競爭情報的獲取方法分析

1、競 爭 情 報 的 獲 取綱 要一、信息搜集中的幾個值得注意問題二、信息搜集內(nèi)容：以波特和泰森的理論為參照指標三、競爭對手的情報獲取策略四、主要信息源及競爭對手的情報獲取方法五、信息搜集中的法律問題一、信息搜集中幾個值得注意的問題：1）信息情報信息（Information)是情報處理的原材料，是一種未予以評估和分析的數(shù)據(jù)資料 ；情報(Intelligence)是一種信息，或者說是一種特殊的信息，是由信息轉(zhuǎn)化和加工提煉出來的。HYPERLINK 競爭情報講課圖表.doc兩者在特性和獲取過程方面是有區(qū)別的。 按競爭情報工作的要求，我們搜集的是信息，產(chǎn)出的是情報。2）商業(yè)秘密不是競爭情報工作的目標從

2、理論上講，商業(yè)秘密可能僅代表了企業(yè)所需競爭對手所有信息的5%。問題不在于這個比例，問題在于公司所需的戰(zhàn)術(shù)信息和戰(zhàn)略信息并不在明確界定的商業(yè)秘密文件中，而是隱含在大量其他的信息源中，需要情報人員去挖掘、分析。獲取商業(yè)秘密不是成功的保證，正如獲取可口可樂配方，仍無法代替了解其銷售網(wǎng)絡(luò)、市場戰(zhàn)略、定價策略等。3）一定要將需求了解清楚情報人員要經(jīng)常與管理人員進行溝通，了解他們到底需要和使用什么情報；并應(yīng)就情報人員與決策者的溝通方式和方法進行研究培訓(xùn)。4）對數(shù)據(jù)和信息進行分析情報人員不只負責數(shù)據(jù)采集，而且應(yīng)該對數(shù)據(jù)進行分析。情報人員只有提供分析性的情報，才能與決策者平等地坐在一起討論問題。不提供建議和可

3、供實施的方案，會導(dǎo)致決策者很少利用這些情報。 5）專門化的情報調(diào)查應(yīng)與企業(yè)的發(fā)展目標結(jié)合在一起情報不是越多越好，地毯式搜集來的情報對管理人員不適用。企業(yè)的情報工作應(yīng)以特定項目、特定需求為重點，而不是面面俱到。管理人員有時很少使用企業(yè)的情報系統(tǒng)，其中一個重要原因是在設(shè)計這一系統(tǒng)的過程中，管理人員并沒有參予，其情報需求也沒有被考慮在內(nèi)。 6）以用戶愿意接受的方式提供情報要考慮企業(yè)用戶的習慣或喜好。企業(yè)負責人在閱讀信息時有不同的嗜好，有的人喜讀報告，有的人喜歡私人交流，應(yīng)針對各個用戶的愛好來提供相應(yīng)的情報。相同的情報要以不同的方式傳遞出來，以對方能接受的方式對情報進行包裝。 7）競爭情報工作者并非“

4、企業(yè)007”情報工作不是神秘的的活兒！需要知識，更需要耐心。信息HYPERLINK CI數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)通信行業(yè)資料朗訊（朱文婕）.doc搜集是細致的、枯燥的、默默無聞的、充滿失敗和挫折的過程，它要求情報人員忍受單調(diào)重復(fù)的查找和不愉快的體驗，抑制因查找失敗而產(chǎn)生的厭煩、焦躁等不良情緒，克服滋長起來的惰性。二、信息搜集內(nèi)容：以波特的五種力量模型和泰森的理論為參照指標1、有針對性地搜集所需信息（任務(wù)式）2、系統(tǒng)地搜集所需信息（基本建設(shè)）波特的影響競爭的五種外部力量作為信息搜集的參照指標Tyson的指標體系3、競爭力指標波特理論五種競爭作用力美國哈佛商學院經(jīng)濟學教授邁克爾波特認為，任何產(chǎn)業(yè)，無論是國內(nèi)或國

5、際的，無論生產(chǎn)產(chǎn)品或提供服務(wù)，競爭規(guī)律都將體現(xiàn)HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件影響企業(yè)的五種競爭作用力.doc五種競爭的作用力，或者任何一個行業(yè)的企業(yè)都會受到五種基本外力的影響，即新的競爭對手的入侵、替代品的威脅、客戶的侃價能力、供應(yīng)商的侃價能力，以及現(xiàn)存競爭對手之間的競爭。 （1）行業(yè)內(nèi)的直接競爭對手競爭情報應(yīng)將下列會加劇競爭的因素納入監(jiān)測范圍： 競爭者增加，且已具有相當?shù)囊?guī)模和實力； 產(chǎn)品需求增長緩慢，或市場增長率趨緩； 周期性生產(chǎn)過剩，供大于求； 市場出現(xiàn)未經(jīng)注冊的同類產(chǎn)品觸發(fā)價格戰(zhàn)；競爭者相似的的產(chǎn)品或服務(wù) 競爭者為收回成本或圖得薄利而動用削價手段； 不正當競爭行為增加； 行業(yè)以外

6、的強大公司兼并行業(yè)內(nèi)弱小企業(yè)，并發(fā)起咄咄逼人的、資金雄厚的轉(zhuǎn)移行動，將新兼并的企業(yè)變成一個主要的市場競爭者。（2）新進入者進入者的規(guī)模經(jīng)濟，這是企業(yè)要取得成本優(yōu)勢和價格優(yōu)勢的前提；行業(yè)經(jīng)驗；品牌優(yōu)先和顧客忠誠度；成本要求和轉(zhuǎn)換費用。 超前的成本消耗是加入者進入新市場的威懾因素；進入壁壘和撤出壁壘。過高的撤出壁壘收回成本的可能幾乎為零；經(jīng)銷渠道。如果經(jīng)銷渠道被原有企業(yè)占領(lǐng)，則要通過降低價格、提供廣告補貼來吸引中間商。這可能減少利潤；政府的作用與政策。 入法規(guī)、關(guān)稅、非關(guān)稅壁壘等。 （3）用戶方買方數(shù)目很少，且購買數(shù)量巨大；買方的購買量占據(jù)了本行業(yè)售出總量的相當大比例時；本行業(yè)的企業(yè)只是大量的小買

