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文檔簡介
1、1證券代碼: 002015證券簡稱: 協(xié)鑫能科協(xié)鑫能源科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報告為進一步提升協(xié)鑫能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)持續(xù)盈利能 力, 推進公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,增強公司核心競爭力,公司擬通過公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換 公司債券(以下簡稱“本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行”)方式募集資金,用于投資協(xié)鑫電港項 目(二期)、電池級碳酸鋰工廠建設(shè)項目和償還債務(wù)。公司董事會對本次可轉(zhuǎn)債 發(fā)行募集資金使用的可行性分析如下:一、 本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募集資金使用計劃本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募集資金總額不超過 450,000.00 萬元(含本數(shù)),募集資金 扣除相關(guān)發(fā)行費用后將用于投資以下項目:單位:
2、萬元序號項目名稱項目總投資金額擬使用募集資金金額1協(xié)鑫電港項目(二期)185,792. 10185,792. 102電池級碳酸鋰工廠建設(shè)項目175,010.74154,207.903償還債務(wù)110,000.00110,000.00合計470,802.84450,000.00在不改變本次募集資金擬投資項目的前提下, 經(jīng)股東大會授權(quán), 董事會可以 對上述單個或多個投資項目的募集資金投入金額進行調(diào)整。若本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行扣 除發(fā)行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額, 公司將根據(jù)實 際募集資金凈額, 按照項目的輕重緩急等情況, 調(diào)整募集資金投入的優(yōu)先順序及 各項目的具體投資額等使用安排,
3、募集資金不足部分由公司自籌解決。本次可轉(zhuǎn) 債發(fā)行募集資金到位之前, 公司將根據(jù)募投項目實際進度情況以自有資金或自籌資金先行投入,待募集資金到位后按照相關(guān)規(guī)定程序予以置換。2二、 本次募集資金投資項目的可行性和必要性分析(一) 協(xié)鑫電港項目(二期)1、項目基本情況(1) 項目背景新能源汽車行業(yè)高速發(fā)展,催生大量補能需求,帶動補能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2019-2021 年,在中國汽車總銷量增速放緩的背景下,中國新能源汽車銷量 實現(xiàn)快速增長,成為拉動中國汽車行業(yè)銷量增長的主要驅(qū)動因素。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯 示, 2019-2021 年,中國汽車銷量由 2,576.9 萬輛增長至 2,627.5 萬輛,年復(fù)合增 長率
4、僅為 0. 1%,同期中國新能源車銷量由 120.6 萬輛增長至 352.1 萬輛,年復(fù)合 增長率高達(dá) 70.87%。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計 2025 年中國新能源汽車銷量 將突破 1,000 萬輛,保有量將突破 3,248 萬輛,新能源汽車銷量和保有量均將實 現(xiàn)大幅增長。2021 年中國新能源汽車銷售達(dá)到 352.1 萬輛,其中新能源乘用車銷量達(dá)到333.4 萬輛,銷量占比達(dá)到 94.7%。新能源商用車銷量為 18.6 萬輛,銷量占比僅 為 5.3%,但銷量同比增長高達(dá) 54.0%。截至 2021 年末,中國新能源商用車保有 量達(dá)到 59.0 萬輛,同比增長 9.8%。根據(jù)艾瑞咨詢預(yù)測,
5、預(yù)計 2025 年中國新能源 商用車銷量將突破 45 萬輛,保有量將突破 100 萬輛。綜上所述,隨著中國新能源汽車行業(yè)高速發(fā)展, 新能源汽車的銷量和保有量 實現(xiàn)逐年提升且占比逐年增加, 預(yù)計未來新能源汽車使用數(shù)量將會大幅增加, 催 生大量電動補能需求,繼而帶動補能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。換電模式憑借多重優(yōu)勢, 當(dāng)前已成為運營類乘用車和商用車重要的補能方 式之一2021 年, 中國物流運輸總費用 GDP 占比仍高達(dá) 6.7%,持續(xù)高企的燃油成本 在阻礙社會總物流成本縮減的同時, 也持續(xù)壓減運輸行業(yè)的利潤空間。尤其是在 補能成本作為最大的成本項的載貨運輸領(lǐng)域, 在燃油車車型為主導(dǎo)的貨運市場下, 持續(xù)高企的
6、燃油價格正不斷抬高物流行業(yè)的補能成本,壓減貨運行業(yè)利潤空間,3壓降運輸行業(yè)的能源成本占比已成為國家及產(chǎn)業(yè)鏈上下游參與者的一致訴求。以電力驅(qū)動的新能源車憑借極佳的補能成本優(yōu)勢, 愈發(fā)受到運輸車輛車主的 青睞。根據(jù)公司可研數(shù)據(jù)顯示,相較燃油重卡,在正常使用狀態(tài)下新能源重卡每 年能源費用下降約 10 萬元,約節(jié)省 1/3 能源費用, 5 年期的使用總成本較燃油重 卡低 25 萬元左右。項目單位燃油重卡新能源重卡購置成本萬元4080 (含電池)折舊年限年55每公里耗能L/km ,kWh/km0.41.7單位能源價格元/L,元/kWh7.501.07年運營里程公里118,800118,800年能耗L/年
7、, kWh/年47,520201,960每年能源費用萬元/年35.621.6每年維保費用萬元/年4.63.6全生命周期成本(折現(xiàn)率 3%計算)萬元2241952021 年, 新能源重型載貨車(以下簡稱“新能源重卡”) 和新能源輕型載貨 車(以下簡稱“新能源輕商車”)兩類車型憑借較低的總運營成本,銷售量已實 現(xiàn)了大幅增長。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示, 2021 年中國新能源重卡和新能源輕商車分別 同比增長 299%和 126%,銷量分別達(dá)到 1.10 萬輛和 7.73 萬輛,成為推動新能源 商用車銷量增長的主要車型。當(dāng)前新能源汽車的補能模式主要有充電樁補能和換電站補能兩種, 其中充電 樁補能模式經(jīng)過多年發(fā)展
