電子支付調(diào)查分析報(bào)告

1、電子支付調(diào)查分析報(bào)告 PAGE 20電子支付調(diào)查分析報(bào)告目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc223494133 電子支付調(diào)查分析報(bào)告 PAGEREF _Toc223494133 h 1 HYPERLINK l _Toc223494134 一 中國電子支付效勞體系與市場產(chǎn)業(yè)鏈分析 PAGEREF _Toc223494134 h 3 HYPERLINK l _Toc223494135 1.1 電子支付的根本定義 PAGEREF _Toc223494135 h 3 HYPERLINK l _Toc223494136 1.2 電子支付市場產(chǎn)業(yè)鏈分析 PAGEREF

2、_Toc223494136 h 4 HYPERLINK l _Toc223494137 1.3 第三方電子支付業(yè)務(wù)流程 PAGEREF _Toc223494137 h 6 HYPERLINK l _Toc223494138 1.4 電子支付類型 PAGEREF _Toc223494138 h 8 HYPERLINK l _Toc223494139 二 中國第三方電子支付平臺(tái)市場開展環(huán)境分析 PAGEREF _Toc223494139 h 9 HYPERLINK l _Toc223494140 2.1 政策法規(guī) PAGEREF _Toc223494140 h 9 HYPERLINK l _Toc

3、223494141 2.2 技術(shù)條件 PAGEREF _Toc223494141 h 10 HYPERLINK l _Toc223494142 三 中國第三方電子支付市場現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc223494142 h 12 HYPERLINK l _Toc223494143 3.1 總體規(guī)模 PAGEREF _Toc223494143 h 12 HYPERLINK l _Toc223494144 3.2 市場結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc223494144 h 14 HYPERLINK l _Toc223494145 四 中國第三方電子支付平臺(tái)競爭格局 PAGEREF _Toc22349

4、4145 h 16 HYPERLINK l _Toc223494146 4.1 支付寶用戶總數(shù)突破1億 PAGEREF _Toc223494146 h 17 HYPERLINK l _Toc223494147 4.2 財(cái)付通借助龐大的QQ用戶起飛 PAGEREF _Toc223494147 h 18 HYPERLINK l _Toc223494148 4.3 快錢深耕“大支付概念 PAGEREF _Toc223494148 h 18 HYPERLINK l _Toc223494149 五 中國電子支付行業(yè)開展趨勢分析 PAGEREF _Toc223494149 h 19一 中國電子支付效勞體系

5、與市場產(chǎn)業(yè)鏈分析電子商務(wù)是以互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái)，通過商業(yè)信息、業(yè)務(wù)流程、物流系統(tǒng)和支付結(jié)算體系的整合構(gòu)成的新的商業(yè)運(yùn)作模式，是商情溝通、資金支付和商品配送三個(gè)環(huán)節(jié)的有機(jī)統(tǒng)一。其中，平安的電子支付能夠打破傳統(tǒng)的資金流交換模式，使貨幣由有形流動(dòng)變?yōu)闊o形信用信息在網(wǎng)上流通，對(duì)保證電子商務(wù)的最終實(shí)現(xiàn)起著不可無視的作用。摸索出適合市場實(shí)際需求的、確保買賣方之間信用行為的電子支付平臺(tái)新技術(shù)、新手段和新模式將是打通各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈深度對(duì)接的關(guān)鍵，也是電子商務(wù)得以順利開展的根底條件。1.1 電子支付的根本定義電子支付是指單位、個(gè)人通過電子終端，直接或間接向銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)發(fā)出支付指令，實(shí)現(xiàn)貨幣支付與資金轉(zhuǎn)

