跨國(guó)公司的研發(fā)全球化與應(yīng)對(duì)策略研究

1、201/202上?？萍歼M(jìn)展基金軟科學(xué)研究項(xiàng)目編號(hào):9007跨國(guó)公司的研發(fā)全球化及其應(yīng)對(duì)策略研究(A角）課題組成員 課題負(fù)責(zé)人:杜德斌華東師范大學(xué)西歐北美地理研究所教授、博導(dǎo)課題參加人員:孫逸飛美國(guó)加州州立大學(xué)地理系 副教授、博士楚天驕華東師范大學(xué)西歐北美地理研究所博士研究生包 惠華東師范大學(xué)西歐北美地理研究所博士研究生祝 影華東師范大學(xué)西歐北美地理研究所 博士研究生徐瑞華華東師范大學(xué)西歐北美地理研究所 碩士研究生王遠(yuǎn)桂華東師范大學(xué)西歐北美地理研究所 碩士研究生摘要 報(bào)告在分析和總結(jié)當(dāng)前跨國(guó)公司研發(fā)全球化的現(xiàn)狀特點(diǎn)和總體趨勢(shì)的基礎(chǔ)上,解析這一新的國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)給進(jìn)展中國(guó)家?guī)淼恼婧拓?fù)面阻礙,并總

2、結(jié)新加坡、臺(tái)灣和印度等國(guó)家或地區(qū)研發(fā)全球化的對(duì)策;進(jìn)而研究跨國(guó)公司在中國(guó),尤其是在上海的研發(fā)投資及其給上海都市進(jìn)展帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，最后提出了上海應(yīng)對(duì)這一國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的戰(zhàn)略目標(biāo)和對(duì)策措施。 本報(bào)告在研究尺度上從全球到地點(diǎn)、從宏觀到微觀逐層解析;在研究方法上以規(guī)范研究和實(shí)證研究相結(jié)合，并以實(shí)證見長(zhǎng)。 在資料的獵取上,除常規(guī)的圖書、資料和網(wǎng)絡(luò)查詢外,著重通過問卷、訪談、座談和實(shí)地考察等方式,獵取大量第一手資料和信息。課題組先后對(duì)通用電氣研究開發(fā)中心、羅克韋爾自動(dòng)化（上海）研究中心、泛亞汽車技術(shù)中心有限公司、拜耳（中國(guó))有限公司上海聚合物科研開發(fā)中心、上海禹華通信技術(shù)有限公司、旭華生物技術(shù)研發(fā)中心有

3、限公司、上海阿爾卡特智能終端設(shè)備有限公司、格羅利藥業(yè)科技有限公司、惠普中國(guó)軟件研發(fā)中心等九家在滬的外資研發(fā)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了訪談和問卷調(diào)查。參加了伊士慢柯達(dá)公司大亞太區(qū)產(chǎn)品開發(fā)中心、SK生物醫(yī)藥科技（上海）有限公司、BAF染料化工有限公司、SV上海索廣影像有限公司、上海貝爾阿爾卡特有限公司、聯(lián)合利華研究進(jìn)展中心等單位的情況匯報(bào)座談會(huì)。還邀請(qǐng)國(guó)際聞名研究全球化問題的專家作有關(guān)研發(fā)全球化的講座。除考察上海外資研發(fā)機(jī)構(gòu)集中的各個(gè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)外,還考察了臺(tái)灣新竹科學(xué)園區(qū)和臺(tái)北內(nèi)湖科技園區(qū),訪問了楊智科技、華幫電子和臺(tái)灣應(yīng)用材料等聞名高科技企業(yè)，并聽取了它們對(duì)在大陸、尤其是在上海投資研發(fā)的看法。這些調(diào)查、訪談

4、、座談和考察是本課題得以順利完成的基礎(chǔ)。 報(bào)告共分六章，第一章在總結(jié)跨國(guó)公司研發(fā)全球化的要緊表現(xiàn)的基礎(chǔ)上,著重從行業(yè)特征、地區(qū)格局、投資動(dòng)機(jī)三個(gè)方面分析了跨國(guó)公司研發(fā)全球化的差不多特征和一般規(guī)律。報(bào)告指出，跨國(guó)公司的研發(fā)全球化要緊表現(xiàn)為海外R&D支出的增加、海外R&機(jī)構(gòu)的迅猛進(jìn)展和專利的國(guó)際化。海外R&D機(jī)構(gòu)是跨國(guó)公司在東道國(guó)專門從事R&D活動(dòng)的部門,其數(shù)量的增多是跨國(guó)公司RD全球化的最直接表現(xiàn)。從行業(yè)特征來看,跨國(guó)公司R&D的全球化程度與各行業(yè)的R&D強(qiáng)度差不多呈負(fù)相關(guān)，換言之，工業(yè)行業(yè)的技術(shù)密集性越高,其海外研發(fā)的比例越低?？梢?，跨國(guó)公司的海外R&D投資并不是集中在高新技術(shù)領(lǐng)域。從地區(qū)格局

5、來看,跨國(guó)RD的流入、流出要緊發(fā)生在美國(guó)、日本和歐盟“大三角”之間。只是,20世紀(jì)年代以來,國(guó)際D流入、流出的地理分布正在不斷趨向分散化，進(jìn)展中國(guó)家， 尤其是新興工業(yè)化國(guó)家正在成為發(fā)達(dá)國(guó)家海外R&D投資的新興市場(chǎng)；而一些進(jìn)展中國(guó)家的跨國(guó)公司也紛紛到海外經(jīng)營(yíng)R&D,且進(jìn)展勢(shì)頭十分迅猛?？鐕?guó)公司到海外投資R&D的動(dòng)機(jī)，我們將其歸結(jié)分為三類：一是為了實(shí)現(xiàn)技術(shù)的本地化,以支撐其在東道國(guó)的生產(chǎn)企業(yè)；二是為了建立情報(bào)信息窗口,跟蹤和獵取東道國(guó)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)；三是為了利用東道國(guó)的科技人才和研究環(huán)境,降低研發(fā)成本。 報(bào)告第二章分析跨國(guó)公司研發(fā)全球化對(duì)進(jìn)展中國(guó)家的阻礙及其因應(yīng)措施?？鐕?guó)公司研發(fā)全球化促成了技術(shù)

6、、專利等知識(shí)資源在全球范圍內(nèi)的自由流淌與優(yōu)化配置，關(guān)于優(yōu)化東道國(guó)技術(shù)創(chuàng)新體系、提升其創(chuàng)新能力具有不可替代的作用。然而,如同經(jīng)濟(jì)全球化一樣,跨國(guó)公司的研發(fā)全球化同樣是一把雙刃劍。跨國(guó)公司研發(fā)的全球化一方面為進(jìn)展中國(guó)家或地區(qū)技術(shù)創(chuàng)新系統(tǒng)的提升提供了跨越進(jìn)展的機(jī)遇,同時(shí)也為東道國(guó)的企業(yè)和國(guó)家創(chuàng)新體制提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)?？鐕?guó)公司在全球范圍內(nèi)掠奪研發(fā)資源，對(duì)本已處于劣勢(shì)的進(jìn)展中國(guó)家的沖擊將是巨大的。因此,如何趨利避害、化壓力為動(dòng)力,如何在跨國(guó)公司研發(fā)全球化中掌握主動(dòng)，是各國(guó)或地區(qū)政府普遍關(guān)注的問題。報(bào)告認(rèn)為，D的全球化將有可能導(dǎo)致進(jìn)展中國(guó)家本土技術(shù)的邊緣化、研發(fā)資源的流失、技術(shù)進(jìn)展路徑的依靠和本土企業(yè)技術(shù)

7、操縱權(quán)的弱化,但同時(shí)會(huì)加快其研發(fā)資源流淌、帶來技術(shù)溢出效應(yīng)和跨越進(jìn)展的可能性。報(bào)告還重點(diǎn)考察了新加坡、中國(guó)臺(tái)灣、印度三個(gè)新興工業(yè)化國(guó)家或地區(qū)的跨國(guó)公司研發(fā)投資現(xiàn)狀特點(diǎn)和應(yīng)對(duì)措施，用翔實(shí)的資料講明正確的政策選擇在某種程度上是能夠扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展滯后的劣勢(shì)，希望藉此為中國(guó)在跨國(guó)公司研發(fā)全球化中實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)技術(shù)跨越提供經(jīng)驗(yàn)借鑒。 在跨國(guó)公司研發(fā)全球化的滾滾浪潮中,中國(guó)作為一個(gè)進(jìn)展中的大國(guó)，政治穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速進(jìn)展，市場(chǎng)龐大，基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)良,勞動(dòng)力資源豐富且成本不高，成為跨國(guó)公司角逐的熱土，紛紛搶灘中國(guó)研發(fā)。世紀(jì)90年代中期以來已有許多跨國(guó)公司開始在中國(guó)設(shè)立研發(fā)中心。特不是近年來,跨國(guó)公司迅速地在中國(guó)獨(dú)資、合

