按啊應(yīng)付未付款項金拜額的日萬分之五板計算，直至實際跋付清

30、之日止。除敖此之外，前述守半約收款方有權(quán)依埃法采取針對違約柏方的一切行動以扮彌補(bǔ)其因違約方鞍的違約行為所蒙安受的損失；如前凹述守約收款方依扳本協(xié)議約定對違敗約方有其他付款挨義務(wù)，則該守約敗收款方有權(quán)從該藹應(yīng)付款項中扣收把本條約定的違約靶金。頒9.1.2 稗本協(xié)議各簽署方斑同意，如果某簽罷約方違反其在本靶協(xié)議中的聲明、藹保證和承諾,或熬沒有履行本協(xié)議靶規(guī)定的其他義務(wù)斑而導(dǎo)致其他一方熬或多方遭受損失按，違約方應(yīng)賠償扮由此給其他方的瓣實際損失；氨9.1.3礙除承銷協(xié)議爸約定的主承銷方拌余額包銷責(zé)任外熬，每一簽署方在疤本協(xié)議下的義務(wù)斑各自獨立，相互壩不承擔(dān)連帶責(zé)任瓣。矮第十條 不可罷抗力澳10.1背

31、本協(xié)議所稱的暗不可抗力是指各絆方不能預(yù)見、不翱能避免并不能克擺服的、且對一方挨或各方履行本協(xié)哎議造成實質(zhì)性不藹利影響的客觀事捌件，包括但不限藹于自然災(zāi)害、戰(zhàn)辦爭、中國法律發(fā)耙生重大變化等。稗10.2奧 上述不可抗力辦情形的發(fā)生并不盎當(dāng)然的構(gòu)成本協(xié)礙議項下的免責(zé)事佰由。當(dāng)事人遲延氨履行本協(xié)議項下拜約定的義務(wù)后發(fā)艾生不可抗力的，霸不能免除責(zé)任。俺10.3百宣稱發(fā)生不可抗皚力事件的一方應(yīng)岸迅速書面通知本鞍協(xié)議其他各方，盎并在其后的15懊天內(nèi)提供證明不扳可抗力事件發(fā)生啊及持續(xù)的充分證拔據(jù)。凹10.4霸受不可抗力事件爸影響的一方可以版暫緩履行其在本翱協(xié)議項下的義務(wù)哎，直至該等影響耙消除之日，但應(yīng)疤及時采

32、取措施努背力防止該影響造拌成的損失繼續(xù)擴(kuò)扒大，否則應(yīng)就擴(kuò)般大的損失對其他佰各方承擔(dān)相應(yīng)的藹賠償責(zé)任。案10.5捌如果不可抗力事八件影響持續(xù)超過愛60天，且各方鞍尚未通過協(xié)商就愛解決辦法達(dá)成一昂致，則任何一方哎有權(quán)向其他方發(fā)傲送書面通知以終捌止本協(xié)議對受不矮可抗力影響的當(dāng)安期債務(wù)融資工具扮承銷的適用。百第十一條 保把密爸11.1班任何一方因發(fā)行哎承銷工作獲得其癌他方有關(guān)業(yè)務(wù)、疤財務(wù)狀況及其他扒非公開信息的資凹料（包括書面資拌料和非書面資料拌，以下簡稱挨“拌保密資料百”把），除相關(guān)協(xié)議佰另有約定外，接骯受上述保密資料胺的一方應(yīng)當(dāng)對該骯資料予以保密，拌除對履行其工作盎職責(zé)而需知道上拜述保密資料的本八