6、移。當(dāng)前，第三方的電子支付平臺(tái)發(fā)揮著商家和銀行之間連接、實(shí)現(xiàn)第三方監(jiān)管和技術(shù)保障的作用。采用第三方支付，可以平安地實(shí)現(xiàn)從消費(fèi)者、金融機(jī)構(gòu)到商家的在線貨幣支付、現(xiàn)金流轉(zhuǎn)、資金清算、查詢統(tǒng)計(jì)等流程；為商家開展電子商務(wù)效勞和其它增值效勞提供完善的支持。隨著電子支付行業(yè)的開展，電子支付的定義也有了更多的內(nèi)涵。電子支付將涵蓋人類社會(huì)生活的方方面面，它的市場范疇不僅包括人們的網(wǎng)上交易等日常應(yīng)用，也涵蓋企業(yè)信息化不僅包括目前的電子商務(wù)領(lǐng)域，也將滲透過鋼鐵、機(jī)械制造等傳統(tǒng)領(lǐng)域，不僅應(yīng)用于商業(yè)領(lǐng)域，也將廣泛滲透到公共事業(yè)、公益慈善等領(lǐng)域。第三方支付平臺(tái)效勞商是具備一定實(shí)力和信譽(yù)保障的獨(dú)立機(jī)構(gòu)，采用與各大銀行簽約

7、的方式，提供與銀行支付結(jié)算系統(tǒng)接口的交易支持平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)支付模式。在第三方支付模式中，買方選購商品后，使用第三方平臺(tái)提供的賬戶進(jìn)行貨款支付，并由第三方通知賣家貨款到賬、要求發(fā)貨；買方收到貨物，并檢驗(yàn)商品進(jìn)行確認(rèn)后，就可以通知第三方付款給賣家，第三方再將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至賣家賬戶上。包括時(shí)下流行的支付寶、財(cái)付通、快錢等第三方支付工具都具備信用中介的功能，在買賣雙方和銀行之間充當(dāng)橋梁的角色。 隨著經(jīng)濟(jì)的不斷開展，網(wǎng)絡(luò)與通信技術(shù)設(shè)施不斷更新，網(wǎng)民數(shù)量不斷增長，企業(yè)的電子化效勞種類和形式不斷提升，促使中國的電子商務(wù)開展充滿活力，并帶動(dòng)了電子支付的開展。第三方電子支付平臺(tái)日益成為中國電子商務(wù)的重要交易手段和信用中介

8、。 1.2 電子支付市場產(chǎn)業(yè)鏈分析目前在中國市場，電子支付產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)根本形成，其根本模型是由根底支付層-骨干支付層-應(yīng)用支付層構(gòu)成的三層結(jié)構(gòu)。最底層是由銀行、銀聯(lián)等國家金融機(jī)構(gòu)組成的根底支付層。作為金融機(jī)構(gòu)，他們負(fù)責(zé)搭建根底的支付平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銀行層面的互聯(lián)互通，同時(shí)為第三方支付效勞商提供統(tǒng)一接口，其核心價(jià)值是穩(wěn)定、平安的金融效勞。在根底支付層提供統(tǒng)一平臺(tái)和接口的根底上，一些具有較強(qiáng)銀行接口技術(shù)的效勞商對(duì)其進(jìn)行集成、封裝等二次開發(fā)，形成了產(chǎn)業(yè)中的中間層骨干支付效勞層，這一層的效勞商主要面向支付應(yīng)用層企業(yè)和較小的地區(qū)級(jí)支付效勞提供商提供支付效勞。同時(shí)，骨干型支付商還兼顧那些在企業(yè)營銷環(huán)節(jié)較多應(yīng)用電子

9、支付的大中型電子商務(wù)企業(yè)。骨干支付效勞層中包括網(wǎng)上骨干支付效勞提供商和無線骨干支付效勞提供商。目前，主要的無線骨干支付提供商就是中國移動(dòng)、中國聯(lián)通等移動(dòng)運(yùn)營商。但據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，目前 支付的需求并未被完全激發(fā)，在電子支付方式中，按照支付筆數(shù)衡量， 支付的比例約為萬分之一；按照支付金額衡量， 支付的比例更低。構(gòu)成骨干支付層另一局部是在線骨干支付效勞提供商，即通過互聯(lián)網(wǎng)完成支付過程。提供企業(yè)級(jí)的網(wǎng)上骨干支付效勞，需要有相當(dāng)?shù)募夹g(shù)實(shí)力和管理經(jīng)驗(yàn)。因此，網(wǎng)上骨干層中的效勞商所提供的支付系統(tǒng)能夠承載很大的數(shù)據(jù)量、吞吐率，并具有極高的支付成功率。在產(chǎn)業(yè)鏈的最頂層是為終端消費(fèi)者提供支付效勞的應(yīng)用支付層，其中包括

