上海韋爾半導(dǎo)體股份公司

1、上海韋爾半導(dǎo)體股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問專業(yè)意見附表第3 號(hào)發(fā)行股份購買資產(chǎn)上市公司名稱上海韋爾半導(dǎo)體股份有限獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問國信證券股份有限公司、公司名稱中德證券有限責(zé)任公司證券簡(jiǎn)稱韋爾股份證券代碼603501.SH購買資產(chǎn)類型完整經(jīng)營性資產(chǎn) ?不構(gòu)成完整經(jīng)營性資產(chǎn)北京豪威交易對(duì)方：紹興韋豪、青島融通、Seagull（ A3 ）、嘉興水木、嘉興豪威、上海唐芯、 Seagull Investments、開元朱雀、元禾華創(chuàng)、北京集電、天元濱海、惠盈一號(hào)、領(lǐng)智基石、金信華創(chuàng)、金信華通、西藏大數(shù)、上海威熠、西藏錦祥、上海摩勤、Seagull（A1 ）、Seagul

2、l（ C1-Int l）、Seagull（ C1）、德交易對(duì)方威資本、深圳遠(yuǎn)卓、深圳興平共25 名。思比科交易對(duì)方：北京博融、南昌南芯、山西TCL 、華清博廣、中關(guān)村創(chuàng)投、吳南健、陳杰、劉志碧共8 名。視信源交易對(duì)方：陳杰、劉志碧、金湘亮、曠章曲、董德福、程杰、鐘萍、陳黎明、吳南健共 9 名。交易 對(duì)方是否為上市否 ?是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易是 ?否 公司控股股東是 上市 公司控制權(quán)是否否 ?交易完成后是否觸發(fā)要是 ?否 變更是 約收購義務(wù)本次交易中， 韋爾股份擬以發(fā)行股份的方式購買25 名股東持有的北京豪威 85.53%股權(quán)、 8 名股東持有的思比科42.27% 股權(quán)以及 9 名股東持有的視信源 7

3、9.93%股權(quán)，同時(shí)擬采取詢價(jià)的方式向不超過10 名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過20 億元，用于標(biāo)的公司建設(shè)項(xiàng)目及支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。上述交易標(biāo)的中，視信源為持股型公司，其主要資產(chǎn)為持有的思比科53.85% 股權(quán)。本次交易完成后，韋爾股份將持有北京豪威89.45%股權(quán)、視信方案簡(jiǎn)介源 79.93%股權(quán)，直接及間接持有思比科85.31%股權(quán)。上市公司發(fā)行股份購買思比科42.27%股權(quán)以及視信源79.93%股權(quán)以上市公司發(fā)行股份購買北京豪威85.53% 股權(quán)交易的成功實(shí)施為前提條件。若購買北京豪威的股權(quán)交易因任何原因未能生效或?qū)嵤?，則購買思比科及視信源的股權(quán)交易亦將停止實(shí)施。

4、本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提，最終募集配套資金成功與否不影響本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)行為的實(shí)施。如本次募集資金不足或未能實(shí)施完成，公司將以自籌資金的方式解決。序號(hào)核查事項(xiàng)一、上市公司是否符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)條件1.1 本次交易是否有利于提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、改善公司財(cái)務(wù)狀況和增強(qiáng)持續(xù)盈利能力是否有利于上市公司減少關(guān)聯(lián)交易和避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，增強(qiáng)獨(dú)立性核查意見備注與說明是否是是11.2上市公司最近一年及一期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告是否被注是冊(cè)會(huì)計(jì)師出具無保留意見審計(jì)報(bào)告被出具保留意見、否定意見或者無法表示意見的不適用審計(jì)報(bào)告的，注冊(cè)會(huì)計(jì)師是否專項(xiàng)核查確認(rèn)該保留意見、否定意見或者無法表示意見所

