SalesforceCRM解決方案交流課件

1、Frensworkz, Great China Region, SouthSalesforce CRM解決方案交流第1頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 2+主 題銷售自動(dòng)化（SFA）介紹Salesforce平臺(tái)功能介紹項(xiàng)目實(shí)施分期規(guī)劃 YOUDemo演示 第2頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 3+主 題銷售自動(dòng)化（SFA）介紹Salesforce平臺(tái)功能介紹項(xiàng)目實(shí)施分期規(guī)劃 YOUDemo演示 第3頁，共91頁。Asias Leading Bu

2、siness Solutions Provider/ Page 4YOU+銷售自動(dòng)化（SFA）介紹市場管理客戶管理銷售管理項(xiàng)目管理服務(wù)管理協(xié)同管理數(shù)據(jù)分析與報(bào)告系統(tǒng)集成第4頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 5YOU+銷售自動(dòng)化（SFA）介紹市場管理客戶管理產(chǎn)品管理銷售管理項(xiàng)目管理服務(wù)管理協(xié)同管理數(shù)據(jù)分析與報(bào)告系統(tǒng)集成第5頁，共91頁。YOU市場活動(dòng)詳細(xì)信息 +記錄市場活動(dòng)詳細(xì)信息，包括計(jì)劃、結(jié)果等 Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 6第6頁，共91頁。YOU

3、產(chǎn)品關(guān)聯(lián)邀約人員費(fèi)用記錄ROI邀約工具Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 7市場管理-執(zhí)行活動(dòng)u 產(chǎn)品關(guān)聯(lián)：在市場活動(dòng)中，有效的傳達(dá)產(chǎn)品相關(guān)信息u 費(fèi)用記錄：及時(shí)的管理活動(dòng)費(fèi)用，逐步的提高活動(dòng)ROIu 邀約管理：批量導(dǎo)入潛在客戶，添加更新參會(huì)客戶u 邀約工具：EDM群發(fā)，并提高邀約效率+第7頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 8YOU+有效保證市場覆蓋率- 獲取潛在客戶電話銷售百度推廣/Google Ad Words雜志/活動(dòng)/展會(huì)推廣SMS/EDM電子郵件A區(qū)

4、銷售或銷售人員B區(qū)銷售或銷售人員商機(jī)獲取/商機(jī)驗(yàn)證和篩選名單客戶池名單分配規(guī)則-地理區(qū)域- 產(chǎn)品系列網(wǎng)站&社交平臺(tái)主頁公益活動(dòng)第8頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 9+Web to lead 客戶在網(wǎng)站填交咨詢信息，直接進(jìn)入CRM分配給相關(guān)客戶經(jīng)理YOU第9頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 10+增加潛在客戶，促進(jìn)銷售機(jī)會(huì)DYOU可根據(jù)行業(yè)、國家等信息篩選公司和聯(lián)系人信息，可直接提交到Salesforce中 第10頁，共91頁。Asias Le

5、ading Business Solutions Provider/ Page 11+增加潛在客戶，促進(jìn)銷售機(jī)會(huì)DYOU第11頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 12+增加潛在客戶，促進(jìn)銷售機(jī)會(huì)D查詢結(jié)果YOU第12頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 13Leads&活動(dòng)效果分析YOU+對leads進(jìn)行多維度的分析，例如來源分析、轉(zhuǎn)化率分析等 第13頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/

6、Page 14+投資回報(bào)率分析以市場活動(dòng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為支撐，計(jì)算每場市場活動(dòng)帶來的潛在業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)、轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)、成單業(yè)務(wù)機(jī)會(huì) 以分析結(jié)果為依據(jù)，及時(shí)調(diào)整市場和銷售策略YOU第14頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 15YOU+銷售自動(dòng)化（SFA）介紹市場管理客戶管理產(chǎn)品管理銷售管理項(xiàng)目管理服務(wù)管理協(xié)同管理數(shù)據(jù)分析與報(bào)告系統(tǒng)集成第15頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 16+潛在客戶列表YOU第16頁，共91頁。Asias Leading Business