7、主；產(chǎn)品標準程度較高，買主幾乎不用什么轉(zhuǎn)換費用就可以很容易地改變自己的供貨商；產(chǎn)品對買方來說并非必不可少，或極為重要；買方可選擇幾個供應(yīng)商。用戶的需要、需要的特征、差異、變化趨勢等，也是在研究買方時要搜集的重要信息。2、HYPERLINK CI信息分類.docTyson的指標體系企業(yè)概況企業(yè)歷史管理、人事資產(chǎn)生產(chǎn)/經(jīng)營產(chǎn)品和銷售財務(wù)有關(guān)的法規(guī)制約3 HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件基于競爭力的指標體系（質(zhì)量指標）.doc競爭力指標市場控制力企業(yè)效益力財務(wù)狀況技術(shù)實力信息資源占有利用水平外部制約水平內(nèi)在動力水平優(yōu)化指標的方法（1） “核心信息因素 ”（2） “HYPERLINK 南鋼演講鏈接

8、文件成功的關(guān)鍵因素所驅(qū)動的情報需求.doc成功的關(guān)鍵因素 ”迅速而有效的服務(wù)產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量產(chǎn)品或服務(wù)的特色資金實力或盈利能力企業(yè)形象或商標知名度價格三、競爭對手的情報獲取策略1、一般步驟2、明確“需”與“求”是保障信息搜集質(zhì)量的關(guān)鍵之一3、注意信息搜集的原則：連續(xù)性和系統(tǒng)性4、分析問題，確定檢索語言1、競爭情報工作的HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件競爭情報的工作流程圖.doc一般步驟（1）規(guī)劃與定向就是是了解情報需求、建立情報目標的步驟，包括三個基本問題：我們需要什么？為什么要知道這些？一旦知道，要作出什么決策、采取什么行動？ （2）信息搜集是耗費時間和資源最多的步驟。在這一階段要解決的

9、問題是：要搜集哪些信息？信息源在何處？用什么方法獲??？ （3）信息加工是一個初步鑒別、整理、序化的步驟，或者說是信息情報化的過程，沒有分析的信息是毫無價值的。分析的目的就是要把從各方面搜集的信息置于競爭戰(zhàn)略的考慮中去。 2、明確“HYPERLINK 某國內(nèi)公司要求收集有關(guān)情報的電子郵件.doc需”與“求”“需”與“求”常處于分離狀態(tài)了解HYPERLINK 某國內(nèi)公司要求收集有關(guān)情報的電子郵件.doc情報需求是一個長期的磨合過程。情報人員要經(jīng)常與管理人員進行溝通，了解他們到底需要和使用什么情報；并應(yīng)情報人員與決策者的溝通方式和方法進行研究培訓(xùn)。他們對我們的威脅是什么？我們和他們的差距有多大？他們

10、的優(yōu)勢和劣勢在何處？“把球踢回去”請管理人員發(fā)揮作用3、注意信息搜集的原則：連續(xù)性和系統(tǒng)性情報人員往往不是從決策的角度，而是從采集信息的角度從事情報工作，使情報分析報告偏離用戶的真正需要。應(yīng)該學會從管理者的角度搜集情報。在接受情報查詢請求時，應(yīng)該講清收集搜集信息的目的是什么，這可以節(jié)省管理人員和情報人員的時間。連續(xù)性像影子一樣盯住你的對手（所謂“影子戰(zhàn)略”）要從大量零散的信息中搜集有用的情報，就要完整地、連續(xù)地收集各種資料，由此得出的信息才有意義。報紙分析法用于競爭情報正是系統(tǒng)性和連續(xù)性要求的體現(xiàn) 系統(tǒng)性：信息“拼圖”的重要前提這種研究是為高層管理人員提供信息“馬賽克”拼圖。在作出決定時并不要

11、求分析這張圖中所有的HYPERLINK UT斯達康領(lǐng)導(dǎo)人新年致辭.htm小塊，而是對關(guān)鍵的小塊綜合判斷，創(chuàng)造出競爭對手的全面圖象系統(tǒng)性的要求包括了綜合運用各種信息源。競爭情報不是單一學科、專業(yè)和技術(shù)情報的研究，而是集技術(shù)、市場、經(jīng)營管理于一體的信息整合。不僅需要收集信息，更多地是要求投入研究者的智力去把握整體與部分、部分與部分間互相依存、互為因果的密切聯(lián)系。 4、分析問題，確定檢索語言任何“試檢”首要的一步就是分析問題，要搞懂技術(shù)術(shù)語、概念的層次、公司之間復(fù)雜的關(guān)系、財務(wù)數(shù)據(jù)名稱等，并確定相關(guān)的檢索語言（分類、關(guān)鍵詞、主題、時間要素等）。找不到信息往往與分析深度不夠、對號入座般地機械匹配關(guān)鍵詞

12、有關(guān)。5、“試檢”與確定信息源明確需求后，情報人員對能否找到所需信息是沒有把握的，“試檢”往往是履行合同、滿足需求、調(diào)整搜集方案的重要一步?！霸嚈z”的直接目的是尋找恰當?shù)男畔⒃?，并估算其費用、時間和人力。信息源分類1、按情報的層次結(jié)構(gòu)分的信息源2、按信息獲取部門或人員分的信息源3、按情報內(nèi)容分的信息源4、按載體、形式分的信息源情報的層次結(jié)構(gòu)與信息源A級：關(guān)于事實和過程的情報；B級：關(guān)于趨勢、動向的情報；C級：歸納事實、過程、趨勢、動向的情報；D級：反映和認識事實、過程、趨勢、動向、一般現(xiàn)象和規(guī)律的情報從A到D，密級、價值、離散性和獲取難度遞減。按信息獲取部門或人員分的信息源HYPERLINK

