新能源發(fā)電二季度光伏產(chǎn)業(yè)鏈博弈情況好轉(zhuǎn)

1、正文目錄 HYPERLINK l _TOC_250008 一、川財觀點(diǎn) 4 HYPERLINK l _TOC_250007 1-2 月，新能源裝機(jī)保持高增長，風(fēng)電、光伏裝機(jī)增速超 20%。 4 HYPERLINK l _TOC_250006 光伏產(chǎn)業(yè)鏈博弈情況好轉(zhuǎn)，受抑裝機(jī)需求有望重回高增 4 HYPERLINK l _TOC_250005 市場綜述 6 HYPERLINK l _TOC_250004 二、行業(yè)情況 8 HYPERLINK l _TOC_250003 光伏行業(yè)價格動態(tài) 8 HYPERLINK l _TOC_250002 重點(diǎn)行業(yè)動態(tài) 10 HYPERLINK l _TOC_25

2、0001 重點(diǎn)公司動態(tài) 16 HYPERLINK l _TOC_250000 風(fēng)險提示 20圖表目錄 板塊季度漲跌幅 6 市場表現(xiàn)回顧 6 新能源發(fā)電板塊個股季度漲跌幅排名 6 電力設(shè)備及新能源個股季度漲跌幅排名 6 硅料價格走勢 9 硅片價格走勢 9 電池片價格走勢 9 組件價格走勢 9 光伏玻璃價格走勢 10一、川財觀點(diǎn)1-2 月，新能源裝機(jī)保持高增長，風(fēng)電、光伏裝機(jī)增速超 20 。裝機(jī)情況：1-2 月份，全國新增發(fā)電裝機(jī)量 15.59GW，比上年同期多投產(chǎn) 7.69GW。其中，水電 0.85GW、火電 6.68GW、核電 1.15GW、風(fēng)電 3.57GW、光伏 3.25GW。截至 2 月

3、底，全國發(fā)電裝機(jī)容量 22.2 億千瓦，1-2 月同比增長 9.0%。水電 3.7 億千瓦，同比增長 3.5%。火電 12.6 億千瓦，同比增長 4.0%。核電 5104 萬千瓦，同比增長 4.7%。風(fēng)電 2.8 億千瓦，同比增長 34.3%。太陽能發(fā)電 2.6 億千瓦，同比增長 23.2%。發(fā)電量：1-2 月，全國規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量 12428 億千瓦時，同比增長19.5%，比 2019 年 1-2 月份增長 9.7%，兩年平均增長 4.7%；日均發(fā)電210.6 億千瓦時，比上年 12 月份減少 24.1 億千瓦時。分品種看，除水電 外，火電、核電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電均呈兩位數(shù)增長。其中，火電

4、同比增長18.4%，以 2019 年 1-2 月份為基期，兩年平均增長 3.9%；水電增長 8.5%，兩年平均下降 2.2%；核電增長 23.4%，兩年平均增長 9.9%；風(fēng)電增長49.0%，兩年平均增長 21.9%；太陽能發(fā)電增長 25.8%，兩年平均增長18.7%。電力投資完成情況：1-2 月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資480 億元，同比增長 117.1%。其中，水電 153 億元，同比增長 126.1%；火電 53 億元，同比增長 51.7%；核電 66 億元，同比增長 127.6%；風(fēng)電 171 億元，同比增長 109.7%。水電、核電、風(fēng)電等清潔能源完成投資占電源完成投資的

5、91.9%，比上年同期提高 2.6 個百分點(diǎn)。光伏產(chǎn)業(yè)鏈博弈情況好轉(zhuǎn)，受抑裝機(jī)需求有望重回高增一季度光伏產(chǎn)業(yè)鏈漲價持續(xù)，博弈期硅料硅片環(huán)節(jié)維持強(qiáng)勢，電池片、組件環(huán)節(jié)成本傳導(dǎo)壓力較大。硅料因供不應(yīng)求景氣度上行，行業(yè)重建庫存。自去年四季度以來，下游多家硅片企業(yè)或一體化企業(yè)選擇與上游硅料企業(yè)簽訂長單鎖定硅料供應(yīng)，以保證后期出貨量。截至目前，產(chǎn)業(yè)內(nèi) 2021 年 80%以上硅料產(chǎn)能已被下游企業(yè)鎖定，硅料漲價持續(xù)。硅片環(huán)節(jié)行業(yè)集中度高，表現(xiàn)出較強(qiáng)的議價能力，僅隆基、中環(huán)兩家在硅片環(huán)節(jié)的行業(yè)市占率之和達(dá) 70%，行業(yè)頭部企業(yè)在業(yè)內(nèi)具備較高的定價權(quán)，今年年初以來，中環(huán)、隆基相繼發(fā)布漲價公告。電池片行業(yè)競爭格