7、 Solutions Provider/ Page 17+客戶信息管理客戶查重潛在客戶查重潛在客戶信息合并YOU第17頁，共91頁。YOU+潛在客戶分配對Qualified的潛在客戶，可將其轉(zhuǎn)換成最終客戶可以基于規(guī)則進(jìn)行Leads的自動(dòng)分配分配和轉(zhuǎn)換時(shí)，支持任務(wù)和郵件提醒Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 18第18頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 19+潛在客戶管理 不同緯度視圖篩選潛在客戶信息YOU自動(dòng)判別潛在客戶質(zhì)量第19頁，共91頁。+客戶資料360度

8、視圖追蹤客戶的過往活動(dòng)過程。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 20記錄電話、電子郵件、工作、日歷360視圖聯(lián)系人管理、合作伙伴。YOU客戶類型、基本資料、個(gè)性化信息等信息一目了然。 基于不同類型的客戶可以定義不同的客戶界面和字段內(nèi)容。 第20頁，共91頁。YOU+客戶資料360度視圖 客戶小組, 聯(lián)系人,歷史溝通記錄 過往項(xiàng)目機(jī)會(huì),訂單歷史等 全方位信息一目了然Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 21第21頁，共91頁。Asias Leading Business Solu

9、tions Provider/ Page 22YOU+客戶信息管理 客戶訪問權(quán)限管理客戶信息權(quán)限控制客戶信息字段安全性基于角色和簡檔的權(quán)限控制第22頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 23YOU+客戶信息管理 客戶分類視圖分類客戶相關(guān)報(bào)表第23頁，共91頁。YOU+客戶信息管理 客戶銷售計(jì)劃管理 銷售計(jì)劃制定 銷售計(jì)劃跟蹤 銷售計(jì)劃回顧Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 24第24頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions P

10、rovider/ Page 25聯(lián)系人+Facebook LinkedIn Twi:er YouTube Klout YOU第25頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 26YOU+銷售自動(dòng)化（SFA）介紹市場管理客戶管理產(chǎn)品管理銷售管理項(xiàng)目管理服務(wù)管理協(xié)同管理數(shù)據(jù)分析與報(bào)告系統(tǒng)集成第26頁，共91頁。YOU產(chǎn)品信息+ 產(chǎn)品系列,分類,類型 產(chǎn)品屬性等基礎(chǔ)信息 產(chǎn)品價(jià)格, 價(jià)格手冊管理Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 27第27頁，共91頁。Asias Leadi

11、ng Business Solutions Provider/ Page 28YOU+產(chǎn)品價(jià)格體系維護(hù)多維度的價(jià)格體系區(qū)域（華東、華南）產(chǎn)品線年份第28頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 29+產(chǎn)品價(jià)格手冊YOU通過維護(hù)不同的價(jià)格手冊支撐多套價(jià)格體系第29頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 30YOU+銷售自動(dòng)化（SFA）介紹市場管理客戶管理產(chǎn)品管理銷售管理項(xiàng)目管理服務(wù)管理協(xié)同管理數(shù)據(jù)分析與報(bào)告系統(tǒng)集成第30頁，共91頁。Asias Leading

12、 Business Solutions Provider/ Page 31+采用自動(dòng)化平臺(tái)簡化繁瑣流程生成訂單報(bào)價(jià)單發(fā)送給客戶、打印多次報(bào)價(jià)、報(bào)價(jià)審批客戶：要求報(bào)價(jià)YOU銷售人員：錄入業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)信息、產(chǎn)品產(chǎn)品價(jià)格體系維護(hù)第31頁，共91頁。3基于業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，精準(zhǔn)化銷售預(yù)測，創(chuàng)建roadmap滿足長遠(yuǎn)的業(yè)績目標(biāo)日常運(yùn)營：創(chuàng)建預(yù)測機(jī)制，確認(rèn)目前業(yè)績和預(yù)計(jì)目標(biāo)之間的差距：精準(zhǔn)化預(yù)測，按不同項(xiàng)目維度預(yù)測，按不用角色預(yù)測，按不同的用戶預(yù)測，按不同的時(shí)間段預(yù)測，及YOU時(shí)發(fā)現(xiàn)差距，調(diào)整策略。RoadmapRoadmap2150250LeadershipTarget30Gap200Target8013030So

