華為汽車技術(shù)落地、加速汽車智能化發(fā)展

1、正文目錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _TOC_250009 一、合作整車落地，自動(dòng)駕駛技術(shù)成亮點(diǎn) 5 HYPERLINK l _TOC_250008 二、五大核心技術(shù)助力成長 6 HYPERLINK l _TOC_250007 、HarmonyOS 智能座艙 6 HYPERLINK l _TOC_250006 智能駕駛計(jì)算平臺(tái) MDC810 7 HYPERLINK l _TOC_250005 高分辨 4D 成像雷達(dá) 8 HYPERLINK l _TOC_250004 華為“八爪魚”自動(dòng)駕駛開放平臺(tái) 8 HYPERLINK l _TOC_250003 集成式智能熱管理

2、系統(tǒng) 9 HYPERLINK l _TOC_250002 三、華為對(duì)汽車行業(yè)影響幾何 9 HYPERLINK l _TOC_250001 四、投資建議 11 HYPERLINK l _TOC_250000 五、風(fēng)險(xiǎn)提示 11 圖表目錄圖表 1華為自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案 5圖表 2極狐阿爾法 S HI 的主要競品車型 5圖表 32020 年加州路測自動(dòng)駕駛平均接管里程間隔（ MPI）單位：英里 6圖表 4HarmonyOS 智能座艙生態(tài) 7圖表 5華為 MDC 計(jì)算平臺(tái)展示 7圖表 64D 毫米波雷達(dá)可有效識(shí)別復(fù)雜十字路口 8圖表 7華為八爪魚自動(dòng)駕駛開放平臺(tái) 9圖表 8華為熱管理系統(tǒng)特點(diǎn) 9一、

3、 合作整車落地，自動(dòng)駕駛技術(shù)成亮點(diǎn)近日北汽新能源發(fā)布了ARCFOX極狐品牌的全新車型阿爾法S，售價(jià)為 25.19 萬元至 34.49 萬元。此外，也推出了華為 HI（Huawei Inside）版，預(yù)售價(jià)為 38.89 萬元和 42.99 萬元，HI 版車型搭載了華為自動(dòng)駕駛 ADS 技術(shù)和鴻蒙 OS 操作系統(tǒng)等，是華為自動(dòng)駕駛落地的首款車型。華為 ADS 自動(dòng)駕駛方案包括了傳感器、ECU、系統(tǒng)和功能四個(gè)層級(jí)，其中傳感器包括了 4D 毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)和 8M 高清攝像頭。除了該款車型外，華域和北汽極狐規(guī)劃至少合作 4 款車型。圖表1 華為自動(dòng)駕駛?cè)珬＝鉀Q方案 資料來源: 華為、搜狐汽車，圖

4、表2 極狐阿爾法S HI 版的主要競品車型對(duì)比極狐阿爾法 S HI蔚來 ET7智己 L7特斯拉 Model Y長*寬*高4980*1960*15995098*1987*15055098*1960*14824750*1921*1624軸距(mm)2915306031002890價(jià)格（萬元） 38.89-42.9952.6040.8841.19-44.19（包括了 6.4 萬元的 FSD）(mm)自動(dòng)駕駛硬件及單車使用數(shù)量激光雷達(dá)*3毫米波雷達(dá)*6超聲波雷達(dá)*12 ADS 攝像頭*9環(huán)視攝像頭*4高精度地圖激光雷達(dá)*1毫米波雷達(dá)*5超聲波雷達(dá)*12高清攝像頭*11高精度定位單元*2 V2X 車路協(xié)

5、同感知增強(qiáng)主駕感知激光雷達(dá)（預(yù)留）毫米波雷達(dá)*5超聲波雷達(dá)*12攝像頭*12高精度地圖毫米波雷達(dá)*1超聲波雷達(dá)*12攝像頭*8資料來源： 公司官網(wǎng)、平安汽車研究所據(jù)華為管理層介紹，華為自動(dòng)駕駛技術(shù)可以在市區(qū)工況下實(shí)現(xiàn) 1000km 無接管的自動(dòng)駕駛。作為對(duì)比，加州交通管理局 DMV 發(fā)布的 2020 年全年自動(dòng)駕駛路測數(shù)據(jù)顯示，2020 年加州路測公司全球排名前五的企業(yè)，平均每次接管的行駛里程間隔（MPI）均超過一萬英里（約 1.6 萬公里）。圖表3 2020 年加州路測自動(dòng)駕駛平均接管里程間隔（MPI）單位：英里 資料來源:加州交通管理局，二、 五大核心技術(shù)助力成長、HarmonyOS 智能

