聯(lián)合會與美智公司發(fā)布第三方物流市場調(diào)查分析報告

1、聯(lián)合會與美智公司公布第三方物流市場調(diào)查報告美智(Mercer)治理顧問公司和中國物流與采購聯(lián)合會近期對第三方物流市場開展了合作調(diào)查后，提出了一些特不有價值的觀點，要點如下：中國第三方物流市場潛力大、進展迅速，處于進展初期，而且呈地域性集中分布；客戶對第三方物流需求千差萬不，物流外包將是一個漸進的過程；第三方物流企業(yè)進展專門快，但面臨一些共有的挑戰(zhàn)，也存在各自的困難，許多第三方物流企業(yè)正在尋求合作，以提高服務(wù)能力。下面是有關(guān)概要內(nèi)容。 美智(Mercer)治理顧問公司與中國物流與采購聯(lián)合會合作，用了三個月的時刻，對中國第三方物流市場進行調(diào)研，美智專業(yè)人員用面對面訪談及電話訪談的形式，調(diào)查了70個

2、企業(yè)，其中客戶(需方生產(chǎn)企業(yè))調(diào)查了IT和電信、汽車、食品和飲料、快速消費品、消費類電子、化工、服裝和紡織、醫(yī)藥8個行業(yè)的48個企業(yè)；第三方物流企業(yè)(供方)調(diào)查了19家企業(yè)，其中包括外國物流提供商，生產(chǎn)與流通企業(yè)物流部門，新興的中國物流公司，傳統(tǒng)的中國運輸與倉儲企業(yè)轉(zhuǎn)型的物流企業(yè)。 美智治理顧問公司是一家國際性的戰(zhàn)略顧問公司，在運輸和物流行業(yè)方面有專門強的能力,在全世界有21個辦事處，專業(yè)顧問超過1400人。中國物流與采購聯(lián)合會是中國物流企業(yè)與生產(chǎn)資料流通企業(yè)的全國性行業(yè)組織，致力于中國現(xiàn)代物流業(yè)的進展。通過調(diào)查，美智治理顧問公司寫出了中國第三方物流市場-2002年中國第三方物流市場調(diào)查的要緊

3、發(fā)覺。得出以下初步結(jié)論。 一、中國第三方物流市場潛力大、進展迅速，處于進展初期，而且呈地域性集中分布。 1.中國目前與物流相關(guān)的總支出有19000億人民幣，物流成本占GDP的比重為20%左右,第三方物流市場的潛力專門大。但真正意義上的第三方物流處于進展初期，2001年的市場規(guī)模在400億人民幣以上。70%的物流服務(wù)提供商在過去的三年中，年均業(yè)務(wù)增幅都高于30%。整個中國第三方物流市場2000年至2005年的年增長率將達到25%。推動中國第三方物流進展的要緊因素，首先在于跨國企業(yè)正在將更多的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向中國，并通過外包他們廣泛的物流功能來降低供應(yīng)鏈成本；其次是中國公司面臨著降低成本和更加關(guān)懷核心競爭

4、力的壓力而增加了物流外包的需求；最后是政府的激勵措施也是刺激中國的第三方物流市場迅速進展的重要因素。 2.中國第三方物流供應(yīng)商功能單一，增值服務(wù)薄弱。物流服務(wù)商的收益85%來自基礎(chǔ)性服務(wù)，如運輸治理和倉儲治理，增值服務(wù)及物流信息服務(wù)與支持物流的財務(wù)服務(wù)的收益只占15%。增值服務(wù)要緊是物資拆拼箱，重新貼簽/重新包裝，包裝/分類/并貨/零部件配套，產(chǎn)品退貨治理，組裝/配件組裝，測試和修理。增值服務(wù)低的緣故，一方面，多于一半的物流服務(wù)商認為客戶還沒有做好外包預(yù)備，另一方面，客戶認為中國缺少高水平的物流服務(wù)商，再加上客戶認為他們有條件自己把物流干好。在這種狀況下，一個物流供應(yīng)商在贏得其客戶對他的服務(wù)能