8、資、合作建立了許多研發(fā)機(jī)構(gòu),而且這一進(jìn)展正處于不斷上升的態(tài)勢(shì)。從“中國(guó)制造”到“中國(guó)研發(fā)”已成為不可逆轉(zhuǎn)的大趨勢(shì)，中國(guó)在跨國(guó)公司全球經(jīng)營(yíng)中的地位得到進(jìn)一步提升。報(bào)告第三章從進(jìn)展態(tài)勢(shì)、投資方式、投資來源、投資分不、投資行業(yè)、投資效益和投資動(dòng)機(jī)等方面考察跨國(guó)公司在中國(guó)的研發(fā)投資的現(xiàn)狀和趨勢(shì)，并分析其對(duì)中國(guó)的阻礙，認(rèn)為跨國(guó)公司RD的進(jìn)入,彌補(bǔ)了中國(guó)的R&D資金缺口、帶來了先進(jìn)技術(shù)和研發(fā)治理經(jīng)驗(yàn)、培養(yǎng)了一批高水平的人才、促進(jìn)了人才市場(chǎng)的發(fā)育。 上海作為我國(guó)最大的經(jīng)濟(jì)中心,已逐漸成為跨國(guó)公司對(duì)華研發(fā)投資的熱點(diǎn)地區(qū)。據(jù)上海市外經(jīng)貿(mào)委的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截至002年底,在上海投資研發(fā)的外資企業(yè)已達(dá)8多家。基于對(duì)這些

9、資料和調(diào)研結(jié)果的分析，報(bào)告第四章總結(jié)了上海外資研發(fā)機(jī)構(gòu)的投資現(xiàn)狀和運(yùn)營(yíng)特點(diǎn),并就選擇上海投資的動(dòng)機(jī)進(jìn)行了解析。調(diào)查顯示:上海的外資研發(fā)中心,既有大型跨國(guó)公司設(shè)立的全球研發(fā)中心,也有私人設(shè)立的小型實(shí)驗(yàn)室;從研發(fā)性質(zhì)和研發(fā)周期來看,目前大部分研發(fā)活動(dòng)都與應(yīng)用性研究和產(chǎn)品的開發(fā)有關(guān),從事基礎(chǔ)性研究的專門少;除從事獨(dú)立的研發(fā)活動(dòng)外,它們還以多種形式與國(guó)內(nèi)大學(xué)和研究機(jī)構(gòu)進(jìn)行廣泛的合作。這些外資研發(fā)機(jī)構(gòu)投資上海的要緊動(dòng)機(jī)是為了實(shí)現(xiàn)技術(shù)本地化、網(wǎng)羅本地科技人才和鞏固中國(guó)市場(chǎng),而上海的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、高素養(yǎng)勞動(dòng)力、舒適的生活環(huán)境、接近生產(chǎn)地及良好的基礎(chǔ)設(shè)施，特不是上海良好的商業(yè)氛圍是吸引其落戶上海的重要的外在因素。

10、 跨國(guó)公司研發(fā)全球化將給上海帶來什么樣的挑戰(zhàn)和機(jī)遇？跨國(guó)公司研發(fā)機(jī)構(gòu)進(jìn)入上海后，給上海帶來了什么樣的阻礙？報(bào)告第五章著重探討跨國(guó)公司研發(fā)機(jī)構(gòu)的進(jìn)入給上海帶來的機(jī)遇、挑戰(zhàn)和效應(yīng)。調(diào)查結(jié)果和理論分析均表明，跨國(guó)公司研發(fā)全球化和跨國(guó)公司在上海大舉投資研發(fā)的現(xiàn)實(shí),盡管對(duì)本地的企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)形成一定的沖擊,然而從都市整體進(jìn)展和長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度來去看，它將直接增強(qiáng)都市的創(chuàng)新能力、優(yōu)化國(guó)內(nèi)創(chuàng)新資源的配置、提升都市產(chǎn)業(yè)和功能升級(jí)都將大有裨益，還有可能帶動(dòng)地點(diǎn)創(chuàng)新組織融入全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。而且,隨著這些研發(fā)中心在本地的根植和壯大，其在人才和其他創(chuàng)新資源方面的集聚效應(yīng)、技術(shù)和知識(shí)的溢出效應(yīng)、研發(fā)治理方面的示范效應(yīng),以及由之

11、帶來的經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)效應(yīng)等將逐步顯現(xiàn)出來。 綜上所述，跨國(guó)公司的研發(fā)全球化和跨國(guó)公司研發(fā)中心紛紛落戶上海,無疑為上海的新一輪進(jìn)展帶來了難得的機(jī)遇。抓住機(jī)遇，上海則能趁勢(shì)而上,使其都市綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力越上一個(gè)新臺(tái)階。為此，在報(bào)告的第六章，我們大膽地提出了10年內(nèi)把上海建設(shè)成為國(guó)際產(chǎn)業(yè)研發(fā)基地的目標(biāo)。報(bào)告從上海現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和國(guó)際經(jīng)中心都市進(jìn)展的客觀要求等方面論述了建設(shè)成為國(guó)際產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心的必要性與可能性，同時(shí)也從研發(fā)投入、人才結(jié)構(gòu)、政策法規(guī)和創(chuàng)新服務(wù)體系方面指出了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的困難和問題。報(bào)告認(rèn)為，上海是中國(guó)最大的制造業(yè)基地，強(qiáng)大的制造業(yè)實(shí)力和“四個(gè)中心”的初步形成為其創(chuàng)建國(guó)際產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心奠定了厚實(shí)的基礎(chǔ)

12、，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演化的內(nèi)在規(guī)律和產(chǎn)業(yè)外移的外在壓力更需要其及時(shí)將產(chǎn)業(yè)由低勞動(dòng)力成本為優(yōu)勢(shì)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)向高價(jià)值鏈的研發(fā)功能轉(zhuǎn)移,而跨國(guó)公司研發(fā)中心紛紛看好上海則為其國(guó)際產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心的進(jìn)展展現(xiàn)了美好的前景。最后從進(jìn)一步吸引跨國(guó)公司研發(fā)中心、鼓舞國(guó)內(nèi)企業(yè)在上海設(shè)立研發(fā)中心、提供研發(fā)貸款、構(gòu)筑研發(fā)人才高地、設(shè)立產(chǎn)業(yè)研發(fā)園區(qū)和改善研發(fā)創(chuàng)新環(huán)境個(gè)方面提出了加快實(shí)施這一目標(biāo)的若干對(duì)策， 并在此框架下，就各個(gè)方面提出了具體的措施和建議。 我們的結(jié)論是：在跨國(guó)公司研發(fā)全球化這一大背景下，在跨國(guó)公司大舉搶灘中國(guó)研發(fā)的這一大趨勢(shì)中,上海作為一個(gè)正在迅速崛起的國(guó)際經(jīng)濟(jì)中心都市，有必要、有條件、有能力創(chuàng)建國(guó)際產(chǎn)業(yè)研發(fā)基地!這既

13、是上海因應(yīng)跨國(guó)公司研發(fā)全球化的對(duì)策,也是上海提升都市綜合競(jìng)爭(zhēng)能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的必定選擇。 前言近10年來，隨著經(jīng)濟(jì)全球化的深入進(jìn)展與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，世界上一些頗具實(shí)力的大型跨國(guó)公司與科研機(jī)構(gòu)為了適應(yīng)世界市場(chǎng)的復(fù)雜性、產(chǎn)品的多樣性以及不同國(guó)家消費(fèi)者偏好，同時(shí)也為了充分利用世界各國(guó)現(xiàn)有的科技資源,降低產(chǎn)品研制過程中的成本和風(fēng)險(xiǎn),在生產(chǎn)國(guó)際化水平不斷提高的基礎(chǔ)上,紛紛跨越國(guó)界，或通過對(duì)外直接投資新建海外R&D機(jī)構(gòu)、或通過參股控股并購(gòu)海外R&D機(jī)構(gòu)、或在合資企業(yè)下合作興辦R&D機(jī)構(gòu)等，從而出現(xiàn)了R&D全球化趨勢(shì)，現(xiàn)已形成一股勢(shì)不可擋的潮流。 在這股滾滾而來的洪流中,跨國(guó)公司已開始紛紛搶灘中國(guó)研發(fā)

14、。年代中期以來已有許多跨國(guó)公司開始在中國(guó)設(shè)立研發(fā)中心。特不是近年來,跨國(guó)公司迅速地在中國(guó)獨(dú)資、合資、合作建立了許多研發(fā)機(jī)構(gòu)，而且這一進(jìn)展正處于不斷上升之勢(shì)。 上海作為我國(guó)最大的經(jīng)濟(jì)中心，已逐漸成為跨國(guó)公司研發(fā)投資的熱點(diǎn)地區(qū)。上海通用泛亞汽車技術(shù)中心、上海大眾汽車技術(shù)中心、聯(lián)合利華技術(shù)研究中心、杜邦科技中心、寶潔（中國(guó))研究中心、諾克韋爾技術(shù)研發(fā)中心、諾和諾得生物研究中心、拜爾技術(shù)研究與開發(fā)中心、M軟件開發(fā)中心、愛立信（上海)通訊軟件研發(fā)中心、微軟亞洲技術(shù)中心等外資研發(fā)機(jī)構(gòu)相繼落戶滬上。能夠可能,隨著中國(guó)改革開放的深入進(jìn)展和上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)地位的不斷提高,跨國(guó)公司在上海的研發(fā)投資及其業(yè)務(wù)將大大加強(qiáng)。

