Q2移動廣告投放市場分析

1、Q2整體移動廣告投放趨勢重點行業(yè)頭部廣告主盤點Q2主流流流量平臺廣告投放分析各重點行業(yè)的熱門創(chuàng)意盤點1Q2整體移動廣告投放趨勢相比Q1，教育培訓、金融、綜合電商廣告占比呈現(xiàn)增長， 游戲行業(yè)則有所下降數(shù)據(jù)來源：App Growing 廣告情報追蹤整體移動廣告中，各重點行業(yè)的廣告數(shù)分布12.62%11.22%10.59%5.68%5.14%4.75%4.01%3.58%3.56%3.35%服飾鞋包文化娛樂游戲教育培訓數(shù)碼家電護膚美容日用百貨金融餐飲食品家居家裝2020年Q111.64%9.77%6.67%6.66%5.37%4.53%3.89%3.58%3.40%3.16%文化娛樂服飾鞋包游戲教育

2、培訓護膚美容金融數(shù)碼家電家居家裝餐飲食品綜合電商2020年Q2數(shù)據(jù)來源：App Growing 廣告追蹤近一年以來，各重點行業(yè)廣告數(shù)占比分布電商、教育行業(yè)、文化娛樂廣告占比穩(wěn)步增長； 后疫情時代，手游廣告占比明顯減少7.17%7.01%7.50%5.31%4.33%5.83%5.96%4.37%6.20%4.81%4.47%3.47%3.53%4.09%3.34%5.35%3.05%4.64%4.63%4.11%2.15%2.02%2.18%1.93%11.50%10.97%11.17%10.02%2.28%2.16%2.56%2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019

3、年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月教育培訓金融文化娛樂游戲綜合電商2重點行業(yè)頭部廣告主盤點手游行業(yè)：解讀App Store 新規(guī)，對手游買量的新動蕩7月1日中國大陸App Store 版號政策嚴格執(zhí)行如果開發(fā)者不能在7月31日前提交游戲版號以及相關文件，7月31日之后付費游戲?qū)⒈幌录鼙灰筇峁┌嫣柕母顿M線上游戲包括：1.含內(nèi)購的免費游戲；2.付費下載的游戲。中小廠商受影響大買量成本高現(xiàn)金流壓力大無產(chǎn)品可推現(xiàn)有無版號游戲在架嚴打馬甲包聯(lián)運依賴“馬甲包”聯(lián)運來做發(fā)行的公司影響大，或?qū)⒅\求游戲出海、H5小游戲、超休閑游戲新出路

4、廣告變現(xiàn)暫不受影響，休閑/超休閑品類或?qū)⒂瓉硇卤l(fā)手持流量的字節(jié)系休閑品類發(fā)行優(yōu)勢更明顯 目前超休閑游戲?qū)⒊掷m(xù)霸占榜單前列放置，掛機等玩法的手游將迎來更多關注及機會來源：App Growing廣告情報追蹤，統(tǒng)計各月份中廣告投放數(shù)Top100的手游中，不同風格的游戲數(shù)。由于同個游戲可能同屬多種風格，所以總占比超過100%三國戰(zhàn)爭、傳奇題材游戲推廣強勢4-6月份 各月份Top100熱投手游風格廣告投放金額占比4月份5月份6月份來源：App Growing廣告情報追蹤，按照所追蹤到的對應應用的廣告投放數(shù)從高到低排序，下同Q2 手游推廣排行榜1三國志戰(zhàn)略版2019-09戰(zhàn)爭,三國2愛上消消消2020-

5、01-24消除（網(wǎng)賺）3看圖猜成語2019-12-29休閑（網(wǎng)賺）4藍月至尊版2017-07-14傳奇5三國志幻想大陸2020-03-27三國6荒野亂斗2020-04-23射擊7浮生為卿歌2017-07-15模擬,宮斗8掌心捕魚送豪禮2020-01-03棋牌（捕魚類）9我愛拼模型2017-07-17休閑10復古傳奇2017-12-15傳奇序 號游戲名稱首次投放廣告日 期游戲風格36%76%64%51%Top100Top200Top1000全量Q2 熱投手游投放中，2020年首次投放的 游戲的占比Q2廣告投放數(shù)Top10手游來源：App Growing廣告情報追蹤，按照所追蹤到的對應應用的廣告投