5、涉及不適用事項(xiàng)的重大影響是否已經(jīng)消除或者將通過本次交易予以消除1.3上市公司發(fā)行股份所購買的資產(chǎn)，是否為權(quán)屬清是晰的經(jīng)營性資產(chǎn)，并能在約定期限內(nèi)辦理完畢權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)1.4是否符合上市公司證券發(fā)行管理辦法第三十是九條的規(guī)定二、交易對(duì)方的情況2.1交易對(duì)方的基本情況2.1.1交易對(duì)方的名稱、企業(yè)性質(zhì)、注冊(cè)地、主要辦公是地點(diǎn)、法定代表人、稅務(wù)登記證號(hào)碼與實(shí)際情況是否相符2.1.2交易對(duì)方是否無影響其存續(xù)的因素是2.1.3交易對(duì)方為自然人的，是否未取得其他國家或者否交易對(duì)方陳杰、 陳黎明擁地區(qū)的永久居留權(quán)或者護(hù)照有日本永久居留權(quán)。2.1.4交易對(duì)方闡述的歷史沿革是否真實(shí)、準(zhǔn)確、 完整， 是不存在任何虛

6、假披露2.2交易對(duì)方的控制權(quán)結(jié)構(gòu)2.2.1交易對(duì)方披露的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系是否全面、完整、 是真實(shí)2.2.2如交易對(duì)方成立不足一年或沒有開展實(shí)際業(yè)務(wù)，是是否已核查交易對(duì)方的控股股東或者實(shí)際控制人的情況2.2.3是否已核查交易對(duì)方的主要股東及其他管理人的是基本情況2.3交易對(duì)方的實(shí)力2.3.1是否已核查交易對(duì)方從事的主要業(yè)務(wù)、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、經(jīng)營成果及在行業(yè)中的地位2.3.2是否已核查交易對(duì)方的主要業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r2.3.3是否已核查交易對(duì)方的財(cái)務(wù)狀況，包括資產(chǎn)負(fù)債情況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量情況等2.4交易對(duì)方的資信情況2.4.1交易對(duì)方及其高級(jí)管理人員、交易對(duì)方的實(shí)際控制人及其高級(jí)管理人員最近5 年內(nèi)是否未受

7、到過行政處罰 （不包括證券市場(chǎng)以外的處罰）、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁交易對(duì)方及高級(jí)管理人員最近5 年內(nèi)是否未受到與證券市場(chǎng)無關(guān)的行政處罰2.4.2交易對(duì)方是否未控制其他上市公司是是是是是是2如控制其他上市公司的，該上市公司的合規(guī)運(yùn)作情況，是否不存在控股股東資金占用、違規(guī)擔(dān)保等問題2.4.3交易對(duì)方是否不存在其他不良記錄是2.5交易對(duì)方與上市公司之間的關(guān)系2.5.1交易對(duì)方與上市公司之間是否不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系2.5.2交易對(duì)方是否未向上市公司推薦董事或者高級(jí)管是理人員的情況2.6交易對(duì)方是否承諾在限定期限內(nèi)不以任何形式轉(zhuǎn)是讓其所持股份2.7交易對(duì)方是否不存在為他人代為持有

8、股份的情形是三、上市公司定向發(fā)行所購買資產(chǎn)的情況3.1購買資產(chǎn)所屬行業(yè)是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)范是圍若不屬于，是否不存在影響行業(yè)發(fā)展的重大政策因素3.2購買資產(chǎn)的經(jīng)營狀況3.2.1購買的資產(chǎn)及業(yè)務(wù)在最近3 年內(nèi)是否有確定的持是續(xù)經(jīng)營記錄3.2.2交易對(duì)方披露的取得并經(jīng)營該項(xiàng)資產(chǎn)或業(yè)務(wù)的時(shí)是間是否真實(shí)3.2.3購買資產(chǎn)最近 3 年是否不存在重大違法違規(guī)行為是3.3購買資產(chǎn)的財(cái)務(wù)狀況3.3.1該項(xiàng)資產(chǎn)是否具有持續(xù)盈利能力是3.3.2收入和利潤中是否不包含較大比例（如 30% 以上） 是的非經(jīng)常性損益3.3.3是否不涉及將導(dǎo)致上市公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)增加且數(shù)額是較大的異常應(yīng)收或應(yīng)付賬款3.3.4交易完成后是