13、按情報內(nèi)容分的信息源.doc按情報內(nèi)容分的信息源（1） 報刊和專業(yè)雜志（2） 行業(yè)協(xié)會出版物（3） 產(chǎn)業(yè)研究報告（4） 政府各管理機構(gòu)對外公開的檔案（如工商企業(yè)注冊登記通告、上市公司業(yè)績報告、專刊、工業(yè)標準等）（5） 政府出版物（如統(tǒng)計資料、政府工作報告、各類白皮書）（6） 數(shù)據(jù)庫（7） 工商企業(yè)名錄（8） 產(chǎn)品樣本、手冊（9） 信用調(diào)查廣告（10） 企業(yè)招聘廣告（11） 企業(yè)內(nèi)部各職能部門員工（12） 經(jīng)銷商（13） 供貨商（14） 行業(yè)會議（15） 行業(yè)主管部門（16） 展覽會（17） 客戶（18） 競爭對手（19） 反求工程（20） 專業(yè)調(diào)查咨詢機構(gòu)按載體及形式劃分的信息源及情報獲取方法

14、公開資料電子信息源企業(yè)內(nèi)部信息源第三方信息源（人際網(wǎng)絡(luò)）口頭及實物信息（包括會展信息源廣告四、主要信息源及競爭對手情報的獲取方法關(guān)于公開資料電子信息源中的競爭情報利用網(wǎng)絡(luò)信息源本企業(yè)內(nèi)部的競爭情報源人際關(guān)系網(wǎng)（“第三方”信息源）會議信息的搜集（一）關(guān)于公開資料要善于從公開資料中發(fā)現(xiàn)線索，找到“產(chǎn)生方向感的微弱信號”?！扒閳蟮?5%來自公開資料，4%來自半公開資料，僅1%或更少來自機密資料?！崩碚撋鲜沁@么說，但在我國要從公開信息源獲取情報還是很有限的。既然CI是以分析公開資料為主要基礎(chǔ)的情報搜集工作就要有敏感，要有善于在公開資料中找到部分有用的信息的能力。 HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件部

15、分出版物中的競爭情報.doc公開資料一覽企業(yè)名錄、報紙年鑒/統(tǒng)計資料手冊索引/文摘產(chǎn)品目錄樣本、說明書行業(yè)期刊技術(shù)標準會議文獻專利文獻上市公司年度報告企業(yè)名錄HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件Thomas Register of American Manufacturers.htm企業(yè)名錄中的信息如企業(yè)規(guī)模、HYPERLINK E:information teacher72.2-2-1.HTM產(chǎn)品、HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件胡佛手冊.gif產(chǎn)量、銷量、銷售額等信息不僅有助于初步確定競爭對手，了解其HYPERLINK E:information teacher72.2-2-2.HTM

16、產(chǎn)品等一般情況，還可以借助統(tǒng)計年鑒等其他資料加工出所需的新信息，如產(chǎn)品的市場占有率、市場覆蓋率、市場銷售增長率、市場擴大率、競爭產(chǎn)品分布、競爭結(jié)構(gòu)、同類企業(yè)實力比較等。 產(chǎn)品樣本少有人問津產(chǎn)品樣本是對定型產(chǎn)品的型號、技術(shù)規(guī)格、原理性能、技術(shù)參數(shù)所作的具體介紹，也附有結(jié)構(gòu)圖和照片；產(chǎn)品說明書的內(nèi)容更詳盡，往往還列出產(chǎn)品的工作原理、用途、效率、結(jié)構(gòu)特點、操作規(guī)程、使用、保養(yǎng)和維修方法等。產(chǎn)品說明書和單項產(chǎn)品樣本直觀性強、數(shù)據(jù)多，是從事計劃、開發(fā)、銷售、外貿(mào)專業(yè)人員了解產(chǎn)品情況的重要信息源。產(chǎn)品樣本產(chǎn)品樣本是對定型產(chǎn)品的型號、技術(shù)規(guī)格、原理性能、技術(shù)參數(shù)所作的具體介紹，也附有結(jié)構(gòu)圖和照片；產(chǎn)品說明書

17、的內(nèi)容更詳盡，往往還列出產(chǎn)品的工作原理、用途、效率、結(jié)構(gòu)特點、操作規(guī)程、使用、保養(yǎng)和維修方法等。產(chǎn)品說明書和單項產(chǎn)品樣本直觀性強、數(shù)據(jù)多，是從事計劃、開發(fā)、銷售、外貿(mào)專業(yè)人員了解產(chǎn)品、掌握市場情況的重要信息源。 產(chǎn)品樣本文獻的特征體現(xiàn)在三個方面：首先，可靠性較強 第二，產(chǎn)品樣本的產(chǎn)品和技術(shù)信息較完整 第三，及時性及相對新穎性 通過產(chǎn)品HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件上圖樣本室2.gif樣本匯編，還可以知道產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的情況，該產(chǎn)品與HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件上圖樣本室3.gif同類產(chǎn)品相比的優(yōu)缺點，從而推測該企業(yè)的技術(shù)實力、產(chǎn)品開發(fā)能力和水平、銷售狀況 關(guān)于報紙和剪報尤其是行業(yè)報

18、紙、經(jīng)濟信息類報紙和地方性報紙，是了解行業(yè)競爭態(tài)勢的重要窗口刊登有HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件上市公司收益率.jpg上市公司股票交易簡況、HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件上市公司手冊.jpg上市公司年度報告、HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件工業(yè)普查報告.jpg工業(yè)企業(yè)規(guī)模/實力排序（有關(guān)“50強”或“百強”銷售額或營業(yè)收入的排序）、HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件家電競爭（剪報）.jpg競爭產(chǎn)品名單（按類排列的、HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件市場占有率2.jpg市場占有率較高的“名牌產(chǎn)品”）；專家對某行業(yè)或產(chǎn)品HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件報紙分析文章.jpg競