8、, 已在全國范圍內(nèi)形成一定建設(shè)規(guī)模, 但充電樁補能模 式仍存在慢充模式下補能時間長、快充模式下?lián)p耗電池壽命等缺點。部分公共充 電樁由于充電路徑規(guī)劃、站樁導(dǎo)航功能不完善, 導(dǎo)致新能源車主“找樁難、找樁 慢”等現(xiàn)象發(fā)生, 部分熱門區(qū)域排隊充電的情況仍然普遍存在,充電補能模式的 便捷性上仍存在較大不足,影響車主的使用體驗。換電模式是指新能源汽車直接通過換電站更換動力電池進行電能補給的一 種清潔補能模式, 換電站在換電模式的運營過程中起到對電池的集中充電和儲存、 電池更換及換電服務(wù)的作用。相比充電補能, 換電補能模式具有補能時間短、對4電池壽命損耗低、通過持續(xù)監(jiān)測電池使用情況提高電池安全性等優(yōu)勢, 在
9、營運乘 用車和商用車補能等場景需求較大, 在部分場景下形成了對充電補能模式的有效 補充。此外,換電模式還具有對電網(wǎng)負(fù)荷負(fù)擔(dān)低、換電站占地面積小等優(yōu)點, 有 助于電力運營商和換電設(shè)施運營商的日常安全、高效運營。指標(biāo)快充模式慢充模式換電模式補能時間0.5-2 小時6- 10 小時5 分鐘以內(nèi)補能地點公共充電站私人住宅為主公共換電站補能方式個人自主/充電站個人自主/充電站更換電池標(biāo)準(zhǔn)化程 度高高暫時較低電池維護強電流充電大幅度降 低電池壽命正常電流充電,對 電池壽命影響小專業(yè)化維護,及時更換問題電池, 電池壽命更長, 電池安全性更高電網(wǎng)沖突充電突發(fā)性強,造成電網(wǎng)波動,增加電網(wǎng)負(fù)載多為低谷時充電, 可
10、有效協(xié)助電力系統(tǒng)填谷電力資源供給合理規(guī)劃, 夜間低峰 統(tǒng)一充電,可均衡電網(wǎng)用電負(fù)荷;低峰充電還可降低補能成本占地面積公共充電樁平均 0.60.8m/輛車 私人充電樁平均 10 12 m/輛車(充電樁需要配置相應(yīng)的停車位, 車輛充 電時間停留占據(jù)土地資源)平均 0.20.4m/輛車,占地面積更 小,土地資源使用效率高“車電分離”模式是指車主向整車制造企業(yè)購買不含電池的整車,通過支付 電池的租賃費用以獲得電池使用權(quán)的一種模式, 是在換電模式基礎(chǔ)上衍生出的一 種可顯著降低車主初次購車成本的模式。在該模式下可實現(xiàn)新能源車車身和電池 產(chǎn)權(quán)分離,新能源車車主在享受車輛高效補能等優(yōu)點的同時, 轉(zhuǎn)移了電池減值
11、風(fēng) 險,一定程度上解決了新能源汽車車輛保值率不高的痛點問題。對于新能源乘用 車車主而言, 受益于免于承擔(dān)電池的購置費用,采用“車電分離”模式購置新能 源乘用車的成本低于購置整車 15%-30%。由于純電動新能源商用車(比如自卸 車、牽引車、載貨車、環(huán)衛(wèi)車、專用車等) 電池售價與乘用車電池相比售價更高, 采用“車電分離”模式購置商用車的車主,初始購車成本可顯著下降至與傳統(tǒng)燃 油車接近,具有極佳的經(jīng)濟性。“車電分離”模式下,有利于新能源汽車進一步 推廣和使用。車型類別價格(萬元)車電分離前車電分離后成本降低比例北京 EU5Plus轎車14.9910.3930.7%5車型類別價格(萬元)車電分離前車
12、電分離后成本降低比例蔚來 ES6SUV35.8028.8019.6%蔚來 ES8 (六座)SUV46.8039.8015.0%小鵬 P7 智享版轎車25.1919.1923.8%小鵬 G3SUV14.5810.2829.5%充電、換電模式各有優(yōu)缺點, 并在特定的應(yīng)用場景下?lián)碛胁煌愋偷目蛻羧?體。當(dāng)前電動新能源商用車在充電使用過程中存在由于充電時間長影響運營效率 等痛點, 為換電模式的推廣和使用提供了大量市場空間。換電模式在封閉固定作 業(yè)場景、短倒運輸場景、干線中途運輸場景以及其他特定場景等場景下的使用率 不斷提高。此外,商用車作為交通運輸?shù)闹饕α?,在運行過程中碳排放量巨大, 因此在“碳中和
13、、碳達(dá)峰”目標(biāo)和政策下,更加節(jié)能環(huán)保的新能源商用車得到政 府部門和物流領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)方的大力支持。應(yīng)用場景封閉固定作業(yè)場景短倒運輸場景干線 中長途場景其他特定場景常見場景港口、鋼廠、 園區(qū)、煤礦等城市渣土運輸、公 鐵接駁等公路干線運輸城際、城間特定路 線運輸場景特點定點、補能次 數(shù)多、運輸效 率高線路固定、單程距 離短、每天往返運 輸 4-6 次, 補能次 數(shù)較多多為高速公路運 輸,距離較長, 對續(xù)航里程能力 要求高經(jīng)濟和交通發(fā)達(dá) 地區(qū)的特定路線 的特定方向運輸充電補能痛點時間長,壓縮 運營時間,補 能停車占據(jù)大 量土地資源, 購車成本高時間長,壓縮運營 時間, 補能停車占 據(jù)大量土地資源, 購車成
14、本高續(xù)航里程焦慮, 車載容量減少, 補能停車占據(jù)大 量土地資源, 購 車成本高時間長,壓縮運營 時間,補能停車占 據(jù)大量土地資源, 購車成本高單程距離(km)100100- 15035070-80日均累計里程(km)80400-700800200-400是否能在中途 換電補能否是是否補能方式換電為主、充電為輔汽車類型商用重卡車商用重卡車商用重卡車輕型商用車換電模式在新能源營運乘用車使用場景中同樣具有高效便捷補能的優(yōu)勢。新 能源營運乘用車主通過換電模式補能, 單次可節(jié)省 40-50 分鐘充電時間,通過有效提升運營時間提高司機的盈利能力。憑借能夠提升營運車輛運營效率的特點,6在新能源營運乘用車領(lǐng)域
15、, 換電模式已逐步受到大型網(wǎng)約車平臺的認(rèn)可, 并已在 一二線城市的出租車專用車場景得到開發(fā)、示范和推廣, 未來有望逐步向私人消 費場景推廣。應(yīng)用場景出租車-專用車網(wǎng)約車-租用車私家車場景特點全天運營,日均補能 2-3 次、運輸效率要求高日均補能 1-2 次、 運輸效率要求高不定向、低頻充電補能痛點時間長,部分一二線城市充電需排隊,壓縮運 營時間,存在冬季低溫運營焦慮私人充電樁數(shù)量少,充 電難單程距離(km)100100100日均累計里程(km)500-800300-500-補能方式換電、充電共存充電為主、換電為輔換電市場的需求呈現(xiàn)重點區(qū)域聚集和不同車型換電需求區(qū)域分布具有一 定差異的特點不同的
