瀏覽該文件-萬佳安實業(yè)CRM項目建設方案

1、. 深圳市賽極科技：.；火鳳凰軟件 擅長歸納 itpartner某知名安防公司CRM工程建立方案工程概述某公司成立于2001年，是專業(yè)從事閉路監(jiān)控攝像機研發(fā)、消費、銷售與效力的高科技專業(yè)制造商；公司主要產品有夜視一體化攝像機、半球/防爆型攝像機、高速球攝像機、煙感型攝像機及DVR等系列多達數(shù)百種。近年來公司以驚人的速度開展，目前已建立了以深圳為中心，輻射國內北京、廣州等全國大中城市，遍及世界各地的全球營銷網(wǎng)絡。我們憑仗在國內的16家分公司、300多家代理商和經(jīng)銷商等強大營銷陣容，并已建立英國、美國兩家海外公司，分別擔任歐洲及美洲市場拓展及效力，力使我們的營銷網(wǎng)絡可以覆蓋地球的每一個角落。隨著公

2、司業(yè)務的不斷開展，客戶資源也越來越龐大，目前公司的客戶資料是分散的，無法進展集中式一致管理，為了實現(xiàn)處理客戶資源的長效一致的管理，公司預備搭建CRM客戶關系管理平臺。此工程只是公司的CRM軟件工程建立的第一階段，此階段主要以品牌推行部的運用為主，經(jīng)過建立客戶資源管理庫，以客戶資源的一致管理、，有效的分類、細化、日常維護為主要目的。工程主要功能模塊1、客戶檔案的管理。a)可以自定義客戶的詳細信息，對客戶資料的描畫沒有任何的限制，對客戶的類別也可以自定義，并且是多維的，而不是單一的。支持聯(lián)絡人與多聯(lián)絡方式的定義。b)對客戶資料可進展權限管理，可以對單個或批量的客戶資料進展共享、轉移與分配。c)搜索

3、?？梢园床煌愋腿ゲ檎摇z索到客戶，包括模糊查找公司稱號、拼音碼、聯(lián)絡日期、聯(lián)絡人、聯(lián)絡方式、聯(lián)絡內容查找。d)挑選?？梢灾付ǖ膬热葸M展挑選，也可按多個字段進展高級挑選。e)排序?？梢园粗付ǖ淖侄芜M展排序。f)顯示?？梢园粗付ǖ淖侄瘟羞M展顯示。即在列表顯示用戶關注的信息以及相屬列相對應的位置。g)查看視圖?？梢园磪^(qū)域如華南、華東、省份、城市、創(chuàng)建日期如一周新增的客戶、類別如成交客戶、時機客戶等等不同的維度進展分類的查看。h)報表。相應的客戶資料報表，如【客戶分布匯總表】、【擁有者查詢】、【新增客戶分布表】等。2、日常聯(lián)絡記錄。a)可以對工程或客戶進展日常的聯(lián)絡跟進，在聯(lián)絡跟進時可對跟進的時間、

4、類別、聯(lián)絡人、內容進展描畫。b)可自定義聯(lián)絡的類別。聯(lián)絡的類別可以根據(jù)管理層對業(yè)務人員在跟進客戶時的關注點進展定義。c)跟進提示。在跟進客戶時，可設定下次的聯(lián)絡時間，系統(tǒng)會給予相應的提示。d)可以對客戶工程進展階段性的評價?？梢詫こ袒蚩蛻舾M的過程設定相應的階段，如會晤階段、報價階段等，針對每個階段去設定相應的條件，當滿足一定的條件時，會到達相應的階段。根據(jù)這些設定好的評價的目的可對客戶進展評價，從而了解到每個有價值的客戶或工程所處的階段，估計成交的金額與時間，下一步的任務等信息。e)報表。相應的工程業(yè)務跟蹤報表，如聯(lián)絡記錄匯總表、聯(lián)絡月報、周報、日報等。3、交流與反響a)對客戶跟進的信息的

5、交流與反響b)員工方案、總結、任務建議的制定與批復。4、待辦事項導航公司新聞、通報；與客戶聯(lián)絡的提示，備忘錄等等。5、客戶文檔客戶相應文檔、資料的管理。6、客戶評價機制對跟進客戶的評定。7、電子郵件提供電子郵件發(fā)送、以及直接調用outlook郵件發(fā)送功能。8、短信可以實現(xiàn)對客戶發(fā)送短信。9、市場細分對同一客戶對不同產品的關注情況進展分類與管理。10、權限管理管理用戶，設置不同的訪問、修正、讀取數(shù)據(jù)的權限，為內部數(shù)據(jù)提供最有效的維護措施。權限包括用戶權限及資料權限，管理員可以對系統(tǒng)的功能模塊及客戶的資料給運用人員進展分配，按照共享、分配、轉移進展調配，實現(xiàn)層次性的管理。三、 工程建立流程序號任務

6、主題內容描畫時間1雙方簽約雙方簽約2資料預備咨詢方向客戶方提供軟件工程初始化所需求的客戶資料模板EXCEL模板，由咨詢方指點客戶方如何預備，3首付款簽約后客戶方向咨詢方付首付款。4預備任務客戶方做好相應的預備任務。5交付軟件雙方商定上門。咨詢方向客戶方提供完成開發(fā)后的軟件及加密狗、授權書6安裝軟件咨詢方在指定的效力器上安裝軟件，并調通客戶端與效力器的銜接。7數(shù)據(jù)導入咨詢方將客戶方預備的數(shù)據(jù)導入軟件8培訓咨詢方對軟件的相關人員進展培訓，協(xié)助 其運用軟件。9工程試運轉由運用人員根據(jù)工程的需求流程來運用軟件5個任務日10系統(tǒng)切換正式運轉對軟件系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進展處置，正式啟用軟件四、 實施前的預備任務硬件

7、預備效力器：建議采購品牌效力器，有效力的保證，能及時維護。建議專機公用，要用做效力器效力品建議配置主要部件：CPU:3G 內存：2G - 4G安裝操作系統(tǒng) windows 2003 SERVER 版，并打完全部補丁。安裝SQLServer2000,并安裝SP4補丁；安裝.Net 2.0安裝殺毒軟件；防火墻。資料預備一致格式的客戶清單；有樣本，可以添加欄目其他預備請務必安排一位高層指點擔任本工程的實施和監(jiān)視，以保證明施的效果；請安排一位對系統(tǒng)和網(wǎng)絡比較熟習的人員作為本系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員；請根據(jù)系統(tǒng)的流程制定相應的公司管理制度，以保證系統(tǒng)能的順暢運轉。五、數(shù)據(jù)平安數(shù)據(jù)平安是一個比較重要的領域，我們可以經(jīng)過以下幾個方面來加強數(shù)據(jù)的平安性：A、運用品牌的公用效力器，或者商務機B、運用WINDOWS SERVER 2003C、運用雙機熱備份，即就是將中心效力器安裝成互為備份的兩臺效力器，并且在同一時間內只需一臺效力器運轉。當其中運轉著的一臺效力器出現(xiàn)缺點無法啟動時，另一臺備份效力器會迅速的自動啟動并運轉。D、或者在一臺效