6、放數(shù)從高到低排序。國內(nèi)：重點游戲開發(fā)商熱推游戲盤點騰訊游戲亂世王者王者榮耀和平精英天龍八部火影忍者網(wǎng)易游戲率土之濱夢幻西游大話西游陰陽師貓和老鼠三七互娛精靈盛典斗羅大陸暗黑起源 之審判之光拳魂覺醒一刀傳世少年三國志2權(quán)力的游戲 凜冬將至天使紀元山海鏡花西游女兒國劍與遠征劍與家園完美世界完美世界新誅仙神雕俠侶22020年Q2，各重點游戲開發(fā)商熱推游戲盤點莉莉絲游族網(wǎng)絡來源：App Growing廣告情報追蹤，按照所追蹤到的對應應用的廣告投放數(shù)從高到低排序。國內(nèi)：各重點題材的熱投游戲盤點仙俠新斗羅大陸新笑傲江湖軒轅劍：劍之源我也是大俠夢幻江湖三國三國志戰(zhàn)略版三國志幻想大陸少年三國志2率土之濱三國霸

7、業(yè)-征戰(zhàn)天 下魔幻劍與遠征塞爾之光精靈盛典神跡大陸放置奇兵傳奇藍月至尊版復古傳奇達叔傳奇主宰傳奇之爆裝 傳奇貪玩藍月動漫公主連結(jié)第六天魔王葫蘆娃一人之下英雄訓練師2020年Q2，各重點題材的頭部游戲盤點金融行業(yè)：相比Q1，股票相關廣告占比增長明顯來源：App Growing廣告情報追蹤；提出其他非上述細分廣告的金融廣告后，計算各細分類型在整體金融的廣告數(shù)占比。金融行業(yè)整體廣告中，各細分行業(yè)廣告數(shù)占比13.92%34.19%5.78%28.21%13.49%44.54% 46.06%9.73%保險股票借貸理財1.56%2.51%信用卡2020年Q22020年Q1來源：App Growing廣告情

8、報追蹤，按照所追蹤到的對應應用的廣告投放數(shù)從高到低排序，下同Q2 金融App 推廣榜Top10，京東金融位居榜首，7成廣告投放在騰訊 廣告#應用名稱應用類型1京東金融支付/理財/借貸2支付寶支付/理財/借貸3好分期借貸4新浪會選股股票5西瓜智選股股票#應用名稱應用類型6豆豆錢借貸7大智慧股票8選股冠軍股票9九方智投股票10榕樹貸款借貸來源于騰訊廣告服務號教育職業(yè)培訓、自考學歷廣告；職 業(yè) 類培 訓 類1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月春節(jié)淡季外，無明顯淡旺季，在春秋季招生、618、雙十一促銷等主要節(jié)日節(jié)點發(fā)力，職業(yè)培訓、成人學歷廣告投放節(jié)奏表財會培訓ACCA（一年4次）CM

9、A（一年3次）財會考試幾乎全年覆蓋， 均衡投放綜合自考類一年四次考試（1,4,7,10月份）無 固定時間節(jié)點，全 年推廣國家院校類國家院校2月春季開學， 普通高等學校招生廣告投放時間為11月底- 2月前財會培訓3月、11月筆試；5月、1月面試全年投放、考前2個月 加大投放大健康培訓健康管理師（每年4次4/6/9/11月）注冊營養(yǎng)師-3/6/9/12 月國家院校類國家院校9月秋季開學，普 通高等學校招生廣告投放 時間為5月中旬開始到9月9月考試4月開始加大投放司法考試消防工程師11月考試Q3加大投放考研類全國碩士研究生統(tǒng)一招生（12 月23日-24日）MBA、EMBA靠前輔導至少提前 一個月加大