5、力有充分信心之前，可能只能局限在相對低利潤的物流服務(wù)上，一直到客戶情愿外包增值服務(wù)為止。因此，物流供應(yīng)商對在中國物流市場運作的早期利潤率要有一個現(xiàn)實的可能。 3.整個第三方物流市場還相當分散，第三方物流企業(yè)規(guī)模小，沒有一家被訪談的物流服務(wù)商擁有超過2%的市場份額，實踐證明，在中國一個純粹的、盡量少擁有資產(chǎn)的第三方物流服務(wù)的運營模式專門難實行，也無法做大。目前中國物流市場的地域集中度專門高，80%的收益都來自長江三角洲和珠江三角洲地區(qū)。 4.物流供應(yīng)商認為阻礙其進展的一個最大障礙是專門難找到合格的物流治理人員來推動業(yè)務(wù)的進展。他們還同時反映復(fù)雜的行業(yè)監(jiān)管環(huán)境和政府的限制，也在專門大程度上阻礙了他

6、們的進展。比如，為了向顧客提供一個整合全國范圍的物流服務(wù)解決方案，物流服務(wù)商必須取得按省份的和運輸方式的多個運營許可證。 5.中方客戶更重視直接運輸和倉儲成本，治理和庫存成本被排除在物流成本之。只有33%的客戶明白物流整體成本的數(shù)字。庫存量過大與流淌資金周轉(zhuǎn)慢成了加大物流成本的要緊因素。 二、客戶對第三方物流需求千差萬不，物流外包將是一個漸進的過程。 1.對客戶而言，降低成本和周期，提高服務(wù)水平是面臨的要緊挑戰(zhàn)，但不同行業(yè)重點不一。汽車制造業(yè)，隨著其逐步從依靠進口零配件轉(zhuǎn)向從本地的零配件生產(chǎn)企業(yè)進貨，他們?nèi)遮厪娬{(diào)通過“及時配送”，降低庫存水平的重要性;對服裝行業(yè)，更重要的是如何縮短周期時刻，以

7、便對快速變化的市場流行趨勢做出及時反應(yīng)；對家電行業(yè)，由于生產(chǎn)能力過剩和巨大的價格壓力，降低物流成本對確保盈利變得至關(guān)重要。 2.此次調(diào)查顯示，客戶認同國際物流供應(yīng)商在IT系統(tǒng)、行業(yè)以及專業(yè)方面的經(jīng)驗。同時，他們認同中國物流供應(yīng)商在成本，本地經(jīng)驗與國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)方面的優(yōu)勢。這一結(jié)果同時證實了國內(nèi)物流供應(yīng)商同國際物流供應(yīng)商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟的協(xié)調(diào)效應(yīng)。 3.這次調(diào)查顯示，目前中國企業(yè)，尤其是傳統(tǒng)的中國國有企業(yè)使用第三方物流服務(wù)的比例較小，與此相反，在中國的跨國企業(yè)在外包物流方面的腳步最快，是目前中國第三方物流市場的重點。但這些跨國公司在外包時也十分慎重。 4.客戶外包物流的緣故，首先是為了降低物流成本，然后是

8、為了強化核心業(yè)務(wù)，第三是為了改善與提高物流服務(wù)水平與質(zhì)量。客戶在選擇第三方物流企業(yè)時，首先注重行業(yè)與運營經(jīng)驗即服務(wù)能力，第二注重品牌聲譽，第三注重網(wǎng)絡(luò)覆蓋率，然后注重較低的價格。 5.調(diào)查顯示，使用第三方物流的客戶中，有超過30%的客戶對第三方物流企業(yè)不中意，不中意最多的是物流供應(yīng)商的信息技術(shù)系統(tǒng)專門差，信息反饋有 限；互相之間溝通不順暢，供方不了解需方的情況變化；缺乏標準化的運作程序，導(dǎo)致各地區(qū)的服務(wù)水平參差不齊；無法提供整體解決方案等等。 6.調(diào)查顯示，客戶外包第三方物流原材料供應(yīng)將從現(xiàn)在的15%，增加到三年后的35%；生產(chǎn)商產(chǎn)品銷售將從目前的略高于45%，增加到三年后的80%；分銷商物流