19、爭狀況的分析，如價格戰(zhàn)、商戰(zhàn)的報道是許多報紙的熱點，通過“HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件海爾.jpg點評”、“HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件海爾2.jpg現(xiàn)象透視”、“HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件家電競爭.jpg熱點追蹤”“訪談”等HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件家電競爭.jpg專欄分析文章可以了解許多極有用的競爭性信息專利文獻專利文獻特點：第一，詳盡；第二，內(nèi)容廣泛；第三，HYPERLINK 北圖發(fā)明專利公報.jpg專利說明書既是技術(shù)文件又是法律文件。 在傳遞競爭信息方面發(fā)揮幾個重要作用：首先，專利文獻是HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件從專利興起看海爾.jpg新產(chǎn)

20、品開發(fā)的重要信息源； 其次，HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件世界專利公報內(nèi)頁.gif專利文獻還是市場競爭的重要手段； 第三，監(jiān)視競爭對手的HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件中國新型專利公報.jpg專利申請活動。目的是阻止對手專利申請成功，或搶先于對手申請同類專利；第四，專利權(quán)的保護； 第五，HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件專 利 分 析 案 例 （講課用）.doc專利情報作為“預(yù)警”系統(tǒng)。 國內(nèi)主要專利網(wǎng)站中國專利信息網(wǎng)（HYPERLINK )該系統(tǒng)還提供國外免費專利數(shù)據(jù)庫的鏈接/)該系統(tǒng)還提供國外免費專利數(shù)據(jù)庫的鏈接；中國專利信息檢索系統(tǒng)（52) ()每周更新中國期刊網(wǎng)中國專利數(shù)據(jù)

21、庫（8/zlindex.htm)免費檢索服務(wù)數(shù)據(jù)庫中國發(fā)明專利技術(shù)信息網(wǎng)(www.1st .) 國外主要專利網(wǎng)站美國專利數(shù)據(jù)庫（HYPERLINK /)IBM 知識產(chǎn)權(quán)信息網(wǎng)（ HYPERLINK /)美國專利引文庫（)PCT國際專利（)世界知識產(chǎn)權(quán)組織的IPDL（)上市公司年報上市公司的年度報告是極為有用的競爭情報信息源，幾乎囊括了所有作為商業(yè)秘密的工業(yè)普查資料上的企業(yè)財務(wù)信息營業(yè)收入、凈利潤、總資產(chǎn)、股東權(quán)益、每股收益、每股凈資產(chǎn)、股東戶數(shù)、持股數(shù)、名列前幾名的股東情況、股本變化及股本結(jié)構(gòu)、資金運用、會計政策、原材料、投資、負債、債券、庫存等，以及客戶情況、內(nèi)部管理、人事等信息，不僅有數(shù)量

22、指標，還有質(zhì)量指標供分析時參考。美國證券與交易委員會（ HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件Guide to SEC Filings.gifSEC）的部分報告HYPERLINK 斯達康10K報告.htm10-k 擁有500以上股份和100萬資產(chǎn)的美國公司商務(wù)和財政年度報告，包括銷售收入、存貨種類、稅務(wù)會計、管理層的報酬、固定資產(chǎn)購置、各種經(jīng)營費用等方面的信息19-k 外國在美國發(fā)行債券的報告10-Q 10-K的季度財務(wù)報告8-K 公司近期重要的變動（所有權(quán)改變、收購、財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、破產(chǎn)等）及給股東和SEC的報告，也歸 檔記錄公司各種物業(yè)的有關(guān)事項如大宗采購、資產(chǎn)處置等F-10 公營公司最初兩年的年

23、度報告8-A 注冊人計劃發(fā)行額外股票的報告N-1R 注冊的投資公司的年度報告N-1Q 上述管理投資的公司機讀報告非上市公司財務(wù)信息府機構(gòu)：統(tǒng)計局、主管廳局部委的出版物，但信息開放程度不同行業(yè)協(xié)會信用調(diào)查機構(gòu)行業(yè)和地方報紙行業(yè)性期刊集中了行業(yè)方面的企業(yè)動態(tài)、競爭態(tài)勢、市場狀況、各種消息、人員情況。學術(shù)性（技術(shù)性）期刊、評述性期刊（政策、進展、成就、趨勢）、通訊性期刊（快報、短訊、消息、最新成果、人員流動）、資料性期刊（實驗數(shù)據(jù)、技術(shù)規(guī)范、法規(guī)、統(tǒng)計資料、商情）。 （二）電子信息源中的競爭情報商情數(shù)據(jù)庫企業(yè)網(wǎng)站網(wǎng)絡(luò)上的信息服務(wù)站點數(shù)據(jù)庫的三個優(yōu)勢 數(shù)據(jù)庫可以提供更多的檢索入口，情報人員可以用任何一

24、個反映競爭對手特征的有檢索意義的詞作為檢索入口；可以通過把多個字段結(jié)合起來檢索出一系列滿足特定需要的公司；數(shù)據(jù)庫更新速度快。聯(lián)機數(shù)據(jù)已達到按小時更新的程度，且更新量大數(shù)據(jù)庫的儲存容量大，檢索效率高一個有經(jīng)驗的情報人員一次為時4小時的聯(lián)機數(shù)據(jù)庫檢索，相當于他花4個星期在圖書館里查到的信息。 DIALOG系統(tǒng)的商情數(shù)據(jù)庫可以作為競爭情報信息源的HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件Dialog系統(tǒng)部分經(jīng)濟類數(shù)據(jù)庫.doc數(shù)據(jù)庫包括：14個專利、商標、著作權(quán)類數(shù)據(jù)庫；21個政策法規(guī)庫，35個商業(yè)與產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫，6個商業(yè)統(tǒng)計庫，17個國際公司名錄與財務(wù)數(shù)據(jù)庫，7個產(chǎn)品信息庫，26個美國公司名錄與財務(wù)數(shù)據(jù)庫