16、車型服務(wù)的主要場景具有一定差異, 目前我國重卡車型的主要應(yīng)用于 煤炭、鋼鐵等生產(chǎn)資料運輸?shù)奈锪鲌鼍?,因此重卡車輛購置需求主要集中在河北、 內(nèi)蒙古、山西等生產(chǎn)物資輸出的省份,或廣東、江蘇、山東等需要生產(chǎn)物資輸入 的制造業(yè)大省。從目前換電重卡建設(shè)的角度看, 內(nèi)蒙古、山西等生產(chǎn)資料輸出省 重卡的行駛路徑更加封閉, 換電站的使用效率更高, 重卡換電站的建設(shè)需求更為 迫切。輕商車型主要用于消費品等生活物資的運輸場景, 由于換電輕商車在解決 200-400 公里的城際運輸補能需求具有巨大優(yōu)勢,目前輕商車換電站需求主要集 中在粵港澳大灣區(qū)、 長三角、西南產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟等經(jīng)濟發(fā)達(dá)、消費型物資物流發(fā)達(dá)的 區(qū)域核心城市
17、。換電站行業(yè)具有較強的“網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)”,數(shù)量更多的換電站站點和更密集的換 電站網(wǎng)絡(luò)有益于提高換電站行業(yè)服務(wù)的便捷性, 吸引更多用戶采購換電貨車車型。 盡管 2021 年以來換電行業(yè)快速發(fā)展,但較小的市場基數(shù)導(dǎo)致?lián)Q電卡車的滲透率 仍然較低,且換電站客戶分布現(xiàn)階段呈現(xiàn)較強的區(qū)域性。當(dāng)前,換電重卡主要市 場集中在擁有大量封閉固定作業(yè)場景、短倒運輸場景的地區(qū)。根據(jù)換電重卡車輛 上險數(shù)據(jù)顯示, 2021 年及 2022 年 1-6 月,換電重卡上險數(shù)前 10 名的省份上險總 量全國占比分別高達(dá)到 89%和 87%,其中河北、山西、內(nèi)蒙古、山東等生產(chǎn)資料供應(yīng)及需求大省換電重卡上險數(shù)量位居前列。換電輕商車型仍處
18、于市場導(dǎo)入階7段, 2021 年銷量主要集中于廣東和四川,但從新能源輕商車上險數(shù)量區(qū)域分布 看, 當(dāng)前新能源輕商車的主要銷售區(qū)域也聚集在干線中途運輸需求較大地區(qū), 2021 年廣東、四川、重慶、北京這四個地區(qū)性物流中轉(zhuǎn)中心新能源輕商車上險 數(shù)量全國占比達(dá)到 51%。預(yù)計未來幾年,隨著換電基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善, 換電站建設(shè)將呈現(xiàn)從重點城 市向其他區(qū)域擴散、由單點布局向網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的趨勢發(fā)展。新能源車換電模式日趨成熟, 行業(yè)內(nèi)企業(yè)陸續(xù)加大投資進行布局換電模式在中國先后經(jīng)歷了起步期、緩慢發(fā)展期和快速發(fā)展期三個階段。中 國新能源汽車行業(yè)發(fā)展的早期受政策影響較大, 2008-2012 年,盡管換電模式受 到政
19、府的大力支持, 但換電站產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)普遍缺乏合作, 疊加新能源汽車總 量較少難以形成規(guī)?;染窒抟蛩?, 導(dǎo)致?lián)Q電站建設(shè)經(jīng)濟效益較低, 換電補能的 方式商業(yè)不夠成熟,導(dǎo)致?lián)Q電模式商業(yè)化進程緩慢。 2012 年后,國家產(chǎn)業(yè)政策 上重點偏向支持充電模式,對換電模式重視力度不足。2019 年以來,換電模式所需的產(chǎn)品、技術(shù)、市場等發(fā)展要素逐漸成熟,換 電行業(yè)得到快速發(fā)展。政策層面,國家政策上支持鼓勵換電、充電模式共同發(fā)展, 并啟動試點工作及發(fā)布相關(guān)換電站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)支持換電行業(yè)發(fā)展。從技術(shù)發(fā)展角度 看, 換電站設(shè)備的自動化程度上大幅提升,大幅縮短了換電過程的時長,換電站 可服務(wù)的車型數(shù)量也得到大幅提升。更
20、高的換電效率和更好的換電體驗提升新能 源車主對換電模式的接受度。在換電站產(chǎn)業(yè)上下游參與企業(yè)緊密合作的背景下, 換電模式的運營生態(tài)已逐 步形成。吉利汽車、廣汽、東風(fēng)等汽車主機廠陸續(xù)推出換電車型并實現(xiàn)量產(chǎn); 協(xié) 鑫能科等換電站運營商積極與汽車制造商合作, 加快換電站建設(shè)規(guī)模; 國電電網(wǎng)、 中石化、中石油等能源公司積極開展換電網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作;寧德時代等電 池制造公司加強與車企緊密合作, 進入換電行業(yè)進行布局, 聯(lián)合蔚來等成立電池 資產(chǎn)管理公司。目前換電技術(shù)上整體成熟, 政策支持, 模式成熟,而且換電行業(yè)已經(jīng)逐步形 成了較為成熟的“車電分離”商業(yè)模式,換電站產(chǎn)業(yè)鏈各參與方不斷加大投資力 度進行布
21、局。根據(jù)中國電動充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,截至 2022 年 6 月,8中國換電站數(shù)量已達(dá)到 1,582 座,預(yù)計未來三年中國換電站數(shù)量仍將快速增長, 艾瑞咨詢預(yù)測到 2025 年,中國換電站數(shù)量將超過 3 萬座。(2)項目基本情況目前,公司規(guī)劃和實施的換電站主要分為三大類:乘用車、重卡和輕型商務(wù) 車。其中乘用車主要包括出租/網(wǎng)約車等,重卡主要包括重型載貨車、礦卡等, 輕型商務(wù)車主要包括中型載貨車、輕型載貨車、微城載貨車等城際配送物流車等。 各類換電站實施策略以換為主,充換結(jié)合。本項目計劃在內(nèi)蒙古、寧夏、山西、 陜西、貴州、天津、山東、河南、廣東、四川、重慶、江蘇、河北、天津等省份 進行,
22、擬通過租賃場地的方式新建約 86 個重卡車換電站和 30 個輕商車換電站, 合計 116 個換電站; 其中車電分離(按車電分離匹配比為 1 折算)換電站 66 個 (重卡車 51 個,輕商車 15 個)。本項目單個重卡車換電站的設(shè)計每天為 40 輛車提供換電服務(wù),每年為重卡 車提供換電運營里程近 400 萬公里;單個輕商車換電站的設(shè)計每天為 120 輛車提 供換電服務(wù),每年為輕商車提供換電運營里程近 900 萬公里。通過實施本項目, 公司將建設(shè)先進的換電站, 以更好地滿足新能源汽車對換電的需求, 拓寬公司能 源板塊業(yè)務(wù),提升整體競爭優(yōu)勢,并為公司提供良好的投資回報和經(jīng)濟效益。本項目單個換電站的