15、 在知識(shí)經(jīng)濟(jì)日益興起的今天，創(chuàng)新能力的強(qiáng)弱是衡量一國(guó)或區(qū)域（都市）競(jìng)爭(zhēng)力大小的關(guān)鍵;作為國(guó)家和企業(yè)創(chuàng)新能力核心組成部分的研發(fā)資源，便成為世界各國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。跨國(guó)公司研發(fā)全球化促成了技術(shù)、專利等知識(shí)資源在全球范圍內(nèi)的自由流淌與優(yōu)化配置,關(guān)于優(yōu)化東道國(guó)技術(shù)創(chuàng)新體系、提升其創(chuàng)新能力具有不可替代的作用。然而，如同經(jīng)濟(jì)全球化一樣,跨國(guó)公司的研發(fā)全球化同樣是一把雙刃劍。跨國(guó)公司研發(fā)的全球化一方面為進(jìn)展中國(guó)家或地區(qū)技術(shù)創(chuàng)新系統(tǒng)的提升提供了跨越進(jìn)展的機(jī)遇,同時(shí)也為東道國(guó)的企業(yè)和國(guó)家創(chuàng)新體制提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。跨國(guó)公司在全球范圍內(nèi)掠奪研發(fā)資源，對(duì)本已處于劣勢(shì)的進(jìn)展中國(guó)家的沖擊將是巨大的。因此，如何趨利避害、化壓力

16、為動(dòng)力,如何在跨國(guó)公司研發(fā)全球化中掌握主動(dòng),是政府、學(xué)者、企業(yè)界必須認(rèn)真考慮的問題。 面對(duì)這種形勢(shì)，上海市科委及時(shí)地公布了“跨國(guó)公司的研發(fā)全球化及其應(yīng)對(duì)策略”招標(biāo)課題。通過投標(biāo),我們特不榮幸的承擔(dān)了對(duì)這一課題的研究工作。 跨國(guó)公司的研發(fā)全球化對(duì)本已處于劣勢(shì)的進(jìn)展中國(guó)家會(huì)帶來哪些沖擊?同時(shí)又會(huì)帶來哪些機(jī)遇？上海如何應(yīng)對(duì)跨國(guó)公司研發(fā)全球化這一浪潮?國(guó)際上有沒有可供借鑒的經(jīng)驗(yàn)？弄清這些問題和獲得這方面的信息是我們制定相關(guān)對(duì)策的前提。為此,我們?cè)诜治隹鐕?guó)公司研發(fā)全球化進(jìn)展現(xiàn)狀和趨勢(shì)的基礎(chǔ)上,對(duì)跨國(guó)公司研發(fā)全球化對(duì)進(jìn)展中國(guó)家的阻礙進(jìn)行了深入的分析,并詳細(xì)收集到新加坡、臺(tái)灣和印度這三個(gè)吸引跨國(guó)公司研發(fā)機(jī)構(gòu)

17、較大的國(guó)家或地區(qū)在應(yīng)對(duì)研發(fā)全球化的政策措施，以期為上海的進(jìn)展提供借鑒。跨國(guó)公司研發(fā)機(jī)構(gòu)進(jìn)入上海后,給上海帶來了什么樣的阻礙?它們?cè)谏虾５耐顿Y和運(yùn)營(yíng)究竟如何?為此,我們?cè)诳偨Y(jié)跨國(guó)公司在中國(guó)研發(fā)投資總體特征的基礎(chǔ)上,以訪談、問卷和座談等形式重點(diǎn)地對(duì)上海的外資研發(fā)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)查。002年7月課題組通過與30多家外資研發(fā)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系,對(duì)其中9家機(jī)構(gòu)進(jìn)行細(xì)致的訪談和問卷調(diào)查。這9家外資研發(fā)機(jī)構(gòu)分不是：通用電氣研究開發(fā)中心、羅克韋爾自動(dòng)化（上海)研究中心、泛亞汽車技術(shù)中心有限公司、拜耳(中國(guó)）有限公司上海聚合物科研開發(fā)中心、上海禹華通信技術(shù)有限公司、旭華生物技術(shù)研發(fā)中心有限公司、上海阿爾卡特智能終端設(shè)備有限

18、公司、格羅利藥業(yè)科技有限公司、惠普中國(guó)軟件研發(fā)中心。002年2月初,我們邀請(qǐng)了研究全球化問題的聞名專家、英國(guó)曼徹斯特大學(xué)的 Peter Dickn教授與課題組座談研發(fā)全球化的有關(guān)問題，并一起考察了上海貝爾阿爾卡特和上海汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司。202年12月至2003年1月杜德斌教授考察了臺(tái)灣新竹科學(xué)園區(qū)和臺(tái)北內(nèi)湖科技園區(qū)，訪問了楊智科技、華幫電子和臺(tái)灣應(yīng)用材料等聞名高科技企業(yè)，并聽取了它們對(duì)在大陸、尤其是在上海投資研發(fā)的看法。203年2月1日杜德斌教授參加了市科委和進(jìn)展打算委員會(huì)組織的外資研發(fā)機(jī)構(gòu)座談會(huì)，聽取了伊士慢柯達(dá)公司大亞太區(qū)產(chǎn)品開發(fā)中心、SK生物醫(yī)藥科技（上海）有限公司、AF染料化工有限

19、公司、SSV上海索廣影像有限公司、上海貝爾阿爾卡特有限公司、聯(lián)合利華研究進(jìn)展中心等單位研發(fā)負(fù)責(zé)人的情況匯報(bào)。通過這些調(diào)查、訪談和座談，我們獲得了大量第一手資料和信息,也大大開闊了我們的視野和研究思路，這是課題得以順利完成的基礎(chǔ)。 我們的調(diào)查研究表明，跨國(guó)公司研發(fā)全球化和跨國(guó)公司在上海大舉投資研發(fā)的現(xiàn)實(shí),盡管對(duì)本地的企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)形成一定的沖擊，然而從都市整體進(jìn)展和長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度來去看,它將直接增強(qiáng)都市的創(chuàng)新能力、優(yōu)化國(guó)內(nèi)創(chuàng)新資源的配置、提升都市產(chǎn)業(yè)和功能升級(jí)都將大有裨益,還有可能帶動(dòng)地點(diǎn)創(chuàng)新組織融入全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)。而且，隨著這些研發(fā)中心在本地的根植和壯大,其在人才和其他創(chuàng)新資源方面的集聚效應(yīng)、技術(shù)和

20、知識(shí)的溢出效應(yīng)、研發(fā)治理方面的示范效應(yīng)，以及由之帶來的經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)效應(yīng)等將逐步凸現(xiàn)出來。因此，跨國(guó)公司研發(fā)中心的進(jìn)入，無疑為上海的新一輪進(jìn)展帶來了難得的機(jī)遇。抓住機(jī)遇，上海則能趁勢(shì)而上,使其都市能級(jí)越上一個(gè)新臺(tái)階。為此，我們大膽地提出了10年內(nèi)把上海建設(shè)成為國(guó)際產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研發(fā)基地的目標(biāo),并從6個(gè)方面提出了加快實(shí)施這一目標(biāo)的若干對(duì)策。這些對(duì)策包括進(jìn)一步吸引跨國(guó)公司研發(fā)中心、鼓舞國(guó)內(nèi)企業(yè)在上海設(shè)立研發(fā)中心、提供研發(fā)貸款、構(gòu)筑研發(fā)人才高地、設(shè)立產(chǎn)業(yè)研發(fā)園區(qū)和改善研發(fā)創(chuàng)新環(huán)境等方面。 在研發(fā)全球化的過程中，許多國(guó)家或地區(qū)，早已聞風(fēng)而起，積極響應(yīng),進(jìn)展中國(guó)家和地區(qū)更是不遺余力，制定各種優(yōu)惠政策，以充分吸納世界

21、范圍內(nèi)的研發(fā)資源。在國(guó)內(nèi)，北京已搶先一步,早在999年就已出臺(tái)相關(guān)政策，盡力打造“研發(fā)之都”。上海是我國(guó)最大的經(jīng)濟(jì)中心都市,強(qiáng)大的制造業(yè)實(shí)力和“四個(gè)中心”的初步形成為其創(chuàng)建國(guó)際產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心奠定了厚實(shí)的基礎(chǔ),產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演化的內(nèi)在規(guī)律和產(chǎn)業(yè)外移的外在壓力更需要其及時(shí)將產(chǎn)業(yè)由低勞動(dòng)力成本為優(yōu)勢(shì)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)向高價(jià)值鏈的研發(fā)功能轉(zhuǎn)移，而跨國(guó)公司研發(fā)中心紛紛看好上海則為其國(guó)際產(chǎn)業(yè)研發(fā)中心的進(jìn)展展現(xiàn)了美好的前景。我們堅(jiān)信:上海有必要、有條件、有能力創(chuàng)建國(guó)際產(chǎn)業(yè)研發(fā)基地! 由于我們水平有限,報(bào)告中錯(cuò)誤和紕漏在所難免，熱忱歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)、專家和社會(huì)各界人士批判指正!第一章 方興未艾：跨國(guó)公司的研發(fā)全球化 1 研發(fā)全球