10、投放教育培訓行業(yè)：整體依然以學歷考試，職業(yè)技能培訓為主，K12教育在 6月份重點發(fā)力暑期營銷學歷考試, 39.47%職業(yè)技能培訓, 33.68%語言培訓, 8.31%興趣輔導, 8.13%K12教育, 6.65%出國留學, 2.41%學前教育, 1.34%Q2整體教育行業(yè)廣告中， 各細分行業(yè)廣告數(shù)占比4-6月份整體教育行業(yè)廣告中，各細分行業(yè)廣告數(shù)占比41.15%42.98%33.46%32.82%32.23%35.97%8.60%7.61%8.79%7.98%7.85%9.23%5.86%5.74%8.15%2.46%2.34%2.83%1.57%4月份5月份來源：App Growing廣告情

11、報追蹤；剔除其他非上述細分廣告的教育培訓廣告后，計算各細分類型在整體教育培訓行業(yè)的廣告數(shù)占比。6月份學歷考試職業(yè)技能培訓興趣輔導1.13%語言培訓K12教育出國留學學前教育1.25%教育培訓行業(yè)：職業(yè)技能培訓方面，消防工程師占比超過5成58.77%10.95%6.97%4.42%3.14%1.81%消防工程師心理咨詢師教師資格證會計師建造師健康管理師營養(yǎng)師0.81%Q2職業(yè)技能培訓廣告中， 各重點細分行業(yè)的廣告數(shù)占比教育培訓廣告整體以圖片形式為主，興趣培訓的視頻廣告占比更明顯來源：App Growing廣告情報追蹤；剔除其他非上述細分廣告的教育培訓廣告后，計算各細分類型在整體教育培訓行業(yè)的廣告

12、數(shù)占比。職業(yè)技能培訓74.23%21.59%3.02%0.99%0.17%圖片組圖視頻豎視頻純文案學歷考試84.37%8.64%4.53%2.43%0.03%圖片組圖視頻豎視頻純文案興趣輔導54.50%36.28%5.48%3.24%0.50%0.01%圖片視頻組圖豎視頻純文案圖標K12 教育60.78%19.37%17.37%2.38%0.09%0.01%圖片視頻組圖豎視頻純文案圖標來源：App Growing廣告情報追蹤，按照所追蹤到的對應應用的廣告投放數(shù)從高到低排序，下同Q2 教育類App 推廣榜Top10，學齡前啟蒙類APP占比明顯序 號應用名稱應用類型1伴魚繪本英語啟蒙2英語流利說語

13、言培訓3嘰里呱啦英語啟蒙4洪恩識字識字啟蒙5寶寶巴士兒歌兒歌啟蒙序 號應用名稱應用類型6流利閱讀-英語流利說語言培訓7兒歌多多兒歌啟蒙8CEO周課企業(yè)管理9一點英語語言培訓10洪恩拼音拼讀識字啟蒙來源：App Growing廣告情報追蹤，按照所追蹤到的對應應用的廣告投放數(shù)從高到低排序，下同Q2 教育品牌排行榜，天普教育、高途課堂、升學教育投放強勢序 號應用名稱應用類型1天普教育職業(yè)培訓/學歷考試2高途課堂K12教育3有道精品課語言培訓4升學教育學歷考試5作業(yè)幫K12教育序 號應用名稱應用類型6中青教育學歷考試7猿輔導K12教育8盛世明德教育職業(yè)培訓/學歷考試9尚德機構(gòu)職業(yè)培訓/學歷考試10學而

14、思K12教育來源：App Growing廣告情報追蹤，統(tǒng)計所追蹤到的對應應用的廣告投放數(shù)。英語啟蒙類App伴魚繪本VS嘰里呱啦伴魚繪本集中在4月份發(fā)力投放，嘰里呱啦則集中在6月底加大投放50040030020010001/19 1/26 2/22/9 2/16 2/233/13/8 3/15 3/22 3/29 4/5 4/12 4/19 4/26 5/3 5/10 5/17 5/24 5/31 6/7 6/14 6/21 6/28 7/5 7/12全部廣告當天新增廣告伴魚繪本4003503002502001501005001/19 1/26 2/22/9 2/16 2/23 3/13/8 3