23、建設(shè)周期約為 3 個月,全部換電站總體計劃建設(shè)期為 2 年,分批次進行建設(shè)。本項目具體建設(shè)規(guī)劃如下:重卡車換電站序號地區(qū)數(shù)量1內(nèi)蒙古412山西203山東84陜西55貴州36重慶37寧夏28河南29天津29重卡車換電站序號地區(qū)數(shù)量合計86輕商車換電站序號地區(qū)數(shù)量1廣東142四川43江蘇44重慶35天津36河北2合計30本項目實施主體為協(xié)鑫能科及在各地區(qū)注冊設(shè)立的多個控股子公司。2、項目必要性分析(1) 項目建設(shè)可以響應(yīng)國家“雙碳”目標(biāo),助力中國綠色物流體系建設(shè)公司作為中國綠色能源領(lǐng)域的重要企業(yè)之一, 一直以來積極踐行國家雙碳戰(zhàn) 略。公司通過移動能源業(yè)務(wù)為物流運輸?shù)阮I(lǐng)域的客戶提供綠色能源的整體解決
24、方 案, 高度契合國家減少貨運車碳排放的目標(biāo), 并為貨車車主提供了利用清潔能源 減少日常運營成本的有效途徑,助力中國綠色物流體系建設(shè)。2021 年,中國貨運總量為 529.7 億噸,公路貨運總貨運量達(dá)到 391.4 億噸, 占全國總貨運總量高達(dá)的 73.9%。近年來, 盡管在國家大力推廣“公轉(zhuǎn)鐵水”的 背景下, 部分大宗貨物運輸轉(zhuǎn)為鐵路或水路運輸, 導(dǎo)致公路運輸占比整體呈下降 趨勢,但憑借靈活性優(yōu)勢,公路仍為中短途運輸最主要的貨運手段,貨物運輸量 占比仍超過 70% 。據(jù)交通運輸部數(shù)據(jù)顯示, 2019 年公路專業(yè)貨運企業(yè)每百噸公 里單耗 1.7 千克標(biāo)準(zhǔn)煤, 能耗較水路和鐵路相比較高。公路運輸
25、車輛作為當(dāng)前中 國貨運領(lǐng)域的主要運輸載體, 對中國實現(xiàn)物流領(lǐng)域的碳減排和運輸“綠色化”發(fā) 展至關(guān)重要。在公路運輸領(lǐng)域中, 物流車重卡車型單車碳排放量遠(yuǎn)超其他車型, 已成為公 路運輸領(lǐng)域碳減排治理的重點治理車型。購買新能源商用車受到國家政策的大力10支持,但仍然面臨購置成本高、充電不夠便利、二手車殘值低等痛點問題, 在很 大程度上影響了其大規(guī)模市場化應(yīng)用。 本項目為貨運行業(yè)提供高效、低成本的補 能方案,助力物流體系降本增效。通過本項目, 公司以換電模式為新能源商用車提供高效的補能解決方案, 以 “車電分離”模式降低新能源商用車車主的購車成本,切實有效的解決新能源商 用車大規(guī)模應(yīng)用痛點問題。項目實
26、施后, 公司實現(xiàn)對國家建設(shè)綠色高效交通運輸 體系的積極響應(yīng), 也實現(xiàn)經(jīng)營效益與社會環(huán)境效益的雙重發(fā)展, 為貨運行業(yè)提供 高效、低成本的補能方案,助力物流體系降本增效,助力中國綠色物流體系建設(shè)。(2) 項目建設(shè)有利于公司抓住市場機遇,并在新能源商用車換電領(lǐng)域奠定 優(yōu)勢競爭地位在政策支持力度不斷加大,商業(yè)模式日益成熟、產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)投資持續(xù) 加碼的背景下,換電行業(yè)前景逐漸明朗,換電行業(yè)市場迎來寶貴的發(fā)展窗口期, 本項目的建設(shè)能夠幫助公司抓住換電重卡、換電輕商車銷量快速增長帶來的紅利 期, 搶占換電市場重點區(qū)域的市場份額, 在換電市場的競爭中建立先發(fā)優(yōu)勢,和 下游客戶群體、產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)建立良好
27、的合作關(guān)系。中國新能源重卡車及輕商車市場均進入快速發(fā)展階段, 換電重卡車型的銷量 已呈現(xiàn)爆發(fā)增長趨勢, 換電輕商車產(chǎn)品正處于市場導(dǎo)入階段, 輕商車型的換電需 求有望短期在重點區(qū)域快速提升。 2021 年, 換電重卡已在重污染區(qū)域、核心城 市區(qū)域、能源豐富區(qū)域得到大量推廣和應(yīng)用, 銷量大幅增加。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯 示, 2021 年中國換電重卡銷量達(dá)到 5,404 輛,銷量增速同比高達(dá) 762.0%,換電 車型在新能源重卡銷量占比中已超過 50%。中汽協(xié)在2021 年中國汽車工業(yè)發(fā) 展報告中指出, 根據(jù)主要企業(yè)發(fā)布的規(guī)劃預(yù)測, 2025 年中國換電重卡累計產(chǎn) 銷量將超過 7.5 萬輛,按照每 40
28、 輛對應(yīng)一座重卡換電站,重卡車換電站建設(shè)需 求超過 1,800 座。換電模式輕商車的“需求側(cè)”與“供給側(cè)”均實現(xiàn)快速發(fā)展, 各大電商、快遞巨頭、同城配送企業(yè)及平臺加大購置新能源物流車采購力度,面 對旺盛的新能源輕商車購置需求, 大運輕卡、吉利商用車等國內(nèi)汽車主機廠陸續(xù) 推出換電新能源輕商車型。換電輕商車“需求側(cè)”和“供給側(cè)”的協(xié)同發(fā)展,創(chuàng) 造了大量換電補能基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)需求。本項目是公司抓住換電重卡車、輕商11車行業(yè)快速發(fā)展期、推動公司移動能源業(yè)務(wù)高效發(fā)展的重要舉措。預(yù)計未來幾年,新增的重卡車、輕商車換電站,將優(yōu)先建設(shè)在當(dāng)前運輸車輛 多、貨物運輸需求量大的重點城市、重點區(qū)域及重點線路周邊優(yōu)質(zhì)
29、換電站點位, 優(yōu)質(zhì)點位能夠在幫助換電站運營商取得良好的單站運營經(jīng)濟效益, 并且能夠幫助 換電站運營商在重點區(qū)域的競爭中取得先發(fā)優(yōu)勢, 對后進入的換電站品牌產(chǎn)生不 同程度的市場進入壁壘。本項目所涉及的點位均經(jīng)過公司科學(xué)的市場調(diào)研, 重卡 換電站站點位置主要集中在內(nèi)蒙古、山西、山東等擁有大量重卡車輛封閉行駛場 景、對公路運輸污染治理較為嚴(yán)格的省份;輕商換電站位置主要集中在廣東等城 際貨運物流發(fā)達(dá)、貨車單日行駛里程較長的地區(qū)。這些點位在后續(xù)的運營中,有 望能夠在取得良好經(jīng)濟效益的同時, 助力公司的品牌建設(shè), 建立公司在重點區(qū)域 的競爭優(yōu)勢。此外,換電行業(yè)高效運營需要換電站運營商、電力運營商、整車廠、
30、電池企 業(yè)和屬地監(jiān)管機構(gòu)的密切配合。當(dāng)前換電市場的下游客戶主要為運輸車隊、各類 型運輸需求巨大的礦場、網(wǎng)約車平臺等大型企業(yè), 該類客戶更傾向于僅與 1-2 家 形成良好關(guān)系的換電運營商進行長期合作, 本項目有利于公司與更多下游客戶及 換電車型的整車廠商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系, 鞏固公司在中國換電站行業(yè)運營生 態(tài)圈中的影響力, 增強公司的競爭地位, 助力公司移動能源業(yè)務(wù)的長期穩(wěn)定發(fā)展。通過本項目, 公司將在內(nèi)蒙、山西等核心城市區(qū)域以及能源豐富地區(qū)建設(shè)重 卡換電站,在深圳、廣州、重慶、成都等城際物流發(fā)達(dá)的一二線城市建設(shè)輕商車 換電站。本項目實施后,公司可以抓住換電重卡和換電新能源物流輕商車發(fā)展窗 口