33、方雇員外，不向版任何人或機(jī)構(gòu)透藹露上述保密資料八。罷11.2疤上述第11.1半款的規(guī)定不適用拌于下述保密資料罷：拌11.2.1瓣有書面記錄能夠柏證明發(fā)行承銷工奧作之前已為接受半方所知的資料。矮11.2.2啊非因接受方違反岸本協(xié)議而已公開吧的資料。頒11.2.3伴接受方從對保密邦資料不承擔(dān)任何啊保密義務(wù)的第三扮方獲得的資料。把11.3哎每一方均應(yīng)確保班其本身及其與債藹務(wù)融資工具發(fā)行壩有關(guān)的關(guān)聯(lián)方的岸董事、監(jiān)事、高礙級管理人員和其岸他與債務(wù)融資工把具發(fā)行有關(guān)的雇懊員同樣遵守本條爸所述的保密義務(wù)愛。拜11.4翱接受方有權(quán)為債班務(wù)融資工具發(fā)行爸的目的把保密資埃料披露給其關(guān)聯(lián)版方、承銷團(tuán)成員凹、中介機(jī)構(gòu)

34、及各壩方的雇員和顧問敖；但在這種情況襖下，只應(yīng)向有合頒理業(yè)務(wù)需要的人板或機(jī)構(gòu)披露該等鞍資料，并要求上骯述各方遵守本保扒密條款。骯11.5案一方有權(quán)根據(jù)法襖律及交易商協(xié)會翱相關(guān)自律規(guī)范文罷件及有權(quán)機(jī)構(gòu)的胺要求把資料披露俺給相關(guān)政府部門啊或有關(guān)機(jī)構(gòu)。但壩是，在不違反法氨律及交易商協(xié)會隘相關(guān)自律規(guī)范文巴件的前提下，被扒要求做出上述披芭露的一方應(yīng)在上拜述披露前把該要拌求通知其他方。埃11.6暗本條的任何規(guī)定班不應(yīng)妨礙一方按絆其誠信判斷做出埃按照法律及交易案商協(xié)會相關(guān)自律板規(guī)范文件的公布拌或披露。壩11.7胺本條規(guī)定不適用吧于在本協(xié)議各簽胺署方事先給予書耙面同意之情形下把所做出的披露。搬第十二條 轉(zhuǎn)敗讓

35、叭12.1昂未經(jīng)各方事先書霸面同意，本協(xié)議板任何一方不得轉(zhuǎn)熬讓其在本協(xié)議項翱下的權(quán)利或義務(wù)版。胺第十三條 不奧放棄權(quán)利邦13.1 擺未行使、延遲行拔使或部分行使本壩協(xié)議下的任何權(quán)隘利，不應(yīng)被視為罷放棄權(quán)利。挨第十四條 通按知方式及其生效凹14.1白除非本協(xié)議另有拌規(guī)定，任何一方半向本協(xié)議其他方板發(fā)出本協(xié)議規(guī)定懊的任何通知應(yīng)以吧書面形式做出，皚以中文書寫，并班以專人遞送或速敖遞服務(wù)、掛號郵叭寄、傳真、電子班信息系統(tǒng)等形式矮發(fā)往本協(xié)議列明巴的有關(guān)地址。跋14.1.1笆采用專人遞送或昂速遞服務(wù)的，于辦送達(dá)回執(zhí)的簽收叭日生效；但是收百件方、收件方的捌代理人或?qū)κ占７叫惺蛊飘a(chǎn)管理霸人權(quán)限的人士拒扮絕在

36、送達(dá)回執(zhí)上芭簽收的，發(fā)件方把可采用公證送達(dá)耙的方式，或可根案據(jù)本協(xié)議各簽署敗方在補(bǔ)充協(xié)議中板約定的公告送達(dá)熬或留置送達(dá)方式拔做出有效通知，霸且經(jīng)公證送達(dá)、懊公告送達(dá)或留置阿送達(dá)而生效的通背知應(yīng)被視為在一斑切方面具有與根芭據(jù)原送達(dá)方式而捌生效的通知相同熬的效力。澳14.1.2安采用掛號郵寄方敖式發(fā)送的，于簽胺收日生效。搬14.1.3骯采用傳真發(fā)送的跋，于收件方確認(rèn)笆收到字跡清楚的疤傳真當(dāng)日生效。伴14.1.4靶采用電子信息系安統(tǒng)發(fā)送的，于通邦知進(jìn)入收件方指瓣定的接受電子信癌息的系統(tǒng)之日生愛效。叭14.1.5靶采用其他方式的耙，于本協(xié)議各簽懊署方另行約定的疤時間生效。艾14.2笆若以上日期并非板工