9、否未導(dǎo)致上市公司的負(fù)債比例過大是（如超過 70%），屬于特殊行業(yè)的應(yīng)在備注中說明3.3.5交易完成后上市公司是否不存在將承擔(dān)重大擔(dān)保是或其他連帶責(zé)任，以及其他或有風(fēng)險(xiǎn)3.3.6相關(guān)資產(chǎn)或業(yè)務(wù)是否不存在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件虛假記是載；或者其他重大違法行為3.4購買資產(chǎn)的權(quán)屬狀況3.4.1如不構(gòu)成完整經(jīng)營性資產(chǎn)3.4.1.1權(quán)屬是否清晰3.4.1.2是否已經(jīng)辦理了相應(yīng)的權(quán)屬證明，包括相關(guān)資產(chǎn)的所有權(quán)、土地使用權(quán)、特許經(jīng)營權(quán)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或其他權(quán)益的權(quán)屬證明不適用否 交易對(duì)方紹興韋豪為上市公司實(shí)際控制人虞仁榮控制的企業(yè)， 上市公司監(jiān)事陳智斌擔(dān)任交易對(duì)方北京博融的董事。不適用不適用不適用不適用33.4.1.3交易

10、對(duì)方向上市公司轉(zhuǎn)讓前述資產(chǎn)是否不存在政策障礙、抵押或凍結(jié)等權(quán)利限制是否不會(huì)產(chǎn)生訴訟、人員安置糾紛或其他方面的重大風(fēng)險(xiǎn)3.4.1.4該資產(chǎn)正常運(yùn)營所需要的人員、技術(shù)以及采購、營銷體系等是否一并購入3.4.2如為完整經(jīng)營性資產(chǎn)（包括股權(quán)或其他可獨(dú)立核算會(huì)計(jì)主體的經(jīng)營性資產(chǎn)）3.4.2.1交易對(duì)方是否合法擁有該項(xiàng)權(quán)益類資產(chǎn)的全部權(quán)利3.4.2.2該項(xiàng)權(quán)益性資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的實(shí)物資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的權(quán)屬是否清晰3.4.2.3與該項(xiàng)權(quán)益類資產(chǎn)相關(guān)的公司發(fā)起人是否不存在有出資不實(shí)或其他影響公司合法存續(xù)的情況3.4.2.4屬于有限責(zé)任公司的，相關(guān)股權(quán)注入上市公司是否已取得其他股東的同意或者有證據(jù)表明，該股東已經(jīng)放棄優(yōu)先

11、購買權(quán)3.4.2.5股權(quán)對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)權(quán)屬是否清晰是否已辦理相應(yīng)的產(chǎn)權(quán)證書3.4.3該項(xiàng)資產(chǎn)（包括該股權(quán)所對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)）是否無權(quán)利負(fù)擔(dān)，如抵押、質(zhì)押等擔(dān)保物權(quán)是否無禁止轉(zhuǎn)讓、限制轉(zhuǎn)讓或者被采取強(qiáng)制保全措施的情形3.4.4是否不存在導(dǎo)致該資產(chǎn)受到第三方請(qǐng)求或政府主管部門處罰的事實(shí)是否不存在訴訟、仲裁或其他形式的糾紛3.4.5相關(guān)公司章程中是否不存在可能對(duì)本次交易產(chǎn)生影響的主要內(nèi)容或相關(guān)投資協(xié)議3.4.6相關(guān)資產(chǎn)是否在最近3 年曾進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估或者交易相關(guān)資產(chǎn)的評(píng)估或者交易價(jià)格與本次評(píng)估價(jià)格相比是否存在差異，如有差異是否已進(jìn)行合理性分析相關(guān)資產(chǎn)是否在最近3 年曾進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估或者交易是否在報(bào)告書中如實(shí)披露3

12、.5資產(chǎn)的獨(dú)立性3.5.1進(jìn)入上市公司的資產(chǎn)或業(yè)務(wù)的經(jīng)營獨(dú)立性，是否未因受到合同、協(xié)議或相關(guān)安排約束，如特許經(jīng)營權(quán)、特種行業(yè)經(jīng)營許可等而具有不確定性3.5.2注入上市公司后，上市公司是否直接參與其經(jīng)營管理，或做出適當(dāng)安排以保證其正常經(jīng)營3.6是否不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)人以與主業(yè)無關(guān)資產(chǎn)或低效資產(chǎn)償還其占用上市公司的資金的情況3.7涉及購買境外資產(chǎn)的， 是否對(duì)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行核查，不適用不適用不適用是是是是是是否重組報(bào)告書 （草案） 已披露。是是否重組報(bào)告書 （草案） 已披露。是是是是是是是是是已出具境外法律意見書。4如委托境外中介機(jī)構(gòu)協(xié)助核查，則在備注中予以說明（在境外中介機(jī)構(gòu)同意的情況下，有關(guān)上