31、期,幫助公司在新能源商用車換電領(lǐng)域的取得優(yōu)勢競爭地位。(3) 項目建設(shè)符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃,助力公司實現(xiàn)第二增長曲線2021 年以來,公司已經(jīng)形成“以清潔能源業(yè)務(wù)為支撐,融通能源網(wǎng)、交 通網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng),打造綠色出行生態(tài),成為領(lǐng)先的移動數(shù)字能源科技運營商”的 發(fā)展戰(zhàn)略。在公司業(yè)務(wù)體系規(guī)劃中,移動能源業(yè)務(wù)有望成為公司未來高增長、高 市場占有率的明星業(yè)務(wù), 是短期內(nèi)公司人力、資金等資源中重點的投入的重要業(yè) 務(wù)。本項目的實施是公司重點聚焦移動能源戰(zhàn)略業(yè)務(wù)的重要舉措,通過在重點城 市和高潛力地區(qū)建設(shè)換電網(wǎng)絡(luò),推動公司中長期業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)定增長。12與清潔能源業(yè)務(wù)相比, 移動能源業(yè)務(wù)具有單站投資較小、現(xiàn)金流良好、資
32、產(chǎn) 回報率高的特點。公司作為中國領(lǐng)先的能源銷售企業(yè), 在過去的清潔能源業(yè)務(wù)中, 受市場競爭和民生服務(wù)責(zé)任等因素影響較大, 銷售溢價相對較低,業(yè)務(wù)盈利主要 來自于精細(xì)化運營和規(guī)模化效應(yīng), 本項目中, 公司通過提供換電業(yè)務(wù)的服務(wù)價值 和電池租賃業(yè)務(wù)資產(chǎn)運營價值, 提高能源單位能源的銷售溢價, 提升公司電力產(chǎn) 品的附加值。公司看好移動能源業(yè)務(wù)的長期發(fā)展?jié)摿?,在夯實清潔能源的基礎(chǔ)上 大力發(fā)展移動能源業(yè)務(wù), 已在移動能源業(yè)務(wù)上組建了一支由行業(yè)領(lǐng)軍人物組成的 核心團隊(團隊覆蓋產(chǎn)品開發(fā)、平臺開發(fā)、市場拓展、換電運營及融資、品牌等 業(yè)務(wù)及支持單元人員),并完成多個換電站建設(shè)和啟動多個換電站運營服務(wù),在 行業(yè)
33、內(nèi)已具備較強的品牌認(rèn)知度和一定的市場影響力。未來, 隨著移動能源業(yè)務(wù) 規(guī)模化發(fā)展,移動能源業(yè)務(wù)將有望成為公司業(yè)績增長的第二增長曲線。本項目有助于公司中短期經(jīng)營策略的實施, 在增加公司產(chǎn)品及服務(wù)的附加值、 創(chuàng)建更靈活的投資及經(jīng)營業(yè)態(tài)等方面具有重要作用, 是公司重點聚焦移動能源戰(zhàn) 略業(yè)務(wù)的重要舉措。項目實施后, 公司通過提供換電業(yè)務(wù)的服務(wù)價值和電池租賃 業(yè)務(wù)資產(chǎn)運營價值, 提高單位能源的銷售溢價, 提升公司電力產(chǎn)品的附加值。同 時,移動能源業(yè)務(wù)有利于公司建立更加穩(wěn)定的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和更充沛的經(jīng)營現(xiàn)金流。(4) 項目建設(shè)能賦能公司各業(yè)務(wù)板塊,提升公司整體經(jīng)營效率公司傳統(tǒng)的清潔能源業(yè)務(wù)和移動能源業(yè)務(wù)具有很強
34、的協(xié)同性,本項目的建設(shè) 對減少項目建設(shè)重復(fù)投資、區(qū)域業(yè)務(wù)開拓、消納公司清潔能源產(chǎn)能、為儲能新項 目提供電池等方面具有積極作用。公司將通過“一港三云”的四輪(產(chǎn)品、平臺、 金融、運力) 驅(qū)動業(yè)務(wù)模式為支撐,構(gòu)建開放、共享的移動能源互聯(lián)生態(tài),通過 換電站的建設(shè)賦能公司其他板塊業(yè)務(wù)和公司業(yè)務(wù)的合作方。目前國家政策要求清潔能源生產(chǎn)需要建設(shè)配套儲能設(shè)施, 通過對公司清潔能 源生產(chǎn)場所和換電站地址的匹配, 利用換電站的備用電池作為儲能設(shè)施, 可以減 少公司儲能設(shè)施的重復(fù)建設(shè)。除減少固定資產(chǎn)投資, 移動電源業(yè)務(wù)還能與傳統(tǒng)業(yè) 務(wù)在項目開發(fā)、 建設(shè)、運營等過程中產(chǎn)生協(xié)同,在保障高效率辦公的同時, 節(jié)約 電力資源
35、、人力資源和場地租賃費用。此外,公司還能夠通過儲能電池或動力電池的梯級利用, 可實現(xiàn)公司儲能電13站的低成本建造。公司對本項目所涉及的換電站備用電池和電池銀行電池進行全 產(chǎn)品周期的管理, 可將退役的動力電池可用于公司的儲能項目, 大幅減少公司儲 能項目開發(fā)所需的電池采購成本。本次項目的實施, 可以為公司現(xiàn)有其他板塊業(yè)務(wù)賦能, 充分利用公司的內(nèi)部 協(xié)同優(yōu)勢。本次項目實施后, 公司的各個業(yè)務(wù)之間的互動性和配合性將進一步得 到提升,有利于提升公司的整體經(jīng)營效率。3、項目可行性分析(1)不斷出臺的產(chǎn)業(yè)支持政策為本項目的實施營造良好的營商環(huán)境2019 年開始,政府部門及相關(guān)機構(gòu)對換電行業(yè)密集出臺鼓勵和支
36、持政策, 對推動換電行業(yè)發(fā)展起到了重要作用, 政策主要集中在換電行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、鼓勵 換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展、推動行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的建立、刺激換電車輛的消費和設(shè)立換電模式試點 城市共五方面。政策發(fā)布機構(gòu)發(fā)布時間主要內(nèi)容2022 年汽車標(biāo)準(zhǔn) 化工作要點工信部2022.03提出加快構(gòu)建完善電動汽車充換電標(biāo)準(zhǔn)體系, 推進純 電動汽車車載換電系統(tǒng)、換電通用平臺、換電電池包 等標(biāo)準(zhǔn)制定。 綠 色交 通“ 十四 五”發(fā)展規(guī)劃交 通 運 輸部2022.011、快推進城市公交、出租、物流配送等領(lǐng)域新能源汽 車推廣應(yīng)用, 國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重 點區(qū)域新增或更新的公交、出租、物流配送等車輛中 新能源汽車比例不低于 80