6、座艙華為鴻蒙 OS 智能座艙包括了 計(jì)算平臺(tái)（麒麟模組）、軟 （AR-HUD、車載智慧屏）和生態(tài)（硬件、應(yīng)用）。件平臺(tái)（鴻蒙車機(jī)、HMS-A）、 顯示平臺(tái)硬件方面，具有標(biāo)準(zhǔn)化、可插拔的接口，高性能 SOC 和獨(dú)立NPU 以及新一代存儲(chǔ)器。鴻蒙 OS 車機(jī)操作系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)一芯多屏、多用戶切換、急速啟動(dòng)、聲場控制和多部件協(xié)同的功能。在人機(jī)交互方面，提供為車企，tier1 和開發(fā)者實(shí)現(xiàn)差異化開發(fā)的開放平臺(tái)HMS，可實(shí)現(xiàn)多種交互方式的協(xié)同，包括 AR-HUD 和車載智慧屏，此外，構(gòu)建了豐富的應(yīng)用生態(tài)，已有超過 50 家的應(yīng)用合作伙伴，以實(shí)現(xiàn)常用常新、快速開發(fā)和全場景協(xié)同的能力。圖表4 HarmonyOS

7、 智能座艙生態(tài)資料來源: 華為，智能駕駛計(jì)算平臺(tái) MDC810MDC810 是華為最大算力的智能駕駛計(jì)算平臺(tái)，具有超過 400TOPS 的稠密算力，同時(shí)使用了 CAN總線和車載以太網(wǎng)的數(shù)據(jù)傳輸，可有效提升數(shù)據(jù)傳輸速度和效率。目前已完成了所有的試驗(yàn)測試，具備量產(chǎn)條件。MDC810 是面向 L4+的乘用車和Robotaxi 的應(yīng)用場景的計(jì)算平臺(tái)，有望成為英偉達(dá)和高通的強(qiáng)有力競爭對(duì)手。圖表5 華為 MDC 計(jì)算平臺(tái)展示資料來源: 華為，高分辨 4D 成像雷達(dá)毫米波雷達(dá)是自動(dòng)駕駛不可或缺的傳感器件，華為發(fā)布的 4D成像毫米波雷達(dá)將于 2022 年下半年量產(chǎn)，其具有 1的水平角分辨率和 2的垂直角分辨率

8、，同時(shí)具有 120*30視場，可探測超過 300米的距離，此外可形成 4D 點(diǎn)云，以實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境更好的建模。該款 4D 成像毫米波雷達(dá)具有以下特點(diǎn)：遠(yuǎn)距高分辨：220m 內(nèi)識(shí)別車道，可滿足 130kph 舒適性剎停；護(hù)欄識(shí)別：可識(shí)別護(hù)欄邊的靜止車、龍門架下的靜止車和錐桶等小障礙物；大視野：可對(duì)復(fù)雜十字路口、行人橫穿、大小目標(biāo)并排等場景進(jìn)行識(shí)別；多徑處理：可對(duì)前前車進(jìn)行探測，使用非視距感知，提前進(jìn)行預(yù)判；邊界檢測：環(huán)境刻畫能力全面提升，形成高密度點(diǎn)云；多雷達(dá)點(diǎn)云 360融合，周圍無盲區(qū)連續(xù)跟蹤。圖表6 4 D 毫米波雷達(dá)可有效識(shí)別復(fù)雜十字路口 資料來源: 華為、華為“八爪魚”自動(dòng)駕駛開放平臺(tái)為了加