9、的外包將從目前的略高于25%，增加到近65%。 三、第三方物流企業(yè)進展專門快，但面臨一些共有的挑戰(zhàn)，也存在各自的困難，許多第三方物流企業(yè)正在尋求合作，以提高服務(wù)能力。1. 不同的第三方物流供應(yīng)商，有著各自的優(yōu)勢與劣勢，并設(shè)立了不同的目標和方向。傳統(tǒng)的運輸與倉儲企業(yè)新興的物流公司生產(chǎn)與流通企業(yè)內(nèi)部物流部門國外物流公司優(yōu)勢大型國有企業(yè)，擁有全國性的網(wǎng)絡(luò)和許多運輸和倉儲資產(chǎn)與中央與地點政府關(guān)系良好私有和合資企業(yè)，業(yè)務(wù)地域、服務(wù)和客戶相對集中效率相對較高，增長極快要緊為內(nèi)部客戶服務(wù)，具有專長資產(chǎn)有限，但網(wǎng)絡(luò)覆蓋性良好有專門強的海外網(wǎng)絡(luò)豐富的行業(yè)知識和實際運營經(jīng)驗與國際物流客戶有良好關(guān)系先進的IT系統(tǒng)有

10、來自總部的強有力財務(wù)支持劣勢冗余人員比例專門高，效率低注重內(nèi)部的企業(yè)文化而不是以客戶和績效為導(dǎo)向只擁有有限的固定資產(chǎn)對市場擴張缺乏有力的財務(wù)支持內(nèi)部治理和體系是高速增長的要緊阻礙難于吸引更多的外部客戶戰(zhàn)略和以后定位受到母公司的極大阻礙在中國缺少網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，中國的業(yè)務(wù)還專門有限，且相對成本較高目標借用廣泛的網(wǎng)絡(luò)和資產(chǎn)優(yōu)勢加速物流增長通過重組以增加功能，提高效率依靠引入戰(zhàn)略合作伙伴或投資者保持高增長率或加強或剝離物流部門通過收購或合作，加強在中國市場的地位 2.目前中方與外國第三方物流供應(yīng)商在運營過程中，各有側(cè)重。國外的第三方物流供應(yīng)商要緊關(guān)注進出口物流，約占業(yè)務(wù)收入的70%，因此他們的服務(wù)客戶98

11、%是外商獨資或中外合資企業(yè)等外國客戶。中國的第三方物流服務(wù)供應(yīng)商更注重國內(nèi)物流的商機,收入占總收入88%，按調(diào)查企業(yè)分析，56%為外國客戶服務(wù)，44%為中國客戶服務(wù)。 3.第三方物流供應(yīng)商認為，吸引物流需求客戶存在三大障礙，一是生產(chǎn)與流通企業(yè)有較大物流能力，物流外包就意味著裁員和資產(chǎn)出售；二是客戶對第三方物流缺乏認識；三是對現(xiàn)在的第三方物流企業(yè)能否降低成本，能否提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)缺乏信心。 4.大多數(shù)國際的物流供應(yīng)商告訴我們，他們正在查找在中國的合作伙伴，以獲得迅速進入市場的機會，但至今為止，他們專門難找到合適的對等的本地合作伙伴。造成這一困難的緣故在于國內(nèi)的物流供應(yīng)商，盡管特不希望從國際的同行那兒獲得行業(yè)運作的知識及其國際網(wǎng)絡(luò)，但并不情愿讓國際的合作方在他們的市場獲得資產(chǎn)所有權(quán)和治理權(quán)。 5.第三方物流供應(yīng)商普遍希望改善物流進展環(huán)境。中方的供應(yīng)商認為缺乏物流人才是他們面臨的最大挑戰(zhàn)，外國供應(yīng)商認為“政府限制”是首要挑戰(zhàn)。政策環(huán)境涉及到運營許可、跨省運輸、登記注冊、稅收政策、行業(yè)標準等等。希望政府出臺產(chǎn)業(yè)政策。 6.第三方物流供應(yīng)商會發(fā)覺在中國第三方物流市場進展的初期，要想獵取利潤并快速成長是一件專門難的事。第三方物流供應(yīng)商首先從提供基礎(chǔ)物流服務(wù)開始，展示他們有能力把這些服務(wù)做得最好，隨后才開始提供高附加值的服務(wù)。即使