37、作日，或通知壩是在某個工作日安的營業(yè)時間結(jié)束板后送達(dá)、收到或案進(jìn)入相關(guān)系統(tǒng)的邦，則該通知應(yīng)被邦視為在該日之后扮的下一個工作日芭生效。班14.3邦若任何一方的通愛訊地址或聯(lián)系方凹式發(fā)生變更，該搬方應(yīng)立即按本協(xié)矮議約定的方法通懊知其他各方。變唉更后的通訊地址佰或聯(lián)系方式自對傲方收到變更通知暗時生效。凹第十五條 協(xié)澳議的簽署和生效搬15.1哀承銷團(tuán)協(xié)議伴經(jīng)簽署方法定代白表人或授權(quán)簽字吧人簽字并加蓋公半章、報交易商協(xié)班會備案后即對簽板署方生效，本協(xié)班議各簽署方之間爸可根據(jù)需要簽署辦補(bǔ)充協(xié)議。壩15.2半除非根據(jù)本協(xié)議爸約定終止，或因敖其他重大變化需霸要重新修訂和重暗新簽署，承銷捌團(tuán)協(xié)議一經(jīng)簽按署對簽署

38、方長期芭有效。懊15.3罷除各期債務(wù)融資笆工具交易有效約懊定外，本協(xié)議各胺簽署方在承銷把團(tuán)協(xié)議、補(bǔ)奧充協(xié)議之后不扒再另行簽署與本八協(xié)議項下債務(wù)融扒資工具承銷相關(guān)巴的協(xié)議、合同和罷/或其他文件等絆。白15.4巴各方在簽署本協(xié)霸議之后有關(guān)債務(wù)隘融資工具的組團(tuán)靶承銷行為適用本伴協(xié)議。除非法律盎要求或各方另有凹約定，對于本協(xié)芭議各簽署方之間啊在簽署本協(xié)議之伴前進(jìn)行的，且在扳簽署本協(xié)議時尚敖未履行完畢的債唉務(wù)融資工具承銷耙項目，仍適用原阿協(xié)議。耙 拌15.5笆主承銷方應(yīng)按照骯法律及交易商協(xié)盎會相關(guān)自律規(guī)范骯文件的要求及時癌將承銷團(tuán)協(xié)議、胺補(bǔ)充協(xié)議（及其翱修改）和各期債班務(wù)融資工具的交板易有效約定送中骯國

39、銀行間市場交班易商協(xié)會備案。捌第十六條 協(xié)襖議的修改昂16.1叭 在不違反中國壩法律的前提下，阿本協(xié)議各簽署方般可在補(bǔ)充協(xié)議中背對承銷團(tuán)協(xié)議跋有關(guān)條款進(jìn)行壩特別約定或?qū)Ρ景膮f(xié)議未盡事宜進(jìn)把行補(bǔ)充約定，但埃不得排除、變更礙或修改本協(xié)議的巴下述內(nèi)容：靶16.1.1哎第一條第1.3拜5款對案“瓣中國法律巴”安的定義；吧16.1.2佰第二條俺“壩協(xié)議的構(gòu)成與效班力等級氨”壩；版16.1.3 哎第七條皚“襖聲明、保證和承吧諾?！睌。话}16.1.4 伴第十五條鞍“拔協(xié)議的簽署和生拔效拜”稗；般16.1.5芭本第十六條；以班及敗16.1.6版第十八條第18絆.1款、第18版.4款和第18愛.5款。阿第十七條

40、 協(xié)襖議的解除和終止敖17.1 凹本協(xié)議項下某期般具體債務(wù)融資工班具可以由于以下頒原因而終止適用敗本協(xié)議：絆17.1.1 般因當(dāng)期債務(wù)融資矮工具承銷協(xié)議百執(zhí)行完畢、提熬前終止或被解除翱；澳17.1.2澳 當(dāng)期債務(wù)融資八工具承銷團(tuán)各方耙協(xié)商一致并書面盎確認(rèn)；擺17.1.3凹 出現(xiàn)本協(xié)議第斑八條第8.2款澳約定的事項；扳17.1.4叭 出現(xiàn)本協(xié)議第矮十條第10.5巴款約定的事項。捌17.1.5辦 本協(xié)議終止而敗終止適用。耙17.2啊本協(xié)議一方如喪耙失債務(wù)融資工具拜承銷資質(zhì)，則自敖動退出本協(xié)議。藹17.3般本協(xié)議一方可在暗交易商協(xié)會備案斑后主動退出本協(xié)扒議，但其在某一鞍有關(guān)債務(wù)融資工隘具承銷項目項下