10、電子錢包、C2C支付、 小額支付等應(yīng)用支付模式，它們使用支付效勞層提供的集成效勞包作為工具，滿足最終客戶不同的細(xì)分的需求，操作界面簡單、易用。目前，支付寶、財(cái)付通、貝寶(pay-pal)等主要應(yīng)用于C2C領(lǐng)域的支付產(chǎn)品在這一層中扮演主要角色。它們負(fù)責(zé)個(gè)人與個(gè)人之間的擔(dān)保支付效勞，實(shí)際利潤是擔(dān)保的費(fèi)用。與任何其他行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈一樣，這些直接面向終端消費(fèi)者的效勞商讓網(wǎng)上支付開始向群眾消費(fèi)者普及。產(chǎn)業(yè)鏈中的各個(gè)環(huán)節(jié)，無論是銀行，骨干支付層效勞商還是應(yīng)用支付層，彼此之間應(yīng)該協(xié)同合作，防止惡性競爭。用戶需求是產(chǎn)業(yè)鏈開展的原動(dòng)力，效勞商通過產(chǎn)品和效勞的提高來帶動(dòng)用戶的使用，隨著用戶數(shù)量、需求的提高拉動(dòng)整個(gè)支

11、付產(chǎn)業(yè)的開展，這樣就形成了一個(gè)良性增長的產(chǎn)業(yè)鏈。1.3 第三方電子支付業(yè)務(wù)流程電子支付流程包括：支付的發(fā)起、支付指令的交換與清算、支付的結(jié)算等環(huán)節(jié)。電子支付流程如下列圖所示:調(diào)查顯示，平安性是影響網(wǎng)民是否使用電子支付的最關(guān)鍵因素。目前國內(nèi)網(wǎng)上支付平臺(tái)都需要通過銀行網(wǎng)關(guān)，無論是支付寶還是財(cái)付通或者其他的第三方支付平臺(tái)，用戶在支付時(shí)選擇任一銀行卡支付通道后立即進(jìn)入銀行網(wǎng)關(guān)，銀行卡資料全部在銀行網(wǎng)關(guān)加密頁面上填寫，無論是支付平臺(tái)還是網(wǎng)站都無法看到或了解到任何銀行卡資料。網(wǎng)民輸入卡資料提交過程全部采用國際通用的SSL或SET及數(shù)字證書進(jìn)行加密傳輸，平安性由銀行全面提供支持和保護(hù)，各銀行網(wǎng)上支付系統(tǒng)對(duì)網(wǎng)

12、上支付的平安提供保障。 支付寶支付的流程介紹:登錄支付寶，點(diǎn)交易管理-“進(jìn)行中的交易-“可執(zhí)行操作-“付款。進(jìn)入付款頁面，如果您的支付寶賬戶有余額，那您可以使用支付寶賬戶的余額進(jìn)行支付交易款，您只要輸入支付寶賬戶的“支付密碼就可以進(jìn)行支付;如果您的支付寶賬戶余額為零，請(qǐng)選擇相應(yīng)的付款銀行后點(diǎn)“付款到支付寶使用銀行卡進(jìn)行付款。再點(diǎn)“去網(wǎng)上銀行付款。選擇“證書客戶支付或“電子支付卡客戶支付后點(diǎn)“確認(rèn)付款。輸入您開通網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)銀行卡的“電子支付卡號(hào)，并輸入“銀行卡支付密碼，再輸入“驗(yàn)證碼后，點(diǎn)“確認(rèn)付款。1.4 電子支付類型電子支付的業(yè)務(wù)類型按電子支付指令發(fā)起方式分為網(wǎng)上支付、 支付、移動(dòng)支付、銷