22、化的含義 跨國(guó)公司研發(fā)全球化的要緊表現(xiàn) 3 跨國(guó)公司研發(fā)全球化的行業(yè)特征 跨國(guó)公司研發(fā)全球化的地區(qū)格局 5 跨國(guó)公司投資海外研發(fā)的動(dòng)機(jī)第二章度勢(shì)因應(yīng)：研發(fā)全球化浪潮中的進(jìn)展中國(guó)家 1 嚴(yán)峻的挑戰(zhàn) 2 難得的機(jī)遇 3 效應(yīng)凸顯,兼有利弊 趨利避害，迎接挑戰(zhàn)第一章方興未艾:跨國(guó)公司的研發(fā)全球化研發(fā)(RD)是跨國(guó)公司的核心職能之一,也是跨國(guó)公司全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的要緊源泉。長(zhǎng)期以來，為了防止創(chuàng)新技術(shù)的外溢，保持在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)地位,跨國(guó)公司普遍將其R&活動(dòng)集中于母國(guó)，置于公司總部的嚴(yán)格操縱之下。然而，自0世紀(jì)80年代以來,特不是進(jìn)入年代之后,隨著經(jīng)濟(jì)全球化的迅猛進(jìn)展和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，一些頗具

23、實(shí)力的大型跨國(guó)公司為了適應(yīng)世界市場(chǎng)的復(fù)雜性、產(chǎn)品的多樣性以及不同國(guó)家消費(fèi)者偏好的差異性的要求，同時(shí)也為了充分利用世界各國(guó)現(xiàn)有的科技資源，降低新產(chǎn)品研制過程中的成本和風(fēng)險(xiǎn)，一改以往以母國(guó)為R&D中心的傳統(tǒng)布局，依照不同東道國(guó)在人才、科技實(shí)力以及科研基礎(chǔ)設(shè)施上的比較優(yōu)勢(shì),在全球范圍內(nèi)有組織地安排科研機(jī)構(gòu)，以從事新技術(shù)、新產(chǎn)品的R&工作，從而促使跨國(guó)公司的R&D活動(dòng)日益朝著國(guó)際化、全球化的方向進(jìn)展。 研發(fā)全球化的含義 跨國(guó)公司R&D的全球化實(shí)質(zhì)上是世界經(jīng)濟(jì)全球化的結(jié)果。經(jīng)濟(jì)全球化是世界各國(guó)在全球范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)融合。它是世界生產(chǎn)力進(jìn)展的結(jié)果，其推動(dòng)力是追求利潤(rùn)、取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和謀求經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展。19年代以來

24、，經(jīng)濟(jì)全球化的趨勢(shì)大大加強(qiáng)。發(fā)達(dá)國(guó)家的跨國(guó)公司為了適應(yīng)經(jīng)濟(jì)全球化的進(jìn)展趨勢(shì)，越來越從其長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略動(dòng)身,不斷淡化以母國(guó)為&D基地的傳統(tǒng)觀念,逐步實(shí)現(xiàn)包括RD工作在內(nèi)的整體業(yè)務(wù)的進(jìn)一步國(guó)際化。 R&D全球化具有多層含義。有學(xué)者將其歸納為6個(gè)方面（王學(xué)鴻,198）:其一是指某一主體的R&D活動(dòng)在兩個(gè)或兩個(gè)以上國(guó)家或地區(qū)之間展開,因而具有國(guó)際性,如跨國(guó)公司不僅在多國(guó)或地區(qū)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，而且在不同國(guó)家或地區(qū)從事不同的D活動(dòng),這是R&D全球化最要緊的內(nèi)容;其二是指同一R&D項(xiàng)目需要不同國(guó)家或地區(qū)的企業(yè)或政府R&D機(jī)構(gòu)與大學(xué)協(xié)同努力才能完成，如各國(guó)派研究人員參加國(guó)際組織或其他主體（如企業(yè)）主持的研究項(xiàng)目;其三

25、是不同國(guó)家的D主體通過正式或非正式的協(xié)議或渠道,形成一定的合作關(guān)系，共同開展RD活動(dòng)，如跨國(guó)公司為了使各自的優(yōu)勢(shì)發(fā)揮協(xié)同作用，產(chǎn)生更大的優(yōu)勢(shì)效應(yīng),以便優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、共享技術(shù)成果和共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),因而形成花樣繁多的技術(shù)戰(zhàn)略聯(lián)盟；其四是R&D成果在國(guó)際上擴(kuò)散的速度加快,技術(shù)生命周期(technolog lifycle)不斷縮短；其五是指國(guó)際性R&D機(jī)構(gòu)的出現(xiàn),如歐盟、OED就設(shè)有此類R&機(jī)構(gòu)；其六是指&D項(xiàng)目資金的國(guó)際性籌措和支持。 從活動(dòng)主體來看,RD的全球化表現(xiàn)在個(gè)人、政府以及企業(yè)三個(gè)層次上。在單個(gè)研究者的層次上，跨國(guó)合作是要緊進(jìn)展趨勢(shì),表現(xiàn)為越來越多的研究成果、發(fā)明和論文由不同國(guó)家的科學(xué)家合作完成。有

26、關(guān)統(tǒng)計(jì)資料顯示，近20年來,世界幾個(gè)要緊區(qū)域間合作發(fā)表科學(xué)論文的數(shù)量呈迅猛增長(zhǎng)之勢(shì)(王學(xué)鴻，1998），如96190年間同191985年間相比，歐洲學(xué)者與東亞地區(qū)的學(xué)者間的合作論文增長(zhǎng)了00%;歐洲學(xué)者與美國(guó)學(xué)者間的合作論文增長(zhǎng)了3%;美國(guó)學(xué)者與東亞地區(qū)的學(xué)者間的合作論文增長(zhǎng)了77%。及至11995年間，這種合作增長(zhǎng)更為迅速，三個(gè)區(qū)域間的合作論文分不是1981985年間的4%、24和36。值得注意的是,歐美與東亞地區(qū)間合作增長(zhǎng)的速度超過了歐美之間的合作。在專利申請(qǐng)方面,也呈現(xiàn)相似的趨勢(shì)。 在政府層次上,國(guó)際合作與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)并存。國(guó)際合作要緊以雙邊或多邊的形式出現(xiàn)。雙邊合作既有關(guān)于某一個(gè)體技術(shù)的合

27、作,也有范圍更廣泛的其他形式。例如日本通產(chǎn)省資助的REELORLD OPUING(WC）項(xiàng)目中,美國(guó)和日本政府達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議,同意兩國(guó)政府的實(shí)驗(yàn)室交換光電技術(shù)方面的最新發(fā)覺。德國(guó)和俄羅斯在科技研究方面的合作則更為廣泛,包括航天、核能、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。多邊國(guó)際合作更多地是注重于某一個(gè)體技術(shù)領(lǐng)域，例如，由日本東京大學(xué)校長(zhǎng)提出的全球智能制造系統(tǒng)的研究打算，注重計(jì)算機(jī)人工智能在制造過程方面的應(yīng)用;歐洲聯(lián)盟的ESPRIT則要緊支持信息與通訊技術(shù)的進(jìn)展。中國(guó)政府在推動(dòng)國(guó)際合作方面也取得了專門大的進(jìn)展，例如，歐盟近來同意將對(duì)中國(guó)全面開放其投資達(dá)150億美元的&D打算,使得中國(guó)科學(xué)家有機(jī)會(huì)參加歐盟的科研項(xiàng)目。中法兩

28、國(guó)的合作研究打算已實(shí)施五年，并聯(lián)合開辦了三個(gè)合作科研機(jī)構(gòu)。江澤民主席訪美簽署的中美首腦會(huì)晤聯(lián)合聲明所包括的九項(xiàng)內(nèi)容中，有四項(xiàng)與科技相關(guān)。同時(shí)，中國(guó)也在加強(qiáng)與俄羅斯的科技合作。17年,中國(guó)通過“中俄高技術(shù)中心”引進(jìn)了俄羅斯的真空冷凍干燥技術(shù)，制造了數(shù)千萬人民幣的產(chǎn)值。與前兩個(gè)層次相比,各國(guó)企業(yè),尤其是跨國(guó)公司在推進(jìn)全球化的進(jìn)程中最具活力。在各個(gè)高科技領(lǐng)域，各國(guó)公司爭(zhēng)奪市場(chǎng)、爭(zhēng)奪人才，多方合作、策略聯(lián)盟,其競(jìng)爭(zhēng)之激烈、聯(lián)盟之復(fù)雜，令人嘆為觀止。 2 跨國(guó)公司研發(fā)全球化的要緊表現(xiàn) R&D全球化的趨勢(shì)自190年代開始顯現(xiàn)，1980年代迅速進(jìn)展，到今天差不多成為一股滾滾洪流，迫使各國(guó)政府、企業(yè)不得不重新