25、。 中國數(shù)據(jù)庫HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件中國數(shù)據(jù)庫.htm中國數(shù)據(jù)庫中可供競爭分析的信息尚不如國外數(shù)據(jù)庫詳盡，需要綜合利用各類的數(shù)據(jù)庫，吸取有關(guān)的信息。例如，利用萬方數(shù)據(jù)開發(fā)公司的CECDB（中國企業(yè)公司及產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫）、CATAD（中國適用技術(shù)成果數(shù)據(jù)庫），可以加工出的信息包括競爭對手的發(fā)展趨勢、盈利水平、產(chǎn)品特色、成本、價格及其擁有的技術(shù)優(yōu)勢。企業(yè)網(wǎng)站由于互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布信息容易，許多公司在網(wǎng)上公布大量信息，因此，競爭情報工作常從監(jiān)測競爭對手的網(wǎng)頁開始。通過監(jiān)測對手的網(wǎng)頁，可了解其HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件/ZTE中興 歡迎您.htm產(chǎn)品種類的增減；查詢其新聞發(fā)布內(nèi)容，可知道他

26、們是否在進行新的促銷HYPERLINK 斯達康公司主頁.htm活動，是否得到了新的顧客或HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件/新聞中心 ZTE中興.htm新的聯(lián)盟；點擊“HYPERLINK 斯達康(中國)有限公司企業(yè)文化.htm招聘專欄”，可以了解正在招聘什么人。定期監(jiān)測有時可得到意外的收獲。當然，網(wǎng)上的東西很多是沒有用的，不能指望點擊一下就得到所需的一切。許多信息是暗示性的和HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件海爾在海外的設(shè)計機構(gòu).htm零散的，但經(jīng)分析后可能很有HYPERLINK UT斯達康領(lǐng)導(dǎo)人新年致辭.htm意義。 你不是在漫無目的地游蕩，而是在尋找一種戰(zhàn)略的標志，一種經(jīng)過放大就能使你

27、產(chǎn)生方向感的微弱HYPERLINK UT斯達康北京分公司.htm信號。 外國企業(yè)利用Internet的調(diào)查美國印第安納大學圖書與信息科學系在1994年對企業(yè)界在競爭情報工作中應(yīng)用Internet的現(xiàn)狀作了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)企業(yè)在利用如下Internet功能：傳統(tǒng)競爭情報活動；營銷、客戶聯(lián)系、發(fā)展客戶；節(jié)省時間；非正式技術(shù)訣竅的交易；信息提供；獲取免費軟件。其中第一項主要包括通過網(wǎng)絡(luò)快捷、方便而且廉價地獲取各種信息，尤其是同行新產(chǎn)品的發(fā)布、用戶對本公司和競爭者產(chǎn)品的任何評論意見，從網(wǎng)絡(luò)上套錄下外部企業(yè)的成就業(yè)績，作為自己的內(nèi)部發(fā)展目標（即所謂“定標比超”（Benchmarking）信息）。從網(wǎng)上討論獲得

28、信息可以從電子郵件、新聞服務(wù)和一些查詢工具進入各種討論小組，從而獲得一些有價值的情報。Internet上的電子論壇一般是專題討論，相當一部分電子論壇為公司所有，主題圍繞其產(chǎn)品和服務(wù)，利用它就可以對行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品及服務(wù)進行討論，了解供應(yīng)商、銷售商及消費者對產(chǎn)品的反映，獲得競爭對手對本企業(yè)產(chǎn)品的評價，還可以了解參加討論的人的情況，利用網(wǎng)上工具獲取作者信息，建立資料庫，必要時長期聯(lián)系，跟蹤獲得有用情報。 專業(yè)咨詢公司或信息公司在網(wǎng)上的競爭情報服務(wù)HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件/美蘭德資訊.htm美蘭德HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件中國經(jīng)濟信息網(wǎng).htm中經(jīng)網(wǎng)HYPERLINK 南鋼演講鏈接文

29、件/中貿(mào)網(wǎng)競爭情報.htm中貿(mào)網(wǎng)HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件/Dialog1.htmDialogoneHYPERLINK 南鋼演講鏈接文件/Mogee Research & Analysis Associates.htmMogee Research & AnalysisHYPERLINK 南鋼演講鏈接文件/上海思勝信息咨詢服務(wù)有限公司主頁.htm上海思勝HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件/中國競爭情報網(wǎng)-行業(yè)情報大全.htm中國競爭情報網(wǎng)HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件/歡迎訪問斯坦德商務(wù)咨詢有限公司!.HTM斯坦德商務(wù)咨詢HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件/贏家在線主頁.ht

30、m贏家在線Carr ResearchHYPERLINK Carr Research Group Home.htmCarr Research Group Home.htm專門提供競爭情報服務(wù)的公司（1）數(shù)量分布：美國48個（2）名稱： Business Intelligence, Strategic Intelligence, Strategic Planning, Competitor Intelligence, Competitor Analysis等HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件/Competitive Intelligence Services, Inc.htm咨詢服務(wù)型：HYPE

31、RLINK ;/; 專為生物醫(yī)藥行業(yè)提供競爭情報服務(wù)的Biotactics(HYPERLINK /)Iddb (Investigation Drugs database，HYPERLINK /iddb.htm/iddb.htm 通過對生物、醫(yī)藥信息資源、專利、會議錄、文獻、商貿(mào)、專家評論的監(jiān)測，采用全文檢索、化學結(jié)構(gòu)式檢索、引文檢索，進行競爭情報分析和服務(wù)信息檢索型：除了綜合性引擎，如Yahoo, Infoseek, Altavista, Excite等，還有專門提供競爭情報和商業(yè)信息的The CI Resource index. (/) ,Web Search(HYPERLINK /); I

32、ntellis Cope of Thomson Intelligence(HYPERLINK /), 包括公司報告、行業(yè)情報、產(chǎn)品信息，協(xié)助了解競爭環(huán)境。 軟件提供型：情報搜集軟件，如HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件/Knowledge Computing Corporation.htmKnowledge Computing Corporation的CI Spider (HYPERLINK /），提供分析軟件的HYPERLINK Strategy Software - Competitive Intelligence Information Tracking System, CI Know