9、速自動(dòng)駕駛的開發(fā)，華為著力構(gòu)建開放的數(shù)據(jù)閉環(huán)系統(tǒng)，與高精地圖結(jié)合，實(shí)現(xiàn)真實(shí)場景還原度超過 95%。其關(guān)鍵特性包括：1）領(lǐng)先的數(shù)據(jù)自動(dòng)標(biāo)注能力；2）云和 MDC 協(xié)同的難例場景智能篩選；3）一站式自動(dòng)駕駛開發(fā)運(yùn)營一體化的能力；4）連接了高精度地圖云服務(wù)，具有甲級(jí)測繪資質(zhì)、完整的高精地圖采集和制圖能力，以及開放的多圖商聯(lián)盟。圖表7 華為“八爪魚”自動(dòng)駕駛開放平臺(tái)資料來源: 公司公開資料，集成式智能熱管理系統(tǒng)華為的TMS 采用-18超低溫?zé)岜?，能效較高，產(chǎn)品具有以下特點(diǎn)：采用一體化設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)全場景工作，熱量綜合利用率高；具有兩個(gè)集成：12 個(gè)部件集成和 10 個(gè)控制單元集成，管路數(shù)量降低 40%，可

10、靠性提升 50%，裝配工作量降低 60%；三大提升：采用超低溫?zé)岜煤蜆O致性能部件設(shè)計(jì)，能效大幅提升；標(biāo)定時(shí)間從過去的 4 個(gè)月變?yōu)楝F(xiàn)在的 1.5 個(gè)月；體驗(yàn)提升（智能熱舒適性控制、智能空氣管理、智能預(yù)測性維護(hù)）。圖表8 華為熱管理系統(tǒng)特點(diǎn)資料來源: 公司網(wǎng)站，三、 華為對(duì)汽車行業(yè)影響幾何華為的定位是不造車，為車企造好車，做智能車增量部件供應(yīng)商。通過掌握 ICT 核心技術(shù)，打通智能汽車所需的技術(shù)和產(chǎn)品，成為整車廠的深度合作伙伴，有 望成為智能汽車時(shí)代的“博世”。除了與北汽的合作之外，華為與長安汽車和廣汽集團(tuán)也將聯(lián)合打造子品牌，將最大限度應(yīng)用其智能駕駛相關(guān)技術(shù)。華為在智能車領(lǐng)域未來發(fā)展的優(yōu)勢明顯：

11、依托于在電子通信領(lǐng)域的技術(shù)積累，可快速建立智能汽車領(lǐng)域的新技術(shù)。如華為在 5G 等通信方面的積累可快速研發(fā)并生產(chǎn)V2X 的產(chǎn)品、依靠在手機(jī)領(lǐng)域的積累，將手機(jī)操作系統(tǒng)升級(jí)為車載操作系統(tǒng)。技術(shù)研發(fā)能力強(qiáng)，投入大。華為在通信、芯片、智能手機(jī)等領(lǐng)域以獲得成功，是國內(nèi)技術(shù)研發(fā)企業(yè)的代表。華為 2020 年研發(fā)費(fèi)用為 1419 億元，占營業(yè)收入的比為 15.9%，研發(fā)費(fèi)用率高。在汽車 領(lǐng)域，華為計(jì)劃 2021 年投資10 億美元，研發(fā)團(tuán)隊(duì)超過 5000 人，其中自動(dòng)駕駛超過 2000 人。具有電動(dòng)智能汽車所需的多項(xiàng)核心技術(shù)。如自動(dòng)駕駛?cè)珬＜夹g(shù)（包括計(jì)算平臺(tái)、自動(dòng)駕駛開放平臺(tái)、多種高性能傳感器等）、智能座艙