29、考慮自己的進(jìn)展戰(zhàn)略。冷戰(zhàn)結(jié)束以后,世界各國(guó)間的競(jìng)爭(zhēng)更加集中到經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，而經(jīng)濟(jì)上的競(jìng)爭(zhēng),歸根結(jié)底在于科學(xué)技術(shù)實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)。一方面,各國(guó)政府紛紛提出各種政策，拋出種種打算,盡力提高本國(guó)的&D能力,增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。美國(guó)工程科學(xué)院為此專門設(shè)立委員會(huì)，研究美國(guó)應(yīng)采取的對(duì)策;日本通產(chǎn)省則于1990年提出“科技全球化”的概念，開放許多政府資助的研發(fā)項(xiàng)目,鼓舞外國(guó)機(jī)構(gòu)參加,并提出一系列國(guó)際合作項(xiàng)目,希望能夠站在這一趨勢(shì)進(jìn)展的前列。另一方面,各國(guó)政府、企業(yè)及個(gè)人又不得不大力加強(qiáng)R&方面的國(guó)際合作。美國(guó)與俄羅斯在空間探究方面的合作，德國(guó)西門子公司與日本東芝公司和美國(guó)BM公司聯(lián)合開發(fā)2兆動(dòng)態(tài)隨意存儲(chǔ)芯片的打算，只只是

30、是成千上萬這種趨勢(shì)進(jìn)展進(jìn)程實(shí)例中的幾片花絮。從宏觀上來看，目前跨國(guó)公司R&全球化要緊表現(xiàn)在國(guó)際間R&D流入、流出的持續(xù)增加,跨國(guó)公司海外R&D機(jī)構(gòu)的迅速擴(kuò)展以及專利國(guó)際化的不斷深化等方面。 2R&D流入流出的增加 加大對(duì)國(guó)外的投入已成為近年來發(fā)達(dá)國(guó)家跨國(guó)公司實(shí)施全球經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的一個(gè)重要組成部分。據(jù)美國(guó)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，從19年到197年美國(guó)跨國(guó)公司在海外的R&支出由46億元增加到147億元,10年間增加了3倍多,而同期跨國(guó)公司在美國(guó)國(guó)內(nèi)的R&D支出僅增加2倍,海外R&支出的增長(zhǎng)速度明顯快于國(guó)內(nèi)D支出的增長(zhǎng)速度。年,美國(guó)公司在海外的R&支出占公司R&D全部支出的比重上升到0.，而1990年和198年這一

31、比重分不只有97%和6.4（ Donl . Dalon and Manue G Seraio, 199)。 與此同時(shí),外國(guó)公司在美國(guó)R&支出的增長(zhǎng)速度也大大高于美國(guó)公司在國(guó)內(nèi)的R&D支出的增長(zhǎng)速度 (oald . Do ndMael G. epio, 1999）。據(jù)美國(guó)經(jīng)濟(jì)分析局（BEA）調(diào)查，從1987年到1997年外國(guó)公司在美國(guó)的附屬公司的R支出費(fèi)用增加了三倍多，數(shù)額由5億美元上升到197億美元，年平均增長(zhǎng)速度達(dá)1.6%以上。除19年和16年外,外國(guó)公司每年在美國(guó)的R&支出的增長(zhǎng)大大超過美國(guó)公司在境內(nèi)的R&D支出的增長(zhǎng)。從1987年到19年,美國(guó)公司在境內(nèi)的RD支出總量由610億美元增加到

32、130億美元,增加了118%,而同期，外國(guó)附屬公司在美國(guó)的R&支出總量增加了165 （onald .Dalon andMnu G. Serapio,99）。 據(jù)OECD報(bào)道,目前外國(guó)附屬公司的工業(yè)RD投資占ECD國(guó)家工業(yè)R&投資總額的12,且其中大多數(shù)國(guó)家這一比重還望接著增加（ECD,999）。只是,各國(guó)之間的差異特不懸殊,愛爾蘭最高達(dá)60%以上,而日本不及5。除愛爾蘭外,澳大利亞、加拿大、英國(guó)和西班牙等國(guó)也都在%以上，荷蘭、德國(guó)、土耳其、法國(guó)、美國(guó)和希臘等國(guó)在1020%之間。1981年以來,除日本外， 個(gè)支出最大的國(guó)家其R&D支出中來自外國(guó)的投資都有極大的增長(zhǎng)。 2.2迅速進(jìn)展的海外RD機(jī)構(gòu)

33、海外D機(jī)構(gòu)是跨國(guó)公司在東道國(guó)專門從事R&D活動(dòng)的部門，其數(shù)量的增多是R&全球化的最直接表現(xiàn)。 跨國(guó)公司在海外經(jīng)營(yíng)&D機(jī)構(gòu)已有許多年的歷史。據(jù)Ronstad(19）對(duì)美國(guó)跨國(guó)公司的研究，早在17年,IB在海外的R&D支出就達(dá)到約2億美元,大約占其R&預(yù)算的0（Rontadt. Robt C，17)。其他公司，如Otis Elevator，CPC nerntionl 和 Exon，同期在海外D的支出分不占各自&D預(yù)算的0,38和2%。只是，跨國(guó)公司海外&D機(jī)構(gòu)的加速進(jìn)展出現(xiàn)在8年代后期和90年代。OEC對(duì)家醫(yī)藥和電子行業(yè)的跨國(guó)公司的一項(xiàng)研究表明：從195-195年,這些公司在海外新建RD機(jī)構(gòu)的數(shù)量

34、比前10年增加了將近3倍（ECD， 199）。據(jù)美國(guó)商務(wù)部的資料，到17年,美國(guó)已有8家跨國(guó)公司在22個(gè)國(guó)家建立了16家R&D機(jī)構(gòu);同期，有24個(gè)國(guó)家和地區(qū)的7家跨國(guó)公司在美國(guó)建立了715家RD機(jī)構(gòu)，雇傭的科學(xué)家和工程師接近2萬人，而且這些R&D機(jī)構(gòu)一半以上是在98年以后建立的。有關(guān)資料表明:19861990年，日本企業(yè)在海外設(shè)立R&機(jī)構(gòu)的數(shù)量增加了86.6%，雇員增加了11.2%。95年,日本在歐洲的&D機(jī)構(gòu)達(dá)3多家，比190年增加了倍多（ Europeanmmisio，1997）,年在美國(guó)的R&機(jī)構(gòu)為11家,1997年達(dá)到251家(onad H. Daton and Mnuel G Sea

35、p, 199)。 在海外設(shè)立&D機(jī)構(gòu)的企業(yè)大多差不多上實(shí)力雄厚的跨國(guó)公司,而這些實(shí)力雄厚的跨國(guó)公司為了贏得激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),彌補(bǔ)自身科技資源和某些關(guān)鍵學(xué)科領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的不足,通常都將R&D機(jī)構(gòu)設(shè)立于在這方面具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)的國(guó)家和地區(qū)。到海外建立R&D機(jī)構(gòu)的企業(yè)不僅有發(fā)達(dá)國(guó)家的跨國(guó)公司,一些新興工業(yè)化和進(jìn)展中國(guó)家和地區(qū)的企業(yè)也已卷入到這股洪流之中。如,韓國(guó)有15家企業(yè)在美國(guó)建立了2家R&D機(jī)構(gòu),其數(shù)量?jī)H次于日本、德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)和瑞士。此外，香港、臺(tái)灣、新加坡也有少數(shù)企業(yè)到美國(guó)投資設(shè)立R&D機(jī)構(gòu)。 隨著跨國(guó)公司海外R&機(jī)構(gòu)的增加，其海外&機(jī)構(gòu)雇傭的科學(xué)家和工程師的人數(shù)越來越多,且增長(zhǎng)幅度大大高于非R

36、部門。以德國(guó)跨國(guó)公司為例，1980年，原西德跨國(guó)公司在海外制造業(yè)領(lǐng)域中制造的工作崗位占整個(gè)公司就業(yè)人數(shù)的171% ，1995 年這一比例上升到25.1%。其中,在非R&D部門中,18 年，國(guó)外就業(yè)人數(shù)占其全部就業(yè)人數(shù)的96%;19年這一比例僅增加到14。與此相比，在&D部門中，198 年國(guó)外就業(yè)人數(shù)占其全部就業(yè)人數(shù)的2;1995年這一比例又猛增到2.( 柴進(jìn)東，999)?？梢?，其增長(zhǎng)幅度已大大超過了在非&D部門中就業(yè)人數(shù)所占的比例，這也充分表明了德國(guó)跨國(guó)公司R&的國(guó)際化程度一直在不斷提高。就歐、美等工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的跨國(guó)公司對(duì)德國(guó)的直接投資來看，也具有相同的進(jìn)展趨勢(shì)。例如,95 年，在德國(guó)的外國(guó)工