13、述內(nèi)容的核查， 可援引境外中介機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查意見）3.8交易合同約定的資產(chǎn)交付安排是否不存在可能導(dǎo)致上市公司交付現(xiàn)金或其他資產(chǎn)后不能及時(shí)獲得對(duì)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的違約責(zé)任是否切實(shí)有效3.9擬在重組后發(fā)行新股或債券時(shí)連續(xù)計(jì)算業(yè)績(jī)的3.9.1購買資產(chǎn)的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)是否獨(dú)立完整，且在最近兩年未發(fā)生重大變化3.9.2購買資產(chǎn)是否在進(jìn)入上市公司前已在同一實(shí)際控制人之下持續(xù)經(jīng)營兩年以上3.9.3購買資產(chǎn)在進(jìn)入上市公司之前是否實(shí)行獨(dú)立核算，或者雖未獨(dú)立核算，但與其經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的收入、費(fèi)用在會(huì)計(jì)核算上是否能夠清晰劃分3.9.4上市公司與該經(jīng)營實(shí)體的主要高級(jí)管理人員是否簽訂聘用合同或者采取其他方式確定聘用關(guān)系是否就該經(jīng)營

14、實(shí)體在交易完成后的持續(xù)經(jīng)營和管理作出恰當(dāng)安排3.10交易標(biāo)的的重大會(huì)計(jì)政策或會(huì)計(jì)估計(jì)是否與上市公司不存在較大差異存在較大差異按規(guī)定須進(jìn)行變更的，是否未對(duì)交易標(biāo)的的利潤產(chǎn)生影響3.11購買資產(chǎn)的主要產(chǎn)品工藝與技術(shù)是否不屬于政策明確限制或淘汰的落后產(chǎn)能與工藝技術(shù)3.12購買資產(chǎn)是否符合我國現(xiàn)行環(huán)保政策的相關(guān)要求四、交易定價(jià)的公允性4.1上市公司發(fā)行新股的定價(jià)4.1.1上市公司發(fā)行新股的定價(jià)是否不低于董事會(huì)就定向發(fā)行做出決議前市場(chǎng)參考價(jià)的90%4.1.2董事會(huì)決議公告前，上市公司股票是否不存在交易異常的情況4.2上市公司購買資產(chǎn)的交易價(jià)格如以評(píng)估值為基準(zhǔn)確定4.2.1對(duì)整體資產(chǎn)評(píng)估時(shí)，是否對(duì)不同資產(chǎn)

15、采取了不同評(píng)估方法評(píng)估方法的選用是否適當(dāng)4.2.2評(píng)估方法是否與評(píng)估目的相適應(yīng)4.2.3是否充分考慮了相關(guān)資產(chǎn)的盈利能力4.2.4是否采用兩種以上的評(píng)估方法得出評(píng)估結(jié)果4.2.5評(píng)估的假設(shè)前提是否合理預(yù)期未來收入增長率、折現(xiàn)率、產(chǎn)品價(jià)格、銷售量等重要評(píng)估參數(shù)取值是否合理，特別是交易標(biāo)的為無形資產(chǎn)時(shí)4.2.6被評(píng)估的資產(chǎn)權(quán)屬是否明確，包括權(quán)益類資產(chǎn)對(duì)是是是否是否是是不適用是是是是是是是是是是是是5應(yīng)的實(shí)物資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的權(quán)屬4.2.7是否不存在因評(píng)估增值導(dǎo)致商譽(yù)減值而對(duì)公司利潤產(chǎn)生較大影響的情況4.2.8是否不存在評(píng)估增值幅度較大，可能導(dǎo)致上市公司每年承擔(dān)巨額減值測(cè)試造成的費(fèi)用4.3與市場(chǎng)同類資