12、、熱管理、云服務(wù)、車載通信、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等，可滿足不同客戶的需求，在合作模式上靈活性較強(qiáng)。對(duì)國內(nèi)自主汽車品牌而言，與華為合作在中短期將明顯受益。在過去的 5 年，電動(dòng)化使得第一輪新勢力成功入場，蔚來、理想和小鵬等新勢力脫穎而出取得階段性成果。從 2021 年開始，隨著小米、百度、滴滴入局造車，和華為、大疆進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)鏈，汽車智能化使得第二輪新勢力入場，在這一全新的領(lǐng)域種，傳統(tǒng)整車廠勢必面臨很大的壓力，尤其是綜合實(shí)力較弱的車企，很難僅通過自身的努力獲得成功，因此選擇與華為合作，不僅可以在研發(fā)上更加聚焦，也可以通過華為的品牌和技術(shù)對(duì)自身的品牌進(jìn)行有效提升，快速讓產(chǎn)品落地。但我們認(rèn)為從中長期來看，車企從

13、傳統(tǒng)的硬件集成商轉(zhuǎn)化為智能車產(chǎn)品定義者，必須先 Know-how，并基于自己的相對(duì)優(yōu)勢掌握核心技術(shù)點(diǎn)，如自動(dòng)駕駛和智能座艙，才能走得更遠(yuǎn)。我們認(rèn)為，打上 HI 標(biāo)志可能削弱整車品牌價(jià)值。華為的入局也將迫使傳統(tǒng)整車廠加速變革。如同特斯拉對(duì)傳統(tǒng)汽車業(yè)的最大貢獻(xiàn)是加速了傳統(tǒng)車企 整車架構(gòu)的集成化進(jìn)程并進(jìn)而實(shí)現(xiàn) OTA，華為也必將成為智能車發(fā)展的加速器，倒逼車企思考自己 未來的發(fā)展路徑。車企應(yīng)該掌握核心技術(shù)，車企與華為既有合作又有競爭。在零部件上是合作的關(guān)系，但是在 系統(tǒng) 架構(gòu)、云計(jì)算和自動(dòng)駕駛算法等方面存在競爭的關(guān)系，主機(jī)廠如果一直依賴于華為的總體解決方案，自身的品牌價(jià)值可能將邊際減弱，不利于長期的

14、競爭。因此，主機(jī)廠將會(huì)更加積極地建立自身的核心技術(shù)。車企的軟硬件開發(fā)和供應(yīng)商管理應(yīng)盡快分離。智能汽車時(shí)代車型開發(fā)周期縮短，同時(shí)軟件定義汽車使得開發(fā)過程發(fā)生根本性的變化，需要傳統(tǒng)主機(jī)廠需要在流程和管理上做出變化。軟硬件解耦是大勢所趨，軟件開發(fā)將獨(dú)立于硬件開發(fā)速度，建立單獨(dú)的軟件部門、將軟件作為單獨(dú)的零部件進(jìn)行采購和供應(yīng)商管理是大勢所趨。實(shí)現(xiàn)OTA 升級(jí)也需要組織機(jī)制變革，傳統(tǒng)企業(yè)內(nèi)部新老勢力對(duì)抗和內(nèi)耗都是需要盡快解決的問題。車企要嘗試更多的商業(yè)模式。在未來的 5-10 年，L4 級(jí)自動(dòng)駕駛大概率會(huì)實(shí)現(xiàn)，主機(jī)廠的角色可以是品牌制造商、車輛代工者和無人出租車運(yùn)營商，甚至其它身份。車企需要提前考慮并進(jìn)

15、行適當(dāng)?shù)膰L試。此外，無人駕駛會(huì)出現(xiàn)不同的商業(yè)模式，如無人駕駛出租車的智能座艙中人機(jī)交互的重要性凸顯，乘客在車內(nèi)可進(jìn)行更多的活動(dòng)，可能會(huì)實(shí)現(xiàn)依托服務(wù)的全行業(yè)生態(tài)鏈，主機(jī)廠需要考慮如何在新的商業(yè)模式中分一杯羹。四、 投資建議搭載華為全棧技術(shù)的首個(gè)車型上市。北汽新能源發(fā)布了 ARCFOX 極狐品牌的全新車型阿爾法 S 華為 HI（Huawei Inside）版，搭載了華為自動(dòng)駕駛ADS 技術(shù)和鴻蒙 OS 操作系統(tǒng)等，是華為自動(dòng)駕駛落地的首款車型。華為 ADS 自動(dòng)駕駛方案包括了傳感器、ECU、系統(tǒng)和功能四個(gè)層級(jí)，其中傳感器包括了 4D 毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)和 8M 高清攝像頭，具有較強(qiáng)的硬件實(shí)力。五

