鴻蒙有望成為OS第三極看好四條投資主線(xiàn)

1、核心觀點(diǎn)鴻蒙系統(tǒng)長(zhǎng)期有望成為世界第三大操作系統(tǒng)，帶動(dòng)我國(guó)基礎(chǔ)軟硬件等領(lǐng)域發(fā)展。操作系統(tǒng)作為計(jì)算機(jī)硬件與程序之間的中介，天然形成以其為核心的產(chǎn)品生態(tài)。 Harmony OS 2 于 2021 年 6 月正式發(fā)布，是由華為研發(fā)、基于微內(nèi)核設(shè)計(jì)、全場(chǎng)景的分布式操作系統(tǒng)。這一系統(tǒng)面向萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代，助力解決物聯(lián)網(wǎng)碎片化等痛點(diǎn)，我們認(rèn)為長(zhǎng)期有望成為世界第三大操作系統(tǒng)，并帶動(dòng)我國(guó)基礎(chǔ)軟硬件領(lǐng)域發(fā)展。全球操作系統(tǒng)市場(chǎng)由少數(shù)產(chǎn)品主導(dǎo)，市場(chǎng)規(guī)模約 370 億美元。操作系統(tǒng)具有平臺(tái)產(chǎn)品屬性，由少數(shù)產(chǎn)品主導(dǎo)。當(dāng)前全球操作系統(tǒng)市場(chǎng)上，Android、Windows 和iOS + OS X 占據(jù)超 95%份額。根據(jù) St

2、atista 預(yù)計(jì)，2021 年全球操作系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約 373.2億美元。操作系統(tǒng)生態(tài)空間更為可觀，可達(dá)萬(wàn)億級(jí)別。操作系統(tǒng)提供商在可以獲得授權(quán)費(fèi)外，還會(huì)通過(guò)應(yīng)用市場(chǎng)、地圖、郵件、搜索引擎等基礎(chǔ)服務(wù)獲取傭金或廣告收入，2020年僅全球智能手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)傭金就超過(guò) 277 億美元。除此以外，操作系統(tǒng)會(huì)影響用戶(hù)使用體驗(yàn)，優(yōu)秀的操作系統(tǒng)將帶動(dòng)相關(guān)硬件、軟件銷(xiāo)售。對(duì)標(biāo)蘋(píng)果 2020 年總營(yíng)收達(dá) 2745 億美元，鴻蒙生態(tài)建成后，產(chǎn)值或可達(dá)萬(wàn)億元人民幣。鴻蒙系統(tǒng)面向萬(wàn)物互聯(lián)設(shè)計(jì)，具有多種優(yōu)勢(shì)。鴻蒙系統(tǒng)是研發(fā)針對(duì)萬(wàn)物互聯(lián)新時(shí)代的全場(chǎng)景、基于微內(nèi)核的分布式系統(tǒng)，相比于傳統(tǒng)的宏內(nèi)核、專(zhuān)門(mén)針對(duì)某類(lèi)設(shè)備的系統(tǒng)，具有多

3、種優(yōu)勢(shì)：一是適配不同內(nèi)存容量設(shè)備，從操作系統(tǒng)底層實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一；二是通過(guò)分布式技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)自由硬件組合，融合并發(fā)揮不同設(shè)備的特點(diǎn)；三是實(shí)現(xiàn)開(kāi)發(fā)中多終端的業(yè)務(wù)邏輯和界面邏輯進(jìn)行復(fù)用，提高開(kāi)發(fā)效率；四是采用統(tǒng)一的極簡(jiǎn)交互方式，降低用戶(hù)學(xué)習(xí)成本；五是采用分布式安全，突破單一設(shè)備限制。憑借這些優(yōu)勢(shì)，鴻蒙系統(tǒng)能夠更好解決物聯(lián)網(wǎng)痛點(diǎn)，服務(wù)華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。生態(tài)體系建設(shè)是鴻蒙系統(tǒng)破局之路。操作系統(tǒng)作為平臺(tái)產(chǎn)品，其發(fā)展并不能僅僅依靠操作系統(tǒng)本身和其開(kāi)發(fā)者推動(dòng)，而是需要依靠廣大廠商、開(kāi)發(fā)者形成的生態(tài)的共同推動(dòng)。華為通過(guò)開(kāi)源Openharmony、成立HarmonyOS Connect 生態(tài)品牌、加快設(shè)備升級(jí)進(jìn)度等

4、等，加快鴻蒙生態(tài)體系建設(shè)，吸引更多廠商和開(kāi)發(fā)者作為合作伙伴，盡快突破市占率臨界點(diǎn)，構(gòu)筑生態(tài)護(hù)城河。鴻蒙系統(tǒng)的發(fā)布為中國(guó)基礎(chǔ)軟硬件等領(lǐng)域發(fā)展帶來(lái)了新的機(jī)遇，我們判斷四條投資主線(xiàn)。鴻蒙系統(tǒng)的發(fā)布，為我國(guó)基礎(chǔ)軟硬件等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)生態(tài)，在物聯(lián)網(wǎng)新時(shí)代的發(fā)展帶來(lái)了新的機(jī)遇。我們判斷鴻蒙生態(tài)有四條投資主線(xiàn)：一是鴻蒙生態(tài)基礎(chǔ)硬件設(shè)備商，提供鴻蒙設(shè)備生產(chǎn)制造、開(kāi)發(fā)所需的硬件如開(kāi)發(fā)板、芯片等，包括潤(rùn)和軟件、紫光股份等；二是鴻蒙生態(tài)軟件開(kāi)發(fā)商，參與鴻蒙操作系統(tǒng)、鴻蒙應(yīng)用程序等軟件開(kāi)發(fā)，包括中軟國(guó)際、誠(chéng)邁科技、軟通動(dòng)力（未上市）等；三是華為汽車(chē)業(yè)務(wù)合作伙伴，如車(chē)企、零部件供應(yīng)商、相關(guān)軟件商等，與華為共同構(gòu)建優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的生

5、態(tài)，推進(jìn)車(chē)機(jī)這一未來(lái)重要的智能終端的發(fā)展，包括中科創(chuàng)達(dá)、小康股份、均勝電子、華陽(yáng)集團(tuán)等；四是使用鴻蒙應(yīng)用程序提供服務(wù)的廠商，特別是操作系統(tǒng)預(yù)裝的第三方軟件，獲得鴻蒙生態(tài)用戶(hù)數(shù)量加持，包括金山辦公、萬(wàn)興科技等。全球操作系統(tǒng)當(dāng)前市場(chǎng)規(guī)模約 370 億美元，鴻蒙長(zhǎng)期有望成為世界第三大操作系統(tǒng)操作系統(tǒng)當(dāng)前格局：Android、Windows 和 iOS + OS X 占據(jù)超 95%份額操作系統(tǒng)（OS，Operating system）是管理計(jì)算機(jī)硬件、軟件資源并為計(jì)算機(jī)程序提供通用服務(wù)的系統(tǒng)軟件，作為計(jì)算機(jī)硬件與程序之間的中介。操作系統(tǒng)需要處理如管理與配置內(nèi)存、決定系統(tǒng)資源供需的優(yōu)先次序、控制輸入設(shè)備

6、與輸出設(shè)備、操作網(wǎng)絡(luò)與管理文件系統(tǒng)等基本事務(wù)，同時(shí)為用戶(hù)提供一個(gè)與系統(tǒng)交互的操作界面。操作系統(tǒng)根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域可以劃分為服務(wù)器操作系統(tǒng)、桌面操作系統(tǒng)和嵌入式操作系統(tǒng)，從手機(jī)、游戲主機(jī)到服務(wù)器、超級(jí)計(jì)算機(jī)等都具有操作系統(tǒng)。圖 1：操作系統(tǒng)作為計(jì)算機(jī)硬件與程序之間的中介數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券，Wiki操作系統(tǒng)作為平臺(tái)產(chǎn)品，市場(chǎng)呈現(xiàn)少數(shù)產(chǎn)品主導(dǎo)的形勢(shì)。操作系統(tǒng)連接計(jì)算機(jī)用戶(hù)和應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)者、硬件開(kāi)發(fā)者，具有平臺(tái)產(chǎn)品屬性。平臺(tái)產(chǎn)品具有特殊性，兩側(cè)均有用戶(hù)，其平臺(tái)價(jià)值隨著平臺(tái)匹配雙方的需求增加而增長(zhǎng)，對(duì)任何給定用戶(hù)的價(jià)值在很大程度上取決于網(wǎng)絡(luò)另一側(cè)的用戶(hù)數(shù)量，兩群體互相吸引形成“網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)”。對(duì)于平臺(tái)產(chǎn)品，用戶(hù)多

7、歸屬成本越高、橫向網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)越大，用戶(hù)越傾向于在同一平臺(tái)上活動(dòng)，平臺(tái)規(guī)模收益遞增。操作系統(tǒng)就屬于此類(lèi)平臺(tái)產(chǎn)品，使用多個(gè)操作系統(tǒng)需要額外的硬件、軟件和學(xué)習(xí)成本等，同一操作系統(tǒng)便于實(shí)現(xiàn)共享等功能。因此操作系統(tǒng)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)，最終呈現(xiàn)了少數(shù)產(chǎn)品主導(dǎo)的形勢(shì)。圖 2：2009 年至今手機(jī)操作系統(tǒng)市占率變化情況（%）數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券，Statcounter當(dāng)前 Android、Windows 和 iOS + OS X 占據(jù)全球操作系統(tǒng)市場(chǎng)超 95%份額。根據(jù) Statcounter 統(tǒng)計(jì)，截至 2021 年 5 月，手機(jī)、平板、臺(tái)式電腦組成的操作系統(tǒng)整體市場(chǎng)中 Android、Windows 和