37、%;2、推進新增和更換港口 作業(yè)機械、港內(nèi)車輛和拖輪、貨運場站作業(yè)車輛等優(yōu) 先使用新能源和清潔能源。推動公路服務(wù)區(qū)、客運樞 紐等區(qū)域充(換)電設(shè)施建設(shè), 為綠色運輸和綠色出 行提供便利。“十四五” 現(xiàn)代綜 合交通運輸體系發(fā) 展規(guī)劃國務(wù)院2022.011、規(guī)劃建設(shè)便利高效、適度超前的充換電網(wǎng)絡(luò),重點 推進交通樞紐場站、停車設(shè)施、公路服務(wù)區(qū)等區(qū)域充 電設(shè)施設(shè)備建設(shè); 2、完善城鄉(xiāng)公共充換電網(wǎng)絡(luò)布局, 積極建設(shè)城際充電網(wǎng)絡(luò)和高速公路服務(wù)區(qū)快充站配套 設(shè)施,實現(xiàn)國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重點 區(qū)域的高速公路服務(wù)區(qū)快充站覆蓋率不低于 80%、其 他地區(qū)不低于 60%。大力推進停車場與充電設(shè)施一體
38、化建設(shè),實現(xiàn)停車和充電數(shù)據(jù)信息互聯(lián)互通。關(guān)于振作工業(yè)經(jīng)國 家 發(fā)2021.12加快新能源汽車推廣應(yīng)用, 加快充電樁、換電站等配14濟運行推動工業(yè)高 質(zhì)量發(fā)展的實施方 案的通知展 改 革 委、工信 部套設(shè)施建設(shè)。GB/T40032-2021電 動汽車換電安全要 求國 家 市 場 監(jiān) 管 總局(國 家 標(biāo) 準(zhǔn) 委)2021.11規(guī)定了換電式汽車的安全標(biāo)準(zhǔn), 未對換電車型整體設(shè) 計、電池包、電池接口、換電技術(shù)做統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)劃定。關(guān)于啟動新能源 汽車換電模式應(yīng)用 試點工作的通知工信部2021.10決定啟動新能源汽車換電模式應(yīng)用試點工作。納入此 次試點范圍的城市共有 11 個, 其中綜合應(yīng)用類城市 8 個(
39、北京、南京、武漢、三亞、重慶、長春、合肥、 濟南),重卡特色類 3 個(宜賓、唐山、包頭)。關(guān)于新能源汽車 產(chǎn) 業(yè) 發(fā) 展 規(guī) 劃 (2021-2035 年)通知國 務(wù) 院 辦公廳2020.10到 2025 年, 純電動乘用車新車平均電耗降至 12.0 千 瓦時/百公里, 新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷 售總量的 20%左右,加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),鼓勵 開展換電模式應(yīng)用。政府工作報告國務(wù)院2020.05加快新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),增加換電站等設(shè)施, 推廣新 能源汽車。關(guān)于進一步完善 新能源汽車推廣應(yīng) 用財政補貼政策的 通知財政部、 工信部、 科技部2020.04支持“車電分離”等新型商業(yè)模式發(fā)
40、展。新能源乘用車 補貼前售價須在 30 萬元以下(含 30 萬元) ,為鼓勵“換 電”新型商業(yè)模式發(fā)展,加快新能源汽車推廣,“換電 模式”車輛不受此規(guī)定。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指 導(dǎo)目錄(2019 年本)國 家 發(fā) 改委2019.10換電技術(shù)路線明確加入鼓勵類發(fā)展項目。推動重點消費品 更新升級, 暢通資源 循環(huán)利用實施方案 (2019-2020 年)國 家 發(fā) 改委 生 態(tài) 環(huán) 境部 商務(wù)部2019.06引導(dǎo)企業(yè)創(chuàng)新商業(yè)模式,推廣新能源汽車電池租賃等 “車電分離”消費方式, 降低購車成本。綠色產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目 錄(2019 版)國 家 發(fā) 改 委 等 七部委2019.02新能源汽車關(guān)鍵零部件制造和產(chǎn)業(yè)化、供電
41、、換電及 加氫設(shè)施制造被認(rèn)定為綠色產(chǎn)業(yè)。中國政府相關(guān)部門一方面對換電行業(yè)不斷出臺支持、推廣、補貼、應(yīng)用試點 等產(chǎn)業(yè)鼓勵政策, 拉動換電行業(yè)快速發(fā)展。另一方面,對換電站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)出 臺技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行指導(dǎo)和督促, 促進換電行業(yè)規(guī)范化有序發(fā)展, 為換電行業(yè)創(chuàng)造良15好的政策環(huán)境。(2)豐富的運營經(jīng)驗和專業(yè)的運營團隊為本項目的順利實施提供可靠保障在行業(yè)發(fā)展的過程中, 運營效率低下一直是阻礙換電行業(yè)企業(yè)規(guī)模化發(fā)展的 重要限制因素。公司具有豐富的移動能源項目運營經(jīng)驗及專業(yè)團隊,有能力解決 換電站行業(yè)新站建成后產(chǎn)能利用率低導(dǎo)致的盈利難困境。公司高度重視移動能源業(yè)務(wù)運營團隊建設(shè), 并搭建由行業(yè)領(lǐng)軍人物組成的核
42、 心運營團隊。團隊核心成員主要來自于國內(nèi)頭部換電運營商、新能源車企及汽車 金融服務(wù)商, 擁有豐富的充換電行業(yè)經(jīng)驗,對于換電領(lǐng)域的運營管理有著較深刻 的認(rèn)識理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為清晰的把握, 能夠及時根據(jù)客戶需求和 市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進行調(diào)整。經(jīng)驗豐富的運營團隊可為公司換電站建設(shè) 項目順利實施、快速發(fā)展提供有力的保障。公司自布局移動能源業(yè)務(wù)行業(yè)以來, 圍繞重卡、出租車、網(wǎng)約車、物流輕商 車換電業(yè)務(wù), 先后與吉利、福田、三一、徐工、東風(fēng)、柳汽、解放、開沃、陜重 汽、北奔、廣汽、百度、盒子汽車、 DEEPWAY、智加、主線科技、西井科技等 汽車企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系, 在全國范圍內(nèi)逐步