6、局分散，企業(yè)議價能力相對較弱，上游硅料短缺導(dǎo)致實(shí)際可供應(yīng)硅片也較為有限，電池片環(huán)節(jié)面臨硅片供應(yīng)短缺和漲價的雙重壓力，受上游硅片成本調(diào)漲影響，電池片企業(yè)陸續(xù)跟調(diào)，一線企業(yè)尤為明顯，但二三線企業(yè)較為艱難。受上游電池片漲價影響，組件價格也不斷上調(diào)，當(dāng)前大尺寸組件均價約 1.7 元/W，組件電站環(huán)節(jié)博弈情緒濃厚。組件漲價，進(jìn)一步抑制了下游電站環(huán)節(jié)裝機(jī)需求，3 月組件環(huán)節(jié)開工率約為 70%。成本壓力由下至上傳導(dǎo)，硅片、電池片價格企穩(wěn)、玻璃大幅降價緩解組件端成本壓力。截至 3 月末，3.2mm 光伏玻璃的價格已下探至 28 元/平米，周環(huán)比下降 30%。受上游漲價影響，組件環(huán)節(jié)近期開工率已降至 70%，對

7、玻璃等輔料需求下滑，玻璃大幅降價，組件端環(huán)節(jié)成本壓力有所緩解。根據(jù)PVInfoLink，3.2mm 光伏玻璃的價格從 38-40 元/平米降至 28 元/平米，為組件帶來 0.04 元/W 的成本下降。近期硅片價格逐漸企穩(wěn)，已連續(xù) 3-4 周停止上漲，下游電池片環(huán)節(jié)面臨的上游漲價壓力趨于減弱，電池片價格維穩(wěn)，部分尺寸電池片價格小幅回調(diào)，組件原材料成本壓力得到緩解，面對電站端有更充分的議價空間。產(chǎn)業(yè)鏈博弈已兩月有余，成本壓力傳導(dǎo)模式逐漸由從上至下轉(zhuǎn)變?yōu)閺南轮辽?。產(chǎn)業(yè)鏈博弈趨于平衡，預(yù)計 2021 年全年光伏裝機(jī)需求維持中高速增長。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)（BNEF）發(fā)布的能源轉(zhuǎn)型投資趨勢報告，2020

8、 年全球光伏裝機(jī) 132GW，2021 年將達(dá)到 151-194GW。據(jù)我們測算，2021 年全球硅料有效產(chǎn)能可支撐的全球光伏裝機(jī)規(guī)模約為 170GW，同比去年增長 29%。 2020 年，我國光伏新增裝機(jī) 48.2GW。2021 年以前要求并網(wǎng)的平價項目以及 2020 年無法實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)的競價轉(zhuǎn)平價項目合計已逾 60GW。我們認(rèn)為， 2021 年我國光伏裝機(jī)增速仍將維持 20%以上的中高位，上游博弈更多地影響裝機(jī)節(jié)奏而非裝機(jī)規(guī)模，隨著產(chǎn)業(yè)博弈日趨平衡，電站端經(jīng)濟(jì)性將進(jìn)一步凸顯，裝機(jī)有望重回高增長。市場綜述一季度上證綜指上漲 0.8%，滬深 300 指數(shù)下跌 1.28%；電力設(shè)備及新能源指數(shù)下跌

9、3.07%，在 30 個子行業(yè)中排行第 20。個股方面，本季度電力設(shè)備及新能源行業(yè)漲幅前五的股票分別為*ST 江特、電光科技、杭鍋股份、漢鐘精機(jī)、思源電氣，漲幅分別為 99.44%、78.95%、73.16%、68.19%、49.22%；跌幅前五名的股票分別為東方日升、紅相股份、鵬輝能源、中來股份、青島中程，跌幅分別為 47.72%、39.43%、39.36%、38.45%、31.85%。本季度光伏風(fēng)電行業(yè)漲幅前五的股票分別是節(jié)能風(fēng)電、福能股份、吉鑫科技、中閩能源、日月股份，漲幅分別為 32.72%、23.53%、20.91%、20.62%、17.72%；跌幅前五名的股票分別為東方日升、中來股

10、份、珈偉新能、三超新材、金辰股份，跌幅分別為 47.72%、38.45%、36.23%、30.81%、28.94%。 板塊季度漲跌幅市場表現(xiàn)回顧資料來源：wind，資料來源：wind， 新能源發(fā)電板塊個股季度漲跌幅排名資料來源：wind， 電力設(shè)備及新能源個股季度漲跌幅排名資料來源：wind，二、行業(yè)情況光伏行業(yè)價格動態(tài)表格1： 光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格及漲跌幅最新價格一季度價格變動多晶料菜花料（元/kg）6629.41多晶硅致密料（元/kg）12550.60多晶硅片-金剛線（元/片）1.7033.86158.75mm/175m 單晶硅片（元/片）3.6918.27166mm/175m 單晶硅片（元/片

11、）3.7917.70182mm/175m 單晶硅片（元/片）4.5616.92210mm/175m 單晶硅片（元/片）6.1612.41多晶電池片-金剛線(元/W)0.6420.08158.75mm/22.2+單晶PERC 電池片（元/W）0.921.10166mm/22.2+單晶PERC 電池片（元/W）0.85-8.60182mm/22.2+單晶PERC 電池片（元/W）0.90-6.25210mm/22.2+單晶PERC 電池片（元/W）0.91-6.19330W 多晶組件（元/W）1.353.85400W 單晶PERC 組件（元/W）1.603.90182mm/單晶 PERC 組件（元