8、iOS + OS X 全球市占率分別為 41.42%、30.86%和 16.09%+6.65% ， 共占據(jù) 95.02% 份額； 中國(guó)市占率分別為 50.49%、29.27% 和13.89%+1.67%，共占據(jù) 95.32%份額。具體至手機(jī)領(lǐng)域， Android 和 iOS 占據(jù)絕大 部分市場(chǎng)，全球市占率分別為72.72%和26.46%，中國(guó)市占率分別為78.56%和20.45%。桌面操作系統(tǒng)中，Windows、OS X 和 Linux 全球市占率分別為 73.54%、15.87%和 2.68%，中國(guó)市占率分別為 83.67%、4.79%和 0.42%。圖 3：全球操作系統(tǒng)市占率情況（截至 2

9、021 年 5 月圖 4：中國(guó)操作系統(tǒng)市占率情況（截至 2021 年 5 月數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券，Statcounter數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券，Statcounter圖 5：全球手機(jī)操作系統(tǒng)市占率情況（截至 2021 年5 月）圖 6：中國(guó)手機(jī)操作系統(tǒng)市占率情況（截至 2021 年5 月）數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券，Statcounter數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券，Statcounter圖 7：全球桌面操作系統(tǒng)市占率情況（截至 2021 年5 月）圖 8：中國(guó)桌面操作系統(tǒng)市占率情況（截至 2021 年5 月）數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券，Statcounter數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券，StatcounterAndroid 是智能手

10、機(jī)操作系統(tǒng)市場(chǎng)的霸主，占據(jù)全球智能手機(jī)市場(chǎng)超 72%份額。 Android 是一個(gè)基于 Linux 內(nèi)核的開(kāi)源操作系統(tǒng)，主要應(yīng)用于智能手機(jī)和平板電腦等觸屏移動(dòng)設(shè)備。Android 公司成立于 2003 年，早期方向是開(kāi)發(fā)面向數(shù)碼相機(jī)的操作系統(tǒng)，但是由于相機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模有限，加上智能手機(jī)市場(chǎng)快速發(fā)展，Android 公司在 2004 年將研發(fā)產(chǎn)品定位為可以與 Symbian 和 Windows 競(jìng)爭(zhēng)的手機(jī)操作系統(tǒng)。谷歌在 2005 年收購(gòu) Android 公司并接手研發(fā)，在 2007 年 11 月正式發(fā)布 Android 系統(tǒng)，并于 2008 年 9 月推出了第一款商用Android 設(shè)備 HTC

11、 Dream。Android 系統(tǒng)自推出后，市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大，截至 2010 年底，其在全球智能手機(jī)市場(chǎng)的份額已增長(zhǎng)到 33%，超過(guò)微軟和塞班系統(tǒng)，成為最暢銷(xiāo)的智能手機(jī)平臺(tái)。2011 年 11 月，全球市場(chǎng)上的Android 設(shè)備超過(guò) 2 億部，并在隨后的幾年間保持快速增長(zhǎng)，截至 2014 年，全球安卓設(shè)備數(shù)量已超過(guò) 10 億臺(tái)。2021 年 1 季度安卓手機(jī)在智能手機(jī)中出貨量占比達(dá) 83%。截至 2021 年 3 月安卓系統(tǒng)市占率為 71%，谷歌市場(chǎng)的應(yīng)用數(shù)量達(dá) 292萬(wàn)個(gè)；安卓系統(tǒng)月活躍用戶(hù)超過(guò) 30 億，為目前使用最多的操作系統(tǒng)。目前，安卓系統(tǒng)的最新版本是 Android 11。圖 9：

12、Android 操作系統(tǒng)發(fā)展歷程數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券，根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)資料整理iOS 坐穩(wěn)第二大智能手機(jī)操作系統(tǒng)，占據(jù)全球智能手機(jī)市場(chǎng)份額超 26%。iOS 是蘋(píng)果公司為其移動(dòng)設(shè)備所開(kāi)發(fā)的專(zhuān)有移動(dòng)操作系統(tǒng)，為其公司的許多移動(dòng)設(shè)備提供操作界面，是繼 Android 后全球第二大最受歡迎的移動(dòng)操作系統(tǒng)。2007 年，iOS 隨著第一代 iPhone 首次推出，隨后陸續(xù)應(yīng)用到 iPod 和 iPad 設(shè)備。2008 年 7 月，iOS 應(yīng)用商店開(kāi)放并提供 500 款應(yīng)用。截至 2011 年底，iOS 占據(jù)了 60%的智能手機(jī)和平板電腦市場(chǎng)份額。2015 年，使用 iOS 的設(shè)備銷(xiāo)量達(dá)到 10 億臺(tái)。蘋(píng)果

13、公司通常每年對(duì) iOS 進(jìn)行一次重要更新，并分別于 2015 年和 2019 年推出專(zhuān)用于Apple Watch 和 iPad的 watchOS 和 iPadOS 操作系統(tǒng)。截至 2020 年底，iPhone 總共銷(xiāo)售 18.5 億臺(tái)，活躍用戶(hù)達(dá) 10.42 億，iPad 銷(xiāo)量達(dá) 5.58 億臺(tái)，蘋(píng)果應(yīng)用商店包含 340 萬(wàn)個(gè)應(yīng)用程序和9.3 萬(wàn)個(gè)游戲； iOS 系統(tǒng)在智能手機(jī)中市場(chǎng)份額占比約為 27%，2021 年 1 季度在智能手機(jī)中出貨量占比 17%，是當(dāng)下使用規(guī)模第二大的移動(dòng)操作系統(tǒng)。目前，iOS 系統(tǒng)的最新版本是 iOS 14，于 2020 年 9 月 16 日正式發(fā)布。圖 10：i

14、OS 操作系統(tǒng)發(fā)展歷程數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券，根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)資料整理Windows 占據(jù)全球桌面操作系統(tǒng)市場(chǎng)大部分份額。Windows 系統(tǒng)是微軟公司以圖形用戶(hù)界面為主推出的一系列專(zhuān)有商業(yè)軟件操作系統(tǒng)，于 1983 年開(kāi)始研發(fā)，并于 1985年問(wèn)世。隨后微軟公司推出了可以在其他平臺(tái)運(yùn)行的操作系統(tǒng)，包括移動(dòng)設(shè)備、服務(wù)器和嵌入式系統(tǒng)等等。Windows 的初代系統(tǒng)發(fā)行于 1985 年，但并沒(méi)有引起過(guò)多關(guān)注。1990 年 5 月Windows 3.0 發(fā)行，并在六個(gè)月內(nèi)銷(xiāo)售了 200 萬(wàn)份，以壓倒性的商業(yè)成功確定了 Windows 系統(tǒng)在個(gè)人電腦領(lǐng)域的壟斷地位。1993 年，微軟推出服務(wù)器操作系統(tǒng)Win

15、dows Server NT。2000 年 4 月，Windows 推出了第一個(gè)移動(dòng)版本 Pocket PC2000，主要用于掌上電腦。2001 年 10 月，Pocket PC2002 發(fā)布，首次可適用于智能手機(jī)。隨后微軟公司推出Windows Mobile 操作系統(tǒng)，主要用于智能手機(jī)、個(gè)人數(shù)字終端、隨身音樂(lè)播放器等。2010 年 10 月，微軟公司發(fā)布智能手機(jī)操作系統(tǒng)Windows Phone 7.0。2019 年 12 月，微軟結(jié)束了移動(dòng)端的開(kāi)發(fā)，并停止對(duì) Windows 10 Mobile 的支持。截止 2021 年 4 月，Windows 系統(tǒng)在全平臺(tái)的市場(chǎng)份額為 32%，其中在電腦

16、市場(chǎng)占有 75%的份額，而在平板電腦和手機(jī)市場(chǎng)的份額分別僅有 0.06%和 0.02%。2021 年 6 月 24 日，微軟正式發(fā)布下一代桌面操作系統(tǒng)Windows 11，并將于當(dāng)年晚些時(shí)候向用戶(hù)推送。圖 11：Windows 操作系統(tǒng)發(fā)展歷程數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券，根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)資料整理全球操作系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約 370 億美元，生態(tài)價(jià)值空間更為可觀全球操作系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約 370 億美元，增長(zhǎng)較平穩(wěn)。PC、平板電腦、智能手機(jī)等終端設(shè)備市場(chǎng)已發(fā)展多年，滲透率提升空間有限，全球銷(xiāo)量較為平穩(wěn)。作為電子終端設(shè)備中連接計(jì)算機(jī)硬件與程序之間的中介，操作系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模也較為穩(wěn)定。根據(jù)Statista 預(yù)計(jì)，202