15、/15 3/22 3/29 4/54/12 4/19 4/26 5/3 5/10 5/17 5/24 5/31 6/7 6/14 6/21 6/28 7/5 7/12嘰里呱啦來源：App Growing廣告情報追蹤，統(tǒng)計所追蹤到的對應應用的廣告投放數(shù)。英語啟蒙類App伴魚繪本VS嘰里呱啦均以騰訊廣告及巨量引擎為其重點渠道，嘰里呱啦的素材超過7成是視頻26.72%0.65%0.49%0.23%騰訊廣告巨量引擎WiFi 萬能鑰匙網(wǎng)易易效美柚女人通28.67%3.65%2.66%0.48%巨量引擎騰訊廣告奇麟神算WiFi 萬能鑰匙UnityAds伴魚繪本Q2流量平臺投放概覽71.44%嘰里呱啦Q2流

16、量平臺投放概覽63.55%70.88%25.18%3.68%0.22%0.03%視頻圖片豎視頻純文案圖標50.81%42.69%4.99%0.89%0.61%圖片視頻豎視頻組圖純文案Q2素材形式分布Q2素材形式分布來源：App Growing廣告情報追蹤，統(tǒng)計所追蹤到的對應應用的廣告投放數(shù)。語言培訓類App 英語流利說VS 一點英語英語流利說主投騰訊廣告、巨量引擎，以視頻素材為主，一點英語主投知乎渠道45.01%0.44%0.09%0.05%騰訊廣告巨量引擎WiFi 萬能鑰匙Bilibili 必選小米14.11%5.96%1.25%0.31%知乎網(wǎng)易易效美柚女人通巨量引擎小米英語流利說Q2流量

17、平臺投放概覽54.38%一點英語Q2流量平臺投放概覽78.37%60.50%36.99%2.19%0.31%純文案圖片組圖圖標77.16%13.03%9.67%0.07%0.07%視頻圖片豎視頻純文案圖標Q2素材形式分布Q2素材形式分布19.71%11.22%11.13%10.76%10.17%6.27%QQ 瀏覽器穿山甲聯(lián)盟今日頭條優(yōu)量聯(lián)盟抖音短視頻QQ學而思19.58%16.21%12.97%8.63%8.07%6.66%QQ 瀏覽器穿山甲聯(lián)盟抖音短視頻QQ 空間優(yōu)量聯(lián)盟QQ猿輔導K12教育重點廣告主，學而思，猿輔導均重點投放QQ瀏覽器，穿山甲 聯(lián)盟Q2期間，學而思/猿輔導廣告媒體投放概覽

18、來源：App Growing廣告情報追蹤，統(tǒng)計對應品牌在各媒體的廣告數(shù)分布直營電商:相比Q1，巨量引擎直營電商廣告數(shù)占比增加12.45%22.77%15.96%21.70%9.85%12.70%騰訊廣告巨量引擎百度信息流在三大流量平臺中整體廣告中，直營電商廣告數(shù)占比2020年Q22020年Q1來源：App Growing直營電商廣告情報追蹤，騰訊廣告的直營電商廣告數(shù)占比為12.45%指的是，在騰訊廣告整體的廣告中，有12.45%的廣告為直營電商廣告。直營電商:Q2在售商品中，服飾鞋包，餐飲食品，日用百貨為三大重點 品類8.07%4.11%4.10%36.86%30.23%8.19%9.21%1

19、2.90%5.71%5.35%8.47%4.71%5.29%5.34%3.48%1.48%2.76%1.41%服飾鞋包餐飲食品日用百貨母嬰兒童直營電商在售商品中，各品類商品數(shù)占比2020年Q22020Q19.47%1.37%31.46%25.82%12.02% 11.66% 11.40%10.40%14.87%5.29%6.29%5.15%6.55%4.31%5.00%2.84%4.28%2.19%2.03%0.84%服飾鞋包餐飲食品護膚美容日用百貨數(shù)碼家電來源：App Growing直營電商版，在售商品數(shù)指在對應時間內(nèi)產(chǎn)生銷量的商品數(shù)量文化娛樂家居家裝運動戶外汽車母嬰兒童護膚美容文化娛樂數(shù)碼