12、/W）1.7010.39210mm/單晶 PERC 組件（元/W）1.70-1.16資料來源：PVInfoLink，硅料、硅片：今年年初以來，硅料漲價幅度最為明顯，根據(jù) PVInfoLink，一季度多晶硅致密料價格漲幅達(dá) 50.6%。硅片價格受上游漲價影響，也相繼調(diào)高價格，一季度 182mm/175m 單晶硅片成交均價上漲 16.92%，210mm/175 m 單晶硅片成交均價上漲 12.41%。截至 2020 年底，國內(nèi)硅料產(chǎn)能約 43 萬噸，海外硅料產(chǎn)能約 10 萬噸，全球總供應(yīng)量約 53 萬噸（對應(yīng)約 177GW）。2021 年，雖有多家硅料企業(yè)產(chǎn)能在建，但由于硅料環(huán)節(jié)建設(shè)擴(kuò)產(chǎn)周期長，從

13、產(chǎn)能建設(shè)到爬坡滿產(chǎn)至少需要 1 年半的時間，2021 年可實(shí)際新增投產(chǎn)仍極為有限，預(yù)計 2021 年國內(nèi)實(shí)際新增產(chǎn)能 4-5萬噸（對應(yīng)約 15GW）。與此同時，2021 年二季度以后，下游硅片擴(kuò)產(chǎn)力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于硅料環(huán)節(jié)，2021 年硅片環(huán)節(jié)新增產(chǎn)能近 100GW，硅料呈現(xiàn)明顯的供不應(yīng)求。當(dāng)前硅料成交均價為 97 元/kg，硅料環(huán)節(jié)頭部企業(yè)硅料成本約為 40 元/kg，2020 年行業(yè)毛利率約為 20-30%，2021 年，硅料價格強(qiáng)勢上行，整體毛利率有較大提升空間。下游多家硅片企業(yè)為保供鎖定硅料供應(yīng)，行業(yè)重建庫存。自去年四季度以來，下游多家硅片企業(yè)或一體化企業(yè)選擇與上游硅料企業(yè)簽訂長單鎖定硅料供

14、應(yīng)，以保證后期出貨量。截至目前，產(chǎn)業(yè)內(nèi) 2021 年 80%以上硅料產(chǎn)能已被下游企業(yè)鎖定，未鎖定硅料產(chǎn)能的企業(yè)或?qū)⒚媾R硅料緊缺帶來的出貨壓力。硅片環(huán)節(jié)行業(yè)集中度高，隆基、中環(huán)兩家在硅片環(huán)節(jié)的行業(yè)市占率之和達(dá) 70%，行業(yè)頭部企業(yè)在業(yè)內(nèi)具備較高的定價權(quán)，今年年初以來，中環(huán)、隆基相繼發(fā)布漲價公告。硅料在硅片成本中占比約55%，一季度多晶硅致密料成交均價上漲50.6%， 182mm/175m 單晶硅片成交均價上漲 16.92%，210mm/175m 單晶硅片成交均價上漲 12.41%，大部分硅料漲價壓力傳導(dǎo)至下游電池片環(huán)節(jié)。 硅料價格走勢硅片價格走勢資料來源：PVInfoLink，資料來源：PVIn

15、foLink，電池片：電池片行業(yè)競爭格局分散，行業(yè) CR3 約為 35%左右，隆基、晶 澳、晶科、天合光能等多家一體化廠商紛紛布局電池片環(huán)節(jié)，愛旭、通威等專業(yè)電池廠商在技術(shù)和供給方面正加大投入。上游硅料短缺導(dǎo)致實(shí)際可供應(yīng)硅片也較為有限，當(dāng)前硅料、硅片環(huán)節(jié)價格仍維持高位，且有充分議價能 力；電池片環(huán)節(jié)面臨硅片供應(yīng)短缺和漲價的雙重壓力，受上游硅片成本調(diào)漲影響，電池片企業(yè)陸續(xù)跟調(diào)，一線企業(yè)尤為明顯，但二三線企業(yè)反饋較為艱難，議單時由于二三線企業(yè)的接單能力較弱，雖然電池片需求旺盛，但成本不斷攀升，使得下游組件企業(yè)紛紛放緩采購節(jié)奏。組件：受上游電池片漲價影響，組件價格也不斷上調(diào)，當(dāng)前大尺寸組件均價維持在