17、1 年全球操作系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約 373.2 億美元，2016 年至 2021 年間年平均復(fù)合增長(zhǎng)率為 2.37%。圖 12：全球操作系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約 370 億美元數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券，Statista微軟向 OEM 廠商或其他用戶(hù)收取操作系統(tǒng)授權(quán)費(fèi)，谷歌僅針對(duì)歐盟區(qū)域收取。作為桌面操作系統(tǒng)市場(chǎng)的霸主，微軟向預(yù)裝 Windows 系統(tǒng)的 OEM 廠商收取授權(quán)費(fèi)；個(gè)人用戶(hù)也可以通過(guò)其官網(wǎng)購(gòu)買(mǎi)授權(quán)，其中中國(guó)地區(qū)Windows 10 家庭版售價(jià)為1088元人民幣，專(zhuān)業(yè)版售價(jià)為 1817 元人民幣。2019 財(cái)年，微軟披露年報(bào)中顯示，其 Windows 及其相關(guān)業(yè)務(wù)收入為 223 億美元。2018 年 10

18、 月，谷歌開(kāi)始向歐盟區(qū)域使用 Android 操作系統(tǒng)的設(shè)備收取每臺(tái)最低 2.5 美元，最高 40 美元的授權(quán)費(fèi)，作為對(duì)歐盟判決谷歌 43.4 億歐元罰單的反擊，而目前在其他區(qū)域谷歌未直接針對(duì)操作系統(tǒng)進(jìn)行付費(fèi)授權(quán)。蘋(píng)果公司的 iOS 系統(tǒng)只用于其自身生產(chǎn)銷(xiāo)售的硬件設(shè)備，因此不存在操作系統(tǒng)的收費(fèi)授權(quán)的情況。除授權(quán)費(fèi)外，操作系統(tǒng)生態(tài)空間可觀，僅智能手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)傭金全球約為 277 億美元。操作系統(tǒng)是管理計(jì)算機(jī)硬件、軟件資源，并為計(jì)算機(jī)程序提供通用服務(wù)的系統(tǒng)軟件，其與計(jì)算設(shè)備的硬件、應(yīng)用軟件共同為用戶(hù)提供服務(wù)，同時(shí)操作系統(tǒng)具有平臺(tái)屬性，因此往往會(huì)形成以操作系統(tǒng)為核心的產(chǎn)品生態(tài)。為發(fā)展產(chǎn)品生態(tài)形成網(wǎng)絡(luò)

19、效應(yīng)，操作系統(tǒng)提供商往往采取較少收取或不收取授權(quán)費(fèi)，而對(duì)其提供的基礎(chǔ)服務(wù)等進(jìn)行收費(fèi)，其預(yù)裝的本公司軟件程序等在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中也占有一定優(yōu)勢(shì)，形成其特有的商業(yè)模式。比如操作系統(tǒng)提供商會(huì)對(duì)其提供的應(yīng)用商店服務(wù)收取傭金，谷歌規(guī)定對(duì)于開(kāi)發(fā)者一年內(nèi)前 100 萬(wàn)美元收入收取 15%傭金，此后收取 30%；蘋(píng)果則規(guī)定對(duì)于上年凈銷(xiāo)售額不足 100 萬(wàn)美元的軟件開(kāi)發(fā)者的傭金率降至 15%，其余收取 30%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020 年 Android 和 iOS 應(yīng)用收入共 1110 億美元，如果按照 25%的平均傭金費(fèi)率計(jì)算，僅智能手機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)傭金全球約為 277 億美元。此外操作系統(tǒng)提供商預(yù)裝的地圖、搜索引擎、郵件等

20、軟件也將為其提供可觀的廣告等收入。圖 13：2020 年 iOS、Android 應(yīng)用收入達(dá) 1110 億美元數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券，App Annie，Sensor Tower表 1：各智能手機(jī)操作系統(tǒng)應(yīng)用商城傭金政策情況應(yīng)用商城執(zhí)行時(shí)間傭金政策Google Play2021 年 7 月 1 日起每年軟件開(kāi)發(fā)者賺取的前 100 萬(wàn)美元所收傭金費(fèi)率為 15%；其余為 30%。App Store2021 年 1 月 1 日起上年凈銷(xiāo)售額不足 100 萬(wàn)美元的軟件開(kāi)發(fā)者的傭金率為 15%；其余為 30%。華為 App Gallery2020 年 1 月 1 日起教育類(lèi) 2020 年傭金費(fèi)率為 0,20

21、21 年為 10%，2022 年及以后為 20%；游戲類(lèi) 2020、2021 年傭金費(fèi)率為 15%，2022 年及以后為 30%；其他類(lèi) 2020 年傭金費(fèi)率為 0,2021年為 15%，2022 年及以后為 30%。數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券，根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)資料整理鴻蒙系統(tǒng)長(zhǎng)期有望成為世界第三大操作系統(tǒng)，生態(tài)產(chǎn)值或可達(dá)萬(wàn)億鴻蒙系統(tǒng)作為針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的操作系統(tǒng)，長(zhǎng)期有望成為世界第三大操作系統(tǒng)。經(jīng)過(guò)多年消費(fèi)者業(yè)務(wù)的發(fā)展，華為已積累了大量的華為和榮耀品牌用戶(hù)，2016-2020 年五年間華為全球手機(jī)出貨量達(dá)到 9.3 億臺(tái)。另?yè)?jù)華為消費(fèi)者業(yè)務(wù) CEO 余承東在華為 Mate 40 系列全球線(xiàn)上發(fā)布會(huì)上介紹

22、，華為應(yīng)用市場(chǎng)月活用戶(hù)已超過(guò) 5 億。隨著華為持續(xù)推進(jìn)設(shè)備升級(jí)計(jì)劃，疊加物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代到來(lái)，智能終端設(shè)備數(shù)量快速增長(zhǎng)，我們認(rèn)為微內(nèi)核設(shè)計(jì)、分布式的鴻蒙操作系統(tǒng)長(zhǎng)期有望超越 iOS 成為世界第三大操作系統(tǒng)。圖 14：2016-2020 年間，華為全球手機(jī)出貨量達(dá)到 9.3 億臺(tái)數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券，IDC對(duì)標(biāo)蘋(píng)果，鴻蒙生態(tài)產(chǎn)值或可達(dá)萬(wàn)億。操作系統(tǒng)會(huì)對(duì)硬件設(shè)備、軟件服務(wù)等的用戶(hù)體驗(yàn)產(chǎn)生影響，從而影響用戶(hù)對(duì)相關(guān)硬件設(shè)備、軟件服務(wù)等的購(gòu)買(mǎi)情況，因此操作系統(tǒng)生態(tài)往往較為涵蓋較廣，且界限較不清晰。蘋(píng)果這一基本封閉的軟硬件生態(tài)體系，可以作為鴻蒙生態(tài)產(chǎn)值參考。蘋(píng)果 2020 財(cái)年總營(yíng)收為 2745 億美元，其中硬件

23、收入為 2207 億美元，服務(wù)收入為 538 億美元，由此可以預(yù)測(cè)鴻蒙操作系統(tǒng)成為全球第三大操作系統(tǒng)后，生態(tài)產(chǎn)值或可達(dá)萬(wàn)億元人民幣。2021 年發(fā)布鴻蒙OS 2.0，針對(duì)萬(wàn)物互聯(lián)具備多種優(yōu)勢(shì)華為 2021 年發(fā)布鴻蒙 OS 2.0，解決物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展痛點(diǎn)物聯(lián)網(wǎng)目前存在痛點(diǎn)，萬(wàn)物互聯(lián)尚需發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。物聯(lián)網(wǎng)（Internet of Things，IoT）是指通過(guò)信息傳感設(shè)備，按約定的協(xié)議，將任何物體與網(wǎng)絡(luò)相連接，物體通過(guò)信息傳播媒介進(jìn)行信息交換和通信，以實(shí)現(xiàn)智能化識(shí)別、定位、跟蹤、監(jiān)管等功能?；ヂ?lián)網(wǎng)的發(fā)展經(jīng)歷了 PC 互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)階段，人與人之間可以憑借智能手機(jī)、平板電腦等隨時(shí)隨地

24、連接。物聯(lián)網(wǎng)在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步拓展形成，可以使物與物、人與物之間通過(guò)通信、數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行互聯(lián)，結(jié)合大數(shù)據(jù)、邊緣計(jì)算、人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)，提高生產(chǎn)效率、便利生活，是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。圖 15：物聯(lián)網(wǎng)是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券，圖解物聯(lián)網(wǎng)當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展存在兼容性差、碎片化等痛點(diǎn)。物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展呈現(xiàn)割裂、碎片化的特征，一是由于物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求多樣、設(shè)備形態(tài)多樣、技術(shù)選擇多樣，僅無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)就有如藍(lán)牙、Wi-Fi、NFC、ZigBee、SubGHz、Thread、ANT、Z-Wave 等不同連接方式；二是物聯(lián)網(wǎng)廠商希望增強(qiáng)用戶(hù)粘性和品牌建設(shè)，注重加強(qiáng)自身生態(tài)建設(shè)，造成不同生態(tài)間兼容效果差、信息流動(dòng)不暢