13、售點(diǎn)終端交易、自動(dòng)柜員機(jī)交易和其他電子支付。網(wǎng)上支付：網(wǎng)上支付是電子支付的一種形式。廣義地講，網(wǎng)上支付是以互聯(lián)網(wǎng)為根底，利用銀行所支持的某種數(shù)字金融工具，發(fā)生在購置者和銷售者之間的金融交換，而實(shí)現(xiàn)從買者到金融機(jī)構(gòu)、商家之間的在線貨幣支付、現(xiàn)金流轉(zhuǎn)、資金清算、查詢統(tǒng)計(jì)等過程，由此為電子商務(wù)效勞和其它效勞提供金融支持。 支付： 支付是電子支付的一種線下實(shí)現(xiàn)形式，是指消費(fèi)者使用 固定 、 、小靈通或其他類似 的終端設(shè)備，通過銀行系統(tǒng)就能從個(gè)人銀行賬戶里直接完成付款的方式。移動(dòng)支付：移動(dòng)支付是使用移動(dòng)設(shè)備通過無線方式完成支付行為的一種新型的支付方式。移動(dòng)支付所使用的移動(dòng)終端可以是 、PDA、移動(dòng)PC等

14、。企業(yè)推出 繳費(fèi)和線下付款,拓寬支付渠道。相關(guān)事件一：支付寶推出 支付業(yè)務(wù)，向移動(dòng)電子商務(wù)拓展。08年3月，支付寶推出 支付業(yè)務(wù)，進(jìn)入無線互聯(lián)網(wǎng)市場并發(fā)布移動(dòng)電子商務(wù)戰(zhàn)略。支付寶相關(guān)人士表示，支付寶無線業(yè)務(wù)將以 版淘寶網(wǎng)為起點(diǎn)，目標(biāo)是打造成為國內(nèi)最大的無線支付平臺(tái)。相關(guān)事件二：財(cái)付通首推上門收款效勞，完善支付渠道。08年11月，騰訊財(cái)付通與5914 建立合作關(guān)系，通過合作，財(cái)付通成為國內(nèi)首家提供上門收款充值效勞的第三方在線支付平臺(tái)。據(jù)了解，單筆效勞費(fèi)為15元。相關(guān)事件三：支付寶聯(lián)手拉卡啦，實(shí)現(xiàn)“網(wǎng)上購物，線下支付。2022年11月12日，支付寶與拉卡啦聯(lián)手，正式向消費(fèi)者推出“網(wǎng)上購物，刷卡支付

15、電子商務(wù)支付創(chuàng)新模式。今后，消費(fèi)者進(jìn)行網(wǎng)上購物時(shí)，只要持有一張帶有銀聯(lián)標(biāo)記的銀行卡，找到身邊任意一個(gè)布設(shè)在連鎖便利店里的拉卡啦便利支付網(wǎng)點(diǎn)，就能夠?yàn)榫W(wǎng)上購物時(shí)使用支付寶交易的賬單付款。目前，拉卡啦便利支付網(wǎng)點(diǎn)超過1萬個(gè)。二 中國第三方電子支付平臺(tái)市場開展環(huán)境分析2.1 政策法規(guī)支付牌照遲遲未發(fā),行業(yè)規(guī)那么亟待制定。支付牌照是指尚未出臺(tái)的?支付清算組織管理方法?里關(guān)于準(zhǔn)入資格的內(nèi)容。這局部內(nèi)容大致包括企業(yè)的營業(yè)資質(zhì)、盈利狀況、風(fēng)險(xiǎn)控制、公司規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍及平安信用系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。?支付清算組織管理方法?經(jīng)過三年多的意見征求階段，至今遲遲未發(fā)布。2022年也屢次傳言了方法出臺(tái)的消息，最終都沒有結(jié)果