33、ledge Management Programs.htmStrategy Software Inc.(HYPERLINK /)，制定管理決策提供系統(tǒng)解決方案的Cipher（）。 (4)內(nèi)容競爭情報個性化服務(wù)：有的以情報收集為主，有的以競爭分析為主，有的以競爭對手調(diào)查為主；競爭情報搜索引擎：提供相關(guān)網(wǎng)站搜索、提供分類檢索途徑、提供關(guān)鍵詞檢索、競爭情報資源搜索；軟件系統(tǒng)解決方案：情報收集軟件；情報分析軟件； 教學軟件；專業(yè)培訓(xùn)；專家論述，學術(shù)交流；發(fā)布專業(yè)文獻；介紹成功案例其它：新聞發(fā)布、會議信息、公司簡介、網(wǎng)站導(dǎo)航 （三） 本企業(yè)內(nèi)部的競爭情報源大量競爭情報也許多達所需信息的80%來自本企業(yè)中

34、。不少HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件企業(yè)內(nèi)部的競爭情報源.doc本企業(yè)職工通過各種渠道有意或無意地掌握了這些信息，且具有分析信息的知識和能力。他們的專業(yè)知識、實踐經(jīng)驗、業(yè)務(wù)和社會關(guān)系本身就是寶貴的信息源 信息進入公司往往就消失了 一個組織結(jié)構(gòu)中的兩個個體不論是橫向還是縱向離得越遠越不可能成功地進行信息的傳遞。收發(fā)員和經(jīng)理進行交流和可能性是極小的，能夠認識信息的重要性并進行主動傳遞的可能性幾乎是零。兩個分得很開的高級主管之間進行信息交流的可能性也是很小的，如銷售產(chǎn)品的市場經(jīng)理和人事經(jīng)理。 理想的是有這樣一個系統(tǒng)： 公司里面流動著每個人所知道的一切信息而且不必增加公司的開支。任何問題都可以請

35、教這個系統(tǒng)并得到答案。這樣一個系統(tǒng)的重點不在于收集而在于對信息的保留和傳播，這是企業(yè)信息問題的要害關(guān)鍵的信息既沒有被認為是重要的，也沒有被傳達到依據(jù)它進行決策的人手中。如果讓我們在三倍效率的信息收集與兩倍效率的內(nèi)部信息傳遞之間選擇的話，我們應(yīng)樂意選擇后者。內(nèi)部信息活動的高效率，增加留存和傳遞將會幾何級數(shù)地增加它的效率。外部收集的增加只能算術(shù)級數(shù)地增加效率。中小企業(yè)高獲利情報術(shù) 單個的信息有其價值，但它的價值只有與前后關(guān)系聯(lián)系在一起才能體現(xiàn)。有的信息本身不具有什么價值，只有把它放在與其他信息的前后關(guān)系中，或被某個了解情況并有權(quán)行動的人掌握時才會具有價值。一個信息被五個人擁有就產(chǎn)生了五個能提供信息

36、的基地，五個不同的信息在一個人手中只能產(chǎn)生一個基地。信息的價值存在于與其他信息的聯(lián)系中。 每個企業(yè)都在自然積累信息。這些信息的價值很少被人認識到，因為只有把它放在其他大量信息之中，它的全部價值才能體現(xiàn)出來。信息擴散的基地越多，信息的價值也就越大。如果信息被一個不充分了解其價值的人收集了，那信息的生命也就結(jié)束了。如果信息不能充分地向其他人散布，就不能使它的價值極大化。結(jié)果，多數(shù)企業(yè)到外面去尋找信息。 解決這個問題的一個方法是鼓勵每個員工去考慮他們所知道的信息的價值，然后自覺地將信息傳遞給他們認為可能需要的或感興趣的人。創(chuàng)造一種鼓勵識別和傳播有用的信息的氛圍是成功的第一步。當然這一過程要在控制下進

37、行，從一開始就要識別公司中哪些有可能在日常的工作中收集信息的人，并鼓勵他們更認真地考慮其發(fā)現(xiàn)的信息。 公司內(nèi)部的信息源公司不論大小，都有可供利用的信息源。大公司，有大批訓(xùn)練有素的專家成天泡在市場里。這些專家包括科學家、銷售人員、采購經(jīng)理等，他們大都擁有有關(guān)競爭對手的資料。公司內(nèi)部常常有情報人員所需要的資料，在某人的檔案柜里、辦公桌抽屜里、電腦里。有關(guān)人員為了完成自己的工作，長期以來一直在搜集這些信息，但這些信息只供少數(shù)人使用。員工信息源（根據(jù)涉及的競爭對手、技術(shù)、市場及其他專長，列出清單；各部門資料、檔案目錄及其內(nèi)容的描述；未聯(lián)網(wǎng)的計算機數(shù)據(jù)庫資料； 能否連續(xù)地、系統(tǒng)地把那些零散分布在人們抽屜

38、里、檔案柜里和頭腦里的信息搜集起來，匯集到?jīng)Q策部門，關(guān)鍵在于能否建立一套信息交流機制。所謂交流機制，就是企業(yè)員工自愿連續(xù)地提供信息的制度，它包括鼓勵提供信息的激勵制度、信息反饋制度、必要的通信設(shè)施和具體的實施辦法。如設(shè)計專門的咨詢表、HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件按月電話采訪名單.doc電話定期采訪名單、“誰認識誰”名單、信息矩陣表。這些被稱為網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的方法是匯集企業(yè)內(nèi)部競爭情報的基本途徑。 搜集本公司內(nèi)部信息的其他方法建立內(nèi)部專家?guī)欤核鸭瘜＜业奶亻L、語言技巧、背景，曾工作過的項目；競爭對手產(chǎn)品的專門展覽；午餐地點是人們交換信息的最佳地點；布告板.：將競爭對手的產(chǎn)品預(yù)告消息貼在人們往來頻

39、繁的地方；在公司的各種簡報、雜志上留出一些地方刊登競爭對手的新聞， 并請其他人提供相關(guān)信息；會議。讓參加有關(guān)會議的人提供信息和進行討論；講演。進行信息意識的灌輸；信息匯報制度（例：出差報銷）；出差人員搜集實物和口頭信息。搜集和保存所有貿(mào)易展覽文獻，包括近期競爭對手的產(chǎn)品價格單、圖片、小冊子、廠刊廠報、樣本和樣品提高信息意識和提供激勵機制（信息反饋、感謝信、表揚、獎勵、規(guī)定等）是內(nèi)部信息系統(tǒng)得以經(jīng)常運轉(zhuǎn)的重要保障。（四）人際關(guān)系網(wǎng)（第三方）信息源沒有一個企業(yè)是在真空中經(jīng)營的，它必然要同許多組織和個人打交道。第三方，指與本企業(yè)和競爭對手都發(fā)生聯(lián)系的個人和機構(gòu)的總稱，包括用戶、律師、經(jīng)紀人、注冊會計