25、。這些現(xiàn)狀阻礙了物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，跨體系開(kāi)發(fā)帶來(lái)更高學(xué)習(xí)成本；用戶(hù)產(chǎn)品選擇有限、操作繁瑣；物聯(lián)網(wǎng)信息不能實(shí)現(xiàn)互通，無(wú)法充分利用物聯(lián)網(wǎng)信息優(yōu)勢(shì)。物聯(lián)網(wǎng)要實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)，進(jìn)一步提升生產(chǎn)效率、便利生活，就需要打通信息壁壘，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)、高效地分析、使用。類(lèi)比 PC 互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展也需要專(zhuān)業(yè)操作系統(tǒng)支持。PC互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，Windows 操作系統(tǒng)主打圖形化操作，直觀簡(jiǎn)潔的操作模式替代了 Linux系統(tǒng)的命令行操作，能夠使非專(zhuān)業(yè)人士便捷使用，推動(dòng)了 PC 互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，iOS 操作系統(tǒng)和 Android 操作系統(tǒng)的推出，重新定義了手機(jī)，APP 應(yīng)用程序拓展了手機(jī)功能

26、。物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展也離不開(kāi)適應(yīng)物聯(lián)網(wǎng)特點(diǎn)的專(zhuān)業(yè)操作系統(tǒng)支持，提升開(kāi)發(fā)者和用戶(hù)的體驗(yàn)。中美科技競(jìng)爭(zhēng)激烈，華為受制裁影響嚴(yán)重華為作為通信領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)，受到美國(guó)圍堵、制裁。隨著中國(guó)科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，國(guó)內(nèi)以華為、中興、?？低暤葹榇淼母呖萍计髽I(yè)不斷發(fā)展，威脅到了美國(guó)的科技領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。在 5G 通信技術(shù)方面，華為、中興等中國(guó)企業(yè)領(lǐng)跑全球，根據(jù) IPlytics 統(tǒng)計(jì)，華為、中興的 5G 專(zhuān)利申報(bào)數(shù)占全球比例分別為 15.39%、9.81%（截至 2021 年 2 月），成為了美國(guó)科技競(jìng)爭(zhēng)下被圍堵、制裁的重點(diǎn)對(duì)象。2019 年 5 月 15 號(hào)，美國(guó)宣布將把華為及其子公司列入出口管制的“實(shí)體名單”，如果沒(méi)有美國(guó)政

27、府的批準(zhǔn)，華為將無(wú)法向美國(guó)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)元器件；2020 年 5 月 15 日，美國(guó)商務(wù)部要求使用美國(guó)設(shè)備和技術(shù)的外國(guó)半導(dǎo)體公司，須獲美國(guó)政府許可，才可向華為出口供貨；2020 年 8 月 17 日，美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)華為以及被列入實(shí)體清單上的華為在境外的附屬機(jī)構(gòu)采取進(jìn)一步的限制措施，禁止它們獲取在美國(guó)境內(nèi)外開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的美國(guó)技術(shù)和軟件。受禁令影響，美光、三星、海力士、臺(tái)積電、聯(lián)發(fā)科、英特爾、高通、索尼、鎧俠 以及中芯國(guó)際在 2020 年 9 月 15 日后開(kāi)始停止與華為進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)。華為智能手機(jī) 業(yè)務(wù)面臨芯片斷供的局面。圖 16：全球 5G 專(zhuān)利申報(bào)數(shù)占比（截至 2021 年 2 月）數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證

28、券，IPlytics表 2：華為受美國(guó)制裁時(shí)間線(xiàn)時(shí)間內(nèi)容美國(guó)商務(wù)部稱(chēng)，將把華為及 70 家關(guān)聯(lián)企業(yè)列入“實(shí)體清單”。今后如果沒(méi)有美國(guó)政府的批準(zhǔn)，華為將2019 年 5 月 15 日無(wú)法向美國(guó)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)元器件。2019 年 5 月 21 日Google 公司在特朗普的要求下首先開(kāi)始限制安卓系統(tǒng)和相關(guān)應(yīng)用在華為的使用。2019 年 8 月 7 日美國(guó)白宮宣布禁止美國(guó)政府部門(mén)購(gòu)買(mǎi)華為的設(shè)備和服務(wù)2019 年 11 月 22 日美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)認(rèn)定華為威脅美國(guó)國(guó)家安全，并禁止美國(guó)運(yùn)營(yíng)商使用聯(lián)邦補(bǔ)貼從華為購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品2020 年 5 月 15 日美國(guó)商務(wù)部要求使用美國(guó)設(shè)備和技術(shù)的外國(guó)半導(dǎo)體公司，須獲美國(guó)政府

29、許可，才可向華為出口供貨美國(guó)商務(wù)部宣布禁止華為獲取在美國(guó)境內(nèi)外開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的美國(guó)技術(shù)和軟件。受禁令影響，美光、三2020 年 8 月 17 日星、海力士、臺(tái)積電、聯(lián)發(fā)科、英特爾、高通、索尼、鎧俠以及中芯國(guó)際 9 月 15 日后開(kāi)始停止與華為進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)。數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券，根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)資料整理華為智能手機(jī)業(yè)務(wù)受美國(guó)制裁影響明顯。美國(guó)對(duì)華為實(shí)施的輪番打壓對(duì)華為的業(yè)務(wù)產(chǎn)生了影響，根據(jù) IDC 數(shù)據(jù)， 2020 年第四季度華為智能手機(jī)出貨量在全球和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分別同比下降 42.53%和 34.44%，全球和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率下降 6.8 個(gè)百分點(diǎn)和13.4 個(gè)百分點(diǎn)，2021 年第一季度華為更是掉出全球智

30、能手機(jī)出貨量前五名；華為可穿戴設(shè)備雖然 2020 年第四季度出貨量仍保持同比增長(zhǎng)，但增幅明顯低于此前幾個(gè)季度。2020 年 11 月 17 日，華為出售其子品牌榮耀相關(guān)業(yè)務(wù)。為了維持企業(yè)生存和發(fā)展，華為加快其從云計(jì)算到與 5G 技術(shù)相關(guān)的業(yè)務(wù)、包括智能汽車(chē)等領(lǐng)域的多元化發(fā)展。圖 17：全球智能手機(jī)市場(chǎng)蘋(píng)果、華為銷(xiāo)售情況圖 18：中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)蘋(píng)果、華為銷(xiāo)售情況數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券，IDC數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券，IDC圖 19：全球可穿戴設(shè)備市場(chǎng)蘋(píng)果、華為銷(xiāo)售情況圖 20：中國(guó)可穿戴設(shè)備市場(chǎng)蘋(píng)果、華為銷(xiāo)售情況數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券，IDC數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券，IDC鴻蒙系統(tǒng)既是物聯(lián)網(wǎng)痛點(diǎn)的解決方案，也是華

31、為轉(zhuǎn)型的努力鴻蒙系統(tǒng)為不同設(shè)備協(xié)同提供統(tǒng)一基礎(chǔ)，解決物聯(lián)網(wǎng)碎片化痛點(diǎn)。鴻蒙 OS 系統(tǒng)是面向全場(chǎng)景的分布式操作系統(tǒng)，基于微內(nèi)核設(shè)計(jì)，可以覆蓋內(nèi)存從 128K 到 GB 級(jí)的智能終端設(shè)備，真正實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)在底層的操作系統(tǒng)的統(tǒng)一，從而打破信息割裂、碎片化的痛點(diǎn)，提高信息交換、利用效率，推動(dòng)萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的發(fā)展。鴻蒙系統(tǒng)助力華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。在美國(guó)的圍堵、制裁下，華為無(wú)法獲得先進(jìn)制程芯片，極大地影響了其消費(fèi)者業(yè)務(wù)的核心智能手機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。通過(guò)發(fā)布鴻蒙系統(tǒng)，華為開(kāi)始建設(shè)基于底層操作系統(tǒng)的、面向萬(wàn)物互聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的鴻蒙生態(tài)，將單一種類(lèi)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)，提升用戶(hù)粘性和競(jìng)爭(zhēng)壁壘，聯(lián)合更多生態(tài)合

32、作力量，助力業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。華為 2012 年開(kāi)始自研操作系統(tǒng)，2021 年推出鴻蒙OS 2.02021 年 6 月 2 日，HarmonyOS 2 正式推出。2012 年，華為開(kāi)始規(guī)劃自有操作系統(tǒng)，標(biāo)志了鴻蒙操作系統(tǒng)的起點(diǎn)。2017 年，鴻蒙內(nèi)核 1.0 完成了技術(shù)驗(yàn)證。次年，華為將鴻蒙內(nèi)核 2.0 應(yīng)用于終端 TEE，并申請(qǐng)“華為鴻蒙”商標(biāo)。2019 年 8 月 9 日，鴻蒙 OS 1.0 正式發(fā)布，1.0 版本是基于開(kāi)源框架，其關(guān)鍵模塊均為自研，率先適配于華為智慧屏。2020 年 9 月，華為面向第三方的設(shè)備發(fā)布鴻蒙OS 開(kāi)源版本，并發(fā)布鴻蒙OS 2.0 首個(gè) Beta 版本，支持智能穿戴、車(chē)