16、。牌照的懸念還將留到2022年。08年11月，民生銀行停止與支付寶信用卡業(yè)務(wù)合作一事引起關(guān)注。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，防止信用卡非法套現(xiàn)帶來行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是局部銀行叫停這一業(yè)務(wù)的主要原因。因此，借支付寶進(jìn)行“套現(xiàn)以及支付寶與銀行的關(guān)系成為關(guān)注的焦點(diǎn)。行業(yè)規(guī)那么的出臺(tái)有利于第三方支付企業(yè)明確自身的權(quán)利和義務(wù)，在法律法規(guī)允許的范圍下積極開拓市場，實(shí)現(xiàn)更好更快的開展，目前，第三方支付企業(yè)的主體資格、經(jīng)營范圍、支付平安、信用風(fēng)險(xiǎn)、沉淀資金的使用、洗錢風(fēng)險(xiǎn)、套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等均需要監(jiān)管部門在?方法?中明確。標(biāo)準(zhǔn)第三方支付行業(yè)已經(jīng)納入到相關(guān)部門的議程當(dāng)中，但是由于目前金融危機(jī)對(duì)精力的牽扯，以及行業(yè)在高速開展高速創(chuàng)新的過程中，時(shí)機(jī)

17、和風(fēng)險(xiǎn)的研究還都需要時(shí)間。2.2 技術(shù)條件電子商務(wù)應(yīng)用涉及計(jì)算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，其中電子支付技術(shù)是電子商務(wù)應(yīng)用中比擬關(guān)鍵和具有特色的技術(shù)，由于商務(wù)交易經(jīng)常涉及資金的轉(zhuǎn)移，因此，支付技術(shù)的優(yōu)劣直接影響到電子商務(wù)的開展。雖然現(xiàn)在的電子支付平安技術(shù)到達(dá)保證交易和支付平安的水平,但一邊是網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)者對(duì)電子支付平安性還有所質(zhì)疑，一邊是商業(yè)銀行與支付公司之間的博弈，電子支付平安問題到底該由誰來負(fù)責(zé)，似乎各方都在推諉。面對(duì)用戶對(duì)平安的質(zhì)疑和央行的整頓，電子支付商顯得有些窘迫。由商業(yè)銀行、第三方電子支付公司、平安認(rèn)證機(jī)構(gòu)、商戶以及用戶等組成的電子支付產(chǎn)業(yè)鏈中，銀行與支付公司是其中的核心紐帶。2022年

18、，中國第三方支付市場或?qū)⒊霈F(xiàn)盤整。這種盤整將圍繞兩條主線展開：一條是不斷傳聞即將出臺(tái)的牌照許可限制，政策的監(jiān)管將導(dǎo)致第三方支付行業(yè)提前洗牌；另一條那么是支付平臺(tái)技術(shù)和概念上的變革。目前，國內(nèi)第三方支付平臺(tái)普遍都采取暫存買家與賣家資金的方式，來控制交易糾紛，保障交易平安。也就是說，買家先把錢打到第三方虛擬支付賬戶中暫存，然后賣家發(fā)貨，買家收到商品查驗(yàn)無誤后加以確認(rèn)，貨款再從支付賬戶中轉(zhuǎn)到賣家賬戶。隨著一大批使用第三方支付平臺(tái)收款、付款的重度用戶的出現(xiàn)，由于使用頻率不斷攀高，因此他們對(duì)支付工具提出了更為苛刻的要求，迫切需要一個(gè)平安、方便、快捷的支付環(huán)境。不過，國內(nèi)第三方支付平臺(tái)之所以選擇“暫存托管

19、方式，很大程度上是因?yàn)檎麄€(gè)交易的信用保障和風(fēng)險(xiǎn)控制體系有待完善。更形象的比喻是，由于交易雙方無法鑒別對(duì)方的信用狀況，因此只能由支付平臺(tái)這個(gè)“中間人來保證交易的平安性。在國際上，PayPal采取“直接支付的策略也頗見成效。在進(jìn)入中國之后，取名“貝寶的PayPal持續(xù)性地引入了“直接支付的理念?！爸苯又Ц锻ㄟ^建立一個(gè)電子郵件的虛擬賬戶，與用戶的銀行卡綁定在一起，用戶只需要發(fā)出支付命令，在3秒之內(nèi)，貨款便能到達(dá)賣家賬戶，極大地提升了資金使用效率和商品周轉(zhuǎn)率。在電子支付環(huán)境成熟的美國市場，消費(fèi)者已經(jīng)習(xí)慣了使用“直接支付的PayPal工具，用戶只需要提供一個(gè)電子郵件就能完成收款、付款等支付效勞，這為用戶