43、形成覆蓋更多車企和車型, 提 高換電站的兼容性。截至 2022 年 6 月 30 日,公司已投入換電運營的城市有荊州, 徐州,東莞,衡陽、無錫、烏魯木齊等城市,已建成的乘用車換電站 18 座,商 用車換電站 12 座,商用車充電場站 1 座。這些城市的換電站寶貴運營經(jīng)驗,有 利于保證本次項目的順利實施。公司具備豐富的換電站運營經(jīng)驗和經(jīng)驗豐富的運營團隊, 可以在新項目建成 前做好前瞻性布局和合理規(guī)劃, 項目建成后實現(xiàn)為車主提供更多的支持服務(wù), 有 效提升終端用戶體驗, 提高換電站的使用率。綜上,通過項目建成前和建成后的 合理統(tǒng)籌和高效運營,能夠保障本項目的順利實施。(3)雄厚的技術(shù)實力為本項目的
44、順利實施提供技術(shù)支持換電行業(yè)一直處于持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新迭代中, 行業(yè)內(nèi)企業(yè)都在不斷加大研發(fā)投入, 通過以技術(shù)驅(qū)動換電產(chǎn)品的更新?lián)Q代,進而推動全國換電模式的推廣。公司移動能源業(yè)務(wù)開展以來, 一直高度重視研發(fā)工作, 在參與核心技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)16制定、擁有有效專利、新技術(shù)應(yīng)用等方面均取得顯著成績。公司積極參與國家標(biāo) 準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、團隊標(biāo)準(zhǔn)的編制。截至 2022 年 6 月 30 日, 公司已參與 4 項國標(biāo) 編制,牽頭 5 項行標(biāo)及 2 項地標(biāo)編制, 參與 14 項團標(biāo)編制,完成超 25 項企業(yè)技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制。公司當(dāng)前技術(shù)儲備充足,委托專利 334 件, 受理 235 件專利, 授權(quán) 53 件專利。在新技術(shù)應(yīng)用
45、上,公司自研換電港創(chuàng)新開發(fā)硬件預(yù)埋功能,預(yù)留多 功能接口,為后續(xù)功能快速升級奠定堅實基礎(chǔ), 有效提升換電站的使用周期;布 局遠(yuǎn)程控制技術(shù),可實現(xiàn)站端智能運維,為用戶端 APP 定期推送更新服務(wù);自 研電池包具備一包多車、一包多能核心技術(shù),通過接口標(biāo)準(zhǔn)化,電量系統(tǒng)化的技 術(shù)手段,實現(xiàn)站端多車型兼容;開發(fā)多模 BMS 技術(shù),實現(xiàn)電池包的換充儲一體 化, 且通過外部信號觸發(fā), 可智能識別行車、充電、換電、儲能等不同的工作模 式; 自研電池全生命周期管理技術(shù), 可基于大數(shù)據(jù)算法實現(xiàn)對電池整個使用過程 中的電池狀態(tài)、異常情況、健康度、電池充電、流轉(zhuǎn)等過程進行智能化管理,提 高電池的使用價值和利用率。公司
46、當(dāng)前技術(shù)儲備充足, 且已研制出解決了多車型兼容難、換電站投資成本 高以及換電效率低等行業(yè)痛點的關(guān)鍵技術(shù), 具備較強的技術(shù)實力積累, 可為項目 的實施提供技術(shù)支持。(4)強大的資源整合能力為提升本項目的運營效率和市場競爭力提供有利 保障換電站的大規(guī)模建設(shè)及持續(xù)運營是一個復(fù)雜的過程, 高效的運營高度依賴換 電站運營企業(yè)豐富的內(nèi)外部資源協(xié)同。公司自成立以來, 立足于長三角、珠三角、 京津冀等經(jīng)濟發(fā)達(dá)、資源富集的地區(qū),為近 30 個國家級、省級園區(qū)提供熱電冷 多聯(lián)供服務(wù), 期間積累了大量企業(yè)資源和能源服務(wù)能力。公司通過結(jié)合自身能力 和充分挖掘合作企業(yè)資源, 發(fā)揮公司不同業(yè)務(wù)板塊間的協(xié)同效應(yīng), 為本項目
47、的市 場開拓、提高運營效率、節(jié)省運營成本等環(huán)節(jié)提供有力支持,實現(xiàn)與各參與主體 共同構(gòu)建開放、共享的移動能源互聯(lián)生態(tài)。在市場開發(fā)方面, 結(jié)合豐富的能源公司資源(民營發(fā)電公司、鋼鐵廠、國家 電網(wǎng)、工業(yè)園區(qū)) 和良好的合作基礎(chǔ)可以讓公司充分挖掘礦山、鋼廠、港口、渣 土等運輸作業(yè)場景, 為電動商用車運營場景提供換電解決方案; 在產(chǎn)品方面,公17司將與車企、出行平臺或車輛運營方合作推出換電車型及相應(yīng)的充換儲及移動一 體化換電站,以及風(fēng)光換儲一體化產(chǎn)品;在服務(wù)平臺方面,公司聚焦司機服務(wù)、 換電運營、電池評估等領(lǐng)域進行開發(fā), 打造能夠鏈接車、站、電池、用戶、資金 等于一體的數(shù)智化運營平臺; 在金融方面, 公
48、司依托碳中和基金等手段,提供強 大的資金投入換電站建設(shè), 為客戶提供“車、站、電池”一體化的解決方案;在 運力方面,公司與物流平臺、運力平臺、政府平臺等合作,充分挖掘市場。強大的內(nèi)外部資源整合能力亦能夠為本項目實施過程創(chuàng)造成本優(yōu)勢、提高經(jīng) 濟效益。公司重卡、輕商車換電站在達(dá)到規(guī)劃產(chǎn)能的情況下,單站每年消耗電力 分別超過 600 萬度和300 萬度。在公司換電站業(yè)務(wù)實現(xiàn)規(guī)?;螅卷椖康娜粘?運營將產(chǎn)生大量電力需求。公司作為中國綠色能源先進企業(yè), 可利用規(guī)?;统?本的綠電供應(yīng)、“源網(wǎng)荷儲”一體化運營等優(yōu)勢取得成本較低的電力資源, 大幅 壓降項目的整體運營成本,在市場競爭中建立較強的成本優(yōu)勢。公
49、司擁有較強的自身業(yè)務(wù)體系及外部合作方資源整合能力, 可打通換電站建 設(shè)和服務(wù)整個環(huán)節(jié), 協(xié)同各參與主體利益和目標(biāo), 構(gòu)建換電產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局,為本 項目的順利實施提供項目投資、項目運營、市場開拓等一系列有力保障。4、項目投資概算本項目單個重卡車換電站(車電分離) 的建設(shè)投資額約為 2,315 萬元,單個 重卡車換電站(不含車載電池) 的建設(shè)投資額約為 915 萬元;單個輕商車換電站 (車電分離)的建設(shè)投資額約為 1,670.07 萬元,單輕商車換電站(不含車載電池) 的建設(shè)投資額約為 710.07 萬元。單位:萬元序 號項目重卡 (車電分離)重卡(不含車載 電池)輕商 (車電分離)輕商(不含車載