33、機(jī)等更多設(shè)備品類(lèi)。同年 12 月，在前一版本的基礎(chǔ)上，華為更新了鴻蒙系統(tǒng)對(duì)手機(jī)的支持，并提供給開(kāi)發(fā)者手機(jī)設(shè)備Beta 功能。2021 年，在經(jīng)歷兩輪 Beta 版公測(cè)后，6 月 2 日，鴻蒙系統(tǒng)正式開(kāi)放面向用戶(hù)的公測(cè)，開(kāi)始大規(guī)模推送，鴻蒙商用時(shí)代正式開(kāi)啟。圖 21：Harmony OS 發(fā)展歷程數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券，Harmony OS 官網(wǎng)鴻蒙系統(tǒng)針對(duì)萬(wàn)物互聯(lián)研發(fā)設(shè)計(jì)，具備多種優(yōu)勢(shì)鴻蒙系統(tǒng)針對(duì)萬(wàn)物互聯(lián)研發(fā)設(shè)計(jì)，具備多種優(yōu)勢(shì)。鴻蒙系統(tǒng)是研發(fā)針對(duì)萬(wàn)物互聯(lián)新時(shí)代的全場(chǎng)景、基于微內(nèi)核的分布式系統(tǒng)，相比于傳統(tǒng)的宏內(nèi)核、專(zhuān)門(mén)針對(duì)某類(lèi)設(shè)備的系統(tǒng)，具有多種優(yōu)勢(shì)：一是適配不同內(nèi)存容量設(shè)備，從操作系統(tǒng)底層實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一

34、；二是通過(guò)分布式技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)自由硬件組合，融合并發(fā)揮不同設(shè)備的特點(diǎn)；三是實(shí)現(xiàn)開(kāi)發(fā)中多終端的業(yè)務(wù)邏輯和界面邏輯進(jìn)行復(fù)用，提高開(kāi)發(fā)效率；四是采用統(tǒng)一的極簡(jiǎn)交互方式，降低用戶(hù)學(xué)習(xí)成本；五是采用分布式安全，突破單一設(shè)備限制。憑借這些優(yōu)勢(shì)，鴻蒙系統(tǒng)能夠更好解決物聯(lián)網(wǎng)痛點(diǎn)，服務(wù)華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。微內(nèi)核設(shè)計(jì)適配不同內(nèi)存設(shè)備，實(shí)現(xiàn)底層操作系統(tǒng)統(tǒng)一微內(nèi)核設(shè)計(jì)使操作系統(tǒng)可以適配輕量級(jí)設(shè)備。內(nèi)核是操作系統(tǒng)的核心部分，管理著系統(tǒng)的各種資源，是連接應(yīng)用程序和硬件的一座橋梁，是直接運(yùn)行在硬件上的最基礎(chǔ)的軟件實(shí)體。從內(nèi)核架構(gòu)來(lái)劃分，可分為微內(nèi)核(Micro Kernel)和宏內(nèi)核(MonolithicKernel)。微

35、內(nèi)核設(shè)計(jì)理念是將系統(tǒng)服務(wù)的實(shí)現(xiàn)與系統(tǒng)的基本操作規(guī)則區(qū)分開(kāi)，其用戶(hù)服務(wù)和內(nèi)核服務(wù)是在不同的地址空間中實(shí)現(xiàn)的，因此具有易于實(shí)現(xiàn)與調(diào)試、高可移植性、避免單一組件失效造成整個(gè)系統(tǒng)崩潰等優(yōu)點(diǎn)，但也存在執(zhí)行速度慢、性能可能受限的缺點(diǎn)。宏內(nèi)核其戶(hù)服務(wù)和內(nèi)核服務(wù)是在同一的地址空間中實(shí)現(xiàn)的，通信成本低，性能較高，但尺寸較微內(nèi)核大，可移植性較差。除兩者以外，還有一種架構(gòu)結(jié)合了宏內(nèi)核和微內(nèi)核，成為混合內(nèi)核。在使用較為廣泛的操作系統(tǒng)中，Linux、 Android、Chrome OS 為宏內(nèi)核操作系統(tǒng)，iOS、Mac OS、Windows 為混合內(nèi)核操作系統(tǒng)。圖 22：宏內(nèi)核和微內(nèi)核架構(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券，維基百科表

36、 3：微內(nèi)核、宏內(nèi)核對(duì)比微內(nèi)核宏內(nèi)核基本概念用戶(hù)服務(wù)和內(nèi)核服務(wù)運(yùn)行在不同的地址空間中用戶(hù)服務(wù)和內(nèi)核服務(wù)運(yùn)行在相同的地址空間中尺寸比較小比微內(nèi)核大執(zhí)行速度慢快可擴(kuò)展性容易擴(kuò)展不容易擴(kuò)展安全性單個(gè)服務(wù)崩潰不影響全局單個(gè)服務(wù)崩潰容易導(dǎo)致系統(tǒng)崩潰代碼開(kāi)發(fā)應(yīng)用開(kāi)發(fā)代碼量大應(yīng)用開(kāi)發(fā)代碼量小典型系統(tǒng)Symbian、QNX、MINIXLinux、Android、Chrome OS數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券，根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)資料整理Harmony OS 采用微內(nèi)核設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)不同設(shè)備統(tǒng)一 OS。微內(nèi)核具有尺寸小的優(yōu)點(diǎn)，可以適用于輕量級(jí)設(shè)備；同時(shí)由于其服務(wù)進(jìn)程在不同地址空間運(yùn)行，在分布式系統(tǒng)中具有特別的優(yōu)勢(shì)，Harmony

37、OS 即采用微內(nèi)核設(shè)計(jì)。Harmony OS 整體遵從分層設(shè)計(jì)，從下向上依次為：內(nèi)核層、系統(tǒng)服務(wù)層、框架層和應(yīng)用層。系統(tǒng)功能按照“系統(tǒng) 子系統(tǒng) 功能/模塊”逐級(jí)展開(kāi)，在多設(shè)備部署場(chǎng)景下，支持根據(jù)實(shí)際需求裁剪某些非必要的子系統(tǒng)或功能/模塊進(jìn)行按需彈性部署，能夠適配不同類(lèi)別的硬件資源和功能需求，實(shí)現(xiàn)組件可有可無(wú)、可大可小和平臺(tái)可大可小。圖 23：鴻蒙系統(tǒng)可以應(yīng)用于不同內(nèi)存大小的終端設(shè)備數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券，華為官網(wǎng)內(nèi)核層采用多內(nèi)核設(shè)計(jì)，適配不同內(nèi)存設(shè)備。Harmony OS 采用多內(nèi)核設(shè)計(jì)，支持針對(duì)不同資源受限設(shè)備選用適合的 OS 內(nèi)核。內(nèi)核抽象層（KAL，Kernel Abstract Layer

38、）通過(guò)屏蔽多內(nèi)核差異，對(duì)上層提供基礎(chǔ)的內(nèi)核能力，包括進(jìn)程/線(xiàn)程管理、內(nèi)存管理、文件系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)管理和外設(shè)管理等。硬件驅(qū)動(dòng)框架（HDF）是 HarmonyOS 硬件生態(tài)開(kāi)放的基礎(chǔ)，提供統(tǒng)一外設(shè)訪(fǎng)問(wèn)能力和驅(qū)動(dòng)開(kāi)發(fā)、管理框架。圖 24：HarmonyOS 技術(shù)架構(gòu)數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券，華為官網(wǎng)系統(tǒng)服務(wù)層提供鴻蒙系統(tǒng)核心能力。系統(tǒng)服務(wù)層是Harmony OS 的核心能力集合，通過(guò)框架層對(duì)應(yīng)用程序提供服務(wù)。系統(tǒng)基本能力子系統(tǒng)集為分布式應(yīng)用在HarmonyOS 多設(shè)備上的運(yùn)行、調(diào)度、遷移等操作提供了基礎(chǔ)能力，由分布式軟總線(xiàn)、分布式數(shù)據(jù)管理、分布式任務(wù)調(diào)度、方舟多語(yǔ)言運(yùn)行時(shí)、公共基礎(chǔ)庫(kù)、多模輸入、圖形、安全、A

39、I 等子系統(tǒng)組成?；A(chǔ)軟件服務(wù)子系統(tǒng)集為Harmony OS 提供公共的、通用的軟件服務(wù)，由事件通知、電話(huà)、多媒體、DFX（Design For X） 、MSDP&DV 等子系統(tǒng)組成。增強(qiáng)軟件服務(wù)子系統(tǒng)集為 Harmony OS 提供針對(duì)不同設(shè)備的、差異化的能力增強(qiáng)型軟件服務(wù)，由智慧屏專(zhuān)有業(yè)務(wù)、穿戴專(zhuān)有業(yè)務(wù)、IoT 專(zhuān)有業(yè)務(wù)等子系統(tǒng)組成。硬件服務(wù)子系統(tǒng)集為 Harmony OS 提供硬件服務(wù)，由位置服務(wù)、生物特征識(shí)別、穿戴專(zhuān)有硬件服務(wù)、IoT 專(zhuān)有硬件服務(wù)等子系統(tǒng)組成?？蚣軐訛閼?yīng)用程序提供服務(wù)?？蚣軐訛镠armony OS 應(yīng)用開(kāi)發(fā)提供了 Java/C/C+/JS等多語(yǔ)言的用戶(hù)程序框架和 Ab