20、帶來了平安、便捷、快速的支付體驗(yàn)。中國第三方支付行業(yè)正處于開展的早期階段，但行業(yè)開展的趨勢必然是與國外接軌。但也有專家表示，“直接支付對(duì)于國內(nèi)第三方支付市場來說還欠缺對(duì)用戶信用信息的評(píng)估和對(duì)交易風(fēng)險(xiǎn)的過程監(jiān)測。貝寶有一整套全球最高水平的風(fēng)險(xiǎn)控制模型和技術(shù)效勞團(tuán)隊(duì)，可以有效監(jiān)測和預(yù)報(bào)欺詐性交易，從而防止賣家的業(yè)務(wù)受損。但國內(nèi)大多數(shù)的第三方支付平臺(tái)暫時(shí)還難以引入“直接支付理念。不過，“直接支付作為國際成熟、健康的電子商務(wù)運(yùn)營模式，能有效促進(jìn)中國信用體系的建設(shè)。從長期來看，這將是第三方支付行業(yè)開展的趨勢。三 中國第三方電子支付市場現(xiàn)狀3.1 總體規(guī)模我國互聯(lián)網(wǎng)支付市場交易規(guī)模從2022年的976億元

21、飆升到2022年的2743億元，同比增長181%，成為互聯(lián)網(wǎng)開展最快的行業(yè)。其中，網(wǎng)絡(luò)購物、航空客票占據(jù)了半壁江山。網(wǎng)購、訂機(jī)票奉獻(xiàn)56.1%2022年網(wǎng)上支付交易額的大幅增加，得益于網(wǎng)絡(luò)購物行業(yè)的高速開展，以及航空客票領(lǐng)域網(wǎng)上支付使用率的提高。其中，網(wǎng)絡(luò)購物交易額增量奉獻(xiàn)率為34.5%，航空客票奉獻(xiàn)率為22.9%。截至2022年底，兩者位居細(xì)分應(yīng)用市場交易規(guī)模前兩位，占整體交易額比重分別為38.0%和18.1%，共占網(wǎng)上支付交易額的56.1%。2022年各行業(yè)網(wǎng)上支付中，購物市場開展非常迅速，交易規(guī)模突破千億元大關(guān)，達(dá)1281.8億元，比2022年增長128.5%；人均網(wǎng)購金額超1600元，

22、比2022年增加582元。網(wǎng)購在拉升網(wǎng)上支付交易額的同時(shí)，也在導(dǎo)入網(wǎng)上支付新用戶方面起到了不可替代的作用。數(shù)據(jù)顯示有79.2%的用戶第一次使用網(wǎng)上支付，就是因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)購物平臺(tái)推薦使用，或者規(guī)定只能使用第三方網(wǎng)上支付平臺(tái)支付。第三方網(wǎng)上支付市場08Q3(08年第三季度)的初步統(tǒng)計(jì)和預(yù)估數(shù)據(jù)顯示，中國第三方網(wǎng)上支付市場交易額規(guī)模達(dá)718億元，環(huán)比增速保持穩(wěn)定，同比仍保持180%左右的高速增長。從市場開展趨勢看，網(wǎng)上支付各個(gè)季度環(huán)比始終保持穩(wěn)定的增速，這與網(wǎng)上支付在更多的用戶群中覆蓋面不斷加深、在更多合作場景應(yīng)用的不斷增加密切相關(guān)。08Q3網(wǎng)上支付交易額718億，同比維持高增長。08年第三季度第三方網(wǎng)