13、lid10001管理結(jié)果-管理過程業(yè)務(wù)放大鏡:提升數(shù)據(jù)可追蹤性和業(yè)務(wù)透明性.管理完整的銷售生命周期，從銷售線索、需求明確、解決方案、報(bào)價(jià)、贏單等整個(gè)環(huán)節(jié)。贏得商機(jī)2管理用儀表板和業(yè)務(wù)偏離預(yù)警指揮作戰(zhàn)室:實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析和偏離預(yù)警為管理者提供決策依據(jù)PossibilitySalesStage0%10%25%50%75%100%SS3SS4SS5SS6SS7Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 32+銷售商機(jī)進(jìn)程可提升的 KPI銷售和服務(wù)效率銷售可視性精準(zhǔn)銷售預(yù)測數(shù)據(jù)可追蹤丟單率勞動(dòng)生產(chǎn)力銷售和服務(wù)效益銷售和服務(wù)成本銷售和服務(wù)管理透明化銷售資源

14、分配的合理性Page 32第32頁，共91頁。YOU銷售階段需求明確拜訪電話郵件創(chuàng)建商機(jī)提案提案被接受 商務(wù)談判簽署流程中階段目標(biāo)獲取Brief，明確客戶的真實(shí)需求。建立客戶關(guān)系，初步了解客戶需求明確客戶有相關(guān)的投放計(jì)劃和預(yù)算確認(rèn)是否有明確商機(jī)，存在則輸入制作并提交客戶Brief提案得到客戶方認(rèn)可，并資源確定根據(jù)前期溝通基礎(chǔ)進(jìn)行商務(wù)談判，并確認(rèn)合同條款合同簽署，確定贏單合同在簽署流程中衡量標(biāo)準(zhǔn)獲取Brief獲取客戶相關(guān)資料和詳細(xì)信息有明確網(wǎng)絡(luò)廣告投放計(jì)劃及預(yù)算有廣告投放需求可能提交Brief資源預(yù)定產(chǎn)生商務(wù)合同草稿版本雙方簽署合同合同在流程中成功機(jī)率NA0%70%40%30%20%100%失單

15、、取消、合并贏單+商機(jī)結(jié)束Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 33商機(jī)銷售進(jìn)程商機(jī)開啟50%高概率商機(jī)80%流程中商機(jī)10%一般概率商機(jī)第33頁，共91頁。+ 每個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)格按照項(xiàng)目階段執(zhí)行 Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 34商機(jī)階段管理 定義銷售商機(jī)階段，進(jìn)行銷售Pipeline分析YOU第34頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 35+銷售預(yù)測管理可查看個(gè)人或團(tuán)隊(duì)的銷售計(jì)劃及完成情況YOU可查看多

16、個(gè)季度的營業(yè)額第35頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 36+生成報(bào)價(jià)PDF報(bào)價(jià)審批可加載報(bào)價(jià)單條目YOU生成PDF報(bào)價(jià)單并發(fā)送客戶第36頁，共91頁。YOU+合同管理合同基本信息開單地址信息合同簽署信息合同到期提醒合同審批Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 37第37頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 38+ 發(fā)收款及發(fā)票管理 合同收款管理 合同收款提醒YOUl收款日期提醒l發(fā)票審批及通

17、知l與財(cái)務(wù)對接票管理 發(fā)票審批管理第38頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 39+銷售計(jì)劃及執(zhí)行工作及日歷自動(dòng)關(guān)聯(lián)到潛客、聯(lián)絡(luò)人或商機(jī) YOU 共享的日歷，增強(qiáng)協(xié)同合作效率。 整合Outlook日歷、工作及聯(lián)絡(luò)人。第39頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 40YOU+銷售自動(dòng)化（SFA）介紹市場管理客戶管理產(chǎn)品管理銷售管理項(xiàng)目管理服務(wù)管理協(xié)同管理數(shù)據(jù)分析與報(bào)告系統(tǒng)集成第40頁，共91頁。Asias Leading Business Solution

18、s Provider/ Page 41+項(xiàng)目進(jìn)度管理YOU對項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范化和系統(tǒng)化的管理 第41頁，共91頁。YOU項(xiàng)目信息管理+對項(xiàng)目實(shí)施的各個(gè)維度進(jìn)行管理，包括成員、階段、人天統(tǒng)計(jì)、開發(fā)任務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷等 開發(fā)成本核算 項(xiàng)目資源分配 Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 42第42頁，共91頁。YOU+資源分配售前Presales的管理納入系統(tǒng) 日歷查看資源分配 人天審批 Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 43第43頁，共91頁。Asias Leading Business