16、 1.7 元/W，組件電站環(huán)節(jié)博弈情緒濃厚。組件漲價，抑制了下游電站環(huán)節(jié)一季度裝機(jī)需求，3 月組件環(huán)節(jié)開工率約為 70%。 電池片價格走勢組件價格走勢資料來源：PVInfoLink，資料來源：PVInfoLink，光伏玻璃：3.2mm 光伏玻璃的價格已下探至 28 元/平米，周環(huán)比下降 30%。受上游漲價影響，組件環(huán)節(jié)近期開工率已降至 70%，對玻璃等輔料需求下 滑，玻璃大幅降價，組件端環(huán)節(jié)成本壓力有所緩解。 光伏玻璃價格走勢資料來源：PVInfoLink，重點(diǎn)行業(yè)動態(tài)9 大風(fēng)電項目！2021 年甘肅省省列重大項目名單公布：近日，甘肅省發(fā)改委公布“2021 年甘肅省省列重大項目名單”，共 20

17、8 個項目，其中計劃新開工項目 70 個，續(xù)建項目 116 個，預(yù)備項目 22 個。其中，重點(diǎn)風(fēng)電項目為：2021年酒湖直流工程配套風(fēng)電 200 萬千瓦項目、75.5 萬千瓦分散式風(fēng)電項目、會寧縣黨峴 20 萬千瓦風(fēng)電項目、酒湖直流輸電工程配套 90 萬千瓦風(fēng)電項目、安定區(qū)華家?guī)X西風(fēng)電場建設(shè)項目、通渭風(fēng)電基地尖崗山、寺子川風(fēng)電場建設(shè)項目、隴西縣盤龍山 20 萬千瓦風(fēng)電場建設(shè)項目、環(huán)縣毛井二期 20 萬千瓦風(fēng)力發(fā)電項目。（北極星風(fēng)力發(fā)電）光伏是重點(diǎn)投資方向！河北發(fā)布制造業(yè)技術(shù)改造投資導(dǎo)向目錄：3 月 24 日，河北省工業(yè)和信息化廳印發(fā)河北省制造業(yè)技術(shù)改造投資導(dǎo)向目錄（2021-2022 年）。其

18、中，太陽能光伏是重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈投資方向。包括：多晶硅、單晶硅、硅棒、硅錠、硅片、電池、電池組件、逆變器；電子漿料、玻璃、坩堝、鑄錠爐、多線切割機(jī)、高端層壓機(jī)等配套輔料和光伏專用設(shè)備；單、多晶，以及薄膜、鈣鈦礦、異質(zhì)結(jié)等新型高效太陽能電池及組件；大型光伏發(fā)電系統(tǒng)集成及智能逆變器、太陽能發(fā)電設(shè)備自動跟蹤裝置、數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控系統(tǒng)等是重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈投資方向。（北極星太陽能光伏）規(guī)則大變！國家能源局就 2021 年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)事項征求意見：日前，國家能源局綜合司就 2021 年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項一文向各省以及部分投資商征求了意見。根據(jù)文件，2021 年風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全社會用電量的比重達(dá)

19、到 11%左右。需要注意的是，該文件僅為征求意見稿，后續(xù)還會根據(jù)反饋意見進(jìn)行完善。（北極星太陽能光伏）東北地區(qū)首個大型風(fēng)電裝備基地開建！:近日，黑龍江哈爾濱風(fēng)力發(fā)電機(jī)組裝備制造基地項目在哈爾濱市平房區(qū)正式開工建設(shè)，該項目建成后可實(shí)現(xiàn) 50 萬千瓦風(fēng)電機(jī)組的年生產(chǎn)能力，年發(fā)電量可達(dá) 15 億千瓦時，年發(fā)電收益可達(dá) 8億元，將成為東北地區(qū)首個大型風(fēng)電產(chǎn)業(yè)裝備基地。該項目主要生產(chǎn) 2.X 兆瓦級以上陸上風(fēng)電機(jī)組，并能滿足未來 5 兆瓦及以上風(fēng)電機(jī)組的生產(chǎn)，項目計劃今年 6 月末投產(chǎn)。(中國電力新聞)海上風(fēng)電“大爆發(fā)”拐點(diǎn)已現(xiàn)：近日，廣東、江蘇、浙江等多沿海省份陸續(xù)出臺“十四五”規(guī)劃，積極謀劃海上風(fēng)電

20、開發(fā)，明確進(jìn)一步擴(kuò)大裝機(jī)規(guī)模，數(shù)據(jù)顯示，未來五年內(nèi)我國海上風(fēng)電裝機(jī)將突破 30GW。日前，江蘇省發(fā)布“十四五”規(guī)劃，提出將“有序推進(jìn)海上風(fēng)電集中連片、規(guī)模化開發(fā)和可持續(xù)發(fā)展，加快建設(shè)陸上風(fēng)電平價項目，打造國家級海上千萬千瓦級風(fēng)電基地”。在海上風(fēng)電降本的關(guān)鍵時期，近兩個月來，廣東、江蘇、浙江等多沿海省份海上風(fēng)電規(guī)劃已陸續(xù)出臺，“十四五”期間我國海上風(fēng)電裝機(jī)量預(yù)計將迎來“大爆發(fā)”，海上風(fēng)電集中成片式開發(fā)“蓄勢待發(fā)”。(中國能源)又一風(fēng)電設(shè)備商科創(chuàng)板 IPO 獲受理！擬募集 6.13 億元擴(kuò)產(chǎn)能：3 月 17 日晚，上交所官網(wǎng)信息顯示，浙江日風(fēng)電氣股份有限公司（下稱“日風(fēng)電氣”）科創(chuàng)板 IPO 申請