23、上支付交易額規(guī)模保持了穩(wěn)定的增長，環(huán)比增長22.7%至718億，同比增速仍維持了181.6%的高增長。Q3由于奧運(yùn)禁運(yùn)，電子商務(wù)市場增速受到一定的影響，但是對(duì)于網(wǎng)上支付的影響相對(duì)較小，加之網(wǎng)上支付逐漸擴(kuò)展至更多生活消費(fèi)應(yīng)用場景，漸成為網(wǎng)絡(luò)根底應(yīng)用，根本上保證了網(wǎng)上支付的快速開展。在各類金融效勞類媒體當(dāng)中，網(wǎng)上支付7、8月的月度覆蓋人數(shù)持續(xù)攀升，網(wǎng)上支付覆蓋的人群在持續(xù)增多。9月份，支付寶宣布用戶突破1億，從運(yùn)營數(shù)據(jù)層面也說明網(wǎng)上支付覆蓋面的擴(kuò)大。與此同時(shí)，Q3網(wǎng)上支付也逐步深入滲透到通信領(lǐng)域、旅行預(yù)訂等更多應(yīng)用場景。用戶覆蓋人群的擴(kuò)大以及應(yīng)用場景的增多，都是網(wǎng)上支付持續(xù)高速開展的有力保障。3.

24、2 市場結(jié)構(gòu)第三方網(wǎng)上支付市場集中度仍然持續(xù)加大，TOP3企業(yè)支付寶、財(cái)付通、銀聯(lián) 電子支付交易額保持穩(wěn)定增長，份額之和達(dá)82.5%.市場中企業(yè)之間的競爭格局相比Q1變化不大。從支付市場的整體開展來看，行業(yè)縱深拓展仍是各支付企業(yè)開展重點(diǎn)。B2C電子商務(wù)、航空客票、以及網(wǎng)游等重點(diǎn)行業(yè)成為不同支付企業(yè)著力挖掘的市場。支付企業(yè)結(jié)合自身平臺(tái)特有資源、通過與重點(diǎn)企業(yè)的深入合作，為企業(yè)提供定制化的支付解決方案，增強(qiáng)商戶對(duì)支付企業(yè)的信賴及黏度。除重點(diǎn)行業(yè)深耕細(xì)作之外，支付企業(yè)在產(chǎn)品及市場開發(fā)等方面也都有新進(jìn)展。包括海外市場拓展、 支付產(chǎn)品開發(fā)、電子政務(wù)G2C支付、國外合作資源開拓等，支付企業(yè)均有新的進(jìn)展。同

25、時(shí)，網(wǎng)絡(luò)公益活動(dòng)無疑是支付市場的亮點(diǎn)和開展機(jī)遇。5.12汶川地震發(fā)生之后，支付企業(yè)迅速反響并行動(dòng)，紛紛推出網(wǎng)絡(luò)捐款平臺(tái)。財(cái)付通、支付寶、易寶支付憑借不同的資源，捐款金額均達(dá)千萬級(jí)別。支付企業(yè)網(wǎng)絡(luò)捐款中的積極行動(dòng)成就了中國互聯(lián)網(wǎng)歷史上最大規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)公益活動(dòng)。網(wǎng)絡(luò)公益活動(dòng)為電子支付開展創(chuàng)造了一個(gè)非常好的機(jī)遇。通過捐款，更多網(wǎng)民認(rèn)識(shí)并使用了電子支付，市場培育和品牌建設(shè)都得到加強(qiáng)。四 中國第三方電子支付平臺(tái)競爭格局第三方電子支付市場競爭異常劇烈。當(dāng)前中國的第三方電子支付市場中，企業(yè)集中度非常高。以支付寶、財(cái)務(wù)通為首的非獨(dú)立第三方支付平臺(tái)，依托其自身C2C購物網(wǎng)站淘寶、拍拍網(wǎng)交易額的不斷攀升，以及背后集