40、師、股評家、市場調(diào)查機構(gòu)、銀行、廣告公司、咨詢機構(gòu)、經(jīng)銷商、供應(yīng)商 、行業(yè)主管部門、行業(yè)協(xié)會、宣傳媒體、消費者組織、質(zhì)量檢驗部門、儲運部門等。 據(jù)對一些中小企業(yè)經(jīng)理調(diào)查，大部分重要的情報來源于交談、詢問、采訪等人際關(guān)系。詢問是最直接的方法。對象包括客戶、供應(yīng)商、對手的現(xiàn)雇員和前雇員，甚至是競爭對手。詢問關(guān)鍵客戶 許多公司的客戶既買本公司的產(chǎn)品也買競爭對手的產(chǎn)品，這些客戶直接關(guān)系到公司的銷售業(yè)績。因為他們是同行的爭奪對象，結(jié)果他們對同行展示的新產(chǎn)品非常了解，是公司的重要信息源。有時客戶愿意如實告訴你競爭對手的產(chǎn)品、服務(wù)及定價，是因為這有利于他處于更好的侃價地位。向客戶了解情況另一有效的方法是密切

41、參與客戶的活動而從中獲取有價值的信息。 詢問供應(yīng)商 可以提供的信息包括對手的生產(chǎn)產(chǎn)量或生產(chǎn)計劃安排，供應(yīng)商向?qū)κ止┴浀臄?shù)量（間接推算其產(chǎn)量，根據(jù)供應(yīng)商的生產(chǎn)效率和能力以及本公司的需求數(shù)量，間接推算競爭對手的需求量和生產(chǎn)規(guī)模。 詢問競爭對手 打電話或索要其銷售宣傳資料；把自己的名稱登入郵寄品名單中，以便定期得到銷售手冊和直接郵寄的東西來監(jiān)測競爭對手；聘請管理顧問和設(shè)計顧問；利用招聘會詢問競爭對手的前雇員或為對手工作過的求職大學生；參加學術(shù)交流。派工程師參加競爭對手的學術(shù)會議可以從交談中聽出弦外之音，分析出新產(chǎn)品開發(fā)情況和總體戰(zhàn)略定位當沒有條件自建競爭情報系統(tǒng)，而社會上也沒有勝任的專業(yè)性公司時，可

42、以綜合利用相關(guān)的信息、科研、教學機構(gòu)，發(fā)揮各自的特長，“共同”承擔搜集競爭情報的任務(wù)。企業(yè)的任務(wù)就是發(fā)現(xiàn)這些機構(gòu)的特長，作好協(xié)調(diào)工作，完成信息的“馬賽克”拼圖。 作為第三方的各種機構(gòu)在提供所需信息時，各有其HYPERLINK 南鋼演講鏈接文件各種機構(gòu)提供競爭性信息的評1.doc優(yōu)勢和缺陷 通過第三方了解信息應(yīng)注意的問題通過第三方了解競爭對手須謹慎。作為用戶，許多競爭對手同第三方簽有不泄露商業(yè)秘密的協(xié)議，在搜集信息時應(yīng)盡量避免侵權(quán)問題。有的行業(yè)制定了職業(yè)道德，如注冊會計師、律師、市場調(diào)查員，不能擅自泄露客戶的經(jīng)營或技術(shù)信息，不得違反與客戶事先訂立的保密協(xié)議。而他們一般是會遵守職業(yè)道德的。因此，要

43、事先了解有關(guān)規(guī)定，區(qū)分不同的對象，采取不同的措施，講究信息調(diào)研技巧，在法律許可的范圍內(nèi)獲取信息。向第三方了解所需信息，應(yīng)解決這樣幾個問題： 找誰了解？采用什么方式（查閱資料、個人訪談、電話訪談、郵寄問卷）？應(yīng)該問什么問題？怎樣才能分辨哪些信息是確鑿的事實，哪些是傳聞？最好先確定容易接近的個人或單位，他們應(yīng)是掌握大量情況，或能夠提供有用的線索。 （五）會議信息的搜集各種經(jīng)濟類會議已成為企業(yè)搜集市場信息的主要來源之一。例如技術(shù)交流會、產(chǎn)品鑒定會、專題討論會、展覽會和展銷會、技術(shù)貿(mào)易會、招標會、信息發(fā)布會、洽談會、科技集市、各類交易會等。 會議除了可以得到論文、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品目錄這類文獻外，還有各

44、展臺的文字圖片介紹、有參考價值較高的科技或市場信息手冊，有在技術(shù)招標、咨詢服務(wù)和人才交流活動中產(chǎn)生的大量文件、以及更多的洽談、經(jīng)驗交流、錄音錄像等非文字信息。這種產(chǎn)品密集、商家密集、同行密集的場合是獲取技術(shù)信息、市場信息和人才信息的最好機會。 了解會展信息通過引擎，鍵入“會訊”或“商展”，可以從網(wǎng)上搜索到數(shù)以千計會訊或商展信息。一些專門報道會訊的網(wǎng)站，如“中國會展在線”HYPERLINK E:信息檢索教程7estmeeting.htm()是一個集會展流程服務(wù)、會展業(yè)電子商務(wù)、網(wǎng)上產(chǎn)品展示、會展信息為一體的專業(yè)性網(wǎng)站。提供的信息包括展館選擇、展訊發(fā)布、網(wǎng)上招展、工程招標、網(wǎng)上報名、網(wǎng)上展位預(yù)定及