37、業(yè)企業(yè)中，將近2/ 的德國(guó)雇員在從事高新技術(shù)的R&D工作（柴進(jìn)東,199)。 對(duì)德國(guó)個(gè)不企業(yè)的調(diào)查顯示（柴進(jìn)東,99）：目前,在emens公司,外籍科研人員已占到全部研究人員的13；在Damle-Bz公司，外籍科研人員也占到全部研究人員的1 ，這充分表明了德國(guó)跨國(guó)公司的R&D具有專門高的國(guó)際化程度。 美國(guó)也是如此，1997年，外國(guó)公司在美國(guó)的RD機(jī)構(gòu)雇傭的科學(xué)家和工程師多達(dá)1150人,而1995年只有10370人（DoaldH. Dalton ad Manul G. rapo, 199),兩年中凈增1000人。 2.3 專利的國(guó)際化 專利是測(cè)度R產(chǎn)出的重要指標(biāo),因而也是衡量&國(guó)際化的重要指標(biāo)。

38、同其他技術(shù)指標(biāo)相比,專利指標(biāo)的要緊優(yōu)點(diǎn)是其有長(zhǎng)期的資料，能夠依照地理區(qū)位和技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)分類。但其缺陷是不能測(cè)度兩個(gè)重要的技術(shù)領(lǐng)域：軟件和生物技術(shù)。只是這并不阻礙將專利作為一項(xiàng)重要的指標(biāo)來考察R&D的國(guó)際化。 統(tǒng)計(jì)資料和大量的研究表明，海外R&D機(jī)構(gòu)獲得的專利占跨國(guó)公司全部專利的比重正在不斷上升,并已達(dá)到相當(dāng)高的水平。據(jù)Patel 和Vega（199）對(duì)世界00家最大的跨國(guó)公司中的359家公司的考察，199196年美國(guó)、日本和西歐的跨國(guó)公司海外附屬公司獲得的專利數(shù)占其專利總數(shù)的比重達(dá)6%,已高出其同期海外&支出的比重（ Ptel， P n Keit Pavt,998）。歐洲一些國(guó)家,如

39、比利時(shí)、荷蘭和英國(guó)，海外附屬公司的專利比重已占到%以上。同時(shí)還發(fā)覺,從0年代早期到0年代中期，這些公司的海外專利數(shù)增加了2.4,其中歐洲公司的海外專利增加最快，達(dá)3.3%，而日本公司略有下降。西歐各國(guó)間的差異專門大，海外專利進(jìn)展最快的是法國(guó),這期間增加了1.%。從要緊發(fā)達(dá)國(guó)家間相互申請(qǐng)的專利件數(shù)中能夠看出其國(guó)際化的程度。 紐約科學(xué)院的報(bào)告顯示,在幾乎所有的ECD國(guó)家里,外國(guó)公民申請(qǐng)專利的數(shù)目都比10年前增長(zhǎng)了好幾倍；OECD國(guó)家的科學(xué)家和科研機(jī)構(gòu)在該組織之外的國(guó)家申請(qǐng)專利的數(shù)目也在不斷增加（潘沐谷，198)。另?yè)?jù)OD報(bào)告,從0年代中期以來，美國(guó)專利與商標(biāo)辦公室（UPTO）和歐洲專利辦公室（EP

40、O）同意的國(guó)際專利申請(qǐng)?jiān)黾恿艘槐抖?，如?96年SPTO和EPO批準(zhǔn)的專利中有一半來自外國(guó)申請(qǐng)的（ECD，199)。據(jù)美國(guó)商務(wù)部的資料,196年,在美國(guó)登記的專利共約11000項(xiàng)，其中外國(guó)人發(fā)明的專利達(dá)490項(xiàng),占45%(onal H. ln a anul G. Srapio, 1999）。80年代以來，在美國(guó)申請(qǐng)專利的國(guó)家和地區(qū)由8個(gè)增加到5個(gè)，包括日本、德國(guó)、英國(guó)、韓國(guó)、臺(tái)灣、澳大利亞、以色列、巴西、愛爾蘭、香港、中國(guó)、新加坡、印度和馬來西亞。982年到196年,這些國(guó)家和地區(qū)在美國(guó)申請(qǐng)的專利共達(dá)4886項(xiàng)之多（ lber， ）。而且,這些國(guó)家和地區(qū)在美國(guó)申請(qǐng)的專利數(shù)均有不同程度的增加,其

41、中尤以韓國(guó)、臺(tái)灣、中國(guó)、新加坡和印度申請(qǐng)的專利數(shù)增加最為迅速。 通常，一國(guó)公民或企業(yè)在國(guó)外申請(qǐng)的專利數(shù)與其在國(guó)內(nèi)申請(qǐng)的專利數(shù)之比被用來衡量技術(shù)創(chuàng)新的擴(kuò)散速度。專利國(guó)際化的進(jìn)展表明：R&D的創(chuàng)新成果在全球范圍內(nèi)擴(kuò)散速度正在加快。據(jù)有關(guān)資料，197-19年間,在OECD國(guó)家,創(chuàng)新擴(kuò)散速度提高了2-3倍;在北歐各國(guó)，這一指標(biāo)從3.7升至11.58(潘沐谷,998 ）。只是，有研究表明,早在兩次世界大戰(zhàn)期間,跨國(guó)公司已大量在國(guó)外注冊(cè)專利（Cantwll，95)。其時(shí),各國(guó)也存在專門大差異,與公司總部相比，法國(guó)、瑞典和德國(guó)的跨國(guó)公司子公司的注冊(cè)專利相對(duì)較低(3-6)；而比利時(shí)的跨國(guó)公司有9的專利是來自國(guó)

42、外；英國(guó)、意大利和瑞典的跨國(guó)公司處于中等水平（231%);美國(guó)屬中等偏下(7）。70年代以后,美國(guó)跨國(guó)公司國(guó)外注冊(cè)專利的比重逐步提高，歐洲國(guó)家普遍保持較高的比率，但在1978年往常平均水平一直在下降,此后持續(xù)上升。日本公司仍將大多數(shù)創(chuàng)新放在國(guó)內(nèi)。 3 跨國(guó)公司研發(fā)全球化的行業(yè)特征 .1 各國(guó)之間存在差異 海外R&D支出占國(guó)內(nèi)R&D支出的比例是衡量R&D全球化程度的重要指標(biāo)，通常稱為R&D全球化強(qiáng)度。不同行業(yè)間R&D全球化強(qiáng)度的差異，能夠反映一個(gè)國(guó)家RD全球化的行業(yè)結(jié)構(gòu)特征。從美國(guó)海外R&D支出的情況來看，17年，所有制造業(yè)的海外RD支出與國(guó)內(nèi)R&D支出的比例是3%,全球化程度最高的行業(yè)是藥品和

43、醫(yī)學(xué)（3)、汽車及零部件(）,從絕對(duì)支出量來看,也是這兩個(gè)行業(yè)最高,其支出額均超過37億美元，合計(jì)約占所有行業(yè)海外&D支出的6；其次是食品和飲料行業(yè)，R&D全球化強(qiáng)度達(dá)198%,但這一行業(yè)&支出的絕對(duì)量卻不高，而R&D支出絕對(duì)量較高的電子電器和工業(yè)機(jī)械行業(yè)，R&D的全球化程度并不高。從美國(guó)海外R&機(jī)構(gòu)的設(shè)置情況來看,分布格局也大致如此,最多的行業(yè)是汽車及其零部件（32家)和藥品及生物技術(shù)（28家），其次是化學(xué)和橡膠（23家),以及計(jì)算機(jī)(2家）。 從外國(guó)公司在美國(guó)的RD支出來看，其行業(yè)結(jié)構(gòu)與美國(guó)在海外的R&D支出的情況并不完全一致。197年，外國(guó)附屬公司在美國(guó)的R支出集中在醫(yī)藥與生物技術(shù)、電子

44、和工業(yè)化學(xué)三個(gè)行業(yè),這三個(gè)行業(yè)占外國(guó)附屬公司在美國(guó)R&D支出的6%。尤其是醫(yī)藥與生物技術(shù)行業(yè),外國(guó)公司R&支出額高達(dá)57億美元,約占同期美國(guó)境內(nèi)所有公司R&支出額的一半，這講明醫(yī)藥和生物技術(shù)確實(shí)是R&D全球化強(qiáng)度最高的行業(yè)。同美國(guó)公司相比，外國(guó)公司在機(jī)械工業(yè)（不包括計(jì)算機(jī)）和交通設(shè)備(航空和汽車）行業(yè)的R&D支出專門少。外國(guó)公司約16的R&D投資分布在服務(wù)和批發(fā)等非制造行業(yè)。外國(guó)公司在RD服務(wù)業(yè)（電腦和數(shù)據(jù)處理)和財(cái)會(huì)、研究和治理服務(wù)的支出達(dá)10億美元。在美國(guó)的外資&機(jī)構(gòu)中，數(shù)量最多的是醫(yī)藥與生物技術(shù)和化學(xué)、橡膠與材料兩個(gè)行業(yè),各有11個(gè)R&D機(jī)構(gòu);其次是電子電器和計(jì)算機(jī)(包括外設(shè)和軟件），分