20、家電家居家裝直營電商，各品類銷量占比鐘表首飾2020年Q22020Q1直營電商:Q2各重點渠道的Top10熱銷單品盤點抖音小店頭條魯班騰訊楓葉度小店面膜T恤洗發(fā)露掏耳器蘋果休閑鞋休閑鞋內(nèi)褲T恤背心滅蚊燈涼席連衣裙內(nèi)褲光催滅蚊燈菜刀書籍休閑褲內(nèi)褲休閑襯衫圖書面膜T恤遮陽簾檸檬老花鏡清潔劑T恤扇貝內(nèi)衣冰絲內(nèi)褲偏光鏡闊腿褲POLO衫老花鏡菊花決明子茶桃腰帶運動鞋休閑鞋Q2 各重點行業(yè)的App 排行榜社交旅游住宿新聞資訊閱讀陌聲同城小豬趣頭條七貓免費小說探探飛豬今日頭條常讀小說伊對視頻找對象實時航班微博得間免費小說小紅書去哪兒旅行天天快報瘋讀小說連信長隆旅游一點資訊必看免費小說陌友同程旅游騰訊新聞米讀

21、極速版3主流流量平臺廣告投放分析金融7.40%社交婚戀6.31%護膚美容5.91%32.66%10.80%8.88%文化娛樂教育培訓游戲騰訊廣告來源：App Growing廣告情報追蹤，本PPT提及的騰訊廣告不包括朋友圈的廣告，以下同。14.62%10.15%7.95%6.33%6.08%4.71%服飾鞋包游戲文化娛樂日用百貨護膚美容餐飲食品巨量引擎12.82%8.92%8.78%6.64%6.20%5.64%金融護膚美容教育培訓餐飲食品家居家裝工農(nóng)業(yè)百度信息流Q2期間三大流量平臺各行業(yè)的廣告數(shù)分布騰訊廣告文化娛樂占比超3成、巨量引擎以服飾鞋包、游戲廣告為重點， 百度信息流金融行業(yè)推廣強勢騰訊

22、廣告來源：App Growing廣告情報追蹤；巨量引擎百度信息流Q2期間，三大流量平臺各重點游戲風格的廣告數(shù)分布騰訊廣告主推仙俠題材廣告，巨量引擎三國戰(zhàn)爭題材熱推14.75%13.76%10.63%9.37%7.29%6.42%5.36%4.05%仙俠模擬三國傳奇戰(zhàn)爭射擊棋牌魔幻18.93%14.04%11.93%11.42%10.71%7.59%4.59%3.48%戰(zhàn)爭仙俠魔幻傳奇動漫三國棋牌射擊17.93%13.56%9.41%7.42%5.89%4.40%4.37%4.26%三國戰(zhàn)爭仙俠傳奇模擬魔幻消除射擊騰訊廣告來源：App Growing廣告情報追蹤；巨量引擎百度信息流騰訊廣告小說類

23、廣告較熱門，巨量引擎直播，短視頻相關廣 告強勢推廣Q2期間，三大流量平臺各重點應用（非手游）風格的廣告數(shù)分布26.83%13.44%10.04%8.02%3.88%3.79%3.09%2.68%短視頻陌生交友系統(tǒng)工具婚戀平臺電商生活服務19.91%19.56%17.89%7.87%5.12%4.30%4.07%3.90%3.71%租房買房生活服務二手交易平臺電商陌生交友婚戀短視頻直播小說漫畫小說漫畫 19.15%直播15.95%9.36%6.73%5.94%4.66%4.53%4.24%直播短視頻小說漫畫陌生交友租房買房借貸系統(tǒng)工具平臺電商來源：App Growing廣告情報追蹤Q2期間，騰訊

24、廣告渠道App推廣榜快手極速版在騰訊廣告各媒體廣告分布來源：App Growing廣告情報追蹤Q2期間，巨量引擎及百度信息流渠道App推廣榜Q2 巨量引擎 App推廣榜Q2 百度信息流App推廣榜41.84%10.41%7.81%7.26%5.90%3.91%3.10%2.37%文化娛樂 教育培訓 社交婚戀金融護膚美容游戲軟件應用 綜合電商QQQ2重點流量媒體的廣告投放明細重點素材形式：圖片（97.12%） 豎視頻（1.73%） 視頻（0.93%）12.44%8.58%7.90%5.94%5.60%4.80%4.58%4.50%金融護膚美容 教育培訓 餐飲食品 家居家裝 醫(yī)療健康 招商加盟工農(nóng)