40、ility 框架，兩種 UI 框架（包括適用于 Java 語(yǔ)言的 Java UI 框架、適用于 JS 語(yǔ)言的 JS UI 框架），以及各種軟硬件服務(wù)對(duì)外開(kāi)放的多語(yǔ)言框架 API。根據(jù)系統(tǒng)的組件化裁剪程度，Harmony OS 設(shè)備支持的 API 也會(huì)有所不同。應(yīng)用層為原子化服務(wù)提供支持。應(yīng)用層包括系統(tǒng)應(yīng)用和第三方非系統(tǒng)應(yīng)用。Harmony OS 的應(yīng)用由一個(gè)或多個(gè) FA（Feature Ability）或 PA（Particle Ability）組成。其中， FA 有UI 界面，提供與用戶(hù)交互的能力；而 PA 無(wú) UI 界面，提供后臺(tái)運(yùn)行任務(wù)的能力以及統(tǒng)一的數(shù)據(jù)訪(fǎng)問(wèn)抽象。FA 在進(jìn)行用戶(hù)交互時(shí)

41、所需的后臺(tái)數(shù)據(jù)訪(fǎng)問(wèn)也需要由對(duì)應(yīng)的 PA 提供支撐?；?FA/PA 開(kāi)發(fā)的應(yīng)用，能夠?qū)崿F(xiàn)特定的業(yè)務(wù)功能，支持跨設(shè)備調(diào)度與分發(fā)，為用戶(hù)提供一致、高效的應(yīng)用體驗(yàn)。建立不同尺寸設(shè)備使用統(tǒng)一操作系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)，打破物聯(lián)網(wǎng)碎片化局面。鴻蒙系統(tǒng)的微內(nèi)核設(shè)計(jì)以及可剪裁的子系統(tǒng)/功能/模塊設(shè)計(jì)，使其能夠應(yīng)用于不同尺寸、需求的終端設(shè)備中，適應(yīng)功耗、體積、成本等把控嚴(yán)格的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。通過(guò)在底層使用統(tǒng)一的操作系統(tǒng)，減少設(shè)備間通信成本，提升物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行效率，將幫助打破物聯(lián)網(wǎng)割裂、碎片化局面，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量應(yīng)用。領(lǐng)先的分布式技術(shù)，實(shí)現(xiàn)自由硬件組合構(gòu)建超級(jí)終端自由硬件組合是消費(fèi)電子設(shè)備發(fā)展的新跨越。從手機(jī)發(fā)展歷史上看，傳統(tǒng)功能機(jī)僅

42、能實(shí)現(xiàn)通話(huà)、短信等單一功能體驗(yàn)；而智能手機(jī)能夠通過(guò)用戶(hù)自主選擇安裝 APP，滿(mǎn)足豐富多彩的個(gè)性化需求，替代了傳統(tǒng)功能機(jī)。但智能手機(jī)的應(yīng)用仍然受限于自身的硬件條件，與其他設(shè)備的連接存在時(shí)延、同步等問(wèn)題，不能很好的實(shí)現(xiàn)多設(shè)備協(xié)作。隨著物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的來(lái)臨，用戶(hù)往往使用多個(gè)功能不同的智能設(shè)備，數(shù)量未來(lái)還有進(jìn)一步增加的趨勢(shì)，如何能夠發(fā)揮各個(gè)設(shè)備的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)、實(shí)現(xiàn)協(xié)同，覆蓋更多應(yīng)用場(chǎng)景，使用戶(hù)能夠自由組合硬件將是消費(fèi)電子設(shè)備發(fā)展的新跨越。華為通過(guò)領(lǐng)先的分布式技術(shù)提升跨設(shè)備連接效果，自由硬件組合不再是夢(mèng)想。鴻蒙系統(tǒng)通過(guò)分布式軟總線(xiàn)、分布式設(shè)備虛擬化、分布式數(shù)據(jù)管理、分布式任務(wù)調(diào)度等關(guān)鍵技術(shù)，在多種設(shè)備之間能夠?qū)?/p>

43、現(xiàn)硬件互助、資源共享，構(gòu)建場(chǎng)景化的超級(jí)終端。如使用多個(gè)手機(jī)或數(shù)碼相機(jī)構(gòu)成超級(jí)終端，實(shí)現(xiàn)多機(jī)位拍攝；使用音箱或耳機(jī)、智慧屏、手機(jī)等構(gòu)成超級(jí)終端，提升影音娛樂(lè)效果。分布式軟總線(xiàn)提供設(shè)備間通信能力。分布式軟總線(xiàn)是手機(jī)、平板、智能穿戴、智慧屏、車(chē)機(jī)等分布式設(shè)備的通信基座，為設(shè)備之間的互聯(lián)互通提供了統(tǒng)一的分布式通信能力，為設(shè)備之間的無(wú)感發(fā)現(xiàn)和零等待傳輸創(chuàng)造了條件。開(kāi)發(fā)者只需聚焦于業(yè)務(wù)邏輯的實(shí)現(xiàn)，無(wú)需關(guān)注組網(wǎng)方式與底層協(xié)議。通過(guò)該技術(shù)，可以達(dá)到 10ms 的端到端低時(shí)延、2.4Gbps 的高有效吞吐和 30%的高可靠的抗丟包率，實(shí)現(xiàn)了藍(lán)牙和 WiFi異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)的融合、自發(fā)現(xiàn)自組網(wǎng)和動(dòng)態(tài)試驗(yàn)校準(zhǔn)。圖 25：分

44、布式軟總線(xiàn)技術(shù)示意圖數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券，華為官網(wǎng)分布式設(shè)備虛擬化融合不同設(shè)備資源。分布式設(shè)備虛擬化平臺(tái)可以實(shí)現(xiàn)不同設(shè)備的資源融合、設(shè)備管理、數(shù)據(jù)處理，多種設(shè)備共同形成一個(gè)超級(jí)虛擬終端。針對(duì)不同類(lèi)型的任務(wù)，為用戶(hù)匹配并選擇能力合適的執(zhí)行硬件，讓業(yè)務(wù)連續(xù)地在不同設(shè)備間流轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮不同設(shè)備的能力優(yōu)勢(shì)，如顯示能力、攝像能力、音頻能力、交互能力以及傳感器能力等。圖 26：分布式設(shè)備虛擬化示意圖數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券，華為官網(wǎng)分布式數(shù)據(jù)管理使數(shù)據(jù)突破單一設(shè)備限制。分布式數(shù)據(jù)管理基于分布式軟總線(xiàn)的能力，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用程序數(shù)據(jù)和用戶(hù)數(shù)據(jù)的分布式管理。用戶(hù)數(shù)據(jù)不再與單一物理設(shè)備綁定，業(yè)務(wù)邏輯與數(shù)據(jù)存儲(chǔ)分離，跨設(shè)備的數(shù)據(jù)

45、處理如同本地?cái)?shù)據(jù)處理一樣方便快捷，讓開(kāi)發(fā)者能夠輕松實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景、多設(shè)備下的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、共享和訪(fǎng)問(wèn)，為打造一致、流暢的用戶(hù)體驗(yàn)創(chuàng)造了基礎(chǔ)條件。其分布式文件系統(tǒng)的遠(yuǎn)程讀寫(xiě)能力是微軟 Samba系統(tǒng)的 4 倍，基本實(shí)現(xiàn)跨設(shè)備文件傳輸與設(shè)備內(nèi)文件傳輸水平接近；分布式數(shù)據(jù)庫(kù)的 OPS 性能是安卓的ContentProvider 的 1.3 倍，實(shí)現(xiàn)跨設(shè)備的數(shù)據(jù)讀取速度超越同設(shè)備內(nèi)不同應(yīng)用之間的數(shù)據(jù)讀?。环植际綑z索的性能是iOS Core Spotlight 的1.2 倍。圖 27：分布式數(shù)據(jù)管理示意圖數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券，華為官網(wǎng)圖 28：鴻蒙系統(tǒng)具有領(lǐng)先的分布式數(shù)據(jù)管理技術(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券，華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)

46、分布式任務(wù)調(diào)度實(shí)現(xiàn)跨設(shè)備資源配置。分布式任務(wù)調(diào)度基于分布式軟總線(xiàn)、分布式數(shù)據(jù)管理、分布式 Profile 等技術(shù)特性，構(gòu)建統(tǒng)一的分布式服務(wù)管理（發(fā)現(xiàn)、同步、注冊(cè)、調(diào)用）機(jī)制，支持對(duì)跨設(shè)備的應(yīng)用進(jìn)行遠(yuǎn)程啟動(dòng)、遠(yuǎn)程調(diào)用、遠(yuǎn)程連接以及遷移等操作，能夠根據(jù)不同設(shè)備的能力、位置、業(yè)務(wù)運(yùn)行狀態(tài)、資源使用情況，以及用戶(hù)的習(xí)慣和意圖，選擇合適的設(shè)備運(yùn)行分布式任務(wù)。圖 29：分布式任務(wù)調(diào)度示意圖數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券，華為官網(wǎng)一次開(kāi)發(fā)多端部署，降低開(kāi)發(fā)成本，提升多端用戶(hù)體驗(yàn)一次開(kāi)發(fā)多端部署，提升開(kāi)發(fā)效率。Harmony OS 提供了用戶(hù)程序框架、Ability 框架以及 UI 框架，支持應(yīng)用開(kāi)發(fā)過(guò)程中多終端的業(yè)務(wù)邏