45、不有1家和6家R&D機(jī)構(gòu)。 從德國(guó)海外R&D的支出來看，其行業(yè)結(jié)構(gòu)與美國(guó)明顯不同。德國(guó)海外&D支出額最高的行業(yè)是化學(xué)工業(yè)，1995年,其化工工業(yè)在海外的&支出經(jīng)費(fèi)高達(dá)4億馬克,相當(dāng)于跨國(guó)公司母公司全部R經(jīng)費(fèi)的0%;其次為電子產(chǎn)品，占了13億馬克，相當(dāng)于母公司全部科研經(jīng)費(fèi)的5；機(jī)器制造業(yè)占了.6億馬克，相當(dāng)于母公司全部科研經(jīng)費(fèi)的%( 柴進(jìn)東，1999）。 不同國(guó)家海外&D支出行業(yè)結(jié)構(gòu)的差異,表明跨國(guó)公司海外R&D投資的行業(yè)選擇并沒有固定的模式。如同F(xiàn)DI一樣,其投資行業(yè)的選擇受母國(guó)和東道國(guó)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的制約。如，德國(guó)跨國(guó)公司之因此將海外科研開發(fā)的重點(diǎn)集中在化學(xué)、電子、機(jī)器制造等領(lǐng)域內(nèi),要緊是因?yàn)檫@

46、些領(lǐng)域一直是德國(guó)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，專業(yè)化技術(shù)實(shí)力雄厚，生產(chǎn)國(guó)際化水平比較高,具有開展跨國(guó)R&D的優(yōu)勢(shì)。其次,跨國(guó)公司母公司在對(duì)外轉(zhuǎn)移生產(chǎn)技術(shù)時(shí),受世界各國(guó)產(chǎn)品規(guī)格與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的限制,必須重新進(jìn)行&D,以及時(shí)協(xié)調(diào)母公司生產(chǎn)技術(shù)與東道國(guó)實(shí)際情況不相適應(yīng)的地點(diǎn)，而這一現(xiàn)象在次高技術(shù)領(lǐng)域表現(xiàn)得特不明顯( 柴進(jìn)東，99)。 3.2 研發(fā)全球化強(qiáng)度與研發(fā)強(qiáng)度呈負(fù)相關(guān) 一些文獻(xiàn)認(rèn)為，跨國(guó)公司投資海外R&D的行業(yè)集中在高新技術(shù)領(lǐng)域（ Patel,P. nd eith Pitt,96;陳榮輝，198）。但據(jù)atl和Pat的研究,R&的國(guó)際化程度與高新技術(shù)并不是正相關(guān)。如表4-4所示,除藥品行業(yè)外（某種程度上化

47、學(xué)工業(yè)也是如此)，企業(yè)在國(guó)內(nèi)從事的創(chuàng)新活動(dòng)的比重隨該行業(yè)的技術(shù)強(qiáng)度而增加。這確實(shí)是講,除醫(yī)藥行業(yè)外,某行業(yè)的技術(shù)水平越高，則該行業(yè)在國(guó)內(nèi)從事的R&D的比重越高。換言之,技術(shù)水平較低的行業(yè)，其R&D的國(guó)際化水平較高。那個(gè)地點(diǎn)需要講明的是,Patl和Pvit在證明這一結(jié)論時(shí)，用了兩個(gè)指標(biāo)，一個(gè)是專利,另一個(gè)是R&D強(qiáng)度（R&D Itnsity）(Patel, P. an eh Pavit，99)。RD強(qiáng)度是企業(yè)&D經(jīng)費(fèi)投入量與企業(yè)銷售收入之比。這一指標(biāo)實(shí)際反映了產(chǎn)業(yè)的技術(shù)密集程度。一般來講，RD投入比例越高，則該行業(yè)的技術(shù)難度越大。如前所述,專利是R&D要緊產(chǎn)出結(jié)果，在國(guó)外申請(qǐng)的專利數(shù)所占比重是反

48、映R&D國(guó)際化程度的重要指標(biāo)。因此,這兩個(gè)指標(biāo)在一定程度上能夠講明RD全球化強(qiáng)度與行業(yè)技術(shù)密集程度的關(guān)系。 從表1-1能夠看出，除醫(yī)藥行業(yè)外，強(qiáng)度大于5的其他幾個(gè)行業(yè),如電子/電器(6.1)、計(jì)算機(jī)(.）、航空(6.9)和攝影和影印(.9)，其國(guó)內(nèi)專利數(shù)的比重都在7%以上。而食品、飲料和煙草行業(yè)的R&D強(qiáng)度只有0，其國(guó)內(nèi)專利也只占56.。也確實(shí)是講,該行業(yè)還有將近一半的專利是在國(guó)外申請(qǐng)的,可見這是一個(gè)R&國(guó)際化程度特不高的行業(yè)。 假如將專利數(shù)據(jù)換成國(guó)外專利比例，再將數(shù)據(jù)一一對(duì)應(yīng)點(diǎn)在坐標(biāo)圖上(圖-1）,能夠更清晰地看出R&D全球化強(qiáng)度與&強(qiáng)度的關(guān)系。假如剔除坐標(biāo)最上方的點(diǎn)(醫(yī)藥行業(yè)）,能夠看出，

49、其兩者的關(guān)系不僅不呈正相關(guān),相反在一定程度上呈負(fù)相關(guān)。也確實(shí)是講,R&D強(qiáng)度越高,&全球化程度越低。 Ptel （19)在其往常的研究中,從公司層面上也證明了這種關(guān)系的存在(Ptel, P ,97)。Ptl對(duì)這一現(xiàn)象做了如下解釋：一是因?yàn)閭鹘y(tǒng)產(chǎn)品需要改進(jìn)以適合當(dāng)?shù)乜谖叮ㄈ缡称泛惋嬃?、建筑材料?或者需要將技術(shù)活動(dòng)布局在原材料產(chǎn)地(如石油、食品、飲料和建筑材料),因此這些行業(yè)盡管技術(shù)密集程度不高，但&D的全球化程度卻專門高;二是由于高技術(shù)產(chǎn)品具有的世界通用性，無需在海外設(shè)立R&機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品改進(jìn)以適合當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的需要（如民用飛機(jī)和汽車等），因此這些行業(yè)R&D全球化程度相當(dāng)較弱。 表1-1美國(guó)產(chǎn)業(yè)間的

50、專利構(gòu)成與&D強(qiáng)度的比較產(chǎn)業(yè)分類國(guó)內(nèi)專利比重(-96）&D強(qiáng)度(199)食品、飲料和煙草5.3.0橡膠和塑料制品71.2.5藥品7.10.4化學(xué)品78.5.5采礦和石油804.7建筑材料8.1.8金屬87.3電子/電器87.61機(jī)械882.計(jì)算機(jī)9.57.0汽車及其零部件364.0紙張3.71.0航空94.16.攝影和影印95.09資料來源: Pael,P. ad Keihavt. Natonl Sytemsof Inovati o Uder Strain：The ntenaioalision o Cort R&D. ectonic Workng Ppers Seies， Pper N.22S

51、cence Poliy Reserc Unt. Uisiy o Sse.返回頂部 4 跨國(guó)公司研發(fā)全球化的地區(qū)格局 4.1 “大三角”間的交叉格局 從目前情況看,跨國(guó)公司R&的全球化要緊發(fā)生在美國(guó)、日本和歐盟“大三角”之間,因此,有人認(rèn)為，這一現(xiàn)象更準(zhǔn)確的講應(yīng)該稱為“大三角化”(tridisio)而非“全球化”（globasai)（ Ptl,P.dKeth Pvtt，198）。其表現(xiàn)在兩個(gè)方面:一是這些國(guó)家RD的國(guó)際化程度明顯高于其他國(guó)家和地區(qū)，二是R&D的流入流出都集中在這些國(guó)家之間。 以美國(guó)的海外R&D投資為例,美國(guó)跨國(guó)公司在海外的R&D支出最集中的 1個(gè)國(guó)家，除巴西和澳大利亞外,都分布在