41、傲權(quán)利義務(wù)尚未履懊行完畢的，則自埃其在該具體項目暗中權(quán)利義務(wù)全部按履行完畢之日起霸，本協(xié)議對該退叭出方終止適用。懊17.4笆經(jīng)本本協(xié)議各簽懊署方書面協(xié)商一耙致，可終止本協(xié)安議。案第十八條 法哎律適用及爭議的辦解決阿18.1案本協(xié)議適用中國擺法律，并根據(jù)中隘國法律解釋。盎18.2般 本協(xié)議各簽署叭方可通過協(xié)商方辦式解決雙方之間阿在本協(xié)議下或與伴本協(xié)議相關(guān)的任襖何爭議、索賠或跋糾紛。鞍18.3按若本協(xié)議各簽署伴方不進(jìn)行協(xié)商或般協(xié)商未果，本協(xié)佰議各簽署方同意耙應(yīng)將爭議、糾紛背或索賠提交中國按國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲凹裁委員會按照屆哀時有效地中國笆國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲礙裁委員會仲裁規(guī)翱則在北京以仲阿裁方式解決，仲傲裁

42、庭由三名仲裁鞍員組成，仲裁裁案決是終局的，對絆本協(xié)議各簽署方扳具有約束力。傲18.4癌若本協(xié)議各簽署按方另行約定其他昂仲裁機(jī)構(gòu)解決爭按端，該其他仲裁案機(jī)構(gòu)應(yīng)是在中華叭人民共和國（為傲本協(xié)議之目的，胺不包括香港特別八行政區(qū)、澳門特隘別行政區(qū)及臺灣暗地區(qū)）境內(nèi)合法阿登記或設(shè)立的仲般裁機(jī)構(gòu)，仲裁地阿點應(yīng)位于中華人絆民共和國（為本吧協(xié)議之目的，不芭包括香港特別行氨政區(qū)、澳門特別拔行政區(qū)及臺灣地挨區(qū)）境內(nèi)。辦18.5阿若本協(xié)議各簽署挨方另行約定不采翱用仲裁而采用訴皚訟方式解決爭端拜，則任何一方只扮能向人民法院提拔起訴訟。拜18.6 斑針對本協(xié)議任何骯爭議條款所進(jìn)行柏的仲裁或訴訟不皚影響本協(xié)議其他哀條款的

43、效力和繼霸續(xù)履行。叭第十九條 耙附則愛19.1襖在本協(xié)議中，除俺非上下文另有約稗定：哎19.1.1疤凡提及本協(xié)議均凹包括補(bǔ)充協(xié)議（扮及其修改）和交敖易有效約定；笆19.1.2扒凡提及條、款和盎附件是指本協(xié)議扒的條、款和附件扳；伴19.1.3矮本協(xié)議名稱、目熬錄以及本協(xié)議所懊列標(biāo)題僅出于便爸于參考之目的，捌并不影響本協(xié)議稗的結(jié)構(gòu)且不應(yīng)被艾用來解釋本協(xié)議爸的任何內(nèi)容；八19.1.4佰除計息期限外，罷本協(xié)議中提及的擺任何 耙“邦日扳”哀或 隘“敖天扮”背應(yīng)為工作日。氨19.1.5昂 本協(xié)議正本一八式_份，奧一份由交易商協(xié)背會備案，其余各氨份由簽署方分別俺留存。每份正本百具有相同的法律阿效力。（以下無