47、輯和界面邏輯進(jìn)行復(fù)用，能夠?qū)崿F(xiàn)應(yīng)用的一次開(kāi)發(fā)、多端部署，提升了跨設(shè)備應(yīng)用的開(kāi)發(fā)效率。其中，UI 框架支持 Java 和 JS 兩種開(kāi)發(fā)語(yǔ)言，并提供了豐富的多態(tài)控件，可以在手機(jī)、平板、智能穿戴、智慧屏、車(chē)機(jī)上顯示不同的 UI 效果。采用業(yè)界主流設(shè)計(jì)方式，提供多種響應(yīng)式布局方案，支持柵格化布局，滿(mǎn)足不同屏幕的界面適配能力。圖 30：一次開(kāi)發(fā)、多端部署示意圖數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券，華為官網(wǎng)降低多端開(kāi)發(fā)成本，適應(yīng)萬(wàn)物互聯(lián)新時(shí)代。由于不同種類(lèi)終端設(shè)備的硬件條件等不同，軟件往往需要開(kāi)發(fā)不同版本，如手機(jī)版、平板電腦版、智能手環(huán)/手表版、智慧大屏版等等，需要更長(zhǎng)的開(kāi)發(fā)時(shí)間和更高的開(kāi)發(fā)成本，因此軟件開(kāi)放商往往專(zhuān)注于

48、主要平臺(tái)的開(kāi)發(fā)與更新，導(dǎo)致其他平臺(tái)上的軟件體驗(yàn)效果不佳。而在萬(wàn)物互聯(lián)的新時(shí)代，智能設(shè)備數(shù)量、種類(lèi)都會(huì)出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)更好的跨平臺(tái)體驗(yàn)和多設(shè)備協(xié)同，需要開(kāi)發(fā)者在不同終端上進(jìn)行開(kāi)發(fā)。鴻蒙系統(tǒng)的一次開(kāi)發(fā)多端部署，能夠有效降低多端開(kāi)發(fā)成本，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)高效建設(shè)。統(tǒng)一的極簡(jiǎn)交互，克服阻礙物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的學(xué)習(xí)成本當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)連接較為繁瑣，阻礙了物聯(lián)網(wǎng)推廣。物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的連接需要經(jīng)歷發(fā)現(xiàn)、配對(duì)、連接、組合、驗(yàn)證等步驟，目前大部分還需要用戶(hù)自己進(jìn)行多步驟操作，一般還需要安裝專(zhuān)門(mén)的軟件進(jìn)行設(shè)備管理。復(fù)雜繁瑣的操作將相當(dāng)部分的消費(fèi)者擋在了物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代以外，根據(jù)統(tǒng)計(jì)購(gòu)買(mǎi)智能設(shè)備的消費(fèi)者，其智能設(shè)備 APP 安裝率不足 10%

49、，而其中使用了智能功能的比例又不足 5%，極大地阻礙了物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。鴻蒙通過(guò)統(tǒng)一的極簡(jiǎn)交互，使更多用戶(hù)能夠享受物聯(lián)網(wǎng)便利。華為為鴻蒙系統(tǒng)開(kāi)發(fā)了碰一碰能力這一多終端業(yè)務(wù)協(xié)同技術(shù)，依托 NFC 短距通信協(xié)議，向手機(jī)端應(yīng)用和三方設(shè)備開(kāi)放多設(shè)備觸碰交互能力。一臺(tái)裝了鴻蒙系統(tǒng)的智能設(shè)備，只需要與手機(jī)輕輕一碰，就能成功建立連接，不需要安裝眾多的 APP。通過(guò)極簡(jiǎn)的、統(tǒng)一的交互方式，為用戶(hù)提供手機(jī)到周邊設(shè)備，多種業(yè)務(wù)無(wú)縫切換的極致體驗(yàn)，解決了應(yīng)用跨設(shè)備接續(xù)難、設(shè)備配網(wǎng)難、傳輸難的問(wèn)題。這將擴(kuò)大物聯(lián)網(wǎng)智能設(shè)備的用戶(hù)群體，比如過(guò)去因不熟悉智能產(chǎn)品操作而放棄使用的人群如老人、小孩等，提高物聯(lián)網(wǎng)智能設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)意愿，更

50、好推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)發(fā)展。圖 31：通過(guò)碰一碰功能與搭載鴻蒙系統(tǒng)的美的智能冰箱實(shí)現(xiàn)連接、控制數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券，華為商城官網(wǎng)分布式安全，突破單個(gè)設(shè)備單維度局限鴻蒙系統(tǒng)通過(guò)分布式安全技術(shù)，突破單個(gè)設(shè)備單維度局限。鴻蒙操作系統(tǒng)極大地便利了多設(shè)備連接與協(xié)同，也使其安全驗(yàn)證可以突破單設(shè)備、單維度的局限，利用多個(gè)終端的數(shù)據(jù)及驗(yàn)證方式實(shí)現(xiàn)更高等級(jí)防護(hù)。鴻蒙系統(tǒng)的分布式安全包括分布式多端協(xié)同身份認(rèn)證來(lái)保證正確的人；通過(guò)在分布式終端上構(gòu)筑可信運(yùn)行環(huán)境來(lái)保證正確的設(shè)備；通過(guò)分布式數(shù)據(jù)在跨終端流動(dòng)的過(guò)程中，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類(lèi)分級(jí)管理來(lái)保證正確地使用數(shù)據(jù)等。分布式多端協(xié)同身份認(rèn)證：Harmony OS 基于零信任模型，實(shí)現(xiàn)

51、對(duì)用戶(hù)的認(rèn)證和對(duì)數(shù)據(jù)的訪(fǎng)問(wèn)控制。當(dāng)用戶(hù)需要跨設(shè)備訪(fǎng)問(wèn)數(shù)據(jù)資源或者發(fā)起高安全等級(jí)的業(yè)務(wù)操作（例如，對(duì)安防設(shè)備的操作）時(shí)，Harmony OS 會(huì)對(duì)用戶(hù)進(jìn)行身份認(rèn)證，確保其身份的可靠性。Harmony OS 使用多因素融合認(rèn)證，通過(guò)用戶(hù)身份管理，將不同設(shè)備上標(biāo)識(shí)同一用戶(hù)的認(rèn)證憑據(jù)關(guān)聯(lián)起來(lái)，用于標(biāo)識(shí)一個(gè)用戶(hù)，來(lái)提高認(rèn)證的準(zhǔn)確度。Harmony OS 使用協(xié)同互助認(rèn)證，通過(guò)將硬件和認(rèn)證能力解耦（即信息采集和認(rèn)證可以在不同的設(shè)備上完成），來(lái)實(shí)現(xiàn)不同設(shè)備的資源池化以及能力的互助與共享，讓高安全等級(jí)的設(shè)備協(xié)助低安全等級(jí)的設(shè)備完成用戶(hù)身份認(rèn)證。在分布式終端上構(gòu)筑可信運(yùn)行環(huán)境：安全啟動(dòng)確保源頭每個(gè)虛擬設(shè)備運(yùn)行的

52、系統(tǒng)固件和應(yīng)用程序是完整的、未經(jīng)篡改的。Harmony OS 還提供了基于硬件的可信執(zhí)行環(huán)境（TEE，Trusted Execution Environment）來(lái)保護(hù)用戶(hù)的個(gè)人敏感數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)和處理，確保數(shù)據(jù)不泄露。由于分布式終端硬件的安全能力不同，對(duì)于用戶(hù)的敏感個(gè)人數(shù)據(jù)，需要使用高安全等級(jí)的設(shè)備進(jìn)行存儲(chǔ)和處理。Harmony OS 使用基于數(shù)學(xué)可證明的形式化開(kāi)發(fā)和驗(yàn)證的TEE 微內(nèi)核，獲得了商用 OS 內(nèi)核 CC EAL5+的認(rèn)證評(píng)級(jí)。支持為具備可信執(zhí)行環(huán)境的設(shè)備預(yù)置設(shè)備證書(shū)，用于向其他虛擬終端證明自己的安全能力。對(duì)于有 TEE 環(huán)境的設(shè)備，通過(guò)預(yù)置 PKI（Public Key Infra

53、structure）設(shè)備證書(shū)給設(shè)備身份提供證明，確保設(shè)備是合法制造生產(chǎn)的。設(shè)備證書(shū)在產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行預(yù)置，設(shè)備證書(shū)的私鑰寫(xiě)入并安全保存在設(shè)備的 TEE 環(huán)境中，且只在TEE 內(nèi)進(jìn)行使用。在必須傳輸用戶(hù)的敏感數(shù)據(jù)（例如密鑰、加密的生物特征等信息）時(shí)，會(huì)在使用設(shè)備證書(shū)進(jìn)行安全環(huán)境驗(yàn)證后，建立從一個(gè)設(shè)備的TEE 到另一設(shè)備的TEE 之間的安全通道，實(shí)現(xiàn)安全傳輸。圖 32：設(shè)備證書(shū)使用示意圖數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券，華為官網(wǎng)分布式數(shù)據(jù)分類(lèi)分級(jí)管理：數(shù)據(jù)生成：根據(jù)數(shù)據(jù)所在的國(guó)家或組織的法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分類(lèi)分級(jí)，并且根據(jù)分類(lèi)設(shè)置相應(yīng)的保護(hù)等級(jí)，在其整個(gè)生命周期都根據(jù)對(duì)應(yīng)的安全策略提供不同強(qiáng)度的安全防護(hù)。虛