16、產(chǎn)相比，本次資產(chǎn)交易定價(jià)是否公允、合理4.4是否對(duì)購買資產(chǎn)本次交易的定價(jià)與最近3 年的評(píng)估及交易定價(jià)進(jìn)行了比較性分析五、定向發(fā)行須獲得的相關(guān)批準(zhǔn)5.1程序的合法性5.1.1上市公司與交易對(duì)方是否已就本次定向發(fā)行事項(xiàng)履行了必要的內(nèi)部決策和報(bào)備、審批、披露程序5.1.2履行各項(xiàng)程序的過程是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則和政府主管部門的政策要求5.1.3定向發(fā)行方案是否已經(jīng)上市公司股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東表決通過5.2定向發(fā)行后，是否未導(dǎo)致公司涉及特許領(lǐng)域或其他限制經(jīng)營類領(lǐng)域如存在前述問題，是否符合現(xiàn)階段國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策或者取得相關(guān)主管部門的批準(zhǔn)，應(yīng)特別關(guān)注國家對(duì)行業(yè)準(zhǔn)入有明確規(guī)定的領(lǐng)域5.3本次定向發(fā)行是否

17、未導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變化如發(fā)生變化，交易對(duì)方是否按照上市公司收購管理辦法履行公告、報(bào)告義務(wù)5.4本次定向發(fā)行是否未導(dǎo)致交易對(duì)方觸發(fā)要約收購義務(wù)如是，交易對(duì)方是否擬申請(qǐng)豁免股東大會(huì)是否已同意豁免其要約義務(wù)六、對(duì)上市公司的影響6.1上市公司定向發(fā)行后，是否符合上市條件6.2如果本次交易上市公司變更了主營業(yè)務(wù)，該變更是否增強(qiáng)了上市公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力如果未變更主營業(yè)務(wù)，定向發(fā)行的目的與公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)是否一致是否增強(qiáng)了上市公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力6.3對(duì)上市公司持續(xù)經(jīng)營能力的影響6.3.1上市公司購買的資產(chǎn)是否具有持續(xù)經(jīng)營能力和盈利能力6.3.2交易完成后，上市公司的主要資產(chǎn)是否不為現(xiàn)金或流動(dòng)資產(chǎn)，或主要資

18、產(chǎn)的經(jīng)營是否具有不確定性，不會(huì)對(duì)上市公司持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重大不確定性（例如主要資產(chǎn)是上市公司不能控制經(jīng)營的股權(quán)投資、債權(quán)投資等）否重組報(bào)告書 （草案） 已提示風(fēng)險(xiǎn)否重組報(bào)告書 （草案） 已提示風(fēng)險(xiǎn)是是是是否股東大會(huì)尚未召開是不適用是不適用是否是是不適用是是是是66.3.3交易完成后，上市公司是否具有確定的資產(chǎn)及業(yè)務(wù)，該等資產(chǎn)或業(yè)務(wù)是否未受到合同、協(xié)議或相關(guān)安排約束，從而具有確定性6.3.4交易完成后，上市公司是否不需要取得相應(yīng)領(lǐng)域的特許或其他許可資格上市公司獲取新的許可資格是否不存在重大不確定性6.3.5本次交易設(shè)置的條件 （包括支付資金、 交付資產(chǎn)、交易方式）是否未導(dǎo)致擬進(jìn)入上市公司的資產(chǎn)帶有重

19、大不確定性（如約定公司不能保留上市地位時(shí)交易將中止執(zhí)行并返還原狀等），對(duì)上市公司持續(xù)經(jīng)營有負(fù)面影響或具有重大不確定性6.3.6盈利預(yù)測(cè)的編制基礎(chǔ)和各種假設(shè)是否具有現(xiàn)實(shí)性盈利預(yù)測(cè)是否可實(shí)現(xiàn)6.3.7如未提供盈利預(yù)測(cè)，管理層討論與分析是否充分反映本次重組后公司未來發(fā)展的前景、持續(xù)經(jīng)營能力和存在的問題6.3.8交易對(duì)方與上市公司就相關(guān)資產(chǎn)實(shí)際盈利數(shù)不足利潤預(yù)測(cè)數(shù)的情況簽訂補(bǔ)償協(xié)議的，相關(guān)補(bǔ)償安排是否可行、合理6.4對(duì)上市公司經(jīng)營獨(dú)立性的影響6.4.1相關(guān)資產(chǎn)是否整體進(jìn)入上市公司上市公司是否有控制權(quán)在采購、生產(chǎn)、銷售和知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面是否保持獨(dú)立6.4.2關(guān)聯(lián)交易收入及相應(yīng)利潤在上市公司收入和利潤中所占