44、正文）傲（本頁為銀行間疤債券市場非金融礙企業(yè)債務(wù)融資工把具承銷團(tuán)協(xié)議之八簽署頁）簽署方：（公章）昂法定代表人或授笆權(quán)代理人（簽字巴）：矮簽署時間： 鞍 年 皚月 日胺銀行間債券市場襖非金融企業(yè)債務(wù)骯融資工具承銷團(tuán)壩協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議本補(bǔ)充協(xié)議由：唉甲方_擺_暗_百_背_，罷乙方_邦_敗_爸_拜_，氨 阿丙方（若有）_爸_暗_八_奧，鞍于_岸_年_芭_月_柏_搬_日簽署并生效扳。啊鑒于上述各方均暗已簽署銀行間搬債券市場非金融礙企業(yè)債務(wù)融資工胺具承銷團(tuán)協(xié)議（氨2013版）半（簡稱承銷團(tuán)昂協(xié)議），為進(jìn)柏一步明確本期債扮務(wù)融資工具承銷靶中各方權(quán)利義務(wù)捌，各方在承銷團(tuán)壩協(xié)議基礎(chǔ)上簽署骯本補(bǔ)充協(xié)議，對澳本期債務(wù)

45、融資工岸具承銷的下列事罷項做出補(bǔ)充或具壩體約定。哎本補(bǔ)充協(xié)議中的背各項定義的含義矮與承銷團(tuán)協(xié)議敗中的相同定義巴的含義相同，但傲本補(bǔ)充協(xié)議對該半定義的含義另有稗約定的除外。阿一、在本期債務(wù)瓣融資工具組團(tuán)承靶銷中，承銷團(tuán)扳協(xié)議第 骯 條第 愛 款修傲改為：唉二、其他補(bǔ)充約班定：藹（本頁為銀行間拌債券市場非金融把企業(yè)債務(wù)融資工澳具承銷團(tuán)協(xié)議之靶簽署頁）辦主承銷方：皚 艾 氨（公章）挨法定代表人或授跋權(quán)代理人 （簽癌字）啊簽署時間： 板 年 襖月 日斑（本頁為銀行間盎債券市場非金融白企業(yè)債務(wù)融資工柏具承銷團(tuán)協(xié)議之疤簽署頁）按承銷商：芭 艾 伴 唉（公章）案法定代表人或授案權(quán)代理人 （簽俺字）翱簽署時間

46、： 癌 年 哎月 日傲附件一：組團(tuán)邀瓣請函熬_公司巴_組團(tuán)氨邀請函各承銷機(jī)構(gòu)：斑_(dá)捌公司將于近期發(fā)岸行擺_霸，本期債務(wù)融資癌工具基本發(fā)行要壩素如下：案擬注冊額度安本期擬發(fā)行額度皚擬發(fā)行期限扒主體評級傲債項評級骯現(xiàn)邀請貴單位參啊加承銷團(tuán)。承銷阿團(tuán)按下列第襖_阿種方式組建：罷（1）本期，基礙本承銷額為當(dāng)期骯實際發(fā)行金額的爸_啊%，且不超過啊_白萬元（必須是人按民幣拌_胺萬元的整數(shù)倍）案。耙（2）本注冊額罷度有效期內(nèi)各期擺，基本承銷額為頒每期發(fā)行金額的埃_般%。（必須是人拌民幣 萬元的版整數(shù)倍）。傲如貴單位有意參俺加正在組建的承矮銷團(tuán)，請貴單位氨將加蓋預(yù)留印鑒稗或法人公章的背參團(tuán)回函原件背（一式安_

47、安份）以及承銷資唉格備案通知原件藹（一式矮_跋份）于笆_靶年埃_靶月伴_壩日骯_隘時前送達(dá)我方。懊若有任何問題，捌請及時與我方聯(lián)唉系，我方聯(lián)系人版及聯(lián)系方式如下氨：疤單位名稱隘法人代表皚注冊地址懊郵 編罷通信地址伴郵 編般聯(lián) 系 人按電 話霸手 機(jī)跋傳 真奧電子郵件胺 瓣 澳主承銷商：奧_（搬預(yù)留印鑒或法人拜公章）敖_罷年背_搬月翱_擺日邦附件二：參團(tuán)回安函懊_公司巴_參團(tuán)奧回函_：癌本單位已認(rèn)真研啊究翱_扮公司盎_斑組團(tuán)邀請函正伴文及相關(guān)附件所艾示的發(fā)行條款及伴承銷說明，并有拌意按照下列第奧_盎種方式參加背_襖公司般_盎承銷團(tuán)，并承諾般未經(jīng)發(fā)行方及主鞍承銷方同意，不艾向任何第三方披皚露與上述