26、團(tuán)公司的強(qiáng)大資源和實(shí)力支持，在商戶和用戶的開拓方面進(jìn)展都很迅速，直接拉動(dòng)其交易額規(guī)模的快速增長。其中，2022年支付寶的交易額規(guī)模高達(dá)476億元，排名第一，占整個(gè)電子支付市場47.6的份額；而第二位的財(cái)付通交易額規(guī)模170億元，也占據(jù)了17的市場份額。同時(shí)，獨(dú)立第三方支付平臺(tái)交易額規(guī)模少，但數(shù)量眾多，分散在10家左右的主要平臺(tái)上，相互之間的競爭十分劇烈，包括快錢、上海環(huán)訊、易寶支付、首信易支付、云網(wǎng)等第三方支付正在效勞差異化上下功夫。4.1 支付寶用戶總數(shù)突破1億 2022年跟隨淘寶網(wǎng)而問世的支付寶，截至2022年8月底，其注冊(cè)用戶已經(jīng)超過1億，日交易額突破4.5億元人民幣，日交易筆數(shù)突破20

27、0萬筆。按照我國2.53億網(wǎng)民總數(shù)計(jì)算，支付寶的用戶數(shù)已經(jīng)接近國內(nèi)網(wǎng)民總數(shù)的40。而根據(jù)對(duì)支付寶用戶年齡構(gòu)成的分析，目前支付寶用戶中21至25歲、26至30歲的用戶段占比最高，均為34；其次為31至35歲的用戶，占比14，三者相加，21歲至35歲的成熟用戶群占到支付寶用戶總數(shù)的82。與之相比，20歲以下用戶僅占5?！斑@一年齡結(jié)構(gòu)顯示，支付寶的用戶群覆蓋了目前網(wǎng)絡(luò)購物和網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)中最為活潑也最有消費(fèi)能力的人群。事實(shí)上，支付寶目前的領(lǐng)先地位與其在國內(nèi)支付領(lǐng)域率先承諾“全額賠付的策略分不開：只要網(wǎng)民在淘寶網(wǎng)使用支付寶，萬一受騙蒙受損失，淘寶網(wǎng)就“全額賠付，只要“你敢用，我就敢賠。如果在成交協(xié)議后，賣家

28、沒有向買家寄送貨品或者買家收到的物品與描述不符，淘寶作為第三方監(jiān)管將為買家提供與貨品價(jià)值等額的“全額賠付，這同時(shí)保障了買家和賣家雙方的利益。在支付寶出現(xiàn)之前，萌芽中的網(wǎng)上購物大多依靠線下的當(dāng)面支付或銀行匯款的方式完成交易。繁瑣的支付過程讓網(wǎng)上購物市場一直裹足不前。支付寶擔(dān)保交易方式的推出解決了網(wǎng)上支付中的信任問題，也促成了網(wǎng)購巨人淘寶網(wǎng)的崛起，以及網(wǎng)購市場的繁榮。 4.2 財(cái)付通借助龐大的QQ用戶起飛 緊隨支付寶其后的是騰訊的第三方支付平臺(tái)財(cái)付通，借助注冊(cè)數(shù)量超過8.2億戶的QQ用戶，財(cái)付通也成為了騰訊“在線生活戰(zhàn)略下電子商務(wù)領(lǐng)域的重要業(yè)務(wù)布局。截至2022年6月，財(cái)付通實(shí)名注冊(cè)用戶超過5000萬戶，合作商戶超過28萬戶，日均交易筆數(shù)超過30萬筆，日均交易量8000萬元左右，2022年地二季度累計(jì)交易額超過100億元。 針對(duì)個(gè)人用戶，財(cái)付通提供了在線充值、提現(xiàn)、支付、交易管理等豐富功能；針對(duì)企業(yè)用戶，財(cái)付通提供了平安可靠的支付清算效勞和極富特色的QQ營銷資源支持。同時(shí)，借助騰訊龐大的網(wǎng)上社區(qū)，財(cái)付通與商戶展開的合作并非簡單的支付合作，而更多是一種整合式的營銷。以財(cái)付通與深航的電子客票銷售為例，用戶不僅可以