21、已獲正式受理。截至目前，春節(jié)后科創(chuàng)板共計新增了 7 單受理。招股書顯示，日風(fēng)電氣成立于 2008 年，主要從事風(fēng)電變流器等電力電子設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)，主要產(chǎn)品為雙饋?zhàn)兞髌骱腿β首兞髌?，主要客戶為國?nèi)年裝機(jī)容量排名前十的風(fēng)電整機(jī)廠商，包括中國海裝、聯(lián)合動力、上海電氣、東方電氣、運(yùn)達(dá)股份、中國中車等。（科創(chuàng)板日報）國家能源局：全國 1-2 月新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī) 357 萬千瓦：3 月 19 日，國家能源局發(fā)布 1-2 月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截至 2 月底，全國累計風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量 28456 萬千瓦。1-2 月全國新增并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī) 357 萬千瓦，較去年同比增加 258 萬千

22、瓦！（國家能源局）國內(nèi)海上風(fēng)電基礎(chǔ)創(chuàng)新取得重大突破：3 月 19 至 20 日，我國南海海域首批兩臺大直徑單柱復(fù)合筒風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)在三峽新能源陽江沙扒一期 300 兆瓦海上風(fēng)電項目順利安裝完成，標(biāo)志著三峽集團(tuán)在海上風(fēng)電新型基礎(chǔ)應(yīng)用上又邁出堅實(shí)一步，對解決海上風(fēng)電淺覆蓋層嵌巖基礎(chǔ)施工有重大意義。（三峽新能源）2021 年 1-2 月新疆風(fēng)電利用率 94.6%，同比提升了 6.8%：2021 年 1-2 月，新疆維吾爾自治區(qū)風(fēng)電發(fā)電量大幅增長，風(fēng)電利用率穩(wěn)步攀升。截至 2021 年2 月底，新疆電網(wǎng)調(diào)度口徑裝機(jī)容量 10396.04 萬千瓦。其中：風(fēng)電裝機(jī)容量2355.15 萬千瓦，占裝機(jī)總?cè)萘康?22

23、.7%。2021 年 1-2 月，新疆電網(wǎng)調(diào)度口徑發(fā)電設(shè)備平均利用小時 642 小時，同比增加 46 小時。其中，風(fēng)電 314 小時，同比增加 102 小時。2021 年 1-2 月，新疆電網(wǎng)調(diào)度口徑總發(fā)電量 666.85億千瓦時，同比增長 21.6%。其中，風(fēng)電 72.24 億千瓦時，同比增加 77.2%，占總發(fā)電量 10.8%。2021 年 1-2 月，我區(qū)累計風(fēng)電利用率 94.6%，同比提升了 6.8 個百分點(diǎn)。（新疆維吾爾自治區(qū)發(fā)改委）新疆：2021 年 1-2 月光伏發(fā)電 24.09 億千瓦時同比增長 34.4%：2021 年 1-2月，我區(qū)光伏發(fā)電利用率不斷提升，光伏發(fā)電整體運(yùn)行情

24、況良好。截至 2021年 2 月底，光伏發(fā)電裝機(jī)容量 1206 萬千瓦，占裝機(jī)總?cè)萘康?11.6%。2021 年 1-2 月，光伏發(fā)電 210 小時，同比增加 34 小時。光伏發(fā)電 24.09 億千瓦時，同比增長 34.4%，占總發(fā)電量 3.6%。（新疆發(fā)改委）正式簽約！華電重工、中集來福士、博強(qiáng)重工共謀海上風(fēng)電：3 月 12 日下午，華電重工股份有限公司與上海博強(qiáng)重工集團(tuán)有限公司、煙臺中集來福士海洋工程有限公司在北京隆重舉行“海上風(fēng)電合作協(xié)議簽約儀式”。在國家“3060”綠色發(fā)展戰(zhàn)略的大背景下，華電重工、中集來福士、博強(qiáng)重工等充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，致力于在海上風(fēng)電業(yè)務(wù)領(lǐng)域展開全方位合作，共同開拓

25、海上風(fēng)電市場，實(shí)現(xiàn)共贏發(fā)展。(華電重工)吉林?。?-2 月份新能源發(fā)電同比增長 37.5% 風(fēng)電、光伏屢創(chuàng)歷史新高：3 月 4 日，記者從國網(wǎng)吉林電力了解到，1-2 月份吉林省新能源發(fā)電量實(shí)現(xiàn)牛年“開門紅”，新能源發(fā)電量達(dá) 31.43 億千瓦時，同比增長 37.5%。新能源發(fā)電量占全社會用電量比例達(dá)到 21.36%，同比提升 4.54 個百分點(diǎn)。其中，風(fēng)電、光伏最大發(fā)電電力屢創(chuàng)歷史新高，風(fēng)電最大發(fā)電電力 465.8 萬千瓦，光伏發(fā)電最大電力 235.4 萬千瓦。（中國吉林網(wǎng)）浙江電網(wǎng)：光伏發(fā)電已成為浙江第二大出力電源：3 月 22 日 12:23，浙江電網(wǎng)全社會光伏發(fā)電的出力突破 1000 萬