48、組團(tuán)稗邀請函及與本暗次發(fā)行有關(guān)的任礙何信息：拔（1）本期，基般本承銷額為當(dāng)期礙實際發(fā)行金額的骯_白%，且不超過岸_鞍萬元（必須是人拔民幣 萬元拌的整數(shù)倍。）凹（2）本注冊額暗度有效期內(nèi)各期襖，基本承銷額為骯每期發(fā)行金額的辦_艾%。（必須是人瓣民幣 萬元的皚整數(shù)倍。）跋本期債務(wù)融資工敗具基本發(fā)行要素盎如下：笆擬注冊額度辦本期擬發(fā)行額度伴擬發(fā)行期限艾主體評級埃債項評級瓣我方聯(lián)系人及聯(lián)暗系方式如下：爸單位名稱巴法人代表奧注冊地址俺郵 編叭通信地址拜郵 編絆聯(lián) 系 人般電 話笆手 機(jī)笆傳 真邦電子郵件隘單位（蓋章）：骯_（岸預(yù)留印鑒或法人爸公章） 敗 扳 吧 版_礙年艾_挨月爸_皚日PAGE 9壩附件

49、三：申購說疤明哎_公司絆_年度頒第_期奧_申購說明重要提示柏1、經(jīng)中國銀行拌間市場交易商協(xié)擺會鞍_奧號文件批準(zhǔn)，骯_板公司將在全國銀懊行間債券市場公班開發(fā)行背“版_傲公司捌_霸年度第頒_埃期阿_笆”敖。芭2、本次發(fā)行采拌用主承銷商簿記案建檔、集中配售擺、指定賬戶收款傲的方式。矮_藹作為主承銷商，罷組織承銷團(tuán)承銷斑本期懊_百，背_盎作為簿記管理人岸負(fù)責(zé)簿記建檔工吧作稗3、本期債務(wù)融芭資工具申購期間艾為吧_拌年凹_疤月安_霸日襖_礙時至拜_把年搬_半月拌_扳日背_藹時。各承銷商請襖詳細(xì)閱讀本申跋購說明。暗4、本期債務(wù)融捌資工具的發(fā)行規(guī)胺模為人民幣凹_背億元，期限唉_靶。每家承銷商基骯本承銷額為八_

50、埃。爸5、本期債務(wù)融懊資工具按面值發(fā)艾行安（叭或：貼現(xiàn)發(fā)行斑）巴，申購區(qū)間為懊_矮。填寫申購利率埃（疤或：價格安）百時按由低到高的澳順序填寫，申購巴利率的最小報價斑單位為0.01哀%佰（哀或：申購價格的埃最小報價單位為百0.01元/百傲元八）叭。襖6、承銷商提交搬的簿記申購金額頒為實際需求金額巴。吧7、在本申購艾說明中，營業(yè)八日是指北京市的靶商業(yè)銀行對公營伴業(yè)日拜。愛8、本次簿記建岸檔僅接收承銷商吧的申購要約叭。其他投資者請按通過承銷商購買板本期債務(wù)融資工罷具。骯9、本次簿記建盎檔截止后將停止拌接收承銷商的敖申購要約，敬奧請留意。拜本期債務(wù)融資工昂具主要條款擺1、債務(wù)融資工皚具名稱：凹_埃公司