20、比重是否不超過30%，未影響公司經(jīng)營的獨(dú)立性6.4.3進(jìn)入上市公司的資產(chǎn)是否包括生產(chǎn)經(jīng)營所必需的無形資產(chǎn)（如商標(biāo)使用權(quán)、專利使用權(quán)等）上市公司是否已取得業(yè)務(wù)經(jīng)營所需的全部許可、批準(zhǔn)和資質(zhì)證書（如安全生產(chǎn)許可證、排污許可證、藥品生產(chǎn)許可證等）6.4.4是否需要向第三方繳納無形資產(chǎn)使用費(fèi)6.4.5是否不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方或交易對(duì)方及其關(guān)聯(lián)方通過交易占用上市公司資金或增加上市公司風(fēng)險(xiǎn)的情形6.5對(duì)上市公司治理結(jié)構(gòu)的影響6.5.1上市公司控股股東或潛在控股股東是否與上市公是是不適用是不適用不適用是是否韋爾股份擬以發(fā)行股份的方式購買 25 名股東持有的北京豪威 85.53%股權(quán)、 8 名股東持有的思

21、比科 42.27%股權(quán)以及 9 名股東持有的視信源79.93%股權(quán)。是是是是是否是是7司保持獨(dú)立，是否不存在通過控制權(quán)轉(zhuǎn)移而對(duì)上市公司現(xiàn)有資產(chǎn)的穩(wěn)定性構(gòu)成威脅6.5.2定向發(fā)行后， 是否能夠做到上市公司人員、財(cái)務(wù)、 是資產(chǎn)完整， 擁有獨(dú)立的銀行賬戶； 依法獨(dú)立納稅；獨(dú)立做出財(cái)務(wù)決策6.5.3生產(chǎn)經(jīng)營和行政管理是否能夠做到與控股股東分是開6.5.4如短期內(nèi)難以完全做到,是否已做出合理的過渡不適用性安排6.5.5定向發(fā)行后，上市公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)是之間是否不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)如有，是否提出切實(shí)可行的解決方案不適用6.5.6定向發(fā)行后，是否不存在出現(xiàn)因環(huán)境保護(hù)、知識(shí)是產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)品質(zhì)量、勞動(dòng)安全、人身

22、權(quán)等原因發(fā)生糾紛的情況；如存在，在備注中說明對(duì)上市公司的影響七、相關(guān)事宜7.1各專業(yè)機(jī)構(gòu)與上市公司之間是否不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系涉及的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問是否由上市公司聘請(qǐng)（具體情況在備注欄中列明）7.2相關(guān)當(dāng)事人是否已經(jīng)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地履行了報(bào)告和公告義務(wù)相關(guān)信息是否未出現(xiàn)提前泄露的情形相關(guān)當(dāng)事人是否不存在正在被證券監(jiān)管部門或者證券交易所調(diào)查的情形7.3上市公司控股股東或者實(shí)際控制人是否出具過相關(guān)承諾是否不存在相關(guān)承諾未履行的情形如該等承諾未履行是否對(duì)本次收購不構(gòu)成影響7.4二級(jí)市場(chǎng)股票交易核查情況7.4.1上市公司二級(jí)市場(chǎng)的股票價(jià)格是否未出現(xiàn)異常波動(dòng)7.4.2是否不存

23、在上市公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及上述人員的直系親屬參與內(nèi)幕交易的嫌疑7.4.3是否不存在交易對(duì)方及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及上述人員的直系親屬參與內(nèi)幕交易的嫌疑7.4.4是否不存在參與本次定向發(fā)行的各中介機(jī)構(gòu)（包括律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、財(cái)務(wù)顧問、資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所）及相關(guān)人員及其直系親屬參與內(nèi)幕交易的嫌疑7.5上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員所作的承諾或聲明是否涵蓋其應(yīng)當(dāng)作出承諾的范圍是否表明其已經(jīng)履行了其應(yīng)負(fù)的誠信義務(wù)是否不需要其對(duì)承諾的內(nèi)容和范圍進(jìn)行補(bǔ)充是是是是是是不適用是是是是是是是87.6定向發(fā)行報(bào)告書是否充分披露了定向發(fā)行后的經(jīng)是營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策和此措施是否具有可操作性是盡職調(diào)查中重點(diǎn)關(guān)注的問題及結(jié)論性意見在盡職調(diào)查中重點(diǎn)關(guān)注了交易標(biāo)的公司的資產(chǎn)權(quán)屬、歷史沿革、主營