26、千瓦，達(dá)到 1004.88 萬千瓦，創(chuàng)歷史新高，并實(shí)現(xiàn)全額消納。光伏發(fā)電已成為浙江第二大出力電源，僅次于火力發(fā)電。（索比光伏）再迎利好！風(fēng)電、光伏發(fā)電等行業(yè)獲金融支持“大禮包！：五部門近日聯(lián)合印發(fā)通知，引導(dǎo)加大金融支持力度，促進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展。通知明確，金融機(jī)構(gòu)可按照商業(yè)化原則與可再生能源企業(yè)協(xié)商展期或續(xù)貸，按照市場化、法治化原則自主發(fā)放補(bǔ)貼確權(quán)貸款。（中國證券報）破紀(jì)錄！江蘇省風(fēng)力、光伏發(fā)電出力 2000 萬千瓦，占全省用電負(fù)荷 34%?。? 月 22 日午間 12 點(diǎn) 35 分，全省風(fēng)電、光伏總出力首次突破 2000 萬千瓦，達(dá)到 2184 萬千瓦，達(dá)到當(dāng)日蘇州市的最大用

27、電負(fù)荷 1.3 倍，創(chuàng)歷史新高。當(dāng)時全省調(diào)度用電負(fù)荷6376 萬千瓦，風(fēng)電、光伏發(fā)電占用電負(fù)荷比例超過34%。（江蘇新聞廣播）光伏開發(fā)“大躍進(jìn)”：2 個月 27GW、備案規(guī)模飆漲：2021 年開年，光伏電站投資熱度已經(jīng)進(jìn)入到白熱化的態(tài)勢，來自各大集團(tuán)目標(biāo)的定調(diào)，催生了這股投資熱潮的回歸。光伏們從公開信息跟蹤到，截止 2021 年 2 月末，15 省共計備案超過 27GW 光伏電站項目。備案規(guī)模瘋狂飆漲，但在這背后，土地、電網(wǎng)接入的種種瓶頸將成為項目落地的最大阻礙，備案僅僅是第一步。（光伏們）漲漲漲！光伏產(chǎn)業(yè)鏈漲價潮一波又一波，今年光伏難了?。鹤詮?2021 年開年以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈就陷入了原材料

28、漲價的難題，硅料漲價再漲價，目前散料價格已經(jīng)逼近 122 元/公斤，達(dá)到了幾年來的高點(diǎn)。這樣的價格令光伏產(chǎn)業(yè)鏈下游相當(dāng)難受，特別是電池片和組件，已經(jīng)開始暫停產(chǎn)線、停工、裁員等方式，給光伏產(chǎn)業(yè)鏈降溫。（北極星電力）中利集團(tuán)攜手風(fēng)電巨頭金風(fēng)子公司，合作開發(fā)光伏項目：3 月 9 日，中利集團(tuán)發(fā)布公告稱，公司與金風(fēng)科技全資子公司北京天潤新能投資有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方秉著共同發(fā)展、合作共贏的宗旨，建立商業(yè)合作戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，共同開發(fā)光伏市場。（北極星太陽能光伏）120 億元！甘肅玉門市簽約 2GW 光伏+200MW 光熱多能互補(bǔ)電站項目：月12 日，玉門市與華東電力設(shè)計院、江蘇鑫晨光熱公司舉行聯(lián)合

29、開發(fā)投資 2000MW 光伏、200MW 光熱多能互補(bǔ)電站項目合作協(xié)議簽約儀式。玉門市委副書記、市政府市長何正軍出席簽約儀式。（玉門市人民政府）山西電網(wǎng)：2021 年光伏發(fā)電第二次創(chuàng)歷史新高：3 月 2 日 12 時 05 分,山西電網(wǎng)光伏發(fā)電 2021 年第二次創(chuàng)歷史新高，達(dá)到 740.9 萬千瓦，占當(dāng)時全省用電負(fù)荷的 30.4%。據(jù)介紹，國網(wǎng)公司 3 月 1 日發(fā)布了“碳達(dá)峰、碳中和”行動方案，明確提出了能源電力落實(shí)“雙碳”目標(biāo)的實(shí)施路徑。長期以來，山西電力牢固樹立“能源轉(zhuǎn)型、綠色發(fā)展”理念，統(tǒng)籌電網(wǎng)調(diào)峰資源，加強(qiáng)風(fēng)光水火聯(lián)合運(yùn)行，提升清潔能源功率預(yù)測精度，優(yōu)先調(diào)度清潔能源，確保能發(fā)盡發(fā)、