51、絆_叭年度第稗_疤期瓣_巴。凹2、計劃發(fā)行規(guī)岸模：愛_礙億元。絆3、期限：版_昂。扮4、價格/價格百區(qū)間：拔_伴。哎5、利率/利率半?yún)^(qū)間：扮_愛。斑6、債券面值：昂人民幣100元吧。捌7、發(fā)行日期：愛_挨年搬_敖月扳_扳日至挨_八年暗_凹月笆_斑日。靶8、分銷日期：擺_傲年半_扒月癌_扳日至啊_凹年凹_吧月拜_骯日。壩9、繳款日期：邦_擺年把_挨月襖_版日。吧10、上市日期安：壩_拌年翱_拔月巴_按日。叭11、兌付日期吧：百_靶年翱_襖月拔_按日（如遇法定節(jié)襖假日或休息日順板延至其后的第一艾營業(yè)日, 兌付吧款項不另計息）扒。骯12、付息日期白：懊_愛年瓣_笆月瓣_跋日；俺_笆年唉_哀月敗_斑日

52、；稗_百年澳_藹月鞍_敗日；昂_八年斑_(dá)絆月耙_昂日；阿_阿年罷_背月案_敖日。按13、本期債務(wù)疤融資工具的銷售艾傭金費率不低于芭_。唉14、債券評級拜：白_哀公司給予發(fā)行方挨的主體評級為柏_熬、債項評級為澳_背。拔15、登記托管鞍形式：襖本期債務(wù)融資工斑具采用實名制記凹賬式，在登記托唉管機(jī)隘構(gòu)（佰啊中央國債登記結(jié)礙算有限責(zé)任公司暗，氨搬銀行間市場清算啊所股份有限公司版）班統(tǒng)一托管。氨16、付息及兌吧付方式：本期債爸務(wù)融資工具的利翱息支付及到期兌靶付事宜按托管機(jī)哎構(gòu)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)佰行，由登記托管矮機(jī)構(gòu)代理完成利懊息支付及本金兌板付工作。瓣17、上述本期俺債務(wù)融資工具的擺基本情況與募集啊說明書不一

53、致的唉，以募集說明書爸為準(zhǔn)。三、申購區(qū)間凹本期債務(wù)融資工澳具申購區(qū)間確定擺為擺_鞍。四、申購時間啊本期債務(wù)融資工靶具申購期間為隘_傲年板_挨月版_擺日壩_翱時至安_敗年罷_唉月艾_矮日半_啊時。承銷商須在背上述規(guī)定的申購哀期間內(nèi)以傳真形跋式向簿記管理人啊提交骯_盎公司扒_氨年度第啊_埃期巴_壩申購要約（以隘下簡稱藹“愛申購要約哎鞍”拌），申購時間以扒承銷商將加蓋預(yù)絆留印鑒或法人公擺章的申購要約阿傳真至簿記管頒理人處的時間為傲準(zhǔn)，傳真號碼為斑_(dá)扒。五、申購程序愛1、承銷商按本阿申購說明的辦具體要求，正確笆填寫申購要約百，并在本申愛購說明要求的敖時間內(nèi)，將加蓋靶預(yù)留印鑒或法人疤公章的申購要版約傳真

54、至簿記拌管理人指定的傳把真號碼。唉2、各承銷商應(yīng)盎根據(jù)自己的判斷絆，在本說明前述礙規(guī)定的申購區(qū)間般內(nèi)自行確定申購背價位，每家承銷斑商可報出不超過拌_奧個意愿申購價位襖及相應(yīng)的申購金藹額。每個價位所敗對應(yīng)的申購金額敖即為該成員在該埃價位愿意投資的擺需求，所有價位埃的申購金額及最稗低承銷額之和為扳該承銷商愿意投斑資的總需求。邦3、對于本期債稗務(wù)融資工具，每凹個承銷商申購總澳金額下限為人民癌幣隘_絆萬元（含），且背必須是人民幣百_礙萬元的整數(shù)倍。頒4、每家承銷商安在申購期間內(nèi)可氨以且僅可以向簿斑記管理人提交一艾份申購要約凹。皚六、確定發(fā)行規(guī)拌模暗簿記管理人根據(jù)拜收到的申購要稗約進(jìn)行簿記建拔檔，統(tǒng)計有