54、擬超級(jí)終端的訪(fǎng)問(wèn)控制系統(tǒng)支持依據(jù)標(biāo)簽的訪(fǎng)問(wèn)控制策略，保證數(shù)據(jù)只能在可以提供足夠安全防護(hù)的虛擬終端之間存儲(chǔ)、使用和傳輸。數(shù)據(jù)存儲(chǔ)：Harmony OS 通過(guò)區(qū)分?jǐn)?shù)據(jù)的安全等級(jí)，存儲(chǔ)到不同安全防護(hù)能力的分區(qū)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行安全保護(hù)，并提供密鑰全生命周期的跨設(shè)備無(wú)縫流動(dòng)和跨設(shè)備密鑰訪(fǎng)問(wèn)控制能力，支撐分布式身份認(rèn)證協(xié)同、分布式數(shù)據(jù)共享等業(yè)務(wù)。在數(shù)據(jù)使用環(huán)節(jié)，Harmony OS 通過(guò)硬件為設(shè)備提供可信執(zhí)行環(huán)境。用戶(hù)的個(gè)人敏感數(shù)據(jù)僅在分布式虛擬終端的可信執(zhí)行環(huán)境中進(jìn)行使用，確保用戶(hù)數(shù)據(jù)的安全和隱私不泄露。數(shù)據(jù)傳輸：為了保證數(shù)據(jù)在虛擬超級(jí)終端之間安全流轉(zhuǎn)，需要各設(shè)備是正確可信的，建立了信任關(guān)系（多個(gè)設(shè)備通過(guò)華

55、為帳號(hào)建立配對(duì)關(guān)系），并能夠在驗(yàn)證信任關(guān)系后，建立安全的連接通道，按照數(shù)據(jù)流動(dòng)的規(guī)則，安全地傳輸數(shù)據(jù)。當(dāng)設(shè)備之間進(jìn)行通信時(shí)，需要基于設(shè)備的身份憑據(jù)對(duì)設(shè)備進(jìn)行身份認(rèn)證，并在此基礎(chǔ)上，建立安全的加密傳輸通道。數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀：銷(xiāo)毀密鑰即銷(xiāo)毀數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)在虛擬終端的存儲(chǔ)，都建立在密鑰的基礎(chǔ)上。當(dāng)銷(xiāo)毀數(shù)據(jù)時(shí)，只需要銷(xiāo)毀對(duì)應(yīng)的密鑰即完成了數(shù)據(jù)的銷(xiāo)毀。鴻蒙的破局之路：生態(tài)體系建設(shè)操作系統(tǒng)的發(fā)展離不開(kāi)生態(tài)的發(fā)展。操作系統(tǒng)作為平臺(tái)產(chǎn)品，連接著設(shè)備商、開(kāi)發(fā)者、消費(fèi)者等用戶(hù)，平臺(tái)價(jià)值隨著平臺(tái)匹配的需求增加而增長(zhǎng)。操作系統(tǒng)的發(fā)展并不能僅僅依靠操作系統(tǒng)本身和其開(kāi)發(fā)者推動(dòng)，而是需要依靠廣大廠商、開(kāi)發(fā)者形成的生態(tài)的共同推動(dòng)。目前，

56、市占率較高的操作系統(tǒng)Android、Windows、iOS 等都形成了較為成熟的應(yīng)用生態(tài)。開(kāi)源 OpenHarmony，促進(jìn)廠商、開(kāi)發(fā)者共同建設(shè)順應(yīng)國(guó)際軟件開(kāi)發(fā)趨勢(shì)，我國(guó)也啟動(dòng)開(kāi)源生態(tài)建設(shè)。開(kāi)放原子開(kāi)源基金會(huì)成立于 2020 年 6 月 15 日，是致力于開(kāi)源產(chǎn)業(yè)公益事業(yè)的非營(yíng)利性獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，也是中國(guó)首個(gè)以開(kāi)源為主題的基金會(huì)。目前基金會(huì)旗下共有 8 個(gè)孵化項(xiàng)目，分別是 ZNBase、 XuperChain、OpenHarmony、PIKA、TKEStack、UBML、TencentOS Tiny 和 AliOS Things。該基金會(huì)提供基礎(chǔ)服務(wù)、法律服務(wù)、IT 設(shè)施和基礎(chǔ)服務(wù)以及社區(qū)運(yùn)營(yíng)管

57、理四類(lèi)大的服務(wù)方向。服務(wù)范圍包括開(kāi)源軟件、開(kāi)源硬件、開(kāi)源芯片及開(kāi)源內(nèi)容等，為各類(lèi)開(kāi)源項(xiàng)目提供中立的知識(shí)產(chǎn)權(quán)托管，保證項(xiàng)目的持續(xù)發(fā)展不受第三方影響。現(xiàn)階段，該基金會(huì)的白金捐贈(zèng)人有十家，分別是：阿里巴巴、百度、華為、浪潮、 360、騰訊 、招商銀行、中軟國(guó)際、趣鏈科技和京東。表 4：開(kāi)放原子開(kāi)源基金會(huì)孵化項(xiàng)目項(xiàng)目名稱(chēng)主要貢獻(xiàn)人項(xiàng)目介紹ZNBase浪潮云原生分布式數(shù)據(jù)庫(kù)XuperChain百度底層區(qū)塊鏈OpenHarmony華為全場(chǎng)景的開(kāi)源分布式操作系統(tǒng)PIKA360 DBA 和基礎(chǔ)架構(gòu)組類(lèi) Redis 存儲(chǔ)系統(tǒng)TKEStack騰訊企業(yè)級(jí)容器編排引擎UBML浪潮面向企業(yè)軟件的地代碼開(kāi)發(fā)平臺(tái)核心基礎(chǔ)T

58、encentOS Tiny騰訊低功耗、低資源占用物聯(lián)網(wǎng)的終端操作系統(tǒng)AliOS Things阿里巴巴輕量級(jí)物聯(lián)網(wǎng)嵌入式操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)來(lái)源：東北證券，開(kāi)放原子開(kāi)源基金會(huì)官網(wǎng)華為捐贈(zèng)鴻蒙系統(tǒng)核心基礎(chǔ)架構(gòu) OpenHarmony。2020 年 9 月，華為將開(kāi)源項(xiàng)目 OpenHarmony 捐贈(zèng)給基金會(huì)，加入孵化。2020 年 12 月博泰、華為、京東、潤(rùn)和、億咖通、中科院軟件所、中軟國(guó)際七家單位在基金會(huì)的組織下成立了 OpenHarmony項(xiàng)目群工作委員會(huì)，開(kāi)始對(duì) OpenHarmony 進(jìn)行社區(qū)治理。截至 2021 年 5 月，信通院泰爾實(shí)驗(yàn)室、好叭科技、華秋電子、軟通動(dòng)力、思必拓科技等單位正陸續(xù)

59、協(xié)商加入項(xiàng)目群過(guò)程中。2021 年 6 月 1 日，開(kāi)源基金會(huì)正式發(fā)布 OpenHarmony 2.0 Canary。OpenHarmony 開(kāi)源項(xiàng)目推動(dòng)相關(guān)生態(tài)建設(shè)。OpenHarmony 項(xiàng)目目標(biāo)是面向全場(chǎng)景、全連接、全智能時(shí)代，基于開(kāi)源的方式，搭建一個(gè)智能終端設(shè)備操作系統(tǒng)的框架和平臺(tái)，促進(jìn)萬(wàn)物互聯(lián)產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展?；?OpenHarmony 1.0&2.0，OpenHarmony系統(tǒng)已經(jīng)基本完整，可以覆蓋百K 級(jí)內(nèi)存及以上的全系列終端設(shè)備。OpenHarmony2.0 自主研發(fā)，不兼容安卓。眾多開(kāi)發(fā)合作伙伴將以開(kāi)源社區(qū)為中心，分階段快速迭代，不斷完善系統(tǒng)能力，逐步構(gòu)建起面向萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的

60、 OpenHarmony 生態(tài)。在全球范圍內(nèi)有興趣、有需要的組織和個(gè)人都可以基于開(kāi)源項(xiàng)目的章程參與 OpenHarmony 開(kāi)源項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)共商、共建、共享、共贏。截至 2021 年 5 月 31 日，已有 240 多個(gè)共建企業(yè)、共建機(jī)構(gòu)與個(gè)人貢獻(xiàn)者參與項(xiàng)目。Harmony OS 生態(tài)建設(shè)對(duì)標(biāo) Android。在當(dāng)前兩大主流智能手機(jī)操作系統(tǒng)中，iOS 采用的是閉源方式以更好適配自身硬件，而 Android 采用的是開(kāi)源方式以吸引更多廠商、開(kāi)發(fā)者共同開(kāi)發(fā)建設(shè)。Android 于 2005 年由谷歌收購(gòu)，2007 年 11 月，谷歌與84 家硬件制造商、軟件開(kāi)發(fā)商及電信營(yíng)運(yùn)商組建開(kāi)放手機(jī)聯(lián)盟共同研發(fā)