19、 Solutions Provider/ Page 44+項(xiàng)目分析YOU從不同維度核算項(xiàng)目成本，例如，售前成本、實(shí)施成本、費(fèi)用成本等 第44頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 45+項(xiàng)目分析YOU從不同維度核算項(xiàng)目成本，例如，售前成本、實(shí)施成本、費(fèi)用成本等 第45頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 46+項(xiàng)目分析YOU從不同維度核算項(xiàng)目成本，例如，售前成本、實(shí)施成本、費(fèi)用成本等 第46頁，共91頁。Asias Leading Business So

20、lutions Provider/ Page 47+精細(xì)化把控項(xiàng)目成本和收益+實(shí)施人天成本+=項(xiàng)目收益（YOU售前人天成本）費(fèi)用成本-項(xiàng)目收入從不同維度核算項(xiàng)目成本，例如，售前成本、實(shí)施成本、費(fèi)用成本等 第47頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 48YOU+銷售自動(dòng)化（SFA）介紹市場管理客戶管理產(chǎn)品管理銷售管理項(xiàng)目管理服務(wù)管理協(xié)同管理數(shù)據(jù)分析與報(bào)告系統(tǒng)集成第48頁，共91頁。+客戶服務(wù) 主動(dòng)服務(wù)，咨詢, 投訴個(gè)案處理流程自動(dòng)化Cases by TypeCases by SourceCase VolumeCases by

21、 CustomerCall SalesLog a Case Online Customer Portal Web-to-CaseCall Support Press 1 for Support Press 2 for BillingEmail Support support billingLog a Case Manually “While I have you on the phone” The salesperson creates a” I dont know who to call but” case on behalf of the customerCTI Integration (

22、optional)The customers informationautomatically pops up for thesupport repYOUEmail-to-Case (optional)You can setup email-to-case sothat a case is automaticallycreated based on an incomingemail.Case DeflectionWith the customer portal, you canset it up so the customer receives asuggested solution befo

23、resubmitting a caseCase Is CreatedYour Customer Hasa Question Technical Support Billing Question Feature Request Updated Account Info?2Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 49第49頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 50YOU客戶服務(wù) 主動(dòng)服務(wù)，咨詢, 投訴個(gè)案處理流程自動(dòng)化Top AgentsAvg. Response Tim

24、eCustomer SatisfactionCase StatusIdentify SolutionCommunicate SolutionCase Closed Log call notes Close case Send surveyVerify Entitlements Level of support Primary contact Installed productsRework the CaseResolved?YesNo New information is gathered Comments added to the caseCase Is Escalated Took too

25、 long to solve the case Need tier 2 help to solve the case Suggested solution Search solutions Browse solutions Create a solution Over the phone Email template Customer PortalMost Used SolutionsCase Is Assigned Standard queue Premier queue US queue EMEA queue Tier 1 queue Tier 2 queueCase Is Reassig

26、ned Brought to the attention of the support manager Assigned to a tier 2 rep or tier 2 queue+第50頁，共91頁。YOU+客戶服務(wù) 主動(dòng)服務(wù)，咨詢, 投訴個(gè)案處理流程自動(dòng)化Popular IdeasSelf-Service Transactions# of Posts, Comments, VotesSelf-RegistrationhelpfulUse your Web site and email correspondence to drivecustomers to the self-servic

27、e portal, where they can logcases, check the status of cases, and connect with theonline community# of Customer LoginsNew Case is CreatedCases logged to the portal will be routed andassigned to a queue for an agent to workCustomer Portal LoginKnowledgebaseUsers can search orbrowse through solutionsi

28、n the onlineknowledgebase andprovide feedback on thosesolutions they foundSalesforce IdeasLet customers post, voteon, and discuss ideas withone another: you cancapture feedback ormanage feature requestsCustom AppsWith the standardcustomer portal you candeploy your own customapplications to customers