30、能用盡用。（國網(wǎng)山西省電力）光伏項目 94 個！2021 年貴州省重大工程和重點(diǎn)項目名單：近日，貴州省人民政府發(fā)布 2021 年貴州省重大工程和重點(diǎn)項目名單，其中包括 94 個光伏項目，項目類型包括林業(yè)光伏、風(fēng)光項目、農(nóng)光互補(bǔ)、水光互補(bǔ)、光伏基地項目。（北極星太陽能光伏）重磅丨中來民生與中電投工程公司成立合資公司 大舉進(jìn)軍分布式光伏市場： 2021 年 2 月 24 日，蘇州中來民生能源有限公司與中電投電力工程有限公司于上海簽訂合資儀式，正式成立合資公司。合資公司成立后，將專注于分布式光伏電站的開發(fā)建設(shè)，致力于構(gòu)建光伏市場高水平、高層次的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。（蘇州中來民生能源有限公司）110MW！中國能

31、建葛洲壩與陽光電源簽約緬甸三個光伏電站項目：近日，中國能建葛洲壩國際公司與陽光電源股份公司簽約緬甸三個光伏項目，分別是緬甸布達(dá)崆 40MW 光伏電站、緬甸昌古 40MW 光伏電站、緬甸敏建 30MW 光伏電站 EPC 現(xiàn)匯項目。這是公司繼緬甸塔良、翁拓、東敦枝、拉帕拉四個共計 160MW 光伏電站項目簽約開工后，在緬甸新能源投資建設(shè)市場滾動發(fā)展的又一成果。（葛洲壩國際）2021 年 1 月江蘇新增光伏發(fā)電 168.5MW：截止 1 月底，全省裝機(jī)容量14208.27 萬千瓦，含統(tǒng)調(diào)電廠 12064.73 萬千瓦，非統(tǒng)調(diào)電廠 2143.54 萬千瓦。1 月份，全省發(fā)電量 525.14 億千瓦時，

32、同比增長 28.40%，年累計發(fā)電量525.14 億千瓦時，同比增長 28.40%。其中統(tǒng)調(diào)電廠累計 484.39 億千瓦時，同比增長 29.53%，非統(tǒng)調(diào)電廠累計 40.75 億千瓦時，同比增長 16.35%。1 月份，全省發(fā)電累計平均利用小時 370 小時，同比增長 63 小時。其中，統(tǒng)調(diào)電廠累計平均利用小時 402 小時，同比增長 72 小時。（江蘇能源監(jiān)管辦）需求強(qiáng)勁支撐光伏硅片漲價 隨行就市中價格居高難降：年關(guān)將至，受下游硅片市場備貨積極以及全年裝機(jī)預(yù)期大幅增長等因素影響，硅料價格迎來新一波上漲，硅業(yè)分會調(diào)研價格顯示，單晶致密料價格區(qū)間在 92-93 元/kg，成交均價為 92.5

33、元/kg。2 月以來，中環(huán)股份和隆基股份相繼宣布提高產(chǎn)品報價，中環(huán)單晶硅片 158.75mm、166mm 每片提價 0.1 元，210mm 提價 0.12 元；隆基股份與上月價格相比，M10 硅片價格上漲 0.15 元，M6 單晶硅片和G1 單晶硅片價格上漲 0.1 元。（財聯(lián)社）光伏 681.1MW！國電電力簽訂遼寧桓仁縣 1.7GW 新能源協(xié)議?。? 月 13 日，國家能源集團(tuán)國電電力和禹公司與桓仁縣人民政府簽訂新能源項目合作開發(fā)協(xié)議書，規(guī)劃開發(fā) 171.11 萬千瓦新能源項目，其中光伏項目 68.11 萬千瓦，風(fēng)電項目 103 萬千瓦。經(jīng)過專業(yè)機(jī)構(gòu)勘測，桓仁地區(qū)陽光充足，風(fēng)能資源良好，地

34、理位置優(yōu)越，基礎(chǔ)設(shè)施完善。根據(jù)協(xié)議，該公司本著“優(yōu)勢互補(bǔ)、合作共贏、共同發(fā)展”的原則，依托當(dāng)?shù)刎S富的自然資源，充分發(fā)揮區(qū)域優(yōu)勢，加強(qiáng)風(fēng)電、光伏和風(fēng)光互補(bǔ)方面合作，在桓仁縣境內(nèi) 13 個村鎮(zhèn)，大力發(fā)展新能源項目，通過逐步實(shí)施、長效發(fā)展的開發(fā)模式，加強(qiáng)綠色、高效電力能源建設(shè)。（國電電力）2.3 重點(diǎn)公司動態(tài)天合光能（688599）：2020 年年報正式披露，營業(yè)總收入 294.18 億元，同比去年增長 26.14%，凈利潤為 12.29 億元，同比去年增長 91.9%，基本 EPS 為0.64 元，平均 ROE 為 9.09%。晶澳科技（002459）：2020 年年報正式披露，營業(yè)總收入 258

35、.47 億元，同比去年增長 22.17%，凈利潤為 15.07 億元，同比去年增長 20.34%，基本 EPS為 1.09 元，平均 ROE 為 13.31%。福萊特（601865）：2020 年年報正式披露，營業(yè)總收入 62.6 億元，同比去年增長 30.24%，凈利潤為 16.29 億元，同比去年增長 127.09%，基本 EPS 為0.83 元，平均 ROE 為 27.73%。金風(fēng)科技（002202）：2020 年年報正式披露，營業(yè)總收入 562.65 億元，同比去年增長 47.12%，凈利潤為 29.64 億元，同比去年增長 34.1%，基本 EPS 為0.67 元，平均 ROE 為