25、業(yè)重點素材形式：圖片（55.76%） 組圖（26.44%） 純文案（9.95%）手機百度今日頭條10.01%8.93%7.16%5.45%5.07%5.06%4.89%4.50%服飾鞋包 文化娛樂游戲日用百貨 綜合電商 護膚美容房地產(chǎn)餐飲食品重點素材形式：圖片（63.58%） 視頻（28.38%） 組圖（7.71%）抖音短視頻15.80%13.61%11.13%7.57%5.96%5.34%5.23%3.31%游戲護膚美容 服飾鞋包 文化娛樂 教育培訓 日用百貨 餐飲食品 綜合電商重點素材形式：圖片（1.16%） 豎視頻（77.47%）視頻（14.68%） 純文案（6.68%）GIF（0.01

26、%）23.53%15.30%8.86%7.78%6.92%5.14%3.16%2.48%游戲教育培訓 文化娛樂金融服飾鞋包 護膚美容 綜合電商 數(shù)碼家電重點素材形式：視頻（45.74%） 圖片（43.44%） 組圖（10.46%）QQ瀏覽器Bilibili 必選28.65%16.61%13.79%9.59%4.98%2.89%2.51%1.81%綜合電商 文化娛樂 教育培訓游戲數(shù)碼家電 社交婚戀金融護膚美容重點素材形式：圖片（93.16%） 視頻（6.05%） 組圖（0.80%）Q2重點流量媒體的廣告投放明細快手19.96%13.96%9.24%7.17%6.78%6.01%5.18%4.75

27、%社交婚戀綜合電商教育培訓游戲服飾鞋包 護膚美容其他文化娛樂重點素材形式：豎視頻（100%）知乎21.50%20.03%13.32%8.56%6.92%4.86%4.43%4.27%綜合電商游戲社交婚戀 教育培訓 文化娛樂 生活服務 軟件應用房地產(chǎn)重點素材形式：圖片（34.35%） 視頻（11.55%） 組圖（0.39%） 純文案（53.71%）4各重點行業(yè)的熱門創(chuàng)意盤點網(wǎng)賺手游創(chuàng)意-偽美食分享美食容易吸引用戶，素材制作成本較低。開頭為網(wǎng) 絡美食視頻片段，后半段為游戲錄屏+旁白，或由 1-2位演員簡單拍攝完成。針對不同人群選取不同類型美食包含了各種肉食、燒烤、火鍋、街邊小吃臭豆腐等， 還有年輕

28、女孩喜歡的網(wǎng)紅舒芙蕾、旋轉(zhuǎn)小火鍋等賣點植入自然自然地植入“賺錢吃美食”賣點，為用戶提供了一 個明確的游戲目標，提高視頻轉(zhuǎn)化率。掃碼查看視頻廣告合輯網(wǎng)賺手游創(chuàng)意-生活類、苦情情景劇近期也出現(xiàn)了諸多類型的情景劇創(chuàng)意，如日常生活 向、苦情戲、無厘頭情景劇等，劇情十分吸睛。生活題材代入感強素材著重突出到賬金額數(shù)目及頻率，給用戶造成一種 體現(xiàn)金額多、頻率高等錯覺賣慘、夸張劇情主打搞笑夸張風格迎合目標用戶口味，視覺沖擊力 強。掃碼查看視頻廣告合輯三國戰(zhàn)爭手游創(chuàng)意-聯(lián)動軍事專家軍事專家董嘉耀接棒三國志戰(zhàn)略版廣告，局座 張召忠現(xiàn)身率土之濱廣告素材。專家解說專業(yè)程度高運用典故解說士氣、地形、策略等因素對于打勝仗 的重要性，專業(yè)度高、令人信服軍事專家與戰(zhàn)爭手游契合度更高軍事專家氣質(zhì)與游戲相匹配，出現(xiàn)在視頻素材里十 分容易吸引用戶眼球掃碼查看視頻廣告合輯三國志戰(zhàn)略版董嘉耀素材率土之濱張召忠素材常用套路盤點-聯(lián)動主播、Up主近期的手游廣告中也經(jīng)常出現(xiàn)主播做游戲直播的搞 笑片段，或是B站up主解說游戲的恰飯視頻節(jié)選。展示游戲可玩性強素材常截取主播在游戲過程中精彩的錄屏或者搞笑 片段，