29、My Home PageYou can create multipleportals for different typesof customers each, withits own custom homepageMy CasesCustomers can log a caseonline and come back tocheck the status or casehistory13Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 51Top Contributors第51頁，共91頁。Asias Leading Business Solut

30、ions Provider/ Page 52YOUCase管理+lCase優(yōu)先級lCase響應(yīng)時(shí)間lCase歷史lCase解決方案Case處理第52頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 53+CTI集成軟電話信息彈屏展現(xiàn)知識(shí)庫關(guān)聯(lián)YOU坐席效能分析第53頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 54+權(quán)利 基于客戶的權(quán)利 基于服務(wù)合同的權(quán)利 基于客戶資產(chǎn)的權(quán)利YOU第54頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Pro

31、vider/ Page 55+客戶服務(wù) 服務(wù)提醒系統(tǒng)到時(shí)自動(dòng)彈出服務(wù)任務(wù)提醒或發(fā)送電子郵件通知YOU第55頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 56+服務(wù)提醒與追蹤系統(tǒng)自動(dòng)提醒個(gè)案狀態(tài)并追蹤個(gè)案處理歷史YOU第56頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 57+客戶服務(wù) 任務(wù)分派系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行服務(wù)任務(wù)分派YOU第57頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 58+客戶忠誠度以及會(huì)

32、員制建立用戶分級制度管理禮品關(guān)聯(lián)推薦客戶統(tǒng)計(jì)推薦數(shù)量計(jì)算評級YOU第58頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 59+知識(shí)庫管理 知識(shí)庫分類 知識(shí)庫檢索YOU第59頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 60+內(nèi)容庫管理YOU第60頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 61+自定義滿意度調(diào)查YOU第61頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Pr

33、ovider/ Page 62YOU+銷售自動(dòng)化（SFA）介紹市場管理客戶管理產(chǎn)品管理銷售管理項(xiàng)目管理服務(wù)管理協(xié)同管理數(shù)據(jù)分析與報(bào)告系統(tǒng)集成第62頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 63+Cha:er協(xié)作YOUl資料分享l實(shí)時(shí)交流l討論組l人物簡介l權(quán)限控制第63頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 64+Cha:er協(xié)作共享信息及投票YOU第64頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Pa

34、ge 65+Cha:er協(xié)作桌面應(yīng)用YOU第65頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 66+項(xiàng)目資料分享YOU第66頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 67+電子郵件管理YOU第67頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 68+銷售電話記錄YOU第68頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 69+活動(dòng)及協(xié)作管理

35、內(nèi)部審批工作流通過點(diǎn)擊就可實(shí)現(xiàn)流程配置的可視化流程設(shè)計(jì)器支持復(fù)雜的跨應(yīng)用的服務(wù)流程YOU第69頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 70+知識(shí)庫管理 知識(shí)庫分類 知識(shí)庫檢索YOU第70頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 71+內(nèi)容庫管理YOU第71頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 72+移動(dòng)辦公YOU 多平臺(tái)移動(dòng)辦公 支持iPhone, iPad 以及 Android、Bla

36、ckberry第72頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 73YOU+銷售自動(dòng)化（SFA）介紹市場管理客戶管理產(chǎn)品管理銷售管理項(xiàng)目管理服務(wù)管理協(xié)同管理數(shù)據(jù)分析與報(bào)告系統(tǒng)集成第73頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 74YOU即時(shí)查詢銷售達(dá)成度Dashboard快速自定義配置報(bào)表及Dashboard-提高工作效率，靈活展示數(shù)據(jù).報(bào)表基于權(quán)限的數(shù)據(jù)展示-報(bào)表和Dashboard的數(shù)據(jù)展示擁有準(zhǔn)確的權(quán)限定位能力.+第74頁，共91頁。Asias Leadi

37、ng Business Solutions Provider/ Page 75+實(shí)時(shí)儀表板YOU第75頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 76+銷售管理 銷售預(yù)測儀表板YOU第76頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 77+銷售管理 客戶總量統(tǒng)計(jì)YOU第77頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 78+銷售管理 銷售活動(dòng)統(tǒng)計(jì)及分析YOU第78頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 79+銷售管理 競爭對手分析YOU第79頁，共91頁。Asias Leading Business Solutions Provider/ Page 80+銷售