50、電池)1換電站投資421.00421.00440.07440.072線路及其他投資235.00235.00130.00130.003備用電池投資259.00259.00140.00140.004車載電池投資1,400.00-960.00-合計2,315.00915.001,670.07710.07本項目投資總額為 185,792. 10 萬元,擬全部使用募集資金,具體情況如下:18單位:萬元序號項目數(shù)量單站投資總投資1重卡換電站 (不含車載電池)86915.0078,690.002重卡換電站(車電分離) 車載電池匹配比511,400.0071,400.003輕商換電站 (不含車載電池)3071
51、0.0721,302. 104輕商換電站(車電分離) 車載電池匹配比15960.0014,400.00合計-185,792.10后續(xù)實際備案及建設(shè)過程中, 根據(jù)不同建設(shè)方案, 單個備案項目可能會包括 多個重卡車或輕商車換電站,投資金額也可能略有變化。5、項目經(jīng)濟效益分析根據(jù)項目可行性研究報告,協(xié)鑫電港項目(二期) 單個重卡車 (車電分離) 換電站的全投資內(nèi)部收益率(稅后) 為 10.45%,投資回收期(稅后) 為 4.92 年; 單個重卡車 (非車電分離) 換電站的全投資內(nèi)部收益率(稅后)為 11.59%,投 資回收期(稅后)為 5.71 年;單個輕商車換電站(車電分離)的全投資內(nèi)部收 益率(
52、稅后) 為 11.75%,投資回收期(稅后) 為 5.04 年; 單個輕商車換電站(非 車電分離) 的全投資內(nèi)部收益率(稅后) 為 10.11%,投資回收期(稅后) 為 5.31 年,總體經(jīng)濟效益良好。6、項目審批核準(zhǔn)情況截至本報告出具日, 公司正在推進項目備案手續(xù)辦理; 本項目建設(shè)內(nèi)容中不 包含建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理名錄所列項目,無需履行環(huán)評審批手續(xù); 本項目通過租賃場地方式實施,未新增項目用地,不涉及用地審批手續(xù)。(二) 電池級碳酸鋰工廠建設(shè)項目1、項目基本情況本項目位于四川省眉山市甘眉工業(yè)園區(qū)內(nèi), 規(guī)劃使用面積約為 260 畝, 公司 擬通過四川協(xié)鑫鋰能新材料有限公司投資建設(shè) 3
53、萬噸電池級碳酸鋰產(chǎn)能。本項目 的建設(shè)期為 24 個月, 項目總投資金額為 175,010.74 萬元, 擬使用募集資金154,207.90 萬元。192、項目必要性分析(1)碳酸鋰市場需求旺盛正極材料作為鋰電池的關(guān)鍵材料, 直接影響著其能量密度、安全性、循環(huán)壽 命和成本等。目前主流的正極材料有鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰和三元材料。鈷 酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰和常規(guī)三元正極(NCM111、NCM523 和 NCM622)主 要使用電池級碳酸鋰作為原料,而高鎳三元正極(NCM811 和 NCA)主要采用 氫氧化鋰作為原料。一方面, 隨著新能源補貼政策退坡加速,磷酸鐵鋰成本、安全性和循環(huán)壽命 優(yōu)勢凸顯,
54、磷酸鐵鋰電池需求及裝機量占比增加,帶動碳酸鋰需求增加。另一方 面, 碳中和目標(biāo)驅(qū)動能源市場發(fā)生深遠(yuǎn)變革, 在全球節(jié)能減碳的大趨勢下,儲能 行業(yè)將迎來快速發(fā)展。根據(jù)中金公司研究報告, 2021 年全球儲能裝機約 37GWh, 預(yù)計 2022 年、 2023 年全球儲能裝機將分別達(dá) 105 GWh 和 178GWh;2026 年 全球儲能裝機有望提升至 351GWh,2021 年至 2026 年復(fù)合增長率高達(dá) 57%。2021 年,我國碳酸鋰產(chǎn)量為 24 萬噸,同比增長 40.4%。根據(jù)百川盈孚統(tǒng)計, 2021 年中國碳酸鋰進口量為 8.1 萬噸,同比增長 61.7%。根據(jù)光大證券研究報告, 預(yù)計
55、 2025 年全球碳酸鋰需求量將達(dá)到 124 萬噸(其中電池級 112 萬噸,工業(yè)級 12 萬噸),而產(chǎn)量僅為 103 萬噸,碳酸鋰缺口量為 21 萬噸。公司新建 3 萬噸電池級碳酸鋰產(chǎn)能,將有利于滿足碳酸鋰日益旺盛的需求。(2)碳酸鋰市場價格持續(xù)上漲2018 年至 2020 年,碳酸鋰價格經(jīng)歷了從高位約 18 萬元/噸降到低位約 4 萬 元/噸。 2021 年初,國內(nèi)碳酸鋰的價格大約為 5 萬元/噸,到了 2021 年 8 月,碳 酸鋰報價 10 萬元/噸,漲幅約 100% ;2022 年以來,碳酸鋰價格持續(xù)走高,已經(jīng) 從年初 28 萬元/噸上漲至 6 月底的 47 萬元/噸,漲幅接近 70
56、%。20動力電池和儲能電池的需求增長超預(yù)期是碳酸鋰市場價格上漲的主要原因。 下游消費市場需求大幅增長, 而碳酸鋰供應(yīng)增速卻難以迅速跟上, 導(dǎo)致行業(yè)出現(xiàn) 了嚴(yán)重的供需錯配。碳酸鋰價格的上漲將可能引發(fā)其下游產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)(如動力 電池、新能源汽車等)價格波動。公司新建 3 萬噸電池級碳酸鋰產(chǎn)能, 將有利于緩解碳酸鋰供需錯配, 推動碳 酸鋰及其下游產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。(3)公司布局鋰電業(yè)務(wù),將與現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成聯(lián)動公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)主要包括清潔能源、移動能源和綜合能源等業(yè)務(wù), 分別涉及發(fā) 電、售電、配電和用電環(huán)節(jié)。而鋰電業(yè)務(wù)屬于儲能環(huán)節(jié)。公司在鋰電行業(yè)的布局, 將與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成聯(lián)動, 形成“源網(wǎng)荷儲一體化”業(yè)務(wù)布局, 實現(xiàn)能源資源 最大化利用, 從而更經(jīng)濟、高效和安全地提高電力系統(tǒng)功率動態(tài)平衡能力,充分 發(fā)揮發(fā)電側(cè)、負(fù)荷側(cè)的調(diào)節(jié)能力,促進供需兩側(cè)精準(zhǔn)匹配,保障電力可靠供應(yīng)。3、項目可行性分析(1)本項目屬于鼓勵類
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