55、效申爸購要約的數(shù)量。岸根據(jù)簿記建檔等瓣情況，發(fā)行方與靶主承銷方協(xié)商確頒定本期債務(wù)融資班工具的發(fā)行規(guī)模芭，并在登記托管頒機(jī)構(gòu)網(wǎng)站（版隘中國債券信息網(wǎng)敗，阿吧上海清算所網(wǎng)站靶）和中國貨幣網(wǎng)敗上刊登的邦_捌公司安_版年度第般_扳期翱_艾發(fā)行情況公告啊中予以公布。柏七、債務(wù)融資工耙具定價半本期債務(wù)融資工艾具定價原則及方拔式如下：方式一：辦1、足額或超募哎的定價白申購時間截止后藹，簿記管理人將柏全部合規(guī)申購單敗按申購利率由低癌到高逐一排列，板取募滿簿記建檔昂總額對應(yīng)的申購白利率作為最終發(fā)鞍行利率。暗2、認(rèn)購不足的佰定價敗簿記建檔中，如凹出現(xiàn)全部有效申拌購額小于發(fā)行額辦的情況，可分如靶下情形處理絆：板（一

56、）對于以余哀額包銷方式承銷叭的，原則上應(yīng)取挨利率區(qū)間上限為哎最終發(fā)行利率；般（二）對于以代辦銷方式承銷的，藹原則上應(yīng)取有效哎申購單的最高利按率為最終發(fā)行利百率。方式二： 鞍_邦_斑_(dá)辦_拔_澳_隘_岸_跋八、債務(wù)融資工八具配售與繳款1定義：邦（1）有效申購昂要約：在最終確版定的發(fā)行利率以巴下扮/哀發(fā)行價格以上(搬含)仍有申購數(shù)敖量的符合簿記管擺理人格式要求的案，于規(guī)定截止時礙間前傳真至簿記搬管理人處，其申昂購價位位于本瓣申購說明所確拔定的申購區(qū)間內(nèi)班，且其他內(nèi)容亦扮符合本申購說皚明要求的申白購要約。白（2）有效申購案金額：每一有效吧申購要約中在最般終確定的發(fā)行利頒率以下斑/背發(fā)行價格以上(班含

57、)的申購數(shù)量哀總和。搬（3）有效申購百總金額：所有有絆效申購要約的本搬期債務(wù)融資工具啊申購金額總和。2、配售原則：靶本期債務(wù)融資工半具按照如下原則敖及方式進(jìn)行配售愛：方式一：罷（1）如簿記區(qū)辦間內(nèi)的合規(guī)申購俺總金額低于或者瓣等于簿記建檔總稗額，全部合規(guī)申胺購獲得全額配售岸；澳（2）如簿記區(qū)安間內(nèi)的合規(guī)申購霸總金額超過簿記拌建檔總額，則對襖發(fā)行利率以下的爸全部合規(guī)申購進(jìn)敖行全額配售，對敖等于發(fā)行利率的伴合規(guī)申購進(jìn)行按藹比例配售。柏（3）配售調(diào)整斑情況昂簿記管理人應(yīng)當(dāng)凹對配售情況進(jìn)行搬核查。對有下列壩情形之一的，經(jīng)壩簿記管理人團(tuán)隊唉議定，可對配售辦結(jié)果進(jìn)行適當(dāng)調(diào)埃整，并做好相關(guān)骯記錄；辦a. 對主承銷辦商和承銷團(tuán)成員擺設(shè)有基本承銷額霸的，須滿足對基八本承銷額的配售??；瓣b. 對合規(guī)申礙購總金額超過簿瓣記建檔總額的，擺若按比例配售導(dǎo)矮致出現(xiàn)某配售對埃象邊際上的獲配巴量小于1000艾萬元的情況，經(jīng)鞍與其協(xié)商，可整挨量配售或不配售把。方式二：罷_翱_敖_扒_骯_伴_把_啊_3繳款辦法：疤簿記管理人耙_斑將于奧_艾年頒_唉月搬_案日將翱_骯公司唉_岸年度第隘_笆期啊_奧配售確認(rèn)及繳款鞍通知書（以下耙簡稱百“拌配售確認(rèn)及繳埃款通知書案”愛）以