16、大核心技術(shù)加速智能車行業(yè)發(fā)展。五大核心技術(shù)包括鴻蒙 OS 智能座艙、智能駕駛計(jì)算平臺(tái) MDC810、高分辨 4D 成像雷達(dá)、“華為八爪魚”自動(dòng)駕駛開放平臺(tái)和集成式智能熱管理系統(tǒng)。這五大技術(shù)在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，這不僅體現(xiàn)出了華為具有很強(qiáng)的研發(fā)能力和較高的效率，同時(shí)也體現(xiàn)出了華為的創(chuàng)新力。華為在汽車領(lǐng)域的優(yōu)勢明顯。1）依托于在電子通信領(lǐng)域的技術(shù)積累，可快速應(yīng)用于智能汽車領(lǐng)域的。如華為在 5G 等通信方面的積累可快速研發(fā)并生產(chǎn) V2X的產(chǎn)品、依靠在手機(jī)領(lǐng)域的積累，將手機(jī)操作系統(tǒng)升級(jí)為車載操作系統(tǒng)。2）技術(shù)研發(fā)能力強(qiáng)，投入大。華為 2020 年研發(fā)費(fèi)用為 1419 億元，占營業(yè)收入的比為 15.9%

17、，研發(fā)費(fèi)用率高。在汽車領(lǐng)域，華為計(jì)劃 2021 年投資 10 億美元。3）具有電動(dòng)智能汽車所需的多項(xiàng)核心技術(shù)。如自動(dòng)駕駛?cè)珬＜夹g(shù)、智能座艙、熱管理、云服務(wù)、車載通信、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)等，可滿足不同客戶的需求。華為的入局也將迫使傳統(tǒng)整車廠加速變革。1）車企應(yīng)該掌握核心技術(shù)。我們認(rèn)為華為與整車廠的關(guān)系是合作與競爭的關(guān)系，在零部件上是合作的關(guān)系，但是在系統(tǒng)架構(gòu)、云計(jì)算和自動(dòng)駕駛算法等方面存在競爭的關(guān)系，主機(jī)廠如果一直依賴與華為，則自身的品牌價(jià)值將邊際減弱，不利于長期的競爭。2）主機(jī)廠應(yīng)盡快實(shí)現(xiàn)軟硬件開發(fā)與采購的獨(dú)立。智能汽車時(shí)代車型開發(fā)周期大幅縮短，同時(shí)軟件定義汽車使得開發(fā)過程發(fā)生根本性的變化，需要傳統(tǒng)主機(jī)

18、廠需要在流程和管理上做出巨大變化。3）車企要嘗試更多的商業(yè)模式。在未來的 5-10 年，L4 級(jí)自動(dòng)駕駛大概率會(huì)實(shí)現(xiàn)，主機(jī)廠的角色可以是品牌制造商、車輛代工者和無人出租車運(yùn)營商，甚至其它身份，車企需要提前考慮并進(jìn)行適當(dāng)?shù)膰L試。投資建議。華為加速汽車智能化發(fā)展步伐，更是汽車供應(yīng)鏈的鯰魚，目前主流傳統(tǒng)車企已充分認(rèn)識(shí)到未來發(fā)展趨勢并進(jìn)行了積極轉(zhuǎn)型，接下來比拼的是轉(zhuǎn)型速度和研發(fā)實(shí)力。我們認(rèn)為具有較強(qiáng)研發(fā)實(shí)力和靈活的組織架構(gòu)能力的車企將具有更強(qiáng)的競爭力，推薦長城汽車、上汽集團(tuán)，關(guān)注吉利汽車。零部件領(lǐng)域，推薦受益于智能化帶來的單車價(jià)值量顯著提升的配件標(biāo)的，如福耀玻璃、華域汽車、伯特利。汽車軟件領(lǐng)域，推薦國內(nèi)領(lǐng)先的智