45、其他業(yè)務(wù)查詢，為企業(yè)提供產(chǎn)品網(wǎng)上發(fā)布、展示及提供產(chǎn)品網(wǎng)上銷售平臺服務(wù)。專業(yè)會訊可以從專業(yè)網(wǎng)站獲取，如化工熱線的“化工會訊”、中國貿(mào)易網(wǎng)的“展會訊息”、飼料行業(yè)信息網(wǎng)的“行業(yè)會訊”，以及“農(nóng)業(yè)會訊”、“商務(wù)會訊”等等。 把下述內(nèi)容帶回公司（1）參加展銷會人員名單（2）參展公司名單（3）研討會、講座或講話目錄（4）講話錄音或文字材料（5）宣傳小冊子、廣告材料（6）新聞發(fā)布資料（7）價格目錄和技術(shù)資料（8）產(chǎn)品照片（9）產(chǎn)品樣品，包括包裝和標簽（10）重印的雜志文章五、信息搜集中的法律問題保護商業(yè)秘密的主要法律思想來源于產(chǎn)權(quán)理論商業(yè)秘密是其所有人的財產(chǎn)，任何人未經(jīng)同意不得擅自取用這一財產(chǎn)。如同工業(yè)產(chǎn)

46、權(quán)一樣，這一財產(chǎn)可以轉(zhuǎn)讓、抵押，亦可成為合營的出資方式，其合法的受讓人也可成為權(quán)利人。對這一財產(chǎn)的盜竊便構(gòu)成侵權(quán)，成為民事或刑事訴訟的根據(jù)。 然而作為無形財產(chǎn)的商業(yè)秘密畢竟不同于實物，“一物一主”的有形財產(chǎn)原則往往難以適用于商業(yè)秘密侵權(quán)案。 由于盜密者和盜物者行為方式不一，行為主體不一，阻止泄密和盜密的法律根據(jù)不是建立在“一物一主”的原則上，而是建立在一種“關(guān)系”上：要使侵權(quán)指控成立，權(quán)利人必須證明自己掌握者獨特的、不位公眾所知的信息。侵權(quán)發(fā)生時雙方當事人之間存在著相互信任關(guān)系（合同、約定等）。當侵權(quán)者破壞了這種關(guān)系，違約、泄密或允許他人使用商業(yè)秘密，權(quán)利人就有了事實根據(jù)。 要避開商業(yè)秘密的法

47、律保護網(wǎng)（1）產(chǎn)權(quán)法保護 （2）民法保護 （3）經(jīng)濟法保護 （4）刑法保護主要的法律問題圍繞信息的所有權(quán)、取得信息的手段以及信息的使用目的。產(chǎn)權(quán)法保護 著作權(quán)法對未公開的自然科學、工程技術(shù)作品也給予保護，但只保護其表現(xiàn)形式，不保護其內(nèi)容。如果按內(nèi)容去實施其中的技術(shù)秘密、經(jīng)營秘密則不構(gòu)成侵權(quán)。專利法的最大缺陷是取得專利必須將自己的技術(shù)作徹底公開以換取此項發(fā)明在一段時期內(nèi)的壟斷權(quán)，這就為競爭者從公開的專利文獻中分析有用信息開啟了方便之門 商業(yè)秘密法保護的優(yōu)點在于，信息只要一直保持在秘密狀態(tài)中，企業(yè)就不必擔心出現(xiàn)和本產(chǎn)品完全一樣的產(chǎn)品。但是侵犯商業(yè)秘密的行為更復(fù)雜，如果權(quán)利人舉證困難，又很難找到完全

48、相應(yīng)的法律條文，就不一定能贏得訴訟。我國是一個實行成文法的國家，凡法律沒有規(guī)定的事項，法院無權(quán)擅自僭越，這和實行習慣法的英美法系國家不同。因此，從事競爭情報工作應(yīng)仔細研究現(xiàn)有的法律條文，既要避免觸犯法律，又可在法律沒有規(guī)定之處大膽地從事信息搜集。 民法保護 民法通則除了在第118條規(guī)定侵權(quán)人要承擔的民事責任外，在第136條進一步規(guī)定共同侵權(quán)應(yīng)承擔的連帶責任。因此，在采用調(diào)查、約談等方式從記者、競爭對手的雇員、批發(fā)商、廣告商、業(yè)務(wù)聯(lián)系人搜集信息時，應(yīng)注意對方是否負有保密責任，避免與泄密者一起成為侵犯他人商業(yè)秘密的共同被告。 經(jīng)濟法保護 技術(shù)合同法明確規(guī)定了技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)四

49、種技術(shù)合同當事人的權(quán)利、義務(wù)和責任，提出了一系列保護非專利技術(shù)成果（專有技術(shù)）的使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán)的法律規(guī)范和違約懲罰。反不正當競爭法是迄今我國對商業(yè)秘密保護規(guī)定得較詳細的法律，第10條列舉了對商業(yè)秘密的侵害手段，包括“盜竊”（竊視、竊聽、竊?。?、“脅迫”（威逼、恐嚇）、“利誘”，可以作為情報工作者的借鑒。下列情報活動將不構(gòu)成侵犯商業(yè)秘密，并且是競爭情報的正常搜集手段 ：通過獨立開發(fā)、研制而獲取與他人商業(yè)秘密相同或相近的技術(shù)信息；從公開發(fā)行的文獻、公開使用或售出的產(chǎn)品、在公開展示場所觀察、分析而獲取的信息；經(jīng)商業(yè)秘密權(quán)利人授權(quán)獲準使用的信息；從權(quán)利人或受讓人自動釋放出的商業(yè)秘密中獲取的情報，這種“釋放”不是信息受者采用利誘、脅迫等不正當手段的結(jié)果；從未與權(quán)利人簽訂保密協(xié)議或不負有保密責任的第三方獲取信息。 關(guān)于招聘競爭對手的前雇員人才流動或雇員“跳槽”是導(dǎo)致商業(yè)秘密通過流失的主要渠道。勞動人事部規(guī)定職工不得攜密跳槽。國外也有競業(yè)禁止的規(guī)定。從事情報收集時至少要考慮兩個因素：1）跳槽者帶來的信息