52、“大三角”內(nèi),199年美國(guó)海外R&D有8%集中在這些國(guó)家,1997年這一比重雖已大幅下降，但仍高達(dá)77。其中,美國(guó)的海外R&D投資絕大部分（6）集中在德國(guó)、英國(guó)、加拿大、法國(guó)和日本個(gè)國(guó)家。 從美國(guó)海外RD機(jī)構(gòu)的分布來看,997年，8家海外R&D機(jī)構(gòu)中，有150家設(shè)在“大三角”內(nèi)，占海外機(jī)構(gòu)總數(shù)的81。海外R&D機(jī)構(gòu)最集中的國(guó)家是日本(45家)、英國(guó)(27家）、加拿大（26家)、法國(guó)（16家）和德國(guó)(家)。 從美國(guó)外資R&D的流入來看，也要緊來自“大三角”內(nèi),尤其高度集中在瑞士、日本、英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、加拿大和荷蘭，這些國(guó)家在美國(guó)的R&D支出,占美國(guó)吸納的外資R&D的0%。0年代中期以來，美國(guó)吸

53、納的國(guó)外RD的數(shù)量在不斷增加，但外資流入的空間格局差不多上沒有改變。從1987年到1997年，外國(guó)公司在美國(guó)的R&D支出增加了1億美元,這其中大部分來自上述除加拿大以外的個(gè)國(guó)家,其中尤以日本在美國(guó)的R投資增長(zhǎng)最快,從1987年的3.7億元增加到197年的3億美元，平均年增長(zhǎng)速度達(dá)94%。瑞士的絕對(duì)量增加最大（凈增6億美元）,目前已成為在美國(guó)投資R&D最大的國(guó)家,占外國(guó)公司在美國(guó)RD支出的17.2%。其他要緊國(guó)家所占比例分不是：德國(guó)(16.7%)、日本（16.)、英國(guó)（1.8%）、法國(guó)（97）、加拿大（9.6)和荷蘭（.%）。其他居于前10位的國(guó)家還有瑞典、意大利和韓國(guó)。 目前在美國(guó)的1家外資R

54、&機(jī)構(gòu),有667家(9%）來自“大三角”內(nèi)部。其中日本在美國(guó)建立R&D機(jī)構(gòu)最多，達(dá)51家,占美國(guó)外資R&D機(jī)構(gòu)的35%,超過美國(guó)在海外建立RD機(jī)構(gòu)的總和。其次是德國(guó),共有107家。居前5位的還有英國(guó)（03家）、法國(guó)(4家）和瑞士（2家）。日本共有28家母公司在美國(guó)開設(shè)R&D機(jī)構(gòu),也是居第1位，數(shù)目遠(yuǎn)在其他國(guó)家之上。相比之下，居第2位的英國(guó)只有66家,居第3位的德國(guó)只有38家。從美國(guó)R&D的流入和流出來看，大三角內(nèi)的雙向投資十分明顯。在美國(guó)投資R&D最大的國(guó)家，例如德國(guó)、日本、英國(guó)和法國(guó)同時(shí)也是美國(guó)投資R&D最多的國(guó)家。唯一例外的是瑞士。瑞士在美國(guó)的&D投資規(guī)模專門大，然而同歐洲其他國(guó)家相比，美

55、國(guó)在瑞士的R&投資地位并不高。關(guān)于這一現(xiàn)象,一種解釋是因?yàn)槊绹?guó)在瑞士的直接投資規(guī)模較小。美國(guó)在加拿大的R&D投資地位較高要緊是因?yàn)閮蓢?guó)正在向“一體化”經(jīng)濟(jì)進(jìn)展。美加貿(mào)易是世界上最大的雙邊貿(mào)易，而且兩國(guó)間正在向統(tǒng)一市場(chǎng)邁進(jìn)。1989年的加美自由貿(mào)易協(xié)定（T）和199年的北美自由貿(mào)易協(xié)定（NFTA）取消了兩國(guó)間的大部分關(guān)稅,這使得專門多公司,尤其是化學(xué)和交通運(yùn)輸設(shè)備行業(yè)的公司,在兩國(guó)邊境進(jìn)行大規(guī)模的直接投資，同時(shí)帶動(dòng)了公司內(nèi)部的R&D投資。 日本跨國(guó)公司在海外設(shè)立的R&機(jī)構(gòu)絕大部分也集中在歐美,據(jù)石井昌司在190年代末期對(duì)日本3家公司的調(diào)查,這些公司在海外設(shè)立的29家R&機(jī)構(gòu)中，有10家分布在美國(guó)

56、,1家分布在西歐,歐美合占8%(石井昌司,199）。 在“大三角”內(nèi)，歐盟的的國(guó)際化程度最高,美國(guó)次之，日本最低，這從各國(guó)R&D支出的外資比重和專利申請(qǐng)的國(guó)籍構(gòu)成中能夠清晰地反映出來。如前所述,190年代以來,美國(guó)國(guó)內(nèi)工業(yè)&D支出中,外國(guó)附屬公司RD支出的比重一直保持在1以上,1995年曾達(dá)到11；另一方面，美國(guó)公司在海外的R&支出占公司&D支出總額的比重近年也一直保持在10%以上(Dnad H. Dalton an Mauel G.erao, 199)。歐盟大多數(shù)國(guó)家的這兩個(gè)數(shù)據(jù)的比值均高于美國(guó),如，外國(guó)公司R&D支出所占的比重，英國(guó)為15,荷蘭14.8%，德國(guó)14.1,法國(guó)13%；跨國(guó)公司

57、在海外的&D支出占本國(guó)RD支出的比重,德國(guó)為1,芬蘭24%,瑞典21.8（ ate，P. nd Keih Pavitt,19)；在日本，外國(guó)公司操縱的RD只占.3(191年),日本公司在海外的D支出占公司RD支出的比重只有.1%(1993年）。 從專利的國(guó)際化程度來考察,這種地區(qū)差異更明顯。各國(guó)申請(qǐng)的專利件數(shù)中，源自海外的專利平均占22.7%，其中比利時(shí)、荷蘭、瑞士、英國(guó)的海外專利占到了50%以上。相比之下，美國(guó)為8%,日本只有2.。 42迅速崛起的新興市場(chǎng) 年代以來，國(guó)際R&D投資的地理分布正在不斷趨向分散化。進(jìn)展中國(guó)家, 尤其是新興工業(yè)化國(guó)家正在成為發(fā)達(dá)國(guó)家投資D的新興市場(chǎng)。另一方面，一些

58、進(jìn)展中國(guó)家的跨國(guó)公司也紛紛到海外經(jīng)營(yíng)R&D,且進(jìn)展勢(shì)頭十分迅猛。 以海外&D投資最大的美國(guó)為例,除巴西(美國(guó)在進(jìn)展中國(guó)家中最大的R&D投資國(guó)，199年R&D支出額4.7億美元，居第8位)，美國(guó)在以色列、墨西哥、香港和臺(tái)灣等新興市場(chǎng)R&D投資的增長(zhǎng)也十分迅速，近年來對(duì)中國(guó)、印度等國(guó)的投資進(jìn)展尤為迅猛。假如以RD的投資額來衡量，1997年美國(guó)在巴西、以色列、墨西哥、臺(tái)灣、香港、新加坡、阿根廷、韓國(guó)、中國(guó)、馬來西亞、南非和印度等1個(gè)新興市場(chǎng)的R&D支出額為12億美元，僅相當(dāng)于美國(guó)在法國(guó)的R&支出額。但1990年代以來，美國(guó)在新興市場(chǎng)RD支出的年均增長(zhǎng)速度已超過35(表12）?？梢姡绹?guó)在新興市場(chǎng)R&

59、D的進(jìn)展勢(shì)頭十分強(qiáng)勁。而且，進(jìn)展中國(guó)家,尤其是中國(guó)和印度的工資比發(fā)達(dá)國(guó)家要低得多，投入相同資金,在進(jìn)展中國(guó)家的產(chǎn)出相對(duì)要大的多。197年,美國(guó)已有3 家跨國(guó)公司在進(jìn)展中國(guó)家建立了3家R&D機(jī)構(gòu)。表- 進(jìn)展中國(guó)家或地區(qū)在美國(guó)的D支出及增長(zhǎng)國(guó)家192年(百萬美元)997年(百萬美元)年均增長(zhǎng)%巴西927.%以色列4015.2%墨西哥761314.7臺(tái)灣58712.2%香港18410.2新加坡1127-7.0阿根廷15437.3%韓國(guó)14240.0%中國(guó)335213.%馬來西亞1232333%南非127.5印度322126.7%總計(jì)2186.%資料來源：Dlton,.H. an M.G Spio o

60、balizing Industral Reserch and Developmet.Deprtment fCommrne, TechnlogyAdmntrton, Officeof cnolgy Policy,Sepmr99從美國(guó)外資R&D的來源來看,進(jìn)展中國(guó)家的比重也正在迅速上升。例如，目前在美國(guó)的15家外資&機(jī)構(gòu)中,來自進(jìn)展中國(guó)家的有44家,其中僅韓國(guó)的R&D機(jī)構(gòu)就多達(dá)32家,其數(shù)量?jī)H次于日本、德國(guó)、英國(guó)和瑞士。從993年到年，韓國(guó)在美國(guó)的D支出由550萬美元猛增到3.5億美元（Dona H. Dalon an anueG. po, 199），這反映出新興工業(yè)化國(guó)家投資海外R&D的強(qiáng)勁勢(shì)頭