36、9.14%。安彩高科（600207）：2020 年年報正式披露，營業(yè)總收入 22.91 億元，同比去年增長 13.61%，凈利潤為 1.11 億元，同比去年增長 458.62%，基本 EPS為 0.13 元，平均 ROE 為 6.73%。京運(yùn)通（601908）：2020 年年報正式披露，營業(yè)總收入 40.56 億元，同比去年增長 97.15%，凈利潤為 4.4 億元，同比去年增長 67.09%，基本 EPS 為 0.22元，平均 ROE 為 5.98%。福斯特（603806）：2020 年年報正式披露，營業(yè)總收入 83.93 億元，同比去年增長 31.59%，凈利潤為 15.65 億元，同比去

37、年增長 63.52%，基本 EPS 為2.09 元，平均 ROE 為 20.13%。銀星能源（000862）：2020 年年報正式披露，營業(yè)總收入 12.02 億元，同比去年下跌 11.4%，凈利潤為 3430.08 萬元，同比去年增長 18.57%，基本 EPS為 0.05 元，平均 ROE 為 1.3%。*ST 湘電（600416）：2020 年年報正式披露，營業(yè)總收入 46.96 億元，同比去年下跌 9.77%，凈利潤為 7526.14 萬元，同比增長去年 104.77%，基本 EPS為 0.08 元，平均 ROE 為 2.8%。愛旭股份（600732）：2020 年年報正式披露，營業(yè)總

38、收入 96.64 億元，同比去年增長 59.23%，凈利潤為 8.05 億元，同比去年增長 37.63%，基本 EPS 為0.42 元，平均 ROE 為 21.71%。金辰股份（603396）：2020 年年報正式披露，營業(yè)總收入 10.61 億元，同比去年增長 23.05%，凈利潤為 8255.96 萬元，同比去年增長 37.28%，基本 EPS為 0.78 元，平均 ROE 為 8.6%。中環(huán)股份（002129）：2020 年年報正式披露，營業(yè)總收入 190.57 億元，同比去年增長 12.85%，凈利潤為 10.89 億元，同比去年增長 20.51%，基本 EPS為 0.38 元，平均

39、ROE 為 6.54%。節(jié)能風(fēng)電（601016）：2020 年年報正式披露，營業(yè)總收入 26.67 億元，同比去年增長 7.23%，凈利潤為 6.18 億元，同比去年增長 5.78%，基本 EPS 為0.14 元，平均 ROE 為 7.19%。金雷股份（300443）：2020 年年報正式披露，營業(yè)總收入 14.77 億元，同比去年增長 31.37%，凈利潤為 5.22 億元，同比去年增長 154.5%，基本 EPS 為2.16 元，平均 ROE 為 21.56%。吉鑫科技（601218）：2020 年年報正式披露，營業(yè)總收入 20.49 億元，同比去年增長 36.86%，凈利潤為 2.34

40、億元，同比去年增長 257.48%，基本 EPS為 0.24 元，平均 ROE 為 8.95%。中利集團(tuán)（002309）：江蘇中利集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬全資子公司山東騰暉新能源技術(shù)有限公司（以下簡稱“山東騰暉”）因業(yè)務(wù)發(fā)展及項目建設(shè)的需要，山東騰暉擬與關(guān)聯(lián)方中利環(huán)保（重慶）有限公司（以下簡稱 “中利環(huán)?！保┖炗喒こ淌┕ず贤?，約定由中利環(huán)保負(fù)責(zé)山東騰暉高效電池廢水 EPC 工程項目的設(shè)計，施工及調(diào)試工作。中來股份（300393）：蘇州中來光伏新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司江蘇中來新材料科技有限公司（以下簡稱“中來新材”）根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃需要，于 2021 年 3

41、 月 15 日與宇澤半導(dǎo)體（云南）有限公司（以下簡稱 “宇澤”）簽署了采購框架合同，根據(jù)上述合同，中來新材將從宇澤處采購單晶硅片。本合同為長單采購框架合同，以隆基官網(wǎng)最新發(fā)布的價格為基準(zhǔn)價測算，預(yù)計 2021-2023 年總采購數(shù)量為 106，000 萬片，合同交易總額以最終成交金額為準(zhǔn)。通威股份（600438）：本次簽訂的戰(zhàn)略合作協(xié)議為框架性協(xié)議，合作范圍涵蓋項目投資與供應(yīng)鏈合作，具體合作細(xì)節(jié)需另行商議約定，以雙方簽訂的正式合同為準(zhǔn).協(xié)議的后續(xù)執(zhí)行情況尚存在一定不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。隆基股份（601012）：2021 年 2 月 8 日，公司及 9 家子公司隆基樂葉光伏科技有限公司，銀川隆基硅